BẢN CÁO BẠCHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ NIÊM ́T CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000342 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20 tháng 10 năm 2006) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ĐKNY số ./GCN-SGDHN cấp ngày Bản cáo bạch cung cấp tại: Trụ sở Cơng ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường • Địa : • Điện thoại: Đường số 1, Khu CN Long Thành, tỉnh Đồng Nai (84.61) 3514277 ~ 279 Fax: (84.61) 3514276 VPĐD Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường • Địa : • Điện thoại: 95 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM (84.8) 35513731~734 Fax: (84.8) 35513735 Trụ sở Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) • Địa : Tầng 10, Tồ A, Tháp đơi VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội • Điện thoại: (84.4) 22 200 672 Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh • Địa : • Điện thoại: Lầu 9, Tồ nhà 146 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (84.8) 38 218 883 Phụ trách cơng bố thơng tin: • Họ tên: Trần Văn Dương • Điện thoại: (84.8) 35513733 Chức vụ: Kế tốn trưởng Fax: (84.8) 35513735 CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000342 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20 tháng 10 năm 2006) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số lượng niêm yết Tổng giá trị niêm yết (tính theo mệnh giá) 2.500.000 cổ phần 25.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN) Địa : 29, Hoàng Sa, Q.1, TP HCM Điện thoại : (84-8) 39103908 Fax : (84-8) 39104880 TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Chứng khốn NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC)  Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 222 00 668 Fax: (84-4) 222 00 669  Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38 21 88 83 Fax: (84-8) 38 21 85 10 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .5 Error: Reference source not found Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp .6 Rủi ro đặc thù .6 Rủi ro khác .7 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .8 .8 Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn .8 .8 III.CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .9 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .10 10 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 10 10 Cơ cấu tổ chức Công ty 11 11 Cơ cấu máy quản lý Công ty 12 12 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 18 18 Danh sách công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết .19 19 Hoạt động kinh doanh 20 20 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 32 32 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 35 35 Chính sách người lao động 37 37 10.Chính sách cổ tức 40 40 11.Tình hình hoạt động tài 41 .41 12.Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Ban kiểm soát .45 .45 13.Tài sản .57 57 14.Kế hoạch lợi nhuận cổ tức .58 .58 15.Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 60 tức 60 V THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ 60 60 VI.CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT .60 60 VII.CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT .61 61 Loại chứng khoán .61 .61 Mệnh giá .61 .61 Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết .61 .61 Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành 61 .61 Phương pháp tính giá 62 62 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 62 62 Các loại thuế liên quan .63 63 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ .64 64 1.Tổ chức tư vấn 64 64 2.Tổ chức kiểm toán 64 64 IX.PHỤ LỤC 65 65 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường PHẦN I - CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Công ty xin lưu ý nhà đầu tư nhân tố rủi ro ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh cơng ty, qua gián tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu niêm yết công ty: Rủi ro kinh tế Khi kinh tế tăng trưởng tốt, lạm phát thất nghiệp kiểm soát, thu nhập người dân tăng lên nhu cầu tiêu dùng kết kinh doanh doanh nghiệp tăng trưởng ổn định Ngược lại, kinh tế chậm phát triển, thu nhập người dân sụt giảm doanh nghiệp xuất nhập kinh doanh khó khăn ngành bị ảnh hưởng nhiều Do đó, phát triển ngành điện, viễn thơng nói chung Cơng ty nói riêng phụ thuộc lớn tăng trưởng kinh tế đất nước Mục tiêu Công ty hướng tới trở thành nhà cung cấp hàng đầu giải pháp Viễn thông Điện Các sản phẩm làm từ nguyên liệu Composite phục vụ cho ngành viễn thông, điện công nghiệp Sản phẩm Công ty tiêu thụ công ty viễn thông, điện lực… để phục vụ cơng trình mạng lưới điện thoại, cơng trình xây dựng cao ốc, nhà Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Những năm trở lại Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Cùng với mức tăng trưởng kinh tế liên tục qua năm, thu nhập bình quân đầu người (đã loại bỏ yếu tố tỉ giá) gia tăng đáng kể, cụ thể mức tăng năm 2007 so với năm 2006 3,3%, từ 3000 USD năm 2006 lên 3100 USD năm 2007 Sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, góp phần vào phát triển doanh nghiệp nhập ngành vận tải đa phương thức Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 chậm lại đạt 6.23%, với lạm phát tăng mạnh khủng hoảng tài giới làm cho tiêu dùng tăng chậm lại, khơng tạo đà phát triển cho ngành Theo số liệu Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ năm 2008 (sau trừ yếu tố tăng giá) tăng 6.5%, nhiều so với số 10.6% năm 2007 Trong đó, thu nhập bình quân đầu người (đã loại bỏ yếu tố tỉ giá) chí cịn giảm xuống 2600 USD Rõ ràng, sụt giảm tăng trưởng kinh tế có tác động trực tiếp tình BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường hình tiêu dùng nhu cầu sử dụng hàng hóa ảnh hưởng tới Cơng ty doanh nghiệp ngành Rủi ro luật pháp Mặc dù năm qua, Việt Nam xây dựng hình thành nên mơi trường pháp lý xem cởi mở, hành lang pháp lý nước ta chưa thật quán ổn định, văn hướng dẫn thi hành khơng đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo.Việc áp dụng văn pháp luật vào thực tế cịn nhiều bất cập, ảnh hưởng định đến hiệu kinh doanh Công ty Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần đăng ký niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, hoạt động Cơng ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật Công ty cổ phần, Chứng khoán thị trường chứng khoán liên quan đến tổ chức niêm yết Việc đăng ký niêm yết huy động thị trường chứng khoán lĩnh vực mẻ Luật văn luật quy định vấn đề cịn q trình hồn thiện, có thay đổi ảnh hưởng tình hình giao dịch cổ phiếu Cơng ty Rủi ro đặc thù - Rủi ro tỷ giá: Phần lớn nguyên liệu Công ty phải nhập Cơng ty tốn đơn hàng nhập nguyên liệu nguồn ngoại tệ mua từ Ngân hàng Sự biến động tỷ giá hối đoái tác động đến giá nguyên liệu đầu vào Công ty, gây tác động ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Trong năm gần tỷ giá hối đối VND USD có nhiều biến động, việc thiệt hại xảy liên quan đến biến động tỷ giá hối đoái - Rủi ro yếu tố đầu vào: Giá sắt, thép biến động tỷ lệ thuận với giá kim loại mạnh Ngoài loại nhựa dùng để bọc cáp sản xuất tủ hộp bị ảnh hưởng biến động lớn giá giới; việc tăng giá hay giảm giá loại vật tư ảnh hưởng tới giá sản lượng tiêu thụ Công ty - Rủi ro cạnh tranh: Mặt hàng cáp vật liệu viễn thông thị trường chủ yếu cung cấp cho khách hàng tiêu thụ Tập đồn Bưu chính, Viễn thơng Việt Nam (VNPT), Tập đồn Điện lực (EVN), Viettel, SPT, FPT, … việc phân phối tiêu thụ sản phẩm Công ty chủ yếu thơng qua đấu thầu cạnh tranh đấu thầu ngày gia tăng hầu hết doanh nghiệp cố gắng hạ giá chào thấp Mặt khác, theo tiến trình hội nhập mở cửa kinh tế rào cản sản phẩm cáp nhập gỡ bỏ BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường đồng thời với góp mặt ngày nhiều doanh nghiệp nước tham gia vào lĩnh vực sản xuất cáp làm gia tăng thêm áp lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành - Rủi ro đến giá chứng khoán đăng ký niêm yết: Giá loại cổ phiếu liên quan đến cung cầu thị trường mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà đầu tư nên giá cổ phiếu cơng ty giao dịch thị trường chứng khốn khơng nằm ngồi quy luật Rủi ro khác Ngồi ra, cịn có số rủi ro mang tính bất khả kháng, có khả xảy xảy ảnh hưởng đến hoạt động Công ty như: tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt), dịch bệnh ảnh hưởng đến sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất Công ty BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường PHẦN II - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Bà Hồ Thị Thu Hương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thiện Cảnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc Ơng Trần Văn Dương Chức vụ: Kế tốn trưởng Ông Nguyễn Văn Trường Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Ơng Đỗ Huy Hồi Giám đốc Cơng ty Ơng Nguyễn Văn Thắng Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc chi nhánh TP HCM Bà Ngô Thị Phong Lan Trưởng phịng Đầu tư Tư vấn Tài - CN TP HCM Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường cung cấp BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường PHẦN III – CÁC KHÁI NIỆM Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau: ♦ UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ♦ SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khoán ♦ Công ty : Công ty cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường ♦ HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường ♦ ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông ♦ BGĐ : Ban Giám đốc ♦ BKS : Ban Kiểm Soát ♦ SXKD : Sản xuất kinh doanh ♦ Điều lệ : Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường ♦ CBCNV : Cán công nhân viên Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường PHẦN IV – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM ́T CỔ PHIẾU Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sam Cường thành lập từ ngày 20 tháng 10 năm 2006, cổ phần hóa từ Xí nghiệp Vật liệu Viễn thơng - thuộc Công ty Cổ phần Cáp Vật liệu Viễn thông (SACOM) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000342 ngày 20 tháng 10 năm 2006 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 4123005114 ngày 12/07/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Cơng ty SACOM góp vốn 30% sở chuyển giao công nghệ, đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật, công nhân, dây chuyền sản xuất, công nghệ Mặc dù thành lập ba năm, hỗ trợ cổ đông lớn, với định hướng sát HĐQT, nhạy bén Ban giám đốc nỗ lực công tác người lao động Công ty nên kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty khả quan Đến Công ty tiếp tục khẳng định vị trí thị trường ngành điện viễn thông; thông qua sản phẩm đạt chất lượng sản phẩm sản xuất từ vật liệu composite BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 10 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường  Các khoản nợ Công ty Không  Thù lao khoản lợi ích khác  Lợi ích liên quan Công ty Không Không 12.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: a) Trưởng Ban Kiểm sốt – Ơng Nguyễn Văn Trường  Họ tên       Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Số CMND  Quê quán  Địa thường trú  Số điện thoại liên lạc  Trình độ văn hố  Trình độ chun mơn  Q trình cơng tác - 11/1993-12/1996 - 01/1997-06/1999 - Tháng 07/1999 -  Chức vụ công tác NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam 22/05/1970 Vĩnh Phúc Việt Nam Kinh 024423553 ngày cấp: 20/9/2005 Nơi cấp: TP.HCM Vĩnh Phúc 245/22 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 090 3707074 12/12 Đại học Tài Kế tốn Cơng tác Trung tâm tin học hố quản lý INFOBUS Cơng tác Cơng ty LD khí SOECONMEVERFA Làm việc Công ty cổ phần SACOM qua chức vụ kế tốn tổng hợp, Phó phịng Kế toán Kế toán trưởng  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần SACOM; Thành viên Ban KS Công ty CP 118  Số cổ phần thân nắm giữ Không  Số cổ phần người liên quan nắm giữ  Các khoản nợ Công ty  Thù lao khoản lợi ích khác  Lợi ích liên quan Công Không BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn Không Không Không 51 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường ty b) Thành viên Ban Kiểm sốt – Ơng Nguyễn Xn Thắng  Họ tên NGUYỄN XUÂN THẮNG  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 22/12/1958  Nơi sinh Hà Nội  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Số CMND 024178386 ngày cấp 24/10/2003 Nơi cấp: TP.HCM  Quê quán Thôn Tài Lương – Xã Triệu Tài – Huyện Triệu Hải – Tỉnh Quảng Trị  Địa thường trú 170/27/9 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM  Số điện thoại liên lạc 0918107048  Trình độ văn hố 12/12  Trình độ chun mơn Cử nhân Quản Trị Kinh doanh  Q trình cơng tác Từ 1977-T8/1981 Từ T9/1981- T12/1987 Từ T1/1988-T8/2008 Từ T9/2008-nay  Chức vụ cơng tác Nhân viên Trung tâm Bưu PHBC Bưu điện tỉnh Bình Trị Thiên Học văn hóa học nghiệp vụ Trường Bưu điện Trung ương – TP.HCM Chuyên viên Nhà máy vật liệu Bưu điện Công ty Cổ phần Cáp Vật liệu Viễn thông (SACOM) Giám đốc Trung tâm kinh doanh – Công ty CP Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường Thành viên Ban kiểm sốt, Giám đốc trung tâm kinh doanh Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không  Số cổ phần thân nắm giữ Không BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 52 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường  Số cổ phần người liên quan nắm giữ  Các khoản nợ Công ty Khơng  Thù lao khoản lợi ích khác  Lợi ích liên quan Cơng ty Khơng Khơng Khơng c) Thành viên Ban Kiểm sốt – Bà Phạm Thị Thanh Thủy  Họ tên  Giới tính  Ngày tháng năm sinh     Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Số CMND  Quê quán  Địa thường trú  Số điện thoại liên lạc  Trình độ văn hố  Trình độ chun mơn  Q trình cơng tác - Từ tháng 4/1987 đến tháng 2/1992 - Từ tháng 3/1992 đến tháng 3/1994 - Từ tháng 4/1994 đến tháng 11/1995 - Từ tháng 11/1995 đến tháng 4/1998 - Từ tháng 4/1998 đến tháng 1/2007 - 01/7/2009 – BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn PHẠM THỊ THANH THỦY Nữ 05/07/1968 Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hưng, Nam Định Việt Nam Kinh 025026802 Ngày cấp: 18/11/2008 Nơi cấp: Công an TP.HCM Nam Định 95 Huỳnh Đình Hai, phường 14, Quận Bình thạnh 0913684148 12/12 Đại học Tài kế tốn Kế toán Cty Thu mua & Chế biến hải sản tỉnh Bà rịa Vũng tàu Phó phịng kế tốn Cty Vàng bạc đá quý trực thuộc Ngân hàng nhà nước tỉnh Bà rịa Vũng tàu Phó phịng kế tốn Cty Dịch vụ đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng tàu Phụ trách kế toán Cty Du lịch tỉnh Bà rịa Vũng tàu Phó phịng kế tốn Bưu điện tỉnh Bà rịa Vũng Tàu Kế toán tổng hợp Cty cổ phần cáp vật liệu viễn thông (SACOM) 53 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường  Chức vụ công tác Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần cáp Sài gòn  Số cổ phần thân nắm giữ Không  Số cổ phần người liên quan nắm giữ Không  Các khoản nợ Công ty Khơng  Thù lao khoản lợi ích khác Khơng  Lợi ích liên quan Cơng ty Khơng 12.3 Danh sách thành viên Ban Tổng Gíam đốc: a) Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Thiện Cảnh: Xem lý lịch phần 12.1.b, Hội đồng quản trị b) Phó Tổng giám đốc– Ơng Bùi Vũ Vân Hịa Xem lý lịch phần 12.1.e, Hội đồng quản trị c) Kế toán trưởng – Ông Trần Văn Dương        Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Số CMND  Quê quán  Địa thường trú  Số điện thoại liên lạc  Trình độ văn hố  Trình độ chun mơn  Q trình cơng tác - Từ tháng 4/1996 – tháng 6/2007 - Từ tháng 7/2007 - đến BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn TRẦN VĂN DƯƠNG Nam 01/04/1974 Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định Việt Nam Kinh 250632033 ngày cấp: 05/06/2002 Nơi cấp: Lâm Đồng Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định Số Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng 091 3724 039 12/12 Đại học Tài Kế tốn Nhân viên kế tốn, Kế tốn tổng hợp, Phó phịng kế tốn Cơng ty Viễn thơng Bưu điện tỉnh Lâm Đồng Nhân viên kế tốn, Phó kế tốn trưởng Kế tốn trưởng Cơng ty CP VLĐ&VT Sam 54 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Cường  Chức vụ công tác  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác  Số cổ phần thân nắm giữ Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Không 5.000 cổ phần - Đại diện sở hữu cổ phần - Sở hữu cá nhân 5.000 cổ phần  Số cổ phần người liên quan nắm giữ cổ phần  Các khoản nợ Công ty  Thù lao khoản lợi ích khác  Lợi ích liên quan Cơng ty Khơng Khơng Khơng 13 Tài sản Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng Công ty (thời điểm 31/12/2009) NHÀ XƯỞNG, VẬT KIẾN TRÚC, MMTB : ĐVT: đồng TT Khoản mục Nguyên giá Giá trị lại Tỷ lệ lại I TSCĐ Hữu hình 17.119.384.038 12.073.018.645 70,52% - Nhà cửa, vật kiến trúc 6.563.020.028 5.753.836.838 87,67% - Máy móc thiết bị 8.026.861.119 4.622.954.430 57,59% - PTVT, truyền dẫn 2.313.465.591 1.553.019.488 67,13% 216.037.300 143.207.889 66,29% II TSCĐ Vơ hình 5.461.580.464 5.117.048.448 93,69% - Quyền sử dụng đất 5.461.580.464 5.117.048.448 93,69% - TSCĐ hữu hình khác (Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 2009 Sam Cường ) Tình hình đầu tư mua sắm Tài sản cố định năm 2009: BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 55 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Các dự án đầu tư duyệt năm 2009 hoàn thành tiến độ đưa vào khai thác kịp thời, hiệu TT Dự án ĐVT Tr.đồng Tổng mức đầu tư duyệt 150 Giá trị thực đến 31/12/2009 80 Máy tiện OKK Xe ôtô chỗ ngồi USD 35.000 35.000 Phần mềm kế toán thiết bị quản lý tập trung (*) USD 15.000 2.400 Máy tính xách tay USD 8.650 7.740 Máy chấn AMADA Tr.đồng 195 195 Máy đùn nhựa kẻ màu Tr.đồng 62 62 Máy chiếu Tr.đồng 23 23 Máy photocopy Tr.đồng 18 18 Tr.đồng USD 448 58.650 378 15.140 Tổng cộng ĐẤT ĐAI tình hình thực hợp đồng thuê đất: (tính đến ngày 31/12/2009) STT Khoản mục Diện tích Năm M2 bắt đầu Đất khu CN dùng để xây 01 02 dựng Nhà kho, nhà xưởng Ghi Thuê lại KCN Long Thành 12.709,60 văn phòng làm việc Đất mua lại dân dùng để xây nhà tập thể 2003 với thời hạn 47 năm Công ty cấp giấy CNQSĐ 420,00 2007 (Căn Hợp đồng thuê lại đất số43/HĐTĐ/LT ngày 19/12/2006 Công ty CP Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường với Công ty CP SONADEZI Long Thành) 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Năm 2010 % tăng, giảm so với năm 2009 Năm 2011 % tăng, giảm so với năm 2010 25 31 24% 35 12,9% Doanh thu (tỷ đồng) 45,5 60 31,86% 75 25% Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 4,2 5,08 20,95% 7,0 37,79% Thực Năm 2009 Vốn điều lệ ( tỷ đồng) Chỉ tiêu BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 56 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu 9,22% 8,47% - 9,33% - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ 16,81% 16,39% - 20% - Tỷ lệ chi trả cổ tức [%] 10% 14% - 18% - (Nguồn: Công ty cổ phần vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường)  Các phương hướng thực kế hoạch:  Kế hoạch đầu tư : Định hướng đầu tư: Đầu tư để phát triển sản phẩm FTTx phụ kiện quang; mở rộng sở để nâng cao lực sản xuất; nâng cao công tác quản lý điều hành Chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2010 TT ĐVT Tổng mức đầu tư Phần mềm quản lý bán hàng Tr.đồng 95 Nhà xưởng mở rộng Tr.đồng 1.200 Dây chuyền bọc FTTH Tr.đồng 550 Máy làm dây nối, dây nhảy quang Khuôn mẫu cho sản phẩm quang Tr.đồng 490 Thiết bị khí khác Tr.đồng 500 Chi phí tư vấn nâng cao lực quản lý sản xuất Tr.đồng 260 Tổng cộng Tr.đồng USD 3.095 180.000  - Dự án đầu tư USD 180.000 Công tác tổ chức quản lý Tiếp tục hồn thiện mơ hình quản lý, sản xuất kinh doanh theo hướng phù hợp với thực tiễn Công ty nhằm bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực - Xây dựng sách đãi ngộ nhằm thu hút lao động có trình độ - Chú trọng cơng tác nhân lực: nâng cao trình độ quản lý cách cử lao động học lớp quản lý nâng cao ngắn hạn Làm tốt công tác “tự đào tạo” đào tạo chỗ - Thực tư vấn hệ thống quản lý tiền lương, đánh giá cán quy trình quản lý BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 57 BẢN CÁO BẠCH - Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Triển khai mạnh mẽ việc thực quản lý theo mục tiêu cấp quản lý nhân viên  - Nghiên cứu phát triển sản phẩm Đặc biệt coi trọng đổi sản phẩm, tạo khác biệt thích ứng kịp thời với thay đổi nhu cầu thị trường Để làm tốt việc cần trọng xây dựng đội ngũ lao động văn hóa truyền thống cơng ty hướng tới đổi lĩnh vực Hình thành phận nghiên cứu phát triển chuyên nghiệp - Giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm sản phẩm truyền thống  - Phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối Tìm kiếm thị trường Mở rộng kênh phân phối thông qua đại lý, đơn vị làm thương mại trung tâm kinh doanh Duy trì phát triển thị phần thị trường có - Đánh giá hợp tác với đối tác cung ứng vật tư hàng hóa đầu vào để kiểm sốt tốt chất lượng sản phẩm Công ty sản xuất - Đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng đơn hàng 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, BSC tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng hợp lý để đưa đánh giá dự báo hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Với biện pháp triển khai triển khai thời gian tới nói trên, cho kế hoạch lợi nhuận năm 2009 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường cơng bố có tính khả thi Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc tính tốn dựa lý thuyết tài mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán tính chắn số liệu dự báo Những ý kiến nhận xét mang tính tham khảo, nhà đầu tư tiềm cần tự cân nhắc cách cẩn trọng trước có định đầu tư vào cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu Điện BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 58 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Viễn thơng Sam Cường PHẦN V - THƠNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ Khơng có PHẦN VI - CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CƠNG TY CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHỐN NIÊM ́T Khơng có BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 59 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường PHẦN VII – CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Loại chứng khốn Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết: 2.500.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm ngàn cổ phiếu) Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành 4.1 Hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập Tại Khoản Điều 84 Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01/07/2006) quy định: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho cổ đơng sáng lập khác, chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người khơng phải cổ đơng sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần khơng có quyền biểu việc chuyển nhượng cổ phần người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập công ty Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ” Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 20/10/2006, vậy, việc hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập hết hiệu lực kể từ ngày 20/10/2009 4.2 Hạn chế chuyển nhượng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng 800.000 cổ phần cổ đơng Thành viên HĐQT (bao gồm cổ phần công ty Sacom Bà Hồ Thị Thu Hương làm đại diện), Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 60 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Kế tốn trưởng Cơng ty cam kết nắm giữ 100% thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phần tháng Phương pháp tính giá Giá trị cổ phần Công ty Cổ phần vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường tính tốn dựa giá trị sổ sách Cơng ty thời điểm 31/12/2008 31/12/2009 Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị sổ sách cổ phần - = Tổng số cổ phiếu lưu hành Giá sổ sách cổ phiếu ngày 31/12/2008 tính sau: Giá trị sổ sách cổ phần - = 28.034.544.789 – 1.029.622.816 2.500.000 = 10.802 đồng/cp = 11.850 đồng/cp Giá sổ sách cổ phiếu ngày 31/12/2009 tính sau : 31.501.280.986 – 1.877.487.326 Giá trị sổ sách cổ phần = 2.500.000 Giao dịch sàn Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội khơng có quy định việc xác định giá khởi điểm phiên giao dịch đầu tiên, mà giá giao dịch cung cầu thị trường định Ngày khơng có biên độ giao động giá Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: Sau cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch theo quy chế sàn Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo theo quy định Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam văn luật khác có liên quan Qua đó, tổ chức, cá nhân nước ngồi mua, bán cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký niêm yết tổ chức niêm yết Hiện tại, tỉ lệ nắm giữ nước Công ty đến thời điểm 31/12/2009 0% BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 61 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thơng Sam Cường Các loại thuế có liên quan:  Về GTGT: Cơng ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Công ty chấp hành việc nộp thuế hạn cho nhà nước  Về thuế TNDN: Theo qui định thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004, công ty hưởng thuế suất ưu đãi 15% áp dụng 12 năm kể từ doanh nghiệp bắt đầu họat động sản xuất kinh doanh Ưu đãi miễn thuế TNDN 03 năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm Năm 2007 (từ 01/11/2006 đến 31/12/2007) năm doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế Năm 2009 năm thứ doanh nghiệp miễn thuế BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 62 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường PHẦN VIII - CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn Trụ sở: Tầng 10, nhà VINCOM A, 191 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 222 00 668 Fax: (84-4) 222 00 669 Chi nhánh BSC Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38 21 88 83 – 38 21 88 86 Fax: (84-8) 38 21 85 10 Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN) Địa : 29, Hoàng Sa, Q.1, TP HCM Điện thoại : (84-8) 39103908 Fax : (84-8) 39104880 BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn 63 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường PHẦN IX – CÁC PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ Công ty Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2009 Phụ lục IV: Các tài liệu khác: BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG GIÁM ĐỐC HỔ THỊ THU HƯƠNG NGUYỄN THIỆN CẢNH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN VĂN TRƯỜNG TRẦN VĂN DƯƠNG BIDV SECURITIES Co., Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn