Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TẠ THÚY VÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TẠ THÚY VÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM” kết học tập, nghiên cứu độc lập, nghiêm túc Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Tạ Thúy Vân ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.2 Các mơ hình, lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh 1.2.1 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 1.2.2 Lý thuyết cạnh tranh Victor Smith 12 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 13 1.3.1 Năng lực tài 13 1.3.2 Sản phẩm, dịch vụ 14 1.3.3 Năng lực quản trị 15 1.3.4 Năng lực công nghệ 15 1.3.5 Chất lƣợng nguồn nhân lực 16 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới NHTM Việt Nam 16 1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup 16 1.4.2 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC 18 1.4.3 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of American 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 22 iii 2.1 Tổng quan NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 24 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 26 2.2.1 Năng lực tài 26 2.2.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 26 2.2.1.2 Hệ số an toàn vốn 26 2.2.1.3 Chất lƣợng tài sản 27 2.2.1.4 Khả sinh lời 28 2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ 28 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 28 2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 29 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng 32 2.2.3 Năng lực quản trị 35 2.2.4 Năng lực công nghệ 36 2.2.5 Chất lƣợng nguồn nhân lực 37 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Vietcombank mơ hình áp lực Michael Porter 37 2.3.1 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn 37 2.3.2 Áp lực cạnh tranh nội ngành 38 2.3.3 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay 45 2.3.4 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp 45 2.3.5 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng 46 2.4 Nghiên cứu định lƣợng lực cạnh tranh Vietcombank dựa theo lý thuyết Vicor Smith 47 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 47 2.4.1.1 Nghiên cứu sơ 47 2.4.1.2 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu thức 48 2.4.2 Nghiên cứu định lƣợng 49 2.4.2.1 Thang đo mẫu nghiên cứu 49 iv 2.4.2.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 52 2.4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 2.4.2.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội 60 2.4.2.5 Giải thích kết biến 63 2.5 Phân tích ma trận SWOT Vietcombank 65 2.5.1 Điểm mạnh 65 2.5.2 Điểm yếu 66 2.5.3 Cơ hội… 67 2.5.4 Thách thức 67 2.6 Những tồn hạn chế nguyên nhân 68 2.6.1 Những tồn hạn chế 68 2.6.2 Nguyên nhân hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 71 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển Vietcombank 71 3.1.1 Định hƣớng chiến lƣợc Vietcombank đến 2020 71 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh 71 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank .74 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực marketing 74 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 74 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao thƣơng hiệu VCB 75 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài 76 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 76 3.2.6 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm 77 3.2.7 Nhóm giải pháp nâng cao lực công nghệ 78 3.2.8 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị 79 3.3 Một số kiến nghị phủ NHNN 80 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng 80 3.3.2 Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý 81 v KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank, ARG: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV: Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam CTG: Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam DNNN: Doanh nghiệp nhà nƣớc DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HĐQT: Hội đồng quản trị 10 MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội 11 NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc 12 NHTM: Ngân hàng thƣơng mại 13 NHTMNN: Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc 14 NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 15 NLCT: Năng lực cạnh tranh 16 SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội 17 TCTD: Tổ chức tín dụng 18 Vietcombank, VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Danh sách cổ đơng Vietcombank Bảng 2.2: Danh sách cơng ty có liên quan Vietcombank Bảng 2.3: Chất lƣợng tài sản có Vietcombank Bảng 2.4: Doanh số mua bán ngoại tệ Vietcombank Bảng 2.5: Doanh số kinh doanh thẻ Vietcombank Bảng 2.6: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực tài Bảng 2.7: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến sản phẩm Bảng 2.8: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến chất lƣợng dịch vụ Bảng 2.9: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến thƣơng hiệu Bảng 2.10: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến nguồn nhân lực Bảng 2.11: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực quản trị Bảng 2.12: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực cơng nghệ Bảng 2.13: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực marketing Bảng 2.14: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc Bảng 2.15: Kết phân tích nhân tố biến độc lập Bảng 2.16: Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc Bảng 2.17: Hệ số hồi quy phƣơng trình Bảng 2.18: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội Bảng 2.19: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội (ANOVA) viii DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình lực lƣợng cạnh tranh Đồ thị 2.1: Biểu đồ tỷ lệ sở hữu cổ đông Vietcombank Đồ thị 2.2: Vốn chủ sở hữu Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.3: Hệ số an toàn vốn tối thiểu Vietcombank từ năm 2010 đến 2012 Đồ thị 2.4: Lợi nhuận trƣớc thuế sau thuế Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.5: Số liệu huy động vốn Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.6: Số liệu dƣ nợ tín dụng Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.7: Số liệu toán XNK Vietcombank qua năm Đồ thị 2.8: Số liệu vốn chủ hữu 10 NHTM Việt Nam năm 2012 Đồ thị 2.9: Số liệu tổng tài sản 10 NHTM Việt Nam qua năm Đồ thị 2.10: Số liệu tốc độ tăng trƣởng huy động vốn 10 NHTM Việt Nam qua năm Đồ thị 2.11: Thị phần huy động vốn NHTM thời điểm 30/06/2013 Đồ thị 2.12: Dƣ nợ tín dụng cho kinh tế 10 NHTM qua năm Đồ thị 2.13: Thị phần tín dụng NHTM thời điểm 30/06/2013 Đồ thị 2.14: Dƣ nợ xấu 10 NHTM qua năm Đồ thị 2.15: Thị phần lợi nhuận 10 NHTM năm 2012 Hình 2.16: Mơ hình đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Vietcombank theo lý thuyết Victor Smith Hình 2.17: Mơ hình nghiên cứu thức 88 yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Vietcombank, nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Vietcombank? Trong tất nhân tố tổng hợp, theo anh/chị nhân tố quan trọng nhất? Theo anh/chị, cần phải có giải pháp kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank thời gian tới? XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH/CHỊ 89 PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN Xin chào anh/chị! Tôi sinh viên Đại Học Kinh Tế TP.HCM Tôi thực nghiên cứu Năng lực cạnh tranh NH TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (Vietcombank) Kính mong quý anh/chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi khảo sát bên Xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai mà tất ý kiến anh/chị có giá trị hữu ích cho nghiên cứu Tôi chân thành cám ơn cộng tác anh/chị Xin anh/chị vui lòng cho biết số thông tin anh/chị: Họ tên: Đơn vị công tác: Xin vui lòng cho biết giới tính anh/ Nam Xin anh/chị cho biết anh/chị thuộc nhó  18-30 Xin vui lịng cho biết trình độ học vấn  Dƣới đại học Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị vấn đề sau cách khoanh tròn số dòng Những số thể mức độ quý vị đồng ý hay không đồng ý với phát biểu theo quy ƣớc sau: Rất không đồng ý STT I NĂNG LỰC TÀI CHÍNH Vietcombank có vốn điều lệ lớn Vietcombank có khả huy động vốn tốt Vietcombank có lợi nhuận cao II SẢN PHẨM 90 Vietcombank có sản phẩm đa dạng phong p Sản phẩm Vietcombank có nhiều tiện íc Gía sản phẩm Vietcombank cạnh tranh Vietcombank có nhiều sản phẩm III CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Thời gian thực giao dịch nhanh Thủ tục Vietcombank đơn giản Thái độ phục vụ nhân viên Vietcombank nhiệt tình Vietcombank có tiện nghi giải trí cho kh lúc chờ đợi Chất lƣợng dịch vụ Vietcombank tốt IV THƢƠNG HIỆU Thƣơng hiệu Vietcombank đƣợc nhiều ngƣ Vietcombank đƣợc tổ chức ngo đánh giá cao Vietcombank đƣợc tín nhiệm khách Vietcombank ngân hàng có uy tín cao, đá Vietcombank có hoạt động cộng đồng V NGUỒN NHÂN LỰC Đội ngũ nhân viên Vietcombank có tác phon nghiệp Nhân viên Vietcombank có nghiệp vụ ch tốt Vietcombank có sách thu hút nhân tài VI NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Vietcombank tổ chức máy hợp lý Vietcombank có sách quản trị rủi ro tố 91 Vietcombank có sách tín dụng tốt VII NĂNG LỰC CƠNG NGHỆ Vietcombank ứng dụng cơng nghệ Sản phẩm, dịch vụ Vietcombank có độ b Vietcombank có đầu tƣ nghiên cứu phát triể VIII NĂNG LỰC MARKETING Vietcombank có nhiều chƣơng trình khuyến dẫn Vietcombank hiểu rõ nhu cầu khách hàng Vietcombank chăm sóc khách hàng tốt Vietcombank có nhiều chƣơng trình quảng phƣơng tiện thơng tin đại chúng IX NĂNG LỰC CẠNH TRANH Vietcombank có tốc độ tăng doanh số cao Vietcombank có tốc độ tăng lợi nhuận cao Vietcombank có tỷ suất lợi nhuận vốn c Xin chân thành cám ơn quý anh/chị! 92 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA A Đối với biến độc lập Thang đo lực tài Reliability Statistics Cronbach's Alpha Items 896 Item-Total Statistics NLTC1 NLTC2 NLTC3 Thang đo sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha 839 Items Item-Total Statistics SP1 SP2 93 SP3 SP4 Thang đo chất lƣợng dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha 859 CLDV1 CLDV2 CLDV3 CLDV4 CLDV5 Thang đo thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 850 94 Item-Total Statistics TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 Thang đo nguồn nhân lực Reliability Statistics Cronbach's Alpha 784 NL1 NL2 NL3 Thang đo lực quản trị 95 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 859 QT1 QT2 QT3 Thang đo lực công nghệ Reliability Statistics Cronbach's Alpha 891 Item-Total Statistics CN1 CN2 96 Item-Total Statistics CN1 CN2 CN3 Thang đo marketing Reliability Statistics Cronbach's Alpha 866 MA1 MA2 MA3 MA4 97 B Đối với biến phụ thuộc “năng lực cạnh tranh” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 690 Items Item-Total Statistics NLCT1 NLCT2 NLCT3 98 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 99 24 25 26 27 28 29 30 Extraction Method: Principal Component Analysis NLTC1 NLTC2 NLTC3 SP1 SP2 SP3 SP4 CLDV1 CLDV2 CLDV3 CLDV4 CLDV5 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 NL1 NL2 100 NL3 QT1 QT2 QT3 CN1 CN2 CN3 MA1 MA2 MA3 MA4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 101 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model R 869 a Predictors: (Constant), MA, CLDV, NL, TH, QT, SP, NLTC, CN b Dependent Variable: NLCT Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), MA, CLDV, NL, TH, QT, SP, NLTC, CN b Dependent Variable: NLCT Model (Constant) NLTC SP CLDV TH NL a QT CN MA ... Thƣơng Việt Nam - Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh. .. LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh ... tài gia tăng giá trị cổ đơng 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 1.3.1 Năng lực tài Năng lực tài ngân hàng thể sức mạnh ngân hàng thời điểm định Phân tích lực tài ngân hàng dựa tiêu