Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN ANH THƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN ANH THƢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM ANH THỦY TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Sinh ngày: Nơi sinh: Hiện công tác tại: Là Học viên cao học khóa 15 Trường Đại học Ngân hàng Tp HCM Cam đoan đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc Số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày Học viên thực Nguyễn Anh Thư LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài tơi nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy/Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý giá cho thời gian vừa qua, kiến thức tảng quan trọng giúp tơi nghiên cứu làm việc tốt Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Phạm Anh Thủy tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian vừa qua Sự hướng dẫn Cô giúp đề tài nghiên cứu tơi sâu sắc hồn thiện Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giúp đỡ việc thu thập thông tin số liệu kinh nghiệm thực tiễn quý giá để làm tư liệu tham khảo cho luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi mong nhận góp ý Q thầy/cô, bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện Tp Hồ Chí Minh, ngày Học viên thực Nguyễn Anh Thư TÓM TẮT Cuộc khủng hoảng nợ xấu thời gian vừa qua cho thấy nhiều bất cập việc kinh doanh sản phẩm tín dụng ngành ngân hàng nước ta Mặc dù thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng khơng mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng hoạt động kinh doanh tín dụng Nhưng nhìn chung chất hoạt động mang lại rủi ro chi phí lớn dịch vụ tín dụng Do đó, xu hướng chung toàn ngành, việc phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng ngày trở nên phổ biến Trong xu hướng phát triển chung đó, Vietcombank dần triển khai thêm nhiều hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Mặc dù cịn nhiều hạn chế danh mục sản phẩm việc mở rộng chi nhánh, phịng giao dịch tồn quốc,… Nhưng nhìn chung, hiệu kinh doanh Vietcombank dịch vụ phi tín dụng giai đoạn 2012 – 2014 tương đối ổn định Tuy nhiên, với kết mà tác giả nghiên cứu thống kê Vietcombank cần phải khắc phục thực số giải pháp thay đổi nhằm đạt hiệu kinh doanh giai đoạn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt VCB, Vietcombank ACB BIDV ATM SMS CAR GATS NHNN NHTM NH POS ROA ROE WTO TPP DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tên bả Một số tiêu hoạt động kinh doanh c 2014 2.2 Hệ số an toàn vốn CAR Vietcomba 2.3 Tỷ lệ nợ xấu Vietcombank giai đoạ 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Viet 2.5 2.6 2.7 Tỷ trọng lãi hoạt động kinh Vietcombank giai đoạn 2012 - 2014 Chi phí hoạt động Vietcombank gia bổ cho hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động kinh d phân bổ chi phí hoạt động chi phí DP Tỷ trọng Lợi nhuận hoạt độn 2.8 Tổng lợi nhuận trước thuế sau ph phí DPRR tín dụng Hiệu suất sinh lời tổng tài sản bình 2.9 lời vốn chủ sở hữu bình quân (ROA 2012 – 2014 2.10 2.11 2.12 2.13 Danh mục sản phẩm phi tín dụng V Lãi từ hoạt động kinh doanh dịch giai đoạn 2012 – 2014 Lãi từ hoạt động dịch vụ Viet sau phân bổ chi phí Lãi hoạt động dịch vụ V 2014 sau phân bổ chi phí 2.14 Thu nhập từ dịch vụ tốn Vie 2.15 Lãi từ dịch vụ toán Vie 2.16 Lãi từ dịch vụ ngân quỹ Vietc 2.17 Lãi từ nghiệp vụ bảo lãnh Vie 2.18 Lãi từ nghiệp vụ ủy thác đại lý - 2014 2.19 Lãi từ dịch vụ khác Vietcomb 2.20 Các tiêu kinh doanh thẻ Vietcom 2.21 2.22 2.23 Lãi từ kinh doanh ngoại tệ giao n 2012 – 2014 Lãi từ kinh doanh công cụ tài Vietcombank giai đoạn 2012 – 2014 Lãi từ kinh doanh ngoại hối V 2014 2.24 Kiểm định KMO 2.25 R bình phương hài lịng 2.26 Phân tích ANOVAb 2.27 Kết phân tích hồi quy 2.28 Quy mơ vốn điều lệ số ngân hà Đông Nam Á DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Sự tăng trư 2.2 Vốn chủ sở 2.3 Cơ cấu thu đoạn 2012 2.4 Huy động v PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA Phụ lục 6.1: Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát thành phần tin cậy Case Processing Summary Cases Valid Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 828 Scale Mean TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 TC_5 TC_6 Phụ lục 6.2: Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát thành phần đáp ứng Case Processing Summary Cases Valid Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 819 Items Item-Total Statistics DU_1 DU_2 DU_3 DU_4 DU_5 Phụ lục 6.3: Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát thành phần đảm bảo Case Processing Summary Cases Valid Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 822 Item-Total Statistics DB_1 DB_2 DB_3 DB_4 DB_5 Phụ lục 6.4: Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát thành phần nang lực phục vụ Case Processing Summary Cases Valid Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 752 Item-Total Statistics NLPV_1 NLPV_2 NLPV_3 Item-Total Statistics NLPV_1 NLPV_2 NLPV_3 NLPV_4 Phụ lục 6.5: Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát thành phần phƣơng tiện hữu hình Case Processing Summary Cases Valid Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 737 Item-Total Statistics HH_1 HH_2 HH_3 HH_4 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Phụ lục 7.1 Tổng phƣơng sai thang đo chất lƣợng dịch vụ phi tín dụng Vietcombank: Thàn h phần Tổng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis 7.393 2.298 1.825 1.489 1.180 921 808 787 680 638 611 559 551 523 502 431 409 406 385 371 349 336 287 263 Phụ lục 7.2: Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo chất lƣợng dịch vụ phi tín dụng Vietcombank TC_1 TC_3 TC_4 TC_2 TC_5 TC_6 DU_3 DU_4 DU_1 DU_2 DU_5 DB_4 DB_2 DB_5 DB_1 DB_3 NLPV_3 NLPV_2 NLPV_4 NLPV_1 HH_4 HH_1 HH_3 HH_2 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƢƠNG QUAN PEARSON TC Pearson Correlation Sig (2-tailed) DU Pearson Correlation Sig (2-tailed) DB Pearson Correlation Sig (2-tailed) NLPV Pearson Correlation Sig (2-tailed) HH Pearson Correlation Sig (2-tailed) Y Pearson Correlation Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Phụ lục 9.1: Phân tích ANOVA b Mơ hình Hồi quy Phần dư Tổng a Dự báo: (Hằng số), HH, TC, DU, DB, NLPV b Biến phụ thuộc: Y Phụ lục 9.1: Phân tích Hồi quy bội Mơ hình (Hằng số) TC DU DB NLPV HH a Biến phụ thuộc: Y ... tín dụng [5] Nhƣ vậy, dịch vụ phi tín dụng tồn dịch vụ ngân hàng khơng kể dịch vụ tín dụng, có đầy đủ đặc điểm dịch vụ ngân hàng Điểm khác biệt so với dịch vụ tín dụng thực dịch vụ phi tín dụng, ... giá dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Việt Nam? ?? tổ chức Deloitte Touche Tohmatsu, dịch vụ phi tín dụng dịch vụ sản phẩm cung cấp ngân hàng tổ chức tài mà khơng phải dịch vụ tín dụng Dịch vụ phi tín. .. triển dịch vụ ngƣợc lại Ngân hàng phát triển dịch vụ tín dụng mà khơng đẩy mạnh dịch vụ tốn, phát triển dịch vụ tốn khơng thể khơng phát triển dịch vụ mua bán ngoại tệ.Hoặc ngân hàng phát triển dịch