(Luận văn thạc sĩ) phát triển tín dụng bất động sản tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM K - CAO VĂN ANH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TP.HCM Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, nhận giúp đỡ cộng tác tập thể cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thầy, Cô giáo học viên lớp cao học Ngân hàng Đêm – Khoá 17 Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến GSTS Trầm Thị Xuân Hương - Người trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Phòng ban Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 Tác giả luận văn Cao Văn Anh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM Máy rút tiền tự động BIDV HCMC Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN – CN TPHCM BIDV HO Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN Hội sở BIDV Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN BIS Ngân hàng Thanh toán quốc tế BĐS Bất động sản BTA Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ CAMEL An toàn vốn, chất lượng tài sản, quản trị, lợi tức tính khoản CAR Tỷ lệ an toàn vốn Chi Nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN – CN TPHCM CPH Cổ phần hoá CSVC Cơ sở vật chất DAĐT Dự án đầu tư DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV Doanh nghiệp Nhỏ Vừa DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DPRR Dự phòng rủi ro DVNH Dịch vụ ngân hàng ĐVT Đơn vị tính EU Liên minh Châu Âu EUR Đồng Euro FED Cục dự trữ liên bang Mỹ GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐV Huy động vốn IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế KCN Khu công nghiệp KDNT Kinh doanh ngoại tệ KHNN Kế hoạch nhà nước NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NXB Nhà xuất ODA Official development assistance - Quỹ hỗ trợ phát triển thức QSD Quyền sử dụng QHKH Quan hệ khách hàng TCKT Tổ chức kinh tế TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTBĐS Thị trường bất động sản TSĐB Tài sản đảm bảo TTCK Thị trường chúng khoán TTTC Thị trường tài USD Đơ la Mỹ SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức SMEs Các doanh nghiệp nhỏ vừa VCSH Vốn chủ sở hữu VPĐD Văn phòng đại diện WTO Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn sử dụng nguồn vốn BIDV HCMC (2007-2009) .35 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh BIDV HCMC (2007 – 2009) 38 Bảng 2.3: Chỉ tiêu đánh giá kết kinh doanh BIDV HCMC (2007-2009) 39 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động tín dụng BIDV HCMC (2007 – 2009) .42 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng xét theo thời hạn cho vay BIDVHCMC(2007-2009) 43 Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng xét theo loại tiền cho vay BIDVHCMC (2007-2009) .44 Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn BIDV HCMC (2007 – 2009) 45 Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng BĐS/Tổng dư nợ tín dụng BIDV HCMC (2007-2009) 47 Bảng 2.9: Dư nợ tín dụng BĐS / Cơ cấu tín dụng theo ngành (2007-2009) 48 Bảng 2.10: Dư nợ tín dụng BĐS phân theo thời gian cho vay BIDV HCMC 49 Bảng 2.11: Phân theo nhu cầu vốn vay (2007-2009) .49 Bảng 2.12: Tài sản đảm bảo tín dụng bất động sản BIDV HCMC 52 Bảng 2.13: Một số quy định khác tín dụng bất động sản BIDVHCMC 53 Bảng 2.14: Cơ cấu huy động vốn BIDVHCMC xét theo tời gian (2007-2009) 54 Bảng 3.1: Tỷ lệ chấp thuận theo tính pháp lý theo khả phát mại 86 Bảng 3.2: Tổng hợp sách khách hàng cụ thể theo nhóm 102 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ biểu diễn cấu tín dụng theo thời hạn BIDV HCMC 43 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ theo loại tiền tệ 45 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ biểu diễn HĐV so với dư nợ tín dụng từ 2005 - 2009 46 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ bất động sản sơ với tổng dư nợ tín dụng HĐV từ 2007 - 2009 47 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài i Mục đích nghiên cứu đề tài ii Đối tượng nghiên cứu đề tài: ii Phạm vi nghiên cứu: ii Phương pháp nghiên cứu: iii Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu iii Kết cấu luận văn iv PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƢƠNG .1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề tín dụng bất động sản .1 1.1.1 Bất động sản 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bất động sản 1.1.3 Các loại hình tín dụng bất động sản 1.1.4 Nguyên tắc tín dụng bất động sản 1.1.5 Các nguyên nhân rủi ro tín dụng bất động sản 1.2 Phát triển tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 10 1.3 Thị trường bất động sản mối quan hệ với phát triển tín dụng bất động sản NHTM .17 1.3.1 Các đặc điểm thị trường bất động sản 18 1.3.2 Vai trò thị trường bất động sản 20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản 21 1.4 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng bất động sản từ khủng hoảng tín dụng Mỹ năm 2007-2008 .23 1.4.1 Cuộc khủng hoảng nhà đất, tín dụng Mỹ năm 2007 – 2008 23 1.4.2 Bài học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 29 Kết luận Chương 1: .32 CHƢƠNG .33 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP HCM 33 2.1.1 Giới thiệu chung BIDV HCMC 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Ngân hàng đầu tư Phát triển TP HCM 34 2.2 Đánh giá quy mô huy động vốn BIDV HCMC 40 2.3 Đánh giá tín dụng, cấu tín dụng chất lượng tín dụng BIDV HCMC 40 2.4 Thực trạng phát triển tín dụng bất động sản Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP HCM 46 2.4.1 Tín dụng bất động sản BIDV HCMC 46 2.4.2 Nguồn vốn cho phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC .53 2.4.3 Những rủi ro tiềm tàng q trình phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC 55 2.4.4 Các nhân tố ảnh hướng đến q trình phát triển tín dụng bất động sản Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển TP HCM 59 2.4.1 Nhân tố pháp lý 59 2.4.2 Nhân tố kinh tế - xã hội 61 2.4.3 Chính sách cấp tín dụng tài sản đảm bảo 63 2.4.4 Tính đa dạng sản phẩm tín dụng bất động sản BIDV HCMC .65 2.4.5 Các chủ thể tham gia thị trường tín dụng bất động sản 65 2.5 Khả phát triển tín dụng bất động sản Chi nhánh 67 2.6 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển tín dụng BĐS Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP HCM 70 2.6.1 Những mặt đạt .70 2.6.2 Những mặt hạn chế BIDV HCMC 73 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 75 Kết luận Chương 2: .77 CHƢƠNG .79 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 79 3.1 Định hướng phát triển tín dụng phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC thời gian tới 79 3.2 Phát triển tín dụng bất động sản vấn đề tất yếu BIDV HCMC .81 3.3 Giải pháp phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC 82 3.3.1 Xây chiến lược hoạt động cho vay bất động sản .82 3.3.2 Xây dựng khách hàng chiến lược riêng 83 3.3.3 Nâng cao lực tài Chi Nhánh 84 3.3.4 Phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản 87 3.3.5 Tạo lập hồn thiện hệ thống thơng tin thị trường 91 3.3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nắm bắt pháp luật bất động sản .92 3.3.7 Xây dựng sách giá hợp lý 93 3.3.8 Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bất động sản 95 3.3.9 Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng .95 3.3.10 Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển tín dụng bất động sản 96 3.4 Giải pháp Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 98 3.4.1 Xây dựng sách khách hàng 98 3.4.2 Nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV 99 3.4.3 Xây dựng sách tài sản đảm bảo khoản vay 100 3.4.4 Xây dựng quy trình thẩm định, quản lý tín dụng chặt chẽ hiệu 103 3.4.5 Thành lập trung tâm định giá, định giá bất động sản TP.HCM 104 3.4.6 Thành lập công ty chuyên kinh doanh BĐS, địa ốc; Cơng ty tín thác BIDV .104 3.5 Giải pháp Ngân hàng Nhà nước, Chính Phủ 105 3.5.1 Nhóm giải pháp cho Ngân hàng nhà nước 105 3.5.2 Nhóm giải pháp cho Chính phủ .106 3.6 Giải pháp khách hàng 108 3.6.1 Đối với khách hàng doanh nghiệp 108 3.6.2 Đối với khách hàng cá nhân 109 Kết luận Chương 3: 109 PHẦN KẾT LUẬN 110 i PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển tín dụng bất động sản nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) quan tâm xem xu hướng lựa chọn đầu tư lâu dài ngân hàng muốn tiếp tục giữ vững mở rộng thị phần tương lai Thực tế cho thấy, ngân hàng nắm bắt hội việc mở rộng tín dụng bất động sản đến đơng đảo đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp, dự án hiệu dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Hoạt động kinh doanh tín dụng bất động sản, ngân hàng khơng có thị trường rộng lớn mà hiệu kinh tế mang lại cao nhờ sản phẩm cung cấp với khối lượng lớn, doanh thu cao, phân tán rủi ro kinh doanh đồng thời mang lại cho ngân hàng khả phát triển liên tục nhờ đổi đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Việt Nam đánh giá thị trường mà tín dụng bất động sản cịn nhiều tiềm phát triển Yếu tố định đảm bảo cho tăng trưởng không ngừng thị trường bất động sản nước có kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục kinh tế, với cải thiện mơi trường luật pháp, trình độ dân trí cấu dân số trẻ Từ năm 2000 nay, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô trì ổn định, đời sống vật chất tinh thần người dân khơng ngừng cải thiện, nhờ mơi trường hoạt động ngân hàng ngày thuận lợi hấp dẫn, nhu cầu số lượng chất lượng tín dụng ngân hàng ngày tăng Với mục tiêu trở thành ngân hàng vững mạnh với mục tiêu chất lượng, tăng trưởng bền vững, hiệu an toàn, có quy mơ tầm cỡ khu vực, BIDV HCM phải thực đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu Xuất phát từ yêu cầu trên, chọn đề tài: “Phát triển tín dụng bất động sản Chi Nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào phát triển chung BIDV HCM, góp phần nâng cao lực cạnh tranh BIDV HCM tình hình trợ dự án trình Lãnh đạo/chuyển Phịng Quản lý rủi ro trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chịu trách nhiệm phát triển nghiệp vụ tài trợ dự án… b Khối quản lý rủi ro (Phịng Quản lý rủi ro): Cơng tác quản lý tín dụng: Tham mưu đề xuất sách, biện pháp phát triển nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng như: Quản lý, giám sát, phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn danh mục tín dụng chi nhánh; trì áp dụng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục Đầu mối nghiên cứu, đề xuất trình lãnh đạo phê duyệt hạn mức, điều chỉnh hạn mức, cấu, giới hạn tín dụng cho ngành, nhóm khách hàng phù hợp với đạo BIDV tình hình thực tế Chi nhánh Kiểm tra việc thực giới hạn tín dụng Phịng liên quan đề xuất xử lý có vi phạm…Công tác quản lý hệ thống chất lượng ISO: Là đầu mối phối hợp xây dựng quy trình quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Chi nhánh…Công tác kiểm tra nội bộ:Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc chi nhánh; Đầu mối phối hợp với đồn kiểm tra BIDV quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra/thanh tra/kiểm toán Chi nhánh theo quy định…Các nhiệm vụ khác: Đề xuất, trình lãnh đạo phê duyệt hạn mức kinh doanh, hạn mức giao dịch nghiệp vụ, cấp độ, phòng nghiệp vụ đơn vị trực thuộc… c Khối tác nghiệp: Phòng Quản trị tín dụng: Trực tiếp thực tác nghiệp quản trị cho vay, bảo lãnh khách hàng theo quy định, quy trình BIDV Chi nhánh; Thực tính tốn trích lập dự phịng rủi ro theo kết phân loại nợ Phòng Quan hệ khách hàng theo quy định BIDV; gửi kết cho Phòng Quản lý rủi ro để thực rà sốt, trình cấp có thẩm quyền định… Phòng Dịch vụ khách hàng: Trực tiếp quản lý tài khoản giao dịch với khách hàng; Trực tiếp bán sản phẩm/dịch vụ quầy, giao dịch với khách hàng thực tác nghiệp theo quy định (từ khâu tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng, hướng dẫn thủ tục giao dịch, mở tài khoản, gửi tiền rút tiền, toán, chuyển tiền Phịng Thanh tốn quốc tế: Trực tiếp thực tác nghiệp giao dịch tài trợ thương mại với khách hàng; Xử lý giao dịch tài trợ thương mại nhập khẩu, xuất theo quy chế, quy trình tài trợ thương mại thẩm quyền hạch toán kế toán nghiệp vụ liên quan mà phòng thực sở hồ sơ phê duyệt; Thực nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế… Phòng Quản lý dịch vụ kho quỹ: Trực tiếp thực nghiệp vụ quản lý kho xuất/nhập quỹ; Quản lý kho tiền quỹ nghiệp vụ (tiền mặt, hồ sơ tài sản chấp, cầm cố, chứng từ có giá, vàng, bạc đá quý ) ngân hàng khách hàng Quản lý quỹ (thu/chi, xuất/nhập); phối hợp chặt chẽ với Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm thực nghiệp vụ thu chi tiền mặt quầy đảm bảo phục vụ thuận tiện, an toàn cho khách hàng Trực tiếp thực giao dịch thu-chi tiền mặt phục vụ khách hàng theo quy định d Khối quản lý nội bộ: Phòng Kế hoạch tổng hợp: Quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo cấu lớn quản lý hệ số an toàn theo quy định, trực tiếp thực nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ với khách hàng theo quy định Quản lý hệ số an toàn hoạt động kinh doanh, đảm bảo khả toán, trạng thái ngoại hối chi nhánh Đề xuất tổ chức thực điều hành nguồn vốn; sách biện pháp, giải pháp phát triển nguồn vốn biện pháp giảm chi phí vốn để góp phần nâng cao lợi nhuận Đề xuất biện pháp, giải pháp lãi xuất, huy động vốn điều hành vốn phù hợp với sách chung BIDV tình hình thực tiễn Chi nhánh Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn vốn theo chủ trương sách Chi nhánh/BIDV… Phịng Tài kế tốn: Thực kiểm tra cơng tác hạch tốn kế tốn chi tiết, kế toán tổng hợp chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản (giá trị), vốn, quỹ chi nhánh Quản lý thực cơng tác hạch tốn kế tốn chi tiết, kế tốn tổng hợp… Thực công tác hậu kiểm hoạt động tài kế tốn chi nhánh (bao gồm phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm); Quản lý thơng tin lập báo cáo; Phịng Pháp chế: Tư vấn cho phịng Ban chức khía cạnh pháp lý hồ sơ vay vốn, tham gia vào trình tranh tụng trước quan tài phán nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chi nhánh Phịng điện tốn: Quản lý mạng, quản trị hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát chi nhánh, tổ chức vận hành thiết bị tin học chương trình phần mềm áp dụng chi nhánh Trực tiếp thực theo thẩm quyền, quy định, quy trình cơng nghệ thơng tin Chi nhánh: Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thực chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý lao động; theo dõi thực nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; theo dõi tổ chức thực kế hoạch đào tạo kế hoạch phát triển nguồn lực đảm bảo nhu cầu phát triển chi nhánh Đầu mối tham mưu, đề xuất, giúp việc Giám đốc triển khai thực công tác tổ chức - nhân phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh; Phịng hành quản trị Văn phịng: Quản lý tài sản, bảo vệ an ninh, an toàn cho chi nhánh, lễ tân khánh tiết, tham gia công tác phát triển mạng lưới Quản lý công văn, tài liệu gởi đến chuyển khỏi chi nhánh, quản lý dấu Khối Đơn vị trực thuộc: Thực nghiệp vụ theo phạm vi ủy quyền quy trình nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay cung cấp dịch vụ ngân hàng, số phòng giao dịch phân công tiếp cận cho vay doanh nghiệp nhỏ 2.1.2 Nguồn lực Chi nhánh Ngân hàng đầu tư Phát triển TP HCM 2.1.2.1 Tình hình sử dụng lao động Trong năm qua, với chuyển biến kinh tế, thị trường lao động TP HCM có nhiều thay đổi đáng kể từ có sách mở cửa, người lao động có nhiều lựa chọn hơn; riêng lĩnh vực tài ngân hàng mức độ cạnh tranh thị trường lao động gay gắt có tham gia phận ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng thương mại cổ phần liên tục đựợc thành lập năm gần thị trường chứng khốn trở nên sơi động phát triển mạnh Cơng ty chứng khốn liên tục thành lập mới, nguồn nhân lực lĩnh vực tài ngân hàng trở nên thiếu hụt Trước tình hình đó, nhân lực Chi nhánh năm qua có nhiều biến động lớn thường xuyên thay đổi, tuyển Bảng: Nguồn nhân lực BIDV HCMC (2007-2009) Chỉ tiêu STT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 2008/2007 2009/2008 Tổng số lao động Theo giới tính 324 100 339 100 348 100 Nam 148 46 165 49 156 45 11 -5 Nữ 176 54 174 51 192 55 -1 10 Theo trình độ 324 100 339 100 348 100 Trên Đại học 101 31 109 32 107 31 -2 Đại học 184 57 186 55 192 55 26 27 32 19 13 17 17 31 Trung cấp, cao đẳng Khác Nguồn: BIDV HCMC báo cáo năm 2007 - 2009 Lao động có trình độ đại học chiếm tỷ trọng cao tăng trưởng nhẹ qua năm, từ 55% đến 57%; lao động có trình độ đại học khơng có biến động nhiều chiếm tỷ lệ tương đối khá, từ 31% đến 32%; lao động có trình độ trung cấp lao động phổ thơng biến động nhẹ Qua phân tích cho thấy năm qua chi nhánh có trọng đến chất lượng cán công tác tuyển dụng, nhiên, chưa thật quan tâm đến công tác đào tạo cán có trình độ chun mơn cao, công việc đào tạo cán công nhân viên giao phó hồn tồn cho Hội sở ngồi Hà Nội thông qua Trung tâm đào tạo BIDV Với tác động hội nhập, nguồn nhân lực chi nhánh có nhiều biến động theo hướng bất lợi cho chi nhánh: có dịch chuyển nguồn nhân lực có chất lượng cao sang TCTD có chế độ tiền lương ưu đãi, điều kiện làm việc tốt, cơng nghệ đại, trình độ quản trị, điều hành tiên tiến, có cư hội, học tập, phát triển Về nhân lực Chi Nhánh: phần lớn nhân viên chi nhánh trẻ, động, có trình độ nghiệp vụ, phong cách, đạo đức nghề nghiệp tốt Trong năm qua, BIDV HCMC trọng đến việc tuyển chọn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Do đó, cấu nguồn nhân lực có chuyển dịch, nâng dần tỷ lệ lao động trẻ, lao động đào tạo chuyên môn, dần đáp ứng với yêu cầu Tuy nhiên, với chế tiền lương nguồn nhân lực chi nhánh thường xuyên biến động gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng phục vụ khả quản lý rủi ro, khả cạnh tranh chi nhánh Mặt khác phận không đáp ứng yêu cầu trình phát triển khơng thể sa thải sách chung phải bố trí vào cơng việc khác góp phần làm cho suất lao động chung tồn chi nhánh giảm sút 2.2.1 Vị quy mô HĐV BIDV so với Ngân hàng nước Từ vị trí thứ vươn lên vị trí thứ Năm 2005, BIDV đứng thứ sau AGRI VCB, sang năm 2007, BIDV vượt VCB đứng thứ sau AGRI, đến năm 2009, vị thứ BIDV khẳng định nới rộng khoảng cách lớn # 40.000 tỷ so với VCB Tuy nhiên, so với AGRI, BIDV khoảng cách xa, thấp # 130.000 tỷ Bảng: Quy mô huy động số NHTMVN (2005-2009) Năm 2005 2006 2007 2008 NHTMNN AGRI 128,272 175,471 249,267 308,335 VCB 108,313 120,694 144,810 159,989 ICB 84,387 99,683 116,098 125,094 BIDV 88,183 121,665 149,377 185,972 NHTMCP ACB 19,984 35,255 66,972 80,973 STB 11,423 20,104 49,429 53,283 TCB 6,195 9,758 26,226 42,553 Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, ngàn tỷ đồng 2009 341,012 169,559 157,092 212,016 115,065 78,497 67,805 Bảng: Tăng trưởng huy động vốn BIDV (2007 – 2009) Số dư huy động vốn Tăng trưởng BQ ‘09/07 Năm 2009 2008 2007 Tuyệt đối Tương đối HĐVCK 212.016 185.972 149.377 30.117 19,1% BQ 198.177 160.673 143.620 33.164 17,5% VND 170.339 145.371 123.754 23.864 17,3% BQ 155.032 123.556 117.755 25.775 14,7% Ngtệ 2.323 2.395 1.590 300 20,9% BQ 2.520 2.266 1.604 418 25,3% Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, ngàn tỷ đồng, triệu USD, tỷ lệ % Trong giai đoạn 2007 – 2009, BIDV đạt tăng trưởng: Về số cuối kỳ: đạt tăng trưởng bình quân 30.117 tỷ/năm # 19,1%/năm Trong tăng trưởng năm: 2009/2008 là: 14,0%; 2008/2007 24,5% Về số bình quân: đạt tăng trưởng bình quân 33.164 tỷ/năm # 17,5%/năm Trong tăng trưởng năm: 2009/2008 là: 23,3%; 2008/2007 11,9% Thị phần huy động vốn BIDV: Cùng với tăng lên quy mô, thị phần khối NHTMCP tăng trưởng bứt phá, từ 30,4% năm 2007 lên 40,8% năm 2009 (tăng ↑10,4%) Sự trỗi dậy mạnh mẽ NHTMCP xác lập tương đối cân khối NHTMNN khối NHTMCP Khối NHTMNN khơng cịn vị thống lĩnh (chiếm 70% thị phần HĐV) năm 2005 trở trước Bảng: Thị phần huy động vốn khối NHTM (2007-2009) CÁC NHTM 2007 2008 2009 NHTMNN ↓ 57,9% 56,0% 48,7% NHTMCP ↑ 30,4% 33,1% 40,8% TCTD khác (LD…) 11,8% 10,9% 10,5% Tổng 100,0% 100,0% 100,0% Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, tỷ lệ % Q1.2010 48,1% 41,3% 10,5% 100,0% Bảng: Thị phần HĐV khối NHTM (2000 – 2006) CÁC NHTM NHTMNN NHTMCP TCTD khác 2000 77% 11% 12% 2001 80% 9% 11% 2002 79% 10% 11% 2003 78% 11% 11% 2004 75% 13% 12% 2005 75% 16% 9% 2006 69% 22% 9% Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, tỷ lệ % Bảng: Xu hướng huy động vốn NHTM Việt Nam (2007 – 2009) Các NH TM AGRI↓ VCB↓ ICB↓ BIDV↓ ACB↑ STB↑ TCB↑ 2007 21,9% 12,7% 10,2% 13,2% 5,9% 4,3% 2,3% 2008 21,7% 11,3% 8,8% 13,4% 5,7% 3,8% 3,0% 2009 19,0% 9,4% 8,7% 11,7% 6,4% 4,4% 3,8% Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, tỷ lệ % 2.2.2 Cơ chế điều tiết vốn BIDV Định giá chuyển vốn áp dụng toàn giao dịch phát sinh liên quan đến dịch chuyển dòng vốn Ngân hàng với khách hàng Việc định giá chuyển vốn hồn tồn mang tính danh nghĩa nhằm xác định mức đóng góp đơn vị kinh doanh kỳ mà khơng có dịch chuyển thật dịng tiền khơng làm phát sinh bút tốn kế tốn Để đảm bảo an tồn hoạt động, Chi Nhánh BIDV tuân thủ quy định giới hạn, hạn mức hoạt động đảm bảo thực hệ thống tiêu kế hoạch kinh doanh Giá chuyển vốn FTP: Giá chuyển vốn FTP xác định theo mặt lãi suất thị trường điều chỉnh theo mức độ rủi ro hoạt động kinh doanh đảm bảo tỷ lệ thu nhập cận biên định cho đơn vị kinh doanh Công thức xác định: FTP = I + NIM Trong đó: FTP: giá chuyển vốn kỳ hạn cụ thể I: lãi suất huy động kỳ hạn tương ứng NIM: lãi cận biên giao dịch, cụ thể: Trường hợp Trung tâm vốn "mua vốn": NIM = 2% - 5% NIMmin Trường hợp Trung tâm vốn "bán vốn": NIM = 4% - 6% NIMmin Trong đó: NIMmin chênh lệch tối thiểu lãi suất huy động lãi suất cho vay Tổng giám đốc /Hội đồng ALCo quy định thời kỳ 2.2.3 Đánh giá quy mô huy động vốn BIDV HCMC Nguồn vốn huy động BIDV HCMC năm qua bao gồm nguồn sau (xem bảng 2.9):  Nguồn vốn huy động năm 2008 đạt 9.166.220 triệu đồng, tăng trưởng 1,45% so với năm 2007 Trong đó, tăng trưởng mạnh tiền gửi tiết kiệm, tăng 30,43% so với năm 2007, nguồn vốn có chi phí huy động cao tạo ổn định sử dụng vốn Chi nhánh  Đến năm 2009 nguồn vốn huy động đạt 9.919.330 triệu đồng, tăng trưởng 8,22% so với năm 2008 Trong năm này, nguồn tiền gửi TCKT, cá nhân tăng mạnh VND ngọai tệ, phát hành giấy tờ có giá tăng 19,39% Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động BIDV HCMC tăng qua năm chi nhánh tích cực triển khai chương trình huy động BIDV đạo chứng tiền gửi dài hạn USD, tiết kiệm dự thưởng, khuyếm tỷ lệ % theo số dư tiền gửi tăng dần, tiết kiệm có mức lãi suất rút trước hạn cao lãi suất không kỳ hạn nên ổn định nguồn vốn huy động khách hàng cũ mà thu hút nhiều khách hàng tham gia hưởng ứng chương trình huy động tiền gửi BIDV HCMC, giúp cho quy mô nguồn vốn huy động BIDV ngày lớn mạnh, đáp ứng đủ vốn cho kinh tế phát triển Bảng: Quy mô huy động vốn BIDV HCMC (2007 – 2009) Chỉ tiêu STT Tổng huy động vốn 1.2 2009 2008/2007 2009/2008 Giá trị % Giá trị % Giá trị % % % 9,035,567 100 9,166,226 100 9,919,330 100 1.45 8.22 5,772,000 63.88 6,435,510 70.21 6,665,870 67.20 11.50 3.58 Tiền gửi VND 3,924,960 68.00 4,762,277 74.00 5,199,379 78.00 21.33 9.18 2,354,976 60.00 2,714,498 57.00 3,483,584 67.00 15.27 28.33 Tiền gửi tiết kiệm 1,569,984 40.00 2,047,779 43.00 1,715,795 33.00 30.43 (16.21) Tiền gửi ngọai tệ 1,847,040 32.00 1,673,233 26.00 1,466,491 22.00 (9.41) (12.36) nhân Tiền gửi TCKT, cá nhân Tiền gửi tiết kiệm 2008 Tiền gửi Tiền gửi TCKT, cá 1.2 2007 Phát hành giấy tờ có giá 978,931 53.00 953,743 57.00 1,143,863 78.00 (2.57) 19.93 868,109 47.00 719,490 43.00 22.00 (17.12) (55.16) 3,250,460 35.97 2,715,360 29.62 3,241,780 32.68 (16.46) 19.39 322,628 Nguồn BCQT BIDV HCMC năm 2007 2008 2009 (đơn vị tính: triệu đồng) Xét hệ thơng BIDV, Các chi nhánh đóng góp lớn vào huy động vốn toàn ngành nằm tập trung cụm động lực phía Bắc phía Nam Trong BIDV HCMC đứng vị trí thứ tồn hệ thống BIDV Biểu đồ: Chi nhánh có HĐV lớn toàn hệ thống BIDV (2007-2009) 30000.0 HĐV bq năm 25000.0 20000.0 Bq 2007 15000.0 10000.0 Bq 2008 5000.0 SGDI TP.HCM SGDII Hà nội Quang Trung SGDIII Hà Thành Hải phòng Sài gòn NKKN Bq 2009 2.2.4 Đánh giá cấu nguồn vốn huy động BIDV HCMC xét theo loại tiền gửi Hiện có nhiều loại tiền tệ lưu thông thi trường hai loại tiền tệ phổ biến hoạt động chi nhánh đồng nội tệ (VND) đồng ngoại tệ (USD) Bảng: Nguồn vốn huy động theo loại tiền BIDVHCMC (2007-2009) STT Chỉ tiêu 2007 Giá trị Tổng vốn huy động 2008 % Giá trị 2009 % Giá trị 9,035,567 100 9,166,226 100 9,919,330 2008/2007 2009/2008 % % % 100 (5.20) 0.53 Tiền gửi VND 7,175,420 79 7,477,637 82 8,441,159 85.10 4.21 12.89 Tiền gửi ngọai tệ 1,847,040 20 1,673,233 18 1,466,491 14.78 (9.41) (12.36) Nguồn: Báo cáo Quyết toán 2007, 2008, 2009 BIDV TP HCM Qua số liệu Bảng 2.11 cho thấy nguồn tiền gửi VND tăng mạnh qua năm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động, thường 79% Năm 2008 tiền gửi VND tăng 4,21% tương ứng tăng 302.217 triệu đồng so với năm 2007 tỷ trọng tổng nguồn vốn huy động khơng có biến động nhiều Năm 2009 nguồn tiền gửi lại tiếp tục tăng 12,89% tương ứng tăng 963.521 triệu đồng so với năm 2008, nâng tỷ trọng lên đến 85,10% tổng nguồn huy động Trong đó, nguồn tiền gửi ngoại tệ lại biến động không biến động tỷ giá ảnh hưởng nhiều đến tâm lý ngại rủi ro người dân gửi ngoại tệ ngân hàng Năm 2008 nguồn tiền gửi ngoại tệ giảm nhẹ, sau giảm mạnh vào năm 2009, giảm 12,36% tức giảm 206.741 triệu đồng so với năm 2008, tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ tổng nguồn vốn huy động giảm xuống cịn 14,78% Huy động vốn thiên hình thức huy động truyền thống, chưa tạo phá huy động, dịch vụ truyền thống đơn điệu, chưa đưa nhiều sản phẩm huy động phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng doanh nghiệp PHỤ LỤC III BẢNG MƠ HÌNH SWOT CỦA BIDV HCMC ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS) - Là Chi nhánh ngân - vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, huy NHTM khu vực TP.HCM Chiếm thị phần lớn hầu hết gần - động kinh doanh đầu tư trung dài hạn giảm khả sinh lời Nhận ưu tiên Dự án - Đối tượng khách hàng vừa nhỏ, Chính phủ khách hàng cá nhân khó tiếp cận Mạng lưới khách hàng truyền thống BIDV HCMC - Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng Thương hiệu mạnh đáng tin cậy phong phú làm hạn chế thu nhập từ khẳng định uy tín lực tài hoạt động kinh doanh - Chất lượng quản trị hiệu cao so Cơ cấu lợi nhuận, cấu tài sản có cịn chưa hợp lý - Hiệu kinh doanh hạn chế, Nguồn nhân lực dồi & chất lượng số ROA thấp tương ứng với cao thông lệ; tỷ lệ chi phí thu nhập Năng lực tài khá: vốn tự có mức cao - Chất lượng hoạt động tín dụng cịn Quy trình cấp tín dụng quản trị tín yếu, nợ xấu trung bình cịn dụng tương đối hồn trình, giảm thiểu nguy tiềm ẩn nhiều rủi hoạt động tín - dụng - Hoạt động tín dụng cịn tiềm ẩn rủi ro, tỷ lệ nợ xấu làm cao (CAR>8%) - - địa bàn TP.HCM, đứng đầu hoạt với Ngân hàng khác - Thị phần hoạt động sụt giảm thời giảm thời gian BIDV HCMC - - hệ thống Ngân hàng BIDV chất lượng cao - Tổng tài sản vốn chủ sở hữu BIDV HCMC nhỏ so với hoạt động chủ yếu ngân hàng - - hàng có quy mơ lớn: đứng vị trí thứ động vốn đứng vị trí thứ dư nợ - ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES) Lịch sử hình thành phát triển lâu Nền khách hàng cịn chưa hợp lý (tỷ trọng phục vụ khối DNNN cao) - Chiến lược kinh doanh chưa có - dài khác biệt so với NHTM Thương hiệu khẳng định khác thị trường tài – tiền tệ - phù hợp với thơng lệ NHTM Lòng tin bên hữu quan (Chính đại - - Sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, quốc tế, khách hàng) BIDV tiến độ triển khai dịch vụ HCMC ngày lớn cơng nghệ đại cịn Mạng lưới điểm giao dịch (PGD, chậm ATMs) rộng khắp - Mơ hình tổ chức hoạt động chưa nước phủ, định chế tài nước - - - Chưa có hệ thống thơng tin quản lý Nền vốn vững, đủ đáp ứng nhu đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị cầu tín dụng đầu tư điều hành Báo cáo kiểm toán thực - Cơng tác quản trị rủi ro cịn hạn chế theo - Chưa xây dựng đội ngũ chuẩn IASC (International Accounting Standards Committee) chuyên gia giỏi, chuyên sâu VAS (Việt nam Accounting Standards) lĩnh vực hoạt động, sản từ nhiều năm, minh bạch báo phẩm, dịch vụ cáo tài ngày cao - Đã triển khai xong dự án đại hoá, tảng sở cho triển khai cung cấp quán sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại theo thông lệ - Đội ngũ quản lý có tư cởi mở, linh hoạt điều hành kinh doanh; - Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đào tạo CƠ HỘI (OPPORTUNITIES) - Tốc độ tăng trưởng cao kinh tế THÁCH THỨC (THREATS) - Việt Nam gia nhập WTO dẫn đến Việt nam nói chung ngành Ngân sức ép cạnh tranh mạnh mẽ hàng nói riêng; Việt nam gia nhập ngân hàng nước ngân hàng - - - WTO mở hội phát triển nước ngồi có lợi vốn, cơng cho thị trường tài Việt nam nghệ Chính sách Chính phủ việc - - - Với số lượng ngân hàng thành hạn chế sử dụng tiền mặt lập ngày nhiều mở rộng tốn thúc đẩy nhu cầu thói quen sử hoạt động ngân hàng khác dụng sản phẩm ngân hàng khiến cho cạnh tranh nội ngày người dân gay gắt Có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ - Nhu cầu sử dụng dịch vụ sản đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi phẩm ngân hàng người so sánh để theo kịp yêu dân quan tâm địi hỏi cao tính cầu cạnh tranh quốc tế mở rộng thị đa dạng, chất lượng sản phẩm tín trường nước ngồi dụng kỹ phục vụ khách hàng Tình hình trị ổn định; kinh tế khiến BIDV HCMC ngày đà tăng trưởng cao; đặc biệt khu khó thu hút khách hàng trước vực kinh tế tư nhân; đầu tư trực tiếp - - - Áp lực cạnh tranh ngày gia tăng nước tăng mạnh; cầu nội địa từ phía ngân hàng nước ngoài; lớn đặc biệt thời hạn dỡ bỏ hạn Thị trường chứng khoán, thị trường chế kinh doanh ngân hàng vốn chưa thực phát triển, nhu cầu (theo BTA - Hiệp định Thương mại vốn đầu tư phụ thuộc lớn vào Việt - Mỹ) đến 2010 cam kết cung ứng hệ thống NHTM gia nhập WTO) Nhu cầu khách hàng - Yêu cầu chặt chẽ NHNN nội sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV việc khẩn trương lớn giai đoạn khởi đầu trích lập đủ DPRR (dự phòng rủi ro), Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư bắt đầu xử lý nợ xấu, đảm bảo hệ số an tồn hình thành vốn tối thiểu theo thơng lệ Chương trình cổ phần hố BIDV - Việc phương án tăng vốn, phương án khởi động, hướng tới đổi xử lý nợ xấu chưa NHNN phê quản trị điều hành, cải duyệt làm chậm tiến trình cấu lại thiện lực tài BIDV, kéo dài thời gian chuẩn bị cho chương trình cổ phần hố - Áp lực tăng trưởng kinh tế cao tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ BIDV xác định quy mô, hiệu đầu tư ... lượng tín dụng bất động sản phát triển thêm sản phẩm tín dụng bất động sản với việc gia tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng bất động sản Ngân hàng Ý nghĩa phát triển tín dụng bất động sản: Phát triển tín. .. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 79 3.1 Định hướng phát triển tín dụng phát triển tín dụng bất động sản BIDV... trường bất động sản Do vậy, phát triển tín dụng bất động sản có quan hệ hữu với thị trường bất động sản, phát triển tín dụng bất động sản NHTM góp phần vào phát triển chung thị trường bất động sản,