Nghiên cứu phát triển các mô hình thị trường phù hợp cho người nghèo vùng Tây Bắc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2018 "KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC" Mã số: KHCN-TB/13-18 BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO VÙNG TÂY BẮC” Mã số: KHCN-TB.10X/13-18 Cơ quan chủ trì đề tài : Viện Phát triển doanh nghiệp Chủ nhiệm đề tài : TS Lương Minh Huân Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2018 "KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC" Mã số: KHCN-TB/13-18 BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO VÙNG TÂY BẮC” Mã số: KHCN-TB.10X/13-18 Cơ quan chủ trì đề tài : Viện Phát triển doanh nghiệp Chủ nhiệm đề tài : TS Lương Minh Huân Chủ nhiệm đề tài Đại diện CQ chủ trì TS Lương Minh Huân TS Phạm Thị Thu Hằng Hà Nội - 2017 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACIAR : Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia BOP : Thị trường đáy tháp (Bottom of Pyramid) CĐ : Cao Đẳng CDĐL : Chỉ dẫn địa lý CPTG : Chi phí trung gian ĐBKK : Đặc biệt khó khăn ĐBSH : Đồng sơng Hồng ĐCĐC : Định canh định cư DFID : Bộ phát triển quốc tế Vương quốc Anh ĐH : Đại học DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DTGT : Diện tích gieo trồng ĐTPT : Đầu tư phát triển DTTS : Dân tộc thiểu số DVPTKD : Dịch vụ phát triển kinh doanh FAO : Tổ chức Lương thực Thế giới GAP : Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GLOBAL GAP : Thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt tồn cầu GTGT : Giá trị gia tăng HTX : Hợp tác xã HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp IFAD : Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế IFC : Tổ chức Tài Quốc tế KD : Kinh doanh KH&ĐT : Kế hoạc đầu tư KHCN : Khoa học công nghệ KTXH : Kinh tế-xã hội LĐ : Lao động M4P : Thị trường cho người nghèo MNC : Tập đoàn đa quốc gia I MNPB : Miền núi phía bắc NGO : Tổ chức phi phủ NHCSXH : Ngân hàng Chính sách xã hội NHPT : Ngân hàng phát triển Việt Nam NHTG : Ngân hàng Thế giới NHTM : Ngân hàng Thương mại NLTS : Nông lâm thủy sản NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn SNV : Tổ chức Phát triển Hà Lan SX : Sản xuất SXKD : Sản xuất kinh doanh SXNN : Sản xuất nông nghiệp TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TDĐT : Tín dụng đầu tư THX : Cơng ty Cổ phần Thế Hệ Xanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNGT : Tai nạn giao thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TW : Trung ương TYM : Tổ chức tài vi mơ tình thương UBND : Ủy ban nhân dân USAID : Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USD : Đồng đô la Mỹ VBCF : Quỹ Thách Thức Doanh Nghiệp Việt VCCI : Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Viet GAP : Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam VNPT : Tập đồn Bưu Viễn Thơng VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm WHO : Tổ chức Y tế Thế giới WRI : Viện Tài nguyên Thế giới XĐGN : Xóa đói giảm nghèo XNK : Xuất nhập II MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT I MỤC LỤC III DANH MỤC BẢNG VI DANH MỤC HÌNH VII LỜI CẢM ƠN IX MỞ ĐẦU X CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO 1.1.1 Một số khái niệm thị trường người nghèo 1.1.2 Các loại thị trường phù hợp cho người nghèo 1.1.3 Điều kiện hình thành phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình thị trường đáy tháp 14 1.1.4 Vai trị tác nhân tham gia việc hình thành phát triển thị trường cho người nghèo thông qua mơ hình đáy tháp 27 1.1.5 Điều kiện hình thành phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình chuỗi cung ứng 32 1.1.6 Vai trò tác nhân tham gia việc hình thành phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình chuỗi cung ứng 37 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CHO PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC 44 1.2.1 Cơ sở thực tiễn cho việc phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình thị trường đáy tháp 44 1.2.2 Cơ sở thực tiễn cho việc phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình chuỗi cung ứng 49 1.2.3 Bài học việc phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình thị trường đáy tháp 52 1.2.4 Bài học việc phát triển thị trường cho người nghèo thơng qua mơ hình chuỗi cung ứng 64 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC 69 2.1 TỔNG QUAN VÙNG TÂY BẮC 69 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên vùng Tây Bắc 69 III 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội vùng Tây Bắc 70 2.1.3 Thực trạng hộ nghèo vùng Tây Bắc 75 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC THƠNG QUA MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG ĐÁY THÁP 77 2.2.1 Chân dung người tiêu dùng Tây Bắc 77 2.2.2 Đặc điểm tiêu dùng người dân vùng Tây Bắc 79 2.2.3 Thực trạng tham gia thị trường Đáy Tháp doanh nghiệp Tây Bắc 102 2.2.4 Đánh giá điều kiện hình thành phát triển thị trường đáy tháp cho người nghèo Tây Bắc 113 2.2.5 Vai trị tác nhân tham gia hình thành phát triển thị trường cho người nghèo Tây Bắc thơng qua mơ hình thị trường đáy tháp 136 2.2.6 Bài học rút từ nghiên cứu điển hình phát triển thị trường cho người nghèo vùng Tây Bắc thơng qua mơ hình đáy tháp 146 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC THƠNG QUA MƠ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG 152 2.3.1 Đặc điểm chuỗi cung ứng Tây Bắc 152 2.3.2 Thực trạng tham gia người nghèo chuỗi cung ứng Tây Bắc 156 2.3.3 Thực trạng tham gia doanh nghiệp việc phát triển thị trường cho người nghèo Tây Bắc thông qua mơ hình chuỗi cung ứng 162 2.3.4 Đánh giá điều kiện hình thành phát triển thị trường cho người nghèo Tây Bắc thông qua mô hình chuỗi cung ứng 169 2.3.5 Vai trị tác nhân việc hình thành phát triển thị trường cho người nghèo Tây Bắc thông qua mơ hình chuỗi cung ứng 181 2.3.6 Bài học rút từ mơ hình chuỗi cung ứng điển hình Tây Bắc 191 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC 213 3.1 BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC 213 3.1.1 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 213 3.1.2 Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 215 3.1.3 Thách thức việc phát triển thị trường cho người nghèo 217 3.2 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH 219 3.2.1 Mục tiêu sách 219 IV 3.2.2 Đối tượng sách thiết kế 220 3.3 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC THÔNG QUA THỊ TRƯỜNG ĐÁY THÁP 220 3.3.1 Phát triển thu hút doanh nghiệp tham gia cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân vùng Tây Bắc 220 3.3.2 Xây dựng phát triển hệ thống thông tin thị trường, giúp người nghèo nâng cao nhận thức nhu cầu hàng hóa đáp ứng nhu cầu 222 3.3.3 Phát triển phương thức phân phối hàng hóa khu vực Tây Bắc 223 3.3.4 Chính sách xây dựng phát triển sở hạ tầng phục vụ thị trường hàng hóa địa bàn vùng Tây Bắc 225 3.4 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NGHÈO Ở TÂY BẮC THÔNG QUA CHUỖI CUNG ỨNG Ở TÂY BẮC 227 3.4.1 Đề xuất sách giải pháp nâng hình thành chuỗi cung ứng dựa khai thác lợi cạnh tranh khu vực Tây Bắc 227 3.4.2 Đề xuất sách thu hút doanh nghiệp tham gia vào phát triển chuỗi cung ứng Tây Bắc 228 3.4.3 Đề xuất sách quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chuỗi cung ứng 231 3.4.4 Đề xuất sách khuyến khích phát triển hoạt động KHCN liên quan đến phát triển chuỗi cung ứng Tây Bắc 232 3.4.5 Đề xuất sách liên quan đến thị trường vốn phục vụ phát triển chuỗi cung ứng Tây Bắc 234 3.4.6 Đề xuất sách nâng cao lực sản xuất khả tham gia chuỗi cung ứng người nghèo Tây Bắc 235 3.4.7 Đề xuất sách phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm dong riềng 238 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI NGHÈO THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHUỖI CUNG ỨNG Ở TÂY BẮC 239 3.5.1 Đề xuất giải pháp với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng Tây Bắc 239 3.5.2 Đề xuất giải pháp với người nghèo tham gia vào chuỗi cung ứng 240 KẾT LUẬN 243 TÀI LIỆU THAM KHẢO 247 PHỤ LỤC 257 Phụ lục 1: Phiếu khảo sát đặc điểm tiêu dùng người dân vùng Tây Bắc 257 Phụ lục 2: Phiếu khảo sát doanh nghiệp vùng Tây Bắc 269 V DANH MỤC BẢNG Bảng 0.1: Mẫu khảo sát đặc điểm tiêu dùng người dân vùng Tây Bắc XVIII Bảng 0.2: Mẫu khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp tham gia vào phát triển thị trường cho người nghèo vùng Tây Bắc .XIX Bảng 1.1: Dân số, thu nhập quy mô thị trường đáy tháp BOP Bảng 1.2: Cơ cấu thị trường BOP theo ngành Bảng 1.3: Marketing hỗn hợp - Marketing thị trường đáy tháp 20 Bảng 2.1: Quy mơ hộ gia đình người dân vùng Tây Bắc 77 Bảng 2.2: Thực phẩm thiết yếu người Tây Bắc theo thứ tự ưu tiên 80 Bảng 2.3: Tần suất mua số tiền chi trung bình mặt hàng thực phẩm thiết yếu lương thực người dân vùng Tây Bắc 87 Bảng 2.4: Đánh giá sản phẩm thiết yếu 92 Bảng 2.5: Mức độ hài lòng mua tư liệu sản xuất dân tộc Tây Bắc 101 Bảng 2.6: Số lượng doanh nghiệp tỉnh vùng Tây Bắc năm 2014 104 Bảng 2.7: Cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2007-2014 108 Bảng 2.8: Xếp hạng mức độ "đắt đỏ" vùng năm 2014-2015 115 Bảng 2.9: Thực trạng tiếp cận thông tin doanh nghiệp Tây Bắc 127 VI DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chuỗi cung ứng điển hình 12 Hình 1.2: Hỗ trợ IFAD vào phát triển chuỗi cung ứng chè/cà phê 14 Hình 1.3: Khung phân tích phát triển mơ hình thị trường cho người nghèo vùng Tây Bắc 67 Hình 2.1: Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Tây Bắc năm 2015 76 Hình 2.2: Thu nhập bình quân hộ gia đình người dân vùng Tây Bắc 78 Hình 2.3: Thu nhập bình quân hộ gia đình người dân vùng Tây Bắc theo dân tộc 79 Hình 2.4: Tiêu chí mua thực phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 81 Hình 2.5: Địa điểm mua thực phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 82 Hình 2.6: Kênh thu thập thông tin thực phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 82 Hình 2.7: Thời gian trả nợ mua hàng chậm trả 84 Hình 2.8: Sự hài lòng người dân thực phẩm thiết yếu Tây Bắc 84 Hình 2.9: Cảm nhận giá bán mua thực phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 85 Hình 2.10: Khả tiếp cận mặt hàng thiết yếu thực phẩm người dân vùng Tây Bắc 86 Hình 2.11: Tiêu chí mua sản phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 87 Hình 2.12: Địa điểm mua sản phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 88 Hình 2.13: Các kênh thu thập thông tin sản phẩm thiết yếu 89 Hình 2.14: Nguồn tiền trả nợ cho việc toán chậm mua sản phẩm thiết yếu Tây Bắc 90 Hình 2.15: Mức độ hài lòng mua sản phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 91 Hình 2.16: Cảm nhận giá bán mua sản phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 91 Hình 2.17: Tiêu chí mua sản phẩm thiết yếu người dân vùng Tây Bắc 93 Hình 2.18: Địa điểm mua sản phẩm lâu bền người dân vùng Tây Bắc 94 Hình 2.19: Các kênh thu thập thông tin sản phẩm lâu bền 95 Hình 2.20: Mức độ hài lòng mua sản phẩm lâu bền người Tây Bắc 96 Hình 2.21: Khả tiếp cận tư liệu sản xuất người dân vùng Tây Bắc 97 Hình 2.22: Tiêu chí mua tư liệu sản xuất người dân vùng Tây Bắc 98 Hình 2.23: Địa điểm mua tư liệu sản xuất người dân vùng Tây Bắc 99 Hình 2.24: Nguồn tiền mua sắm tư liệu sản xuất người Tây Bắc 100 Hình 2.25: Mức độ hài lịng mua tư liệu sản xuất người Tây Bắc 101 VII Hình 2.26: Cảm nhận giá bán mua tư liệu sản xuất người dân vùng Tây Bắc 102 Hình 2.27: Số lượng doanh nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2007-2015 103 Hình 2.28: Phân bổ doanh nghiệp Tây Bắc theo hình thức sở hữu năm 2014 105 Hình 2.29: Phân bổ doanh nghiệp Tây Bắc theo quy mơ lao động năm 2014 106 Hình 2.30: Phân bổ doanh nghiệp Tây Bắc theo quy mơ vốn năm 2014 106 Hình 2.31: Lý lựa chọn đầu tư vào Tây Bắc 110 Hình 2.32: Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp 111 Hình 2.33 Yếu tố giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Tây Bắc 113 Hình 2.34: Mức độ phù hợp giá khả toán người nghèo vùng Tây Bắc 114 Hình 2.35: Mức độ hài lịng người dân vùng Tây Bắc hàng hóa 117 Hình 2.36: Địa điểm mua sắm chủ yếu người dân vùng Tây Bắc 118 Hình 2.37: Kênh phân phối doanh nghiệp vùng Tây Bắc 119 Hình 2.38: Kênh thu thập thông tin sản phẩm người dân Tây Bắc 120 Hình 2.39: Kênh quảng cáo doanh nghiệp vùng Tây Bắc 121 Hình 2.40: Hình thức khuyến ưa thích người dân vùng Tây Bắc 122 Hình 2.41: Phân bố chợ 12 tỉnh Tây Bắc 2014 125 Hình 2.42: Hiệu tổ chức hoạt động tổ chức trị - xã hội tỉnh việc hỗ trợ doanh nghiệp Tây Bắc 146 Hình 2.43: Mơ hình kinh doanh bếp xanh Tây Bắc 150 Hình 2.44: Phân đoạn thị trường tài vi mô Việt Nam 161 Hình 2.45: Chuỗi cung ứng gà thành viên Hợp tác xã Gà Quý Hiền 163 Hình 2.46: Mức độ hài lòng doanh nghiệp nguyên liệu/sản phẩm cung cấp cá nhân/hộ nông dân Tây Bắc 169 Hình 2.47: Hình thức hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân/hộ nông dân cung cấp đầu vào Tây Bắc 170 Hình 2.48: Hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng Tây Bắc 175 Hình 2.49 Sơ đồ chuỗi cung ứng sản phẩm dong riềng Bắc Kạn 192 VIII 3- Vay người khác để trả 4- Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng 5- Nguồn khác (ghi rõ):…………………………………… V THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG MỘT SỐ MẶT HÀNG TƯ LIỆU SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH (ví dụ: phân bón, giống, cơng cụ sản xuất, … ) 5.1 Hộ Gia đình Ơng/Bà có tự sản xuất sản phẩm khơng? 1- Có 2- Khơng Nếu trả lời “Khơng” chuyển sang phần VI 5.2 Ơng/Bà kể năm tư liệu sản xuất mua vòng năm trở lại (ghi rõ tên sản phẩm theo thứ tự quan trọng giảm dần từ đến 5): 1- Sản phẩm thứ nhất:………………………………………………………………… 2- Sản phẩm thứ hai:…………………………………………………………………… 3- Sản phẩm thứ ba:…………………………………………………………………… 4- Sản phẩm thứ tư:…………………………………………………………………… 5- Sản phẩm thứ năm:………………………………………………………………… 5.3 Ơng/Bà dàng tìm thấy sản phẩm có nhu cầu khơng ? 1- Rất dễ dàng 2-Dễ dàng 3-Bình thường 4-Khó khăn 5-Rất khó khăn 5.4 Ông/Bà đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau việc lựa chọn mua mặt hàng ? Giá Chất lượng Mẫu mã hình thức Thương hiệu Địa điểm bán hàng Có khuyến Rất không quan trọng 1 1 1 Không quan trọng 2 2 2 Bình thường 3 3 3 Quan trọng 4 4 4 Rất quan trọng 5 5 5 5.5 Ông/Bà thường mua sản phẩm nêu chủ yếu đâu (Chỉ chọn phương án)? 1-Chợ huyện/ Tỉnh 5- Doanh nghiệp phân phối hàng 2- Chợ xã 6- Doanh nghiệp thu mua sản phẩm 3- Chợ thôn 7- Bán hàng rong 4- Cửa hàng tạp hóa thơn/xã 8- Khác (ghi rõ):…………………………… 5.6 Ơng/Bà có thơng tin sản phẩm muốn mua qua kênh ? 266 1- Quảng cáo báo chí 4- Quảng cáo truyền hình 2- Truyền miệng 7- Quảng cáo qua đài 3- Rao vặt, tờ rơi 8- Hình thức khác (ghi rõ): ……………………… 5.7 Khoảng cách từ nhà Ông/Bà đến nơi Ông/Bà thường mua sắm sản phẩm km? …………………… km 5.8 Ông/Bà thường sử dụng phương tiện nhiều để mua sản phẩm trên(Chỉ chọn phương án)? 1- Ơ tơ 4- Đi 2- Xe máy 5- Có người mang đến tận nhà 3- Xe đạp 6- Khác (ghi rõ):…………………………… 5.9 Ơng/Bà đánh giá mức độ hài lịng sản phẩm bán nơi Ông/bà sinh sống nào? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thường Hài lịng Rất hài lịng Chất lượng Mẫu mã hình thức Dịch vụ hỗ trợ lắp đặt Dịch vụ bảo hành 5.10 Hình thức khuyến Ông/Bà thích mua sản phẩm (Chỉ chọn phương án)? Giảm giá bán Có quà tặng kèm theo Rút thăm trúng thưởng Khác (ghi rõ): ……… 5.11 Ông/Bà đánh giá giá mặt hàng bán địa phương mình? 1- Giá rẻ 2-Giá rẻ 3-Giá chấp nhận 4-Giá đắt 5-Giá đắt 5.12 Phương thức toán phổ biến mua mặt hàng (Chỉ chọn phương án); 1- Tiền mặt 2- Hàng đổi hàng 3- Khác (ghi rõ): …………………………… 267 5.13 Ông/Bà dùng tiền từ nguồn để mua sắm mặt hàng ? 1- Tiền thu nhập gia đình 2- Tiền vay ngân hàng/quỹ tín dụng 3- Tiền trợ cấp 4- Mua chịu (tiền vay người bán) 5- Tiền vay cá nhân/tổ chức khác 6- Khác (ghi rõ):……………………………………… 5.14 Trong trường hợp Ông/bà mua chịu, thời gian nợ :……………………… ngày 5.15 Ông/Bà dùng nguồn tiền để trả cho khoản nợ này(Chỉ chọn phương án): 1- Tiền lương 2- Tiền bán sản phẩm gia đình tự sản xuất 3- Vay người khác để trả 4- Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng 5- Nguồn khác (ghi rõ):…………………………………… VI THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN PHỎNG VẤN( vấn viên tự điền) 6.1 Người vấn ghi tên tỉnh vấn :…………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.2 Người vấn ghi tên huyện vấn: ………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.3 Người vấn ghi tên xã vấn: …………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.4 Người vấn ghi lại tên số điện thoại người vấn : ………………………………………………………………………………………… 6.5 Người vấn ghi lại số lần phải liên lạc với hộ gia đình trước chọn thành viên hộ gia đình để vấn (nếu liên lạc với hộ gia đình lần đến nhà ghi 0) : ……………………………………………………………………………… 6.6 Người vấn ghi lại số lần phải liên lạc để thực vấn (nếu vấn thực lần gặp ghi 0): ……………………………………………………………………………… 268 Phụ lục 2: Phiếu khảo sát doanh nghiệp vùng Tây Bắc CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2018 “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC” Đề tài: Nghiên cứu phát triển mô hình thị trường phù hợp cho người nghèo vùng Tây Bắc PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Đơn vị thực hiện: Viện Phát triển doanh nghiệp Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 269 PHẦN KIỂM SOÁT 1.1 Mã doanh nghiệp (mã số thuế): 1.2 Ngày vấn: 1.3 Thời gian bắt đầu vấn: 1.4 Tên công ty: 1.5 Địa chỉ: 1.6 Điện thoại: 1.7 Fax: 1.8 Email: 1.9 Tên người trả lời vấn: 1.10 1.11 Chức vụ người trả lời vấn: Ngành kinh doanh doanh nghiệp (khoanh ngành chính) 1: Nơng, lâm nghiệp thủy sản 2: Công nghiệp chế biến, chế tạo 3: Bán buôn bán lẻ 4: Tài chính, ngân hàng bảo hiểm 5: Hoạt động chuyên mơn, KHCN Nếu ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp khơng thuộc ngành nêu không tiến hành vấn tiếp TỔNG QUAN VỀ CHỦ DOANH NGHIỆP 2.1 Giới tính chủ doanh nghiệp (người thành lập, chịu trách nhiệm pháp lý)? 1: Nam 2: Nữ 2.2 Tuổi chủ doanh nghiệp ? _tuổi 2.3 Chủ doanh nghiệp cư trú tỉnh ? _năm 2.4 Trình độ cao chủ doanh nghiệp là? 1: Chưa qua đào tạo 2: Chưa tốt nghiệp tiểu học 3: Tốt nghiệp tiểu học 4: Chưa tốt nghiệp Trung học Cơ sở 5: Tốt nghiệp Trung học Cơ sở 6: Chưa tốt nghiệp Trung học Phổ thông 7: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 8: Tốt nghiệp trường dạy nghề 9: Tốt nghiệp Cao đẳng 10: Tốt nghiệp Đại học 270 11: 2.5 2.6 Nghề nghiệp người chủ doanh nghiệp trước bắt đầu kinh doanh ? Nông dân, nuôi trồng rừng, thủy hải sản Tiểu thương/ Buôn bán Công viên chức/Quân đội Làm công ăn lương cho tư nhân công ty nhà nước Doanh nhân Khác (ghi rõ):……………………………………… Chủ doanh nghiệp có trực tiếp điều hành doanh nghiệp khơng? 1: 2.7 Trình độ Thạc sỹ/Tiến sỹ Có 2: Khơng Chủ doanh nghiệp thuộc dân tộc ( ghi rõ)? _ TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 3.1 Doanh nghiệp Ông/Bà thuộc loại hình doanh nghiệp sau đây? 1: Doanh nghiệp nhà nước 2: Công ty cổ phần 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn 4: Doanh nghiệp tư nhân 5: Cơng ty liên doanh, có vốn đầu tư nước ngồi 6: Loại hình khác: (nêu rõ) …………………………………… 3.2 Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động vào năm nào? …………………… 3.3 Doanh nghiệp Ơng/Bà có phải cơng ty con/chi nhánh doanh nghiệp lớn? 3.4 1: Có 2: Khơng Nếu Doanh nghiệp Ơng/Bà cịn hoạt động tỉnh, thành phố khác xin vui lòng nên tên tỉnh/thành phố đó: ………………………………… 3.5 Tổng số vốn kinh doanh doanh nghiệp Ông/Bà ? Khi thành lập Năm 2014 Dưới 0,5 tỷ đồng Từ 0,5 đến tỷ đồng Từ đến tỷ đồng Từ đến 10 tỷ đồng Từ 10 đến 50 tỷ đồng Từ 50 đến 200 tỷ đồng Từ 200 đến 500 tỷ đồng Trên 500 tỷ đồng 8 271 3.6 Tổng số lao động doanh nghiệp Ông/Bà? Khi thành lập Năm 2014 3.7 Dưới 10 lao động Từ 10 đến 49 lao động Từ 50 đến 99 lao động Từ 100 đến 199 lao động Từ 200 Từ 300 đến 299 đến 499 lao lao động động 5 Từ 500 đến 999 lao động Trên 1000 lao động 8 Xin Ông/Bà cho biết % lao động doanh nghiệp là: Lao động khơng có tay nghề % Lao động có tay nghề % Lao động kỹ sư, có chun mơn % Lao động quản lý hành % Khác (Cụ thể): …………………………… _% 100% 3.8 Xin Ông/Bà cho biết % lao động doanh nghiệp: Sống phạm vi Tỉnh % Sống tỉnh khác thuộc khu vực Tây Bắc % Sống khu vực Tây bắc % Khác (Cụ thể): …………………………… % 100% 3.9 Xin Ơng/Bà cho biết tình trạng tuyển dụng doanh nghiệp lao động? Rất khó khăn Khó khăn Bình thường Dễ dàng Rất dễ dàng 1- Lao động phổ thông 2- Lao động kỹ thuật 3- Lao động quản lý 3.10 Kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2014 ? 1- Thua lỗ lớn 3.11 2- Thua lỗ 3- Hịa vốn 4- Lãi chút Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp năm 2015 gì? 1- Tăng quy mô kinh doanh 2- Giữ nguyên quy mô kinh doanh 3- Giảm quy mô kinh doanh 4- Chuyển đổi ngành nghề kinh doanh 5- Đóng cửa tạm ngừng hoạt động 272 5- Lãi nhiều 4.1 4.2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Đâu lý khiến chủ doanh nghiệp định lựa chọn địa bàn đầu tư địa phương ? (chỉ chọn phương án nhất) 1- Sinh địa phương 2- Vị trí giao thơng thuận lợi 3- Có nhiều ưu đãi đầu tư 4- Gần nguồn nguyên liệu 5- Gần thị trường tiêu thụ 6- Lãnh đạo tỉnh cởi mở 7- Lý khác (ghi rõ):……………………… Ông/bà đánh giá khả tiếp cận doanh nghiệp nội dung sau: Rất khó Khó Bình thường Dễ dàng Rất dễ dàng 1- Tiếp cận đất đai, mặt sản xuất kinh doanh 2- Tiếp cận dịnh vụ hỗ trợ kinh doanh 3- Tiếp cận vốn 4- Tiếp cận thông tin 5- Tiếp cận sách, quy hoạch Tỉnh 6- Tiếp cận nguồn lực lao động có tay nghề 7- Tiếp cận công nghệ kỹ thuật 8- Khác (ghi rõ):……… ………………………… 4.3 Ông/Bà đánh giá hoạt động tổ chức trị - xã hội tỉnh việc hỗ trợ doanh nghiệp: Rất không hiệu Khơng hiệu Bình thường Hiệu Rất hiệu 1-Lãnh đạo tỉnh 2-Các sở ban ngành 3-Hiệp hội doanh nghiệp 4-Các tổ chức tư nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 5-Báo chí/Phát thanh/ Truyền hình 6-Các tổ chức xã hội đoàn thể 273 7-Các tổ chức giáo dục - đào tạo 8-Các tổ chức nghiên cứu khoa học 9-Tổ chức khác (ghi rõ): …………………………… 4.4 4.5 4.6 Đâu khó khăn doanh nghiệp gặp phải hoạt động Tây Bắc? (chỉ chọn phương án nhất) 1- Cơ sở hạ tầng phát triển 2- Quy mô thị trường chưa đủ lớn 3- Thiếu sách hỗ trợ 4- Khó tiếp cận tín dụng ngân hàng 5- Khó tuyển dụng lao động theo nhu cầu 6- Khó khăn việc tìm nguồn ngun liệu đầu vào 7- Khó khăn khác (ghi rõ):………………………………………… Ơng bà vui lòng liệt kê hiệp hội kinh doanh/Câu lạc mà doanh nghiệp chủ doanh nghiệp tham gia 1: ……………………………………………………………………… 2: ……………………………………………………………………… 3: ……………………………………………………………………… Doanh nghiệp có hưởng lợi từ sách đầu tư Tây Bắc khơng? 1- Có 2- Khơng Nếu trả lời “Có”, trả lời tiếp tục Câu 4.7, không, chuyển sang Phần 4.7 Kể tên sách mà doanh nghiệp cho hưởng lợi đầu tư Tây Bắc? 1: ……………………………………………………………………… 2: ……………………………………………………………………… 3: ……………………………………………………………………… NHÀ CUNG CẤP 5.1 Tỷ lệ nguyên liệu/sản phẩm đầu vào doanh nghiệp cung cấp từ: Các nhà cung cấp nằm phạm vi Tỉnh % Các nhà cung cấp nằm tỉnh phạm vi khu vực Tây Bắc % Các nhà cung cấp nước khu vực Tây bắc % Nhà cung cấp nước % 274 Khác (Cụ thể): ……………………… _% 100% 5.2 Ơng/Bà có nhà cung cấp nguyên liệu/sản phẩm đầu vào thường xuyên? 5.3 Tỷ lệ nguyên liệu/sản phẩm đầu vào cung cấp trực tiếp từ cá nhân/hộ nơng dân: ……… ………(%) Nếu có mua đầu vào người dân tiếp tục trả lời Câu 5.4, khơng chuyển sang Câu 5.6, 5.4 Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng nguyên liệu/sản phẩm đầu vào cung cấp cá nhân/hộ nông dân Rất không hài lịng Khơng hài lịng Bình thường Hài lịng Rất hài lòng 1- Chất lượng 2- Thời hạn giao hàng 3- Giá 4- Khối lượng 5- Hình thức mẫu mã 5.5 Doanh nghiệp Ơng/Bà có hỗ trợ cá nhân/hộ nông dân việc sản xuất nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp hay khơng? (có thể lựa chọn nhiều đáp án) 1- Hỗ trợ vốn 2- Hỗ trợ kỹ thuật 3- Hỗ trợ đầu vào cho sản xuất 4- Không hỗ trợ 5- Hỗ trợ khác (ghi rõ): …………………………………………………… 5.6 Xin Ông/Bà cho biết tỷ lệ phần trăm tổng giá trị mua sắm nguyên vật liệu/sản phẩm đầu vào hàng năm doanh nghiệp: 5.6.1 Thanh toán trước nhận hàng? % 5.6.2 Thanh toán nhận hàng? % 5.6.3 Thanh toán sau nhận hàng? % 100% 5.7 Tỷ lệ nhà cung cấp nguyên liệu/sản phẩm đầu vào mà Ông/Bà có mối quen biết cá nhân? _(%) 275 KHÁCH HÀNG 6.1.Cơ cấu thị trường đầu ra: 6.1.1 Bao nhiêu phần trăm sản phẩm doanh nghiệp bán Tỉnh % 6.1.2 Bao nhiêu phần trăm sản phẩm doanh nghiệp bán Tỉnh phạm vi Tây Bắc % 6.1.3 Bao nhiêu phần trăm sản phẩm doanh nghiệp bán nước Tây bắc % 6.1.4 Bao nhiêu phần trăm sản phẩm doanh nghiệp xuất khẩu? % 100% 6.2.Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp: 6.2.1 Người tiêu dùng cuối % 6.2.2 Nhà sản xuất % 6.2.3 Nhà bán buôn/Thương mại/Đại lý xuất nhập % 6.2.4 Cơ quan nhà nước % 6.2.5 Khác (cụ thể): ……………………………… % 100% 6.3 Tỷ lệ phần trăm tổng doanh số bán hàng năm là: 6.3.1 Thanh toán trước giao hàng? % 6.3.2 Thanh toán giao hàng? % 6.3.3 Thanh toán sau giao hàng? % 100% 6.4 Tỷ lệ khách hàng thường xuyên Doanh nghiệp bao nhiêu? 6.5 Tỷ lệ khách hàng mà Ơng/Bà có mối quen biết cá nhân? 6.6 Nếu doanh nghiệp Ông/Bà ngừng hoạt động, khách hàng doanh nghiệp thời gian để tìm kiếm nhà cung cấp khác vùng Tây Bắc? 1: Ít tuần 2: Nhiều tuần tháng 3: Một nhiều tháng 4: Không thể tìm nhà cung cấp khác 6.7 Doanh nghiệp có tiến hành quảng cáo kênh sau khơng? 1: Trên truyền hình 2: Trên đài phát 3: Trên báo trí 4: Phát tờ rơi 276 5: Khác (ghi rõ):……………… 6: Không quảng cáo 6.8 Doanh nghiệp có sử dụng hình thức khuyến mại sau không? 1: Giảm giá bán 2: Bốc thăm trúng thưởng 3: Mua hàng kèm quà tặng 4: Khác (ghi rõ):…………………………… 6.9 Doanh nghiệp thường bán hàng qua kênh phân phối nào? 1: Qua trung tâm thương mại 2: Qua cửa hàng đại lý tiểu thương 3: Bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cửa hàng doanh nghiệp 4: Mang hàng hóa đến chợ bán trực tiếp cho người tiêu dùng 5: Khác (ghi rõ):…………………………… 6.10 Theo Ơng/Bà, đâu yếu tố giúp sản phẩm doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu người dân vùng Tây Bắc (Chỉ chọn đáp án nhất) 1: Giá rẻ 2: Mẫu mã hấp dẫn 3: Sản phẩm chia thành gói nhỏ 4: Địa điểm bán hàng thuận tiện 5: Chiến dịch quảng cáo hấp dẫn 6: Có chương trình khuyến 7: Khác (ghi rõ):…………………… SẢN PHẨM 7.1 Doanh nghiệp Ông/Bà cung cấp loại sản phẩm? _ 7.2 Xin Ông/Bà cho biết tên ba sản phẩm doanh nghiệp 7.2.1 Sản phẩm thứ nhất: _ 7.2.2 Sản phẩm thứ hai: 7.2.3 Sản phẩm thứ ba: _ 7.3 Doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm mà chưa sản xuất Tây Bắc khơng? 1: Có 2: Không 7.4 Doanh nghiệp xuất loại sản phẩm mà từ trước tới chưa xuất từ Việt Nam khơng? 277 1: Có 2: Khơng 7.5 Doanh nghiệp có sản xuất sản phẩm dành riêng cho vùng Tây Bắc khơng? 1: Có 2: Khơng Nếu trả lời “Có” trả lời tiếp Câu 7.6, không chuyển qua Câu 7.7 7.6 Doanh nghiệp nhận hỗ trợ sản xuất sản phẩm dành riêng cho vùng Tây Bắc khơng? 1: Hỗ trợ tài 2: Hỗ trợ công nghệ 3: Hỗ trợ thị trường 4: Hỗ trợ khác (ghi rõ):…………………………………… 5: Không nhận hỗ trợ 7.7 Trong suốt ba năm vừa qua, doanh nghiệp Ơng/Bà có giới thiệu sản phẩm khơng? 1: Có 2: Khơng Nếu câu trả lời “Khơng”, vui lịng chuyển sang Phần 7.8 Nguồn vốn để nghiên cứu giới thiệu sản phẩm đến từ đâu? 1: Nguồn vốn tự có doanh nghiệp 2: Ngân hàng tổ chức tài khác 3: Các quỹ hỗ trợ đổi 4: Các tổ chức tài phi ngân hàng (tài vi mơ, tín dụng liên kết) 5: Các doanh nghiệp đối tác 6: Nguồn khác (ghi rõ): ……………………………………………… 7.9 Doanh nghiệp Ơng/Bà có kiến thức cần thiết kỹ thuật để phát triển sản phẩm từ đâu? (chọn phương án phù hợp) 1: Bộ phận R&D doanh nghiệp 2: Người quản lý chủ doanh nghiệp (bao gồm công ty mẹ) 3: Những nhân viên khác doanh nghiệp 4: Doanh nghiệp đối tác 5: Trường Đại học/Viện nghiên cứu 6: Khác (ghi rõ): …………………………………………… TÀI CHÍNH 8.1 Trong ba năm gần đây, doanh nghiệp có vay vốn từ tổ chức sau đây? 1: Vay ngân hàng 2: Tổ chức tài phi ngân hàng (tài vi mơ, tín dụng liên kết) 3: Vay vốn từ quan nhà nước 278 4: Vay từ gia đình/Bạn bè 5: Vay từ người cho vay tư nhân 6: Khác (nêu rõ)…………………………………………… Nếu lựa chọn từ “1” “2” “3” trả lời tiếp Câu 8.2, khơng chuyển qua Câu 8.5 Nếu hồn tồn khơng vay vốn chuyển sang Phần 8.2 Doanh nghiệp thời gian để có khoản vay? _(tuần) 8.3 Lãi suất vay doanh nghiệp Ông/Bà phải trả ? % 8.4 Trong trình vay vốn, tổ chức có xem xét việc doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm người dân vùng không? 1: Có 2: Khơng 8.5 Quy mơ khoản vốn doanh nghiệp vay có đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khơng? 1: Có 2: Khơng 8.6 Doanh nghiệp vay vốn thời gian bao lâu( tháng)? _tháng 8.7 Doanh nghiệp Ơng/Bà có phải chấp cho khoản vay khơng? 1: Có 2: Không 8.8 Giá trị tương đối vật chấp chiếm phần trăm giá trị khoản vay? (%) CHUỐI CUNG ỨNG 9.1 Ơng/Bà kể sản phẩm nơng nghiệp tiềm tỉnh? 9.1.1 Sản phẩm thứ nhất: _ 9.1.2 Sản phẩm thứ hai: 9.1.3 Sản phẩm thứ ba: _ 9.2 Theo Ông/Bà, người dân, đặc biệt người nghèo, Tỉnh hưởng lợi từ việc phát triển sản phẩm ? (có thể chọn nhiều phương án) Trở thành người lao động doanh nghiệp Trở thành người sản xuất cung cấp sản phẩm đầu vào Được tiêu dùng sản phẩm đầu Khác (ghi rõ):…………………………………………… 9.3 Theo Ông/Bà, doanh nghiệp cần hỗ trợ nhiều yếu tố để tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm này? (chọn phương án nhất) Hỗ trợ vốn Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ Hỗ trợ tuyển dụng lao động 279 Hỗ trợ thị trường đầu Hỗ trợ khác (ghi rõ)……………………………… 9.4 Ông/Bà đánh giá vai trị quyền tổ chức khác việc hỗ trợ phát triển sản phẩm Tỉnh? Rất không hiệu Không hiệu Bình thường Hiệu Rất hiệu 1-Lãnh đạo tỉnh 2-Các sở ban ngành 3-Hiệp hội doanh nghiệp 4-Các tổ chức tư nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 5-Các tổ chức giáo dục - đào tạo 6-Các tổ chức nghiên cứu khoa học 7-Tổ chức khác (ghi rõ): …………………………… 280