Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng liên doanh việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM Trần Thị Hồng Gấm CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM Trần Thị Hồng Gấm CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP Hồ Chí Minh, năm 2013 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu NHTM 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 1.1.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ khác 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM qua số tài 1.2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời 1.2.2.2 Nhóm tiêu phản ánh thu nhập, chi phí 1.2.2.3 Nhóm tiêu chất lượng nguồn vốn, tài sản 1.2.2.4 Nhóm tiêu đo lường rủi ro hoạt động 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 12 1.3.1 Nhóm nhân tố bên 12 1.3.1.1 Năng lực tài 12 1.3.1.2 Năng lực quản trị, điều hành 13 1.3.1.3 Nhân tố công nghệ 14 1.3.1.4 Trình độ, chất lượng người lao động 14 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 15 1.3.2.1 Nhân tố kinh tế 15 1.3.2.2 Nhân tố trị, xã hội 16 1.3.2.3 Môi trường pháp lý 16 1.3.2.4 Nhân tố văn hóa – xã hội 17 1.4 Mơ hình định lượng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 18 Kết luận chương 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHLD VIỆT THÁI 21 2.1 Giới thiệu NHLD Việt Thái 21 2.1.1 Sơ lược trình hình thành cấu tổ chức NHLD Việt Thái 21 2.1.2 Các giai đoạn phát triển 23 2.1.2.1 Giai đoạn (1995-2005): hình thành củng cố hoạt động 23 2.1.2.2 Giai đoạn (từ năm 2006-2009): mở rộng định hình 23 2.1.2.3 Giai đoạn (từ năm 2010-2012) 24 2.2 Thực trạng hoạt động NHLD Việt Thái 24 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái từ 2008-2012 24 2.2.1.1 Thực trạng nguồn vốn 24 2.2.1.2 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng 29 2.2.1.3 Tình hình thu nhập – chi phí 31 2.2.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái dựa số tài 35 2.2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời 35 2.2.2.2 Nhóm tiêu phản ánh thu nhập, chi phí 38 2.2.2.3 Nhóm tiêu chất lượng nguồn vốn, tài sản 39 2.2.2.4 Nhóm tiêu đo lường rủi ro hoạt động 42 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái 45 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái qua số tài nhân tố định tính khác 45 2.3.2 Kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái qua phân tích định lượng 52 2.3.2.1 Mô tả liệu biến nghiên cứu 53 2.3.2.2 Mục tiêu nghiên cứu giả thiết nghiên cứu 55 2.3.2.3 Phương pháp mơ hình nghiên cứu 56 2.3.2.4 Kiểm định tính dừng liệu chuỗi thời gian 56 2.3.2.5 Kết nghiên cứu 58 2.3.2.6 Thảo luận kết nghiên cứu định lượng 63 2.3.3 Kết luận chung nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái 67 Kết luận chương 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHLD VIỆT THÁI 70 3.1 Định hướng kinh doanh NHLD Việt Thái đến năm 2015 70 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHLD Việt Thái 71 3.2.1 Nâng cao lực tài tăng cường tính khoản 71 3.2.2 Nâng cao lực quản trị điều hành hồn thiện chế sách .73 3.2.3 Về hoạt động huy động vốn 74 3.2.4 Về hoạt động cấp tín dụng 76 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm, kênh dịch vụ tài nhằm gia tăng nguồn thu ngồi lãi 79 3.2.6 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 80 3.2.7 Đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng 81 3.2.8 Xây dựng quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động PR 82 3.2.9 Hồn thiện tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội quản trị rủi ro 83 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn riêng tôi, không chép Số liệu nội dung luận văn trung thực, sử dụng từ nguồn rõ ràng đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2013 Tác giả Trần Thị Hồng Gấm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ƒ NHTM: ƒ NHTMCP: ƒ NHLD: ƒ NHNN VN: ƒ NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn ƒ SCB: ƒ Tập đồn CP: ƒ VSB: ƒ PGD: ƒ USD: ƒ VND: ƒ TCTD: ƒ DPRR : ƒ DN : ƒ OLS: DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức hệ thống NHLD Việt Thái 22 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Quy mô vốn điều lệ NHLD Việt Thái 25 Biểu đồ 2.2: Tổng nguồn vốn huy động tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2008-2012 26 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ tổng chi phí hoạt động/tổng thu từ hoạt động năm 2008-2012 38 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ tổng thu hoạt động/tổng tài sản năm 2008-2012 39 Biểu đồ 2.5: Hiệu suất sử dụng vốn năm 2008-2012 40 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tài sản Có năm 2008-2012 41 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ tài sản có tính khoản cao tổng tài sản 2008-2012 .42 Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tài sản có năm 2008-2012 43 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ nợ xấu qua năm toàn ngành ngân hàng Việt Nam 44 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2008-2012 26 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động năm 2008-2012 27 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2008-2012 29 Bảng 2.4: Tình hình thu nhập – chi phí năm 2008-2012 31 Bảng 2.5: Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản - ROA năm 2008-2012 35 Bảng 2.6: Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu-ROE năm 2008-2012 .36 Bảng 2.7: Tỷ lệ thu nhập lãi năm 2008-2012 37 Bảng 2.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu năm 2008-2012 39 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ hạn năm 2008-2012 43 Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng GDP CPI Việt Nam từ năm 2010-2012 52 Bảng 2.11: Kỳ vọng dấu biến độc mơ hình hồi quy 56 Bảng 2.12: Kết thống kê kiểm định tính dừng biến chuỗi thời gian 57 Bảng 2.13 Kết thống kê mô tả biến độc lập phụ thuộc .58 Bảng 2.14: Kết hệ số tương quan biến 59 Bảng 2.15: Kết hồi quy sơ 60 Bảng 2.16: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập 61 Bảng 2.17: Kết hồi quy sau khắc phục tượng đa cộng tuyến 62 Bảng 2.18: Kết hồi quy cuối với biến phụ thuộc ROE 63 82 so với ngân hàng khác tốn hóa đơn điện thoại, điện, nước chuyển khoản toán hệ thống NHLD Việt Thái cần mở rộng đẩy mạnh loại hình dịch vụ mà hỗ trợ cơng nghệ thông tin chủ yếu Nếu triển khai dịch vụ hỗ trợ home banking mang đến tiện lợi cho khách hàng giao dịch với ngân hàng mà ngân hàng cịn gia tăng doanh số giao dịch số lượng khách hàng giao dịch 3.2.8 Xây dựng quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động PR Tuy NHLD Việt Thái thành lập 18 năm, thương hiệu NHLD Việt Thái thật chưa biết rộng rãi thương hiệu ngân hàng khác Vì vậy, để tăng sức cạnh tranh, NHLD Việt Thái cần phải tăng cường việc phát triển quảng bá thương hiệu: ¾ Thành lập phận xây dựng phát triển thương hiệu với chức phối hợp với chuyên gia thiết kế xây dựng quảng bá hình ảnh NHLD Việt Thái thị trường, đồng thời tìm hiểu học tập cách tạo thương hiệu doanh nghiệp khác, từ định hướng cách tạo thương hiệu mang sắc riêng cho NHLD Việt Thái thị trường ¾ Xây dựng chương trình khuyến mại dịch vụ tiền gửi, tiền vay nhằm giữ lại khách hàng truyền thống thu hút khách hàng ¾ Thực chương trình quảng cáo NHLD Việt Thái phương tiện thông tin đại chúng, viết báo để quảng bá hình ảnh NHLD Việt Thái công chúng Cụ thể triển khai nhiều chiến dịch truyền thông xây dựng thương hiệu nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh ngân hàng đến với đông đảo công chúng.thông qua nhiều kênh truyền thơng khác từ truyền hình, báo giấy, báo mạng đến truyền thông nội với tin nội bộ, email nội bộ, hoạt động tập thể ¾ Xây dựng đội ngũ nhân viên phụ trách nghiên cứu thị trường tiếp thị sản phẩm, dịch vụ có trình độ chun mơn định Hiện nay, phận NHLD Việt Thái chưa trọng đầu tư nhân nên hoạt động tiếp thị chưa đạt hiệu cao Chính dẫn đến hạn chế việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái 83 ¾ Ngân hàng cần lập phận chuyên dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng, đánh giá kịp thời thông tin, ý kiến khách hàng Dựa vào thơng tin phản hồi từ phía khách hàng, phận có kiến nghị ngân hàng cần có bổ sung, điều chỉnh phù hợp để ngày nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Đồng thời, phận phải chuyên phụ trách cập nhật thông tin liên quan đến khách hàng qua có sách ưu đãi thích hợp cho đối tượng khách hàng Có giúp ngân hàng giữ khách hàng truyền thống thu hút khách hàng 3.2.9 Hồn thiện tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội quản trị rủi ro Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội việc làm cần thiết nhằm tạo phát triển bền vững NHLD Việt Thái Hiệu hoạt động kinh doanh khơng bền vững tách rời khỏi an tồn tuân thủ quy định NHNN VN Để hồn thiện tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội quản trị rủi ro, NHLD Việt Thái cần hồn thiện mặt sau: ¾ Hiện nay, NHLD Việt Thái thành lập Ban quản lý rủi ro Ban pháp chế tuân thủ Điều đánh dấu hệ thống quản lý rủi ro NHLD Việt Thái tổ chức hoạt động cách tập trung hiệu quả, đáp ứng phát triển ngày lớn mạnh Ngân hàng Tuy nhiên, thành lập năm nên hoạt động hai Ban chưa thực hiệu chưa có đóng góp cách rõ rệt vào công tác quản trị rủi ro NHLD Việt Thái rà soát chỉnh sửa quy trình nghiệo vụ cịn chưa chặt chẽ ngân hàng Do đó, thời gian tới NHLD Việt Thái cần trọng đẩy mạnh vai trò hai Ban này, xây dựng quy trình quản trị rủi ro cụ thể làm định hướng vận hành chung nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro mảng nghiệp vụ NHLD Việt Thái Qui trình quản trị rủi ro cần bao quát tất hoạt động nghiệp vụ như: quản trị nguồn vốn tiềm tàng nên cân nhu cầu sử dụng 84 vốn; độ nhạy lãi suất tài sản nên cân độ nhạy lãi suất nợ phải trả; hai vấn đề nên cân mục tiêu lợi nhuận ngân hàng Đặc biệt Ban quản lý rủi ro cần triển khai hệ thống kiểm soát rủi ro theo cách định lượng, huấn luyện bồi dưỡng cán nghiệp vụ phòng ban tương tác hệ thống quản lý rủi ro để quy trình kiểm soát rủi ro thực chặt chẽ theo quy định ngân hàng ¾ Ban Kiểm sốt nội Hội sở phải thường xuyên kết hợp với Ban chuyên đề Hội sở kiểm tra tình hình chấp hành quy định chi nhánh nhằm bảo đảm tuân thủ quy định hoạt động theo quy định nội NHLD Việt Thái tuân thủ quy định NHNN VN Khơng để xảy tình trạng chạy theo lợi nhuận mà chi nhánh vi phạm quy định an toàn hoạt động, gây ảnh hưởng lâu dài tính bền vững phát triển NHLD Việt Thái Kết luận chương 3: Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái hạn chế nhìn thấy từ việc tìm nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh định hướng phát triển NHLD Việt Thái 2010-2013 Từ sở trên, số giải pháp đề nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống NHLD Việt Thái Những giải pháp đề xuất nói có tác động tích cực việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống NHLD Việt Thái thời gian tới 85 KẾT LUẬN Việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu cấp thiết không NHLD Việt Thái nói riêng Đồng thời việc nâng cao hiệu kinh doanh NHTM nói chung, NHLD Việt Thái nói riêng điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động rủi ro tốn khó mà nhà lãnh đạo ngân hàng đặc biệt quan tâm, nghiên cứu để tìm phương pháp giải tối ưu nhất, hiệu Nội dung luận văn gồm ba chương xếp có hệ thống Trên sở lý luận nêu chương 1, chương luận văn tiến hành phân tích thực trạng hoạt động NHLD Việt Thái 2008-20012, từ xác định thành tựu hạn chế Ngân hàng thời gian qua Trên sở đó, luận văn đạt mục tiêu tìm nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng NHLD Việt Thái Và cuối chương III, giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng đề xuất thực trạng hoạt động kết luận nhân tố ảnh hưởng xác định chương Trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến thuận lợi có nhiều tác động bất lợi NHLD Việt Thái khẳng định vị trí định mình, ổn định giữ vững thị phần hoạt động Tuy nhiên, trước cạnh tranh gay gắy trước yêu cầu hội nhập hoạt động hệ thống NHLD Việt Thái nhiều hạn chế : vốn thấp, quy mô hoạt động chưa cao; dịch vụ thiếu nhiều tính tiện ích, chưa tạo khác biệt cạnh tranh; trình độ cơng nghệ thấp; trình độ quản lý cịn nhiều bất cập; nhân chưa đáp ứng yêu cầu; chưa thiết lập hệ thống cảnh báo, chưa có quản trị rủi ro hồn thiện; chưa có chiến lược kinh doanh tồn diện lâu dài… Điểm luận văn khơng dừng việc phân tích định tính mà sở phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng việc kiểm định đánh giá lại nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHLD Việt Thái xác định qua số tài Với cách lập luận dựa 86 sở lý luận chung với việc phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng bước đầu nêu lên gồm: lực tài chính, lực quản trị điều hành, công tác quản trị rủi ro hoạt động tín dụng, đa dạng sản phẩm huy động vốn cho vay, trình độ cơng nghệ, trình độ cán bộ-nhân viên, hệ thống mạng lưới hoạt động, tốc độ tăng trưởng kinh tế … Nhưng đưa vào mơ hình định lượng, khám phá mang lại cho ta nhìn nhiều có khác biệt so với lập luận định tính Kết cho thấy rằng, quy mô tổng tài sản ngân hàng biến đại diện cho nhân tố kinh tế số tổng sản phẩm quốc nội GDP hồn tồn khơng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Những khám phá phản ánh tính đặc thù NHLD Việt Thái trình hoạt động kinh doanh Việt Nam phần lớn nhân tố ảnh hưởng xuất phát từ nội lực ngân hàng Tuy nhiên, chưa thể vội vàng khẳng định hay bác bỏ lập luận mà cần tiến hành nghiên cứu cụ thể để rút kết luận xác hơn, nhân tố lực tài với nội dung vốn điều lệ vấn đề cấp bách trước mắt mà NHLD Việt Thái phải giải triệt để Hiện nay, hệ thống Ngân hàng Việt Nam trình hội nhập có nhiều hội cho NHTM đứng trước nhiều thách thức, trở ngại Vấn đề quan trọng biết tận dụng hội cho mình, biết thách thức để khắc phục vượt qua Do thời gian nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động ngân hàng cịn nhiều hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Những nội dung đề cập luận án chắn không đầy đủ, giải pháp đề xuất tất yếu tồn vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Với suy nghĩ trên, mong đóng góp, trao đổi, dẫn Thầy, Cô bạn đồng nghiệp để luận văn nâng cao tính khả thi TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo định kỳ nửa năm Ngân hàng Liên doanh Việt Thái từ 1995-2012 Báo cáo kiểm toán độc lập Ngân hàng Liên doanh Việt Thái từ 1995-2012 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 điều chỉnh Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Công văn số VSB2013/657-KH ngày 05/9/2013) Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh, 2012 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2009, Tạp chí khoa học 2012: 21a 148-157 Nghị định số 141/2006/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 22/11/2006, việc ban hành Danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng Nguyễn Đăng Dờn, 2008 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê TPHCM Nguyễn Việt Hùng, 2008 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều, 2008 Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Lê Phương Thảo, 2010 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, Luận văn thạc sĩ 10 Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất lao động xã hội 11 Thái Quyết định số VSB2011/138-TB ngày 30/12/2011 NHLD Việt 12 Trần Huy Hoàng, 2007 Quản trị ngân hàng, Nhà xuất lao động xã hội 13 14 Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN NHNN VN ban hành ngày 20/05/2010, quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 15 Thơng tư số 21/2012/TT-NHNN NHNN VN ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, quy định hoạt động cho vay, vay; mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 16 VOV, 2013 Tổng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng đạt 28.600 tỷ đồng, http://vov.vn/Kinh-te/Tong-loi-nhuan-toan-nganh-ngan-hang-dat- 28600-ty-dong/244511.vov TIẾNG ANH 17 Shelagh Heffernan and Maggie Fu, 2008 Determinant of Bank performance in China, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1247713 18 Huong Minh To, David Tripe (2002), Factors influencing the performance of foreign-owned banks in New Zealand, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443102000185 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng tổng hợp tiêu dùng mơ hình định lượng STT Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nửa năm 2 Tổ 2 2 2 1 10 2004 11 2005 1 1 12 2006 13 2007 14 2008 15 2009 16 2010 17 2011 18 2012 2 2 2 2 Phụ lục 2: Kết hồi quy sơ  Kết hồi quy sơ mơ hình ROA  Kết hồi quy sơ mơ hình ROE Phụ lục 3: Kiểm định phương sai thay đổi  Mơ hình ROA:  Mơ hình ROE: Phụ lục 4: Kiểm định tự tương quan  Mơ hình ROA:  Mơ hình ROE: Phụ lục 5:  Kết hồi quy mô hình ROA sau khắc phục tượng đa cộng tuyến  Kết hồi quy mơ hình ROE sau khắc phục tượng đa cộng tuyến Phụ lục 6: Kết hồi quy cuối mơ hình ROE ... cao hiệu hoạt động Ngân hàng Liên doanh Việt Thái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt. .. hoạt động kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại ¾ Chương II: Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Việt Thái... VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm hoạt động