Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

Luận văn được thực hiện nhằm làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp để phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình.

TịMăT TăLU NăV N A- M ă U

1 Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi

Cung c p các d ch v tài chính cá nhân hay kinh doanh Ngân hàng bán l là m t trong nh ng ho t đ ng truy n th ng c a các Ngân hàng th ng m i T khi hình thành đ n nay, ho t đ ng Ngân hàng bán l đã đóng vai trò quan tr ng t o n n t ng phát tri n b n v ng cho các Ngân hàng th ng m i Ho t đ ng Ngân hàng bán l là l nh

v c phân tán r i ro, ít ch u nh h ng c a chu k kinh t h n so v i các l nh v c khác, do đó đã góp ph n t o l p ngu n v n và thu nh p

n đ nh cho các ngân hàng Bên c nh đó, ho t đ ng này còn góp

ph n quan tr ng trong vi c m r ng th tr ng, nâng cao n ng l c

c nh tranh và n đ nh ho t đ ng cho ngân hàng

Th tr ng Ngân hàng bán l Vi t Nam hi n nay đ c đánh giá

là r t ti m n ng b i môi tr ng an ninh, chính tr n đ nh; quy mô dân

s đông, c c u tr ; trình đ dân trí ngày càng đ c c i thi n; n n kinh

t liên t c t ng tr ng trong nhi u n m v i t c đ cao khi n m c s ng

c a ng i dân không ng ng nâng cao n nay, h u h t các Ngân

hàng th ng m i trong n c c ng nh các đ nh ch tài chính n c ngoài đang ho t đ ng t i Vi t Nam đ u có chi n l c t p trung phát tri n ho t đ ng Ngân hàng bán l và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Namc ng không n m ngoài xu h ng chung đó

ây là m t l a ch n đúng đ n vì th c t cho th y ngân hàng th ng

m inào đã xây d ng đ c chi n l c phát tri n d ch v Ngân hàng bán

l đ u mang l i s thành công đó là vi c chi m l nh đ c th tr ng và mang l i ngu n thu cho ngân hàng, m c dù t tr ng ngu n thu b c

đ u không cao nh ng đây là ngu n thu b n v ng và mang l i s phát tri n lâu dài cho các ngân hàng Tuy nhiên, vi c m r ng phát tri n các

d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ch a chuy n bi n m nh m , các d ch v bán l

c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ch a

Nam - Chi nhánh Ninh Bình còn khá manh mún, r i r c, ch a có s

ho ch đ nh chi n l c rõ ràng, trong khi th tr ng d ch v Ngân hàng bán l t i t nh r t nhi u ti m n ng và đang d n b chia s v i các đ i th c nh tranh trên đ a bàn Vì v y, c n ph i có nh ng gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p

và Phát tri n Nông thônVi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình v i m c đích gi v ng th ph n c a Chi nhánh trong đ a bàn t nh, góp ph n hoàn thành chung k ho ch kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p

và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam V i lý do đó, tôi đã ch n đ tài:

“Phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p

và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình” làm đ

tài nghiên c u cho lu n v n v i hy v ng góp m t ph n nh trong

công tác ho ch đ nh chi n l c t i đ n v

2 M căđíchăvƠănhi măv ănghiênăc uăc aălu năv n

2 1 M c đích nghiên c u lu n v n

Lu n v n đ c th c hi n nh m làm rõ c s lý lu n c b n v phát tri n d ch v Ngân hàng bán l c a Ngân hàng th ng m i, đánh giá th c tr ng và đ a ra các gi i pháp đ phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thônVi t

Nam - Chi nhánh Ninh Bình

2.2 Nhi m v nghiên c u lu n v n

Th ănh t, h th ng hoá và làm rõ thêm lý lu n c b n v phát

tri n d ch v Ngân hàng bán l c a Ngân hàng th ng m i

Th ăhai, đánh giá th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng bán

l t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam -

Chi nhánh Ninh Bình

Th ăba, đ xu t các gi i pháp, ki n ngh nh m phát tri n d ch

v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thônVi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình

3 iăt ngănghiên c uăc aălu năv n

i t ng nghiên c u: Nghiên c u phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i m t Chi nhánh c p 1 c a Ngân hàng th ng m i

4 Ph măviănghiênăc uăc aălu năv n

Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình đ i v i

cá nhân và h gia đình giai đo n 2015 - 2017

5 Ph ngăphápălu năvƠăph ngăphápănghiênăc u

5.1 Ph ng pháp lu n c a lu n v n

th c hi n m c đích nghiên c u, lu n v n đã s d ng

ph ng pháp lu n duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s

6 ăNh ngăđóngăgóp c aălu năv n

- Làm rõ n i dung c b n c ng nh tiêu chí v phát tri n d ch

- Chi nhánh Ninh Bìnhtrong nh ng n m ti p theo

7 ăK tăc uăc aălu năv n

Ngoài ph n m đ u, k t lu n và tài li u tham kh o, lu n v n

đ c k t c u thành ba ch ng:

Ch ngă1: C s lý lu n v phát tri n d ch v Ngân hàng bán

l c a Ngân hàng th ng m i

Ch ngă2: Th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng bán l c a

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi

nhánh Ninh Bình

Ch ngă3: Gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi

nhánh Ninh Bình

B.ăN IăDUNG

C ăS ăLụăLU NăV ăPHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGă

BÁNăL ăC AăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I

1.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TH NG M I VÀ

D CH V NGÂN HÀNG BÁN L C A NGÂN HÀNG TH NG MAI

1.1.1.ăKháiăni măvƠăvaiătròăc aăngơnăhƠngăth ngăm i

1.1.2.ăD chăv ăc aăngơnăhƠngăth ngăm i

*ăKháiăni măd chăv ăngơnăhàng

Có hai quan đi m khác nhau v d ch v ngân hàng

Theo ngh a h p, d ch v ngân hàng ch bao g m nh ng ho t

đ ng không thu c ph m vi kinh doanh ti n t và các nghi p v ngân hàng theo ch c n ng c a m t trung gian tài chính (huy đ ng ti n g i, cho vay) Nh v y, d ch v ngân hàng ch bao g m nh ng ho t đ ng ngo i b ng, d ch v thu phí nh chuy n ti n, b o lãnh, thanh toán

qu c t

Theo ngh a r ng, d ch v ngân hàng bao g m toàn b các ho t

đ ng ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i c a ngân hàng Quan

đi m này phù h p v i cách phân ngành d ch v ngân hàng trong d ch

v tài chính c a WTO và c a Hi p đ nh th ng m i t do Vi t Nam

- Hoa kì c ng nh cách phân lo i c a nhi u n c phát tri n trên th

gi i

Trong ph m vi c a lu n v n này, tác gi nghiên c u theo quan

đi m hai

*ăPhơnălo iăd chăv ăngơnăhƠng

D a vào b ng cân đ i k toán

D a vào đ i t ng khách hàng

D a vào thu nh p c a các d ch v

• D a vào các lo i hình d ch v ngân hàng cung c p

1.1.3.ăD chăv ăNgơnăhƠngăbánăl ăc aăngơnăhƠngăth ngăm i

1.1.3.1 Khái ni m, đ c đi m c a d ch v ngân hàng bán l

* Khái ni m d ch v ngân hàng bán l

Hi n nay ch a có đ nh ngh a chính xác v d ch v NHBL Các quan đi m v d ch v NHBL d a trên lo i hình d ch v ho c đ i

* D ch v ngân hàng qua đi n tho i (Phone Banking)

*D ch v ngân hàng s d ng máy tính cá nhân (PC-BASED

BANKING)

* D ch v ngân hàng thông qua m ng Internet (INTERNET

1.2.3.2 Ch tiêu đ nh l ng

1.2.4 Cácăy uăt ăc ăb nă nhăh ngăđ năs phátătri năd chă

v ăNHBL

1.2.4.1 Nhân t thu c v Ngân hàng

1.2.4.2 Nhân t thu c v môi tr ng kinh t v mô

K T LU N CH NGă1

Ch ng 1 c a Lu n v n đã khái quát nh ng v n đ c s lý

lu n v chi n l c và d ch v ngân hàng bán l , phân tích vai trò c a

d ch v ngân hàng bán l đ i v i n n kinh t c ng nh phân tích tính

t t y u ph i đ y m nh ho t đ ng ngân hàng bán l t i các ngân hàng

th ng m i Vi t Nam phát tri n chi n l c d ch v ngân hàng

bán l , trong ch ng 1 Các n i dung trình bày Ch ng 1 là c s

lý lu n c n thi t đ tác gi nghiên c u các ch ng ti p theo c a lu n

v n

CH NGă2

TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ă

C AăNGỂNăHÀNGăNÔNG NGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNÔNGă

THÔN VI TăNAMă- CHI NHÁNH NINH BÌNH

2.1 KHÁIăQUÁTăV ăAGRIBANK - CHI NHÁNH NINH BÌNH VÀăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ăT IăCHI NHÁNH 2.1.1.ăKháiăquátăv ăAgribank - Chi nhánh Ninh Bình

2.1.1.1 S l c v l ch s hình thành và phát tri n c a

Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam -

Chi nhánh Ninh Bình là Chi nhánh ngân hàng c p I tr c thu c Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Sau khi tái l p

t nh Ninh Bình n m 1992, Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình đ c thành l p t m t

ph n c a Agribank Chi nhánh Hà Nam Ninh nh m ph c v yêu c u công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p nông thôn trên đ a bàn

t nh Ninh Bình

2.1.1.2 C c u t ch c c a Agribank - Chi nhánh Ninh Bình Hìnhă2.1.ăC ăc uăt ăch c,ăb ămáyăho tăđ ngăc aăAgribank - Chi

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam -

Chi nhánh Ninh Bình nhi u n m li n là đ n v kinh doanh đ t k t

qu t t trong h th ng Qua các n m, ho t đ ng c a Chi nhánh luôn

t ng tr ng c v quy mô và ch t l ng

B ng 2.1: K t qu kinh doanh c a Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

12.271 6.886

13.886 7.975

1.376 1.429

12,6 26,1

1.615 1.089

13,2 15,8

2.1.2 Khái quát v d ch v Ngơn hƠng bán l t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

2.1.2.1 Quá trình tri n khai và cung ng d ch v Ngân hàng bán l t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

2.1.2.2 Các d ch v ngân hàng bán l t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

B ng 2.3: S l ng khách hàng cá nhân, h giaăđìnhăs d ng s n ph m DVNHBL c a Agribank - CN Ninh Bình giaiăđo n 2016 -2017

2.2.1.3 Quy mô c a S n ph m d ch v bán l

B ngă2.4:ăD ăn ăbìnhăquơn/1ăkháchăhƠngăTínăd ngăbánăl ăc aă

Agribank - CN Ninh Bình giaiăđo nă2015ă- 2017

Agribank - CN Ninh Bình là ngân hàng có truy n th ng lâu đ i

và m ng l i ph sóng r ng kh p nên v th ph n c a chi nhánh luôn

là m t trong nh ng đ n v d n đ u c a các ngân hàng th ng m i t i

t nh Ninh Bình Tính t i 31/12/2017 th ph n th c a Agribank- Chi

nhánh Ninh Bình chi m kho ng 23% đ ng th 2 sau Vietinbank và

BIDV

2.2.1.5 Quy mô m ng l i giao d ch

M ng l i các phòng giao d ch c a Agribank – CN Ninh Bình trên đ a bàn chi m t l 50%, máy ATM là 40%

2.2.1.6 Thu nh p t ho t đ ng bán l

V i m ng l i r ng kh p t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình (M t Chi nhánh lo i I, 12 Chi nhánh lo i II và 28 phòng giao d ch) trong toàn t nh, đ i t ng đ u t ch y u là cá nhân, h gia đình Vì

v y, vi c huy đ ng ngu n v n và đ u t cho vay, c ng nh phát tri n các s n ph m d ch v r t thu n ti n đ m b o kh n ng c nh tranh v i các TCTD trên đ a bàn

B ngă2.5:ăThuăd chăv ăròngăbánăl ăc aăAgribank - Chi nhánh

Ninh Bình giaiăđo nă2015ă- 2017

C.ăT ngăthuăd chăv 38.297 100 45.944 100 56.702 100

(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng bán l Agribank - Chi nhánh Ninh Bình giai đo n

2015-2017)

2.2.1.7 An toàn đ i v i ngân hàng trong ho t đ ng NHBL

B ngă2.6:ăTìnhăhìnhăn ăquáăh n,ăn ăx uăc aăAgribank - Chi

nhánh Ninh Bình giaiăđo nă2015ă-2017

2.3.1 K t qu đ t đ c

2.3.2 T n t i và nguyên nhân

2.3.2.1 T n t i

2.3.2.2 Nguyên nhân

K T LU NăCH NGă2

Ch ng 2 c a Lu n v n đã phân tích đ c th c tr ng ho t

đ ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

nói chung và Chi nhánh Ninh Bình nói riêng, t th c tr ng này tác

gi c ng đã đ a ra đ c b c tranh toàn c nh v ho t đ ng d ch v

ngân hàng bán l c a Chi nhánh Ninh Bình, đ ng th i Ch ng 2

phân tích t ng th môi tr ng KD c a Chi nhánh Ninh Bình đ t đó

có nh ng đánh giá v quá trình ho t đ ng d ch v ngân hàng bán l

t i Chi nhánh Ninh Bình Thông qua vi c đánh giá th c tr ng tri n

khai ho t đ ng d ch v ngân hàng bán l , tác gi đã phân tích nh ng

nguyên nhân ch quan và khách quan, đây là c s cho vi c đ a ra

nh ng gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh

Ninh Bình trong Ch ng 3

CH NGă3

GI IăPHÁPă PHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ă

T IăNGỂNăHÀNGăNÔNG NGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNÔNGă

THÔN VI TăNAMă- CHI NHÁNH NINH BÌNH

3.1 NHă H NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă NGÂN HÀNGăBÁNăL C AăAGRIBANK ậ CHI NHÁNH NINH BÌNH 3.1.1.ăTìnhăhìnhăkinhăt ăxưăh iătrênăđ aăbƠnăt nhăNinhăBình 3.1.2.ă Quană đi mă v ă phátă tri nă d chă v ă NHBLă t i Agribank ậ Chi nhánh Ninh Bình

3.1.3 nh h ng phát tri n d ch v NHBL c a Agribank ậ Chi nhánh Ninh Bình

Ho tăđ ng bánăl ăc aăChi nhánh đ năn mă2017 đư đ t là:

3.2 GI IăPHÁPăPHÁTăTRI NăD CHăV ăNGÂN HÀNG BÁNăL T IăAGRIBANK ậ CHI NHÁNH NINH BÌNH

Phát tri n d ch v NHBL là m t v n đ không m i đ i v i các ngân hàng nh ng n c phát tri n, nh ng l i là m i nh ng n c đang phát tri n nh Vi t Nam, vì th nó luôn nh n đ c s quan tâm

c a h u h t các ngân hàng, đ c bi t trong b i c nh h i nh p hi n nay

và d ch v NHBL đang tr thành m t xu th t t y u c a quá trình h i

nh p qu c t và ngày càng gi vai trò quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a các Ngân hàng th ng m i, Agribank nói chung và

Agribank - Chi nhánh Ninh Bình nói riêng đ t đ c các muc tiêu

trên đây, các gi i pháp áp d ng trong giai đo n ti p theo là:

3.2.1 HoƠnăthi n môăhìnhăt ăch cătheoăh ngăphơnăc păvƠă chuyênă mônă hoáă choă ho tă đ ngă bánă l ă nh mă h ngă t iă s ă hƠiă lòngă c aă m iă đ iă t ngăkháchă hƠngă đ că bi tă lƠă kháchă hƠng cá nhơn,ăvƠăh ăgiaăđình

3.2.2 Phát tri năkhoaăh căcôngăngh ăhi năđ iăđ ănơngăcaoă tínhăn ngăti năíchăm iăchoăs năph măd chăv ăNgơnăhƠngăbánăl 3.2.3 T ngăc ngăcác chínhăsách,ăcôngăc ăh ătr ătrongăvi că đánhăgiáăt ăl ăn ăx uăđ ăgi măthi uăr iăroătrongăho tăđ ngătínă

d ngăbánăl ăc aăNHTM

3.2 4.ăTi păt c đaăd ngăhóaăs năph măd chăv ăNHBL

3.2 5.ă T ngă c ngă chínhă sáchă Marketingă vƠă ch mă sócă kháchăhƠngăđ ăt ngăs ăl ngăkháchăhƠngăcáănhơnăvƠăh ăgiaăđình 3.2.6 M r ng và c ng c quy mô các s n ph m DV bán l

3.2 7.ăNơngăcaoătínhăc nhătranhăc aăd chăv ăNgơnăhƠngăbánă

l đ ăgiaăt ngăth ăph nătrênăth ătr ngăNgơnăhƠngăbánăl

3.2 8.ă aă d ngă hoáă cácă kênhă phơnă ph i,ă m ă r ngă thêmă

m ngăl iăvƠăth căhi năphơnăph iăcóăhi uăqu

3.2 9.ăNơngăcaoăn ngăl cătƠiăchính đ ănghiênăc u,ăxơyăd ngăvƠă tri năkhaiăch ngătrình tính toán, phân b ăchiăphíă- Thuănh păliênă quanăt iăho tăđ ngăbánăl

3.3 M TăS ăKI NăNGH

3.3 1.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn c

3.3 2.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri nă NôngăthônăVi tăNam

C- K TăLU N

tài nghiên c u “Phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i

Ngân hàng Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi

nhánh Ninh Bình” là m t công trình khoa h c, nghiên c u m t cách

có h th ng, toàn di n v s phát tri n các d ch v NHBL t i Ngân

hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t nam - Chi nhánh Ninh Bình Các gi i pháp đ ra có m t ý ngh a quan tr ng đ i v i

Chi nhánh trong ti n trình h i nh p hi n nay

N i dung lu n v n đã đ t đ c nh ng k t qu sau đây:

1 ã h th ng hóa có ch n l c và t p trung lu n gi i v ho t

đ ng ngân hàng bán l trên c s xây d ng khái ni m ngân hàng bán

l , d ch v ngân hàng bán l , các s n ph m d ch v ngân hàng bán l , tiêu chí đánh giá s phát tri n d ch v NHBL và đi u ki n đ phát tri n d ch v ngân hàng bán l

2 T ng h p, phân tích, đánh giá tình hình phát tri n các d ch

v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông

thôn Vi t nam - Chi nhánh Ninh Bình d a trên các s li u th c t T

đó tìm ra nh ng m t đã đ t đ c, nh ng m t còn h n ch , t n t i, các nguyên nhân ch quan và khách quan tác đ ng đ n vi c phát tri n

d ch v NHBL t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

3 C n c vào chi n l c phát tri n d ch v ngân hàng bán l

c a Agribank, đ nh h ng phát tri n d ch v NHBL t i Chi nhánh Ninh Bình đ ng th i d a trên c s nh ng phân tích khoa h c đ đ a

ra h th ng 9 gi i pháp phát tri n các d ch v ngân hàng bán l

Nh ng k t qu đ t đ c c a lu n v n s có ý ngh a quan tr ng trong vi c phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông

, t o