Ứng dụng Phân tích Dữ liệu trong việc thúc đẩy Thươngmại Quốc tế và Tài chính số cho SME tại Việt Nam

Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài – Hội nghị lần thứ APEC 2020: Ứng dụng Phân tích Dữ liệu việc thúc đẩy Thương mại Quốc tế Tài số cho SME Việt Nam Trình bày bởi: Ơng Nguyễn Quang Thn, FiinGroup CEO An Associate Company of Nikkei Inc and QUICK Corp TP Hồ Chí Minh | 26/11/2020 Lời mở đầu • • • • Trong phân tích liệu áp dụng rộng rãi vào mơ hình hướng tới phục vụ người tiêu dùng, việc ứng dụng vào mô hình hướng tới Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Việt Nam hạn chế, đặc biệt việc hỗ trợ DNNVV đáp ứng nhu cầu tiếp cận nguồn tài hỗ trợ tăng trưởng nâng cao hoạt động thương mại xuyên biên giới Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp đăng ký 742 nghìn doanh nghiệp hoạt động Trong đó, 97% DNNVV với mức doanh thu hàng năm nhỏ triệu USD Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa (2017) kỳ vọng khuyến khích nhiều doanh nghiệp chuyển đổi từ Hộ kinh doanh năm tới Cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 100 ngàn DNNVV (14%) tham gia vào hoạt động thương mại xuyên biên giới (xuất nhập khẩu) Bài thuyết trình tập trung thảo luận cách ứng dụng Phân tích Dữ liệu Cơng nghệ Tài nhằm hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới, đầu tư tiếp cận tài cho DNNVV Việt Nam Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Tổng quan DNNVV nhu cầu họ Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam chuỗi cung ứng toàn cầu Bảng 1: Số lượng Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, 2019 Số lượng Công ty đại chúng DNNVV = 716 ngàn 607 Loại hình DN Biểu đồ 2: Số lượng Doanh nghiệp VN theo doanh thu (nghìn), 2019 3,000 Công ty cổ phần 151,000 Công ty TNHH 541,000 DN tư nhân 30,000 Khác Biểu đồ 3: Thống kê nhu cầu DN nhỏ vừa Việt Nam < 10 TỶ FindNCC Supplier Tìm kiếm Pháp lý 10 - 50 TỶ 50 - 100 TỶ 100 - 200 TỶ 200 - 500 TỶ 20 Nguồn: FiinGroup DNNN (khoảng 2,700) bao gồm nhóm CTCP Cơng ty TNHH 12 Tổng số 89 20,000 742,000 > 500 TỶ Nguồn: FiinGroup Legal Findđối Partners Tìm kiếm tác  DN nhỏ vừa chiếm khoảng 97% số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động, 78% số có vốn điều lệ 10 tỷ đồng Nhân lựcResources Human Xu hướng thị Trend trường Market  DN nhỏ vừa sử dụng 5,6 triệu lao động tạo khoảng 500 nghìn việc làm năm giai đoạn 2016 – 2018 TiếpAccess cận vốnCapital TìmFind kiếmCustomer KH 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2018 Nguồn: Báo cáo PCI năm 2018 2019  DN nhỏ vừa đóng góp khoảng 45% GDP Việt Nam 30% kim ngạch xuất 2019 Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Phân tích Dữ liệu thúc đẩy hoạt động ngoại thương đầu tư vào Việt Nam Tình FiinGroup thực Ứng dụng phân tích liệu: Ví dụ từ FiinGroup Tín dụng thương mại/ Bảo hiểm Kết nối doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp chuyên sâu Mua bán sáp nhập/ Đầu tư DN tư nhân  KYC (thẩm định khách hàng)  Tìm kiếm khách hàng  Định vị doanh nghiệp  Sàng lọc đối tác mục tiêu  Quản trị rủi ro thương mại  Bán hàng marketing  Phân tích cạnh tranh  Nghiên cứu thị trường  Xác định quy mơ thị trường  Tìm kiếm thương vụ  Thẩm định bảo hiểm  Lập kế hoạch kinh doanh  Thẩm định doanh nghiệp  Giám sát sau đầu tư/ hợp tác  Tuân thủ định chế  Quản trị rủi ro tín dụng  Chọn lựa nhà cung cấp  Công tác Tuân thủ  Thu hồi nợ  Khả toán Biểu đồ phân tích trực quan Thẻ điểm Tín dụng Người sở hữu cuối Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Cho vay tín dụng  Định vị khách hàng mục tiêu  Thu thập khách hàng  Quản trị rủi ro tín dụng Bản đồ kết nối Quá trình KYC thẩm định doanh nghiệp: Trước Trong giai đoạn Covid-19 Đại dịch làm thay đổi cách thức nhà đầu tư đối tác nước thiết lập phát triển quan hệ kinh doanh với đối tác Việt Nam Nền tảng cho phép trình diễn hiệu (nhanh tiết kiệm chi phí) Quy trình truyền thống Trong giai đoạn Covid-19 Định vị thị trường Định vị thị trường Tìm kiếm trực tuyến, gặp gỡ phái đoàn thương mại, thăm thực tế Việt Nam Khảo sát trực tiếp Việt Nam Điều kiện bắt buộc trao đổi thương mại đầu tư Sử dụng tảng phân tích kết hợp với tìm kiếm trực tuyến  Không trực tiếp tới Việt Nam Do ảnh hưởng dịch Covid 19 Gặp gỡ đối tác tiềm Họp trực tuyến với đối tác Danh sách dài, nhiều thời gian Hình thức online Khảo sát, thẩm định doanh nghiệp Thẩm định doanh nghiệp trực tuyến Kiểm tra lý lịch đội ngũ quản lý, chi phí dịch vụ bên thứ tốn cho FDD, LDD, CDD KYC kết hợp với tảng Phân tích Thương lượng Thương lượng trực tuyến Nhiều họp đàm phán chuyến thăm Tiến hành hợp tác Hợp tác theo phương thức liên doanh/ hợp tác/ liên minh Buổi họp thương lượng online  Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Tiến hành hợp tác Hợp tác theo phương thức liên doanh/ hợp tác/ liên minh Nền tảng Phân tích Dữ liệu chúng tơi Nên tảng phân tích liệu khách hàng sử dụng để thúc đẩy hoạt động ngoại thương đầu tư vào DNNVV Việt Nam Đối tượng sử dụng FiinGate? Định chế tài Bảo hiểm tín dụng FDIs Nhà đầu tư & ngồi nước Cơng ty thương mại Cơng dụng phổ biến FiinGate Tìm kiếm đối tác Tìm kiếm đối tác tiềm Tính bật:  Tìm kiếm nâng cao với tham số lọc chi tiết, trả danh sách kết phù hợp Quản trị nhà cung cấp Tìm kiếm nhà cung cấp giám sát thường xuyên điểm tín dụng tình hình tài nhà cung cấp Thẩm định, KYC Hỗ trợ người dùng tối thiểu hóa rủi ro kiện tiêu cực bất ngờ xảy trước sau kí hợp đồng Quản trị rủi ro • Kiểm tra thơng tin xung đột lợi ích • Kiểm tra thơng tin rủi ro công ty quan tâm Thực thẩm định với chi phí tiết kiệm • Cơ cấu sở hữu cơng ty liên quan • Báo cáo tài • Phân tích chuyên sâu % 24/7 Theo dõi tự động cảnh báo cập nhật • Thơng tin doanh nghiệp • Đối chuẩn ngành Lợi ích từ việc đăng ký sử dụng FiinGate Truy cập nhanh vào sở liệu thông tin FiinGroup  Thơng tin kinh doanh tồn diện doanh nghiệp: Nền tảng web dễ sử dụng thân thiện với người dùng Truy cập dễ dàng 24/7 • Xếp hạng tín nhiệm  Lưu lại Danh sách doanh nghiệp tìm kiếm  Lưu lại tìm kiếm  Quản lý tài khoản tính bảo mật  Cảnh báo tùy chỉnh Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Kết thực giai đoạn xuyên Covid-19 Chúng phân tích khoảng 15.000 DNNVV hàng năm qua báo cáo phân tích tự động bán tự động, nhằm phục vụ công tác KYC hỗ trợ giao dich thương mại đầu tư Số lượng báo cáo Biểu đồ 4: Số lượng báo cáo thực năm 2020 15000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 12000 9000 6000 3000 Số lượng hàng tháng Số lượng báo cáo lũy kế Nguồn: FiinGroup Biểu đồ 5: Đánh giá tín dụng lĩnh vực Việt Nam Hàng hóa dịch vụ cơng nghiệp 25% Đồ dùng cá nhân gia đình 18% Bán lẻ 16% Đồ ăn, nước giải khát 10% Công nghệ 6% Tài nguyên 5% Xây dựng VLXD 4% Ơ tơ phụ tùng 4% Hóa chất 4% Y tế 2% Bất động sản Nguồn: FiinGroup 1% 200 400 600 800 1000 1200 1400 Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Nền tảng kết nối doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Phát triển chiến lược: Chúng tiếp tục phát triển phân tích liệu cho tài số nhằm mục đích hỗ trợ tốt doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:  Chia sẻ liệu tài  Cung cấp thơng tin người nợ chủ nợ Nền tảng cho vay trực tuyến (LaaS) NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DNNVV Định danh tạo hồ sơ doanh nghiệp Dữ liệu tài Tín dụng thương mại Dữ liệu thương mại Bảo hiểm thương mại Tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới CÔNG CỤ PHÂN TÍCH  Chia sẻ thơng tin giao dịch Dữ liệu tín dụng  Các điều kiện , điều khoản khác Dành cho bảo hiểm giao dịch LỢI ÍCH :  Tiếp cận với nguồn tín dụng  Thúc đẩy bán hàng đặc biệt xuất  Kiểm soát rủi ro thu hồi nợ  Tìm kiếm đối tác thương mại tiềm Kết nối doanh nghiệp Với đối tác nước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu • • • • Đánh giá tín dụng doanh nghiệp Đánh giá tín dụng người nợ Đánh giá tín dụng nhà cung cấp Phân tích rủi ro Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating API Tóm tắt Tài số phần quan trọng kinh tế kỹ thuật số Trong tài chuỗi cung ứng tài phục vụ thương mại, phân tích liệu cơng nghệ đóng vai trị lớn giúp q trình KYC thẩm định doanh nghiệp, đặc biệt khâu bảo lãnh phát hành quản trị rủi ro Đối với kinh tế mở Việt Nam bối cảnh có nhiều động lực phát triển thương mại Thế giới, việc áp dụng cơng cụ phân tích liệu tảng giúp chuyển đổi cách thức lỗi thời xúc tiến thương mại quy trình KYC Là công ty cung cấp dịch vụ, chúng tơi đặt mục tiêu nâng độ phân tích bao phủ từ 20% - 50% tổng số Doanh nghiệp nhỏ vừa đến năm 2024, sử dụng không thông tin tín dụng tài mà cịn nhiều thơng tin trọng yếu khác Với chun mơn phân tích, chúng tơi tạo nên Platform (nền tảng) để thúc đẩy q trình số hóa hoạt động ngoại thương tài số Bên cạnh việc thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, làm việc với đối tác để phát triển Nền tảng Kết nối Doanh nghiệp nhỏ vừa, nơi tổng hợp thơng tin phân tích liệu DNNVV nhắm đến việc kết nối đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, đối tác họ chuỗi cung ứng nhà cung cấp tài số (ngân hàng kỹ thuật số, P2P , tài trợ thương mại, bảo hiểm thương mại) Phân tích liệu DNNVV Việt Nam chủ yếu tập trung vào liệu tài tín dụng Dữ liệu thương mại liệu phi cấu trúc khác chưa phát triển cho mục đích Chúng nỗ lực đưa vào áp dụng thực tế Không hỗ trợ nhà đầu tư nước đối tác thương mại đến Việt Nam, triển khai làm việc với nhà cung cấp quốc tế để hỗ trợ nhà xuất Việt Nam đối tác KYC họ nước ngồi Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating FiinGroup công ty dẫn đầu Việt Nam Dữ liệu Tài Phân tích Chúng tơi có 13 năm kinh nghiệm phân tích liệu tài chính, hỗ trợ giao dịch nước xuyên biên giới, hỗ trợ đầu tư thị trường vốn Việt Nam   Thành lập từ 3/2008, FiinGroup tiền thân StoxPlus ban đầu chun phân tích liệu chứng khốn sau mở rộng sang phân tích doanh nghiệp, nghiên cứu ngành gần xếp hạng tín nhiệm FiinGroup hợp tác chiến lược với Tập đoàn NIKKEI & QUICK Corp nhận đầu tư vốn 35,1% cổ phần Nhật Bản vào tháng 9/2014 hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam  Công ty phục vụ 1,000 khách hàng tổ chức ngồi nước thơng qua tảng công nghệ hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói theo yêu cầu  Vào tháng 10/2019, FiinGroup mở rộng sang phục vụ nhà đầu tư cá nhân thơng qua tảng phân tích chứng khốn FiinTrade  Gần nhất, FiinGroup thức mở rộng sang lĩnh vực Xếp hạng Tín nhiệm (CRA) sau Bộ Tài cấp phép thức vào ngày 20/3/2020 theo giấy phép số 02/GPXH/02/BTC ngày 20/3/2020  FiinGroup có 100 nhân viên chuyên nghiệp, gồm Chuyên viên Phân tích Dữ liệu, Chuyên viên Phân tích Doanh nghiệp, Phân tích Chứng khốn, Kỹ sư Cơng nghệ Phát triển Sản phẩm làm việc Trụ sở Hà Nội Chi nhánh TP HCM Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Ngày thành lập: 11 tháng năm 2008 Đại diện pháp luật: ông Nguyễn Quang Thuân Vốn điều lệ: 26 tỷ VND Cổ đơng chính: Nikkei: 17.55%; QUICK: 17.55%; Management and Others: 64.9% Đối tác chiến lược: Đơn vị kiểm tốn: PricewaterhouseCoopers Thơng tin nhân sự: 105 (tháng 6/2020) bao gồm chuyên viên phân tích liệu, chuyên viên phân tích kinh doanh, phân tích thị trường, phân tích rủi ro tín dụng Văn phịng: Trụ sở Hà Nội Chi nhánh TP HCM 10 FiinGroup công ty dẫn đầu Việt Nam Dữ liệu Tài Phân tích Phân tích liệu áp dụng tất lĩnh vực kinh doanh FiinGroup:  Hệ thống FiinPro  Nền tảng FiinTrade  Dịch vụ liệu Datafeed  Báo cáo phân tích doanh nghiệp  Hệ thống FiinConnex  Hệ thống FiinGate  Dịch vụ phân tích liệu  Báo cáo phân tích ngành  Xếp hạng nhà phát hành  Nghiên cứu thị trường  Xếp hạng công cụ nợ  Thẩm định kinh doanh  Báo cáo Tín dụng doanh  Tư vấn thâm nhập thị nghiệp  Thẩm định tín dụng độc lập trường Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating 11 FiinGroup as a Vietnam’s Leader in Financial Data & Analytics Chúng phục vụ hầu hết định chế tài đầu tư ngồi nước, bao gồm nhà đầu tư doanh nghiệp Nền tảng/Dịch vụ FiinPro Đặc điểm Cơ sở Phân tích Dữ liệu Tài Cơng ty chứng khốn Nhà đầu tư tổ chức    Nhà đầu tư cá nhân Doanh nghiệp FiinTrade Nền tảng phân tích thơng tin chứng khốn FiinGate Hệ thống Phân tích Dữ liệu Doanh nghiệp  FiinConnex Hệ thống tra cứu thông tin sở hữu doanh nghiệp đa tầng  FiinResearch Báo cáo nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành   Xếp hạng Tín nhiệm   FiinRating Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Rating Cơ quan nhà nước      12 Cảm ơn quý vị!