Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Agribak Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ.
B ăGIÁOăD CăVÀă ÀOăT O TR NGă IăH CăTH NGăLONG HOÀNG MINH TUÂN CH TăL NG T́N D NG TRUNGVÀ DÀI H N T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM - CHI NHÁNH THANH MI U PH́ TH TịMăT TăLU NăV NăTH CăS ăKINHăDOANHăVÀăQU NăLụ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃăS :ă8340201 NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS.ăL UăTH ăH Hà N i – N m 2018 NG L IăM ă U Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi Trong nh ng n m g n đây, ngành Ngân hàng Vi t Nam ph i đ i m t v i nhi u khó kh n thách th c Qu c h i, Chính ph , Ngân hàng nhà n c (NHNN) đư có nhi u c ch sách đ tháo g khó kh n, khuy n khích t ng tr ng tín d ng, thí m x lý n x u, tái c c u H th ng t ch c tín d ng (TCTD) g n v i x lý n x u giai đo n 2016-2020 đ tđ l i nhu n đòi h i Ngân hàng th d ch v , nâng cao ch t l c m c tiêu, k ho ch, đ c bi t m c tiêu ng m i (NHTM) c n đa d ng hóa s n ph m ng s n ph m d ch v , đáp ng ngày l n nhu c u c a khách hàng v n đ c p thi t đ t cho NHTM Ho t đ ng tín d ng nói chung, tín d ng trung dài h n (T&DH) nói riêng ho t đ ng đem l i l i nhu n l n cho NHTM Nh ng c ng ho t đ ng NHTM c ng đ i di n khơng khơng kh n ng x y t n th t Do v y, ch t l ng T&DH cao hay th p s có ý ngh a quy t đ nh t i thành b i kinh doanh c a NHTM V i nh n th c đó, Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th r t trú tr ng t i ch t l ch t l ng tín d ng T&DH đư đ t đ c k t qu đáng k Tuy nhiên ch t l ng ng tín d ng T&DH c a chi nhánh v n th p so v i m c tiêu, n x u, n khó địi v n cịn hi n h u phát tri n b n v ng môi tr ng c nh tranh gay g t, đáp ng yêu c u tái c c u h th ng Ngân hàng, nâng cao ch t l ng tín d ng T&DH m t đòi h i c p bách đ i v i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th Qua trình h c t p, nghiên c u công tác t i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th , v i mong mu n góp ph n gi i quy t v n đ đ t th c ti n, tác gi ch n đ tài lu n v n th c s “Ch tă l ngă tínă d ngă trungă vƠă dƠiă h nă t iă AgribakăChiănhánhăThanhăMi uăPhúăTh ” 2.ăM cătiêu nghiênăc u M c tiêu t ng quát: xu t gi i pháp nâng cao ch t l dài t i Agribank Chi nhánh Thanh Mi u Phú Th Nh m m c tiêu đó, nhi m v c th c n th c hi n: ng tín d ng trung H th ng hóa nh ng v n đ lý lu n c b n v ch t l h n c a Ngân hàng th ng tín d ng trung dài ng m i Phân tích, đánh giá th c tr ng ch t l ng tín d ng trung dài h n t i Agribak Chi nhánh Thanh Mi u Phú Th xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng tín d ng trung dài h n t i Agribank Chi nhánh Thanh Mi u Phú Th 3.ă iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u it ng nghiên c u: Ch t l Ph m vi nghiên c u: Ch t l ng tín d ng T&DH t i NHTM; ng tín d ng trung dài h n t i Agribank Chi nhánh Thanh Mi u Phú Th giai đo n 2015-2017 gi i h n ho t đ ng cho vay trung dài h n; tài đ c nghiên c u giác đ Chi nhánh Ngân hàng th ngăphápănghiênăc u Ph Trên c s ph ph ng m i ng pháp đ c s d ng trình th c hi n lu n v n: ph tài li u, gi i trình; ph h p; ph ng pháp lu n c a v t bi n ch ng, v t l ch s , ng pháp quy n p di n d ch; ph ng pháp th ng kê; ph ng pháp thu th p ng pháp phân tích t ng ng pháp so sánh;… k t h p v i b ng bi u minh h a s li u qua n m làm v n đ nghiên c u đ c tr c quan h n 5.ăK tăc uăc aălu năv n Ngoài ph n: M c l c, l i m đ u, k t lu n, b ng bi u, ph l c danh m c tài li u tham kh o, n i dung c a lu n v n đ Ch ngă1: Nh ng v n đ lý lu n c b n v ch t l c a Ngân hàng th Ch c trình bày theo k t c u ch ng: ng tín d ng trung dài h n ng m i ngă 2: Th c tr ng ch t l ng tín d ng trung dài h n t i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th Ch ngă3: Gi i pháp nâng cao ch t l chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ng tín d ng trung dài h n t i Agribank CH NH NGăV Nă NGăI ăLụăLU NăC ăB NăV ăCH TăL NGăT́NăD NGTRUNGă VÀăDÀIăH NăC AăNGÂNăHÀNGăTH 1.1 Ho tăđ ngătínăd ngăc aăNgơnăhƠng th 1.1.1 Ho tăđ ngăc ăb năc aăNgơnăhƠngăth ngăm i ngăm i 1.1.1.1 Khái ni m đ c tr ng c a Ngân hàng th Theo quy đ nh t i Qu c h i khoá XII n NGăM I ng m i i u 4, Lu t T ch c tín d ng s 47/2010/QH12 đ c c C ng Hòa Xư H i Ch Ngh a Vi t Nam thông qua ngày 16/6/2010 thì: “Ngân hàng lo i hình t ch c tín d ng có th đ c th c hi n t t c ho t đ ng ngân hàng theo quy đ nh c a Lu t Theo tính ch t m c tiêu ho t đ ng, lo i hình ngân hàng bao g m ngân hàng th ngân hàng h p tác xư” “Ngân hàng th ng m i, ngân hàng sách, ng m i lo i hình t ch c tín d ng đ c th c hi n t t c ho t đ ng ngân hàng ho t đ ng kinh doanh khác theo quy đ nh c a lu t nh m m c tiêu l i nhu n” “Ho t đ ng ngân hàng vi c kinh doanh, cung ng th ng xuyên m t ho c m t s nghi p v sau đây: a) Nh n ti n g i; b) C p tín d ng; c) Cung ng d ch v toán qua tài kho n.” ❖ LƠăm tătrungăgianătƠiăchính,ăNgơnăhƠngăth ngăm i cóănh ngăđ cătr ngă nh tăđ nhăđóălƠ: ➢ NHTM doanh nghi p đ c bi t kinh doanh l nh v c ti n t có quy mơ l n, h s n r t cao c u trúc tài s n đ c bi t ➢ Ho t đ ng kinh doanh c a NHTM lo i hình kinh doanh có u ki n ➢ Ho t đ ng c a Ngân hàng th ng m i ch a đ ng nhi u r i ro ch u s ki m soát, giám sát ch t ch c a h th ng lu t pháp ➢ Tính liên k t cao c a h th ng Ngân hàng 1.1.1.2 Ho t đ ng c b n c a Ngân hàng th ng m i ❖ Ho t đ ng huy đ ng v n ❖ Ho t đ ng tín d ng, đ u t ❖ Ho t đ ng trung gian khác 1.1.2 Ho tăđ ngătínăd ngăc aăNgơnăhƠng th ngăm i 1.1.2.1 Khái ni m ho t đ ng tín d ng Ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng ho t đ ng mà theo đó, NHTM chuy n cho khách hàng (các t ch c, cá nhân) s ti n nh t đ nh theo th a thu n, khách hàng ph i cam k t tr l i cho ngân hàng đ y đ c g c lưi đ n h n Là ho t đ ng ch y u c a NHTM, ho t đ ng tín d ng đ nhi u hình th c khác thu n ti n qu n lý ng c th c hi n d i i ta ti n hành phân lo i tín d ng ngân hàng 1.1.2.2 Phân lo i tín d ng c a Ngân hàng th ng m i ➢ Phân lo i theo th i h n tín d ng ➢ Phân lo i theo m c đích ➢ Phân lo i theo c n c đ m b o ➢ Phân lo i theo đ i t ng khách hàng 1.2 Tínăd ngătrungăvƠădƠiăh năc aăNgơnăhƠngăth ngăm i 1.2.1.ăKháiăni măvƠăđ căđi m Tín d ng trung dài h n m t hình th c tín d ng Ngân hàng có th i h n n m th i h n tín d ng khơng q th i gian kh u hao c a tài s n hình thành t v n vay hay nói cách khác th i h n tín d ng khơng q th i gian hoàn v n đ u t Tu theo t ng qu c gia, t ng th i k mà có quy đ nh v th i h n c a tín d ng T&DH s khác vay đ Vi t Nam, theo quy đ nh c a NHNN hi n nay, th i h n cho c t ch c tín d ng khách hàng c n c vào chu k s n xu t, kinh doanh, th i h n thu h i v n c a DA T, kh n ng tr n c a khách hàng ngu n v n c a TCTD đ th a thu n v th i h n tín d ng Th i h n c a tín d ng T&DH đ đ nh nh sau: c xác ➢ Tín d ng trung h n kho n tín d ng có th i h n t 12 tháng đ n 60 tháng (trên n m đ n n m) ➢ Tín d ng dài h n kho n tín d ng có th i h n 60 tháng tr lên (trên n m) V i tín d ng T&DH, ngân hàng nh m tài tr nhu c u v n T&DH c a khách hàng, nhu c u tài tr cho tài s n c đ nh m t ph n tài s n l u đ ng c a khách hàng T khái ni m có th khái quát m t s đ c m c a tín d ng T&DH: ➢ V n đ u t l n, th i gian dài, thu h i v n ch m ➢ M c đ r i ro cao ➢ L i nhu n t tín d ng T&DH th ng l n 1.2.2ăHìnhăth cătínăd ngătrungăvƠădƠiăh nă ❖ Tín d ng theo d án ❖ Tín d ng tu n hồn 1.2.3ăQuyătrìnhătínăd ngă 1.3 Ch tăl ngătínăd ngătrungăvƠădƠiăh nă c aăNgơnăhƠngăth 1.3.1ăKháiăni măch tăl Ch t l ngătínăd ngătrungăvƠădƠiăh n ng nói chung có th đ v i nhu c u c a ng ngăm i c hi u m c đ phù h p c a s n ph m đ i i tiêu dùng t p h p tính ch t c a s n ph m, ch a đ ng m c đ thích ng c a đ th a mưn nhu c u nh t đ nh theo công d ng c a v i nh ng chi phí xư h i c n thi t Ch t l ng tín d ng s đáp ng yêu c u h p lý c a khách hàng có l a ch n, đ m b o s t n t i phát tri n c a ngân hàng đ ng th i góp ph n thúc đ y t ng tr ng kinh t xư h i Ch t l ng tín d ng T&DH đ c đánh giá t t v n vay đ c s d ng m c đích ph c v cho ho t đ ng SXKD đem l i hi u qu đ m b o tr n cho ngân hàng h n v a bù đ p đ qu kinh t xư h i c chi phí v a có l i nhu n v a đem l i hi u T khái ni m trên, ch t l ng tín d ng T&DH đ c xem xét ba góc đ : ➢ Ch t l ng tín d ng góc đ ngân hàng ➢ Ch t l ng tín d ng đ ng góc đ khách hàng ➢ Ch t l ng tín d ng xét t giác đ n n kinh t - xư h i Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n này, ch t l ng tín d ng T&DH đ c nghiên c u, đánh giá giác đ NHTM 1.3.2 Cácăch ătiêuăđánhăgiáăch tăl ngătínăd ngătrungăvƠădƠiăh n 1.3.2.1 Ch tiêu doanh s thu n trung dài h n 1.3.2.2 Ch tiêu t l n h n trung dài h n N h n c a tín d ng T&DH T l n h n T&DH = T ng d n tín d ng T&DH N h n T&DH/ T ng d n h n 1.3.2.3 Ch tiêu t l n x u trung dài h n N x u tín d ng T&DH T l n x u T&DH = T ng d n tín d ng T&DH 1.3.2.4 Nhóm ch tiêu v l i nhu n T l l i nhu n so v i d n tín d ng T l l i nhu n so v i t ng l i nhu n 1.4ă Nh ngă nhơnă t ă nhă h Ngân hƠngăth ngăm i L i nhu n t tín d ng T&DH = T ng d n tín d ng T&DH L i nhu n t tín d ng T&DH = T ng l i nhu n ngă đ nă ch tă l 1.4.1ăCácănhơnăt ăch ăquan 1.4.1.1 Chính sách tín d ng trung dài h n ngă tínă d ngă trungă vƠă dƠiă h nă c aă 1.4.1.2 Huy đ ng v n 1.4.1.3 Ch t l ng đ i ng nhân s 1.4.1.4 Công tác th m đ nh d án đ c tài tr b ng tín d ng trung dài h n 1.4.1.5 N ng l c giám sát x lý tín d ng 1.4.1.6 Qu n tr r i ro 1.4.1.7 Quy trình tín d ng 1.4.1.8 B o đ m tín d ng 1.4.2 Nhómănhơnăt ăkháchăquan 1.4.2.1 Nhân t thu c khách hàng 1.4.2.2 Môi tr ng kinh t 1.4.2.3 Môi tr ng tr - xã h i 1.4.2.4 Mơi tr ng pháp lý CH NGăII TH CăTR NGăCH TăL NGăT́NăD NGăTRUNGăVÀăDÀIăH NăT Iă AGIBANKăCHIăNHÁNHăTHANHăMI UăPH́ăTH 2.1ăKháiăquátăv ăAgribankăchiănhánhăThanhăMi uăPhúăTh 2.1.1ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năc aăAgribankă chiănhánhăThanhăMi uă PhúăTh 2.1.2ăC ăc uăt ăch căc aăAgribankăChiănhánhăThanhăMi uăPhúăTh 2.1.3 Cácăho tăđ ngăch ăy uăc aăAgribankăchiănhánhăThanhăMi uăPhúăTh 2.1.3.1 Ho t đ ng huy đ ng v n Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th đư xác đ nh công tác huy đ ng v n m t m c tiêu u tiên ho t đ ng kinh doanh, t ng tr làm c s cho t ng tr ng ngu n v n ng ho t đ ng khác t i chi nhánh Nh áp d ng nhi u sách đa d ng nên n m qua v n huy đ ng c a chi nhánh đư có nh ng chuy n bi n tích c c, đ c th hi n qua b ng sau: B ngă2.1:ăNgu năv năc aăAgribankăchiănhánhăThanhăMi uăPhúăTh n v tính: T đ ng Ch ătiêu N mă2015 N mă2016 N mă2017 So sánh 2016-2015 S ă T ă S ă T ă T ă S ăti n S ăti n % ti n tr ng ti n tr ng tr ng So sánh 2017-2016 S ă % ti n NV huy đ ng 327 73,48 368 69,57 468 82,39 41 12,53 100 27,17 118 26,52 161 30,43 100 17,61 43 36,44 -61 -37,89 445 100 529 568 100 84 18,88 2.ăNVăt ă Agribank T ngăngu nă v n 100 39 7,37 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ) 2.1.3.2 Ho t đ ng tín d ng M c dù giai đo n 2015-2017 tình hình kinh t có nhi u bi n đ ng ph c t p, song chi nhánh đư th c hi n gi i pháp h u hi u đ đ y m nh cơng tác tín d ng đ t hi u qu c v s l ng ch t l ng, ho t đ ng tín d ng v n đ t nh ng k t quan tr ng B ngă 2.3.ă Tìnhă hìnhă choă vayă c aă chiă nhánhă Agribankă Chiă nhánhă Thanhă Mi uă PhúăTh n v : T đ ng N mă 2015 Ch ătiêu So sánh 20162015 S ăti n % N mă 2016 N mă 2017 So sánh 20162016 S ăti n % Doanh s cho vay 605 673 68 11,23 821 148 21,99 Doanh s thu n 525 617 92 17,52 740 123 19,93 D n tín d ng 432 488 56 12,96 569 81 16,6 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ) 2.1.3.3 Ho t đ ng khác Ho t đ ng d ch v đư ti p b hàng hi n đ i Chi nhánh t ch c v n hành đ c phát tri n m nh m theo h ng ngân ng truy n thông su t đ ph c v giao d ch tr c n: IPCAS, ATM, Thanh toán liên ngân hàng, Thanh toán bù tr , Internet banking, ph c v nghi p v m i (ABIC, Western Union, SMS Banking, EMobile Banking …) góp ph n không nh k t qu ho t đ ng d ch v c a ngân hàng 2.1.3.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh Trong nh ng n m qua v t qua m i khó kh n th thách, ho t đ ng kinh doanh c a Agribank Chi nhánh Thanh Mi u Phú Th không ng ng t ng tr s li u d i ta th y l i nhu n tr n m: N m 2015 l i nhu n tr nhu n tr c thu di n bi n theo chi u h c thu đ t 11,54 t đ ng B ng Nhìn b ng ng t ng d n qua c sang n m 2016 l i c thu đ t 16,5 t đ ng t ng 4,96 t đ ng so v i n m 2015, t 42,98% N m 2017 l i nhu n tr n m 2016, t ng ng t ng c thu đ t 23,28 t đ ng t ng 6,78 t đ ng so v i ng ng t ng 41,09% 10 B ngă2.7: K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăAgribankăChiănhánhăThanhăMi uă PhúăTh n v : T đ ng Ch ătiêu Doanh thu Trong đó: Thu t H TD So sánh 2016- 2015 S ă % ti n So sánh 20172016 S ă % ti n N mă 2015 N mă 2016 N mă 2017 62,58 94,37 137,57 31,79 50,8 43,2 45,78 56,34 84,68 122,55 28,34 50,3 37,87 44,72 Chi phí 51,04 77,87 114,29 26,83 52,57 36,42 46,77 L iănhu nă tr căthu 11,54 16,5 23,28 4,96 42,98 6,78 41,09 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ) 2.2 Th că tr ngă ch tă l ThanhăMi uăPhúăTh ngă tínă d ngă trungă vƠă dƠiă h nă t iă Agribank Chi nhánh 2.2.1 Th cătr ngătínăd ngătrungăvƠădƠiăh n H n 20 n m ho t đ ng, Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th đư đóng góp m t vai trị quan tr ng s nghi p phát tri n kinh t c a đ a ph ng Trong trình ho t đ ng kinh doanh, Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ln xác đ nh ho t đ ng tín d ng gi a vai trị ch đ o, tín d ng T&DH m t kênh tín d ng đ c quan tâm ý đ c bi t Chi nhánh đư có nhi u c g ng vi c đ n gi n hóa th t c th i gian trình t nh ng v n đ m b o nh ng nguyên t c an toàn c n thi t, c i thi n c b n m i quan h khách hàng – Ngân hàng ❖ D n tín d ng trung dài h n B ngă2.8:ăC ăc uătínăd ngăgiaiăđo n 2015-2017 n v : T đ ng Ch ătiêu T ng d n tín d ng D n ng n h n D n T&DH So sánh 2016-2015 S ă % ti n So sánh 2017-2016 S ă % ti n N mă 2015 T ă tr ngă (%) N mă 2016 T ă tr ngă (%) N mă 2017 T ă tr ngă (%) 432 100 488 100 569 100 56 12,96 81 16,6 212 49,08 230 47,13 260 45,7 18 8,49 30 13,04 220 50,92 258 52,87 309 54,3 38 17,27 51 19,77 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ) 11 N m 2016, d n tín d ng T&DH chi m 52,87%, đ t 99,6% k ho ch Agribank t nh Phú Th giao cho chi nhánh N m 2017, d n tín d ng T&DH chi m 54,3%, tín d ng T&DH ti p t c t ng tr 51 t đ ng, v s t ng đ t 309 t đ ng, v s t đ i t ng ng đ i t ng 19,77% so v i n m 2016 đ t 101% k ho ch Agribank t nh Phú Th giao cho chi nhánh Nguyên nhân t c đ t ng tr d ng T&DH n m 2017 19,77% cao h n t c đ t ng tr ng tín ng tín d ng ng n h n ch đ t 13,04%, h n n a theo ch đ o c a Agribank chi nhánh t p trung u tiên cho vay v n T&DH đ i v i l nh v c nông nghi p nông thôn, t ch c cá nhân có nhu c u đáp ng đ c u ki n vay v n Qua b ng s li u ta th y, t tr ng d n tín d ng T&DH qua n m cao h n tín d ng ng n h n, u do: N m 2015, n m 2016, Chính ph ti p t c th c hi n gói h tr lưi su t 30.000 t đ ng cho vay mua nhà , sách c a Nhà n c ti p t c phát huy tác d ng, đ c bi t n đ ng xây d ng c b n c a d án có ngu n v n t ngân sách nhà n cđ c c i thi n t o ni m tin cho doanh nghi p, nhà đ u t nên tín d ng trung dài h n có s t ng tr B tr ng m nh c sang n m 2017 tình hình ti p t c di n nh n m 2016 t c đ t ng ng c a tín d ng T&DH v n cao h n t c đ t ng tr ng c a tín d ng ng n Trong th i gian gói h tr lưi su t 30.000 t khơng cịn, nhiên Agribank có nhi u sách khuy n khích cho vay tiêu dùng cá nhân, t p trung u tiên v n đ c bi t 12 ngu n v n cho vay T&DH cho l nh v c nông nghi p nông thôn, đ i t tiên theo Thông t 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 c a Ngân hàng nhà n ng u c D n tín d ng T&DH giai đo n 2015-2017 có ln t ng c v s t đ i t tr ng i u có th nh ng n m g n n n kinh t ti p t c ph c h i, t o c h i m r ng cho đ u t cho t ch c cá nhân n cho ho t đ ng tín d ng tr nên an tồn h n Do đó, chi nhánh đư t p trung t ng t tr ng đ u t kho n tín d ng T&DH đ t ng kh n ng sinh l i Bi uă4:ăT ngătr ngăd ăn ătrungăvƠădƠiăh n năv :ăt ăđ ng 600 500 569 488 432 T ng d n 400 300 260 309 212 220 D n NH 230 258 D n T&DH 200 100 N mă2015 N mă2016 N mă2017 N m 2016 tín d ng T&DH 258 t đ ng, t ng 38 t đ ng t ng ng 17,27% so v i n m 2015 N m 2017 d n tín d ng T&DH đ t 309 t đ ng t ng 51 t đ ng t ng ng 19,77% so v i n m 2016 Nh v y t c đ t ng tr ng trung bình c a tín d ng T&DH c a chi nhánh giai đo n 2015-2017 17% t ng tr ng s quy t li t ch đ o u hành v i ph đ tđ c k t qu ng châm t p trung cho vay đáp ng nhu c u v n T&DH cho l nh v c nông nghi p nơng thơn ngành ngh khác có nhu c u, t o l i nhu n cao h n m t đ ng v n cho vay, phù h p v i đ c m tín d ng c a đ a ph d ng c a Agribank ng đ nh h ng t ng tr ng tín 13 2.2.2 Phân tích ch tiêu ch tăl ng tín d ng trungăvƠădƠiăh n t i Agribank Chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ❖ Doanh s thu n t ho t đ ng cho vay trung dài h n Ho t đ ng cho vay ho t đ ng thu n có m i liên h ch t ch v i có m i quan h v i n x u c a chi nhánh Nhìn vào b ng s li u d i ta th y giai đo n 2015-2017 doanh s thu n T&DH t ng đ u qua n m t 106 t n m 2015 lên 128 t n m 2017, u phù h p doanh s cho vay T&DH n m đ u t ng, d n T&DH qua n m t ng, quy mô c a Ngân hàng ngày đ c m r ng B ngă 2.10:ă Tìnhă hìnhă doanhăs ă thuă n ă tínă d ngă trungăvƠădƠiăh năgiaiă đo nă 2015-2017 n v : T đ ng,% Ch ătiêu N mă2015 Giá T ă tr ăăă tr ngă So sánh 2016-2015 Giá T ă Giá T ă S ă % tr ăăă tr ngă tr ăăă tr ngă ti nă N mă2016 N mă2017 So sánh 2017-2016 S ă % ti nă Doanh s thu n 525 100 617 100 740 100 92 17,5 123 19,93 Ng n h n 419 79,81 506 82,01 612 82,7 87 20,76 106 20,95 106 20,19 111 17,99 128 17,3 4,72 17 15,32 38 17,27 51 19,77 T&DH D n T&DH Th ) 220 258 309 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Tuy nhiên xét v t tr ng doanh s thu n T&DH so v i t ng doanh s thu n t tr ng thu n T&DH gi m qua n m t 20,19% n m 2015 xu ng 15,32% n m 2017 Nguyên nhân gi m t tr ng thu n T&DH t c đ luân chuy n v n T&DH nh h n so v i t c đ i luân chuy n v n ng n h n, th i gian cho vay T&DH đ c kéo dài h n nên đ nh k h n tr n c a kho n vay T&DH c ng đ c kéo dài làm cho doanh s thu n T&DH gi m xu ng d n đ n t tr ng thu n T&DH t ng doanh s thu h i n gi m so v i ng n h n ❖ Tình hình n x u trung dài h n 14 B ngă2.11:ăTìnhăhìnhăn ăx uătrungăvƠădƠiăh năgiaiăđo nă2015-2017 n v : T đ ng, % So sánh 20162015 S ăti n % -0,22 -19,3 So sánh 20172016 S ăti n % 0,43 46,74 N mă 2015 N mă 2016 N mă 2017 N x u NH 1,14 0,92 1,35 N x u T&DH 2,22 2,45 2,75 0,23 10,36 0,3 12,24 T ngăn ăx u 3,36 3,37 4,1 0,01 0,3 0,73 21,66 D n NH 212 230 260 18 8,49 30 13,04 D n T&DH 220 258 309 38 17,27 51 19,77 T ngăd ăn 432 488 569 56 12,96 81 16,6 0,78 0,69 0,72 -0,29 -29,6 0,03 4,34 1,01% 0,95% 0,89% -0,15 -14,85 -0,06 -6,32 66,1% 72,7% 67,1% 6,6 9,98 -5,6 -7,7 Ch ătiêu T ăl ăn ăx d ăn T l n x T&DH/ D T&DH T tr ng n T&DH/N u/T ngă u n x u x u (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Mi u Phú Th ) Trong giai đo n 2015-2017 t l n x u T&DH có xu h n m 2016 n m 2017 t ng l n l ng giám D n T&DH t 17,27% 19,77%, t l n x u T&DH gi m t 1,01% n m 2015 xu ng 0,89% n m 2017 ây t l n x u lý t ng đ i v i m t s Ngân hàng ho t đ ng đ a bàn th p h n k ho ch giao 1%/t ng d n Qua ta th y chi nhánh đư tích c c công tác đôn đ c, x lý, thu h i kho n n x u, Tuy nhiên nhìn vào s t đ i d n x u T&DH không gi m mà t ng đ u qua n m t 2,22 t đ ng n m 2015 lên 2,75 t đ ng n m 2017, u th hi n ch t l qu c a ch t l ng tín d ng đư đ ng tín d ng v n ch a đ c chi nhánh ý t i nh ng hi u c nâng cao 15 ❖ L i nhu n t ho t đ ng tín d ng trung dài h n B ngă2.12:ăTìnhăhìnhăl iănhu năt ăho tăđ ngătínăd ngătrungăvƠădƠiăh n n v : T đ ng Ch ătiêu T ng l i nhu n t H KD L i nhu n t ho t đ ng TD L i nhu n tín d ng T&DH L i nhu n TD T&DH/D n T&DH L i nhu n TD T&DH/LN t ho t đ ng TD L i nhu n TD T&DH/T ng LN N mă 2015 N mă 2016 So sánh 20162015 S ă % ti n N mă 2017 So sánh 20172016 S ăti n % 11,54 16,5 23,28 4,96 42,98 6,78 41,09 10,28 14,64 20,49 4,36 42,41 5,85 39,96 6,41 9,43 13,41 3,02 47,11 3,98 42,2 2,91 3,65 4,34 0,74 25,43 0,69 18,9 62,35 64,41 65,45 2,06 3,30 1,04 1,61 55,55 57, 15 57,6 1,6 2,88 0,45 0,79 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ) Qua b ng s li u d i ta th y l i nhu n thu t ho t đ ng tín d ng T&DH t ng liên t c qua n m bên c nh s t ng tr ng c a d n tín d ng T&DH ây m t d u hi u t t ch ng t kh n ng sinh l i t ho t đ ng tín d ng T&DH c a ngân hàng ngày có tri n v ng t t T l l i nhu n tín d ng T&DH/ D n T&DH t ng d n t 2,91% n m 2015 lên 4,34% n m 2017 L i nhu n t ho t đ ng tín d ng T&DH đ đ i s t c đánh giá kh quan c v s t ng đ i L i nhu n t ho t đ ng tín d ng T&DH n m 2016 9,43 t đ ng t ng so v i n m 2105 3,02 t đ ng; n m 2017 13,41 t đ ng, t ng 3,98 t đ ng T su t l i nhu n tín d ng T&DH t ng d n đ u qua n m, t l l i nhu n tín d ng T&DH t ng l i nhu n chi m t tr ng cao n đ nh 16 2.3ă ă ánhă giáă th că tr ngă ch tă l ngă tínă d ngă T&DHă t iă Agribankă chiă nhánhă ThanhăMi uăPhúăTh 2.3.1ăK tăqu ăđ tăđ c Là m t đ n v n m h th ng c a Agribank v i h n 20 n m ho t đ ng, v i t m nhìn chi n l l pđ c đ n, Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th đư thi t c quan h v i nh ng khách hàng truy n th ng ti m n ng giúp chi nhánh không ng ng t ng uy tín, th ph n l i nhu n kinh doanh Ho t đ ng tín d ng T&DH nh ng n m g n đư góp ph n vào s thành công ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh C th : Th nh t: Doanh s cho vay T&DH đ c tr ng Th hai: Chi nhánh có n l c công tác thu h i n x u h n ch vi c gia t ng n x u Th ba: T tr ng d n tín d ng T&DH đ i v i l nh v c nông nghi p, nông thôn chi m t tr ng l n t ng d n tín d ng T&DH Th t : L i nhu n thu t ho t đ ng tín d ng T&DH liên t c t ng góp ph n khơng nh vào l i nhu n chung c a chi nhánh nh ng n m g n 2.3.2ăH năch ăvƠănguyênănhơn 2.3.2.1 H n ch Ch t l ng tín d ng T&DH c a Chi nhánh cịn th p so v i m c tiêu đ Nhìn vào b ng s liêu d nhánh v n ch a đ t đ d ng T&DH đ t d t đ ng i ta th y: Doanh s thu n tín d ng T&DH c a chi c k ho ch đ ra: n m 2015 2016 doanh s thu n i m c tiêu t đ ng, n m 2017 ti p t c đ t d tín i m c tiêu 17 B ngă 2.13:ă M tă s ă ch ă tiêuă tínă d ngă trungă vƠă dƠiă h n soă v iă m că tiêuă c aă AgribankăchiănhánhăThanhăMi uăPhúăTh n v : T đ ng M cătiêu Ch ătiêu Doanh s thu n T&DH T tr ng T&DH N x u T&DH T ng,ăgi măsoăv iă Th căhi n m cătiêu N mă N mă N mă N mă N mă N mă N mă N mă N mă 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 111 116 134 106 111 128 -5 -5 -6 50,5 53,5 54,5 50,92 52,87 54,3 0,92 -0,13 -0,2 2,0 2,0 2,2 2,22 2,45 2,75 0,22 0,45 0,55 (Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ) T d n tín d ng T&DH c a chi nhánh có t ng tr v n ch a đ t đ ng h ng n m nh nh c theo k v ng, c th : n m 2016 đ t 52,87% th p h n m c tiêu đ t 0,13%; n m 2017 đ t 54,3% th p h n m c tiêu đ t 0,2% Chi nhánh đư có nhi u n l c đ gi m n x u T&DH, t l n x u T&DH h ng n m đ u gi m nh ng n x u t đ i v n t ng, ch t l ng tín d ng T&DH ti m n r i ro, c th : n m 2015, t l n x u T&DH 1,01% n x u T&DH 2,22 t đ ng, n m 2016 t l n x u gi m xu ng 0,95% nh ng n x u 2,45 t đ ng đ n n m 2017 t l n x u gi m xu ng 0,89% nh ng n x u l c t ng lên 2,75 t đ ng Nh v y t l n x u T&DH có gi m xu ng quy mô d n T&DH t ng lên ch th c t n x u c a chi nhánh giai đo n không gi m mà v n t ng 2.3.2.2 Nguyên nhân a Nguyên nhân ch quan Th nh t: Trình đ c a cán b tín d ng cịn nhi u h n ch Th hai: Ch t l ng công tác th m đ nh DA T ch a đ Th ba: Công tác đ nh h c tr ng m c ng đ u t d báo r i ro c a Agribank h n ch 18 Th t : Chính sách Marketing ti p c n khách hàng nhi u h n ch Th n m: Nh ng h n ch v thông tin khách hàng S li u s d ng đ b Nguyên nhân khách quan Th nh t: Nh ng di n bi n b t l i c a n n kinh t th gi i n cđ iv i ho t đ ng kinh doanh hgân hàng Th hai: H u qu đ l i ho t đ ng kinh doanh không hi u qu c a h th ng t ch c tín d ng Th ba: Nguyên nhân t phía khách hàng Th t : Nh ng khó kh n v phía đ a ph ng 19 CH GI IăPHÁPăNÂNGăCAOăCH TăL NGăIII NGăT́NăD NGăTRUNGăVÀăDÀIăH Nă T IăAGRIBANKăCHIăNHÁNHăTHANHăMI UăPH́ăTH nhăh 3.1 ng tín d ng trungăvƠădƠiăh n c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th 3.1.1 nh h 3.1.2 nhă h ng phát tri n chung c a chi nhánh ng tín d ng trungă vƠă dƠiă h n c aă Agribankă chiă nhánhă Thanhă Mi uăPhúăTh ăđ năn mă2020 • Huy đ ng v n cu i k : 910 t đ ng, t ng bình quan h ng n m 17%; • D n tín d ng cu i k : 890 t đ ng, t ng bình quan h ng n m 16%; • m b o th c hi n kh n ng chi tr ; • T l thu d ch v t ng 20%; • T tr ng d n cho vay trung dài h n/t ng d n t i đa 57%; • T l cho vay nơng nghi p, nông thôn đ t 60% t ng d n ; • T l n x u/T ng d n d • L i nhu n thu nh p ng 3.2ăGi iăphápănơngăcaoăch tăl i 1%; i lao đ ng n m sau cao h n n m tr c ngătínăd ngătrungăvƠădƠiăh nătaiăAgribankăchiănhánhă ThanhăMi uăPhúăTh 3.2.1ăNhómăgi iăphápătr căti p 3.2.1.1 Nâng cao ch t l ng th m đ nh d án đ u t trung dài h n Trong th i gian t i chi nhánh c n quan tâm đ n khía c nh th m đ nh d án đ u t T&DH nh sau: - Khi th m đ nh d án đòi h i cán b th m đ nh ph i n m v ng ch tr sách phát tri n kinh t - xư h i c a Nhà n c, c a ngành đ a ph ng, ng; thu th p đ y đ thông tin v đ nh m c kinh t k thu t chung c a ngành, l nh v c mà 20 DA T c a khách đ ngh c p tín d ng, phân tích, so sánh, đánh giá hi u qu c a DA T m t cách khách quan, xác nh t - a d ng hóa ngu n thông tin c a khách hàng đ ngh c p tín d ng, 3.2.1.2 Th ng xuyên nghiên c u th tr ng đ có đ nh h ng đ u t hi u qu Thành l p t nghiên c u g m lưnh đ o chi nhánh ph trách tín d ng, tr phịng K ho ch kinh doanh m t s cán b có kinh nghi m th b t thơng tin c a th tr ng ng xuyên n m ng, thơng tin c a khách hàng vay, sách thu hút khách hàng c a đ i th c nh tranh đ ti n hành phân tích đ a sách tín d ng đ c bi t tín d ng T&DH phù h p đ thu hút khách hàng, m r ng nâng cao ch t l ng tín d ng T&DH - Thông qua nghiên c u th tr d ng, đâu th tr ng đ xác đ nh đâu l nh v c c n m r ng tín ng ti m n ng, đâu l nh v c đ u t có đ r i ro cao c n ph i h n ch c p tín d ng xây d ng bi n pháp phòng ng a n u r i ro s y 3.2.1.3 T ng c ng công tác qu n tr r i ro Công tác qu n tr r i ro công tác vô quan tr ng đ i v i ngân hàng, n u công tác không đ c th c hi n t t s nh h ng tr c ti p đ n ch t l ng tín d ng c ng nh đ n s s ng c a ngân hàng Vì v y cơng tác qu n tr r i ro c n đ c t ng c ng đ ng th i v i vi c gi i quy t t t kho n n h n, n x u đ gi m thi u r i ro, góp ph n khơng nh vi c nâng cao ch t l th c hi n theo h ng tín d ng c a chi nhánh làm đ c nh v y c n ng sau: C n th c hi n phân lo i n đ nh k đ xác đ nh ch t l ng tín d ng làm c s trích l p kho n d phòng nh m h n ch r i ro tín d ng cơng tác qu n tr r i ro đ c hi u qu h n, ngân hàng c n thành l p b ph n qu n tr r i ro chuyên trách đ qu n tr r i ro tín d ng, th c hi n phân lo i kho n vay theo m c đ r i ro, xây d ng h n m c tín d ng đ i v i t ng khách hàng, ngành kinh t , khu v c có nh ng gi i pháp x lý đ i v i kho n vay có v n đ 21 Vi c t ng c ng ki m tra, giám sát khách hàng sau vay v n gi i quy t t t kho n n h n, n x u khâu không ph n quan tr ng vi c quy t đ nh ch t l ng tín d ng c a ngân hàng 3.2.1.4 Giám sát ch t ch tuân th nghiêm ng t quy trình tín d ng Trong nh ng n m v a qua công tác ki m tra, giám sát Chi nhánh đư làm t t, nhiên v n phát sinh n h n, n x u nâng cao ch t l h n ch n x u, gi m thi u r i ro, ng tín d ng T&DH, nh ng n m t i ngân hàng c n phát huy t ch c th c hi n t t h n n a công tác ki m tra, giám sát c n th c hi n đ y đ , theo t ng giai đo n c th , ki m tra tr Ki m tra tr c, sau cho vay: c cho vay Ki m tra cho vay Ki m tra sau cho vay Quy trình đ c tính t ngân hàng ti p nh n h s đ ngh c p tín d ng c a khách hàng đ n thu h i h t n , gi i ch p tài s n đ m b o, lý h p đ ng, quy trình đ m b o tính ch t ch , bao g m nhi u b c Trong ph n nguyên nhân lu n v n đư đ c p đ n ki m tra, giám sát sau cho vay ch a đ c quan tâm m c Th c hi n t t quy trình cho vay cho vay địi h i cán b ngân hàng ph i th c hi n t t b c c a quy trình, b c sau có tính k ti p b c tr c Do đó, tn th quy trình ch t ch u ki n quan tr ng đ đ a quy t đ nh c p tín d ng đ n, t o u ki n h t s c cho khách hàng, đ ng th i đ m b o an toàn, sinh l i cho ngân hàng, hi u qu ho t đ ng nh đ c nâng cao 3.2.2ăNhómăgi iăphápăh tr 3.2.2.1 y m nh công tác huy đ ng v n trung dài h n Ti p t c trì đ y m nh h n n a hình th c huy đ ng truy n th ng, có th bao g m hình th c khuy n mưi nh : ti t ki m d th phát hành k phi u ng, ti t ki m linh ho t, 22 t ng tính h p d n cho hình th c g i ti n dài h n, ngân hàng có th t o tâm lý cho ng i g i ti n an tâm b ng cách áp d ng lưi su t bi n đ ng theo th tr gi m r i ro cho ng ng đ i g i ti n lưi su t lên cao Chi nhánh c n có nh ng sách phát tri n khách hàng g i ti n hi n có m i a bi n pháp đ ti p c n v i t ch c nh cơng ty tài chính, kho b c, b o hi m, n l c, b u n Thông qua giao d ch v i đ n v này, ngân hàng có th huy đ ng đ c ngu n v n l n v i chi phí đ u vào r ph c v ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng T ođ ch c s khác bi t v s n ph m c a ngân hàng, chi nhánh c n làm t t ng trình huy đ ng ti t ki m nh : Hái l c đ u xuân, ti t ki m d th Gi T Hùng V ng nhân d p ng, chào m ng Qu c khánh 2-9 hình th c huy đ ng riêng có c a Agribank chi nhánh t nh Phú Th Nâng cao tinh th n, tác phong ph c v , giáo d c cán b công nhân viên vi c đ i m i phong cách giao d ch, đ i m i phong cách giao ti p, đ cao v n hoá Agribank 3.2.2.2 Nâng cao ch t l nâng cao ch t l ng đ i ng cán b làm cơng tác tín d ng ng c a đ i ng cán b làm cơng tác tín d ng chi nhánh c n th c hi n m t s n i dung sau: + i v i công tác phân công, b trí cán b làm cơng tác tín d ng + i v i công tác đào t o cán b + i v i công tác qu n lý cán b 3.2.2.3 M r ng ho t đ ng Marketing ngân hàng t ng tr chi n l ng, m r ng ho t đ ng tín d ng T&DH, chi nhánh c n ph i có c thu hút khách hàng thông qua đ y m nh ho t đ ng Marketing th c hi n đ c nh ng u đó: Tr c h t, chi nhánh ng i ch đ ng tìm ki m khách hàng, ti p th đ n khách hàng, l a ch n nh ng khách hàng t t đ c p tín d ng M t khác chi nhánh có th ti p c n khách hàng thông qua c quan qu n lý nhà n c, m ng thông tin, m i quan h công chúng 23 Chi nhánh c n nghiên c u s bi n đ ng c a th tr th tr ng, xác đ nh nhu c u c a ng, tìm hi u s n ph m c a đ i th c nh tranh đ a bàn đ t xác đ nh đ i t ng khách hàng c a t o s n ph m u vi t, đ c đáo, t o s khác bi t phù h p v i nhu c u th hi u c a khách hàng T ng c ng ho t đ ng t thi n xư h i k t h p ho t đ ng qu ng cáo báo chí, truy n hình, truy n mang đ n khách hàng hình nh m t ngân hàng thân thi n c ng đ ng đ n g n v i khách hàng h n Chi nhánh có th tích c c ti p c n khách hàng thông qua t ch c cu c h i th o, h i ngh khách hàng 3.2.2.4 Nâng cao ch t l ng thông tin Mu n th c hi n t t công vi c kinh doanh, ngân hàng ph i tìm ki m thơng tin v khách hàng t m i ngu n có th Thơng tin đ y đ , xác, k p th i quy t đ nh đ n có hi u qu cao vi c nâng cao ch t l i u góp ph n khơng nh ng tín d ng Thơng tin tín d ng có th l y t ngu n sau: ▪ Thông tin tr c ti p t khách hàng thơng qua ph ng v n, quan sát, tìm hi u tr c ti p t i đ a m SXKD ▪ Thơng tin t trung tâm tín d ng (CIC) c a NHNN ▪ Thông tin t b n hàng c a ch đ u t , doanh nghi p ho t đ ng ngành ngh , đ a ph th tr ng qua xác đ nh đ c v th uy tín c a doanh nghi p ng Ngu n thông tin t c quan qu n lý kinh t đ u m i thông tin quan tr ng nh Chi c c Th ng kê, Chi c thu , S k ho ch đ u t , y ban v t giá 3.3ăKi năngh 3.3.1ăKi năngh ăđ iăv iăNhƠăn căvƠăChínhăph 3.3.2 Ki năngh ăđ iăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn 3.3.3ăKi năngh ăđ iăv iăAgribank 3.3.4ăăKi năngh ăđ iăv iăUBNDăt nhăPhúăTh căVi tăNam 24 K TăLU N Nâng cao ch t l ng tín d ng, gi m thi u r i ro ho t đ ng tín d ng nói chung tín d ng T&DH nói riêng ln địi h i c p thi t c a m i th i đ i, đ c bi t u ki n ngành ngân hàng c nh tranh gay g t nh hi n tr thành m i quan tâm hàng đ u c a nhà kinh doanh ngân hàng c ng nh NHNN Vi c nâng cao ch t l ng tín d ng T&DH m t yêu c u t t y u đ i v i s s ng c a NHTM giai đo n hi n Thông qua vi c nghiên c u v th c tr ng ch t l ng ho t đ ng tín d ng t i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th qua n m, lu n v n đư hoàn thành nhi m v , g m có: H th ng hóa nh ng v n đ lý lu n c b n v ch t l ng tín d ng trung dài h n c a Ngân hàng th ng m i Trên c s ho t đ ng tín d ng T&DH t i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th , lu n v n đư phân tích làm rõ th c tr ng v ho t đ ng, v ch t l ng nêu lên đ c nh ng nguyên nhân t n t i ho t đ ng tín d ng T&DH c a chi nhánh Qua phân tích, lu n v n đư nêu b t đ c nh ng t n t i t p trung xung quanh nh ng v n đ chi ph i đ n ch t l ng tín d ng T&DH T phân tích th c tr ng đó, lu n v n đư xây d ng gi i pháp c th đ i v i ho t đ ng ngân hàng đ hoàn thi n qu n lý nâng cao ch t l ng tín d ng c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ng th i c ng đ a m t s ki n ngh , đ xu t v i c p quy n, c quan qu n lý Nhà n c Agribank th c thi bi n pháp h u hi u đ h tr tích c c cho Chi nhánh toàn h th ng, t cơng tác tín d ng ngày m t t t h n an toàn, hi u qu h n Trong q trình hồn thành lu n v n c a mình, tơi đư nh n đ c s giúp đ ch b o t n tình c a Cô giáo h ng d n PGS.TS.L u Th H ng, Th vi n tr ng Tr ng i H c Th ng Long, NHNN Vi t Nam Chi nhánh Phú Th , Ban Giám đ c, b n bè, đ ng nghi p t i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th M c dù đư h t s c c g ng vi c nghiên c u, thu th p tài li u, nh ng m t v n đ r ng r t ph c t p c ng v i trình đ n ng l c c ng nh kinh nghi m th c t ch a nhi u nên Tôi r t mong nh n đ c nh ng l i góp ý t th y giáo, cô giáo, b n bè đ ng nghi p c ng nh nh ng ng i quan tâm t i l nh v c nh m ti p t c hoàn thi n h n n a đ tài nghiên c u ... NG? ?TRUNG? ?VÀăDÀIăH Nă T IăAGRIBANK? ?CHI? ?NHÁNH? ?THANH? ?MI UăPH́ăTH nhăh 3.1 ng tín d ng trung? ?vƠădƠiăh n c a Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th 3.1.1 nh h 3.1.2 nhă h ng phát tri n chung c a chi nhánh. .. c tr ng ch t l ng tín d ng trung dài h n t i Agribank chi nhánh Thanh Mi u Phú Th Ch ngă3: Gi i pháp nâng cao ch t l chi nhánh Thanh Mi u Phú Th ng tín d ng trung dài h n t i Agribank CH NH... i hình ngân hàng bao g m ngân hàng th ngân hàng h p tác xư” ? ?Ngân hàng th ng m i, ngân hàng sách, ng m i lo i hình t ch c tín d ng đ c th c hi n t t c ho t đ ng ngân hàng ho t đ ng kinh doanh