Sự cần thiết về thẩm định nhu cầu sơ khởi trường hợp dự án cảng trung chuyển quốc tế vân phong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ YÊN NHI SỰ CẦN THIẾT VỀ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SƠ KHỞI TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ VÂN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ YÊN NHI SỰ CẦN THIẾT VỀ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SƠ KHỞI TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ VÂN PHONG Ngành: Chính sách cơng Mã ngành: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Người hướng dẫn: GS TS David O Dapice Nguyễn Xuân Thành TP Hồ Chí Minh, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Yên Nhi ii LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Thành, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn thực đề tài, thầy đƣa lời khun, góp ý phê bình sâu sắc giúp tơi hồn thành nghiên cứu Tơi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phan Chánh Dƣỡng, ngƣời nhiệt tình thảo luận, đƣa ý kiến q báu giúp tơi có nhiều góc nhìn nhận thức sâu đề tài nghiên cứu Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến chuyên viên Sở Kế hoạch đầu tƣ tỉnh Khánh Hịa hỗ trợ tài liệu thơng tin dự án suốt thời gian thực đề tài Tôi cảm ơn anh Nguyễn Xuân Trƣờng (đại học Hàng Hải Việt Nam), anh Bùi Thế Anh, chị Diệu Ngọc (DAMCO) chị Tạ Thị Ánh (CMIT) ủng hộ chia sẻ cho kiến thức, thông tin lĩnh vực hàng hải dịch vụ hậu cần, giúp tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu Trân trọng cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp Quỹ Đầu tƣ phát triển Khánh Hòa tạo điều kiện chia sẻ công việc quan suốt thời gian học Tôi chân thành cảm ơn quý Thầy Cô anh chị nhân viên Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm q báu, nhiệt tình giúp đỡ tạo mơi trƣờng thuận lợi cho học tập trƣờng Tơi gửi biết ơn đến với gia đình bạn bè ủng hộ động viên tơi nhiều để tơi hồn thành chƣơng trình học Và sau cùng, tơi gửi lời cảm ơn đến bạn học viên MPP6, ngƣời quan tâm giúp đỡ nhiều suốt thời gian học tập trƣờng iii TÓM TẮT Trong bối cảnh số dự án công lớn đầu tƣ lãng phí hoạt động hiệu nhƣ nay, câu hỏi đƣợc đặt liệu dự án có đƣợc thẩm định nhu cầu sơ khởi dự án trƣớc đầu tƣ Đề tài nghiên cứu vấn đề trƣờng hợp điển hình dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong Dự án cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong (dự án cảng Vân Phong) dự án quan trọng đƣợc Chính phủ quan tâm thời gian qua, đƣợc kỳ vọng tạo nên lực đẩy phát triển công nghiệp hàng hải Việt Nam Tuy nhiên, từ lúc lập kế hoạch đến nay, dự án không thu hút đƣợc nhà đầu tƣ ngoại trừ doanh nghiệp Nhà nƣớc đƣợc định (Vinalines), tạm dừng để chờ nhà đầu tƣ Bằng phƣơng pháp nghiên cứu định tính phân tích nhu cầu sơ khởi dự án cảng Vân Phong, đề tài trả lời đƣợc hai câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất, nhu cầu sơ khởi dự án cảng Vân Phong không với báo cáo quy hoạch, thấp so với dự báo Những lập luận ủng hộ việc đầu tƣ dự án nhƣ “vị trí địa lý chiến lƣợc”, yếu tố kênh đào KRA, tải cảng Singapore Hong Kong khơng có tính thực tiễn sau phân tích Kết phân tích cho thấy lƣợng hàng hóa qua cảng Vân Phong 0,5 triệu TEU/năm, báo cáo quy hoạch đƣợc Công ty cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) lập vào năm 2005 dự báo hàng hóa qua cảng 4,5 triệu TEU/năm Cho nên, số liệu lập luận báo cáo quy hoạch chƣa đủ thuyết phục, cảng Vân Phong khó xây dựng nhƣ cảng trung chuyển quốc tế nhƣ nhận định báo cáo quy hoạch dự án đƣa Thứ hai, học đƣợc rút từ dự án cảng Vân Phong chủ quan lạc quan mức trình lập thẩm định dự án đẩy dự án xa thực tế, cần phải thẩm định lại nhu cầu sơ khởi để có nhìn tiềm dự án, tránh tốn chi phí cho báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khơng có đủ nhu cầu sơ khởi Đề tài việc thẩm định nhu cầu sơ khởi báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vô cần thiết Cho nên, tác giả kiến nghị cần luật hóa yếu tố “thẩm định nhu cầu sơ khởi” dự án thời điểm trƣớc thẩm định dự án vào văn luật quy định thẩm định dự án cơng Khi dự án đƣợc trình lên thẩm định, quan quản lý cần đánh giá nhu cầu sơ khởi cách khoa học trƣớc cấp phép đầu tƣ cho dự án Nếu dự án khơng có đủ nhu cầu sơ khởi, chủ đầu tƣ buộc phải dừng hết hoạt động chuẩn bị đầu tƣ dự án iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC PHỤ LỤC CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Bối cảnh vấn đề sách 1.2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu ý nghĩa nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc đề tài CHƢƠNG 2: MÔ TẢ DỰ ÁN CẢNG VÂN PHONG 2.1 Mô tả dự án cảng Vân Phong 2.2 Lợi điều kiện tự nhiên dự án cảng Vân Phong CHƢƠNG 3: KHUNG PHÂN TÍCH 3.1 Đối tƣợng sử dụng đầu dự án 3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức cầu đầu dự án 3.2.1 Chi phí vận tải 3.2.2 Chi phí cảng 3.2.3 Dịch vụ hậu cần sách cảng 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thay đổi định khách hàng 3.3.1 Thay đổi chi phí vận tải 3.3.2 Thay đổi chi phí cảng 3.3.3 Thay đổi dịch vụ hậu cần sách cảng CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH NHU CẦU SƠ KHỞI CỦA DỰ ÁN CẢNG VÂN PHONG 4.1 Đối tƣợng sử dụng cảng Vân Phong 4.1.1 Hàng xuất nhập 4.1.2 Hàng trung chuyển 4.2 4.2.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức cầu đầu dự án cảng Vân Phong Chi phí vận tải chi phí cảng dự án cảng Vân Phong 4.2.1.1 Hàng xuất nhập 4.2.1.2 Hàng trung chuyển 4.2.2 Dịch vụ hậu cần sách cảng v 4.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thay đổi định khách hàng 39 4.3.1 Thay đổi chi phí vận tải chi phí cảng dự án cảng Vân Phong 39 4.3.2 Thay đổi dịch vụ hậu cần sách cảng 40 CHƢƠNG 5: KINH NGHIỆM VỀ PHÂN TÍCH NHU CẦU SƠ KHỞI 43 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 6.1 Kết luận 45 6.2 Kiến nghị 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADB AFD BOT CY DWT FEU GDP IFO JICA KKT OECD PORTCOAST PTP TEU UBND Viện QHĐT &NTQG WB WTO XNK vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Kênh đào KRA Hình 2.2: Vị trí cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong Hình 2.3: Dự án cảng Vân Phong giai đoạn hoàn chỉnh Khu kinh tế Vân Phong Hình 2.4: Vị trí khu vực cảng Vân Phong tuyến hải trình quốc tế Hình 3.1: Tóm tắt quy trình thẩm định dự án 12 Hình 3.2: Khung phân tích nhu cầu sơ khởi dự án cảng Vân Phong 13 Hình 3.3: Phân loại cảng theo tỷ lệ trung chuyển 15 Hình 3.4: Bản đồ cảng khu vực Đông Nam Á 18 Hình 3.5: Mơ hình tính chi phí vận tải chi phí cảng 19 Hình 3.6: Thành phần chi phí cảng (USD) 20 Hình 3.7: Mối liên hệ tiêu chí nghiên cứu Lirn, Thanopoulou, Beynon & Beresford (2004) tiêu chí LPI 22 Hình 4.1: Tổng kim ngạch xuất nhập khu vực từ năm 2012 – 2014 (tỷ USD) 25 Hình 4.2: Lƣợng hàng hóa container phân bổ cụm cảng 26 Hình 4.3: Thị phần lƣợng container thị trƣờng Đông Nam Á 28 Hình 4.4: So sánh lƣợng hàng hóa XNK lƣợng container khu vực Đông Nam Á 29 Hình 4.5: Chỉ số hiệu kho vận năm 2014 Việt Nam, Hong Kong Singapore 37 Hình 5.1: Cảng Tanjung Pelapas 43 55 Trong đó, bảng khảo sát LPI nƣớc đƣợc gửi cho chuyên gia đƣợc mô tả nhƣ sau: - Mức phí lệ phí (Dựa kinh nghiệm bạn lĩnh vực logistics quốc tế, xin vui lịng chọn tùy chọn mơ tả tốt môi trƣờng hoạt động logistics nƣớc làm việc bạn) o Cảng phí o Phí sân bay o Giá vận tải đƣờng o Giá vận tải đƣờng sắt o Phí lƣu kho, phí vận chuyển o Phí đại lý - Chất lượng sở hạ tầng (Đánh giá chất lƣợng sở hạ tầng thƣơng mại giao thông vận tải nhƣ cảng, đƣờng bộ, sân bay, công nghệ thông tin nƣớc) o Cảng o Sân bay o Đƣờng o Đƣờng sắt - o Cơ sở kho bãi o Viễn thông công nghệ thông tin Khả chất lượng dịch vụ (Đánh giá lực chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung cấp nƣớc) - o Đƣờng o Đƣờng sắt o Vận tải hàng không o Vận tải biển o Kho vận phân phối o Dịch vụ giao nhận o Thủ tục hải quan o Tiêu chuẩn kiểm tra o Cơ quan y tế o Môi giới hải quan o Hiệp hội thƣơng mại vận tải o Ngƣời nhận hàng chủ hàng Quy trình hiệu (Đánh giá hiệu quy trình sau nƣớc) o Giao hàng nhập 56 - - o Giao hàng xuất o Tính minh bạch thủ tục hải quan o Tính minh bạch quan cửa o Cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời thay đổi o Thơng quan nhanh chóng cho doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao Nguyên nhân gây chậm trễ (Tần suất xuất nguyên nhân dƣới đây) o Kho vận bắt buộc o Kiểm tra trƣớc giao hàng o Trung chuyển hàng hóa o Những hoạt động phạm pháp o Các tốn khơng thức Những thay đổi môi trường dịch vụ hậu cần từ năm 2011 (Kể từ năm 2011, yếu tố đƣợc cải thiện trở nên tệ hơn) o Thủ tục thông quan (hải quan) o Thủ tục thông quan (quan chức) o Thƣơng mại sở hạ tầng vận tải o Viễn thông sở hạ tầng công nghệ thông tin o Dịch vụ hậu cần tƣ nhân o Điều luật liên quan đến dịch vụ hậu cần o u cầu tốn khơng thức 57 Phụ lục 4: Giải thích từ ngữ Cảng trung chuyển quốc tế (Transhipment port): gọi cảng đầu mối (Hub port), cảng mẹ cảng làm nhiệm vụ chuyển tải hàng hóa cho tàu mẹ dƣới hình thức vận tải kết hợp sử dụng dịch vụ tàu (Feeder) Cảng đầu mối địi hỏi phải có khả tiếp nhận đƣợc tàu container có kích cỡ khác nhau, có luồng bến nƣớc sâu, đủ chiều dài để tiếp nhận tàu container lớn Các cảng phải có tốc độ làm hàng cao để khai thác tối đa bến tối đa lợi ích tàu Ngồi ra, cảng phải gần tuyến vận tải chính, đồng thời liên kết với cảng nội vùng để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng nội địa Cảng cửa ngõ (Regional gateway): cảng xuất hàng (Origin port) nhập hàng (Destination port) thƣờng nằm gần khu sản xuất khu dân cƣ Đối với thị trƣờng có khối lƣợng hàng hóa nhỏ, tuyến vận chuyển ngắn, cung cấp dịch vụ vận tải trực tiếp cảng cửa ngõ Nhƣng tuyến đƣờng vận chuyển dài, khối lƣợng hàng hóa nhỏ khơng thể sử dụng dịch vụ vận chuyển riêng lẻ yếu tố an toàn hàng hải hiệu mặt kinh tế Do vậy, cần phải sử dụng dịch vụ Feeder qua cảng đầu mối để đạt hiệu cao Cảng cửa ngõ cảng gom hàng (Spoke port) cảng mơ hình cảng mẹ – cảng (Hub–and–Spoke networks) 58 Phụ lục 5: Khoảng cách cảng trƣờng hợp khơng có kênh đào KRA Vân Phong Khoảng cách (dặm) Việt Nam Việt Vân Phong Nam Trung Hongkong Quốc 851 Singapor Singapore e Cái Mép Lạch Huyện Laem Chabang Tanjung Priok 982 Việt Nam Việt Nam Thái Lan Indonesi a 402 732 947 1.519 Malaysi Kuching Kota Kinababu Manila a Malaysi a Philippi 828 742 Sihanoukvil le Muara Colombo Busan nes Campuc hia Brunei Sri Lanka Hàn Quốc Ghi chú: Cảng phía trái kênh đào KRA Cảng phía bắc bên phải kênh đào KRA Cảng phía nam kênh đào KRA 907 692 2.965 2.798 2.106 59 Phụ lục 6: Khoảng cách cảng trƣờng hợp có kênh đào KRA Vân Phong Khoảng cách (dặm) Việt Nam Việt Vân Phong Nam Trung Hongkong Quốc 85 Singapor Singapore e 98 Việt Cái Mép Nam 40 Việt Lạch Huyện Laem Chabang Tanjung Priok Nam Thái Lan Indonesi a 73 94 1.51 Malaysi Kuching Kota a Malaysi 82 Kinababu a Philippi Manila Sihanoukvil le Muara 74 nes 90 Campuc hia Brunei 69 2.96 Sri Colombo Lanka Hàn Busan Quốc 2.204 2.10 60 Ghi chú: Phƣơng pháp khoảng cách hải trình có qua kênh KRA Giả định: hải trình trƣớc có kênh đào KRA phải qua đƣờng vịng từ Cơn Đảo (Việt Nam) vịng qua vịnh Malacca đến đảo Bengali (Ấn Độ), hải trình sau có kênh đào KRA đƣờng thẳng (đƣờng chim bay) từ Côn Đảo(Việt Nam) đến đảo Bengali (Ấn độ) Nguồn: Searates A (đƣờng vòng): 1.975 dặm – 288,9 dặm (khoảng cách Vũng Tàu – Côn Đảo) = 1.686,1 dặm B (đƣờng chim bay): 1190 dặm Tiết kiệm đƣợc 496 dặm X'=X-A+B không thay đổi không thay đổi Phụ lục 7: Mơ hình tính chi phí hải trình I Thơng tin cảng Cảng Chi phí cảng Cảng đến Chi phí cảng đến II Thông tin tàu Sức chứa tối đa (TEU) Tốc độ (knots) Tốc độ (dặm/h) Định mức dầu (T/TEU/mile) Định mức dầu (MT/day) III Khoảng cách hải trình Kịch Đầy hàng - Khơng có kênh đào KRA - Có kênh đào KRA IV Thời gian di chuyển Thời gian di chuyển (giờ) Thời gian di chuyển (ngày) V Sức chứa tàu Lƣợng hàng hóa đƣợc tải lên (TEU) VI Thông tin nhiên liệu Tổng lƣợng dầu IFO sử dụng (MT) Giá dầu IFO (USD/MT) Tổng chi phí Chi phí vận tải Chi phí cảng Tổng cộng 62 Phụ lục 9: Kim ngạch xuất nhập tỉnh thành Địa phƣơng Năm MIỀN BẮC Tỷ trọng Bắc Ninh Cao Bằng Điện Biên Hà Giang Hà Nội Hà Tĩnh Hải Phòng Lạng Sơn Lào Cai Nghệ An Quảng Ninh Thanh Hố MIỀN TRUNG Tỷ trọng Bình Định Đà Nẵng Đắc Lắc Gia Lai Khánh Hồ Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên - Huế MIỀN NAM Tỷ trọng An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dƣong Bình Phƣớc Cà Mau Cần Thơ Đồng Nai Đồng Tháp Kiên Giang Long An Tây Ninh TP Hồ Chí Minh Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam 63 Phụ lục 10: Lƣợng container thông qua cảng cảng biển Việt Nam CẢNG MIỀN BẮC Quảng Ninh Container quốc tế Cái Lân Cẩm Phả Cảng dầu B12 Hải Phịng Đoạn Xá Vât Cách Cửa Cấm Transvina Đình Vũ PTSC Đình Vũ (Cty DV Dầu khí) MIỀN TRUNG Thanh Hố Nghệ Tĩnh Hà Tĩnh / Vũng Áng Quảng Bình Vinashin Cửa Việt Thuận An Chân Mây Đà Nẵng Sông Hàn Hải Sơn Nguyễn Văn Trỗi CẢNG Kỳ Hà - Thép TT Kỳ Hà- Quảng Nam Quy Nhơn Thị Nại Vũng Rơ Nha Trang Ba Ngịi / Cam Ranh MIỀN NAM Bến Đầm Côn Đảo Thƣơng Cảng Vũng tàu CMIT Tân Cảng TCIT Interflour, Cái Mép SP-PSA Phú Mỹ Đồng Nai Bình Dƣơng Saigon Petro Tân Cảng Cát Lái Sài Gịn Tân Thuận Đơng 64 Bến Nghé VICT Rau Quả Bông Sen (Lotus) Xăng dầu Nhà Bè Cảng container Trung tâm Sài Gòn Mỹ Tho Đồng Tháp Vĩnh Long Bình Minh Cần Thơ Trà Nóc Cần Thơ Cái Cui Cty CP-VT Thuỷ Cần Thơ An Giang (Mỹ Thới) Tân Cảng - Sa Đéc ( Đồng Tháp) Tổng cộng Nguồn:Hiệp hội cảng biển Việt Nam Trong đó, tỷ trọng lƣợng hàng hóa thơng qua cảng số cụm cảng nhƣ sau: Địa phƣơng TP.HCM Hải Phòng Cái Mép Khác Phụ lục 11: Chi phí xếp dỡ cảng số cảng Việt Nam Phí xếp dỡ cảng (THC) Container 20 feet Cảng Bến Nghé Tân Cảng Sài Gòn Cảng Sài Gòn Cảng Đồng Nai Cảng Đà Nẵng Trung bình Container 40 feet Cảng Bến Nghé Tân Cảng Sài Gòn Cảng Sài Gòn 65 Cảng Đồng Nai Cảng Đà Nẵng Trung bình Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Biểu giá dịch vụ cảng biển đƣợc đăng website cảng Nhận xét: Theo Báo cáo “Kho vận hiệu quả” Ngân hàng Thế giới, phí xếp dỡ cảng biển Việt Nam nằm khoảng 114 – 151 USD/FEU, phần lớn cảng áp dụng mức 130 USD/FEU Nên dựa vào số liệu thực tế trên, chi phí xếp dỡ cảng đƣa vào mơ hình cảng Việt Nam áp dựng mức 130 USD/FEU hợp lý Phụ lục 12: Khoảng cách tuyến đƣờng cảng thị trƣờng nƣớc Khoảng cách (km) Miền Bắc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Miền Trung Bình Định Đà Nẵng Khánh Hồ Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dƣong Đồng Nai Tp HCM Nguồn: Google Maps SeaRates Phụ lục 13: Lƣợng container thông qua cảng nƣớc Đông Nam Á (TEU) Quốc gia Singapore Malaysia Indonesia Thái Lan Việt Nam Philippines Campuchia Myanmar Brunei Tổng Nguồn: Ngân hàng Thế giớiS ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ YÊN NHI SỰ CẦN THIẾT VỀ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SƠ KHỞI TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ VÂN... Lan) đƣợc dự báo không khả thi lạc quan việc tính tốn lƣợng hành khách qua cảng hàng không Dự án cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong (dự án cảng Vân Phong) dự án nằm dự án Khu kinh tế Vân Phong, ... đến dự án cảng Vân Phong lợi nhu? ??n Cho nên, vấn đề sách nhu cầu sơ khởi cảng Vân Phong có đủ để thu hút nhà đầu tƣ, qua cảng Vân Phong trở thành cảng trung chuyển hay không? Dự án đƣợc thẩm định