Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng sacombank chi nhánh an giang

TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK–CHI NHÁNH AN GIANG Ngƣời thực BÙI LÊ HOÀI THU AN GIANG, THÁNG NĂM TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK–CHI NHÁNH AN GIANG Ngƣời thực BÙI LÊ HOÀI THU MSSV: DKT127204 Giảng viên hƣớng dẫn TRẦN THỊ KIM KHÔI AN GIANG, THÁNG NĂM CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Đề tài nghiên cứu khoa học “Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Sacombank – chi nhánh An Giang” sinh viên Bùi Lê Hoài Thu lớp DKT127204 thực dƣới hƣớng dẫn giảng viên Trần Thị Kim Khôi Tác giả báo cáo kết nghiên cứu đƣợc Hội đồng Chuyên đề tốt nghiệp, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học An Giang thông qua ngày Thƣ ký ……………………… Phản biện Phản biện …………………… ……………………… Cán hƣớng dẫn ……………………… Chủ tịch hội đồng ……………………… i LỜI CẢM TẠ Qua trình thực tập ngân hàng Sacombank-chi nhánh An Giang em đƣợc trải nghiệm thực tế với nhiều kiến thức bổ ít, bên cạnh em vận dụng đƣợc kiến thức suốt bốn năm đại học để giải tình phát sinh Q trình giúp em vừa có kiến thức thực tiễn vừa củng cố đƣợc lý thuyết giảng đƣờng, từ em vững vàng đƣờng làm việc sau Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa kinh tế- Quản trị kinh doanh cung cấp cho em kiến thức nhƣ kỹ vô quý báu suốt trình em học tập trƣờng tạo điều kiện, cung cấp kiến thức tảng phục vụ cho việc thực chuyên đề tốt nghiệp em Tiếp theo, em xin cám ơn ban lãnh đạo, tập thể nhân viên ngân hàng Sacombank-chi nhánh An Giang tạo môi trƣờng thực tập thật chuyên nghiệp, truyền tải cho em kiến thức chuyên môn thiết thực nhƣ rèn luyện cho em kỹ xã hội, tác phong cần có nhân viên ngân hàng, ln ln giúp đỡ em có thắc mắc xảy nghiệp vụ tạo cho em thân thiện , gần gủi nhƣ ngơi nhà thứ hai Kế đến, em xin cám ơn Anh/Chị nhân viên dành thời gian nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập cho em ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn cô Trần Thị Kim Khôi nhiệt tình giúp đỡ em từ bƣớc đầu thực chuyên đề, định hƣớng cho em đâu thiết thực, tạo điều kiện cho em thực tốt trình thực tập ngân hàng nhƣ hồn thành chun đề hạn Cơ ln lắng nghe tƣ vấn cho em thiếu sót trình làm chuyên đề cung cấp kiến thức xã hội để em tự tin công việc, học tập Một lần em xin chân thành cám ơn gửi lời tri ân đến cá nhân tổ thức đồng hành em suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài An Giang, ngày tháng Ngƣời thực BÙI LÊ HOÀI THU ii năm TÓM TẮT Trong kinh tế thị trƣờng ngân hàng đầu mối nhiều mối quan hệ xã hội liên quan đến kinh tế vĩ mô vi mô Hoạt động hệ thống ngân hàng góp phần làm nên phát triển quốc gia thông qua việc sử dụng vốn tiết kiệm tích lũy xã hội than ngân hàng phải đặt hiệu kinh doanh lên hàng đầu để không đem lại lợi nhuận, trì ổn định ngân hàng mà tạo đƣợc niềm tin cho khách hàng đến giao dịch Từ góp phần lực tài hệ thống tín dụng kinh tế Sacombank đƣợc thành lập vào tháng 8/2005 với tiền thân TCTD AnGiang thuộc chi nhánh Cần Thơ, với nhân ban đầu 10 ngƣời Sau 11 năm hoạt động, chi nhánh bƣớc vào ổn định, củng cố hoạt động kinh doanh mở rộng địa bàn hoạt động khắp toàn tỉnh Đồng thời chi nhánh dần tạo đƣợc uy tín khách hàng nhƣ hệ thống tín dụng địa phƣơng Vậy sau 11 năm Sacombank đạt đƣợc hiệu cụ thể nhƣ nào, thuận lợi khó khan với chi nhánh gì? Đề tài tập trung vào phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Sacombank An Giang qua năm ( 2013 – 2015 ) Đề tài gồm chƣơng: Chương Tổng quát Trong chƣơng đề tài nêu lên lý do, mục tiêu, phƣơng pháp ý nghĩa việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang Chương Cơ sở lý thuyết Với mục tiêu phân tích đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh, chƣơng tập trung đƣa phƣơng pháp, tỷ số tài cần sử dụng để đạt đƣợc mục tiêu Chương Khái quát Sacombank An Giang Khái quát Sacombank An Giang nhƣ lịch sử hình thành, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban, tình hình hoạt động chi nhánh, thuận lợi khó khan chi nhánh thời gian qua nhƣ mục tiêu, phƣơng hƣớng chi nhánh thời gian tới Chương Phân tích kết hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang Toàn chƣơng tập trung vào phân tích lực tài chi nhánh Qua q trình phân tích yếu tố: quy mơ vốn tự có, chất lƣợng tài sản, lực quản lý , khả sinh lời chi nhánh để thể rõ hiệu hoạt dộng iii kinh doanh mà Sacombank đạt đƣợc Mặt khác, để làm rõ đƣợc hiệu đó, đề tài đƣa số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động thời gian tới Chương Kết luận kiến nghị Nội dung chƣơng tổng hợp lại kết phân tích chƣơng Qua đƣa kiến nghị hệ thống tín dụng địa phƣơng Hội sở iv LỜI CAM KẾT Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu cơng trình nghiên cứu có xuất xứ rõ ràng Những kết luận khoa học cơng trình nghiên cứu chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác An Giang, ngày tháng năm Ngƣời thực BÙI LÊ HOÀI THU v MỤC LỤC Trang CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii LỜI CAM KẾT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BIỂU BẢNG ix Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Lƣợc khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết phân tích 2.1.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Vốn tự có ngân hàng thƣơng mại 2.1.3 Tài sản Có ngân hàng thƣơng mại 2.1.4 Năng lực quản lý ngân hàng thƣơng mại 2.1.5 Khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 10 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU KHÁI QY VỀ NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH AN GAING 3.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 3.1.1 Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín 11 3.1.2 Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh An Giang 12 3.1.3 Sơ đồ máy quản lý Sacombank chi nhánh An Giang 14 3.2 Sơ lƣợc số sản phẩm dịch vụ Sacombank An Giang 18 3.3 Tình hình hoạt động chi nhánh năm 2015 19 vi 3.4 Phƣơng hƣớng phát triển năm 2016 đến 2018 22 3.5 Thuận lợi khó khăn tình hình hoạt động Sacombank 23 3.5.1 Thuận lợi 23 3.5.2 Khó khăn, thách thức 23 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIAN 4.1 Phân tích tình hình huy động nguồn vốn Sacombank An giang 24 4.2 Phân tích qui mơ, tình hình sử dụng vốn Sacombank An Giang 26 4.2.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 28 4.2.2 Doanh số cho vay theo loại hình kinh doanh 30 4.3 Phân tích lực quản lý Sacombank An Giang 32 4.4 Phân tích khả sinh lợi Sacombank An Giang 33 4.4.1 Phân tích thu nhập 33 4.4.2 Phân tích chi phí 36 4.4.3 Phân tích lợi nhuận 37 Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KẾT NGHỊ VÀ KIẾN LUẬN 5.1 Phân tích số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang 40 5.2 Kiến nghị 41 5.2.1 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc 41 5.2.2 Đối với Hội sở 41 5.2.3 Đối với Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng tín Chi nhánh An Giang 41 5.3 Kết luận 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CBCNV Cán cơng nhân viên CP Chi phí DTBB Dự trữ bắt buộc DTBS Dự trữ bổ sung GTCG Giấy tờ có giá NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch Sacombank Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín SXKD Sản xuất kinh doanh ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng Tổng tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận ròng Vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn TGTK Tiền gửi tiết kiệm TMCP Thƣơng mại cổ phần TN Thu nhập TTQT Thanh tốn quốc tế USD Đồng la Mỹ VCSH Vốn chủ sở hữu VĐL Vốn điều lệ VNĐ Đồng Việt Nam VTC Vốn tự có TD Tín dụng HĐ Hoạt động NT Ngoại tệ viii Biểu đồ 4-4 Doanh số cho vay theo thời hạn doanh nghiệp 200000 150000 Ngắn hạn 100000 Trung hạn Dài hạn 50000 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Doanh số cho vay theo thời hạn doanh nghiệp Sacombank nhìn chung có tăng có giảm qua năm Doanh số cho vay ngắn hạn giảm từ 163.502 triệu đồng (năm 2013) đến 150.514 triệu đồng (năm 2014) sau tăng 191.248 triệu đồng (2015) cao năm đầu Doanh số cho vay trung hạn vậy, giảm từ 17,517 triệu đồng (năm 2013) đến 16.372 triệu đồng (năm 2014) sau tăng lên 19.989 triệu đồng (năm 2015) Doanh số cho vay dài hạn tăng qua năm, tăng từ 30.033 triệu đồng (năm 2013) lên 69.514 triệu đồng (năm 2015) Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín Chi Nhánh An Giang với hoạt động tín dụng ngắn hạn chủ yếu để hỗ trợ vốn lƣu động cho đơn vị, thành phần kinh tế địa bàn hoạt động có đƣợc kết nhƣ ngân hàng đề mức lãi suất phù hợp với đợn vị, hộ sản xuất kinh doanh, ngƣời nông dân có thu nhập thấp với hạn mức tối thiểu vài triệu đồng khoản vay phù hợp với nhu cầu vay vốn khả trả nợ ngƣời nông dân Mặt khác cho vay ngắn hạn rủi ro cho vay trung dài hạn nên khoản mục cho vay ngắn hạn nhiều cho vay trung dài hạn Doanh số cho vay trung dài hạn tăng qua năm nhƣng tăng cho vay ngắn hạn Cho vay trung dài hạn với chu kỳ luân chuyển vốn chậm, khoản vay thu hồi chậm nên rủi ro cao, ngân hàng thận trọng việc xem xét cho vay cho vay 29 4.2.2 Doanh số cho vay theo loại hình kinh doanh: Trong năm gần với thay đổi chế sách nhằm khuyến khích thành phần kinh tế chủ động tham gia vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tƣ nhân làm tăng số lƣợng doanh nghiệp địa bàn tỉnh, đẩy mạnh nhu cầu sử dụng vốn kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho Sacombank An Giang phát triển Bảng 4-3 Doanh số cho vay theo loại hình kinh doanh NĂM 2013 CHO VAY Cá nhân Tiểu thƣơng Chợ Vay tiêu dùng (mua nhà, xe) Nông nghiệp Kinh doanh Cầm cố sổ CBNV Khác Doanh nghiệp SX kinh doanh Bổ sung vốn Khác 1.897.053 31.301 51.410 792.209 702.668 52.548 234.096 32.819 211.052 4.854 172.155 34.043 NĂM 2014 NĂM 2015 100% 2.368.824 1,65% 30.558 100% 2.733.392 1,29% 38.267 100% 1,40% 2,71% 4,09% 3,80% 96.885 41,76% 1.245.765 37,04% 719.412 2,77% 44.534 12,34% 226.460 1,73% 5.211 100% 222.752 2,30% 3.987 81,57% 146.437 16,13% 72.328 103.869 52,59% 1.369.976 50,12% 30,37% 803.617 29,40% 1,88% 46.468 1,70% 9,56% 229.605 8,40% 0,22% 141.590 5,18% 100 % 280.751 100% 1,79% 14.038 5,00% 65,74% 154.750 55,12% 32,47% 111.963 39,88% (Nguồn: P Kế Toán Sacombank An Giang) Đối với Cá nhân: Cho vay tiểu thương chợ cho vay khác: Hai loại hình chủ yếu cho vay: xuất lao động, du học, buôn bán nhỏ, buôn bán tạp hố, Qua bảng số liệu ta thấy hai loại hình cho vay ngày tăng qua năm để đáp ứng nhu cầu vốn cho ngƣời dân Cho vay tiêu dung (mua nhà, xe): Với định hƣớng trở thành ngân hàng bán lẻ - đa nên năm 2005 chi nhánh mở thêm hai loại hình cho vay này, nhiên khơng phải lĩnh vực đầu tƣ mục tiêu nên doanh số cho vay loại hình tăng trƣởng nhẹ không đáng kể Thị trƣờng bất động sản năm qua đƣợc nhà nƣớc tác động nhằm giảm bớt đầu dẫn đến tình trạng đóng băng, nên nhu cầu đầu tƣ vào lĩnh vực giảm Doanh số cho vay bất động sản chi nhánh khơng sơi động nhƣ tình hình chung thị trƣờng, năm 2013 có 51.410 triệu đồng, đến năm 2014 đạt 96.885 triệu đồng tăng 45.475 triệu đồng so với năm 2013, năm 2015 đạt 103.869 triệu đồng tăng 6.984 triệu đồng so với năm 2014 Chi nhánh cho khách hàng vay vốn để mua đất dùng sản xuất không cho mua bán 30 kinh doanh đất, tình hình chung thị trƣờng nhánh thận trọng việc cấp tín dụng co loại hình Ngồi doanh số cho vay tiêu dùng tăng kinh tế ngày phát triển nên nhu cầu mua sắm ngƣời dân ngày tăng lên Cho vay nơng nghiệp: chƣơng trình khuyến nông, khuyến ngƣ tỉnh An Giang thực thời gian qua nhằm khuyến khích bà đẩy mạnh sản xuất đa dạng hoá ngành nghề làm tăng nhu cầu vốn đầu tƣ cho lĩnh vực nông nghiệp, để đáp ứng nhu cầu NHNN đạo tổ chức tín dụng nên đầu tƣ cho bà phát triển sản xuất, tạo ổn định thu nhập giúp trì sống Bám sát mục tiêu đề Chi Nhánh Sacombank An Giang bƣớc nâng cao doanh số cho vay lĩnh vực nơng nghiệp Vì khoản mục tăng nhiều qua năm, năm 2013 đạt 792.209 triệu đồng đến năm 2015 tăng lên 1.369.976 triệu đồng Đối với cho vay kinh doanh: lĩnh vực mà chi nhánh tập trung phát triển, vốn tín dụng tài trợ loại hình đem lại lợi nhuận cao (lãi suất cho vay cao Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh địi hỏi chi phí lớn tốn mà thân chủ đầu tƣ trang trải hết nguồn VTC nhƣ việc bổ sung vốn kinh doanh Nguồn vốn chủ thể cần nhiều hay phụ thuộc vào quy mơ hoạt động doanh nghiệp, hộ gia đình, cá thể, Nhìn chung ta thấy khoản mục tăng qua năm, năm 2013 đạt 702.668 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 719.412 triệu đồng năm 2015 tiếp tục tăng lên 803.617 triệu đồng Cho vay cầm cố sổ tiền gửi: Đây loại hình cho vay tốn chi phí nhất, nhƣng nhìn qua năm có giảm Năm 2013 52.548 triệu đồng đến năm 2014 giảm 44.534 triệu đồng, năm 2015 đạt 46.468 triệu đồng thấp năm 2013 Cho vay cán công nhân viên: loại hình cho vay với mục đích hỗ trợ cho cán công nhân viên cải thiện đời sống vật chất Năm 2013 đạt 234.096 triệu đồng đến năm 2014 giảm cịn 226.640 triệu đồng, năm 2015 có tăng lên 229.605 triệu đồng Đối với Doanh nghiệp: Đối với cho vay sản xuất kinh doanh: Trong ba năm qua doanh số cho vay sản xuất kinh doanh có giảm có tăng qua năm Năm 2013 đạt 4.854 triệu đồng, năm 2014 giảm 3.987 triệu đồng, năm 2015 tăng lên 14.038 triệu đồng Đối với cho vay bổ sung vốn: Qua ba năm doanh số cho vay booe sung vốn giảm qua năm Năm 2013 đạt 172.155 triệu đồng, năm 2014 giảm 146.437 triệu đồng, năm 2015 có tăng lên 154.750 triệu đồng nhƣng thấp năm 2013 Đối với cho vay khác: Nhìn chung qua năm có tăng, năm 2013 34.043 triệu đồng, tăng năm 2014 lên 72.328 triệu đồng năm 2015 111.963 triệu đồng 31 4.3 Phân tích lực quản lý Sacombank An Giang: Yếu tố ngƣời vấn đề quản trị nhân tố quan trọng trình tổ chức hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì kiện toàn máy tổ chức theo hƣớng đại hóa ln đƣợc Sacombank An Giang quan tâm nhằm tăng cƣờng lực công tác quản trị, điều hành, tăng lực cạnh tranh, thích ứng với tình hình cạnh tranh ngày gay gắt Ban giám đốc ban lãnh đạo chi nhánh gồm thành viên có lực giàu kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động ngân hàng, có tinh thần tuân thủ pháp luật, trách nhiệm cao, ln đồn kết chung tâm niệm đƣa hoạt động ngân hàng lên tầm cao Các thành viên ban lãnh đạo ln có phân cơng phân nhiệm, xác định rõ quyền hạn trách nhiệm, tránh chồng chéo chức đảm bảo hiệu hoạt động điều hành trì tính thống cao toàn chi nhánh Ban giám đốc phận kiểm sốt ln kịp thời kiểm tra hoạt động kinh doanh thƣờng nhật, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật sách nội nghiệp vụ từ lúc phát sinh Giám đốc chi nhánh trƣởng phịng giao dịch có vai trò trợ giúp đắc lực việc quản lý điều hành không trụ sở mà tất phịng giao dịch Từ giúp chi nhánh kiểm tra, phát sai sót điều chỉnh, kịp thời cảnh báo rủi ro Từ đề biện pháp xử lý thích hợp tình Cơng tác soạn thảo, ban hành sách nội đƣợc coi trọng Các quy chế hƣớng dẫn nội đƣợc ban hành mới, cập nhật thƣờng xuyên, kịp thời hƣớng dẫn sách nhà nƣớc, đóng vai trò kim nam cho hoạt động chi nhánh Chính sách nội bộ, ngồi chức hƣớng dẫn, thi hành quy định pháp luật, phận cấu thành thiếu việc đƣa hoạt động kinh doanh chi nhánh hƣớng mà chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh đề Ban lãnh đạo chi nhánh nhạy bén nắm bắt đƣợc thay đổi thị trƣờng theo kinh nghiệm dày dặn để dề sách lƣợc kinh doanh phù hợp với thời điểm để đủ sức cạnh tranh đứng vững thị trƣờng ngân hàng địa bàn, mà thời gian qua số lƣợng ngân hàng địa bàn An Giang ngày tăng mạnh Nguồn nhân lực vấn đề chiến lƣợc đƣợc quan tâm sâu sắc.Trên sở văn phòng đại diện TCTD An Giang (trực thuộc chi nhánh Cần Thơ), với nhân ban đầu 10 ngƣời đến chi nhánh phát triển thêm phòng giao dịch với tổng số nhân 106 nhân viên Ban lãnh đạo chi nhánh với toàn nhân viên không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ nhƣ phong cách làm việc để phục vụ khách hàng cách tốt Với nhìn nhận, kế hoạch nhân 32 mục tiêu quan trạng nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu hoạt động liên tục chi nhánh Vì thời gian qua chi nhánh chủ động công tác nhân sự, tổ chức đợt tuyển dụng với tổng số nhân viên 49 nhằm bổ sung thêm nhân đáp ứng cho kế hoạch mở rộng mạng lƣới qui mô hoạt động chi nhánh Bên cạnh với xếp phân cơng nhân sự, thuyên chuyển hợp lý thực tốt sách địa phƣơng hóa, máy hoạt động phòng ban chi nhánh nhƣ phòng giao dịch trực thuộc ổn định đạt hiệu cao Hàng năm, công tác tái cấu trúc đƣợc ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm triển khai dân chủ, phù hợp với khả năng, kỹ chuyên môn nhân viên để phát huy đƣợc hiệu cao cơng việc Vì máy chi nhánh vận hành tốt, nhân không bị xáo trộn công việc đƣợc thực cách khoa học hơn, phát huy đƣợc hiệu cao cá nhân Chi nhánh tạo mơi trƣờng làm việc thơng thống, gần gũi hịa đồng tất cấp, vị trí Xây dựng mối đoàn kết nội chặt chẽ, kịp thời động viên hỗ trợ cán nhân viên có hồn cảnh gia đình khó khăn để họ an tâm cơng tác gắn bó với ngân hàng Chi nhánh thƣờng xuyên kiểm tra tính chấp hành nội quy, quy chế ngân hàng để tập cho ngƣời có thói quen cách tự giác Chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài đƣợc áp dụng đồng Chế độ trả lƣơng theo vị trí cơng việc xác định phần đóng góp nhân viên hiệu hoạt động chung đòn bẩy kích thích vƣơn lên vị trí cơng tác Chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc nâng cao qua hoạt động tuyển dụng đào tạo Hoạt động đào tạo tái đào tạo đƣợc tổ chức thƣờng xun thơng qua khóa học đƣợc tổ chức chi nhánh, giúp cán nhân viên dễ nắm bắt, làm quen với cơng việc thích ứng với địi hỏi ngày cao trình độ tay nghề nhƣ thái độ phục vụ khách hàng Hệ thống công nghệ thông tin đƣợc đầu tƣ mạnh mẽ công nghệ, chuyên sâu nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu quản lý mạng lƣới hoạt động ngày mở rộng chi nhánh, cải tiến tốc độ tóan áp dụng loại hình sản phẩm nhƣ thẻ Sacompasspo, DebitCard … Hiện chi nhánh ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (Core- banking) T24 Đây cơng nghệ thực 1000 giao dịch/ giây 10.000 ngƣời truy cập hệ thống trực tiếp quản lý 50 triệu tài khoản khách hàng Với tất điều góp phần đáng kể cho hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Qua phân tích số liệu năm từ 2013 - 2015 Sacombank An Giang hoạt động đem lại lợi nhuận tăng mạnh qua năm, mở rộng đƣợc qui mơ, uy tín khách hàng địa bàn ngày bền vững 4.4 Phân tích khả sinh lợi Sacombank An Giang: 4.4.1 Phân tích thu nhập: Thu nhập ngân hàng đƣợc tạo từ hoạt động tín dụng, dịch vụ hoạt động khác Cũng nhƣ NHTM khác thu nhập từ hoạt động tín dụng 33 ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín Chi Nhánh An Giang chiếm tỷ trọng cao so với hoạt động khác Trong mơi trƣờng cạnh tranh ngân hàng có thu nhập từ hoạt động dịch vụ cao có lợi cạnh tranh so với ngân hàng khác Bảng 4-4 Tình hình thu nhập ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu THU NHẬP Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 346.208 368.469 395.028 I.Thu 318.697 338.619 361.509 tín dụng 1.Thu lãi 283.162 301.370 322.104 + Bằng VNĐ 282.047 300.016 320.658 + Bằng USD 1.115 1.354 1.446 + Bằng Vàng 2.Thu khác 35.535 37.248 39.404 II.Thu nhập từ 24.688 26.558 31.015 HĐ DV DV toán 11.685 12.720 14.860 a/ Trong nƣớc 11.685 12.720 14.860 b/ Quốc tế Bảo lãnh 1.053 746 1.028 DV ngân quỹ 5.158 5.925 6.955 Hoạt động thẻ 4.850 5.058 5.785 5.Tƣ vấn thu 1.942 2.109 2.387 khác III.Thu từ HĐKDNH-ngoại 905 1.725 792 tệ IV.Thu khác 1.918 1.567 1.712 Chênh lệch 2013-2014 Tuyệt Tƣơng Đối Đối Chênh lệch 2014-2015 Tuyệt Tƣơng Đối Đối 19.922 94,11% 22.890 93,66% 18.208 17.969 239 1.713 93,95% 94,01% 82,34% 93,56% 93,56% 93,63% 95,40% 20.734 20.642 92 2.156 1.870 92,95% 4.457 85,62% 1.035 1.035 (307) 767 208 91,86% 91,86% 85,59% 85,59% 141,06% 87,05% 95,88% 2.140 2.140 282 1.030 727 167 92,08% 278 88,33% 821 52,44% (933) 217,84% (351) 122,42% 145 91,51% 94,52% 72,61% 85,19% 87,43% (Nguồn: P Kế Toán Sacombank An Giang) 34 Thu tín dụng: Nhìn chung khoản mục liên tục tăng qua ba năm, năm 2013 đạt 318.697 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 338.619 triệu đồng, năm 2015 tăng thêm 361.509 triệu đồng Chênh lệch năm 2013 – 2014 19.922 với tốc độ tăng 84.11%, chênh lệch năm 2014 – 2015 22.890 triệu đồng với tốc độ tăng 93.66% Thu nhập từ hoạt động dịch vụ: Qua năm ta thấy thu từ dịch vụ tăng lên đáng kể Cụ thể năm 2013 24.688 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 26.558 triệu đồng năm 2015 31.015 triệu đồng Năm 2015 thu phí dịch vụ tăng nhanh nhƣ nhờ Chi nhánh có thêm nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ nhƣ: toán quốc tế, chuyển tiền nƣớc, bảo lãnh, dịch vụ ngân quỹ…Bên cạnh đó, tồn chi nhánh làm tốt khâu chăm sóc khách hàng, đội ngũ giao dịch viên phận quỹ thực tốt, thời gian nhƣ thủ tục chuyển tiền khách hàng đến giao dịch đƣợc rút ngắn, khách hàng đến giao dịch ngày nhiều nên thu dịch vụ tăng nhanh Thu từ hoạt động KDNH – ngoại tệ: Qua năm có giảm có tăng, năm 2013 đạt 905 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 1.725 triệu đồng nhƣng qua năm 2015 lại giảm 792 triệu đồng Thu nhập khác: Đây khoản thu không nhiều tổng thu nhập ngân hàng, chủá yếu thu từ kinh doanh ngoại hối, thu từ tham gia thị trƣờng tiền tệ, thu khc từ hoạt động tín dụng, …nhƣng khoản thu thể đƣợc qui mô đa dạng hoạt động tiền tệ ngân hàng Trong năm qua khoản thu có xu hƣớng giảm nhƣng tỷ lệ giảm không nhiều so với khoản thu nhập khác 35 4.4.2 Phân tích chi phí: Bảng 4-5 Tình hình chi phí ĐVT: Triệu đồng NĂM 2013 CHI PHÍ I.Thu huy động vốn 1.Thu tiền gửi NĂM 2014 164.092 100.0% 175.009 113.667 69,3% 111.028 63,4% 111.028 63,4% 106.042 64,6% 100.052 57,2% 100.052 57,2% + Bằng VNĐ 105.580 64,4% 99.835 57,0% 99.835 57,0% + Bằng USD 378 0,2% 218 0,1% 218 0,1% 84 0,1% - 0,0% - 0,0% 1.597 1,0% 7.217 4,1% 7.217 4,1% 6.028 3,7% 3.758 2,1% 3.758 2,1% 2.125 1,3% 1.520 0,9% 1.520 0,9% 34 0,0% 42 0,0% 42 0,0% 2.090 1,3% 1.478 0,8% 1.478 0,8% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 603 0,4% 574 0,3% 574 0,3% 47.697 29,1% 61.887 35,4% 66.884 35,4% 30.583 18,6% 39.542 22,6% 42.814 22,6% 7.344 4,5% 9.850 5,6% 10.972 5,6% 9.770 6,0% 12.495 7,1% 13.098 7,1% - 0,0% - 0,0% - 0,0% + Bằng Vàng 2.Chi khác hoạt động huy động vốn 3.Chi hoa hồng môi giới II.Chi phí hoạt động dịch vụ Chi dịch vụ toán Chi khác DVTT & ngân quỹ III Chi KD ngtệ, vàng IV Chi nộp thuế, khoản phí, lệ phí V Chi điều hành 1.Chi phí nhân viên 2.Chi cho hoạt động quản lý công vụ 3.Chi tài sản VI.Khoản CP khác ( phí BH Bancass) 100% NĂM 2015 180.006 100% (Nguồn: P Kế Tốn Sacombank An Giang) Nhìn chung, qua năm tình hình chi phí Sacombank có tăng nhƣng khơng đáng kể, năm 2013 tổng chi phí đạt 164.039 triệu đồng, năm 2014 có tăng thêm 175.019 triều đồng tiếp tục tăng năm 2015 179.312 triều đồng 36 4.4.3 Phân tích lợi nhuận: Bảng 4-6 Tình hình lợi nhuận ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 LỢI NHUẬN CHƢA TÍNH LÃI ĐHV 182.168 193.450 215.716 Lãi ĐHV (58.989) (58.144) (46.210) LỢI NHUẬN TRƢỚC DPRR 123.179 135.306 169.506 5.112 4.214 6.379 118.067 131.092 163.128 DPRR LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ (Nguồn: P Kế Toán Sacombank An Giang) Qua bảng số liệu ta thấy thu nhập ngân hàng tăng năm qua.Năm 2013 đạt 118.067 triệu đồng, năm 2013 tăng thêm 131.092 triệu đồng tiếp tục tăng năm 2015 163.128 triệu đồng Khoản thu tăng lên nhờ hàng năm chi nhánh ln mở rộng nhiều loại hình cho vay đa dạng hóa loại hình dịch vụ để phục vụ nhu cầu ngày phong phú khách hàng địa bàn Cùng với tăng trƣởng thu nhập khoản chi phí chi nhánh bị tăng lên Qua bảng cho ta thấy tổng chi phí qua ba năm tăng Năm 2013 tổng chi phí đạt 164.039 triệu đồng, năm 2014 có tăng thêm 175.019 triều đồng tiếp tục tăng năm 2015 179.312 triều đồng Chi phí tăng cao nguyên nhân thời gian qua việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn phải cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn lãi suất nhƣ hạn mức huy động Nên để bảo đảm đƣợc nguồn vốn huy động phục vụ cho hoạt động tín dụng, bảo lãnh toán…ngân hàng phải huy động với lãi suất cao bình thƣờng để thu hút khách hàng nên khoản chi trả lãi tăng theo dẫn đến tổng chi phí tăng Lợi nhuận tiêu phản ánh xác kết kinh doanh tổ chức kinh tế Một ngân hàng có hiệu kinh doanh tốt điều phải thu đƣợc lợi nhuận Đây mục đích cuối mà tổ chức kinh doanh muốn đạt đƣợc sau thời gian hoạt động định Xây dựng hệ khách hàng bền vững với sách tín dụng chế độ đãi ngộ, chăm sóc hợp lý: hoạch định từ đầu năm tỷ trọng dƣ nợ, cấu hợp lý cho khách hàng truyền thống để tạo điều kiện chăm sóc áp dụng sách đãi ngộ tốt 37 Chi nhánh cần quan tâm công tác tổ chức, theo dõi quản lý tình hình trả nợ lãi khách hàng; biện pháp nhƣ: nhắc qua thƣ điện thoại, gửi thƣ thông báo … cần phải lập biên cụ thể trƣờng hợp hạn ghi nhận cam kết trả nợ khách hàng để tiện theo dõi có biện pháp xử lý thích hợp nhằm hạn chế nợ hạn vừa chớm phát sinh - Những giải pháp tăng thu nhập Cơ cấu lại danh mục cho vay theo hƣớng mở rộng thêm đối tƣợng cho vay để phân tán rủi ro nhƣ cho vay mua xe, mở rộng sản phẩm cho vay có ƣu nhƣ cho vay vƣợt tỷ lệ đảm bảo, cho vay đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời Bên cạnh việc tăng cƣờng công tác tiếp thị quảng bá thƣơng hiệu, Chi nhánh thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng để giữ chân khách hàng cũ – nhƣ thƣờng xuyên thăm hỏi, thăm dò khách hàng đặc biệt tăng cƣờng công tác phục vụ tận nhà, phục vụ trọn gói cho loại khác hàng Tiếp tục giữ chân khách hàng cũ, tăng cƣờng tiếp thi khách hàng để mở rộng mảng toán quốc tế nhằm tăng thu dịch vụ Tiếp tục phát huy ƣu sản phẩm dịch vụ có ƣu mạnh nhƣ chuyển tiền, bảo lãnh nội địa … Tăng cƣờng nhân cho quan hệ khách hàng, hỗ trợ, giao dịch viên quỹ để xử lý nhanh giao dịch Ƣu tiên xét duyệt tín dụng lãi suất cho khách hàng có sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ Chi nhánh - Những giải pháp giảm chi phí Đây biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng tăng lợi nhuận, ngân hàng không đƣợc xem nhẹ vấn đề Cụ thể phải lập định mức chi phí, định mức cho khoản chi phí theo tiêu chuẩn gắn với trƣờng hợp cụ thể sở phân tích hoạt động ngân hàng Ngồi nhân viên phải hạn chế tối đa việc lãng phí vật liệu, giấy tờ in, tuyệt đối không đƣợc sử dụng điện thoại vào việc riêng Các cấp lãnh đạo phòng ban phải thƣờng xuyên đánh giá, phân tích báo cáo chi phí nhƣ có cách ứng xử thích hợp với nhân viên kiểm sốt chi phí, đƣa chế độ thƣởng phạt hợp lý - Những giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Thƣờng xuyên quan tâm, hỗ trợ, giải kịp thời thắc mắc nguồn nhân hữu Chi nhánh quan tâm đến việc tìm nguồn nhân có chất lƣợng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển Ngân hàng Ngồi chƣơng trình đào tạo trung tâm đào tạo Hội sở, Chi nhánh thƣờng xuyên thực việc tự đào tạo, hội thảo chuyên đề hội thi hái hoa dân chủ theo định kỳ hàng tuần, tháng, … để không ngừng nâng cao 38 củng cố trình độ chun mơn nghiệp vụ cho toàn thể nhân viên Chi nhánh Sắp xếp, định biên nhân nhằm tăng suất lao động, bố trí, phân cơng, phân nhiệm nhân phịng ban cách hợp lý, sở trƣờng, tăng hiệu suất lao động ngƣời nhằm đảm bảo hoạt động toàn Chi nhánh phát triển an toàn bền vững 39 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Phân tích số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang: - Những giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Tiếp tục thực việc phân khúc khách hàng theo số dƣ tiền gửi để có sách chăm sóc hợp lý – ƣu đãi nhƣ: tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cuối kỳ, áp dụng nhiều chƣơng trình khuyến nhƣ: lãi suất thƣởng số tiền gửi tăng dần, rút thăm trúng thƣởng nhà, xe Tổ chức chƣơng trình rút thăm trúng thƣởng cơng khai nhằm tạo uy tín hội quảng bá tên tuổi Tăng cƣờng quảng bá, tiếp thị thu hút khách hàng thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ báo, đài truyền hình, chƣơng trình từ thiện, …Ngoài ngân hàng cần phải tiếp thi trực tiếp đến doanh nghiệp vừa nhỏ để mời doanh nghiệp mở tài khoản Chi nhánh, sau kêu gọi doanh nghiệp giới thiệu thƣơng hiệu tiện ích kèm theo Sacombank đến với khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp doanh nghiệp Quan tâm hoạt động dịch vụ ngân hàng, đặc biệt đẩy mạnh dịch vụ toán, dịch vụ ngoại hối, tăng cƣờng tiện ích thẻ ATM Tăng cƣờng đầu tƣ vào trang thiết bị với công nghệ đại, tài sản cố định để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc lại gửi rút tiền; yếu tố đập vào mắt khách hàng, họ biết phần ngân hàng mình: có vốn lớn, mức độ an tồn cao yên tâm gửi tiền vào - Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân Nhằm tạo cân phát triển bền vững hoạt động cấp tín dụng, chi nhánh không nên tập trung vào thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ, mà chi nhánh cần quan tâm đẩy mạnh cho vay cá thể hộ gia đình họ thật có nhu cầu vay mong muốn đƣợc vay Tiếp cận, lôi kéo chào mời khách hàng kinh doanh hiệu quả, ngành nghề mũi nhọn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng Tiếp tục tăng đầu tƣ vào ngành nông nghiệp nhằm cung ứng vốn thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh nhà Tuy nhiên tăng cho vay vào nơng nghiệp rủi ro tín dụng tăng đặc điểm ngành nghề mang nhiều rủi ro cán tín dụng làm việc tích cực để phân tích, đánh giá khách hàng nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp Tăng cƣờng công tác thẩm định quản lý tín dụng trƣớc sau giải ngân Tái thẩm định lại dự án lớn trung dài hạn … Thƣờng xuyên cập nhật thông tin kinh tế - kỹ thuật, thông tin dự báo phát triển 40 ngành, loại sản phẩm, … để phục vụ cho công tác thẩm định định cho vay 5.2 Kiến nghị: 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc: Ngân hàng Nhà nƣớc nên tăng cƣờng kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng, có điều chỉnh kịp thời, góp phần tạo cạnh tranh lành mạnh ngân hàng địa bàn Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng có chất lƣợng tốt tồn ngành ngân hàng Việt Nam 5.2.2 Đối với Hội Sở chính: Tăng cƣờng tiện ích thẻ ATM để cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác Bên cạnh cần xem xét cung cấp thêm máy ATM địa bàn giúp ngƣời dân giao dịch thƣờng xuyên quen thuộc với máy ATM Sacombank Hỗ trợ Chi nhánh việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán Đơn giản thủ tục vay vốn để tiết kiệm chi phí cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn Đầu tƣ cho Chi nhánh trụ sở trụ sở cũ không đáp ứng kịp so với tốc độ phát triển Chi nhánh vài năm tới 5.2.3 Đối với Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng tín Chi nhánh An Giang: Chi nhánh cần quan tâm việc kiểm sốt rủi ro tín dụng để tránh chất lƣợng tín dụng có chuyển biến xấu thời gian tới Tăng cƣờng kiểm soát chi phí hoạt động, khuyến khích tiết kiệm hạn chế tối đa khoản chi phí khơng hợp lý Tăng cƣờng phát triển hoạt động phi tín dụng để phát triển trở thành Chi nhánh ngân hàng đại Đào tạo, bố trí, xếp cán cho phù hợp với lực vủa ngƣời Đa dạng hóa loại hình dịch vụ sản phẩm tín dụng 41 5.3 Kết luận: Qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín Chi Nhánh An Giang ba năm thơng qua q trình phân tích tiêu lực tài nhƣ: vốn thân ngân hàng (cơ cấu vốn nguồn vốn, khả an toàn VTC…), nămg lực quảm lý, huy động, chi phí, cho vay, lợi nhuận Kết cho thấy đƣợc thời gian hoạt động địa bàn chƣa dài nhƣng hoạt động kinh doanh Chi nhánh ngày phát triển mạnh đạt hiệu cao Cụ thể lợi nhuận có gia tăng (Lợi nhuận năm 2013: 118.067 triệu đồng, năm 2014: 131.092 triệu đồng, năm 2015: 163.128 triệu đồng) Chi nhánh bảo đảm yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ dụ trữ tối thiểu, nợ hạn….Đây thể q trình nỗ lực vƣợt bậc cơng tác xếp máy, tiến hành đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho hầu hết cán công nhân viên Hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển theo định hƣớng đạo ngành, cụ thể tỷ lệ an toàn đảm bảo yêu cầu chung ngành, không vƣợt giới hạn tín dụng cho phép Ln đảm bảo tốt khả khoản, tỷ trọng đầu tƣ vào khoản cho vay, huy động vốn Chi nhánh trọng nâng cao chất lƣợng tín dụng, dƣ nợ tín dụng có tài sản đảm bảo Thực cho vay nhiều đối tƣợng thành phần kinh tế khác nhằm tránh rủi ro tập trung, dây chuyền Bên cạnh chi nhánh mở thêm phòng giao dịch đặt nơi trọng điểm thuận tiện cho việc giao dịch ngân hàng khách hàng Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh ba năm hiệu có chất lƣợng tốt Bên cạnh tính hoạt động nhạy bén cạnh tranh biết hƣớng vào hệ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, biết cách tổ chức điều chỉnh lãi suất cho vay, quy trình cho vay cách phù hợp, khoa học để thích ứng với mơi trƣờng kinh doanh, Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín Chi Nhánh An Giang bƣớc nâng cao sức cạnh tranh, phát huy tên tuổi vị riêng hệ thống tín dụng địa phƣơng 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Thái Văn Đại (2005), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng, trƣờng Đại Học Cần Thơ Th.S Trƣơng Thị Hồng (2004), Lý thuyết tập kế toán Ngân Hàng, trƣờng Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh Th.S Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết thực hành, NXB Tài chính, Hà Nội Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN, “ Quyết định tỷ lệ an toàn hoạt động tổ chức tín dụng” Thu thập từ website: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid =18417 Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc việc ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Thu thập từ website: http://luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=651&id=846EE883-5E01-40FBB5F8-76224C192D83&rurl=%2fVL%2f662%2fQuyet-dinh062008QDNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinhxep-loai-ngan-hang-thuong-m%2f846EE883-5E01-40FB-B5F876224C192D83%2fdefault.aspx Quyết định 112/2006/QĐ-TTg, “ Đề án phát triển ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020” Thu thập từ website: http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?i temid=16085 Báo cáo thƣờng niên năm 2014, 2015 NHTMCP Sài Gòn Số liệu Ngân hàng Sacombank – chi nhánh An Giang cung cấp Các thông tin thu thập Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng tín từ website: http://s.cafef.vn/hose/STB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-saigon-thuong-tin.chn 43 ...TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK? ? ?CHI NHÁNH AN GIANG Ngƣời thực BÙI LÊ... Chƣơng 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIAN 4.1 Phân tích tình hình huy động nguồn vốn Sacombank An giang 24 4.2 Phân tích qui mơ,... 3.1.2 Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh An Giang 12 3.1.3 Sơ đồ máy quản lý Sacombank chi nhánh An Giang 14 3.2 Sơ lƣợc số sản phẩm dịch vụ Sacombank An Giang 18 3.3 Tình hình hoạt động