(Luận văn thạc sĩ) phát triển dịch vụ BANCASSURANCE tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LỆ THU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LỆ THU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Phát triển dịch vụ bancassurance Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” kết trình nghiên cứu tơi Các số liệu đề tài thu thập xử lý cách trung thực Những kết nghiên cứu trình bày luận văn thành lao động cá nhân hướng dẫn Cô PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Tôi xin cam đoan luận văn chưa nộp để xin cấp sở đào tạo trước Học viên Nguyễn Thị Lệ Thu MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ đồ thị MỞ ĐẦU HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 1.1.1 Vài nét bán chéo sản phẩm hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm Bancassurance 1.1.3 1.1.3.1 Mơ hình liên kết phân phối 1.1.3.2 Mơ hình liên kết chiến lược 1.1.3.3 Mơ hình liên doanh 1.1.3.4 Mơ hình tập đồn tài 1.1.4 Phân loại sản phẩm Bancassurance 1.1.4.1 Phân loại theo kỹ thuật bảo hiểm 1.1.4.2 Phân loại đặc điểm sản phẩm bảo hiểm 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 10 1.1.5.3 11 1.2 1.2.1 1.2.2 11 Khái niệm phát triển dịch vụ Bancassurance ngân hàng thƣơng mại 11 ại 12 1.2.2.1 Đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 12 1.2.2.2 Tiết kiệm chi phí hoạt động 13 1.2.2.3 Tăng cường uy tín thương hiệu 13 1.2.2.4 Tăng cường văn hóa bán hàng cho nhân viên ngân hàng 13 1.2.2.5 Tăng khả thu hồi nợ 14 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá 1.2.3.1 Chỉ tiêu định tính 14 1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng 15 cassurance tạ ại 14 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ Bancassurance ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.4.1 Yếu tố nội ngân hàng 16 1.2.4.2 Yếu tố hỗ trợ từ phía cơng ty bảo hiểm liên kết 19 1.2.4.3 Môi trường 20 1.2.4.4 Đối thủ cạnh tranh 21 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Bancassurance số ngân hàng giới 22 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới 22 1.3.1.1 Mơ hình thành cơng Ngân hàng Mandiri AXA Asia Paciffic Holdings 22 1.3.1.2 Mơ hình thất bại UOB công ty bảo hiểm UOB 23 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 26 2.1 u BIDV 26 2.1.1 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức BIDV 27 2.1.3 28 2.2 30 2.2.1 Sự cần thiết phát triển dịch vụ 2.2.2 Phân tích tình hình phát triể 30 31 2.2.2.1 Chỉ tiêu định tính 31 2.2.2.2 Chỉ tiêu định lượng 33 2.2.2 Nhân tố ảnh hƣởng đế ại BIDV 37 2.2.3.1 Yếu tố nội ngân hàng 37 2.2.3.2 Yếu tố hỗ trợ công ty Bảo hiểm liên kết 42 2.2.3.3 Môi trường vĩ mô 45 2.2.3.4 Đối thủ cạnh tranh 48 2.3 Khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến phát triể 2.3.1 ại BIDV 52 Mục đích khảo sát 52 2.3.2 Đối tƣợng phạm vi khảo sát 52 2.3.3 Phƣơng pháp khảo sát 52 2.3.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 53 2.3.5 Kết khảo sát 53 2.4 59 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 59 2.4.2 Những tồn 59 2.4.3 Nguyên nhân tồn 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 .63 3.1 63 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 63 3.1.2 Định hƣớng phát triể 3.2 3.2.1 64 65 Giải pháp từ phía BIDV 65 3.2.1.1 Xây dựng chiến lược cụ thể để phát triển Bancassuranc 65 3.2.1.2 Cam kết cấp lãnh đạo 66 3.2.1.3 Phát triển công nghệ thông tin 66 3.2.1.4 Chia sẻ sở liệu khách hàng 67 3.2.1.5 Xây dựng quy trình tác nghiệp bảo hiểm theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giao dịch 67 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ 68 3.2.2.1 Đối với Công ty bảo hiểm liên kết 68 3.2.2.2 Kiến nghị quan nhà nước 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 KẾT LUẬN CHUNG .76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABIC Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên Nông thôn Việt Nam AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ BIC BIDV Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin LIMRA Hiệp hội Marketing nghiên cứu bảo hiểm nhân thọ quốc tế NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.2 Một số tiêu hoạt động BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.3 Doanh thu Bancassurance BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.4 Doanh thu bảo hiểm/chi nhánh BIDV (2008 - 2012) Bancassurance BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Kết phân tích Cronbach`Alpha cho nhóm biến độc lập biến phụ thuộc Kết hồi quy đa biến DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1 Doanh thu BIDV (2008 – 2012) Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng số lượng khách hàng Bancassurance (2008 – 2012) Biểu đồ 2.3 Tỉ lệ khách hàng tái tục BIDV (2009 – 2012) Biểu đồ 2.4 Doanh thu Bancassurance theo loại khách hàng (2008 – 2012) Biểu đồ 2.5 Số lượng chi nhánh phòng giao dịch số ngân hàng 2012 Biểu đồ 2.6 Tốc độ tăng trưởng GDP (200 – 6/2013) Biểu đồ 2.7 So sánh doanh thu Bancassurance số đối thủ cạnh tranh 2012 MỞ ĐẦU Để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ ngân hàng tham gia hoạt động bán chéo sản phẩm Một hoạt động bán chéo sản phẩm ngân hàng đến liên kết ngân hàng với công ty bảo hiểm để cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Bancassurance thuật ngữ tiếng Pháp dùng để việc bán chéo sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho sở khách hàng Bancassurance đời phát triển mạnh châu Âu từ năm 70 kỉ XX Ở Châu Á, sản phẩm Bancassurance “toàn diện” Tuy nhiên, nước ta, Bancassurance khái niệm với nhiều ngườ ột urance ản phẩm bảo hiểm ngân hàng Việt Nam sản phẩ ằm gói dịch vụ tài mà ngân hàng cung cấp (phần lớn trường hợp mua bảo hiểm điều kiệ ải ngân khoản vay ngân hàng) giả để tăng nguồn thu từ dịch vụ “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦ VIỆT NAM”  Phân tích yếu tố tác động đến việc phát triển dịch vụ Bancassurance  Đánh giá thực trạng dịch vụ Bancassurance BIDV 77 Luận văn phân tích đề giải pháp cho hoạt động Bancassurance toàn hệ thống BIDV, hướng phát triển Bancassurance cho tất chi nhánh BIDV toàn quốc Các điểm hạn chế luận văn: Luận văn phân tích đề giải pháp cho phát triển Bancassurance toàn hệ thống BIDV mà chưa cụ thể chi nhánh, địa phương Mỗi địa phương có đặc điểm khác về: trình độ phát triển, thu nhập, thói quen sinh hoạt…nên cần phải có phương án, giải pháp cụ thể cho vùng Phạm vi nghiên cứu đề tài gói gọn BIDV, chưa khái quát vấn đề góc độ NHTM Việt Nam Việc khảo sát phát triển Bancassurance thực phạm vi tỉnh Đơng Nam Bộ, nên tính đại diện mẫu khảo sát không cao Hƣớng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu chuyên sâu việc phát triển công tác phục vụ cho việc phát triển Bancassurance như: Marketing Bancassurance, CNTT hoạt động Bancassurance, quản trị chiến lược kinh doanh hoạt động Bancassurance NHTM Việt Nam,… Nghiên cứu phát triển Bancassurance NHTM Việt Nam khác Trong trình thực hiện, luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy, Cơ để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! ... ngân hàng Bancassurance xem loại dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Vì vậy, phát triển dịch vụ Bancassurance góp phần cho phát triển chung ngân hàng Phát triển dịch vụ Bancassurance ngân. .. Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin LIMRA Hiệp hội Marketing nghiên cứu bảo hiểm nhân thọ quốc tế NHNN Ngân hàng. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LỆ THU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên