BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ

Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu nhà nớc Hà Nội, tháng 12 năm 2005 Cụng ty Phỏt triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ MỤC LỤC Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ PHẤN I - GIỚI THIỆU CÔNG TY GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tên Công ty, trụ sở  Tên tiếng việt: Công ty cổ phần phát triển Phụ gia sản phẩm dầu mỏ  Tên giao dịch: ADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt : APP  Trụ sở chính: Khu cơng nghiệp tập trung vừa nhỏ Phú Thị Gia Lâm - Hà Nội  ĐT: (04) 6785060-63 Fax: ( 04) 6784978  E-mail : pgdm-app@fpt.vn Website: www.app.com.vn  Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng ( mười lăm tỷ đồng chẵn) Trong đó: Tỷ lệ cổ phần cổ đông: - Nhà nước: : 51% vốn điều lệ - Người lao động Công ty : 37,37 % vốn điều lệ - Cá nhân, pháp nhân bên : - Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng 11,63 % vốn điều lệ 1.2 Ngành nghề kinh doanh (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003456 cấp ngày 31/12/2003/) - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm dầu mỡ bôi trơn bảo quản, dầu phanh, chất lỏng thủy lực; sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, hóa chất; chất lỏng chuyên dụng vật liệu phục vụ cho cơng nghiệp, tiêu dùng an ninh quốc phịng TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.1 Q trình hình thành phát triển BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ (APP) thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, thành lập tháng năm 1996 sở tách Trung tâm Phụ gia - Dầu mỏ Viện Hóa học Cơng nghiệp Hoạt động APP dựa tảng phát triển công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm mang thương hiệu APP có tính cạnh tranh, bao gồm sản phẩm dầu mỡ bôi trơn loại, dầu phanh, dầu thủy lực, chất lỏng chuyên dụng Hiện nay, sản phẩm phần thay hàng nhập ngoại tiến tới xuất Thực định 133/ QĐ- 2003 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty APP chuyển thành Công ty cổ phần, Nhà nước giữ 51% vốn, CBCNV Cơng ty sở hữu 39%, cổ đơng bên ngồi sở hữu 10% vốn điều lệ Với hình thức hoạt động mới, Cơng ty có điều kiện phát triển mạnh hơn, nhiên trách nhiệm nặng nề trước Mục tiêu Cơng ty khơng hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, mà quan trọng phải hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu để đảm bảo lợi ích cho cổ đông 2.2 Những thành tựu đạt  Công ty chủ trì tham gia thực nhiều đề tài cấp nhà nước dầu khí, hố dầu, nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện khí hậu nhiệt đới địa hình Việt Nam đến chất lượng dầu mỡ bơi trơn; đánh giá tình trạng xe máy việc sử dụng dầu bôi trơn Việt Nam, xây dựng quy chuẩn dầu mỡ bôi trơn sử dụng thích hợp điều kiện Việt Nam  Cơng ty tổ chức nhiều hội thảo quốc gia quốc tế dầu mỡ bôi trơn; thực thành công dự án hỗ trợ kỹ thuật UNIDO/UNDP - VIE/86/034: “Nâng cao hiệu sử dụng dầu bôi trơn phát triển phụ gia dầu bôi trơn Việt Nam”  Cơng ty có quan hệ thương mại, KHKT, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với nhiều Viện nghiên cứu, hãng sản xuất, với chuyên gia hàng đầu lĩnh vực dầu bôi trơn, ma sát học nước Tây Âu, Đông Âu, Châu Á, Hội Ma sát học quốc tế, hội Khoa học chun ngành (Cơ khí, Kỹ sư ơtơ, Ma sát học, Hố học ) Việt nam  Phịng kiểm tra chất lượng sản phẩm Công ty đánh giá phịng thí nghiệm đại có uy tín nước lĩnh vực bơi trơn Tại Cơng ty kiểm tra 30 tiêu hố lý tính ngun liệu BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ thành phẩm dầu mỡ bôi trơn chất lỏng chuyên dụng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, API, GOST, FMVSS )  Đội ngũ cán KHCN APP có trình độ chun sâu, đào tạo làm việc nước phát triển trường đại học hàng đầu Việt nam  Cung cấp 70 chủng loại sản phẩm dầu mỡ bơi trơn chất lỏng chun dụng có chất lượng cao thay cho hàng ngoại nhập cho hàng trăm doanh nghiệp thuộc ngành : khí chế tạo, luyện kim, hố chất vật liệu, giao thơng vận tải, lượng, điện lực, than, đơn vị an ninh quốc phịng  Các sản phẩm, dịch vụ Cơng ty quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 tổ chức QMS Australia cấp chứng phù hợp mang đến cho đối tác thoả mãn cao  Thương hiệu APP có tên danh sách gần 500 hãng hoạt động lĩnh vực sản phẩm dầu mỏ Châu Á  Bằng cố gắng mình, từ thành lập đến (1996 - 2001) Công ty tặng thưởng : Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, Giải thưởng Nhà nước KHCN năm 2000, Giải Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt nam 1998, Giải thưởng Ngôi chất lượng 2002, Giải thưởng chất lượng Việt nam 2001, Cờ thi đua đơn vị áp dụng xuất sắc kết KHCN vào sản xuất giai đoạn 1996 - 2000 Bộ KHCN MT Liên hiệp hội KHKT Việt nam nhiều cờ, khen quan quản lý cấp  Các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, bảo quản, dầu phanh chất lỏng chuyên dụng chất lượng cao Công ty dành nhiều Huy chương Vàng, Bạc kỳ triển lãm, hội chợ nước  Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước nguyên Cố vấn Đỗ Mười, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Công Tạng, Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Bộ KHCN & MT, Bộ Quốc phòng lãnh đạo TP Hà nội đến thăm làm việc với Công ty SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG 3.1 Sản phẩm chủ yếu: Cơng ty có gần 100 chủng loại sản phẩm với phẩm cấp chất lượng khác nhau, gồm nhóm: dầu mỡ bơi trơn bảo quản, dầu phanh chất lỏng thủy lực, chất lỏng chun BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ dụng nhũ gia công cắt gọt kim loại, phụ gia sản phẩm đặc biệt khác Phần lớn sản phẩm thay sản phẩm nhập ngoại có sản phẩm xuất - Dầu bơi trơn: o Dầu động o Dầu truyền động o Dầu bánh o Dầu công nghiệp o Dầu thủy lực o Dầu máy nén o Dầu trục o Dầu máy khâu – dệt - Mỡ: o Mỡ đa dụng UV – Litol o Mỡ đa dụng chịu tải UV – Fiol 2U o Mỡ phức đa dụng chịu nhiệt cao UV – Licom T2 o Mỡ đường sắt UV – Giro - Dầu phanh - Chất lỏng chuyên dụng 3.2 Thị trường Công ty cung cấp sản phẩm cho 400 khách hàng thuộc thành phần kinh tế, ngành trọng điểm điện, than, hóa chất - vật liệu, dầu khí, khí luyện kim, giao thông vận tải, xây dựng, nông công nghiệp chế biến quốc phịng Thị trường cơng ty tập trung chủ yếu tỉnh phía bắc, đa số thị trường công ty sở công nghiệp, công ty Công ty chưa bán hàng nhiều khu vực dân doanh bên ngồi BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Nếu chia theo ngành nghề thị trường cuả cơng ty tập trung chủ yếu số ngành : Than, hoá chất, vận tải, đơn vị quân đội ngành than chiếm khoảng 30% thị phần công ty Công ty tích cực tìm kiếm phát triển thị trường khu vực Miền nam, thị trường xuất sang Lào, Campuchia thị trường Nam Trung hoa Việc phát triển thị trường dầu xe máy khu vực tư nhân ưu tiên hàng đầu công ty năm TÀI SẢN CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP Cơng ty có số sở hoạt động sản xuất sau:  Cơ sở pha chế mỡ phụ gia, chất lỏng chuyên dụng Phú thị Gia Lâm Hà nội: - Diện tích đất : 6.500 m2 - Đất thuê dài hạn nhà nước khu công nghiệp o Các cơng trình xây dựng: + Nhà xưởng sản xuất : 1.800 m2 - Trị giá : 1,5 tỷ đồng + Nhà kho : 450 m2 - Trị giá : 0,5 tỷ đồng + Nhà văn phòng : 227 m2 x tầng - Trị giá : 1,5 tỷ đồng + Sân bãi - Trị giá : 1,1 tỷ đồng + Cơng trình phụ trợ - Trị giá : 0,6 tỷ đồng ( Các tài sản cố định theo bảng giá trị Tài sản kèm theo)  Kho đầu nguồn Nhà máy pha chế dầu nhờn Hải phịng: + Kho đầu nguồn bồn : Cơng suất chứa : 1.800 m3 - Trị giá : 2,9 tỷ đồng + Nhà pha chế : 850 m2 , sân bãi 1.000m2 - Trị giá : 1,8 tỷ đông + Dây chuyền pha chế dầu nhờn công suất pha chế 10.000 m 3/năm - Trị giá : 5,5 tỷ đồng Đất Hải phòng : thuê 5.000 m2 Cảng Cửa Cấm  Nhà máy 12/11 liên doanh APP Công ty MTS: Trực thuộc công ty MTS, APP góp 50% vốn ; đặt thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng ninh có cơng suất 5.000 Tấn/năm, hàng năm pha chế tiêu thụ sản lượng đạt khoảng: 50 – 60 tỷ đồng Trong liên doanh Công ty APP đảm nhận việc cung cấp loại phụ gia cho việc BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ pha chế Sản phẩm chủ yếu cung cấp cho ngành than ( chiếm đến 70-80 % sản lượng tiêu thụ ngành than) NGUỒN NHÂN LỰC 5.1 Nhân sự: Tính đến tháng 12/2005 cơng ty có 115 cán cơng nhân viên Trong đó: - Trình độ đại học : người - Đại học : - Trung cấp : 15 người 47 người -Công nhân & Lao động phổ thông: 50 người 5.2 Sơ đồ cấu tổ chức: Cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, có phận chủ yếu theo luật doanh nghiệp điều lệ công ty: - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành doanh nghiệp Sau sơ đồ cấu tổ chức cơng ty thời điểm tháng 12/2005: BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY APP TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 12/2005 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY BAN KIỂM SỐT Xí nghiệp Trung tâm Xí nghiệp Xí nghiệp Phịng tài Phòng kỹ Phòng vật Phòng Phòng kế dầu nhờn nghiên kinh sản xuất I kế thuật tư xuất Hành hoạch thị Hải phịng cứu doanh nhập tổ trường tốn chức BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ PHẤN II – TÌNH HÌNH CƠNG TY NĂM (2002-2005) Cơng ty APP cổ phần hóa theo Quyết định số 133/QĐ-2003 Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp việc cổ phần hóa Cơng ty APP, doanh nghiệp thành viên hạch tốn độc lập Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam Một số thơng tin Công ty trước sau chuyển thành công ty cổ phần sau: GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NĂM VỪA QUA Các sản phẩm chủ yếu công ty năm hoạt động gần liệt kê bảng đây: TT Sản lượng chủ yếu Đơn vị Dầu nhờn 1.000 Lít Dầu phanh 2002 2003 2004 Dự kiến 2005 3.221 3.362 3.358 3.865 Tấn 675 570 437 406 Mỡ bôi trơn Tấn 109 131 177 217 Phụ gia loại Tấn 151 155 421 486 Nhũ bôi trơn Tấn 35 40 44 65 Chất lỏng chuyên dụng khác 1.000 Lít 25 175 62 45 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Hàng bán bị trả lại Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN LN từ HĐKD BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2002 78.972.517.69 2.620.952 78.969.896.74 65.507.757.90 13.462.138.83 4.773.265.06 4.622.151.78 4.066.721.99 2003 77.827.323 581 2.610 608 77.824.712 973 65.012.620 200 12.812.092 773 6.015.887 952 3.857.342 156 1.381.510 2004 90.242.745.316 96.106.400 90.146.638.916 77.124.069.180 13.022.569.736 5.040.430.061 4.652.745.873 1.563.306.974 Quý III/2005 61.828.279.54 66.064.87 61.762.214.66 50.014.294.22 11.747.920.44 4.107.507.54 3.843.575.30 2.119.825.13 Trang 10 Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Lợi nhuận hoạt động TC Lợi nhuận bất thường Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập DN Thu SD vốn Lợi nhuận sau thuế 89.495.39 1.318.465.01 (1.228.969.61 8) 238.030.00 3.075.782.37 969.974.06 93.451.29 2,012,357,013 004 27.622 336 1.584.974 997 (1.557.352 661) 1.056.450 223 2.437.960 227 469.523 652 1,968,436,5 75 59.036.523 1.825.123.351 (1.766.086.828) 18.680.952 1.581.987.926 7.830.11 1.684.842.58 (1.677.012.46 5) 517.332.62 2.637.157.75 - - 1,581,987,926 2,637,157,751 (Số liệu năm 2003, 2004 kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn Tài Kế tốn Sài Gịn) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: đồng Chỉ tiêu TSLĐ ĐTNH Tiền mặt ĐTTC ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho TSLĐ khác TSCĐ ĐTDH Tài sản cổ định Các khoản ĐTTC dài hạn Chi phí XDCBDD TỔNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nợ khác Nguồn vốn CSH Nguồn vốn - quỹ Nguồn vốn kinh doanh Nguồn kinh phí BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2002 24.142.541.43 479.941.41 7.089.682.53 16.241.801.07 331.116.40 11.258.388.73 8.664.449.70 1.321.139.72 1.272.799.30 35.400.930.16 25.318.729.19 22.115.239.57 3.002.207.36 201.282.24 10.082.200.97 9.201.471.58 7.849.373.18 879.729.38 2003 24.292.452 976 331.315 737 2004 40.914.669.98 662.496.14 Quý III/2005 33.828.142.01 2.903.296.11 8.324.299 764 14.602.472 475 46.097 000 16.139.261 278 8.033.255 842 1.567.959 666 6.538.045 770 40.431.714 254 22.638.190 724 20.494.099 197 2.068.000 000 76.091 527 17.793.523 530 16.672.887 053 15.387.079 210 1.120.636 7.217.027.71 29.434.575.43 41.173.03 19.806.458.80 16.313.117.70 1.411.996.10 1.998.828.66 60.721.128.79 40.445.251.18 34.378.418.33 6.047.470.23 19.362.61 20.275.877.61 15.932.451.92 15.000.000.00 4.343.425.68 9.690.654.41 20.809.285.23 337.660.03 19.305.540.58 17.864.365.38 1.411.996.10 5.850.00 53.133.682.59 33.829.179.35 22.869.671.58 10.940.145.15 19.362.61 19.304.503.24 17.247.575.51 15.000.000.00 2.056.927.72 Trang 11 Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Lợi nhuận chưa phân phối (*) TỔNG NGUỒN VỐN 477 35.400.930.16 40.431.714 254 900.696.26 60.721.128.79 1.905.235.16 53.133.682.59 (Số liệu năm 2003, 2004 kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn Tài Kế tốn Sài Gịn) (*)Ghi chú: Năm 2004, cơng ty trả cổ tức 7,84% Quý III năm 2005, công ty tạm ứng cổ tức tháng đầu năm với tỷ lệ 4,8% Các cổ đông sau mua cổ phần bán đấu giá vào ngày 11/01/2006 có quyền tham dự Đại hội cổ đông định việc phân phối lợi nhuận năm 2005 cịn lại Cơng ty APP sau trừ phần tạm ứng cổ tức MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY APP Chỉ tiêu Đơn vị tính 2002 2003 2004 Cơ cấu tài sản nguồn vốn - TSCĐ/ Tổng tài sản - TSLĐ/ Tổng tài sản - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn % 31.80 39.92 32.62 % 68.20 60.08 67.38 % 71.52 55.99 66.61 % 28.48 44.01 33.39 lần 1.42 1.79 1.01 lần 1.09 1.19 1.19 lần 0.02 0.02 0.02 % 3.88 3.09 1.75 % 2.65 2.49 1.75 % 8.69 6.03 2.62 % 5.95 4.87 2.62 % 20.89 11.81 7.83 Khả toán - Khả toán hành - Khả toán nợ ngắn hạn - Khả toán nhanh Tỷ suất sinh lời - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang 12 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Thời gian vừa qua nói thời gian q độ Cơng ty APP, thời gian chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang hình thức cơng ty cổ phần Hoạt động kinh doanh có phần chưa ổn định Năm 2003, tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu đạt 11,81%, năm 2004 giảm xuống đạt 7,83% Nguyên nhân cơng ty gặp phải khó khăn chuyển sang mơ hình hoạt động mới, đồng thời, giá nhiên liệu tăng mạnh không ổn định ảnh hưởng khơng nhỏ đến thành tích sản xuất kinh doanh Cơng ty Điển hình giá DEG tăng mạnh, giá dầu gốc tăng 28% lại khan hiếm, khó mua, Cơng ty phải mua dự trữ, tạo nên ứ đọng vốn Tuy nhiên, năm 2005 cho thấy tăng trưởng vượt bậc công ty, lợi nhuận sau thuế tháng đầu năm đạt 2,6 tỷ, cao lợi nhuận năm năm trước Điều cho thấy công ty phát huy yếu tố tích cực thuận lợi việc chuyển đổi hình thức sở hữu, động nhạy bén sách sản phẩm thị trường Một số sản phẩm có mức tăng trưởng mạnh dầu chống lị APP - TL2 có mức tiêu thụ tăng mạnh góp phần làm tăng doanh thu cải thiện kết hoạt động Công ty Một số sản phẩm phát triển mạnh quy mô công nghiệp dầu mỡ thủy lực, nhũ cắt gọt, mỡ bôi trơn chịu áp, nước làm mát khách hàng chấp nhận, thay hàng ngoại đem lại hiệu kinh tế cao BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang 13 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Để đẩy mạnh bán hàng, cơng ty mở rộng tín dụng mua hàng làm gia tăng khoản phải thu, nhiên cấu nợ phải trả vốn chủ sở hữu khả tốn cơng ty đảm bảo, khơng biến động nhiều Ngồi cơng ty có nhiều nỗ lực việc cắt giảm chi phí sau tinh giản lực lượng lao động chuyển sang công ty cổ phần áp dụng cơng nghệ sản xuất, áp dụng sách quản lý bán hàng hiệu BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN Trang 14 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ PHẤN III – PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM TRONG NĂM TỚI 1.1 Đặc điểm tình hình : Trong ba năm tới Công ty phát triển điều kiện có số khó khăn thuận lợi sau a/ Thuận lợi : - Công ty ổn định sở vật chất Khu Công nghiệp Phú thị với hệ thống hạ tầng sở đại đồng nên cần lo tập trung vào công tác kinh doanh thị trường - Công ty có thời gian chuẩn bị có kinh nghiệm việc phát triển thị trường - Cơ sở sản xuất Công ty năm qua trang bị đồng đại b/ Những khó khăn: - Giá loại nguyên liệu Công ty liên tục tăng cao năm gần Theo số liệu thống kê giá nguyên liệu tăng khoảng bốn lần so với năm 2001, ba năm tới, giá dầu mỏ có nhiều biến động dự báo khả tăng giá loại nguyên liệu tiếp diễn dừng mức cao - Trong năm qua Công ty đầu tư số lượng tài sản lớn gồm : dây chuyền mỡ, kho đầu nguồn, dây chuyền sản xuất dầu nhờn, nhà xưởng, kho tàng, dự án nghiên cứu… Điều làm tăng trưởng lực sản xuất Công ty, cải thiện giá thành nhiên đồng nghĩa với việc Công ty tăng khoản nợ đầu tư, tăng chi phí khấu hao lãi vay ngân hàng - Thương hiệu Công ty năm qua chưa quan tâm phát triển mức nên việc phát triển thị trường thời gian tới tương đối khó khăn Nếu muốn phát triển thương hiệu mạnh, công ty phải bỏ nhiều chi phí để quảng bá - Dự kiến đến năm 2006 Việt nam gia nhập WTO mức độ cạnh tranh cao nhiều so với Cũng chuẩn bị WTO nên hãng nước có sách cạnh tranh mạnh để giành thị phần - Vốn điều lệ Công ty tổng cộng 15 tỷ đồng, điều kiện doanh thu tăng cao có tượng thiếu vốn BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang 15 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ 1.2 Phương hướng phát triển ba năm tới 2006 – 2008 Với khó khăn thuận lợi thấy ba năm 2006 – 2008 việc phát triển doanh nghiệp tập trung vào việc đẩy mạnh bán hàng sản phẩm truyền thống dầu mỡ bôi trơn, dầu phanh, chất lỏng chuyên dụng Phấn đấu đưa sản lượng năm kỳ kế hoạch đạt 80 – 90% công suất thiết kế hai dây chuyền dầu bôi trơn mỡ bôi trơn (vào năm 2010) Mục tiêu trước mắt giai đoạn 2006 – 2008 phát triển thương hiệu đẩy mạnh bán hàng, với mục tiêu phát triển trung bình hàng năm từ 20 – 25% doanh thu sản lượng tăng trưởng 15 – 20% Cùng với việc phát triển sản phẩm có Cơng ty phát triển mạnh sản phẩm theo dòng truyền thống kết công tác nghiên cứu khoa học công nghệ loại dầu tuốc bin, biến thế, dầu cho loại xe bánh xích… Đồng thời xúc tiến việc đa dạng hoá loại sản phẩm dịch vụ thương mại Dưới dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006 – 2008 BẢNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2006-2008 TT Chỉ tiêu ĐVT Đơn vị tính : Triệu đồng Ghi Năm 2006 2007 2008 Vốn điều lệ Tr.đồng 15.000 15.000 15.000 Tổng doanh thu Tr.đồng 87.000 100.050 120.060 Sản xuất Tr.đồng 78.000 89.700 107.640 Kinh doanh Tr.đồng 86.070 98.981 118.777 Dịch vụ Tr.đồng 930 1.070 1.283 1.000 Lít 4.370 5.026 6.031 Dầu phanh Tấn 460 529 635 Mỡ bôi trơn Tấn 230 288 359 Phụ gia loại Tấn 588 676 778 Nhũ bôi trơn Tấn 70 84 101 Chất lỏng chuyên dụng khác 1.000 Lít 60 69 79 Trong : Sản lượng chủ yếu Dầu nhờn BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang 16 Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Chi phí sản xuất Tr.đồng 85.063 98.005 116.920 - Nguyên vật liệu, lượng Tr.đồng 68.500 80.100 97.500 - Khấu hao Tr.đồng 4.363 4.500 4.500 - Tiền lương Tr.đồng 4.100 4.305 4.520 - Chi phí bán hàng Tr.đồng 6.000 6.900 8.100 - Chi phí phân bổ khác Tr.đồng 2.100 2.200 2.300 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 1.937 2.045 3.140 Thu nộp ngân sách Tr.đồng 9.405 10.966 13.440 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Tr.đồng 271 286 - Thuế VAT gồm hàng nhập Tr.đồng 5.480 6.408 7.800 - Thuế nhập Tr.đồng 3.653 4.272 5.200 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 1.666 1.759 2.700 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ Tr.đồng 11% 12% 18% Lao động Tr.đồng 130 130 130 10 Thu nhập bình quân Tr.đồng 2,63 2,76 2,90 11 Lợi tức cổ đông Tr.đồng 8,8% 9,3% 14,2% 440 * Miễn Thuế 50% Các biện pháp thực hiện: - Đẩy mạnh việc phát triển thị trường đặc biệt thị trường công nghiệp - Xây dựng mạng lưới đại lý rộng khắp ba miến Bắc, Trung, Nam - Tập trung phát triển sản phẩm có cơng nghệ cao; dầu tuốc bin, biến - Xây dựng thương hiệu APP mạnh - Tiến hành đa dạng hoá sản phẩm - Về đầu tư năm tới không thực đầu tư lớn vào tài sản cố định mà đầu tư vào xây dựng thương hiệu , xây dựng mạng lưới bán hàng Ngiên cứu đầu tư nhỏ lẻ để đồng hoá sản xuất kinh doanh Rủi ro dự kiến: BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN Trang 17 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ - Như nói giá thành sản xuất công ty loại nguyên vật liệu công ty chiếm đến 75% tổng giá thành mà loại nguyên liệu chủ yếu nhập ngoại Trong tình hình giá dầu mỏ biến động lớn giá nguyên liệu công ty bị ảnh hưởng lớn đồng thời biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng mạnh đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Thị trường công ty tập trung chủ yếu số ngành than, hoá chất biến động thị trường ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động cơng ty BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang 18 Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ PHẤN IV – THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BÁN BỚT PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC Công ty APP thuộc diện ngành nghề Nhà nước không cần phải nắm quyền sở hữu chi phối Do vậy, việc phát hành cổ phiếu bên thu hút lượng vốn lớn cho Tổng cơng ty Hóa chất Việt Nam để thực đầu tư vào dự án triển khai, đồng thời giác độ vĩ mô điều tạo ấn tượng tốt cho Việt Nam nói chung Cơng ty nói riêng việc thu hút vốn đầu tư nước nước Bên cạnh đó, việc giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp góp phần chuyển Cơng ty APP thành cơng ty đại chúng nhằm tăng tính động cho doanh nghiệp tạo bước đệm cho doanh nghiệp trình phát triển, hội nhập vào kinh tế toàn cầu VỐN ĐIỀU LỆ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ Hiện tại, vốn điều lệ Công ty 15 tỷ đồng với cấu sở hữu sau: Cơ cấu Vốn điều lệ: Đơn vị: đồng Thành phn s hu T l (%) Giá trị - T lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% 7.650.000.000 - Tỷ lệ cổ phần cổ đơng bên ngồi 11,63% 1.744.500.000 - Tỷ lệ cổ phần cổ đông công ty 37,37% 5.605.500.000 100% 15.000.000.000 Tổng số vốn chủ sở hữu Theo Quyết định số 1273/QĐ-TCKT ngày 19/12/2005 Tổng cơng ty Hóa chất Việt Nam việc bán phần vốn Nhà nước Công ty APP, số lượng cổ phần bán 31.500 cổ phần tương đương 21% vốn Điều lệ Công ty APP Như vậy, tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sau bán bớt cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước 30% vốn Điều lệ Cơng ty APP BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang 19 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI Số cổ phần bán bán hình thức đấu giá công khai thông qua tổ chức đấu giá Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam  Tổ chức phát hành: Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ (APP)  Số lượng cổ phần phát hành: 31.500 cổ phần  Mệnh giá: 100.000 đồng/ cổ phần  Giá khởi điểm: 118.000 đồng/ cổ phần THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH 4.1 Thông tin chung đấu giá  Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai : 31.500 cổ phần  Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông  Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng/cổ phần  Giá khởi điểm : 118.000 đồng/cổ phần  Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu nhà đầu tư: 50 cổ phần  Nộp đơn đăng ký nộp tiền đặt cọc: - Thời gian: từ ngày 02/01/2006 đến ngày 05/01/2006 - Địa điểm: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang 20 Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ o Cơng ty Chứng khốn Đầu tư – Tầng 10, Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội o Chi nhánh Cơng ty Chứng khốn Đầu tư – Lầu 9, số 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh o Phịng Giao dịch Cơng ty Chứng khoán Đầu tư – Số 20 Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tổ chức đấu giá:  - Thời gian: 14h Thứ Tư, ngày 11/01/2006 - Địa điểm: Cơng ty Chứng khốn Đầu tư – Tầng 10, Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội Thông báo kết đấu giá:  - Cuối buổi đấu giá - Thông báo website BSC từ ngày 12/01/2006 (http://bsc.com.vn/) 4.2 Phương thức toán thời hạn toán Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết đấu giá bán cổ phần, nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm hồn tất việc tốn mua cổ phần Cơng ty APP  Thanh toán tiền mua cổ phần:  Thời gian nộp đủ số tiền mua cổ phiếu: Từ 11/01/2006 đến 25/01/2006  Phương thức toán: - Nộp tiền mặt trực tiếp Cơng ty Chứng khốn Đầu tư - Tầng 10, Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội Hoặc: - Nộp tiền mặt/chuyển khoản vào Tài khoản Cơng ty Chứng khốn Đầu tư Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tên Tài khoản: Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN Trang 21 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Số Tài khoản: 120.10.000.181158 Sở Giao dịch I Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Việc mua bán cổ phần toán đồng Việt Nam Trường hợp mua ngoại tệ phải chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước công bố thời điểm bán cổ phần Nếu thời hạn 10 ngày làm việc nêu mà nhà đầu tư không nộp nộp không đủ so với số tiền phải tốn mua cổ phần số cổ phần chưa toán coi số cổ phần nhà đầu tư từ chối không mua hết xử lý theo quy định Điểm phần B mục V Thơng tư số 126/2004/TT-BTC  Hồn trả tiền đặt cọc:  Thời gian nhận lại tiền cọc theo kết đấu giá: Từ 11/01/2006 đến 18/01/2006  Địa điểm: - Nhận tiền mặt Trụ sở Chi nhánh Cơng ty Chứng khốn Đầu tư - Nhận chuyển khoản: nhà đầu tư gửi công văn yêu cầu trả tiền đặt cọc chuyển khoản, ghi rõ tên người nhận, số TK Ngân hàng… BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Trang 22 Cơng ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ THAY LỜI KẾT Tất thông tin Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) tổng hợp vào số liệu Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ cung cấp theo quy định Ban đấu giá thông qua Các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt giúp nhà đầu tư hiểu nguyên tắc việc tham gia đấu giá mua cổ phiếu Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin trước định giá mua cổ phần Công ty Phát triển Phụ gia Sản phẩm Dầu mỏ Trân trọng Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP) GIÁM ĐỐC BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang 23