DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG BĐS TP HỒ CHÍ MINH

Báo cáo thị trường BĐS BÁO CÁO quý I/2019 Nghiên cứu thị trường Q1/2019 • Mr nguyễn quốc anh • Batdongsan.com.vn Bộ phận Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn NỘI DUNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG BĐS TP HỒ CHÍ MINH  CHUNG CƯ  BIỆT THỰ, LIỀN KỀ  NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ  ĐẤT THỔ CƯ, ĐẤT NỀN THỊ TRƯỜNG BĐS MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG 02 01 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 03 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập liệu Phân tích liệu Kiểm chứng liệu Dữ liệu trực tuyến   Thu thập liên tục liệu lớn lên tới 20-30 triệu messages/ngày Sử dụng công nghệ AI để loại bỏ liệu nhiễu phân loại trường liệu  Sử dụng phần mềm thống kê (R, Python) đảm bảo tính xác nghiên cứu  Cung cấp phân tích chuyên sâu từ nhà tư vấn & chuyên gia BĐS giàu kinh nghiệm  Kết sau tính toán kiểm tra chéo định kỳ đội điều tra thực địa thị trường (field work) Dữ liệu thị trường  Thống kê thực tế lượng giao dịch, nguồn cung từ đối tác (chủ đầu tư, sàn giao dịch, Hiệp hội BĐS Việt Nam…) 04 DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA BATDONGSAN.COM.VN CHỈ SỐ TIN ĐĂNG 90% thông tin dự án thị trường 80% số tin đăng thị trường CHỈ SỐ MỨC ĐỘ QUAN TÂM NGƯỜI BÁN triệu NGƯỜI MUA người dùng 70 triệu lượt xem trang/tháng GIÁ BÁN CHỈ SỐ GIÁ nghìn 30 nghìn loại hình bất dự án tin đăng mới/ngày động sản 05 02 TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM 06 BẤT ĐỘNG SẢN LUÔN LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG KÊNH ĐẦU TƯ HẤP DẪN NHẤT Giá nhà trung bình trung tâm Hà Nội Tp Hồ Chí Minh từ 2002 tới 2018 Đơn vị: triệu VND/m2; triệu VND 297 292 ↑27 lần ↑22 lần ↑ lần 37 13 11 Giá nhà quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá nhà Quận 1, TP HCM 2002 Nguồn: Tổng cục thống kê, Batdongsan.com.vn Giá lượng vàng 2018 07 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LIỆU ĐÃ KẾT THÚC CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG? Tăng trưởng kinh tế (GDP) chu kỳ thị trường BĐS Việt Nam từ 2001 tới 2018 9% 8% 2001 - 2002 Sốt lần  Nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng 7% 2002 - 2006 Đóng băng  Luật đất đai ban hành (2003)  Nghị 181 chấm dứt tình trạng “phân lơ bán nền”  Dịng vốn chuyển sang thị trường chứng khốn 2007 - 2008 Sốt lần  Kinh tế tăng trưởng tốt  Việt Nam gia nhập WTO (2007)  Vốn thặng dư chứng khoán chuyển sang BĐS 2009 - 2013 Suy thối & đóng băng  Kinh tế suy thoái với tỉ lệ lạm phát nợ xấu cao  BĐS suy giảm đáng kể giá trị số lượng giao dịch năm năm 2014 – quý 1/2019 Hồi phục phát triển  Nền kinh tế ổn định với GDP tăng lạm phát kiềm chế  Luật kinh doanh BĐS cho phép người nước mua nhà  Thị trường phát triển thêm nhiều loại hình BĐS mới: officetel, condotel, shophouse, BĐS cơng nghiệp 6% Tăng trưởng GDP 5% năm năm >4 năm 4% 2001 2008 2013 2018 08 KINH TẾ TOÀN CẦU CŨNG ĐANG TRONG CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG KÉO DÀI Tốc độ tăng trưởng GDP Đơn vị: % Bong bóng Dotcom Khủng hoảng tài Dự báo thời gian tới 10 10 năm > 10 năm năm -2 -4 1990 1994 1998 2002 Kinh tế giới Nguồn: IMF 2006 Nước phát triển 2010 2014 2018 2022 Nước phát triển 09 MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ KINH TẾ VIỆT NAM Q1/2019 Tổng nguồn vốn FDI vào Việt Nam Kinh tế Việt Nam Q1/2019 Tăng trưởng 6.79% KT GDP 0.59 điểm % Doanh nghiệp 1,548 BĐS thành lập Đơn vị: tỷ USD Chỉ số giá tiêu 2.63% dung CPI 0.19 điểm % 12 86% 10 4.5 triệu 23% Ghi chú: so sánh với kì năm 2018 Lượt khách du lịch quốc tế 7% 6% Vốn thực Q1/2018 Nguồn: Tổng cục thống kê Vốn đăng ký Q1/2019 10 ĐẤT NỀN, ĐẤT THỔ CƯ QUẬN ĐANG CÓ MỨC ĐỘ QUAN TÂM LỚN NHẤT CỦ CHI QUẬN 12 THỦ ĐỨC Mức độ quan tâm cao Mức độ quan tâm trung bình Mức độ quan tâm thấp QUẬN BÌNH CHÁNH 33 5/10 DỰ ÁN ĐẤT NỀN ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TẬP TRUNG Ở QUẬN 35 GIÁ ĐẤT NỀN TRUNG BÌNH TẠI HUYỆN CỦ CHI TĂNG GẤP LẦN TRONG NĂM Giá rao bán đất huyện Củ Chi Đơn vị: triệu VND/m2 Q1/2014-Q1/2019 197% 2014/Q1 2015/Q1 2016/Q1 2017/Q1 2018/Q1 2019/Q1 36 SỞ THÍCH TÌM KIẾM ĐẤT NỀN HUYỆN CỦ CHI Mức giá quan tâm Q1/2019 Khu vực quan tâm huyện Củ Chi Q1/2019 Đơn vị: nghìn lượt tìm kiếm 80 60 61 60 60 51 38 40 20 10 Tỉnh/thành phố Mức độ quan tâm cao Quảng Nam Đà Nẵng Phú Yên Nha Trang Bình Thuận Vũng Tàu Mức độ quan tâm trung bình Mức độ quan tâm thấp Phú Quốc, Đà Nẵng Nha Trang địa phương dẫn đầu mức độ quan tâm người tìm kiếm bất động sản số lượng dự án bất động sản nghỉ dưỡng nước Phú Quốc 43 NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG CHỦ YẾU ĐẾN TỪ HÀ NỘI VÀ TP HCM Mức độ quan tâm condotel theo khu vực địa lý, Q1/2019 Mức độ quan tâm biệt thự, liền kề ven biển theo khu vực địa lý, Q1/2019 Khu vực khác 35.5% Tp HCM 27.7% Khu vực khác 25.0% Hà Nội 47.3% Tp HCM 28.3% Hà Nội 36.2% 44 CONDOTEL CÓ MỨC ĐỘ QUAN TÂM CAO HƠN BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Mức độ quan tâm theo loại hình BĐS nghỉ dưỡng 60 42% 50 50% 40 30 Q1/2018 20 Q1/2019 10 Condotel Biệt thự nghỉ dưỡng 45 GIÁ RAO BÁN CONDOTEL VÀ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG TĂNG ĐỀU QUA CÁC QUÝ Biến động giá condotel Đơn vị: triệu Biến động giá biệt thự, liền kề ven biển VND/m2 Đơn vị: triệu VND/m2 Q1/2018-Q1/2019 Q1/2017 Q1/2018 12% Q1/2019 Q1/2018-Q1/2019 Q1/2017 Q1/2018 9% Q1/2019 46 TỔNG KẾT 1 Thị trường BĐS Việt Nam phát triển ổn định Q1/2019 nhờ yếu tố vĩ mô vi mô Giá nhà tăng mạnh từ năm 2002-2018, chứng minh sức hấp dẫn đầu tư BĐS loại hình đầu tư khác 2 Thị trường chung cư Tp HCM có mức giá tăng nhẹ so với Q4/2018 Lượng tin đăng không tăng mức độ quan tâm tăng đáng kể Cách năm, giá chung cư Hà Nội cao Tp HCM, ngược lại 3 Thị trường biệt thự, liền kề sôi động với dự án Quận 2, Quận Quận 4 Thị trường nhà riêng, nhà mặt phố có mức giá rao bán giá thuê tăng nhẹ 5 Thị trường đất thổ cư, đất sôi động nhiều khu đô thị vệ tinh Giá đất trung bình Củ Chi tăng gần 200% vòng năm qua 6 Thị trường tỉnh miền Nam sôi động tỉnh tiếp giáp với khu phía Đơng phía Bắc Tp HCM Giá số địa phương tăng mạnh so với Q4/2018 Thị trường BĐS nghỉ dưỡng với nhiều dự án trải dài khắp tỉnh thành quan tâm nhiều người tìm kiếm đến từ Hà Nội Tp HCM 48 Thông tin liên hệ Bộ phận Nghiên cứu thị trường Email: research@batdongsan.com.vn Điện thoại: +84 868 100 601 Địa chỉ: tầng 31, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội ©2019 Batdongsan.com.vn Tất tư liệu trình bày ấn phẩm này, trừ có ghi cụ thể, thuộc tác quyền độc quyền sử dụng Batdongsan.com.vn Thông tin sử dụng báo cáo thu thập từ Batdongsan.com.vn nguồn thông tin mà cho đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng tơi không bảo đảm hay đại diện cho thông tin Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá tương quan, độ xác, tính tồn vẹn độ cập nhật thông tin ấn phẩm Ấn phẩm nhằm mục đích mang đến thông tin cho khách hàng người dùng Batdongsan.com.vn không sử dụng làm sở cho hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo tài liệu khác mà khơng có đồng ý trước từ Batdongsan.com.vn Nghiêm cấm hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ quyền hay nguồn trích dẫn thơng tin Batdongsan.com.vn khơng chịu trách nhiệm cho tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây đối tượng sử dụng dựa vào thông tin ấn phẩm ...NỘI DUNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG BĐS TP HỒ CHÍ MINH  CHUNG CƯ  BIỆT THỰ, LIỀN KỀ  NHÀ... ĐẤT NỀN THỊ TRƯỜNG BĐS MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG 02 01 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 03 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập liệu Phân tích liệu Kiểm chứng liệu Dữ liệu trực... Q1/2018 Chỉ số giá bất động sản Tp Hồ Chí Minh tăng năm qua 15 03 THỊ TRƯỜNG BĐS TP HỒ CHÍ MINH 16 03 THỊ TRƯỜNG BĐS TP HỒ CHÍ MINH CHUNG CƯ 17 CHUNG CƯ VẪN THU HÚT LƯỢNG QUAN TÂM LỚN DÙ LƯỢNG TIN