BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO)

TỔNG CƠNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO) Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Bản cáo bạch cung cấp tại: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp HCM Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  Số Phan Chu Trinh, Hà Nội Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex (PITCO)  54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, Tp HCM Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI)  180 - 182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp HCM Chi nhánh Công ty SSI Hà Nội  25 Trần Bình Trọng, Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2006 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin MỤC LỤC I CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH II Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .3 Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .4 Giới thiệu công ty .4 Tóm tắt q trình hình thành phát triển .4 Cơ cấu tổ chức Công ty Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc .7 Tình hình kết sản xuất kinh doanh 10 5.1 Cơ cấu sản phẩm, dịch vụ chủ yếu .10 5.2 Kết hoạt động kinh doanh 2004 – Quý 1/2006 11 5.3 Các tiêu tài 2004 – 2005 11 5.4 Tình hình tài sản 12 Công ty cấp Giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất sau: 12 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 – 2008 12 IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN .16 V Rủi ro kinh tế 16 Rủi ro kinh doanh 16 Rủi ro luật pháp 16 CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG 17 Cổ phần phát hành công chúng 17 Tóm tắt cấu vốn cổ đông sau phát hành .17 Nguyên tắc đấu giá 17 -i- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Cơng Bố Thơng Tin TĨM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX - Số lượng cổ phần bán đấu giá: 174.000 cổ phần - Loại cổ phần: - Mệnh giá cổ phần: - Giá khởi điểm: 125.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiếu: - Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: Cổ phần phổ thông 100.000 đồng/cổ phần 100 cổ phần  Mỗi tổ chức đăng ký mua tối đa: 60.000 cổ phần (10% Vốn điều lệ)  Mỗi cá nhân đăng ký mua tối đa: 30.000 cổ phần (5% Vốn điều lệ) - Vốn điều lệ: - Cơ cấu Vốn điều lệ theo sở hữu thời điểm công bố thông tin: TT 2 - 60.000.000.000 đồng Danh mục Trị giá (đồng) Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước 48.000.000.000 80,00 CBCNV 6.984.000.000 11,64 Cổ đơng bên ngồi 5.016.000.000 8,36 Tổng 60.000.000.000 100 Thời gian nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá: từ 9h00 ngày 07/06/2006 đến 16h00 ngày 21/06/2006  Thời gian tổ chức thuyết trình hội đầu tư đợt bán đấu giá bán cổ phần: 14h00 Thứ Sáu, ngày 16/06/2006 Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh, 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 Thứ Tư ngày 28/06/2006  Thời gian toán tiền mua cổ phần quyền mua theo kết đấu giá: 29/06/2006 – 19/07/2006  Thời gian nhận lại tiền đặt cọc theo kết đấu giá: 30/06/2006 – 05/07/2006  Địa điểm nhận Công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh: 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội: Số Phan Chu Trinh, Hà Nội Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI): 180 – 182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Chi nhánh SSI Hà Nội: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội  Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh: 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội: Số Phan Chu Trinh, Hà Nội -2- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex I Bản Công Bố Thông Tin CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành  Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Trụ sở : 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 838 3400 Fax : (84.8) 838 3500 E-mail: pitco@pitco.com.vn Tổ chức tư vấn  Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) Trụ sở Địa : 180 – 182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 821 8567 Fax E-mail : ssi@ssi.com.vn Website : www.ssi.com.vn : (84.8) 821 3867 Chi nhánh Hà Nội Địa : 25 Trần Bình Trọng, Tp Hà Nội Điện thoại : (84.4) 942 6718 Email : ssi_hn@ssi.com.vn II Fax : (84.4) 942 6719 NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành - Ông Trần Ngọc Châu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để người đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex (PITCO), trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Tổ chức tư vấn - Ông Nguyễn Hồng Nam Chức vụ: Giám đốc điều hành Việc đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) thực cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin số liệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex (PITCO) cung cấp Chúng bảo đảm bước thực nội dung Bản công bố thông tin -3- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin tuân thủ theo trình tự bắt buộc khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu cơng ty - Tên tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX - Tên tiếng Anh: PETROLIMEX STOCK COMPANY - Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING COMPANY - Tên viết tắt: PITCO - Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84.8) 83 83 400 - Email: pitco@pitco.com.vn - Website: www.pitco.com.vn - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4103002720 ngày 01 tháng 10 năm 2004, ký thay đổi lần thứ ngày 28/04/2006 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp - Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng, đó: INTERNATIONAL TRADING JOINT- Fax: (84.8) 83 83 500  Cổ đông Nhà nước: 48.000.000.000 đồng (80,00% vốn điều lệ)  Cổ đông CBCNV: 6.984.000.000 đồng (11,64% vốn điều lệ)  Cổ đông khác: 5.016.000.000 đồng ( 8,36% vốn điều lệ) Tóm tắt q trình hình thành phát triển - Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex tiền thân Công ty Xuất Nhập Petrolimex thành lập từ năm 1999 theo Quyết định số 806/1999/QĐ-BTM ngày 03/07/1999 Bộ Thương Mại - Năm 2000, Công ty Xuất Nhập Petrolimex đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Tổng hợp Petrolimex theo Quyết định số 1299/2000/QĐ-TM ngày 20/09/2000 Bộ Thương Mại - Ngày 06/06/2002 theo định số 0683/2002/QĐBTM, Công ty thực q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, phát huy nội lực huy động thêm nguồn vốn từ bên để củng cố phát triển doanh nghiệp - Ngày 25/04/2006, theo Công văn số 622/XD-HĐQT Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam việc bán tiếp phần vốn Nhà nước Công ty CP XNK Petrolimex -4- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin - Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex xếp 10 doanh nghiệp xuất lớn Việt Nam, Bộ Thương Mại bình chọn doanh nghiệp xuất uy tín ngành nông sản; thành viên vàng Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN); hải quan TP HCM chọn đơn vị thông quan điện tử Liên tục 05 năm (2000-2004) Công ty Bộ Thương mại tặng khen việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh tăng trưởng XNK - Hiện công ty đầu tư mua dây chuyền sản xuất tiêu theo tiêu chuẩn ASTA Mỹ để lắp đặt vào hoạt động năm Bình Dương Đây sở để công ty xâm nhập hàng gia vị Việt Nam vào thị trường Châu Âu Mỹ Ngoài ra, Cơng ty chiếm 40% thị phần xuất khống sản Việt Nam, ngồi việc xuất khẩu, cơng ty tham gia với tư cách cổ đông chiến lược số cơng ty chế biến tinh luyện khống sản, tham gia công ty lĩnh vực nhập nguyên liệu thô từ số nước ASEAN sản xuất tái xuất sản phẩm tinh cho Châu Âu - PITCO thành viên của: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Hiệp hội Cà phê Việt Nam (VICOFA); Hiệp hội Thép Việt Nam (VSC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VNRA); Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) - Ngành nghề kinh doanh Công ty sau:  Kinh doanh, xuất nhập hàng nông lâm thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng (hàng công nghệ phẩm, thực phẩm cơng nghệ), máy móc thiết bị ngành cơng, nơng nghiệp, phương tiện vận tải, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng;  Mua bán, sản xuất, gia cơng, chế biến, xuất nhập khống sản hàng hóa, kim loại màu (khơng sản xuất, gia cơng, chế biến hội sở);  Kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển xăng dầu, loại sản phẩm hóa dầu;  Kinh doanh vận tải xăng dầu;  Đại lý, sản xuất, gia cơng, chế biến hàng hóa xuất (trừ chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện, gia công khí);  Kinh doanh, đầu tư sở hạ tầng, kinh doanh nhà  Đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán sản phẩm hóa dầu (trừ gas)./ Ngồi nội dung lĩnh vực kinh doanh nói trên, Cơng ty có thể mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ, theo quy định pháp luật điều lệ Công ty -5- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin Cơ cấu tổ chức Công ty Hiện máy tổ chức hoạt động Công ty sau: -6- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Cơng Bố Thơng Tin Văn phịng cơng ty: Địa chỉ: 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, TP HCM Điện thoại: 08.8383400 Fax: 08.8383500 Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh xăng dầu, tạm nhập tái xuất chuyển xăng dầu sản phẩm hóa dầu; kinh doanh lâm sản, nơng sản, kim khí điện máy, hóa chất; kinh doanh tài chính; kinh doanh bất động sản Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: 1101, khách sạn Fortuna, Thành Công, Hà Nội Điện thoại: 04.8313313 Fax: 04.8345408 Lĩnh vực kinh doanh chính: khống sản, hóa chất sản phẩm hóa dầu Chi nhánh Bình Dương: Địa chỉ: Đường D1, khu cơng nghiệp Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Lĩnh vực kinh doanh chính: nơng sản, kim khí, hóa chất sản phẩm hóa dầu Điện thoại: 0650.789149 Fax: 0650.789148 Xí nghiệp Củ Chi: Địa chỉ: Ấp Tân Định, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng nông sản Điện thoại: 08.7902031 Fax: 08.7902032 - Tổng số lao động Công ty 68 người với cấu sau: Bảng 1: Cơ cấu lao động Cơng ty TT Trình độ lao động Trên đại học Đại học Cao đẳng, trung cấp Sơ cấp, phổ thông Tổng cộng Số người Tỷ lệ (%) 43 13 68 4,41 63,24 13,24 19,12 100 Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  Năm sinh: 1954  Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chun mơn: Kỹ sư máy xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh -7- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin tế  Q trình cơng tác  1978 – 1982: Cán giảng dạy ĐH Xây dựng Hà nội  1982 – 1991: Cán kỹ thuật, quản đốc phân xưởng khí, Phó Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè – Công ty Xăng dầu Khu vực II  1991 – 1993: Phó giám đốc kiêm Trưởng phịng Tổ chức Cán - Công ty Xăng dầu Khu vực II  1993 – 1998: Giám đốc Công ty Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu  1998 – 1999: Trưởng Đại diện Tổng Công ty Xăng dầu Việt nam TPHCM  1999 – 2004: Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex  Năm 2004 đến nay: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Petrolimex Ơng Trần Viết Bính Ủy viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc  Năm sinh: 1956  Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chun mơn: Cử nhân ĐH Sư phạm khoa Toán, Cử nhân kinh tế  Q trình cơng tác  1977 – 1979: Giáo viên PTTH trường Yên Thủy – Hà Sơn Bình  1979 – 1986: Cán giảng dạy Trường cao đẳng huy kỹ thuật thông tin – Nha Trang  1986 – 1991: Cán giảng dạy trường Trung cấp Thương nghiệp – Bộ Thương Mại  1991 – 1994: Phó Bí thư Đồn khối sở Bộ Thương mại TPHCM  1994 – 2000: Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Gedosico  2000 - 2004 : Phó - Trưởng phịng Kinh doanh Cơng ty XNK Tổng hợp Petrolimex -8- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex  Bản Công Bố Thông Tin Từ năm 2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP XNK Petrolimex Ông Mai Viết Sinh Ủy viên HĐQT  Năm sinh: 1956  Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chun mơn: Thạc sỹ  Q trình cơng tác  1976 – 1985: Cán giảng dạy Đại học Ngoại Thương – Hà nội  1985 – 1989: Thượng úy Cục Hậu cần  1989 – 1990: Trưởng phịng Xí nghiệp thủ cơng mỹ nghệ - Bộ Thương Mại  1990 – 1997: Trưởng phòng XNK Tocontap  1997 – 1998: Chuyên viên Tổng Công ty Xăng dầu Việt nam  1998 – 2001: Phó Tổng Giám đốc liên doanh BP Petco  2001 – 2004: Phó Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex  2004 - 2005: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần XNK Petrolimex  2005 đến nay: Phó phụ trách Phịng Hợp tác Quốc tế - Tổng Công ty Xăng dầu VN Ông Hà Huy Thắng Ủy viên HĐQT - Kế tốn trưởng  Năm sinh: 1975  Trình độ văn hóa: 12/12  Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Đại học kinh tế quốc dân  Q trình cơng tác  10/1996–12/1997: Chun viên phịng kế tốn tài chính, cơng ty hóa dầu Petrolimex  01/1998–07/1999: Chun viên phịng kế tốn tài chính, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam  08/1999– nay: Chuyên viên phịng kế tốn tài chính, chun viên phịng kinh doanh, phó phịng kinh doanh, Đại diện cơng ty Petrolimex Singapore, Phó phịng kế -9- Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin tốn tài chính, quyền trưởng phịng kế tốn tài chính, kế tốn trưởng Cơng ty CP XNK Petrolimex Ơng Trần Nghĩa Văn  Năm sinh: 1964  Trình độ văn hóa: 10/10  Trình độ chun mơn: Cao cấp Ngân hàng, cử nhân kinh tế  Q trình cơng tác:  1992 – 1997: Chuyên viên Công ty Xăng dầu KVI  1997 – 1999: Trưởng phịng Kế tốn Xí nghiệp Gas Hà nội  1999 – 2004: Trưởng phịng Kế tốn, Phó phịng Kinh doanh, Trưởng Đại diện Hà nội - Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex  2004 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Hà nội – Cơng ty CP XNK Petrolimex Tình hình kết sản xuất kinh doanh 5.1 Cơ cấu sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Bảng 2: Tỷ trọng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu tính theo doanh thu năm 2005 Danh mục Tỷ trọng doanh thu (%) 2004 2005 Xuất 60,00 54,00 - Nông sản, lâm sản (hạt tiêu, cao su, cà phê) 38,00 2004 2005 55,00 34,50 31,00 30,00 34,00 30,00 32,00 29,00 27,00 22,00 20,00 25,00 2,50 2,00 3,00 40,00 46,00 45,00 65,50 69,00 70,00 8,00 10,00 10,00 45,00 48,00 48,00 19,00 20,00 27,00 15,50 16,00 19,00 - Hóa chất, nguyên liệu sản phẩm hóa dầu 8,00 12,00 6,00 5,00 5,00 3,00 - Khác 5,00 4,00 2,00 - - - - Kho - Khoáng sản (thiếc, antimoany) Nhập kinh doanh nội địa - Tạm nhập tái xuất xăng dầu - Kim khí, điện máy -10- Q1/ 2006 Tỷ trọng sản lượng(%) Q1/ 2006 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin 5.2 Kết hoạt động kinh doanh 2004 – Quý 1/2006 Bảng 3: Các tiêu tài Cơng ty Đvt: 1.000 đồng 2004 (*) Chỉ tiêu 2005 Quý 1/2006 135.083.544 187.960.883 165.038.291 63.550.954 60.000.000 60.000.000 60.000.000 719.546.199 150.706.896 616.987.56 265.826.507 Lợi nhuận trước thuế 1.547.503 2.101.260 10.218.087 4.802.924 Lợi nhuận sau thuế 1.114.202 1.519.207 10.218.087 4.802.924 Nợ phải thu 45.728.838 47.291.513 72.954.291 57.198.168 Nợ phải trả 51.069.806 73.146.421 118.928.541 97.714.522 Tổng số lao động - 55 68 - Thu nhập bình quân (người/tháng) - 3.500 4.000 - 10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 1,75 (9 tháng) 2,53 (3 tháng) 17,03 (1 năm) (3 tháng) Tổng tài sản 09/2004 Quý 4/2004 114.622.760 Nguồn vốn kinh doanh Doanh thu Ghi chú: - Số liệu báo cáo tài 09/2004 Cơng ty cịn doanh nghiệp nhà nước - Các số liệu tài từ Q4/2004 đến hết 2005 kiểm tốn cơng ty kiểm tốn AASC 5.3 Các tiêu tài 2004 – 2005 Bảng 4: Một số tiêu tài năm 2004 - 2005 CHỈ TIÊU ĐVT 2004 2005 - Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn Lần 1,80 1,55 - Hệ số toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 0,85 0,72 - Hệ số nợ/Tổng số Tài sản Lần 0,52 0,63 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,18 1.72 Chỉ tiêu khả toán: Chỉ tiêu cấu vốn: Chỉ tiêu lực hoạt động: - Vịng quay hàng tồn kho -11- Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân - 6,90 Lần 1,11 3,27 - Hệ số LN sau thuế /Doanh thu % - 1,65 - Hệ số LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu % - 17,03 - Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % - 14,80 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời: 5.4 Tình hình tài sản Công ty cấp Giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất sau: - Khu đất văn phòng làm việc 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, TP HCM; diện tích sử dụng 166,3 m2, diện tích xây dựng 863,6 m2, nhà phố tầng - Khu đất xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương; diện tích 20.000 m2, triển khai xây dựng nhà máy chế biến nông sản kho tồn chứa sản phẩm công ty Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 – 2008 6.1 Chiến lược kinh doanh - Xây dựng PITCO thành Công ty Thương mại quốc tế có tầm cỡ Việt Nam - Phát triển, mở rộng sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu PITCO - Petrolimex, bên cạnh việc phối hợp tận dụng tốt hệ thống 60 Công ty mạng lưới 2.000 cửa hàng xăng dầu Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam lĩnh vực phân phối, tiếp thị chăm sóc khách hàng - Đảm bảo lợi ích cao cho cổ đông - Xây dựng phát triển nguồn nhân lực hoàn thiện máy tổ chức để có đủ lực cạnh tranh cơng ty thương mại ngồi nước - Đảm bảo mục tiêu kinh tế, trị, mục tiêu phát triển ngành mà Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam giao cho với tư cách cổ đông lớn 6.2 Kế hoạch kinh doanh Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2006 – 2008 xây dựng sở giả định sau: - Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), giá xăng dầu mức không 80 USD/thùng, giá USD 17.000 đ/USD -12- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex - Bản Công Bố Thông Tin Giả định dự án Tân Uyên vào hoạt động Q4/2006, dự án sơn Q2/2007, dự án xăng dầu hoạt động sau tháng kể từ Petrolimex chấp thuận nguyên tắc -13- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thơng Tin Bảng 5: Một số tiêu tài chủ yếu năm 2006 - 2008 TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ ĐVT 2006 2007 2008 Tỷ đồng 60 80 100 Tổng doanh thu -nt- 700 750 900 Doanh thu -nt- 700 750 900 Tổng chi phí -nt- 687,5 733,2 878,5 Lợi nhuận trước thuế -nt- 12,5 16,8 21,5 Lợi nhuận sau thuế -nt- 12,5 14,45 18,49 Tỷ suất LNTT/VCSH % 20,8 21 21,5 Quỹ dự phịng tài -nt- 0,6 0,6 0,6 Quỹ khen thưởng phúc lợi -nt- 0,2 0,2 0,2 -nt- 1,0 1,7 1,7 -nt- 3,5 2,35 3,0 4,5 4,5 Người 60 80 100 % 12 12 13 Quỹ đầu tư phát triển Thuế TNDN miễn (*) Thu nhập bình quân Số lao động bình quân Tỷ lệ cổ tức Triệu đồng/ người/tháng (*): Hiện Công ty hưởng chế độ ưu đãi thuế theo Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn Nghị định 164/2003/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Cơng ty miễn thuế năm (2005 – 2006) giảm 50% số thuế phải nộp năm (2007-2008) Giai đoạn 2007 - 2008: Công ty tiến hành thủ tục niêm yết thị trường chứng khốn, Cơng ty hưởng chế độ ưu đãi thuế theo quy định thị trường chứng khoán Việt Nam Các biện pháp thực - Công ty ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, trì mức doanh thu bước tăng trưởng doanh thu xuất nhập bên cạnh phát huy lợi thế, vị thế, thị trường, khách hàng quen thuộc có - Thay đổi cấu doanh thu nguyên tắc tập trung vốn ưu tiên phát triển ngành mang lại tỷ suất lợi nhuận cao -14- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin - Điều chỉnh cấu thị trường nguyên tắc ưu tiên bạn hàng ổn định tăng cường khai thác thị trường tiềm - Trong giai đoạn 2006-2008: Thiết lập phát triển hệ thống phân phối Hiện cơng ty tiêu thụ hàng hóa qua 03 kênh chính: cơng ty nước ngồi có văn phòng đại diện chi nhánh Việt Nam, cơng ty mơi giới có văn phịng nước ngồi Việt Nam, công ty sản xuất thương mại nước Việc tăng tỷ trọng bán hàng hai kênh tiêu thụ sau cần thiết nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận chủ động kinh doanh Công ty chủ trương bên cạnh việc phát triển khách hàng cần chủ trọng giữ khách hàng truyền thống, xây dựng thị trường trọng tâm nhằm ổn định kinh doanh giảm chi phí - Nhập sản phẩm nông sản, thực phẩm, nguyên liệu, máy móc thiết bị hàng tiêu dùng: Để sử dụng hiệu nguồn ngoại tệ có công ty tận dụng mối quan hệ đối tác với hàng phân phối nước ngoài, khả kinh nghiệm kinh doanh thương mại đội ngũ cán bộ, PITCO chủ động nghiên cứu tham gia vào việc kinh doanh mặt hàng nhập cao cơng ty có kế hoạch để tận dụng khoản ưu đãi tín dụng cho việc nhập hàng hóa từ số quốc gia - Kinh doanh xăng dầu nội địa sở làm tổng đại lý cho PETROLIMEX, tập trung vào phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuyến đường có điều kiện, đẩy mạnh bán buôn bán lẻ xăng dầu vào khu công nghiệp, khu chế xuất, hộ tiêu thụ điện lớn điện, xi măng, sắt thép, bên cạnh trì mảng tạm nhập tái xuất chuyển xăng dầu sản phẩm hóa dầu - Đầu tư tài chính: Để sử dụng tốt dịng tiền tối ưu hóa vốn lưu động, PITCO dự kiến sử dụng cơng cụ tài chứng khốn để đầu tư tài ngắn hạn nhằm gia tăng hiệu sử dụng vốn cụ thể: Mua cổ phần số doanh nghiệp, góp vốn vào dự án đầu tư để hưởng lợi nhuận Theo kế hoạch Công ty, năm 2007 sau công ty cổ phần hoạt động ổn định, Công ty tiến hành thủ tục niêm yết thị trường chứng khốn, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn mở rộng phát triển kinh doanh - Kinh doanh đầu tư hạ tầng bất động sản: PITCO trọng vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản như: Kinh doanh nhà, đất, lập dự án, đầu tư sở hạ tầng xây dựng khu dân cư, chung cư, văn phòng… Kế hoạch đầu tư:  Dự án cụm nhà máy, kho nơng sản Tân Un - Bình Dương: -15- Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex Bản Công Bố Thông Tin - Tổng vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đồng, Cơng ty sử dụng từ nguồn vốn tự có vốn vay - Dự án xây dựng diện tích 20.000 m thuộc sở hữu Cơng ty - Mục đích dự án nhằm chủ động nguồn hàng tham gia xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm theo chu trình khép kín từ khâu mua nguyên liệu – sản xuất chế biến – bán - Hiện nay, Cơng ty hồn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hoàn tất thủ tục mua 20.000 m đất, đấu thầu xong thi công nhà máy với diện tích gần 1.200 m 2, hồn tất việc mua dây chuyền sản xuất tiêu theo tiêu chuẩn ASTA Mỹ lắp đặt nhà máy  Dự án xây dựng nhà máy sản xuất sơn Petrolimex - Tổng vốn đầu tư xây dựng triệu USD, dự kiến giai đoạn đầu đầu tư nguồn vốn Công ty, nguồn vốn vay ngân hàng Cơng ty có kế hoạch huy động vốn thơng qua thị trường chứng khốn hợp tác với đơn vị khác Cụ thể:  Năm 2007, Công ty cần huy động vốn cho dự án Sơn giai đoạn 32 tỷ, đó: xây dựng 22 tỷ, vốn lưu động 10 tỷ Nguồn vốn huy động từ: + Quỹ đầu tư phát triển tích lũy 2005, 2006 tỷ + Huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu thêm 20 tỷ + Vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động 10 tỷ  Năm 2008, Công ty triển khai giai đoạn dự án với tổng vốn 40 tỷ, cho xây dựng 26 tỷ, vốn lưu động 14 tỷ Nguồn vốn huy động từ: + Quỹ đầu tư phát triển tích lũy 2007, 2008 10 tỷ + Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu thêm 20 tỷ + Vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động 10 tỷ - Cơng suất thiết kế 10 triệu lít năm: năm 2006 – 2008: triệu lít/năm; năm 2009 - 2010: triệu lít/năm; từ năm 2011: 10 triệu lít/năm - Tổng diện tích 10.000 m2, địa điểm xây dựng Khu cơng nghiệp Việt Nam – Singapore - Tính đến thời điểm nay, Cơng ty hồn tất giai đoạn khảo sát thị trường (market research) công ty nghiên cứu thị trường có uy tín thực làm việc với Viện nghiên cứu, trường đại học, đối tác nước ngồi để chọn cơng nghệ sản xuất thích hợp -16- Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex - Bản Công Bố Thông Tin Dự án PETROLIMEX, với tư cách cổ đông lớn nhất, phê duyệt công văn số 0688/XD-HDQT ngày 05/05/2006  Triển khai lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, sở làm đại lý cho Petrolimex xây dựng - thuê xăng địa điểm phù hợp, tiến tới kết hợp mơ hình xăng – trạm dịch vụ - điểm bán lẻ Công ty Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đồng ý cho Công ty làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu với Petrolimex theo Công văn số 0798/XD-CV-HĐQT ngày 22/05/2006 IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Rủi ro kinh tế Theo xu hướng tồn cầu hóa Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh tế quốc tế khu vực, việc tham gia lộ trình gia nhập AFTA,WTO tạo nhiều hội cho Công ty song cạnh tranh ngày gay gắt Rủi ro kinh doanh Về giá cả: mặt hàng kinh doanh có tính cạnh tranh cao nước quốc tế phụ thuộc nhiếu vào diễn biến giá giới, tin xấu hay tốt Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nga, Trung Đơng, Việt Nam làm giá giới thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh mặt hàng Về thị trường: với thị trường nước, có số nhà cung cấp nhỏ uy tín thấp nên dễ hủy giao hàng trì hỗn giao hàng, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh cơng ty Với thị trường nước ngồi, rào cản kỹ thuật thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật gây ảnh hưởng đáng kể đến việc tăng trưởng thị phần hàng nông sản vào thị trường Với hoạt động XNK: chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận ngày tăng cao, thủ tục XNK rườm rà làm ảnh hưởng đến khả cạnh tranh hàng hóa Việt nam Rủi ro luật pháp Hệ thống pháp luật nước ta chưa thật hoàn chỉnh khả thực thi chưa cao Thêm vào cịn tồn nhiều quy định phức tạp chồng chéo lĩnh vực hành chính, quy định thủ tục liên quan đến xuất nhập Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh xuất nhập Công ty -17- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Petrolimex V Bản Công Bố Thông Tin CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG Cổ phần phát hành công chúng - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Số lượng cổ phần đấu giá: 174.000 cổ phần - Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm: 125.000 đồng/cổ phần Tóm tắt cấu vốn cổ đông sau phát hành - Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng - Cổ phần Nhà Nước: 306.000 cổ phần (chiếm 51,00% Vốn điều lệ) - CBCNV 69.840 cổ phần (chiếm 11,64% Vốn điều lệ) - Cổ đông khác 224.160 cổ phần (chiếm 37,36% Vốn điều lệ) Nguyên tắc đấu giá Nguyên tắc đấu giá Công ty quy định “Quy chế bán đấu giá cổ phần bên ngồi Cơng ty Cổ phần XNK Petrolimex” Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số ……/QĐ-TTGDHCM ngày ……………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRẦN NGỌC CHÂU -18-