Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

i TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Thẩm định tín dụng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” với mục đích nhằm đánh giá cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đề giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cá nhân Eximbank Để đạt mục tiêu nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp so sánh, hệ thống hoá, nghiên cứu tình kết hợp với lý luận thực tiễn Bên cạnh đó, đề tài vận dụng kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan để làm phong phú sâu sắc sở khoa học thực tiễn đề tài Luận văn gồm chương với nội dung sau: Chương 1: Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Các sở lý thuyết thẩm định tín dụng KHCN tác giả trình bày Chương Các nội dung cơng tác thẩm định tín dụng KHCN NHTM làm sở cho phân tích thực trạng Chương Chương 2: Thực trạng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank Trong chương tác giả trình bày thực trạng hoạt động tín dụng thẩm định tín dụng KHCN Eximbank Từ đó, tác giả phân tích mặt đạt được, mặt cịn hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế cơng tác thẩm định tín dụng KHCN Eximbank Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng KHCN Eximbank Ở Chương tác giả dựa vào nguyên nhân hạn chế Chương để đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác thẩm định tín dụng KHCN Eximbank Sau kết thúc luận văn, người đọc có nhìn tổng quan thẩm định tín dụng KHCN NHTM, thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng KHCN Eximbank, giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường cơng tác thẩm định tín dụng KHCN thời gian tới ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: NGUYỄN MINH NGUYÊN Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1991 - Tại: Tiền Giang Quê quán: Tiền Giang Hiện công tác tại: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Là học viên cao học khóa 16 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tơi cam đoan đề tài: Thẩm định tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Đình Hạc Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Nguyễn Minh Nguyên iii LỜI CÁM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn thầy TS Lê Đình Hạc hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành luận văn Thầy định hướng hướng dẫn chi tiết từ đề cương đến nội dung cụ thể chương Đồng thời xin gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo anh chị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin gửi lời cám ơn đến tất thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè người thân tận tình góp ý, thảo luận, chia sẻ giúp đỡ để tơi hồn thành tốt luận văn Mặc dù có cố gắng lớn luận văn khơng thể khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chỉnh sửa để thân có điều kiện nghiên cứu tiếp tục hồn thiện Tôi xin chân thành cám ơn iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN .iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU ix CHƢƠNG 1:THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.3 Phân loại tín dụng khách hàng cá nhân .4 1.1.4 Vai trị tín dụng khách hàng cá nhân 1.2 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1 Khái niệm thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.2 Ý nghĩa việc thẩm định khách hàng cá nhân 1.2.3 Mục đích việc thẩm định khách hàng cá nhân 1.2.4 Nội dung thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.5 Phương pháp thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 13 1.2.6 Cách thức tổ chức thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 15 1.2.7 Kiểm sốt q trình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 17 1.3 KINH NGHIỆM THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 20 1.3.1 Kinh nghiệm từ số ngân hàng nước 20 1.3.2 Kinh nghiệm từ số ngân hàng nước .21 1.4 BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 23 v TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Các hoạt động Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 28 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 29 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 29 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 32 2.3 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 35 2.3.1 Cơ sở pháp lý thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 35 2.3.2 Nội dung thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam 36 2.3.3 Quy trình cơng tác thẩm định tín dụng hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 41 2.3.5 Cách thức tổ chức thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 47 2.3.6 Mơ hình kiểm sốt q trình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 48 2.3.7 Đánh giá cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 49 vi TÓM TẮT CHƢƠNG 58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 59 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 59 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM .60 3.2.1 Hoàn thiện nội dung thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 60 3.2.2 Hồn thiện việc tổ chức thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 63 3.2.3 Hồn thiện mơ hình kiểm sốt thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân 64 3.2.4 Hoàn thiện đào tạo đội ngũ cán tín dụng 65 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 66 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BĐS CBTD CIC ĐVKD Eximbank HĐKD KHCN NH NHNN NHTM PGD ROE ROA TMCP TCTD TSĐB XHTD TP HCM VAMC viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ BẢNG TRANG Bảng 2.1: Một số tiêu tài Eximbank giai đoạn 2010-2015 28 Bảng 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN tổng dư nợ (2011-2015) 32 Bảng 2.3: Dư nợ hạn KHCN Eximbank giai đoạn 2011-2015 34 Bảng 2.4: Mức độ rủi ro theo phân loại hệ thống XHTD nội Eximbank 46 HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình kiểm sốt rủi ro tín dụng tập trung 18 Hình 1.2: Mơ hình kiểm sốt rủi ro tín dụng phân tán 19 Hình 2.1: Sơ đồ quy trình tín dụng Eximbank 44 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức thẩm định tín dụng KHCN Eximbank 47 Hình 2.3: Mơ hình kiểm sốt thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 48 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN tổng dư nợ (2011-2015) 33 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng nợ hạn tín dụng KHCN tổng dư nợ (2011-2015) 35 ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia có dân số đơng dân đứng hàng 14 giới đứng hàng thứ châu Á, tới đạt mức 90 triệu dân với cấu dân số trẻ Tuy nhiên, có khoảng 20% dân số tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng Chính thế, nói, thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Việt Nam màu mỡ có nhiều điều kiện hỗ trợ cho phát triển dịch vụ bán lẻ, đặc biệt sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân Kể từ sau gia nhập WTO vào năm 2007, áp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần với với tổ chức tài nước ngày diễn gay gắt hơn, dẫn đến việc ngân hàng liên tục nới lỏng tín dụng, tinh giản điều kiện cho vay nhằm gia tăng thị phần Lợi bất cập hại, tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân tổ chức tín dụng ngày gia tăng nhanh chóng Vì vậy, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đặc biệt khâu thẩm định chọn lọc khách hàng vấn đề mang tính thời cao bối cảnh Khơng nằm ngồi xu hướng chung thị trường, vòng năm năm trở lại Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam trọng đến thị trường bán lẻ đặc biệt mảng tín dụng KHCN đạt số thành tựu định Bên cạnh đó, tình hình kinh tế tăng trưởng bị chậm lại, rủi ro cho vay tăng đặc biệt bị giới hạn tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có xu hướng đẩy mạnh dịch vụ bán lẻ đặc biệt tăng trưởng tín dụng KHCN Song hành tăng trưởng tín dụng, ngân hàng lại phải đối mặt với tình trạng nợ xấu, mối quan tâm hàng đầu hệ thống ngân hàng Và lý dẫn tới tình trạng yếu cơng tác thẩm định tín dụng ngân hàng Trước tính cấp thiết đó, tác giả chọn đề tài “Thẩm định tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” để tiến hành x nghiên cứu nguy tiềm ẩn, tình hình kinh doanh tín dụng thực tế khối ngân hàng bán lẻ ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam để từ nhận diện dấu hiệu, tìm nguyên nhân, đề giải pháp hữu ích nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng hoạt động cho vay KHCN ngân hàng, hướng tới mục đích cấp tín dụng an tồn đồng thời phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Mục tiêu đề tài: 2.1 Mục tiêu tổng quát: Trên sở thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng Eximbank, đề tài đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng Eximbank 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết tín dụng khách hàng cá nhân - Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng, thẩm định tín dụng ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Phân tích thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng KHCN ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Đối chiếu lý thuyết thực trạng, rút hạn chế công tác thẩm định KHCN ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng KHCN ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam để quản lý rủi ro tín dụng có hiệu Câu hỏi nghiên cứu Tác giả đặt câu hỏi thực luận văn sau: - Nội dung thẩm định tín dụng KHCN ngân hàng nào? - Thực trạng thẩm định tín dụng KHCN Eximbank sao? - Những mặt đạt hạn chế công tác thẩm định tín dụng KHCN Eximbank gì? - Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng KHCN Eximbank? Chỉ tiêu Mục đích tiêu Tổng thu nhập Xác định thu nhập 2.14 hàng tháng khách hàng vay khách hàng vay Đánh giá cán tín dụng khả Đánh giá khả trả nợ khách hàng sau trả nợ khách hàng thực công tác thẩm định 2.15 A.3 Khách hàng có nguồn thu nhập từ cho thuê tài sản Loại tài sản cho Phân loại, nhận biết tài sản thuê cho thuê 2.1 Đánh giá khả sử Tình trạng tài sản 2.2 dụng tài sản cho cho thuê thuê Giá trị tài sản Xác định giá trị tài sản cho thuê cho thuê 2.3 2.4 Số năm hoạt động lĩnh vực cho thuê Đánh giá kinh nghiệm khách hàng hoạt động cho thuê tài sản 2.5 Thời gian hiệu lực hợp đồng thuê Đánh giá mức độ ổn định nguồn thu nhập từ cho thuê tài sản Tổng thu nhập Xác định thu nhập 2.6 hàng tháng khách hàng vay khách hàng vay Chỉ tiêu Mục đích tiêu Đánh giá cán Đánh giá cán tín tín dụng khả 2.7 dụng ổn định trả nợ nguồn thu nhập khách hàng B Đánh giá thu nhập trả nợ Tổng thu nhập Đánh giá khả tài hàng tháng 2.9 người người tham tham gia trả nợ gia trả nợ 2.10 Mức thu nhập Đánh giá luồng tiền ổn định gia đình người rịng ổn định hàng tham gia trả nợ, nhận định tháng khả trả nợ gốc lãi người tham gia trả người tham gia trả nợ nợ để có kế hoạch thu nợ phù hợp Chỉ tiêu Mục đích tiêu Tỷ lệ thu nhập ròng ổn định tổng số tiền Đánh giá khả trả nợ từ thu nhập ròng ổn định phải trả kỳ kỳ người vay, mức độ (gốc+lãi) theo kế phù hợp thời gian có hoạch trả nợ áp dụng với lãi gốc trả định kỳ thu nhập lịch trả nợ (gốc & lãi) người vay Đánh giá cán tín dụng khả Đánh giá chủ quan cán tín dụng khả trả trả nợ nợ khách hàng thời khách hàng điểm đánh giá Tổng thu nhập Đánh giá nguồn trả nợ phát sinh trả thay hỗ trợ cho người vay, đặc 2.11 2.12 hàng tháng biệt trường hợp người thân có khả trả nợ thay người vay người đồng trả nợ không thực 2.13 nghĩa vụ trả nợ III QUAN HỆ VỚI EIB VÀ CÁC TCTD KHÁC Chỉ tiêu Mục đích tiêu Số lần cấu lại Đánh giá lịch sử trả nợ nợ nợ EIB 12 tháng qua, 3.1 hạn từ 10 ngày trở nhận định dự đoán khả lên 12 tháng trả nợ khách hàng vừa qua Chỉ tiêu Mục đích tiêu Tỷ trọng nợ (nợ gốc, lãi) cấu lại hạn từ 10 ngày trở lên Đánh giá chất lượng dư tổng dư nợ nợ 3.2 KH vay EIB thời điểm đánh giá Tình hình nợ Đánh giá chất lượng dư 3.3 hạn EIB dư nợ nợ đặc biệt dư nợ hạn Chỉ tiêu Mục đích tiêu Tỷ trọng tiền gửi Đánh giá khả đảm bảo tiết kiệm EIB tài người vay bình qn so với 3.4 (nguồn trả nợ) mức độ dư nợ bình quân thu hút huy động vốn từ vòng tháng người vay qua Đánh giá mối quan tâm, Sử dụng dịch hợp tác, mức độ sử dụng 3.5 vụ khác (khơng bao gồm dịch vụ tín dụng) EIB sản phẩm dịch vụ khác EIB ngồi tín dụng người vay Thời gian quan hệ Đánh giá khách hàng truyền thống khả hiểu biết khách hàng tín dụng với EIB (hoạt động kinh doanh, lịch 3.6 sử thiện chí trả nợ) CBTD Tình hình cung Đánh giá tính trung thực hợp tác khách hàng cấp thông tin việc cung cấp thông khách hàng theo tin làm sở cho việc phân yêu cầu EIB tích theo dõi khách hàng EIB 3.7 Chỉ tiêu Mục đích tiêu Đánh giá mức độ an toàn khoản vay thu nhập trả nợ Nắm thông tin TCTD mà người 3.8 Số tổ chức tín dụng mà người tham gia trả nợ có quan hệ tín dụng tham gia trả nợ có quan hệ tín dụng giúp EIB quản lý nguồn trả nợ tài sản đảm bảo khách hàng Đây nguồn thông tin để CBTD đánh giá xác mục đích vay vốn khách hàng, tránh trường hợp người tham gia Chỉ tiêu Mục đích tiêu trả nợ vốn EIB để đảo nợ  Thơng tin xác định qua Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) Trường hợp có sai Tình hình trả nợ 3.9 gốc lãi với tổ chức tín dụng 12 tháng qua (tính đến thời điểm đánh giá) ... TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 35 2.3.1 Cơ sở pháp lý thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ... tín dụng nóng giai đoạn ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nói riêng Vì thế, đề tài ? ?Thẩm định tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất. .. 1:THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân ngân