Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Với việc lãi suất dần được thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp lực thích ứng với tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương mại dựa vào mô hình lợi nhuận truyền thống đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Bài viết trao đổi về mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại và đưa ra một số kiến nghị nhằm chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.

TÀI CHÍNH - Tháng 02/2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUYỂN ĐỔI MƠ HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ThS., NCS NGUYỄN NGỌC KHÁNH - Học viện Ngân hàng * Với việc lãi suất dần thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường, cạnh tranh ngày gay gắt áp lực thích ứng với tác động Cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng thương mại dựa vào mơ hình lợi nhuận truyền thống đối mặt với thách thức nghiêm trọng Trước bối cảnh đó, việc chuyển đổi mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại yêu cầu tất yếu phát triển mơ hình chi phí thấp, rủi ro thấp, suất cao dịch vụ phi tín dụng trở thành phương thức quan trọng để ngân hàng thương mại tăng lợi nhuận Bài viết trao đổi mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại đưa số kiến nghị nhằm chuyển đổi mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam Từ khoá: Ngân hàng thương mại, chuyển đổi mơ hình lợi nhuận, thu nhập lãi, thu nhập lãi thuần, dịch vụ phi tín dụng TRANSFORMATION OF PROFIT MODEL OF COMMERCIAL BANKS AND SOME ISSUES Nguyen Ngoc Khanh - Banking Academy With interest rates gradually being changed towards market-oriented reforms, competition between commercial banks is increasingly fierce Moreover, with pressure to adapt to the impact of the Industrial Revolution 4.0, commercial banks dependent on traditional profit models will face serious challenges In that context, the transformation of the profit model of commercial banks becomes an indispensable requirement due to the development model of low cost, low risk, high productivity and non-credit services as important methods for commercial banks to increase profits The paper discusses the profit model of commercial banks and offers some recommendations to transform the profit model of commercial banks in Vietnam today Keywords: Commercial bank, transformation of the profit model, non-interest income, net interest income, non-credit services Ngày nhận bài: 3/1/2019 Ngày hoàn thiện biên tập: 28/1/2019 Ngày duyệt đăng: 11/2/2019 Khái niệm mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại Mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại (NHTM) có nghĩa NHTM môi trường kinh tế thị trường tài định, có *Email: nguyenkhanhle1310@gmail.com cấu tài sản nợ dựa tảng cấu thu, chi tài chủ đạo định Các NHTM nước phương Tây thực hoạt động tích hợp với sản phẩm tài phong phú, phần lớn thu nhập hoạt động NHTM đến từ thu nhập lãi phương tiện đầu tư tài chính, dịch vụ phi tín dụng mang lại Mơ hình lợi nhuận thường dựa tín dụng truyền thống làm chủ đạo Các NHTM Việt Nam, đặc biệt NHTM vừa nhỏ tập trung vào dịch vụ truyền thống, chênh lệch tiền gửi cho vay nguồn thu nhập Theo thống kê, khơng có ngân hàng năm 2017 có tỷ lệ thu nhập lãi tổng thu nhập hoạt động 70%, nhiều ngân hàng nỗ lực tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Tính quy mơ tồn quốc, NHTM nhỏ vừa tỷ lệ thu ngồi lãi, từ dịch vụ chiếm khoảng 10% tổng lợi nhuận, bên cạnh tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng phổ biến khoảng 3-4% Điều cho thấy, thu nhập lãi nguồn thu có tỷ trọng lớn ngân hàng Mơ hình lợi nhuận dựa hoạt động phi tín dụng chủ đạo Mơ hình dựa dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ trung gian chí dịch vụ ngân hàng tư nhân Hiện nay, NHTM chuyển hướng tăng dần tỷ trọng thu nhập lãi nhằm gia tăng lợi nhuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tương lai Những tồn mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyên nhân bên Bắt nguồn từ việc NHTM có loại hình 63 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG sản phẩm dịch vụ, đó, dịch vụ trung gian lại yếu, NHTM Việt Nam gắn liền với hệ thống thời gian dài, sử dụng kênh giới hạn có khoản vay, tiền gửi, đầu tư trái phiếu, trao đổi liên hệ thống Việc mở rộng chi nhánh NHTM thời gian dài cách thức để cải thiện lợi nhuận ngân hàng lại ý đến phát triển loại hình dịch vụ khác, dịch vụ ngân hàng số Bên cạnh đó, mâu thuẫn cung - cầu sản phẩm, chưa ý tới trải nghiệm khách hàng, mức độ dịch vụ NHTM thấp, cách bố trí cửa hàng kênh kinh doanh chưa hợp lý Các nhân viên thiếu cạnh tranh nhận thức dịch vụ mà khách hàng xứng đáng phục vụ Bên cạnh đó, việc phân khúc nhóm khách hàng khơng chỗ, bỏ qua giá trị nhóm khách hàng phổ thơng lợi nhuận nhóm khách hàng phổ thơng chưa nhận quan tâm mức Nguyên nhân bên Nguyên nhân phải kể đến tác động xu tự hóa lãi suất Việc thị trường hóa lãi suất cuối buộc cải cách mơ hình lợi nhuận NHTM Tác động trực tiếp lãi suất thỏa thuận đến lợi nhuận NHTM là: Các ngân hàng bán buôn thống trị nguồn lợi nhuận phải đối mặt với số vấn đề nan giải Lãi suất cho vay giảm, định giá lãi suất thị trường tiền gửi vị trí thụ động Dự kiến, việc tăng lãi suất tiền gửi giảm lãi suất cho vay cuối thu hẹp chênh lệch tiền gửi cho vay NHTM, làm giảm thu nhập từ lãi ảnh hưởng trực tiếp đến mơ hình lợi nhuận truyền thống Trong bối cảnh rủi ro kinh tế toàn cầu ngày gia tăng, chiến tranh thương mại, khủng hoảng suy thoái, dẫn đến nhà điều hành nước phải đặt mục tiêu ưu tiên ổn định hết Từ nửa cuối năm 2018, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thắt chặt sách tiền tệ trở lại dự kiến, năm 2019 tiếp tục theo đuổi sách Mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt khoảng 14%, thấp 4% so với năm 2017, mục tiêu cho năm 2019 kiểm soát 16%, rõ ràng gia tăng nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng ngân hàng bị ảnh hưởng mạnh Từ tới cuối năm 2020, nhu cầu vốn tự có phải tăng thêm lớn, theo ước tính 64 Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia, ngân hàng phải tăng vốn tự có dự kiến gấp 1,8 – lần so với thời điểm đáp ứng quy định Basel II Tín dụng khó tăng cao, áp lực thực Basel II buộc ngân hàng phải chuyển hướng hoạt động, bên cạnh khoản vốn cho vay bất động sản thời gian qua chưa phát sinh nợ xấu phần tác động làm tăng dự phòng rủi ro tới đây, ảnh hưởng tới lợi nhuận, ngân hàng khơng thể đẩy mạnh tín dụng quay sang phát triển dịch vụ để tăng nguồn thu Với mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt khoảng 14%, thấp 4% so với năm 2017, mục tiêu cho năm 2019 kiểm soát 16% Như vậy, đường gia tăng nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam dự kiến bị ảnh hưởng mạnh Các ngân hàng phải đối diện với nhiều thách thức Việt Nam thực thi cam kết Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cụ thể cạnh tranh hệ thống ngân hàng ngày gay gắt: Việc mở cửa hội nhập, kéo theo lượng lớn ngân hàng nước với tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý tham gia vào thị trường tài nội địa cạnh tranh gay gắt khối ngân hàng nước ngân hàng nước điều khó tránh khỏi Các ngân hàng nước ngồi mạnh chất lượng phục vụ đa dạng dịch vụ thu hút lượng lớn khách hàng - doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngồi phận khơng nhỏ DN, cá nhân nước Điều dẫn đến gia tăng thị phần ngân hàng ngoại sụt giảm thị phần ngân hàng nội địa Bên cạnh đó, cịn bắt nguồn từ u cầu chuyển dịch cấu kinh tế sách điều tiết Các NHTM phải đối mặt với cân vai trò cung ứng vốn cho thị trường hệ thống NHTM định chế phi ngân hàng, tác động kinh tế cân mang lại Ngân hàng Nhà nước đưa yêu cầu pháp lý quản lý vốn, phí ngân hàng, kinh doanh ngoại hối, quản lý tài sản kinh doanh hóa đơn… Thách thức phát triển thị trường vốn - tài điều kiện Cách mạng cơng nghiệp 4.0 mơ hình kinh doanh, mơ hình quản trị, TÀI CHÍNH - Tháng 02/2019 tốn phải xem xét lại để phù hợp với xu hướng quản trị thơng minh AI, mơ hình ngân hàng di động, ngân hàng không giấy, ngân hàng số, toán điện tử; ngăn chặn đối mặt cạnh tranh tình trạng tín dụng đen, giải pháp hỗ trợ DN nhỏ vừa phát triển Những điều đặt thách thức trước phát triển kinh doanh mơ hình lợi nhuận có ngân hàng đưa yêu cầu cho ngân hàng để đẩy nhanh trình chuyển đổi họ Kiến nghị chuyển đổi mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam Nhằm chuyển đổi mơ hình lợi nhuận NHTM Việt Nam thời gian tới, tác giả đưa số kiến nghị sau: Một là, ý đến thu nhập từ lãi truyền thống trì mức chênh lệch phù hợp Mặc dù, chuyển dịch dần theo xu hướng tự hóa lãi suất việc gia tăng cạnh tranh ngành Ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi truyền thống giảm, nguồn thu nhập quan trọng NHTM Việt Nam Từ kinh nghiệm phát triển quốc gia khu vực phát triển, ổn định tương đối thu nhập lãi sở để chuyển đổi mơ hình lợi nhuận NHTM, NHTM Việt Nam cần tiếp tục cải thiện thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng truyền thống Hai là, phát triển mạnh mẽ loại hình dịch vụ kinh doanh trung gian cải thiện mức độ khác biệt Trước tình hình cạnh tranh ngành Ngân hàng, NHTM Việt Nam cần nâng cao mức độ cạnh tranh cách phát triển DN trung gian sáng tạo, chẳng hạn tư vấn đánh giá suất cao; phát triển dịch vụ tài trợ tín dụng; phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh đầu tư; phát triển dịch vụ tư vấn tài chính, lập kế hoạch tài tư nhân, dịch vụ khác; phát triển ngân hàng điện tử nhiều Ba là, tăng cường quản lý chi phí tăng lợi nhuận Để giảm chi phí, NHTM phải nâng cao hiệu quản lý vận hành thiết lập tảng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu số hóa ngân hàng Thực quản lý chi phí tồn diện thơng qua mạng lưới chi nhánh, qua DN kênh khách hàng Ngoài ra, nên học hỏi kinh nghiệm phát triển ngành Ngân hàng nước khu vực phát triển để khỏi vịng luẩn quẩn thúc đẩy phát triển ngành Ngân hàng cách mở thêm chi nhánh điểm giao dịch Thay vào đó, nâng cao mức độ sản phẩm điện tử thông qua phát triển ngân hàng tự phục vụ, ngân hàng điện tử để giảm chi phí vận hành cải thiện khả sinh lời Bốn là, phân khúc thị trường nhỏ cung cấp dịch vụ khác biệt Các NHTM nên nâng cao lợi cạnh tranh cách cải thiện chất lượng dịch vụ, thiết lập triết lý kinh doanh tập trung vào nhu cầu khách hàng giá trị khách hàng trước tiên, đáp ứng nhu cầu đa dạng cá nhân hóa khách hàng, phân loại khách hàng theo tiêu chuẩn định đưa loại dịch vụ khác Đây cách quan trọng để NHTM Việt Nam cải thiện lợi nhuận q trình chuyển đổi mơ hình lợi nhuận Các NHTM Việt Nam cần khẩn trương xây dựng lộ trình thay đổi mơ hình lợi nhuận cũ, tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cải thiện hệ thống kiểm soát nội NHTM, tích cực tìm hiểu phương thức kinh doanh điểm tăng trưởng lợi nhuận mới, phát huy lợi địa phương NHTM Việt Nam Đồng thời, khuyến khích đổi mới, sáng tạo dịch vụ cải cách mô hình kinh doanh Nâng cao trình độ chất lượng dịch vụ tài chính, tăng cường quản lý rủi ro cải thiện khả ứng phó rủi ro; đồng thời, dịch chuyển tín dụng theo hướng chọn lọc dự án hiệu hơn, bán lẻ với biên lợi nhuận cao Chỉ cách này, ngành Ngân hàng Việt Nam thích ứng xu phát triển nâng tầm vị trí bảng xếp hạng ngân hàng mạnh khu vực châu Á giới tương lai  Tài liệu tham khảo: Minh Khôi (2018), Ngân hàng cấu lại nguồn thu – xu tất yếu, Thời báo Ngân hàng; Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cổ phần Việt Nam, Tạp chí Cơng Thương; Tơ Huy Vũ Vũ Xuân Thanh (2016), ngành Ngân hàng trước tác động Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Diễn đàn Kinh tế giới; PwC, The Financial Brand; Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú cộng (2015), “Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam bối cảnh hội nhập”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội ngành Ngân hàng Việt Nam bối cảnh hội nhập”; Jaffar, K., Mabwe, K., & Webb, R (2014), Changing bank income structure: Evidence from large UK banks? Asian Journal of Finance & Accounting, 6, 195-215; Wang Jianbo (2016), Discussion on the Transformation of Profit Model of China's Commercial Banks, Management in Commercial Bank,7, 55-66 65 ... mơ hình lợi nhuận có ngân hàng đưa yêu cầu cho ngân hàng để đẩy nhanh trình chuyển đổi họ Kiến nghị chuyển đổi mơ hình lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam Nhằm chuyển đổi mơ hình lợi nhuận. .. cuối buộc cải cách mơ hình lợi nhuận NHTM Tác động trực tiếp lãi suất thỏa thuận đến lợi nhuận NHTM là: Các ngân hàng bán buôn thống trị nguồn lợi nhuận phải đối mặt với số vấn đề nan giải Lãi suất... nhân hóa khách hàng, phân loại khách hàng theo tiêu chuẩn định đưa loại dịch vụ khác Đây cách quan trọng để NHTM Việt Nam cải thiện lợi nhuận q trình chuyển đổi mơ hình lợi nhuận Các NHTM Việt