Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các NHTM trên địa bàn TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG THỊ KIM CHI MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành : Tài - Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LẠI TIẾN DĨNH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, bạn bè, … Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn thơng tin xác thực TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Người thực luận văn Đồng Thị Kim Chi MỤC LỤC Tran g TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp, đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NHTM ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Các đặc điểm chuyên biệt doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 Tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng loại hình DNNVV 10 1.2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng thương mại DNNVV 12 1.2.3 Các loại hình cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.3 Mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại DNNVV 16 1.3.1 Khái niệm mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV 16 1.3.2 Ý nghĩa việc mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 16 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 22 1.4 Mơ hình nghiên cứu 29 1.4.1 Cơ sở mơ hình nghiên cứu 29 1.4.2 Mơ hình sử dụng nghiên cứu luận văn 34 1.5 Kinh nghiệm mở rộng tín dụng DNNVV số nước giới 35 * Kết luận chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát thực trạng DNNVV 39 2.1.1 Số lượng DNNVV địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua 39 2.1.2 Vốn đăng ký kinh doanh DNNVV 40 2.1.3 Nhu cầu vốn DNNVV 41 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng NHTM 42 2.3 Thực trạng mở rộng tín dụng NHTM DNNVV địa bàn TP.HCM 46 2.4 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 56 2.4.1 Những kết đạt 56 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 58 * Kết luận chương CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHTM 3.1 Thiết kế nghiên cứu 65 3.1.1 Nghiên cứu sơ 65 3.1.2 Nghiên cứu thức 65 3.2 Xây dựng thang đo 67 3.2.1 Thang đo từ chối cấp tín dụng 68 3.2.2 Thang đo tiếp tục cấp tín dụng 69 3.2.3 Thang đo khó khăn giao dịch tín dụng 70 3.2.4 Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng 70 3.2.5 Thang đo giá tín dụng 71 3.2.6 Thang đo mở rộng tín dụng 72 3.3 Thông tin mẫu nghiên cứu 72 3.4 Kiểm định mơ hình đo lường 73 3.4.1 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo 73 3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 75 3.4.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 78 3.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 80 3.6 Phân tích tác động nhân tố mở rộng tín dụng 85 * Kết luận chương CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 4.1 Định hướng mở rộng tín dụng DNNVV NHTM địa bàn Tp HCM 89 4.2 Giải pháp mở rộng tín dụng DNNVV NHTM địa bàn Tp HCM 92 4.2.1 Đối với ngân hàng thương mại 92 4.2.2 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 97 4.2 Đối với quan có thẩm quyền 103 * Kết luận chương KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TDNH : Tín dụng ngân hàng H1, H2, H3, H4, H5: Các giả thuyết thống kê DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phân loại DN Bảng 1.2: Phân loại DN Bảng 1.3: Phân loại DN Bảng 1.4: Phân loại DN Bảng 2.1: Số lượng DN Bảng 2.2: Số lượng doa ký qua n Bảng 2.3: Nhu cầu vốn Chí Minh Bảng 2.4: Vốn huy độn bàn thành ph Bảng 2.5: Tình hình dư TP.HCM Bảng 2.6: Sự thay đổi d TP.HCM Bảng 3.1: Thang đo Bảng 3.2: Thang đo Bảng 3.3: Thang đo Bảng 3.4: Thang đo Bảng 3.5: Thang đo Bảng 3.6: Thang đo mở Bảng 3.7: Kết kiểm Bảng 3.8: Kết EFA Bảng 3.9: Kết kiểm Bảng 3.10: Tóm tắt kết kiểm định thang đo Bảng 3.11: Mã hóa lại thang đo Bảng 3.12: Thông số biến phương trình hồi quy Bảng 3.13: Các hệ số Bảng 3.14: Mức độ q DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mơ hình nghiên c Hình 2.1: Tăng trưởng tín d Hình 3.1: Mơ hình nghiên c Hình 3.2: Các hệ số hồi quy MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài DNNVV ngày khẳng định vai trị khơng thể thiếu có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế quốc dân Để trì nhịp độ phát triển tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế DNNVV địi hỏi cần có nhiều hỗ trợ nữa, yêu cầu vốn vấn đề thiết yếu Trong kênh cung ứng vốn, nguồn tài trợ từ tín dụng ngân hàng xem quan trọng hiệu DNNVV TDNH có ưu điểm có nhiều NHTM với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp, khả cung ứng vốn dồi hơn, hình thức tài trợ đa dạng, thời hạn vay linh hoạt, kèm theo dịch vụ tư vấn đầu tư, … Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa nhỏ phải đối mặt với khó khăn việc tiếp cận nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khoản vay ngân hàng Những khó khăn vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam xuất phát từ phía ngân hàng thương mại thân doanh nghiệp vừa nhỏ Việc phát triển TDNH DNNVV đồng thời mở tiềm lực tăng trưởng tín dụng nhanh chóng lâu dài cho hoạt động hệ thống NHTM Vấn đề đặt làm để tháo gỡ khó khăn cho đơi bên tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận với sản phẩm tài trợ tín dụng từ ngân hàng, thúc đẩy sản xuất thực cần thiết cho nhà quản lý chiến lược tăng trưởng phát triển trước tình hình kinh tế tài nước giới nhiều biến động Cùng chung bối cảnh đó, DNNVV đơn vị NHTM thành phố Hồ Chí Minh khơng phải đứng ngồi cuộc, đặc biệt trung tâm kinh tế trọng điểm có quy mơ lớn khu vực phía Nam x TUCHOI5 TUCHOI6 Mean 17.12 Thang đo tiếp tục cấp tín dụng (TIEPTUC) Case Processing Summary Cases Valid Exclud Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 768 TIEPTUC1 TIEPTUC2 TIEPTUC3 TIEPTUC4 TIEPTUC5 Item-Total Statistics TIEPTUC1 xi TIEPTUC2 TIEPTUC3 TIEPTUC4 TIEPTUC5 Scale Statistics Thang đo khó khăn giao dịch tín dụng (KHOKHAN) Case Processing Summary Cases Valid Exclud Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 800 KHOKHAN1 KHOKHAN2 KHOKHAN3 KHOKHAN4 KHOKHAN5 xii Item-Total Statistics KHOKHAN1 KHOKHAN2 KHOKHAN3 KHOKHAN4 KHOKHAN5 Scale Statistics Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng (CHATLUONG) Case Processing Summary Cases Valid a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 891 CHATLUONG1 CHATLUONG2 CHATLUONG3 CHATLUONG4 xiii CHATLUONG5 CHATLUONG6 CHATLUONG1 CHATLUONG2 CHATLUONG3 CHATLUONG4 CHATLUONG5 CHATLUONG6 Scale Statistics Thang đo giá tín dụng (GIACA) Case Processing Summary Cases Valid a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 698 xiv GIACA1 GIACA2 GIACA3 Item-Total Statistics GIACA1 GIACA2 GIACA3 Scale Statistics Thang đo mở rộng tín dụng (MORONG) Case Processing Summary Cases Valid Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 773 MORONG1 MORONG2 a xv Item Statistics MORONG1 MORONG2 MORONG3 Item-Total Statistics MORONG1 MORONG2 MORONG3 Mean 9.81 xvi Phụ lục ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA (lần 2) Thang đo từ chối cấp tín dụng (TUCHOI) Case Processing Summary Cases Valid Exclu Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha TUCHOI1 TUCHOI2 TUCHOI3 TUCHOI4 TUCHOI5 TUCHOI6 TIEPTUC4 Item-Total Statistics TUCHOI1 TUCHOI2 TUCHOI3 xvii TUCHOI4 TUCHOI5 TUCHOI6 TIEPTUC4 Scale Statistics Thang đo tiếp tục cấp tín dụng (TIEPTUC) Case Processing Summary Cases Valid Exclude Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 734 TIEPTUC1 TIEPTUC2 TIEPTUC3 TIEPTUC5 Item-Total Statistics TIEPTUC1 xviii TIEPTUC2 TIEPTUC3 TIEPTUC5 Scale Statistics xix Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO Kết EFA thành phần từ chối cấp tín dụng, tiếp tục cấp tín dụng, khó khăn giao dịch tín dụng, chất lượng dịch vụ tín dụng, giá tín dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Co mpo nent Total 9.190 2.103 1.749 1.377 1.147 985 820 722 664 10 648 11 604 12 526 13 478 14 470 15 443 16 421 xx 17 397 18 373 19 361 20 331 21 297 22 279 23 235 24 216 25 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa TUCHOI2 TUCHOI1 TUCHOI3 TUCHOI5 TUCHOI6 TUCHOI4 TIEPTUC4 CHATLUONG2 CHATLUONG6 CHATLUONG1 CHATLUONG3 CHATLUONG5 CHATLUONG4 KHOKHAN1 KHOKHAN5 KHOKHAN3 KHOKHAN4 164 xxi KHOKHAN2 TIEPTUC1 TIEPTUC2 TIEPTUC3 TIEPTUC5 GIACA2 GIACA3 GIACA1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Kết EFA thang đo mở rộng tín dụng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component xxii Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix a Only one component was extracted The solution cannot be rotated xxiii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Variables Entered GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, a KHOKHAN a All requested variables entered b Dependent Variable: MORONG Model R a 707 a Predictors: (Constant), GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHAN b Dependent Variable: MORONG ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHAN b Dependent Variable: MORONG Coefficients Model (Constant) TUCHOI TIEPTUC a xxiv KHOKHAN CHATLUONG GIACA a Dependent Variable: MORONG ... tố mở rộng tín dụng 85 * Kết luận chương CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 4.1 Định hướng mở rộng tín dụng DNNVV NHTM địa bàn. .. VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NHTM ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Các đặc điểm chuyên biệt doanh nghiệp. .. giới (WB) doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp có qui mơ vốn, lao động doanh thu nhỏ bé Căn vào quan niệm trên, doanh nghiệp nhỏ vừa chia làm ba loại sau: - Doanh nghiệp siêu nhỏ: doanh nghiệp có