CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 NỘI DUNG Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị I Thông tin chung Thông tin khái quát Lịch sử hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 13 Định hướng phát triển 16 II Tình hình hoạt động năm 19 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 19 Tổ chức nhân 21 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 24 Tình hình tài 24 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 25 III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc 27 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 27 Tình hình tài 27 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 27 Kế hoạch phát triển tương lai 28 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty 29 Trách nhiệm môi trường xã hội công ty 30 IV Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động công ty 33 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh 33 Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Giám đốc 33 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng Quản trị 33 V Quản trị công ty 35 Hội đồng Quản trị 35 Ban kiểm soát 37 Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2018 38 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, cổ đông lớn người có liên quan 38 VI Báo cáo tài 39 THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý vị, Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood), xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới tồn thể Q vị Cổ đơng, Khách hàng, Đối tác kinh doanh quan, đoàn thể ủng hộ, gắn bó với Interfood vượt qua trở ngại để hoàn thành mục tiêu đề năm 2018 Kết kinh doanh năm 2018 công ty tuyệt vời Công ty đạt kết vượt mục tiêu doanh thu lợi nhuận số lợi nhuận cuối 180 tỷ đồng Đây kết cao kể từ KIRIN gia nhập vào thị trường Việt Nam Trong năm 2018, IFS chuyển sang bước phát triển với ba mục tiêu định hướng sau: Thứ nhất: Cơng ty có lợi nhuận Một cơng ty khơng có lợi nhuận khơng thể tiếp tục tồn Lợi nhuận tiền đề việc tồn tại, trước hết Cơng ty phải có lợi nhuận, điều thực 03 năm vừa qua kể từ năm 2016 Và, đạt mục tiêu đề cập lúc đầu Cuối cùng, Công ty đứng vững vạch khởi đầu Thứ hai: Công ty tuyệt vời Tuy nhiên, mục tiêu tạo lợi nhuận, mà việc cải thiện hoạt động Công ty Tôi khơng muốn Cơng ty có lợi nhuận hành động xấu Tôi muốn Công ty người nhắc đến “Interfood Cơng ty nghiêm túc, thật Cơng ty” Cuối cùng, Cơng ty người Nhiệm vụ chúng ta, hay ý nghĩa tồn “Mang đến hạnh phúc cho người Việt việc cung cấp giá trị thơng qua sản phẩm An tồn – An tâm – Tốt cho sức khỏe” Hay nói cách đơn giản là: Mục tiêu Cơng ty mang đến hạnh phúc cho người Việt Định hướng Công ty từ trước đến không thay đổi Với việc bước bước hướng đến mục tiêu tương lai, phát triển to lớn Công ty Hãy cố gắng để năm tiếp tục năm tuyệt vời! Một lần nữa, xin chân thành cám ơn mong tiếp tục nhận tin tưởng ủng hộ Quý vị Kính chúc Quý vị sức khỏe thành công Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (Đã ký đóng dấu) YUTAKA OGAMI I THƠNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood) - Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631 - Vốn điều lệ: 871.409.920.000 VNĐ - Số điện thoại: (0251) 511 138 - Fax: (0251) 512 498 - Website: www.wonderfarmonline.com - Mã cổ phiếu: IFS LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1991 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (trước gọi Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế (“IFPI”) – thành lập vào ngày 16/11/1991 theo giấy phép đầu tư số 270/GP cấp Ủy ban Nhà nước Hợp Tác Đầu tư (nay Bộ Kế Hoạch Đầu Tư) IFPI Cơng ty 100% vốn đầu tư nước ngồi hoạt động theo luật Đầu Tư Nước Ngoài Việt Nam IFPI hoàn toàn sở hữu Trade Ocean Exporters Sdn Bhd (Penang, Malaysia) Vào năm 1996, IFPI đổi chủ sở hữu sang Công ty Trade Ocean Holding Sdn Bhd (Penang, Malaysia) theo giấy phép số 270/GPDC5 ngày 26/02/1996 cấp Bộ Kế Hoạch Đầu Tư Hoạt động ban đầu Cơng ty chế biến nơng sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, ướp muối ngâm dấm để xuất với tổng vốn đầu tư ban đầu 1.140.000 đô la Mỹ 1994 Công ty mở rộng kinh doanh việc thâm nhập vào thị trường bánh 2003 Công ty phép sản xuất sản phẩm nước trái có ga nước trái có độ cồn nhẹ (5%); vốn đầu tư Công ty tăng lên thành 23.000.000 đô la Mỹ 2004 Tháng 4/2004, Interfood ký hợp đồng sản xuất với AVA Food Industries Ltd để giảm bớt hạn chế mặt bằng, nhà xưởng vật tư nhà máy Biên Hịa, theo đó, AVA cung cấp tiện ích sản xuất Interfood cung cấp máy móc kỹ thuật để sản xuất sản phẩm Interfood 2005 Tháng năm 2005, Công ty phép sản xuất thêm sản phẩm nước tinh khiết chai PET Tổng vốn đầu tư Công ty tăng lên 30.000.000 đô la Mỹ Từ ngày 09/08/2005, IFS chuyển thành công ty cổ phần tên Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“IFS”) theo Giấy phép số 270 CPH/GP Bộ Kế hoạch Đầu tư IFS doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Bộ Kế hoạch Đầu tư chấp thuận chuyển đổi hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần theo Nghị định 38/2003/NĐ-CP Chính phủ Tổng vốn đầu tư Công ty 30.000.000 đô la Mỹ vốn điều lệ 13.000.000 đô la Mỹ 2006 Công ty chuyển trụ sở nhà máy đến địa điểm Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên hịa, tỉnh Đồng Nai Trong năm này, Cơng ty thực thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu cơng chúng nâng tổng vốn góp chủ sở hữu lên 242.841.600.000 đồng (tương đương 24.284.160 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ CP) Ngày 17 tháng 10 năm 2006 Công ty niêm yết 3.620.560 cổ phần Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) mã chứng khoán: “IFS” 2007 Ngày 16 tháng 10 năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 5:1; theo nâng tổng số cổ phần Công ty niêm yết HOSE 6.875.359 cổ phần Tổng vốn đầu tư đăng ký Công ty tăng lên 1.444.500.000.000 đồng (tương đương 90.000.000 đô la Mỹ) vốn điều lệ 291.409.920.000 đồng (tương đương 29.140.992 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ CP) Năm 2007, IFS mua lại 90% vốn góp Cơng ty Cổ phần Thực phẩm AVA (“AVA”) (trước AVA Food Industries Ltd) trở thành cổ đông chi phối cơng ty Hoạt động AVA sản xuất thực phẩm chế biến gồm nước trái giải khát, nước uống tinh khiết, bánh mứt kẹo loại; sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy hải sản, gia cầm cho thuê nhà xưởng 2008 Cơng ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc tế (trước gọi Cơng ty Cổ Phần Bao bì Thực phẩm Quốc Tế) thành lập với 90% vốn thuộc sở hữu Công ty, với tổng vốn đầu tư vốn điều lệ 32 triệu đô la Mỹ 10 triệu đô la Mỹ Hoạt động Cơng ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc tế sản xuất bao bì thực phẩm nước giải khát Vào ngày 14 tháng năm 2008, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Miền Bắc thành lập Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư vốn điều lệ lần lược 36 triệu đô la Mỹ 11 triệu đô la Mỹ IFS chiếm 90% vốn công ty Tuy nhiên, Công ty thu xếp nguồn vốn cho dự án hoạt động hoàn tất việc chấm dứt dự án tháng 12 năm 2010 2009 Cuối năm 2009, Công ty ngừng hoạt động nhà máy trung tâm Thành phố Biên Hòa di dời tất dây chuyền sản xuất, thiết bị hàng tồn kho đến nhà máy Khu công nghiệp Tam Phước Trong năm 2009, Công ty chuyển nhượng 70% vốn góp Cơng ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc Tế cho Crown Packaging Investment Pte.Ltd.và trở thành cổ đơng thiểu số nắm giữ 20% vốn góp cơng ty Sau đó, Cơng ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc Tế đổi tên thành Công ty TNHH Bao bì Nước Giải khát Crown Đồng Nai (“Crown Đồng Nai”) 2010 Công ty nhượng bán 20% lợi ích đầu tư cịn lại Crown Đồng Nai cho Crown Packaging Investment Pte Ltd 2011 Ngày 11 tháng năm 2011, Kirin Holdings Company Limited (“Kirin”) mua toàn cổ phần Trade Ocean Holding Sdn Bhd (“TOH”) thông qua TOH, Kirin sở hữu 57,25% cổ phần IFS Kirin công ty sản xuất thực phẩm lớn khu vực, công ty cổ phần đại chúng niêm yết Thị trường Chứng khoán Tokyo 2012 Tháng năm 2012, Kirin tăng cổ phần Interfood lên 80,37% (tương đương 23.421.955 cổ phiếu) thông qua việc TOH mua lại tất cổ phiếu lưu hành Indochina Beverage Holdings (“IBH”) – Công ty nắm giữ 23,12% (tương đương 6.737.309 CP) tổng số cổ phiếu lưu hành Interfood Tháng 12 năm 2012, toàn cổ phần Grande Indigo Global Ltd (bao gồm 1.938.327 cổ phiều Interfood) Kirin mua lại, Grande Indigo Global Ltd trở thành công ty liên kết với TOH IBH 2013 Interfood tăng vốn điều lệ từ 291.409.920.000 đồng thành 501.409.920.000 đồng (tương đương 50.140.992 CP), thông qua đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho Kirin Holdings Company Limited, nâng tỷ lệ cổ phần Kirin Interfood lên 92,46% Theo Thông báo số 395/2013 Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh, cổ phiếu Công ty bị hủy niêm yết từ ngày tháng năm 2013 sau giao dịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 2014 Interfood tăng vốn điều lệ từ 501.409.920.000 đồng thành 711.409.920.000 đồng (tương đương 71.140.920 CP), thông qua việc phát hành riêng lẻ 21.000.000 cổ phần cho Kirin Holdings Company Limited 2015 Interfood tăng vốn điều lệ từ 711.409.920.000 đồng thành 871.409.920.000 đồng (tương đương 87.140.920 CP), thông qua việc phát hành riêng lẻ 16.000.000 cổ phần cho Kirin Holdings Singapore Pte Ltd (“KHSPL”), công ty 100% vốn đầu tư Kirin Holdings Company, Limited (“Kirin”) Để thống cấu quản lý cơng ty Tập đồn Kirin khu vực Đông Nam Á, cuối tháng 12 năm 2015, Kirin chuyển nhượng tồn phần vốn góp IFS cho KHSPL Theo đó, KHSPL nắm giữ 83.360.282 cổ phần IFS, tương đương 95,66% vốn cổ phần IFS 2016 Căn Quyết định số 717/QĐ-SGDHN ngày 07/11/2016 SGDCK Hà Nội việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Thực phẩm Quốc tế, ngày 16/11/2016, cổ phiếu IFS thức giao dịch hệ thống UPCoM Căn theo nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016, Công ty tiến hành việc chấm dứt kinh doanh sản phẩm bánh IFS công ty AVA để tập trung nguồn lực phát triển ngành kinh doanh chủ lực Nước giải khát NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khống: chế biến nước trái khơng ga có ga, chế biến nước giải khát không ga giải khát có ga khơng cồn có độ cồn thấp (nhỏ 10%); sản xuất nước tinh lọc - Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm nước giải khát - Chế biến bảo quản rau quả: chế biến nơng sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khơ, ướp đơng, muối, ngâm dấm - Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn: sản xuất loại bánh thức ăn nhẹ - Sản xuất sữa sản phẩm từ sữa - Thực quyền xuất khẩu, quyền nhập sản phẩm phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp theo quy định pháp luật  CÁC DÒNG SẢN PHẨM Thương hiệu Mô tả WONDERFARM thương hiệu thức uống lâu đời gia đình người Việt Ngày nay, với chăm chút tập đoàn KIRIN Nhật Bản từ khâu tuyển chọn nguyên liệu khâu chế biến thủ công, sản phẩm WONDERFARM thật đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam Sản phẩm WONDERFARM chế biến từ loại trái tự nhiên chứa nhiều giá trị dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe Với cơng nghệ đại quy trình sản xuất quản lý chặt chẽ tạo sản phẩm nước giải khát mang đậm hương vị thiên nhiên, với lượng đường vừa đủ giúp người tiêu dùng dễ dàng, tiện lợi việc thưởng thức sản phẩm nước trái bổ dưỡng ngày Là thương hiệu Nhật Bản 100 năm, KIRIN tự hào mang niềm vui sức khỏe đến người tiêu dùng thông qua sản phẩm chất lượng cao, chế biến theo kỹ thuật công nghệ tiên tiến đúc kết kinh nghiệm tập đoàn 100 năm qua Nhật Bản Sản phẩm KIRIN WONDERFARM chai PET sản xuất theo dây chuyền Aseptic - cơng nghệ chiết rót vơ trùng đại Nhật Bản nhà máy KIRIN Việt Nam - giúp sản phẩm giữ hương vị tự nhiên, đảm bảo chất lượng an toàn sản phẩm, không dùng chất bảo quản màu nhân tạo  SẢN PHẨM WONDERFARM Trà Bí Đao WONDERFARM với thành phần làm mát tự nhiên giúp lọc, giải nhiệt thể Nhãn hiệu tiếng ưa chuộng 20 năm qua, xem sản phẩm Trà Bí Đao bán chạy Việt Nam:  Nguyên liệu tự nhiên: sản xuất từ trái bí đao tươi, cho hương vị tự nhiên thơm ngon  Tốt cho sức khỏe: giới thiệu Trà Bí Đao WONDERFARM đường đáp ứng nhu cầu khách hàng quan tâm sức khỏe  Thêm lựa chọn với Trà Bí Đao WONDERFARM chai nhựa tiện dụng phù hợp với sống động Nước Yến WONDERFARM giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp làm quà cho bạn bè, người thân Nước Yến Ngân Nhĩ Nước Yến Cao Cấp có chứa thành phần dinh dưỡng cân bằng, chế biến có chứa tổ yến thật kết hợp với đường phèn để tạo sản phẩm thơm ngon có lợi cho sức khỏe Thích hợp dùng cho việc phục hồi sức khỏe hay bữa tiệc chung vui gia đình, bè bạn Ngồi Nước Yến WONDERFARM cịn thích hợp dùng làm q biếu tặng Nước giải khát WONDERFARM Được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi phong phú Việt Nam, vừa giúp đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm vừa đảm bảo hương vị mang tính truyền thống, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nước cốt dừa WONDERFARM thơm ngon nguyên chất nguyên liệu thiếu bếp bà nội trợ Việt Sản phẩm nước dừa sản xuất trực tiếp từ nguồn nguyên liệu dừa tươi Bến Tre để tạo nhiều loại sản phẩm với hương vị cách thức sử dụng khác Mỗi loại sản phẩm đem đến đa dạng sử dụng Được tin dùng thi Master Chef Việt Nam nhà hàng toàn quốc  SẢN PHẨM KIRIN KIRIN Ice+ Ice+ dòng sản phẩm Nước vị trái lần có mặt thị trường Việt Nam, sản xuất với công nghệ tiên tiến Nhật Bản Aseptic Đặc trưng sản phẩm nước tinh khiết hòa quyện với nước ép trái đông kết nhiệt độ -180C , giúp sản phẩm giữ độ thơm ngon tinh khiết trái vừa hái, vừa đảm bảo độ an toàn thực phẩm tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản, hay tạo màu tạo mùi nhân tạo KIRIN LATTE Với Bí Quyết Tạo Vị Ngon Từ Nhật Bản, Latte thức uống chiết xuất từ thành phần thiên nhiên tốt pha thêm sữa Vị ngon khiết dư vị nhẹ nhàng Latte không giúp bạn thỏa khát mà mang đến phút thư giãn nhẹ nhàng KIRIN TEA BREAK Gogo no Kocha - Sản phẩm trà bán chạy số Nhật Bản đến Việt Nam với tên gọi mới: Tea Break Đây sản phẩm chiết xuất từ trà Anh Quốc đích thực với phong cách cổ điển pha lẫn với đại Sản phẩm với vị chát nhẹ trà, vị hương đậm đà làm cho ngày bạn thêm hứng khởi KIRIN TRÀ XANH NHẬT: sử dụng 100% trà xanh Nhật Bản, ủ chiết xuất nước trà tinh túy nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí, thư giãn tinh thần Những trà tươi ngon từ tỉnh Shizuoka Nhật Bản thu hoạch, xử lý nhập Việt Nam  Sản phẩm sử dụng nước tinh khiết  Được chiết xuất nhiệt độ xác đòi hỏi kỹ thuật chuyên nghiệp  Chỉ chiết nước trà  Chai PET, đường khơng đường 10  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU Năm 2017 Chỉ tiêu Năm 2018 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán thời + Hệ số toán nhanh 133% 82% 246% 140% Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ / Tổng tài sản + Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu 53% 115% 30% 43% 5.9 2.0 4.7 2.0 8% 36% 17% 9% 11% 36% 25% 13% Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho + Hệ số Doanh thu / Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU  CỔ PHẦN Stt Số lượng Nội dung Tổng số cổ phiếu 87.140.992 Số lượng cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu có quyền biểu lưu hành 87.140.984 Số lượng CP chuyển nhượng tự 87.140.984 Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng  CƠ CẤU CỔ ĐƠNG (tại ngày 11/3/2019) Stt Cổ đơng Cổ đông nước Số lượng % Cổ đông nước Số lượng % Tổng Số lượng % Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên) - 0.00% 83,360,282 95.66% 83,360,282 95.66% - Cá nhân - 0.00% - 0.00% - 0.00% - Tổ chức - 0.00% 83,360,282 95.66% 83,360,282 95.66% Cổ đông khác (sở hữu 5% vốn CP) 616,350 0.71% 3,164,352 3.63% 3,780,702 4.34% - Cá nhân 609,892 0.70% 115,955 0.13% 725,847 0.83% - Tổ chức 6,458 0.01% 3,048,397 3.50% 3,054,855 3.51% Cổ phiếu quỹ 0.00% 0.00% 0.00% Tổng cộng 0.71% 86,524,642 99.29% 87,140,992 100.00% 616,350 25  TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Trong năm 2018, Công ty không thực tăng/ giảm vốn điều lệ  CỔ PHIẾU QUỸ - Số lượng cổ phiếu quỹ tại: 08 cổ phiếu - Các giao dịch cổ phiếu quỹ thực năm 2018: Khơng  CỔ TỨC CHO CỔ ĐƠNG - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận cho Công ty không kê khai chia cổ tức năm 2018 giữ lại toàn lợi nhuận phát sinh hoạt động kinh doanh năm 2018 để bổ sung vốn hoạt động Công ty 26 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trong năm 2018, Công ty nổ lực đạt mục tiêu kinh doanh đề việc tăng cường mở rộng thị phần nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm phát triển mạng lưới phân phối để trì phát triển hoạt động kinh doanh Công ty đạt mức tăng trưởng 13% tổng doanh thu so với năm trước Công ty tập trung phát triển sản phẩm chủ lực Trà Bí Đao WONDERFARM mở trộng thị trường cho nhãn hàng KIRIN Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng cầu người tiêu dùng đa dạng hóa sản phẩm, Cơng ty tung số sản phẩm Ice+ Sơ Ri Beauti, Kirin Latte Cà phê & Sữa, Kirin Latte Cà phê & Caramel Công ty triệt để thực sách tiết giảm chi phí tại nhà máy sử dụng hợp lý chi phí kinh doanh tiếp thị nhằm nâng cao hiệu công việc lực cạnh tranh Các chương trình cắt giảm chi phí nhà máy thực triệt để nhằm đạt tiêu chi phí sản xuất mà Công ty đề Kết đạt được, Cơng ty có lãi sau thuế 180 tỷ đồng TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Cơng ty có khoản vay đô la Mỹ (USD) từ Kirin Holdings Singapore Pte Ltd Trong năm 2018, cơng ty tốn toàn khoản nợ vay Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Tăng giảm (%) VND’000 VND’000 694,400,277 720,745,599 4% 1,420,684,651 1,577,544,730 11% 133,229,477 215,566,370 62% -4,314,120 -6,763,519 57% Lợi nhuận trước thuế 128,915,357 208,802,851 62% Lợi nhuận sau thuế 116,064,909 180,095,733 55% Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ Hoạt động kinh doanh gắn liền với Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) cam kết doanh nghiệp góp phần cho phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng sống Công ty nổ lực thực sách CSR hoạt động kinh doanh: • Tăng cường quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý tuân thủ quản lý rủi ro nhằm đạt quản lý minh bạch để nhận tin tưởng xã hội 27 • Nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường tích cực tham gia hoạt động cộng đồng để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội với tư cách cơng dân doanh nghiệp có trách nhiệm Cơng ty thành lập Bộ phận Kiểm soát nội với hỗ trợ nhân từ Tập đoàn Kirin nhằm góp phần làm giảm rủi ro quản lý hoạt động kinh doanh Việt Nam thông qua hoạt động tư vấn, đánh giá độc lập đảm bảo khách quan  KHỐI KINH DOANH - Thành lập phận chuyên trách nhằm đẩy mạnh thực trì phát triển kênh KA - Điều chỉnh triển khai thực sách chiến lược nhà phân phối chế quản lý cửa hàng bán sỉ  KHỐI SẢN XUẤT – Tiếp tục thực tiết giảm chi phí – Nâng cao chất lượng sản phẩm – Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên mang đến sức khỏe thể chất tinh thần cho người tiêu dùng  KHỐI VĂN PHÒNG - Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao cấu tổ chức cải thiện hệ thống thông tin quản lý - Tăng cường mối quan hệ Công ty Nhân viên thông qua việc thực chế độ kiểm tra giám sát, thiện sách dựa kết khảo sát mức độ hài lòng nhân viên (ESS), nâng cao độ xác liệu quản lý, thực quản trị dựa tuân thủ (compliance) - Phát triển thực chương trình đào tạo thiết kế riêng cho nhân viên theo cấp độ, phòng ban - Thực luân chuyển nhân viên theo sách phát triển nguồn nhân lực Công ty theo nguyện vọng phát triển nghề nghiệp cá nhân KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng cách tập trung vào sản phẩm thương hiệu KIRIN động lực tăng trưởng Cơng ty thu lợi nhuận hoạt động với chiến lược sau: - Công ty phân tích liệu bán hàng theo khu vực SKUs qua việc sử dụng hệ thống DMS (Hệ thống quản lý nhà phân phối) mở rộng thêm điểm kết nối với người tiêu dùng Từ đó, Cơng ty đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng dựa hoạt động bán hàng hiệu Bên cạnh đó, Công ty đầu tư nhiều nguồn lực vào hoạt động tiếp thị tiếp thị truyền thông với người tiêu dùng, nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu KIRIN 28 - Công ty tiếp tục phát triển sản phẩm KIRIN chiến lược xem xét việc khai thác kênh nhằm tăng thêm doanh số tương lai - Tiếp tục giảm chi phí sản xuất hợp lý hóa cơng việc sản xuất cách triệt để - Thực đơn giản hóa hiệu cách cải thiện quy trình kinh doanh thông qua giải pháp công nghệ thông tin Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt khoảng 1,806 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với năm 2018) lãi trước thuế năm 2019 khoảng 183 tỷ đồng Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 USD VND’000 Thực 2018 USD %(+/-) VND'000 Tổng doanh thu 77,721,170 1,806,628,585 73,964,842 1,719,312,753 5% Doanh thu 71,783,437 1,668,605,990 67,865,981 1,577,544,730 6% Lãi (Lỗ) gộp 27,228,653 632,930,044 26,841,975 623,941,713 1% Lãi (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh 8,271,055 192,260,662 9,273,666 215,566,371 -11% Lãi (Lỗ) trước thuế 7,890,903 183,424,035 8,982,700 208,802,852 -12% Lãi (Lỗ) sau thuế 6,364,825 147,950,366 7,747,719 180,095,734 -18% BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MƠI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CƠNG TY Cơng ty tuân thủ quy định pháp luật tiêu chuẩn môi trường, không ngừng nỗ lực việc đầu tư thiết bị nghiên cứu phát triển công nghệ nhằm mang đến sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường - Tiếp tục nổ lực nâng cao ý thức nhân viên biện pháp đảm bảo an toàn bao gồm đào tạo an tồn họp tồn cơng ty hàng tháng, xác nhận tình hình thực biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa tái phát, kiểm tra định kỳ khu vực nhằm đảm bảo an toàn thực - Nâng cao chất lượng: thực biện pháp nâng cao chất lượng bao gồm kiểm tra định kỳ việc thực kế hoạch ngăn ngừa tái diễn trọng đến vấn đề ưu tiên, nâng cao dộ hiểu biết ISO HACCP nâng cao hiệu hệ thống 29 TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY Kiến tạo giá trị để chia sẻ cho xã hội chủ trương quan trọng Tập đoàn KIRIN Là thành viên Tập đồn, Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ý thức nỗ lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng để ngày làm tốt vai trị cơng dân doanh nghiệp Một hoạt động bật Công ty năm 2018 chương trình tài trợ cho thi “Học sinh Thành phố với Pháp luật” dành cho em học sinh – sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Tiếng Nói Tuổi Trẻ” Chương trình tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với tham gia học sinh, sinh viên địa bàn thành phố, thi vòng loại diễn từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 12/11/2018 Lễ phát động chương trình Thu hút tham gia 143.000 em học sinh – sinh viên, thi diễn sôi động với vòng thi kiến thức kết hợp với trò chơi đồng đội tham quan nhà máy Kirin với dây chuyền Aseptic đại Trải qua thi, em học sinh sinh viên có hội tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích luật pháp, trải nghiệm thực tế sản xuất nhà máy Kirin, không phần vui vẻ với chuyến tham gia học tập vô thú vị địa điểm: Khu di tích Ngã Ba Giồng, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật trẻ mồ côi TP.HCM nhà máy KIRIN Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương Chương trình trải nghiệm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cung cấp nhiều kiến thức bổ ích q trình tham quan 30 Chương trình phần thể nỗ lực Công ty theo phương châm kinh doanh “tạo sản phẩm tập trung vào người tự nhiên để nhân rộng niềm hạnh phúc thực phẩm sức khỏe, bao gồm tất trạng thái từ thể chất đến tinh thần phúc lợi xã hội, mang lại lợi ích khơng cho cá nhân mà cịn cho gia đình, người thân, cộng đồng hệ tương lai.” Tham quan Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng Tham quan Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật trẻ mồ côi TP.HCM 31 Tham quan nhà máy KIRIN 32 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Trong năm 2018, Công ty nổ lực đạt mục tiêu kinh doanh đề việc tăng cường mở rộng thị phần nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm phát triển mạng lưới phân phối để trì phát triển hoạt động kinh doanh Công ty đạt mức tăng trưởng 13% tổng doanh thu so với năm trước - Công ty tập trung phát triển sản phẩm chủ lực Trà Bí Đao WONDERFARM mở trộng thị trường cho nhãn hàng KIRIN Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng cầu người tiêu dùng đa dạng hóa sản phẩm, Cơng ty tung số sản phẩm Ice+ Sơ Ri Beauti, Kirin Latte Cà phê & Sữa - Công ty triệt để thực sách tiết giảm chi phí tại nhà máy sử dụng hợp lý chi phí kinh doanh tiếp thị nhằm nâng cao hiệu công việc lực cạnh tranh Các chương trình cắt giảm chi phí nhà máy thực triệt để nhằm đạt tiêu chi phí sản xuất mà Công ty đề Kết đạt được, Cơng ty có lãi sau thuế 180 tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Tăng giảm (%) VND’000 VND’000 694,400,277 720,745,599 4% 1,420,684,651 1,577,544,730 11% 133,229,477 215,566,370 62% -4,314,120 -6,763,519 57% Lợi nhuận trước thuế 128,915,357 208,802,851 62% Lợi nhuận sau thuế 116,064,909 180,095,733 55% Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC - TGĐ Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hành quy định Công ty - Dưới đạo TGĐ Ban Giám đốc, Công ty thực hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đề ra, tăng cường mở rộng thị phần nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm phát triển mạng lưới phân phối để trì phát triển hoạt động kinh doanh CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục thực chức năng, quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty nghị ĐHĐCĐ năm 2019 - Xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Giám sát, đạo Tổng Giám đốc thành viên Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh ngày Công ty 33 - HĐQT giám sát phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty để có định hướng phát triển phù hợp, hỗ trợ kịp thời việc thực chiến lược kinh doanh nâng cao khả quản trị Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Interfood - Phối hợp với Ban Kiểm soát việc giám sát hoạt động TGĐ Ban điều hành 34 V QUẢN TRỊ CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Bổ nhiệm Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Chủ tịch 09/04/2015 4/6 67% Thành viên 15/08/2006 6/6 100% Chủ tịch 12/4/2018 6/6 100% Bổ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018 Lý khơng tham dự họp Ơng Toru Yamasaki Bà Nguyễn Thị Kim Liên Ông Yutaka Ogami Ông Hajime Kobayashi Thành viên 09/04/2015 4/6 67% Từ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018 Ơng Hirotsugu Otani Thành viên 09/04/2015 4/6 67% Từ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018 Ông Osamu Harada Thành viên 12/4/2018 2/6 33% Bổ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018 Ông Shinro Fujita Thành viên 12/4/2018 2/6 33% Bổ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018 Ơng Takeshi Thành viên 12/4/2018 2/6 33% Bổ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018 Fukushima Từ nhiệm có hiệu lực từ 12/4/2018  HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN GIÁM ĐỐC Căn Điều lệ Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thực giám sát hoạt động Tổng Giám đốc (TGĐ) Ban Giám đốc Công ty năm 2018 sau:  Phương thức giám sát: - Thông qua họp HĐQT định kỳ cần thiết, trao đổi thảo luận trực tiếp phương tiện thông tin liên lạc điện thoại thư điện thử 35 Thông qua báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời TGĐ Ban Giám đốc tiến độ thực - hiện, khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp xử lý - Phối hợp với Ban Kiểm soát việc giám sát hoạt động TGĐ Ban điều hành  Nội dung giám sát: Giám sát đánh giá mức độ hiệu TGĐ Ban Giám đốc hoạt động điều hành, tổ chức thực định HĐQT, kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư phê duyệt  Kết giám sát: - TGĐ Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hành quy định Công ty - Dưới đạo TGĐ Ban Giám đốc, Công ty thực hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đề ra, tăng cường mở rộng thị phần nhóm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm phát triển mạng lưới phân phối để trì phát triển hoạt động kinh doanh  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT HĐQT tổ chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Quy chế quản trị Công ty; đảm bảo số họp, thành viên tham dự, trình tự thủ tục thơng qua định theo quy định Công ty chưa thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT Tuy nhiên, Cơng ty có phân cơng cơng việc thành viên HĐQT bổ nhiệm Ban giám đốc với thành viên chuyên trách Kinh doanh, Tiếp thị, Tài chính, Nhân Kiểm sốt nội để hỗ trợ HĐQT việc quản lý điều hành Công ty  CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT Stt Số Nghị RBM180221 Ngày 21/02/2018 Nội dung Lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty; RBM180312 12/03/2018 RBM180327 27/03/2018 Thay đổi thành viên chủ chốt; Điều chỉnh nội dung giấy phép; Việc ủy quyền cho ông Yutaka Ogami triệu tập chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018; Thành phần Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020; Điều chỉnh nội dung Nghị HĐQT số RBM140915 Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 RBM180330 30/03/2018 Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2018; Dự thảo Quy chế Nội Quản trị Doanh nghiệp năm 2018 RBM180426 26/04/2018 Đề cử ứng viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Ava; 36 RBM180724 24/07/2018 Bãi nhiệm Thư ký Công ty bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty; BAN KIỂM SỐT  THƠNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) Stt Chức vụ Ngày trở thành thành viên BKS Số lần tham dự họp BKS % Trưởng BKS 12/04/2017 2/2 100% Họ tên Bà Trần Thị Ái Tâm Bà Thái Thu Thảo Thành viên 12/04/2012 2/2 100% Ông Yasuomi Ouchi Thành viên 12/04/2018 0/2 0% Lý vắng mặt Bổ nhiệm từ ngày 12/4/2018  HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG Trong năm 2018, BKS tiếp tục thực kiểm tra, giám sát đề xuất HĐQT thực thay đổi cần thiết nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường hoạt động quản trị tăng hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Những hoạt động BKS năm 2018 sau: - Giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) Ban Giám đốc (BGĐ) việc quản lý điều hành Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định Công ty - Giám sát HĐQT, TGĐ BGĐ việc ban hành triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ HĐQT, tiến độ thực kế hoạch kinh doanh dự án đầu tư ĐHĐCĐ phê chuẩn - Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Công ty - Rà soát kiểm tra báo cáo tài (quý, bán niên báo cáo năm) năm 2017 xoát xét kiểm toán KPMG Việt Nam để đảm bảo tính độc lập khách quan hoạt động kiểm toán đảm bảo tính minh bạch, xác đáng tin cậy báo cáo tài  SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC - Tham dự họp và/hoặc tham gia thảo luận họp HĐQT - Phối hợp với HĐQT việc giám sát hoạt động TGĐ Ban Giám đốc 37 THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT NĂM 2018  THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Chi phí hoạt động HĐQT: Stt Họ tên Chức vụ Số tiền (VNĐ) Ghi Phí biệt phái Ơng Toru Yamasaki Chủ tịch 352,550,360 Ông Yutaka Ogami Chủ tịch 1,524,560,000 Ông Takeshi Fukushima Thành viên 1,107,460,000 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên 1,818,000,000 (từ 1/1/2018 – 18/03/2018) Phí biệt phái Cộng (từ 1/1/2018 – 31/12/2018) Phí biệt phái (từ 1/1/2018 – 31/12/2018) Lương (từ 1/1/2018 – 31/12/2018) 4,802,570,360 Ghi chú: Phí biệt phái khoản tốn Cơng ty cho Kirin Holdings Company, Limited theo hợp đồng biệt phái, không trực tiếp chi trả cho thành viên liên quan  THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Chi phí hoạt động Ban Kiểm soát: Stt Họ tên Chức vụ Số tiền (VND) Bà Trần Thị Ái Tâm Trưởng ban 369,381,000 Bà Thái Thu Thảo Thành viên Ông Yasuomi Ouchi Thành viên Tổng cộng Ghi Lương (từ 1/1 – 31/12/2018) 369,381,000 - Ngoài ra, BGĐ đề nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông 2019 chấp thuận cho Cơng ty khơng kê khai tốn thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2018 giữ lại toàn lợi nhuận phát sinh hoạt động kinh doanh năm 2018 để bổ sung vốn hoạt động Công ty BKS đồng ý với đề xuất BGĐ - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận cho Công ty không kê khai trả thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2018 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NHỮNG NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN Trong năm 2018, khơng phát sinh giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, cổ đông lớn người có liên quan 38 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018 (ĐÍNH KÈM)  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (Đã ký đóng dấu) YUTAKA OGAMI Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood) Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3511138 - Fax: (0251) 3512498 Website: www.wonderfarmonline.com 39