Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS PHẠM MINH TÚ PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”là cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình TS Phạm Minh Tú – cơng tác Học viện Chính sách Phát triển, dạy dỗ thầy cô giáo khoa đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trình học tập trƣờng, hỗ trợ tạo điều kiện từ gia đình giúp đỡ đóng góp ý kiến bạn làm việc Agribank giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Trần Thị Phƣơng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 5.Phƣơng pháp nghiên cứu .2 5.1.Phƣơng pháp thu thập số liệu 5.2.Phƣơng pháp phân tích số liệu Kết cấu luận văn CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan kết nghiên cứu dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài 1.2 Tổng quan dịch vụ thẻ 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thẻ .9 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Đặc điểm thẻ 10 1.2.2 Phân loại thẻ 10 1.2.2.1 Theo công nghệ sản xuất 10 1.2.2.2 Theo chủ thể phát hành 11 1.2.2.3 Theo tính chất tốn thẻ 11 1.2.2.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 12 1.2.2.5 Theo mục đích sử dụng 12 1.2.2.6 Phân loại theohạn mức thẻ 13 1.2.3 Các chủ thể tham gia thị trƣờng thẻ .13 1.2.3.1 Ngân hàng phát hành .13 1.2.3.2 Chủ thẻ 14 1.2.3.3 Tổ chức thẻ quốc tế 14 1.2.3.4 Ngân hàng toán 14 1.2.3.5 Đơn vị chấp nhận thẻ 15 1.2.3.6 Các tổ chức trung gian 15 1.2.4.Khái niệm vai trò dịch vụ thẻ .15 1.2.4.1.Khái niệm dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 15 1.2.4.2.Vai trò dịch vụ thẻ .15 1.2.5 Nội dung dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.5.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ 20 1.2.5.2 Nghiệp vụ toán thẻ 23 1.3 Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 27 1.3.1 Quan niệm phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại .27 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 27 1.3.2.1 Số lƣợng thẻ phát hành tốc độ phát triển số lƣợng thẻ .27 1.3.2.2 Tỷ lệ thẻ hoạt động gia tăng tỷ lệ thẻ hoạt động: 28 1.3.2.3 Lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ thẻ: 28 1.3.2.4 Doanh số sƣ̉ du ̣ng thẻ, Doanh sớ tốn thẻ gia tăng doanh số thẻ 29 1.3.2.5 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ 29 1.3.2.6 Thị phần gia tăng thị phần .30 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng dịch vụ thẻ 30 1.3.3.1 Một số tiêu định tính 30 1.3.3.2 Một số tiêu định lƣợng 31 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ thẻ NHTM 32 1.3.4.1 Các nhân tố chủ quan 32 1.3.4.2 Các nhân tố khách quan 33 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số ngân hàng nƣớc giới 34 1.4.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng nƣớc 34 1.4.2 Kinh nghiệm nƣớc .36 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu .40 2.1.1 Nguồn liệu thu thập 40 2.1.2 Triển khai thu thập số liệu 41 2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 41 2.3 Mẫu nghiên cứu 43 2.4 Thiết kế thang đo bảng hỏi 44 2.4.1 Xây dựng thang đo 44 2.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi .45 2.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 46 2.5.1 Kiểm định độ tin thang đo 46 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá .47 2.5.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 47 2.5.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 48 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK .49 3.1.Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp PTNT .49 3.1.1.Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn 49 3.1.2.Cơ cấu tổ chức ngân hàng nông nghiệp 51 3.1.3.Kết kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn 52 3.2.Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp PTNT .56 3.2.1.Thực trạng hoạt động phát hành thẻ ngân hàng nông nghiệp 56 3.2.1.1.Số lƣợng thẻ phát hành tốc độ tăng trƣởng số lƣợng thẻ 56 3.2.1.2.Thị phần thẻ gia tăng thị phần thẻ 57 3.2.1.3.Tỷ lệ thẻ hoạt động 59 3.2.1.4.Sự đa dạng hóa sản phẩm thẻ: 60 3.2.1.5 Rủi ro hoạt động phát hành thẻ 67 3.2.2.Thực trạng hoạt động toán thẻ Agribank 68 3.2.2.1.Mạng lƣới ATM, EDC/POS tốc độ tăng trƣởng 68 3.2.2.2.Các đơn vị chấp nhận thẻ 72 3.2.2.3.Lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ thẻ: 72 3.2.2.4.Doanh số sƣ̉ du ̣ng the,̉ doanh sớ tốn thẻ tốc độ gia tăng doanh số thẻ .76 3.2.2.5.Rủi ro trình sử dụng chấp nhận tốn thẻ 81 3.3.Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ thẻ 83 3.3.1.Phân tích độ tin cậy thang đo 83 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 84 3.3.3 Phân tích hồi quy tuyến tính kiểm định giả thuyết 85 3.3.3.1.Phân tích tƣơng quan 85 3.3.3.2 Phân tích hồi quy 86 3.3.4 Phát kết nghiên cứu 89 3.3.4.1 Phát nghiên cứu .89 3.3.4.2 Kết nghiên cứu 90 3.4.Đánh giá chung phát triển dịch vụ thẻ 91 3.4.1.Kết đat đƣợc dịch vụ thẻ 91 3.4.2 Hạn chế dịch vụ thẻ .96 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK 99 4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank 99 4.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam năm tới 99 4.1.2 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank thời gian tới 100 4.1.2.1 Mục tiêu chung .100 4.1.2.2 Một số tiêu cụ thể 101 4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Agribank 101 4.2.1 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm 101 4.2.1.1 Nâng cao tính tiện ích sản phẩm thẻ có: 101 4.2.1.2 Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới: 102 4.2.1.3 Nâng cao chất lƣợng phục vụ hệ thống ATM: 105 4.2.1.4 Tăng cƣờng tiện ích cho thẻ 105 4.2.1.5 Đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro 106 4.2.1.6 Đa dạng hình thức thẻ tốn, phù hợp với điều kiện Việt Nam 107 4.2.2 Về công tác nghiên cứu marketing .108 4.2.3 Về công tác đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực 111 4.2.4 Về đầu tƣ công nghệ, kỹ thuật .112 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .119 PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY 122 PHỤC LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .125 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY 129 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ACB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller Machine – Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ EDC Electric Data Capturer - Máy toán thẻ tự động NHPH Ngân hàng phát hành NHTT Ngân hàng toán PIN Personal Identification Number TCTQT Tổ chức thẻ Quốc tế 11 Techcombank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 12 Vietcombank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 13 Vietinbank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Nội dung Bảng tổng hợp KQKD Agribank giai đoạn 20132014 Nguồn vốn huy động thị phần số NHTM từ 2010 đến 2014 Tỷ lệ dƣ nợ/nguồn vốn Agribank Trang 52 53 54 Số lƣợng thẻ phát hành tốc độ tăng trƣởng thẻcủa Bảng 3.4 Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 56 2010-2014 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Thị phần thẻ Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Tỷ lệ thẻ hoạt độngcủa ngân hàng Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank(Tính đến 31/12/14) Thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa quốc tế Agribank 58 59 61 61 63 Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế Agribank 10 Bảng 3.10 Visa/MasterCard so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 63 2010-2014 11 Bảng 3.11 Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế Agribank 65 12 Bảng 3.12 Hạn mức giao dịch thẻ tín dụng quốc tế Agribank 65 Số lƣợng thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/ 13 Bảng 3.13 MasterCard so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 20102014 ii 66 ... nghiên cứu: Hoạt động dịch vụ thẻ, phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng giải pháp phát triển dịch vụ thẻ  Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam  Thời gian nghiên... chế dịch vụ thẻ .96 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK 99 4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank 99 4.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam năm... TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH