Bản tin trình bày diễn biến thị trường; chiến lược đầu tư; nhận định chỉ số VN30; đồ thị kỹ thuật VN30; nhận định cổ phiếu biến động mạnh trong rổ VN30 trong tháng 1 năm 2018. Để nắm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bản tin.
HĐTL VN30 – ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC ÁP LỰC BÁN GIA TĂNG MBS Research | BẢN TIN PHÁI SINH |01/01/2018 BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG • Ngày hơm giao dịch thị trường chứng khốn phái sinh diễn giằng co phần lớn thời gian giao dịch giảm dần cuối phiên áp lực bán gia tăng, số phái sinh đồng loạt giảm điểm Diễn biến phù hợp với diễn biến suy giảm số VN30 sở, kết phiên số giảm điểm (-0,82%) mức 1.086,9 điểm • Như vậy, sau phiên giảm liên tiếp thị trường sở phái sinh cho thấy ngắn hạn thị trường nhịp điều chỉnh sau liên tiếp tăng tháng 01/2018 Trên thị trường sở tượng bán chốt lời thể nhiều nhóm cổ phiếu tăng nhiều thời gian qua ngân hàng, chứng khốn, dầu khí, bất động sản…, Điểm tích cực khoản thị trường trì mức cho thấy sức hấp thụ lực cầu tốt điều kiện cung tăng mạnh Khối ngoại mua rịng THƠNG TIN MÃ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 158 tỷ đồng hai sàn đóng vai trị hỗ trợ thị trường MÃ Ngày đáo hạn VN30F1802 15/02/2018 14 1080 8.94 VN30F1803 15/03/2018 42 1093.4 -0.38 VN30F1806 21/06/2018 140 1120 -12.57 VN30F1809 20/09/2018 231 1149.1 -28.11 Số ngày Đóng cửa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VN30F2M VNF30F1Q • Diễn biến thị trường phản ánh thực tế áp lực cung gia tăng, rủi ro điều chỉnh tiếp tục số phái sinh và số VN30 sở hữu CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Chiến lược giao dịch TỶ TRỌNG VỊ THẾ MỞ GIỮA CÁC KỲ HẠN VN30F1M +/- FV ngày Ngưỡng kháng cự ngày cho VNINDEX 1.110 Ngưỡng hỗ trợ cho VNINDEX 1.087 điểm VN30F2Q Chiến lược giao dịch ngắn hạn Chiến lược giao dịch trung hạn Áp lực chốt lời thị trường sở mạnh ngắn hạn số tiếp tục tăng điểm Các vị Long ngắn hạn chốt lời theo khuyến nghị tiếp tục giữ vị quan sát, vị short trì cân nhắc chốt lời thị trường có tín hiệu hồi phục ngắn hạn Thị trường tăng trưởng với ngưỡng kỳ vọng 1.176 điểm cho VNINDEX www mbs.com.vn | Trang MBS Research | BẢN TIN PHÁI SINH | 01/01/2018 MÃ ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TỚI VN30 INDEX NHẬN ĐỊNH CHỈ SỐ VN30 3.56 • Thị trường trải qua phiên sáng với diễn biến tiêu cực, áp lực bán mạnh kéo hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lùi sâu xuống mốc tham chiếu Có thời điểm phiên sáng, VN30 đến gần 20 điểm Tuy nhiên, đà giảm thị trường có phần co hẹp lại lực bán khơng cịn mạnh trước 0.73 MBB HPG ROS STB FPT 0.04 0.04 CTG NVL 0.28 SSI Mặc dù vậy, cuối phiên áp lực bán tiếp tục mức cao khiến đà giảm số mạnh Trong VIC đó, mã vốn hóa lớn BID, BVH, FPT, MBB, ROS, STB, VPB,… giảm giá sâu Chiều ngược lại SSI, MWG VIC, MWG, CTG… mã vốn hóa lớn hoi cịn trì sắc xanh -1.10 -1.77 -2.38 -2.35 • -2.30 Chốt phiên, số VN30 giảm điểm (-0,82%) xuống 1.086,90 điểm Số mã giảm giá chiếm ưu với 20 mã Khối lượng giao dịch nhóm VN30 đạt 84,19 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị đạt 3.441 tỷ đồng TOP 10 CỔ PHIẾU VỐN HĨA TRONG VN30 • Nhà đầu tư nước ngồi mua rịng với giá trị 241,31 tỷ đồng HSX Cụ thể, họ mua ròng mã VIC (+108,97 tỷ), SSI (+64,12 tỷ), PVT (+26,28 tỷ), HSG (+23,57 tỷ), HCM (+22,95 tỷ), AST (+19,97 tỷ), HDB STB FPT (+19,87 tỷ),…Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mã VNM (-43,94tỷ), VCB (-30,73 tỷ), KBC (-26,19 MWG MSN tỷ), PVD (-19,32 tỷ),…,… MBB HPG ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VN30 SAB VIC VCB VNM Khác 200000 400000 600000 800000 1000000 DIỄN BIẾN THANH KHOẢN HĐTL To tal vo lume To tal OI VN30F1M VN30 30,000 1150 25,000 1100 20,000 1050 15,000 1000 10,000 950 5,000 900 - 850 www mbs.com.vn | Trang MBS Research | BẢN TIN PHÁI SINH | 01/01/2018 ĐƯỜNG CONG GIÁ HĐTL CÁC KỲ HẠN Giá 1205 1155 1105 1055 1005 955 905 855 805 Phiên trước NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIAO DỊCH HĐTL Định giá MBS • Cùng xu hướng với thị trường sở, thị trường giao dịch HĐTL tiếp tục có phiên điều chỉnh hợp đồng đóng cửa sắc đỏ Đáng ý hợp đồng kỳ hạn xa VN30F1809 ngày hôm giảm điểm mạnh, 14,3 điểm tương đương 1,23% xuống mức 1149,1 điểm Ba hợp đồng lại 1,120.99 1,107.43 1,088.94 1,093.02 VN30F1802, VN30F1803 VN30F1806 giảm 0,46%; 0,60% 0,44% xuống mức 1080; 1093,4 1120 điểm Hiện VN30 mức 1086,9 điểm (giảm 0,82% so với phiên liền trước) khiến mức chênh lệch giá với hợp đồng VN30F1802 (basis) yếu đi, 6,9 điểm Basis VN30F1803 đạt -6,5 điểm, VN30F1806 đạt -33,1 điểm VN30F1809 đạt -62,2 điểm 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug 1-Sep • phiên, tăng 6,78% so với phiên giao dịch trước Trong đó, KLGD hợp đồng VN30F1802 tăng 6,3% đạt DIỄN BIẾN CHỈ SỐ HĐTL CÁC KỲ HẠN VN30F1802 1080 %+/ Chỉ số -0.46 VN30F1803 1093.4 -0.60 1,494 47.92 2888 6.77 VN30F1806 1120 -0.44 272 56.32 662 9.42 VN30F1809 1149.1 -1.23 147 98.65 334 5.70 27,092 8.61 10,091 -7.39 Hợp đồng Chỉ số Tổng Tổng khoản thị trường HĐTL hôm lập kỷ lục với 27.092 hợp đồng khớp lệnh KLGD 25,179 %+/ Vị mở KLGD cuối ngày 6.30 6207 %+/ OI -14.62 25.179 hợp đồng KLGD hợp đồng VN30F1803 tăng 484 hợp đồng lên mức 1.494 hợ đồng KLGD hai hợp đồng VN30F1806 VN30F1809 đạt 272 hợp đồng (+56,32%) 147 hợp đồng (+98,65%) • Giá lý thuyết (FV) MBS tính tốn tham khảo cho phiên giao dịch tới cho hợp đồng VN30F1802 1088,94 điểm (cao 8,94 điểm so với giá thị trường) Tương tự, giá lý thuyết tham khảo cho hợp đồng VN30F1803 1093,02 điểm (-0,38 điểm), hợp đồng VN30F1806 1107,43 điểm (-12,57 điểm), hợp đồng VN30F1809 1120,99 điểm (-28,11 điểm) ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VN30F1M DIỄN BIẾN THANH KHOẢN THEO TỪNG MỨC GIÁ VN30F1802 Bid Vo lume Mid Vo lume As k Vo lume 300 250 200 150 100 50 www mbs.com.vn | Trang MBS Research | BẢN TIN PHÁI SINH | 01/01/2018 DIỄN BIẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHÓAN THẾ GIỚI Chỉ số Điểm số Tăng giảm (%) 1,099.67 - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI P/E P/E 2017 YTD 0.96 20.13 19.31 11.73 0.14 21.42 18.02 5.79 0.06 23.28 18.40 5.62 1.68 19.78 19.20 3.17 3,446.98 - 0.97 17.54 13.44 4.23 DAX 13,003.90 - 1.41 19.24 13.72 2.35 Vàng 1,350.50 0.19 - - 2.89 66.25 0.68 - - 8.23 VN-index Dow Jones S&P 500 Nikkei 225 Shanghai 26,186.71 2,821.98 23,486.11 Dầu WTI LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI Kỳ trước Dự báo Thực tế Thứ Hai – 29/01/2018 [US] Chỉ số giá hàng hóa dịch vụ T.12/2017 0.1% 0.2% 0.2% [US] Chi tiêu cá nhân T.12/2017 0.8% 0.5% 0.4% 122.1 123.2 125.4 Thứ Ba – 30/01/2018 [US] Chỉ số tin cậy tiêu dùng T.1/2018 [US] Phát biểu Tổng thống Trump • Mặc dù lợi tức tăng lên cao kể từ 2014, trái phiếu kho bạc Mỹ khơng thu hút dịng tiền nước ngồi thêm tiếp tục trượt giá phiên hôm S&P500 gần khôg thay đổi, dollar sau giảm sâu phiên trước có dấu hiệu chững lại Fed tuyên bố giữ nguyên mức lãi suất chưa có kế hoạch nâng lãi suất vào tháng • Phiên giao dịch tháng bật với đà tăng trở lại chứng khoán châu Á Nhà đầu tư tin tưởng vào sức khỏe kinh tế doanh nghiệp bị hấp dẫn mức lợi tức trái phiếu cao Chỉ số MSCI khu vực châu Á tăng 0,4% Stoxx Europe 600 châu Âu tăng đến 0,5% nhờ dẫn dắt dòng cổ phiếu ngân hàng công nghệ Bảng Anh ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp Trái phiếu phủ nước châu Âu hầu hết giảm theo trái phiếu kho bạc Mỹ • Giá dầu thơ tăng, giao dịch mức 64 USD/thùng vàng giảm phiên liên tiếp NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU BIẾN ĐỘNG MẠNH TRONG RỔ VN30 • GAS giảm phiên hôm tác động lớn tới diễn biến giảm điểm VN30 Kết phiên GAS giảm 2.400 đồng/cp xuống 122.200 đồng/cp • Phiên giảm giá hơm diễn sau GAS có nhịp tăng giá từ mức 100.000 đ/cp lên mức 124.600 đ/cp tuần giao dịch gần đây, tương ứng mức tăng 24%, áp lực chốt lời ngắn hạn cho ngun nhân khiến giá GAS nói riêng nhóm cổ phiếu dầu khí nói chung điều chỉnh giảm phiên gần Nhìn xu trung dài hạn, GAS hình thành xu tăng từ đầu tháng để tăng mạnh từ vùng giá 55.000 đồng/cp lên mức cao 124.600 đồng/cp, xu tăng trung dài hạn GAS chưa thay đổi, ngắn hạn áp lực điều chỉnh giá gia tăng trở lại Các báo kỹ thuật MACD, RSI, Stochastic bắt đầu hướng xuống tín hiệu cho thấy giá GAS điều chỉnh giảm thêm phiên cuối tuần Sau vụ lùm xùm chiến dịch tranh cử có liên quan tới Nga, sách nhập cư gây bất đồng nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump mong muốn hai Đảng Dân chủ Cộng hòa hợp tác cho phát triển nước Mỹ Thứ Tư – 31/01/2018 [US] Lãi suất Fed