LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, ngân hàng bán lẻ lĩnh vực phát triển nhanh có cạnh tranh gay gắt Việt Nam.Cùng với tham gia số ngân hàng nước ngồi có truyền thống kinh doanh dịch vụ bán lẻ, nhiều ngân hàng thương mạitrong nước tích cực đầu tư phát triển vào lĩnh vực Chính vậy, để đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng, thời gian qua chuẩn bị tồn diện mơ hình, cấu tổ chức nhân sự, hệ thống sản phẩm dịch vụ tảng cho hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long (VCB Thăng Long) chi nhánh lớn hoạt động hiệu hệ thống Vietcombank, nhiên mảng hoạt động tín dụng bán lẻ chưa đạt kết kỳ vọng ban lãnh đạo ngân hàng Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long” để nghiên cứu Đề tài bố cục thành chương nhằm tập trung nghiên cứu nội dung chủ yếu sau đây: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Thăng Long Chƣơng 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Thăng Long Chi tiết nội dung chương sau: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận Có đặc điểm quan trọng Ngân hàng thương mại: - Một là, Ngân hàng thương mại tổ chức trung gian tài Hai là, Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh có điều kiện Ba là, ngân hàng hoạt động chủ yếu dựa vốn vay tài sản khoản cao Bốn là, sản phẩm ngân hàng khơng có quyền, dễ chép Năm là, ngân hàng hoạt động phát triển dựa lòng tin ngân hàng khách hàng Sáu là, Ngân hàng thương mại kinh doanh mang tính hệ thống cao chịu quản lý nghiêm ngặt Nhà nước 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác 1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại Tín dụng bán lẻ việc cấp tín dụng nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, chiết khấu nghiệp vụ khác khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tiêu dùng, đầu tư sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống Tuy nhiên tùy theo ngân hàng khác mà đối tượng khách hàng bán lẻ khác Trong khuôn khổ luận văn, tác giả nghiên cứu tín dụng bán lẻ khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ vừa Hoạt động tín dụng bán lẻ đƣợc phân loại dựa sau: Căn vào đối tượng cấp tín dụng Căn vào mục đích cấp tín dụng Căn vào thời hạn cấp tín dụng Căn vào hình thức bảo đảm tín dụng Căn vào phương thức cấp tín dụng Đặc điểm tín dụng bán lẻ: Quy mơ khoản vay nhỏ số lượng khoản vay nhiều Các sản phẩm tín dụng bán lẻ đa dạng Tín dụng bán lẻ có chi phí lớn danh mục tín dụng ngân hàng Chất lượng thơng tin cơng cụ hỗ trợ để đánh giá tình hình tài khách hàng vay thường khơng cao Tỷ trọng cho vay vốn trung dài hạn tín dụng bán lẻ có xu hướng cao mức bình quân Nhu cầu vay vốn khách hàng chịu tác động ảnh hưởng phụ thuộc lớn vào chu kỳ kinh tế Khả phân tán rủi ro cao mức độ ảnh hưởng không lớn hoạt động tín dụng tổng thể Ngân hàng Lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ lớn Vai trị tín dụng bán lẻ: Thúc đẩy q trình ln chuyển tiền tệ kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng vốn Kích cầu tiêu dùng Góp phần đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi Đẩy nhanh dư nợ mang lại hiệu kinh doanh cao cho ngân hàng Cải thiện chất lượng sống người dân, nâng cao trình độ dân trí Giúp hộ gia đình sản xuất kinh doanh có điều kiện để mở rộng quy mơ sản xuất, phát huy tối đa nội lực khách hàng Các sản phẩm tín dụng bán lẻ - Cho vay mua/xây/sửa nhà (cho vay bất động sản) - Cho vay mua ô tô - Cho vay tiêu dùng - Cho vay sản xuất kinh doanh - Cho vay du học - Cho vay chứng minh tài - Cho vay cầm cố/Chiết khấu Giấy tờ có giá - Thẻ tín dụng 1.3 Phát triển tín dụng bán lẻ Phát triển tín dụng bán lẻ gia tăng quy mô tín dụng đồng thời với nâng cao chất lượng, hiệu tín dụng bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng số lượng sản phẩm, quy mơ tín dụng, mà cịn tăng trưởng chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, gia tăng thu nhập tín dụng bán lẻ, góp phần tăng trưởng ổn định cho Ngân hàng Nội dung phát triển tín dụng bán lẻ gồm: Phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng: tăng lên quy mô, đối tượng cho vay (hướng đến đối tượng có thu nhập thấp), mở rộng phạm vi địa bàn bán lẻ Phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều sâu: phát triển tín dụng bán lẻ đồng nghĩa với việc chất lượng, hiệu tín dụng bán lẻ nâng cao thể qua tiêu nợ xấu, lợi nhuận ngân hàng Tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ Tiêu chí đánh phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng gồm tiêu chí: Dư nợ tín dụng bán lẻ Sự phát triển thị phần Số lượng khách hàng vay vốn Tiêu chí đánh phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều sâu gồm tiêu chí: Tỷ lệ nợ xấu Thu nhập từ tín dụng bán lẻ Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại Nhân tố chủ quan - Khả cung ứng vốn thị trường - Định hướng chiến lược phát triển tín dụng bán lẻ - Cơ cấu tổ chức ngân hàng - Chất lượng nguồn nhân lực - Hệ thống công nghệ thơng tin - Chính sách tín dụng ngân hàng - Hệ thống xếp hạng tín dụng Nhân tố khách quan - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp lý - Mơi trường văn hóa – xã hội - Đối tượng khách hàng vay vốn CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long có tiền thân Chi nhánh cấp II Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, thành lập vào hoạt động từ ngày 03/3/2003 Vietcombank Thăng Long có trụ sở 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội với 15 phòng ban bao gồm: Ban Giám đốc, phòng Kế tốn, phịng Khách hàng, phịng Ngân quỹ, phịng Hành Nhân sự, phịng Thanh tốn – Kinh doanh dịch vụ, Tổ Kiểm tra giám sát tuân thủ, Tổ Tổng hợp, Tổ Tin học 06 phòng giao dịch Ban Giám đốc Vietcombank Thăng Long gồm Giám đốc Phó giám đốc Tập thể cán nhân viên ngân hàng (30/06/2016) với tổng số gồm 168 người, độ tuổi trung bình 29 tuổi Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Hoạt động huy động vốn: Hoạt động huy động vốn chi nhánh tăng trưởng mạnh liên tục qua năm từ 6.158 tỷ đồng năm 2012 lên 11.694 tỷ đồng 30/06/2016 tương ứng gấp gần 1,9 lần Hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay chi nhánh tăng trưởng qua năm, số liệu năm sau cao năn trước Cơ cấu dư nợ có xu hướng chuyển dịch từ bán buôn sang bán lẻ Dư nợ bán buôn năm 2012 đạt 86% tổng dư nợ, đến hết tháng đầu năm 2016, dư nợ bán buôn chiếm 65% tổng dư nợ, dư nợ bán lẻ tăng lên chiếm 35% tổng dư nợ Kết kinh doanh Với nỗ lực toàn cán nhân viên ban lãnh đạo, doanh thu chi nhánh tăng trưởng liên tục từ 188.69 tỷ đồng năm 2012 đến 277.56 tỷ đồng vào T6/2016 Sự tăng trưởng khối bán lẻ góp phần khơng nhỏ giúp chi nhánh có kết kinh doanh tốt 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Dƣ nợ tín dụng bán lẻ Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng ổn định liên tục qua năm, tốc độ tăng cao so với tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng chi nhánh Năm 2013 dư nợ bán lẻ 680 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 16.24%, năm 2014 tăng lên 960 tỷ đồng, tăng trưởng 41.18%, đến năm 2015, dư nợ bán lẻ 1479 tỷ đồng, tăng trưởng 54.06%, tháng đầu năm 2016, số 2559 tỷ đồng, tăng trưởng 73.02% so với năm 2015, vượt mức kế hoạch đề cho năm 2016 Sự tăng trưởng liên tục qua năm thể phát triển mạnh mẽ tín dụng bán lẻ chi nhánh Sự phát triển thị phần Tỷ trọng dư nợ TDBL VCB Thăng Long/địa bàn Hà Nội ln trì mức cao có gia tăng lớn thị phần tín dụng bán lẻ qua năm Cụ thể, năm 2012, tỷ trọng 21.26%, đến 30/06/2016 thị phần địa bàn Thành phố Hà Nội chi nhánh đạt 31.25%, chiếm gần 1/3 dư nợ TDBL VCB địa bàn Hà Nội Số lƣợng khách hàng vay vốn Chi nhánh có tăng trưởng mạnh số lượng khách hàng vay vốn từ 668 khách hàng năm 2012 tăng lên 2168 khách hàng vào T6/2016, đồng thời dư nợ bình quân khách hàng vay vốn tăng tương ứng từ 0.88 tỷ năm 2012 lên 1.18 tỷ thời điểm 30/06/2016 Tỷ lệ nợ xấu Năm 2012, nợ xấu TDBL 5.8 tỷ đồng chiếm 0.99% tổng dư nợ TDBL, qua năm 2013, 2014, 2015 tỷ lệ theo chiều từ trái qua phải 1.05%, 1.27%, 1.07%, đến 30/06/2016 tỷ lệ nợ hạn 1.12%, tăng đôi chút so với năm 2012 2015 thấp tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống VCB toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Lợi nhuận từ tín dụng Lợi nhuận từ TDBL năm 2012 đạt 12.71 tỷ đồng chiếm 14% lợi nhuận toàn chi nhánh Chỉ tiêu tăng số tuyệt đối tỷ trọng lợi nhuận toàn chi nhánh Năm 2015, lợi nhuận từ TDBL 27.72 tỷ đồng chiếm 21% lợi nhuận toàn chi nhánh, đến 30/06/2016 số 49.92 tỷ đồng tăng 22.2 tỷ đồng chiếm 28% lợi nhuận toàn chi nhánh, vượt kế hoạch lợi nhuận đề năm 2016 chi nhánh mảng tín dụng bán lẻ 2.3 Đánh giá chung hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Những kết đạt đƣợc Sự gia tăng dư nợ TDBL số lượng khách hàng bán lẻ Sự ổn định chất lượng tín dụng, kiểm sốt tốt chất lượng tín dụng Gia tăng thu nhập cho chi nhánh từ hoạt động tín dụng bán lẻ Giảm bớt phụ thuộc vào tín dụng bán bn, phân tán rủi Tạo nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng cá nhân Những hạn chế Thứ nhất, quy mô dư nợ tín dụng bán lẻ cịn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm lực chi nhánh Thứ hai, đối tượng khách hàng phạm vi khách hàng chi nhánh hướng tới hạn hẹp Thứ ba, phương thức triển khai tín dụng bán lẻ chi nhánh cịn đơn giản đơn điệu Thứ tư, chất lượng hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ chi nhánh chưa cao Thứ năm, thủ tục loại giấy tờ, điều kiện cho vay nhiều vướng mắc cầm cố, chấp tài sản Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân chủ quan: Thứ nhất, nhân cho tín dụng bán lẻ thiếu hụt, nhân nhiều gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng Thứ hai, cơng tác kiểm sốt sau cho vay, thu hồi nợ nhiều hạn chế Thứ ba, cơng tác truyền thơng, marketing cho tín dụng bán lẻ trọng chưa thực cách thường xuyên Nguyên nhân khách quan: Những nguyên nhân từ Ngân hàng TMCP Vietcombank: Thứ nhất, chậm trễ việc cung cấp sản phẩm tín dụng bán lẻ cạnh tranh đa dạng, tiện ích cho khách hàng Thứ hai, chậm trễ việc cung cấp gói lãi suất ưu đãi cho tín dụng bán lẻ Thứ ba, quy trình thủ tục cấp tín dụng cho tín dụng bán lẻ cịn nhiều vướng mắc bất cập Thứ tư, chậm trễ công tác tuyển dụng nhân có kinh nghiệm cho chi nhánh Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho việc quản lý phát triển hoạt động kinh doanh chưa hiệu Môi trường kinh tế xã hội Nguyên nhân từ phía khách hàng Sự cạnh tranh gay gắt từ tổ chức tín dụng khác CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam định hướng xuyên suốt cho hoạt động tín dụng bán lẻ chi nhánh hệ thống, định hướng xuyên suốt Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam: Trở thành Ngân hàng số Việt Nam, 300 Tập đoàn ngân hàng tài lớn giới quản trị theo thông lệ quốc tế tốt Quan điểm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Để có định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ chi nhánh ln phải xác định rõ quan điểm chi nhánh vấn đề từ quan điểm có định hướng rõ ràng, khả thi Trong năm gần đây, chi nhánh xác định rõ quan điểm việc phát triển tín dụng bán lẻ quan điểm sau: Thứ nhất, phát triển tín dụng bán lẻ song hành với tín dụng bán bn Thứ hai, phát triển tín dụng bán lẻ cách bước thận trọng Thứ ba, phát triển dựa mạnh sẵn có chi nhánh Thứ tư, trọng phát triển tín dụng bán lẻ hiệu 3.2 Một số giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long - Hồn thiện quy trình cấp tín dụng bán lẻ chi nhánh - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ - Chú trọng phát triển kênh phân phối - Tăng cường truyền thơng, Marketting cho tín dụng bán lẻ - Duy trì thực tốt cơng tác quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán nhân viên - Các giải pháp khác: Xây dựng chiến lược khách hàng Hoàn thiện tiện ích cho khách hàng Tăng cường công tác tiếp thị Đẩy mạnh công tác huy động vốn Xây dựng quy chế xác định mức lãi suất cho vay phù hợp Có sách ưu đãi lãi suất 3.3 Kiến nghị với quan chức Kiến nghị với Chính phủ Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam ... hƣớng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam định... 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long có tiền thân Chi nhánh cấp II Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy... hoạt động tín dụng bán lẻ chi nhánh hệ thống, định hướng xuyên suốt Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam: