BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Báo cáo thường niên ( Ban hành kèm theo thông tư số 09/2010/TT – BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài hướng dẫnviệc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH (Giấy chứng nhận ĐKKD số:3503000027 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp ngày 31/3/2003, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/10/2009) Năm 2009 I – Lịch sử hoạt động Công ty : a-Thông tin chung công ty: Tên tổ chức: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Tên giao dịch quốc tế: BinhDinh Sugar Joint Stock Company Tên viết tắt: BISUCO Trụ sở chính: Km52 Quốc lộ 19, Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định Điện thoại: (056) 388 4378 - 388 4375 Mã số thuế: 4100480519 Website: www.bisucovn.com Fax: (056) 388 4380 Logo: b-Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Đường Bình Định : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - Tiền thân Cơng ty cổ phần Đường Bình Định cơng ty nhà nước thành lập vào tháng 3/1995 thức chuyển thành công ty cổ phần vào ngày 1/4/2003 với vốn điều lệ 34 tỷ đồng - Ngày 25/5/2006 nhà nước bán tồn vốn góp cho nhà đầu tư bên - Niêm yết : Đang hoàn tất hồ sơ để lên sàn Upcom c- Quá trình phát triển Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất mua bán đường cát trắng, cồn công nghiệp sản phẩm sau đường - Mua bán vật tư phục vụ sản xuất đường Mua bán xăng dầu, thuốc trừ sâu, hàng nơng sản thực phẩm, nước có gaz, bia, rượu - Sản xuất kinh doanh ván nhân tạo, bao bì loại - Dịch vụ sửa chữa, gia cơng khí phục vụ hoạt động công nghiệp gia dụng - Dịch vụ nhân, lai tạo cung ứng giống trồng - Trồng rừng - Kinh doanh xuất nhập phạm vi ngành nghề đăng ký Hoạt động kho bãi Tình hình hoạt động : Sản xuất bình thường II – Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm : Sản lượng mía ép đạt kế hoạch , giá bán sản phẩm tốt Tình hình thực so với kế hoạch doanh thu tăng 17,6 % ; Lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch Những thay đổi chủ yếu năm : Khơng có thay đổi lớn khoản đầu tư , chiến lược kinh doanh thị trường sản phẩm , có khoản đầu tư vào Cơng ty TNHH Rượu Bình định ngân hàng kê biên tài ản để thu nợ sản xuất ảnh hưởng môi trường Triển vọng kế hoạch tương lai : Đầu tư phát triển vùng ngun liệu mía vùng có cự ly vận chuyển gần Công ty , đất tốt có khả thâm canh áp dụng hình thức trồng chăm sóc mía hàng đơi giốnng mía có suất chất lượng cao Mục tiêu kinh doanh chủ yếu vào sản xuất đường RS Thị trường tiêu thụ chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh III- Báo cáo Ban Giám đốc 1- Báo cáo tình hình tài a-Khả sinh lời , khả toán -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu : 7,19 % -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản 8,54 % - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế nguồn vốn chủ sở hữu : 34,35 % b- Những thay đổi cổ đông : Không biến động lớn Tổng số cổ phiếu theo cấu Vốn điều lệ : 34.000.000.000 đồng Cơ cấu sau : - Là CBNV Cơng ty : -Nơng dân trồng mía : - Khách hàng tiêu thụ sản phẩm : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - Nhà đầu tư nước ngồi : - Cổ đơng khác : c- Cổ tức : ứng 5% , tỷ lệ thức chờ Đại hội cổ đơng định d- Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2009 ( kiểm toán ) Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn a.1 Bố trí cấu tài sản (%) Tài sản dài hạn / tổng tài sản 57.35% Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản 42.65% a.2 Bố trí cấu nguồn vốn (%) Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn 2-Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 75,62 % 24,37% -Thu mua : 302.811.172 mía - Sản xuất : 29.462 đường 10.695 mật rỉ - Tiêu thụ : 29.148 đường 10.641 mật rỉ 3- Những tiến công ty đạt - Về cấu tổ chức : nhập phòng kỹ thuật , xưỡng đường , phịng hóa nghiệm , xưỡng điện thành Phòng Kỹ thuật sản xuất để tăng cường dạo trực tiếp tránh khâu trung gian , gải nhu cầu sản xuất kịp thời 4- Kế hoạch phát triển tương lai Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu : sản xuất 40.000 đường trắng RS thu mua 400.000 mía đầu tư trồng 10.000 mía + Chiến lược phát triển trung dài hạn : Nâng công suất chế biến lên 4.500TMN IV- Báo cáo tài ( biểu đính kèm cuối báo cáo ) V- Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn 1- Kiểm tốn độc lập : CƠNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM Ý kiến kiểm tốn : Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý , khía cạnh trọng yếu , tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2009 kết hoạt động kinh doanh tình hình luân chuyển tiền tệ Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam cá Chuẩn mực kết toán Việt nam ban hành quy định hành có liện quan 2- Kiểm toán nội : VI Các cơng ty có liên quan - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần : Không - Cơng ty có 50% vốn cổ phần cơng ty nắm giữ : Khơng - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan : Cơng ty TNHH Rượu Bình định ngân hàng kê biên tài ản để thu nợ sản xuất ảnh hưởng môi trường VII-Tổ chức nhân - Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Đại Hội đồng cổ đơng Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ Công ty Pháp luật liên quan quy định Đại hội đồng cổ đông hoạt động thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc lấy ý kiến văn Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có (năm) thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bầu gồm (ba) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát cách độc lập, khách quan trung thực hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Tổng Giám Đốc Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Tổng Giám đốc người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Danh sách thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Họ tên Chức danh Năm sinh Số CMND/ Hộ chiếu Ông Arunachalam Nandaa Kumar Chủ tịch HĐQT 1963 Z1898620 Ông Arunachalam Mohan Kumar Thành viên 1968 Z 1414533 Bà Nguyễn Thị Nga Thành viên 1972 024687529 Ông Nguyễn Văn Lâu Thành viên 1956 210261291 Ông Phạm Ngọc Liễn Thành viên 1956 210864638 Trưởng ban kiểm sốt 1934 021783954 Ơng : Narasimhan Srikanth Thành viên 1967 Z 1760655 Ông : Nguyễn Phùng Thuỷ Thành viên 1963 210856991 Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Ơng : Đỗ Hàng Quang Ban Giám đốc Kế tốn trưởng Ơng Phạm Ngọc Liễn Tổng Giám đốc 1956 210864638 Ông Manne Ramesh Babu Phó TGĐ thứ 1960 A7611451 Ơng Phan Lâm Tường Phó TGĐ 1967 21104006 Ơng P.U.Sasseendran Kế tốn trưởng 1965 F4804426 Tóm tắt Lý lịch thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng Hội đồng quản trị Ông Arunachalam Nandaa Kumar: Chủ tịch Hội đồng quản trị Giới tính Nam Ngày sinh 25/6/1963 Trình độ văn hóa Cử nhân Trình độ chun mơn Quản trị kinh doanh Chức vụ công tác Chủ tịch Hội đồng quản trị BISUCO Ông Arunachalam Mohan Kumar: thành viên Hội đồng quản trị Giới tính Nam Ngày sinh 12/11/1968 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Trình độ chun mơn Đại học kinh doanh Q trình cơng tác Từ 1998 – : làm việc công ty cổ phần NIVL Chức vụ công tác Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Nga: thành viên Hội đồng quản trị Giới tính Nữ Ngày sinh 15/6/1972 Trình độ chun mơn Đại học Chức vụ công tác Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Lâu: thành viên Hội đồng quản trị Giới tính Nam Ngày sinh 1956 Trình độ chun môn Cử nhân kinh tế Chức vụ công tác Thành viên hội đồng quản trị Ông Phạm Ngọc Liễn: thành viên Hội đồng quản trị Giới tính Nam Ngày sinh 02/03/1956 Trình độ chun mơn Đại học Nông nghiệp Chức vụ công tác Tổng Gám đốc Cơng ty cổ phần đường Bình định Ban Tổng Giám đốc 1-Ông Phạm Ngọc Liễn: Tổng Giám đốc (Lý lịch nêu bên trên) 2-Ơng Manne Ramesh Babu: Phó Tổng Giám đốc thứ Giới tính Nam Ngày sinh 06/6/1960 Trình độ chun mơn Kỹ sư Chức vụ cơng tác Phó tổng giám đốc thứ BISUCO 3-Ơng Phan Lâm Tường: Phó Tổng Giám đốc Giới tính Nam Ngày sinh 02/02/1967 Trình độ chun mơn Thạc sĩ Nơng nghiệp Chức vụ cơng tác Phó tổng Giám đốc Cty 4-Ơng P.U.Sasseendran: Kế tốn trưởng Giới tính Nam BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Ngày sinh 25/5/1965 Trình độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế Chức vụ công tác Kế toán trưởng BISUCO Ban kiểm soát Ơng: Đỗ Hàng Quang Giới tính Trưởng Ban kiểm sốt Nam Ngày sinh 1934 Trình độ chun mơn Đại học Chức vụ cơng tác Trưởng Ban kiểm sốt Ơng Narasimhan Srikanth Giới tính Thành viên Nam Ngày sinh 30/8/1967 Trình độ văn hóa Cử nhân thương mại cử nhân Hiệp hội kế tốn Ấn độ Trình độ chun mơn Đại học Tài kế tốn Chức vụ cơng tác Thành viên Ban kiểm sốt Ơng Nguyễn Phùng Thuỷ Thành viên Giới tính Nam Ngày sinh 17/3/1963 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ cơng tác Truửơng phịng ngun liệu Thay đổi Tổng giám đốc điều hành năm : Không -Quyền lợi Ban Giám đốc + Tiền lương : Tổng giám đốc 13.500.000đồng ; Phó tổng Giám đốc thứ 9.700.000 đồng Phó tổng Giám đốc 8.400.000 đồng + Tiền thưởng : năm công tác thưởng tháng lương 13 Số lương cán nhân viên sách người lao động Tổng số lao động Công ty thời điểm 31/12/2009 393 người với cấu sau: Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đại học đại học 40 10,17 Cao đẳng 60 15,26 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Trung cấp 95 24,17 Công nhân kỹ thuật 158 40,20 Phổ thông (kể lao động thời vụ) 40 10,17 Tổng cộng 393 100 Chính sách đào tạo, lương, thưởng, phúc lợi: Chính sách đào tạo:  - Phát triển nguồn nhân lực yếu tố quan trọng, tài nguyên tổ chức, yếu tố cạnh tranh mang tính định phát triển bền vững Công ty Thực chủ trương trên, Công ty không ngừng tăng cường cải thiện số lượng chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhân trình hoạt động phát triển - Hàng năm, Cơng ty có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán bộ, thường xuyên tổ chức đợt học tập, thực tập, khảo sát, hội thảo nước đặc biệt trọng nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất lực cán cho nghiệp phát triển Cơng ty, quan tâm tới sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, ưu đãi tiền lương, thu hút tuyển dụng nhân tài, đánh giá sử dụng cán người việc để phát huy hiệu công tác quản trị nhằm đạt hiệu suất cao việc tác động tích cực tới tâm lý hăng hái, tích cực làm việc người lao động Các sách cụ thể Quy chế quản lý tuyển dụng đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 92/QĐ-NBST ngày 28/4/2008  Chính sách tiền lương, tiền thưởng phụ cấp: Hiện tại, Công ty thực theo chế lương khoán tùy theo nhiệm vụ đảm trách, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn liền với hiệu cơng việc, có chế độ phụ cấp hợp lý, đóng bảo hiểm đầy đủ cho CBNV theo luật lao động, thỏa ước lao động để CBNV an tâm phục vụ lâu dài tâm huyết với nhà máy Công ty thường tổ chức xét thưởng vào cuối năm, cuối vụ, vào thành tích cá nhân hoặt tập thể việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm khách hàng mới, thị trướng đem lại hiệu tích cực cho Cơng ty, - Thay đổi thành viên hội đồng quản trị / chủ tịch Ban giám đốc , Ban kiểm soát , kế tốn trưởng : Khơng VIII Thơng tin cổ đơng 1- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần công ty ngày 31/12/2009: STT Tên cổ đông Địa Công ty TNHH Quản Tầng 5, số 1C Ngơ Quyền, Hồng Kiếm, Số lượng CP Số CMND/ĐKKD sở hữu 011217661 27.000 Tỷ trọng (%) 7,9 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH lý quỹ SSI Hà Nội Công ty TNHH Quản Trị Tiên Phong 13B-B2 Hoa Đào, TPHCM Công ty CP NIVL Nguyễn Thị Nga 4102005265 67.000 19,7 Lương Hoà –H Bến lức , Tỉnh Long An 5010330000031 166.193 48,88 Q3-TP Hồ Chí Minh 024687529 37.244 10,95 297.437 87,43 Cộng 2-Cổ đông sáng lập STT Tên cổ đông sáng lập Số CMND/ ĐKKD Địa Số lượng Tỷ CP trọng (%) sở hữu Công ty Cổ Phần SX-TM Phường Tân Phú – Thành Thành Công TP HCM 4103007396 10.000 0,29 Công ty TNHH Thương Mại Vạn Phát, chi nhánh KCN Phú Tài Bình Định Chi nhánh KCN Phú Tài, Bình Định 3501000530 3.000 0,09 Công Ty Thực Phẩm Miền Bắc Nguyễn Thị Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng –Hà Nội 0106000794 2.000 0,06 Cơng ty TNHH Thương Mại Tồn Phát 133 đường 26Phương 10 Quận TPHCM 4102007904 2.000 0,06 Đặng Thị Nghĩa Quận , TP HCM 022675326 167 0,00 Hồng Văn Thoan Quy Nhơn , Bình Định 010442074 566 0,01 Phạm Ngọc Liễn Phú Phong, Tây Sơn , Bình Định 210864638 3.080 0,09 Nguyễn Phùng Thủy Phú Phong ,Tây Sơn, Bình Định 210856991 400 0,01 21.213 0,06 Cộng 3-Cơ cấu cổ đông STT Cổ đông Số lượng (CP) Giá trị (VND) Tỷ lệ + Trong nước 940.000 9.400.000.000 27,65% + Nước 1.661.930 16.619.300.000 48,88% Cổ đông tổ chức Cổ đông cá nhân 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH + Trong nước 798.070 7.980.700.000 23,47% + Nước - - - 3.400.000 34.000.000.000 100% Cộng 4-Các sản phẩm, dịch vụ Cơng ty sau: - Sản xuất, mua bán sản phẩm đường, cồn công nghiệp sản phẩm sau đường, - Mua bán vật tư phục vụ sản xuất đường, - Dịch vụ nhân, lai tạo cung ứng giống trồng, - Dịch vụ cho thuê kho, nhà xưởng, - Một số sản phẩm dịch vụ khác Một số hình ảnh sản phẩm Bisuco Trong cấu doanh thu qua năm cho thấy Công ty tập trung vào việc kinh doanh sản phẩm đường chủ yếu Tỷ lệ doanh thu sản phẩm đường chiếm tỷ lệ cao (chiếm 96%) tổng doanh thu, tiếp đến doanh thu mật rỉ chiếm gần 4%, lại doanh thu sản phẩm khác không đáng kể Bảng 1: Cơ cấu doanh thu qua năm Đơn vị tính: 1.000.000 VND Năm 2007 Nhóm hàng Doanh thu Đường RS Năm 2008 Tỷ trọng Doanh thu Doanh Thu Năm 2009 Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng 209.405 95% 260.711 96% 294.157 91% 10.386 5% 10.930 4% 13.173 4,1% Doanh thu hàng hóa khác 1.050 0% 367 0% 12.695 3,96% Cho thuê kho nhà xưởng - 264 0% 261 0% 272.277 100% 320.429 100% Doanh thu Mật rỉ Tổng cộng 220.843 100% 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Doanh thu tăng trưởng qua năm, cụ thể năm 2008 tăng so với năm 2007 23% Và 2009 so với 2008 12% Tỷ lệ giá vốn doanh thu nhóm sản phẩm đường biến động từ 83% đến 90% tùy thuộc vào chất lượng mía thu mua đầu vào Tỷ lệ cao so với công ty ngành Công ty bước nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí sản xuất để tăng khả cạnh tranh thị trường Hoạt động Marketing  Chiến lược Marketting: - Sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn đường RS với khối lượng sản xuất hàng năm 30.000 tấn, Bisuco thiết lập khách hàng tiêu thụ lô lớn làm khách hàng truyền thống biến động qua năm để định tiêu thụ hết sản phẩm - Thị trường tiêu thụ sản phẩm Bisuco 70% thành phố Hồ chí minh cịn lại tiêu thụ địa bàn tỉnh Bình định qua hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm công ty - Sản phẩm đường Bisuco cạnh tranh với sản phẩm loại chủ yếu dựa vào chất lượng ổn định thương hiệu mạnh uy tín nhiều năm qua  Chính sách bán hàng - Chính sách bán hàng Cơng ty thơng qua khách hàng mua số lượng lớn tiêu thụ địa bàn xác định trước Tùy theo nhu cầu khách hàng cơng ty bán hàng kho giao hàng kho gửi Bisuco thành phố Hồ Chí Minh - Ngồi Cơng ty có cửa hàng giới thiệu sản phẩm địa bàn tỉnh Bình Định An Khê tỉnh Gia Lai nhằm giới thiệu sản phẩm đường Bình Định đến người tiêu dùng - Công ty thực bán hàng thông qua đơn hàng ,khi nhận tiền giao hàng không bán nợ - Đầu vụ sản xuất khách hàng truyền thống công ty ký hợp đồng nguyên tắc số lượng đường tiêu thụ năm, giá tùy thuộc vào từ đơn hàng cụ thể  Chính sách giá - Giá bán cho lô hàng lớn thấp với giá bán cữa hàng tương đương với giá đơn vị sản xuất khác có chất lượng - Lơ hàng lớn giá thấp hơn, lơ lớn thực nhận định thị trường giá tương lai tiêu thụ hiệu  6- Chính sách sản phẩm Cơng ty tham gia vào chương trình giải thưởng chất lượng sản phẩm, thương hiệu sản phẩm sạch, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 –2004 nhằm tăng độ tin cậy khách hàng sản phẩm thực phẩm tiêu dùng người dân Kế hoạch phát triển kinh doanh: 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - Với mục tiêu phát triển bền vững, Bisuco đề kế hoạch doanh thu năm sau cao năm trước từ 10% trở lên , đồng thời cao hiệu suất lợi nhuận doanh thu Đề đạt điều Bisuco đảm bảo thu mua nguồn nguyên vật liệu đầu vào chất lượng số lượng Dự kiến khối lượng thu mua mía nguyên liệu 400.000 mía/năm khối lượng sản phẩm 40.000 đường trắng năm tới - Để cao sản lượng đường cung cấp thị trường Bisuco đề chiến lược phát triển trung dài hạn đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nâng công suất chế biến lên 4.500 mía ngày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trongcác năm : Kết hoạt động kinh doanh: Đơn vị tính: 1.000.000 VND Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 2009 Tổng giá trị tài sản 219.805 236.157 269.889 Doanh thu 220.843 272.277 320.429 14.603 (15.360) 25.430 378 851 237 Lợi nhuận trước thuế 14.982 (14.509) 25.668 Lợi nhuận sau thuế 13.483 (13.259) 23.054 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008 2009 6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty: Thuận lợi  - Vùng mía ngun lịêu hình thành vùng khí hậu khác nhau, thời gian thu mua chế biến kéo dài - Cơng ty cổ phần hồn tồn khơng vốn Nhà nước chuyên gia Ấn độ trực tiếp quản lý nên định kinh doanh linh hoạt tự chủ hoạt động kinh doanh Khó khăn  - Đất trồng mía bị trồng khác cạnh tranh gay gắt mỳ - Giống mía tập quán canh tác nông dân chưa ứng dụng tiến khoa học nên suất chất lựơng thấp làm khả cạnh tranh thấp 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 7-Vị công ty ngành: - Cơng ty cổ phần đường Bình Định có cơng suất ép 3.500 mía ngày, lọai hình doanh nghiệp cổ phần hóa hồn tồn có tham gia quản lý chun gia nước ngồi - Có vùng nguyên liệu mía phân bố vùng miền có khí hậu khác liền kề tạo điều kiện cho Cơng ty có thời gian ép mía dài - Sản phẩm đường kính trắng nhiều năm sản phẩm uy tín thị trường với chất lượng số lượng cung cấp cho thị trường 7.1 Triển vọng phát triển ngành: - Trong định hướng phát triển ngành đường Thủ Tướng phủ đề ra: Đến năm 2020 sản xuất đường đáp ứng đủ cho tiêu dùng nước xuất khẩu, mức sản xuất khoảng 2,1 triệu tấn, đó: đường luyện 1,5 triệu tấn, đường trắng 500.000 tấn, đường thủ công 100.000 - Đầu tư thâm canh diện tích mía có, mở rộng diện tích nơi có điều kiện theo hướng: trồng giống mía mới, áp dụng cơng nghệ canh tác tiên tiến đầu tư có tưới Đến năm 2020 tổng diện tích trồng mía khoảng 300.000 ha, suất mía bình qn đạt 80 tấn/ha, chữ đường bình quân 12 CCS, sản lượng mía đạt 24 triệu tấn; tổng công suất thiết kế nhà máy khoảng 120.000 mía ngày 7.2 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới: Dân số gia tăng kéo theo nhu cầu đường phục vụ đời sống sản phẩm công nghiệp lĩnh vực thực phẩm, ăn uống tăng theo Hiện nay, sản lượng đường sản xuất doanh nghiệp đường nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng người dân xu hướng giá đường ổn định tăng trưởng tốt tương lai Với mục tiêu khai thác triệt để công suất sản xuất 3.500 tấn/ ngày Bisuco đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất để nâng công suất lên 4.500 tấn/ ngày Định hướng Bisuco đề phù hợp với chương trình mía đường Việt nam, thị trường phát triển nơng thơn bền vững, xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận doanh thu Bisuco đạt chưa cao, thấp so với trung bình ngành vấn đề đạt Bisuco cao chất lượng thu mua nguồn ngun liệu đầu vào, kiểm sốt chặt chẽ chi phí để giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh thị trường Chính sách cổ tức: -Căn theo Điều lệ Công ty cổ phần, ĐHCĐ định trả cổ tức cho cổ đông sở vốn góp sau tốn, trích lập vào quỹ toán khoản nợ đến hạn phải trả Công ty trả cổ tức cho cổ đơng Cơng ty kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật trả hết số cổ tức định cơng ty tốn đủ 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, đồng thời đảm bảo đủ vốn cho hoạt động Công ty -Mức chi trả cổ tức Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị định sở mức lợi nhuận sau thuế lại sau trích lập quỹ - Dự kiến sau mức chi trả cổ tức cho cổ đông giai đoạn 2009 – 2012 14%/năm Tình hình hoạt động tài chính: 8-Các tiêu  Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng suốt thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn Quyết định số 206/2003/QĐ–BTC ngày 12/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Số năm khấu hao nhóm tài sản cố định sau: Tài sản Số năm Nhà cửa, vật kiến trúc 5-25 Máy móc, thiết bị 5-10 Phương tiện vận tải 5-10 Thiết bị quản lý 5-8 Phần mềm quản lý  Mức lương bình qn Đơn vị tính: VNĐ 2009 Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Mức lương bình quân 2.200.000 2.400.000 2.600.000 374 385 385 Số lượng lao động bình qn  Thanh tốn khoản nợ đến hạn: Các khoản nợ Công ty toán đầy đủ hạn năm qua Các nghĩa vụ nợ khác như: Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả phải nộp khác Cơng ty tốn hạn đầy đủ Hiện tại, Cơng ty khơng có khoản nợ hạn  Các khoản phải nộp theo luật định: Các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước Công ty đóng theo quy định pháp luật Cơng ty thực việc trích – nộp bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế;…đầy đủ theo luật định  Trích lập quỹ theo luật định: Hàng năm, Cơng ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo qui định pháp luật Khoản trích khơng vượt q 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 5% lợi nhuận sau thuế Cơng ty trích quỹ dự trữ 10% vốn điều lệ Cơng ty Đơn vị tính: 1.000.000 VND Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 2009 980 980 980 Quỹ đầu tư phát triển 5.855 5.855 5.855 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (580) - - 6.255 6.835 6.835 Quỹ dự phịng tài Cộng Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2007, 2008 2009  Tổng dư nợ vay Tổng khoản vay ngắn hạn dài hạn sau: Đơn vị tính: 1.000.000 VND Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Vay ngắn hạn 67.549 84.069 98.355 Vay dài hạn 43.617 67.633 53.100 Tổng cộng 111.166 151.702 151.455 Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2008 2009  Tình hình cơng nợ + Các khoản phải thu: Đơn vị tính: 1.000.000 VND Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Phải thu khách hàng 9.516 15.891 53.506 Trả trước người bán 21.468 7.878 4.558 Các khoản phải thu khác 4.253 1.294 1.033 Dự phịng khoản phải thu khó địi (846) (2.212) (2.212) Phải thu dài hạn - - - Phải thu dài hạn khách hàng - - - Phải thu dài hạn khác - - - 34.391 22.851 56.885 Tổng cộng Nguồn: BCTC năm 2008 2009 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH + Nợ phải trả: Đơn vị tính: 1.000.000 VND Chỉ tiêu 31/12/2007 I Nợ ngắn hạn 31/12/2008 31/12/2009 41.235 39.979 52.058 6.943 8.784 13.334 28.152 21.362 29.829 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 594 321 7.183 Phải trả người lao động 423 569 629 5.123 8.943 1.083 158 205 239 0 158 205 239 41.393 40.184 52.297 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Các khoản phải trả ngắn hạn khác II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Tổng cộng Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008 2009 Nguồn: BCTC QIII/2009 9-Danh sách đất sử dụng Công ty đến 31/12/2009: STT Địa Nhà máy đường Bình Định: Km52; QL19 ;Xã Tây Giang; Huyện Tây Sơn; Bình Định Xưỡng phân Sinh Hóa: Km50 QL19; xã Tây Giang; H.Tây Sơn, Bình Định Trạm mía giống Đồng Hào : Xã Tây Thuận; H Tây Sơn – Bình Định Hình thức sử dụng Thuê Thuê Nhà nước giao Diện tích sử dụng 70.221,8 m2 Mục đích sử dụng XD nhà máy đường 14.477 m2 XD nhà máy SX phân Sinh hóa – khơng sử dụng 60.340 m2 Trạm thực nghiệm giống mía 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Trạm Thu mua mía Vân Canh: xã Canh Hiển; Huyện Vân Canh Xưởng ván ép: Km52; QL19 ;Xã Tây Giang; H Tây Sơn; Bịnh Định Trạm giống Bình Tân: xã Bình Tân - Huyện Tây Sơn – Bình Định Xưỡng mộc dân dụng Quy Nhơn: Khu tiểu thủ công nghiệp Quy Nhơn –BĐ Đất mua quyền sử dụng lâu dài Thuê Thuê Thuê XD trạm thu mua mía 210 m2 20.686 m2 XD Xưỡng sản xuất ván ép 442.637 m2 Trạm thực nghiệm giống mía 2.405,5 m2 XD xưỡng sản xuất mộc dân dụng 10- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm Đơn vị tính: 1.000.000 VND Chỉ tiêu Doanh thu 2009 2010 Tỷ lệ tăng so với 2009 2011 2012 376.871 379.057 1% 379.057 379.057 18.169 49.637 173% 49.526 41.272 Tỷ lệ LNST/Doanh thu 5% 13% 172% 13% 13% Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu 53% 146% 173% 146% 121% Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 14% 14% 0% 14% 14% Lợi nhuận sau thuế Cơ sở để đạt kế hoạch lợi nhuận trên: - Theo dự báo ngành mía đường cung cầu đường giới ổn định tác động chương trình sản xuất nhiên liệu từ mía nước như: Braxin, Ấn Độ, Úc, Thái Lan, Mỹ, - Vùng mía ngun liệu đầu tư Cơng ty mở rộng ổn định lâu dài Công ty cân nhắc sách đầu tư, bao tiêu thu mua mía hợp lý để người trồng mía an tâm Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục nghiên cứu để mở rộng vùng mía nguyên liệu sang tỉnh lân cận - Từ sở chúng tơi nhận định hồn thành kế hoạch kinh doanh năm tới hồn tồn thực 11- Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch - Khơng có 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 12- Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty - Khơng có CÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010 /TT-BTC ngày 15 /01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) TY CỔ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2009 PHẦN ĐƯỜ NG BÌNH ĐỊNH I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (đã kiểm toán ) (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt I II III IV Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 60.964.278.430 115.103.574.223 1.932.520.165 20.613.990.025 19.767.284.062 17.656.675.051 22.850.172.921 56.886.430.646 11.453.692.547 17.385.232.953 4.960.608.735 2.561.245.548 175.193.314.580 154.786.197.176 153.785.975.786 98.060.477.031 138.867.173.882 137.506.041.384 55.725.498.755 1.361.132.498 15.919.023.294 16.890.505.537 4.516.833.257 236.157.593.010 269.889.771.399 192.057.130.973 124.100.371.126 67.956.759.847 44.100.462.037 44.100.462.037 34.000.000.000 204.175.672.637 150.770.752.412 53.404.920.225 65.714.098.762 65.714.098.762 34.000.000.000 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phịng tài VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.265.016.568 24.878.653.293 5.855.049.326 980.396.143 236.157.593.010 5.855.049.326 980.396.143 269.889.771.399 II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 17 Kỳ báo cáo Luỹ kế 320.429.011.542 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu vê bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 320.429.011.542 261.885.963.284 58.543.048.258 252.737.710 16.766.615.080 3.160.373.542 13.438.022.751 25.430.774.595 629.430.824 392.099.930 237.330.894 25.668.105.489 2.682.953.182 22.985.152.307 67.603 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 74.18 57.35 % 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 25.82 42.65 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 81.32 75.65 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 18.67 24.35 8.5 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 7.2 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 34.98 Cơ cấu nguồn vốn % Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % Ngày … tháng 04 năm 2010 Tổng Giám đốc 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 24