Giải pháp mở rộng họat động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HCM - ĐỖ THỊ THIÊN HƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp.Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HCM - ĐỖ THỊ THIÊN HƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: Tài – Ngân hàng MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN LƯƠNG Tp.Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CÁM ƠN  Tôi xin chân thành cám ơn quý thầy Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cám ơn TS Nguyễn Văn Lương nhiệt tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn anh chị đồng nghiệp công tác Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hỗ trợ, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến giúp tơi hồn thành luận văn LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thiên Hương MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái quát hoạt động cho vay Ngân hàng Thương Mại 2.1.2 Khái niệm cho vay .5 2.1.3 Các hình thức cho vay: có nhiều cách để phân loại hình thức cho vay 2.1.4 Nguyên tắc vay vốn 2.1.5 Điều kiện vay vốn 2.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 2.2.2 Khái niệm DNVVN 2.2.3 Đặc điểm DNVVN Việt Nam .10 2.2.4 Vai trò DNVVN 11 2.3 Hoạt động cho vay NHTM DNVVN 12 2.3.2 Các phương thức cho vay DNVVN 12 2.3.3 Mở rộng cho vay DNVVN 14 2.3.3.1 Khái niệm 14 2.3.3.2 Vai trò việc mở rộng cho vay DNVVN 14 2.3.3.3 Ý nghĩa việc mở rộng cho vay DNVVN 15 2.3.3.4 Các tiêu chí đánh giá mức độ mở rộng cho vay DNVVN 18 2.3.3.5 Điều kiện để mở rộng cho vay DNVVN 20 2.3.3.6 Rủi ro cho vay DNVVN 24 2.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNVVN .26 2.3.4.1 Nhân tố chủ quan 26 2.3.4.2 Nhân tố khách quan 28 2.4 Kinh nghiệm mở rộng cho vay DNVVN Ngân hàng nước Việt Nam học Maritime Bank 30 2.4.2 Kinh nghiệm mở rộng cho vay DNVVN Ngân hàng nước Việt Nam 30 2.4.3 Bài học kinh nghiệm mở rộng hoạt động cho vay DNVVN NHTM Việt Nam 32 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VỆT NAM 35 2.1 Quá trình hình thành phát triển NHTMCP Hàng hải Việt Nam 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Maritime Bank .35 2.1.1.1 Thông tin chung Maritime Bank 35 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Maritime Bank năm 2010-2012 36 2.2 Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay DNVVN Maritime Bank 41 2.3 Đánh giá chung thực trạng mở rộng cho vay DNVVN Maritime Bank 50 2.3.1 Những kết đạt mở rộng cho vay DNVVN Maritime Bank 50 2.3.2 Những tồn 51 2.3.2.1 Từ phía Maritime Bank 51 2.3.2.2 Từ phía DNVVN có vay vốn Maritime Bank .54 2.3.3 Nguyên nhân tồn 55 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG QUY MÔ CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI MARITIME BANK 58 3.1 Đối tượng khảo sát: 58 3.2 Phạm vi khảo sát: chi nhánh Maritime Bank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 58 3.3 Thời gian khảo sát: từ tháng 02/2013 đến tháng 03/2013 58 3.4 Phương pháp nghiên cứu 58 3.5 Thu thập liệu 58 3.6 Thiết kế nghiên cứu: 59 3.6.1 Nghiên cứu định tính: 59 3.6.2 Nghiên cứu định lượng 59 3.7 Đánh giá thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 63 3.8 Đánh giá thang đo nhân tố tác động đến mức độ mở rộng cho vay DNVVN phân tích nhân tố khám phá EFA 66 3.8.1 Thang đo nhân tố tác động đến mức độ mở rộng cho vay DNVVN 66 3.8.2 Thang đo thuộc nhân tố mở rộng cho vay 72 3.9 Mơ hình nghiên cứu 72 3.10 Phân tích hồi quy đa biến 73 3.10.1 Xem xét ma trận tương quan biến 73 3.10.2 Phân tích hồi quy 74 3.10.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 75 3.11 Đánh giá kết khảo sát 77 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 81 4.1 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 81 4.2 Giải pháp mở rộng cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 82 4.2.1 Nhóm giải pháp Maritime Bank 82 4.2.2 Nhóm giải pháp DNVVN 90 4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ quan quản lý Nhà nước .93 PHẦN KẾT LUẬN 98 CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN BCHN: báo cáo hợp BCTN: báo cáo thường niên CK:chứng khoán DN: Doanh nghiệp DNL: doanh nghiệp lớn DNVVN: Doanh Nghiệp Vừa Nhò LN: lợi nhuận MSB: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam NHNN: Ngân hàng Nhà Nước NHTM: Ngân hàng Thương Mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD: Tổ chức tín dụng HSBC: ANZ: DANH MỤC BẢNG BIỂU - ĐỒ THỊ PHẦN BẢNG BIỂU: Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại DNVVN Châu Âu Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNVVN theo nghị định 56/2009/NĐ-CP Bảng 2.1: Tiền gửi cho vay TCTC khác (2010-2012) Bảng 2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Maritime Bank từ năm 2010-2012 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay DNVVN/ Tổng cho vay khách hàng Maritime Bank Bảng 2.4: thu nhập từ cho vay DNVVN Maritime Bank (2010- 2012) Bảng 3.1 Tổng hợp mẫu điều tra theo giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm làm việc chuyên viên dịch vụ tín dụng công tác Maritime Bank Bảng 3.2: Mã hóa biến nghiên cứu Bảng 3.3: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha Bảng 3.4 KMO and Bartlett's Test a Bảng 3.5 Rotated Component Matrix Bảng 3.6 Component Score Coefficient Matrix Bảng 3.7 Ma trận tương quan Bảng 3.8 Kết thống kê mô tả Bảng 3.9 Model Summary b Bảng 3.10 ANOVA a Bảng 3.11 Coefficients PHẦN HÌNH – ĐỒ THỊ Biểu 2.1: Vốn huy động Maritime Bank (2010- 2012) Biểu 2.2: Huy động vốn cho vay khách hàng Maritime Bank ( 2010- 2012) Biểu 2.3: Biến động số lượng DNVVN quan hệ vay vốn Maritime Bank ( 2010- 2012) Biểu 2.4: Số lượng điểm giao dịch ngân hàng đến quý 2/2012 Biểu 2.5: Biến động dư nợ cho vay DNVVN năm 2011 Maritime Bank Biểu 2.6: Biến động nợ xấu cho vay DNVVN năm 2011 Maritime Bank Biểu 2.7: Biến động nợ xấu cho vay DNVVN năm 2012 Maritime Bank Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu tổng qt LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Trong năm gần đây, Việt Nam gia nhập nhiều hiệp hội kinh tế, thương mại khu vực quốc tế Đặc biệt nhất, việc gia nhập tổ chức thương mại giới WTO vào năm 2006, tạo nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung DNVVN nói riêng Qua đó, DNVVN ngày khẳng định vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, góp phần giải cơng ăn việc làm bình ổn xã hội Thị trường kinh doanh mở rộng, đầy tiềm thách thức tạo cạnh tranh mạnh mẽ NHTM nước NHTM nước ngồi Chính điều đó, NHTM Việt Nam khơng ngừng tìm kiếm chiến lược kinh doanh mới, thay đổi danh mục đầu tư, đa dạng hóa nhóm khách hàng Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) xác định hướng cho Maritime Bank ngân hàng TMCP đầu tiên, số giấy phép thành lập 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Maritime xem kết có từ sức mạnh tập thể ý thức đổi cổ đông sáng lập: Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Cơng ty Bưu Viễn thông Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam… Nhóm khách hàng truyền thống Maritime Bank chủ yếu công ty ngành hàng hải viễn thông Đây xem lợi Maritime giai đoạn đầu thành lập, nhiên, kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế giới NHTM khác ngày lớn mạnh quy mơ, tiềm lực tài lực quản lý, lượng khách hàng truyền thống Maritime Bank phải chia sẻ cho NHTM khác Để đạt mục tiêu 18 19 20 có trình độ chun mơn tốt Nhân viên tín dụng khối DNVVN Maritime Ba có thái độ lịch thiệp, tận tình với KH Nhân viên tín dụng khối DNVVN Maritime Ba nắm rõ sản phẩm tín dụng dành cho khách hàn DNVVN Lãnh đạo khối DNVVN Maritime Bank có năn lực quản lý quản trị tốt 21 Lãnh đạo khối DNVVN Maritime Bank đ Lãnh đạo khối DNVVN trọng đào tạo ngh 22 vụ tín dụng cho nhân viên tín dụng Maritime Bank ln quan tâm, đầu tư phát triển CN 23 phục vụ hoạt động cho vay Hệ thống CNTT Maritime Bank đại,hỗ trợ 24 cho hoạt động cho vay DNVVN CBTD dễ dàng kiểm tra tồn thơng tin khác 25 hàng vay vốn DNVVN hệ thống Hoạt động cho vay DNVVN Maritime Bank ho 26 động hiệu Hoạt động cho vay DNVVN Maritime Bank 27 không ngừng mở rộng 28 MSB lựa chọn hàng đầu DNVVN Việt N Phần II: Xin quý Anh/chị cho biết số thông tin sau: Giới tính: Độ tuổi: Kinh nghiệm làm việc:  Dưới năm  1-5 năm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ! PHỤ LỤC 02: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Thang đo nhân tố tác động đến mức độ mở rộng cho vay DNVVN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compon ent Total 11.246 2.701 2.377 1.665 1.469 1.042 441 401 373 10 360 11 336 12 285 13 279 14 249 15 235 16 227 17 205 18 199 19 169 20 158 21 139 22 126 23 121 24 111 25 Extraction Method: Principal Component Analysis .086 Component Matrix MSB LUON THUC HIEN DUNG CAC CAM KET DA DAT RA MSB XAY DUNG CHINH SACH TIN DUNG PHU HOP VOI DOI TUONG KH LA DNVVN CHINH SACH VE TSDB CUA MSB LINH HOAT PHU HOP THUC TE LAI SUAT CUA MSB AP DUNG VOI DNVVN UU DAI CHIEN LUOC KINH DOANH CUA MSB DIEU CHINH PHU HOP VOI DIEU KIEN THI TRUONG NHAN VIEN TIN DUNG KHOI DNVVN CO TRINH DO CHUYEN MON TOT QUY TRINH TIN DUNG TAI MSB GON NHE HO TRO KHACH HANG MSB THUC HIEN TOT CAC QUY DINH CUA NHA NUOC NHAN VIEN TIN DUNG TAI MSB CO THAI DO LICH THIEP VOI KH NHAN VIEN TIN DUNG NAM RO CAC SAN PHAM DANH CHO DNVVN LANH DAO KHOI DNVVN NANG DONG LANH DAO KHOI DNVVN CO NANG LUC QUAN LY TOT LANH DAO KHOI DNVVN a THUONG XUYEN TO CHUC CAC LOP DAO TAO CHO NHAN VIEN MSB LUON QUAN TAM HIEU RO NHU CAU KHACH HANG MSB THUONG XUYEN CO CHINH SACH CHAM SOC TOT DOI VOI KHACH HANG LA DNVVN MSB LA NGAN HANG CO NANG LUC TAI CHINH MANH TAI VIET NAM MSB XAY DUNG DUONG MANG LUOI GIAO DICH RONG KHAP HE THONG CNTT HIEN DAI HO TRO CHO HOAT DONG CHO VAY CUA DNVVN NHAN VIEN TIN DUNG DE DANG TRA CUU THONG TIN TREN HE THONG 910 MSB LUON DAU TU PHAT TRIEN CNTT 896 MSB LA NGAN HANG DUOC NHIEU NGUOI BIET DEN LA NGAN HANG DANH CHO DNVVN 557 604 MSB DAP UNG NHU CAU CHO TAT CA KHACH HANG KE CA KHI THI TRUONG KHO KHAN 558 577 CAC DNVVN SU DUNG DUOC TAT CA CAC SAN PHAM TAI TAT CA CAC DIEM GIAO DICH TAI MSB MSB XAY DUNG KHONG GIAN GIAO DICH TIEN NGHI THOAI MAI DANH CHO DNVVN CAC SAN PHAM TIN DUNG CUA MSB DAP UNG NHU CAU CUA KHACH HANG Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component a Matrix Com pone nt NHAN VIEN TIN DUNG TAI MSB CO THAI DO LICH THIEP VOI KH LANH DAO KHOI DNVVN NANG DONG LANH DAO KHOI DNVVN CO NANG LUC QUAN LY TOT LANH DAO KHOI DNVVN THUONG XUYEN TO CHUC CAC LOP DAO TAO CHO NHAN VIEN NHAN VIEN TIN DUNG NAM RO CAC SAN PHAM DANH CHO DNVVN NHAN VIEN TIN DUNG KHOI DNVVN CO TRINH DO CHUYEN MON TOT CHINH SACH VE TSDB CUA MSB LINH HOAT PHU HOP THUC TE LAI SUAT CUA MSB AP PHAM TAI TAT CA CAC DIEM GIAO DICH TAI MSB MSB XAY DUNG KHONG DUNG VOI DNVVN UU DAI CHIEN LUOC KINH DOANH GIAN GIAO DICH TIEN NGHI THOAI MAI DANH CHO DNVVN CUA MSB DIEU CHINH PHU HOP VOI DIEU KIEN THI TRUONG QUY TRINH TIN DUNG TAI MSB GON NHE HO TRO KHACH HANG MSB XAY DUNG CHINH MSB XAY DUNG DUONG MANG LUOI GIAO DICH RONG KHAP HE THONG CNTT HIEN DAI HO TRO CHO HOAT DONG CHO VAY CUA DNVVN NHAN VIEN TIN DUNG DE DANG TRA CUU THONG TIN TREN HE THONG SACH TIN DUNG PHU HOP MSB LUON DAU TU PHAT VOI DOI TUONG KH LA DNVVN TRIEN CNTT CAC SAN PHAM TIN DUNG CUA MSB DAP UNG NHU CAU CUA KHACH HANG MSB THUC HIEN TOT CAC QUY DINH CUA NHA NUOC MSB LUON THUC HIEN DUNG CAC CAM KET DA DAT RA MSB LA NGAN HANG DUOC NHIEU NGUOI BIET DEN LA NGAN HANG DANH CHO DNVVN MSB LA NGAN HANG CO NANG LUC TAI CHINH MANH TAI VIET NAM MSB DAP UNG NHU CAU CHO TAT CA KHACH HANG KE CA KHI THI TRUONG KHO KHAN CAC DNVVN SU DUNG DUOC TAT CA CAC SAN MSB THUONG XUYEN CO CHINH SACH CHAM SOC TOT DOI VOI KHACH HANG LA DNVVN MSB LUON QUAN TAM HIEU RO NHU CAU KHACH HANG Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Score Coefficient Matrix CHIEN LUOC KINH DOANH CUA MSB DIEU CHINH PHU HOP VOI DIEU KIEN THI TRUONG MSB XAY DUNG CHINH SACH TIN DUNG PHU HOP VOI DOI TUONG KH LA DNVVN LAI SUAT CUA MSB AP DUNG VOI DNVVN UU DAI CHINH SACH VE TSDB CUA MSB LINH HOAT PHU HOP THUC TE MSB LUON THUC HIEN DUNG CAC CAM KET DA DAT RA MSB THUC HIEN TOT CAC QUY DINH CUA NHA NUOC QUY TRINH TIN DUNG TAI MSB GON NHE HO TRO KHACH HANG MSB LA NGAN HANG CO NANG LUC TAI CHINH MANH TAI VIET NAM MSB LA NGAN HANG DUOC NHIEU NGUOI BIET DEN LA NGAN HANG DANH CHO DNVVN MSB DAP UNG NHU CAU CHO TAT CA KHACH HANG KE CA KHI THI TRUONG KHO KHAN MSB XAY DUNG DUONG MANG LUOI GIAO DICH RONG KHAP CAC DNVVN SU DUNG DUOC TAT CA CAC SAN PHAM TAI TAT CA CAC DIEM GIAO DICH TAI MSB MSB XAY DUNG KHONG GIAN GIAO DICH TIEN NGHI THOAI MAI DANH CHO DNVVN MSB LUON QUAN TAM HIEU RO NHU CAU KHACH HANG MSB THUONG XUYEN CO CHINH SACH CHAM SOC TOT DOI VOI KHACH HANG LA DNVVN CAC SAN PHAM TIN DUNG CUA MSB DAP UNG NHU CAU CUA KHACH HANG NHAN VIEN TIN DUNG KHOI DNVVN CO TRINH DO CHUYEN MON TOT NHAN VIEN TIN DUNG TAI MSB CO THAI DO LICH THIEP VOI KH 285 NHAN VIEN TIN DUNG NAM RO CAC SAN PHAM DANH CHO DNVVN 230 LANH DAO KHOI DNVVN CO NANG LUC QUAN LY TOT 274 LANH DAO KHOI DNVVN NANG DONG LANH DAO KHOI DNVVN THUONG XUYEN TO CHUC CAC LOP DAO TAO CHO NHAN VIEN 270 257 MSB LUON DAU TU PHAT TRIEN CNTT -.019 HE THONG CNTT HIEN DAI HO TRO CHO HOAT DONG CHO VAY CUA DNVVN -.018 NHAN VIEN TIN DUNG DE DANG TRA CUU THONG TIN TREN HE THONG -.019 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores PHỤ LỤC 03: Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo thuộc nhân tố mở rộng cho vay FACTOR /VARIABLES MR2 MR3 MR1 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS MR2 MR3 MR1 /PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.50) /PLOT ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Anti-image Matrices Anti-image Covariance Anti-image Correlation a Measures of Sampling Adequacy(MSA) Communalities HOAT DONG CHO VAY DNVVN TAI MSB KHONG NGUNG DUOC MO RONG MSB LA LUA CHON HANG DAU CUA CAC DNVVN KHI VAY VON HOAT DONG CHO VAY DNVVN TAI MSB HOAT DONG HIEU QUA Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compon ent Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component HOAT DONG CHO VAY DNVVN TAI MSB KHONG 940 NGUNG DUOC MO RONG MSB LA LUA CHON HANG DAU CUA CAC DNVVN KHI 931 VAY VON HOAT DONG CHO VAY DNVVN TAI MSB HOAT DONG HIEU QUA Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .916 ... GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 81 4.1 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 81 4.2 Giải pháp mở rộng cho vay. .. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chương 4: Các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Maritime Bank 5- CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HCM - ĐỖ THỊ THIÊN HƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM