BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482

BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 MỤC LỤC MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT Rủi ro Rủi ro Rủi ro Rủi ro II NHỮNG kinh tế luật pháp đặc thù khác NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh 10 Cơ cấu tổ chức công ty (trang bên) 10 11 : Giám sát hoạt động 11 Cơ cấu máy quản lý Công ty 11 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cấu cổ đông 14 Danh sách công ty mẹ, công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 16 Hoạt động kinh doanh 17 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 26 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 29 10 Chính sách người lao động 30 11 Chính sách cổ tức 31 12 Tình hình hoạt động tài 32 13 Các tiêu tài chủ yếu 37 14 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 38 15 Tài sản .50 16 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 50 17 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức Cơng ty: 52 V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT .56 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -1- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 57 VII PHỤ LỤC .58 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng Những năm trở lại đây, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định: năm 2003 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 8,4% năm 2006 đạt 8,2% Các chuyên gia phân tích cho tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam trì mức - 8%/năm năm tới hoàn toàn khả thi Sự phát triển kinh tế có ảnh hưởng tốt đến phát triển ngành Do vậy, thấy rủi ro biến động kinh tế với Công ty không cao Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động Công ty cổ phần 482 chịu ảnh hưởng văn pháp luật Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ngành xây dựng nên hoạt động Công ty chịu nhiều ảnh hưởng từ sách Nhà nước định hướng phát triển ngành xây dựng v.v Tất xu hướng, sách ảnh hưởng tới phát triển Công ty Rủi ro đặc thù Công ty cổ phần 482 hoạt động nhiều lĩnh vực lĩnh vực xây dựng cơng trình chiếm tỷ trọng cao nên có số rủi ro đặc thù sau: Rủi ro tài chính: Qúa trình giải ngân số cơng trình sau thi cơng xong cơng ty cịn chậm Trong nguồn vốn quay vòng phục vụ sản xuất kinh doanh Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -2- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 công ty phải vay ngân hàng Điều ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro giá: Chủ yếu cạnh tranh gay gắt từ đối thủ ngành Cạnh tranh tất yếu dẫn đến giảm giá dịch vụ phải đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng Mặt khác, chi phí liên quan tới vật liệu xây dựng trình giải ngân toán chậm ảnh hưởng lớn tới kết sản xuất kinh doanh có biến động giá Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, địch hoạ.v.v rủi ro bất khả kháng khó dự đốn, xảy gây thiệt hại lớn cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ông Lê Ngọc Hoa Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Ông: Dương Lê Tĩnh Chức vụ: Kế toán trưởng Ông: Lại Văn Hữu Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế tài sản, tình hình, kết triển vọng kinh doanh Công ty cổ phần 482 Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đình Ngọc Chức vụ: Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật Cơng ty cổ phần Chứng khốn Thăng Long (sau gọi tắt Công ty Chứng khoán Thăng Long) Bản cáo bạch phần Hồ sơ đăng ký niêm yết Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần 482 Chúng tơi bảo đảm việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần 482 cung cấp Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -3- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 III CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản công bố thông tin này, từ ngữ hiểu sau:  Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần 482 (JSC 482)  Cơng ty kiểm tốn: Cơng ty cổ phần kiểm tốn tư vấn (A&C) cơng ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán Báo cáo tài JSC 482  Bản cáo bạch: Bản cơng bố thơng tin Cơng ty tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán  Điều lệ: Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông JSC 482 thông qua  Vốn điều lệ: Là số vốn tất cổ đơng góp ghi vào Điều lệ JSC 482  Cổ phần: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần  Cổ phiếu: Chứng JSC 482 phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần JSC 482  Người có liên quan: Cá nhân tổ chức có quan hệ với trường hợp sau đây: - Cơng ty mẹ cơng ty (nếu có) - Cơng ty người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động cơng ty thơng qua quan quản lý công ty - Công ty người quản lý cơng ty - Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích công ty để chi phối việc định Công ty - Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, nuôi, anh, chị em ruột người quản lý công ty, thành viên công ty, cổ đơng có cổ phần chi phối Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -4- BẢN CÁO BẠCH Cơng ty cổ phần 482 Ngồi ra, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ văn pháp luật khác có liên quan Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau:  JSC 482 Tên viết tắt Công ty cổ phần 482  TSC Tên viết tắt Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long  TSCĐ Tài sản cố định  TNHH Trách nhiệm hữu hạn  CP Cổ phần  ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông  HĐQT Hội đồng quản trị  BKS Ban kiểm soát  ĐKGD Đăng ký giao dịch  UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  TTGDCKHN Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  XD Xây dựng  XDCT Xây dựng cơng trình  Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp  CBCNV Cán công nhân viên  DNNN Doanh nghiệp nhà nước  UBND Ủy ban nhân dân Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -5- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển  Công ty cổ phần 482 tiền thân vốn Xí nghiệp Đường sắt 769 có nhiệm vụ đảm bảo giao thông (đường sắt đường bộ) vùng khu bốn cũ từ Nghệ An đến Quảng Bình chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ Miền Bắc Đến năm 1982, Cơng ty đổi tên thành Xí nghiệp Đường sắt 482 trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp Giao thơng  Năm 1992, Xí nghiệp Đường sắt 482 chuyển đổi thành Cơng ty Cơng trình giao thơng 482 – Tổng cơng ty xây dựng Cơng trình giao thơng miền Trung (Nay Tổng công ty xây dựng công trình giao thơng 4)  Ngày 29/4/2004, Bộ giao thơng vận tải định số 1226/QĐ-BGTVT việc chuyển đổi Cơng ty cơng trình giao thơng 482 thành Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 – Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 thức vào hoạt động từ ngày 16/12/2004 với số vốn điều lệ tỷ đồng, đó, Nhà nước nắm giữ 51%, cán công nhân viên cổ đơng bên ngồi nắm 49%  Ngày 06/4/2007, Đại hội đồng cổ đông lần thứ Công ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 định phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng  Ngày 08/12/2007, Công ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 tổ chức Đại hội cổ đơng bất thường Đại hội đồng cổ đông định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần 482 cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000455 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/12/2004, đăng ký thay đổi lần ngày 11/12/2007 Đại hội đồng cổ đông định niêm yết cổ phiếu Công ty Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội  Một số giải thưởng, danh hiệu đạt Công ty: o 01 Hn chương Lao động hạng Nhì cho Cơng ty (năm 2007) o 02 Huân chương Lao động hạng Ba + 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty (năm 1983) + 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Đội 208 thuộc Công ty (năm 1985) o 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty (năm 1983) Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -6- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 o 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Đội 208 thuộc Công ty (năm 1985) o Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ thành tích "phong trào thi đua nhất" xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I (Theo Quyết định số 341/QĐ/TTg ngày 10/5/2002) o 02 cờ thi đua Bộ GTVT năm 2004-2005 (Theo Quyết định số: 3224/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2005; Quyết định số: 226/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2006) o Bằng khen GTVT thành tích xuất sắc cơng tác quản lý xây dựng cơng trình cầu Đà Rằng (Theo Quyết định số 2808/QĐ-BGTVT ngày 20/9/2004 Bộ trưởng Bộ GTVT) o Bộ trưởng Bộ KH&CN trao tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2005 2006 (Theo Quyết định số 2688/2005/QĐ/BKHCN ngày 14/10/2005 số 1652/2006/QĐ/BKHCN ngày 10/12/2005 Bộ trưởng Bộ KH&CN) o Trong năm 2004 2005 2006 Công ty Bộ GTVT đánh giá xếp loại theo tiêu chí Bộ : đạt Doanh nghiệp loại A o Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An số 458/QĐ-KT ngày 09/2/2006 tặng Đơn vị có thành tích xuất sắc công tác nghiên cứu, ứng dụng Khoa học công nghệ địa bàn Tỉnh Nghệ An giai đoạn 20012005; o Giấy khen Tổng cục thuế thành tích chấp hành tốt sách thuế năm 2005 2006 - Tên giao dịch đầy đủ tiếng việt: Công ty cổ phần 482 - Tên giao dịch: Joint - Stock Company No 482 - Tên viết tắt: - Nhãn hiệu thương mại: JSC 482 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -7- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 JSC482 - - Trụ sở Cơng ty: o Địa : Số 155 Đường Trường Chinh – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An o Điện thoại: 0383.853200 o E-mail : Congty482@Congty482.vnn.vn o Website : http://www.Congty482.com.vn o Tài khoản : 51010000000070 NH Đầu tư Phát triển Nghệ An o Mã số thuế: 2900324346 Fax: 0383.854701 Vốn điều lệ: o Khi thành lập: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) o Hiện : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) Quá trình tăng vốn Điều lệ Công ty từ ngày 01/1/2007 đến ngày 10/12/2007: Tính đến ngày 11/12/2007, Cơng ty phát hành thành cơng thêm tỉ đồng vốn điều lệ Tồn 15 tỷ đồng vốn điều lệ JSC 482 Cơng ty cổ phần kiểm tốn tư vấn A&C xác nhận báo cáo kiểm toán vốn số 259/2007/BCKQKTTV (Đơn vị tính: đồng) Thời điểm Khi thành lập Lần Nguồn tăng Vốn điều lệ Vốn NN Tỷ lệ 8.000.000.000 4.080.000.000 51% - Phát hành thêm: 15.000.000.000 7.650.000.000 7.000.000.000 (Tháng 12/2007)  Công ty phát hành thêm tỉ đồng vốn điều lệ cho đối tượng sau: 51% oPhát hành cho cổ đông nhà nước: 357.000 cổ phần đó: + Cổ phiếu thưởng chia từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo nguyên tắc cổ đơng có mặt đến 31/3/2007 sở hữu 29 cổ phiếu cũ quyền thưởng cổ phiếu mới: 56.275 cổ phần Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -8- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 + Quyền mua Cổ đông hữu theo ngun tắc cổ đơng có mặt đến 31/3/2007 sở hữu cổ phiếu cũ quyền mua 01 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phần : 51.000 cổ phần + Quyền mua thêm để đạt tỷ lệ nắm giữ 51%: 249.725 cổ phần với giá 10.200 đồng/cổ phần oPhát hành cho cổ đông hữu khác: 102.520 cổ phần đó: + Cổ phiếu thưởng chia từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo nguyên tắc cổ đông có mặt đến 31/3/2007 sở hữu 29 cổ phiếu cũ quyền thưởng cổ phiếu mới: 53.923 cổ phần + Quyền mua Cổ đông hữu theo ngun tắc cổ đơng có mặt đến 31/3/2007 sở hữu cổ phiếu cũ quyền mua 01 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phần : 42.147 cổ phần + Quyền mua thêm 6.450 cổ phần với giá 10.200 đồng/cổ phần oPhát hành tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn với Cơng ty: 51.220 cổ phần với giá 11.000 đồng/cổ phần oPhát hành cho nhà đầu tư có quan hệ đối tác với cơng ty: 106.000 cổ phần với giá 15.000 đồng/cổ phần oPhát hành cho nhà đầu tư Cán quản lý chủ chốt làm việc Công ty cán công nhân viên vào Công ty: 83.260 cổ phần với giá 10.200 đồng/cổ phần  Mục đích việc phát hành tăng vốn: - Tăng vốn điều lệ công ty nhằm mục đích huy động thêm nguồn vốn phục vụ cho sản xuất - Chủ động vốn, đồng thời để thể tinh thần trách nhiệm cổ đông tồn phát triển cơng ty - Lộ trình tăng vốn điều lệ mở rộng chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm tiến tới tiếp cận Sở giao dịch/Trung tâm giao dịch chứng khoán cần thiết Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long -9- BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 Ngành nghề kinh doanh  Đầu tư xây dựng hạ tầng: khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, khu du lịch;  Kinh doanh khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ;  Kinh doanh du lịch lữ hành; vận chuyển hàng hóa, hành khách đường (vận chuyển khách theo hợp đồng, khách du lịch…);  Xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, thủy điện, sân bay, bến cảng, cơng trình ngầm, trạm biến áp, xây dựng kết cấu cơng trình Nạo vét, đào đắp san lấp mặt bằng; Trang trí nội thất cơng trình xây dựng;  Gia công lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; Gia cơng sửa chữa khí;  Sửa chữa xe máy, thiết bị ngành xây dựng; Cho thuê máy móc thiết bị, kho bãi;  Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;  Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại;  Sản xuất, mua bán điện thương phẩm;  Mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành công nghiệp;  Trồng rừng; Mua bán nuôi trồng thủy sản;  Thí nghiệm vật liệu thi cơng cơng trình; Dịch vụ kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng cơng trình;  Dịch vụ dạy nghề chuyển giao công nghệ;  Hoạt động môi giới giới thiệu việc làm;  Tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình cầu, đường bộ;  Tư vấn sử dụng vật liệu xây dựng; Tư vấn đầu tư xây dựng Cơ cấu tổ chức công ty (trang bên) Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 10 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 Lê Đức Chăm - Ủy viên HĐQT – Chủ tịch Cơng đồn  Giới tính : Nam  Ngày sinh : 16-9-1949  Số CMND : 180057964  Quê quán : Thiệu Châu – Thiệu Hóa – Thanh Hóa  Địa thường trú : Khối – Phường Đội Cung -Tp.Vinh - Nghệ An  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Trình độ văn hóa : 10/10  Trình độ chun mơn : Trung cấp nơng nghiệp  Q trình cơng tác: Thời gian 1964 - 1967 Chức vụ Học trường Trung học Nơng nghiệp 2/1968 – 8/1975 Kế tốn Qn nhu – Trung đoàn 60 – Bộ tư lệnh đoàn 305 9/1975 -8/1979 Thanh tra bảo vệ Công ty Đường 771 thuộc liên hiệp giao thông I 9/1979 – 7/1988 Nhân viên phòng Thanh tra – Cơ quan Liên hiệp 8/1988 – 9/1991 Nhân viên phịng Thanh tra – Xí nghiệp Đường sắt 482 10/1991 – 9/1997 Trưởng phòng Hành đời sống – Cơng ty cơng trình 482 10/1997 – 9/2004 Trưởng phịng Hành tổng hợp Cơng ty cơng trình giao thơng 482 10/2004 – 12/2004 Trưởng phịng Nhân – Cơng ty cơng trình giao thơng 482 1/2005 – 12/2005 Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Nhân – Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 1/2006 - Uỷ viên HĐQT kiêm Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482  Số cổ phần nắm giữ: 7.005 cổ phần, chiếm 0,47% vốn điều lệ Trong đó: - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: cổ phần Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 45 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 - Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 7.005 cổ phần  Người có liên quan: - Con ruột: Lê Đức Hồng Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần - Con ruột: Lê Thị Việt Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.096 cổ phần  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không Lại Văn Hữu – Trưởng Ban kiểm soát  Giới tính : Nam  Ngày sinh : 29-08-1960  Số CMND : 191009086  Quê quán : Đức Hồng – Đức Thọ - Hà Tĩnh  Địa thường trú : Khối 13 – Phường Lê Lợi – Tp.Vinh – Nghệ An  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Kỹ sư ngành xây dựng cầu đường  Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ 12/1980 – 12/1983 Bộ đội thuộc Quân khu Thủ đơ, Hà Nội 1/1984 – 7/1988 Liên đồn Địa chất IV, Vinh, Nghệ An 8/1988 – 6/1989 Kỹ thuật viên Xí nghiệp khai thác khống sản Tương Dương, Nghệ An 7/1989 – 6/1993 Đội trưởng Đội khai thác khoáng sản Tương Dương, Nghệ An 7/1993 – 4/1995 Kỹ thuật viên đội khai thác đá - Cơng ty cơng trình 482 5/1995 – 12/2004 Đội trưởng Đội khai thác đá thuộc Cơng ty cơng trình giao thơng 482 1/2005 – 12/2005 Phó phịng Nhân kiêm Trưởng Ban kiểm sốt Công ty cổ Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khốn Thăng Long - 46 - BẢN CÁO BẠCH Cơng ty cổ phần 482 phần xây dựng cơng trình 482 1/2006 –  Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng phịng Nhân Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 Số cổ phần nắm giữ: 5.345 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ Trong đó: - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: cổ phần - Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 5.345 cổ phần  Người có liên quan: - Em ruột: Ông Lại Ngọc Thủy Số lượng cổ phần nắm giữ: 887 cổ phần  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không Vương Thừa Thạch – Uỷ viên Ban kiểm sốt  Giới tính : Nam  Ngày sinh : 19-05-1959  Số CMND : 182144284  Quê quán : Nam Diên – Nam Đàn – Nghệ An  Địa thường trú : Khối 16 – Phường Lê Lợi – Tp.Vinh – Nghệ An  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Trình độ văn hóa : 10/10  Trình độ chun mơn : Kỹ sư ngành khí chế tạo máy  Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ 10/1976 – 8/1981 Sinh viên hệ quy - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Việt Bắc 11/1981 – 7/1985 Sỹ quan Quân đội F355 – Quân khu II 8/1985 – 10/1995 Cán kỹ thuật Phòng Kỹ thuật - Nhà máy ô tô Nghệ An Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 47 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 11/1995 – 8/1996 Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa - Nhà máy ô tô Nghệ An; 9/1996 – 11/1997 Phó phịng Kỹ thuật Nhà máy ơtơ Nghệ An 12/1997 – 9/2001 Trưởng ban Thiết bị xe máy Công ty cơng trình giao thơng 482 10/2001 – 12/2004 Trưởng phịng Vật tư - Thiết bị Cơng ty cơng trình giao thông 482 1/2005 -  Uỷ viên Ban kiểm sốt kiêm Trưởng phịng Vật tư – Thiết bị Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ Trong đó: - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: cổ phần  - Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần Người có liên quan: Vợ Bà Nguyễn Thị Vinh  - Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.200 cổ phần Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng Nguyễn Đình Phong – Uỷ viên Ban kiểm sốt  Giới tính : Nam  Ngày sinh : 13-07-1967  Số CMND : 181515957  Quê quán : Nghi Hợp – Nghi Lộc – Nghệ An  Địa thường trú : Phường Hà Huy Tập – Tp.Vinh – Nghệ An  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế ngành kế tốn doanh nghiệp  Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ 7/1988 – 7/2004 Nhân viên kế tốn Cơng ty cơng trình giao thơng 482 8/2004 – 12/2004 Phó phịng Tài vụ Cơng ty cơng trình giao thơng 482 1/2005 - Uỷ viên Ban kiểm sốt kiêm Phó phịng Tài - Kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khoán Thăng Long - 48 - BẢN CÁO BẠCH  Công ty cổ phần 482 Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,066% vốn điều lệ Trong đó: - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: cổ phần - Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần  Người có liên quan: không  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: khơng Dương Lê Tĩnh – Kế tốn trưởng  Giới tính : Nam  Ngày sinh : 19-12-1963  Số CMND : 180733160  Quê quán : Thanh Tiên – Thanh Chương – Nghệ An  Địa thường trú : Khối 13 – Phường Lê Lợi – Tp.Vinh – Nghệ An  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Trình độ văn hóa : 10/10  Trình độ chun mơn : Kỹ sư ngành kinh tế lâm nghiệp – Đại học Lâm nghiệp  Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ 12/1980 – 1/1984 Bộ đội C5 – D2 – E144 – Binh đoàn 3-2 2/1984 – 10/1985 Làm việc C5 – Nông trường 1/5 – Nghệ An 11/1985 – 9/1990 Sinh viên quy trường Đại học Lâm nghiệp – Hà Nội 3/1991 – 12/1993 Kế tốn phịng Hạch tốn Nơng trường 22/12 – Nghệ An 1/1994 -11/2002 Trưởng phòng Hạch tốn Nơng trường 22/12 – Nghệ An 12/2002 – 7/2004 Phó phịng kế tốn Cơng ty ăn Nghệ An 8/2004 – 11/2004 Nhân viên kế tốn phịng Tài vụ - Cơng ty cơng trình giao thơng 482 12/2004 – 8/2006 Phó phịng Tài vụ Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 – Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 49 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 Tổng công ty XDCTGT 9/2006 - Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 482 – Tổng cơng ty XDCTGT Số cổ phần nắm giữ: 8.879 cổ phần, chiếm 0,59% vốn điều lệ  Trong đó: - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: cổ phần - Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 8.879 cổ phần Người có liên quan:  - Vợ: Bà Nguyễn Thu Thủy Số lượng cổ phần nắm giữ: 767 cổ phần Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không  15 Tài sản Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài kiểm toán thời điểm 31/12/2006: TT Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Nguyên giá (VNĐ) Giá trị lại (VNĐ) % GTCL/NG 3.087.486.624 2.074.336.986 Máy móc thiết bị 34.698.265.148 10.147.237.928 67% 29% Phương tiện vận tải, 14.506.756.614 4.393.205.031 30% 883.176.961 295.393.067 33% 53.175.685.347 16.910.173.012 32% truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cộng Chi tiết Tài sản cố định thời điểm 31/12/2006 (Phụ lục III đính kèm) Ngồi ra, Cơng ty quyền sử dụng khu đất đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, với diện tích 7.591,7 m Thời hạn sử dụng khu đất 20 năm kể từ ngày 30/9/2003 16 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khoán Thăng Long - 50 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 Năm 2007 Chỉ tiêu Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỉ lệ lợi nhuận Dự kiến năm (triệu đồng) 15.000 103.000 3.120 % tăng giảm so với năm 2006 87,5% 9% 49% Năm 2008 Triệu Đồng 30.000 187.500 7.500 % tăng giảm so với năm 2007 100% 82% 140% Năm 2009 Triệu Đồng % tăng giảm so với năm 2008 45.000 260.000 11.700 3% 4% 4,5% 21% 25% 26% 17% 18% 19% sau thuế/Doanh thu Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (*) Cổ tức (%) Biểu đồ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Công ty dự kiến giai đoạn 2007 - 2009 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 51 - 50% 39% 56% BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 17 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty: - Công ty chủ yếu tốn nghiệm thu cơng trình tháng cuối năm nên vào tháng cuối, doanh thu lợi nhuận công ty chiếm tỷ trọng lớn (gần 50%) tổng doanh thu lợi nhuận năm Trong tháng 12, Công ty tốn cơng trình lớn Cơng trình đường Vũng Áng, Quốc lộ 7, Kenmark Hải Dương, Cầu Đậu, Cầu Cạn… cụ thể sau: Đơn vị tính: VNĐ Kế hoạch doanh thu TT Tên Cơng trình T12/2007 Tổng số 53.683 I Xây lắp 51.952 Quốc lộ Gói 1.176 Quốc lộ Gói 300 Đường Vũng Áng G5 9.143 Đường Vũng Áng G7 6.571 Tây Nghệ An 5.000 QL 46- Thanh Thủy 500 Ven Sông Lam GĐ2 5.396 Ven Sông Lam GĐ13 437 Quốc lộ 48 ND 1.089 10 Ngô Đức Kế, NTT 1.200 11 Thủy điện Đa Khai 3.000 Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khoán Thăng Long - 52 - BẢN CÁO BẠCH 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II III IV - Cầu Tuệ Tĩnh Tuyến Thanh Hương Kenmark Hải Dương Rào Con Sụt trượt Yên Na Kè rọ đá - Cọc Ray Cầu Gãy- Hà Tĩnh Cầu Cạn Km 68( Gói9) Gói Nam Quảng Nam Sản xuất thảm vật liệu Thí nghiệm Doanh thu hoạt động khác TT I Hợp đồng vừa ký 240 400 13.000 1.200 1.000 500 300 1.000 500 1.000 260 471 Trong năm 2008, Công ty thực tiếp Hợp đồng ký kết từ năm trước Ngồi ra, Cơng ty có Hợp đồng vừa ký kết chuẩn bị ký Cụ thể sau: Tên cơng trình Cơng ty cổ phần 482 Cầu Đậu Địa điểm xây dựng Nghệ An Km47-QL5 TP.Hải Dương Kenmark HD Cầu Cạn Km 68 ( Gói 9) Quảng Bình QL 279 nối Bắc Cạn QL với QL2 Gói 11 - QL7 Tường chắn cọc khoan Nghệ An nhồi (Dự kiến) Đối tác HĐ Hợp đồng ký Gói - Đường ngồi đường bãi Hà Tĩnh cảng Vũng Áng Hà Tĩnh Giá trị HĐ chuyển năm 2008 (VNĐ) 10.2 73 2.0 00 Ban QLDA Biển Đông 54.7 94 24.4 39 47.9 56 14.7 94 23.4 39 47.9 56 BQLDA85 36.0 66 36.0 66 173.528 124.255 52.0 00 52.0 00 Khu quản lý đường Bộ Cty TNHH Kenmark Đài Loan Ban QLDA 85 Tổng cộng II Giá trị HĐ (VNĐ) Ban QLDA 85 Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khốn Thăng Long Ngày Ngày khởi hồn cơng thành 2006 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2009 2007 2008 - 53 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 Gói thầu Đ25 - Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông Ban QLDA 46/Bộ Tổng tham mưu Tổng cộng  36.0 00 88.000 Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua: Căn vào Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thức ngày 06 tháng năm 2007 Công ty cổ phần XDCT 482, Công ty cổ phần 482 có kế hoạch thực dự án đầu tư sau:  Đầu tư góp vốn Tổng công ty xây dựng Nhà máy Thủy điện Đa Khai – Lâm Đồng khai thác du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện  Đầu tư nâng phịng thí nghiệm thành Trung tâm tư vấn thiết kế kiểm định Cơng trình Ngồi ra, Cơng ty có dự định thực dự án lớn khác như:  Đầu tư Công ty TNHH Green Garden vào khu dân cư, khu thương mại Lâm Hà – Lâm Đồng (Đã có biên thỏa thuận hợp tác Công ty TNHH Green Garden Công ty cổ phần 482, Quyết định cho phép đầu tư UBND thị trấn Lâm Hà – Lâm Đồng)  Đầu tư xây dựng khu đất trước quan thành khu chung cư thương mại cho người có thu nhập trung bình  Đầu tư khai thác mỏ đá, sản xuất vật liệu Các kế hoạch đầu tư thành viên Hội đồng quản trị Công ty trí đưa họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 để thông qua Các kế hoạch đầu tư Công ty dự kiến mang lại nguồn doanh thu lớn lợi nhuận cao cho Công ty, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, lợi ích tối đa cho cổ đơng Công ty Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khốn Thăng Long - 54 - BẢN CÁO BẠCH Cơng ty cổ phần 482 Để thực dự án đầu tư trên, Cơng ty cổ phần 482 có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng năm 2008 45 tỷ đồng năm 2009 để đáp ứng nhu cầu vốn  Một số biện pháp tổ chức thực hiện:  Hoàn thiện hệ thống Quản lý (Quy chế, nội quy ) phù hợp với tình hình  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu máy quản lý điều hành  Tập trung đạo cơng tác thi cơng cơng trình, cơng tác nội nghiệp, kiên hoàn thành tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2007 Cụ thể:  Tăng cường đạo trường, tận dụng tối đa lực thiết bị xe máy, đẩy nhanh tiến độ thi cơng Ưu tiên cơng trình trọng điểm: Tây Nghệ An, Thủy điện Đa Khai, Đường nối Vũng Áng, đến biên giới Việt Lào, khu công nghiệp KenMark – Hải Dương  Các cơng trình có khối lượng cịn lại cơng tác hồn thiện , tập trung thi công dứt điểm để rút lực lượng cho cơng trình trúng thầu  Tập trung cơng tác nghiệm thu, thành toán thu hồi vốn, ưu tiên cơng trình có vốn, khối lượng dở dang lớn như: Tây Nghệ An, Vũng Áng, thủy điện Đa Khai Tập trung lực lượng, tổ chức điều hành hợp lý, bám sát đường găng công việc để thi công cơng trình khu cơng nghiệp KenMark – Hải Dương, đảm bảo chất lượng, tiến độ cơng trình  Tập trung điều chỉnh giá nhân cơng, máy cho cơng trình theo văn quy định hành  Từng bước hồn thiện thực tốt quy trình nghiệm thu ứng vốn  Tổ chức điều hành hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000  Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tồn cơng ty, cơng trường Đặc biệt cơng trình trọng điểm tổ chức đợt thi đua nước rút để hoàn thành hạng mục, đoạn thi cơng cơng trình  Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn tài chun nghiệp, Cơng ty Chứng khốn Thăng Long thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 55 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần 482 lĩnh vực kinh doanh mà Công ty cổ phần 482 hoạt động Căn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng, tốc độ thị hóa làm hóa cầu, tuyến đường nước, nhận thấy nhu cầu cho ngành nghề có Cơng ty cổ phần 482 trì cao Do đó, hoạt động kinh doanh Cơng ty trì tốt năm tới Nếu khơng có diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề năm 2007-2009 có tính khả thi Công ty đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông kế hoạch hàng năm  Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết Khơng có  Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn niêm yết Khơng có V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số chứng khoán niêm yết : 1.500.000 cổ phần Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức đăng ký niêm yết: - Cổ phần Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc – Ban kiểm soát – Kế toán trưởng: 63.746 cổ phần Thành viên Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc – Ban kiểm soát – Kế toán trưởng cam kết nắm giữ 100% tháng đầu kể từ ngày niêm yết cam kết nắm giữ 50% thời gian tháng Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty thời điểm 31/12/2006 (Mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) : Giá sổ Vốn chủ sở hữu 9.426.999.923 sách = - = cổ phiếu Tổng số cổ phần 80.000 Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khoán Thăng Long = 117.838 đồng/cổ phần - 56 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty thời điểm 30/11/2007 (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần): Giá sổ sách Vốn chủ sở hữu 17.327.600.461 = - = - cổ phiếu Tổng số cổ phần 1.500.000 = 11.552 đồng/cổ phần Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Sau niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi tn theo quy định Thơng tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 Bộ Tài việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 Thủ tướng Chính phủ quy định tỷ lệ tham gia bên nước vào Thị trường Chứng khốn Việt Nam tổ chức, cá nhân nước ngồi mua bán TTGDCK nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành công chúng Trong trường hợp cổ đơng nước ngồi nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành cơng chúng trước cổ phiếu niêm yết phải thực bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ bên nước tối đa 49% Hiện nay, Cơng ty khơng có cổ đơng nước ngồi sở hữu cổ phiếu Điều lệ Cơng ty không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người nước ngồi Các loại thuế có liên quan Thuế miễn giảm: Công ty miễn 100% thuế TNDN 02 năm 2005 - 2006; giảm 50% thuế TNDN năm 2007 giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm từ năm 2008 đến năm 2011 theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP Chính phủ việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hành áp dụng cho doanh nghiệp VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THĂNG LONG (TSC) TRỤ SỞ CHÍNH: 273 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội ĐIỆN THOẠI: (84.4) 726.2600 FAX: (84.4) 726.2601 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long - 57 - BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần 482 TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY CỔ PHẦN KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN (A&C) TRỤ SỞ CHÍNH: Số 229 đường Đồng Khởi, quận I, TP Hồ Chí Minh ĐIỆN THOẠI: (84.8) 827.2295 FAX: (84.8) 827.2300 VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty cổ phần Phụ lục III: Bảng kê chi tiết tài sản Công ty thời điểm 31/12/2006 Phụ lục VI: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2006 Cơng ty CP XDCT 482, Báo cáo tài đến 30/11/2007 Cơng ty cổ phần 482 Phụ lục VII: Báo cáo kiểm toán vốn thời điểm 11/12/2007 Phụ lục VIII: Danh sách sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng; Danh sách người có liên quan Phụ lục VIII: Một số cam kết tổ chức đăng ký niêm yết Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khoán Thăng Long - 58 - BẢN CÁO BẠCH Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long Cơng ty cổ phần 482 - 59 -