Tín dụng doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS ĐỒN THANH HÀ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại phát triển tín dụng theo lĩnh vực ngành nghề, ngày đƣợc chuẩn hóa quy trình sách nhằm tăng trƣởng tín dụng khách hàng Doanh nghiệp đƣợc xem nhóm khách hàng mục tiêu ngân hàng thƣơng mại nói chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai nói riêng doanh nghiệp lực lƣợng lớn kinh tế, đóng góp đáng kể vào tổng sản lƣợng, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đối tƣợng khách hàng tảng tiềm lâu dài cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần gặt hái nhiều lợi nhuận nhƣ phát triển có hiệu sản phẩm bán chéo Ngân hàng thơng qua tốn sử dụng dịch vụ ngân hàng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Trong giai đoạn 2013-2015, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai chi nhánh đứng đầu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam quy mơ tín dụng, đặc biệt đóng góp xuất phát từ tín dụng doanh nghiệp xây lắp Thơng qua thực phƣơng pháp nghiên cứu thống kê, mô tả, so sánh vấn khách hàng, luận văn phân tích thực trạng, đánh giá kết tồn hoạt động cấp tín dụng lĩnh vực xây lắp giai đoạn 2013-2015, hƣớng đến mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai xu cạnh tranh phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực hiện, ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo sau đại học tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia lai, doanh nghiệp, Khách hàng, đồng nghiệp giúp nắm bắt đƣợc thực trạng nhƣ vƣớng mắc đề xuất giải pháp liên quan đến cấp tín dụng Doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia lai Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ƣu tú, Phó giáo sƣ, Tiến Sĩ Đồn Thanh Hà, thầy giáo hƣớng dẫn luận văn cho tôi, thầy giúp có phƣơng pháp pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn đề cách khoa học, lơgíc, qua giúp cho đề tài tơi có ý nghĩa thực tiễn có tính khả thi Cảm ơn gia đình đồng nghiệp bên động viên, chia sẻ giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Hạnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa thực tiễn luận văn Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các đặc trƣng Tín dụng Ngân hàng 1.2 DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.2.1 Khái niệm DN xây lắp 1.2.2 Đặc điểm hoạt động DN xây lắp 10 1.3 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 15 1.3.1 Tín dụng doanh nghiệp xây lắp NHTM 15 1.3.2 Các tiêu chí phản ánh việc phát triển tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng 24 iv 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển cấp tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp xây lắp 25 Kết luận chƣơng 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 31 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 31 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 32 2.2 THỰC TRẠNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 40 2.2.1 Tổng quan tình hình phát triển DN nói chung doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp nói riêng địa bàn tỉnh Gia Lai 40 2.2.2 Hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 42 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 53 2.3.1 Những kết đạt đƣợc hoạt động tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 53 2.3.2 Những mặt tồn hoạt động tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 55 v 2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến tồn tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 57 Kết luận chƣơng 60 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 62 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 62 3.2 GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 63 3.2.1 Giải pháp công tác quảng bá marketing phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp xây lắp 63 3.2.2 Giải pháp mở rộng sách cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp 65 3.2.3 Giải pháp phân loại doanh nghiệp xây lắp theo quy mơ để phát triển tín dụng 67 3.2.4 Giải pháp hạn chế rủi ro kiểm sốt tín dụng 68 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ 70 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 72 3.3.1 Kiến nghị BIDV Hội sở 72 3.3.2 Kiến nghị với quan ban ngành có liên quan 73 3.3.3 Khuyến nghị với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp địa bàn 73 Kết luận chƣơng 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung BIDV Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNXL Doanh nghiệp xây lắp KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KTXH Kinh tế xã hội NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ƣơng NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLKH Quản lý khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSCĐ Tài sản cố định vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn BIDV Gia Lai Bảng 2.2 Tình hình cho vay BIDV Gia Lai Bảng 2.3 Doanh thu ròng từ mặt nghiệp vụ BIDV Gia Lai Bảng 2.4 Chỉ tiêu lợi nhuận hạch toán BIDV Gia Lai Bảng 2.5 Năng suất lao động BIDV Gia Lai Bảng 2.6 Khả tự cân đối nguồn vốn BIDV Gia Lai Bảng 2.7 Chất lƣợng tín dụng BIDV Gia Lai Bảng 2.8 Tình hình cho vay DN BIDV Gia Lai Bảng 2.9 Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng BIDV Gia Lai Bảng 2.10 Tỷ trọng hình thức tài sản đảm bảo cấp tín dụng DN xây lắp BIDV Gia Lai Bảng 2.11 Nhóm nợ cho vay xây lắp BIDV Gia Lai Bảng 2.12 Cam kết ngoại bảng cấp cho DN xây lắp BIDV Gia Lai viii DANH MỤC CÁC BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu 2.1 So sánh dƣ nợ NH địa bàn 31/12/2014 73 điều hành ngân hàng Đảm bảo chất lƣợng sản phẩm dịch vụ hoạt động tín dụng, tính cạnh tranh sản phẩm tín dụng BIDV Hội sở cần có trung tâm nghiên cứu thị trƣờng bất động sản phân tích thƣờng xuyên để làm sở đánh giá điều kiện, hội khó khăn việc cấp tín dụng xây lắp Ngân hàng, tăng cƣờng công tác nắm bắt nhu cầu biến động khách hàng ảnh hƣởng đến hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp 3.3.2 Kiến nghị với quan ban ngành có liên quan Về phía Ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh xây lắp doanh nghiệp cần nghiên cứu hồn thiện thể chế pháp luật, có sách khuyến khích chế, thủ tục giải ngân dự án đầu tƣ công… ngành xây dựng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây lắp hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác tra giám sát Ngân hàng phải có chế giám sát chặt chẽ khoa học Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng hệ thống thơng tin tín dụng để giúp cho việc thẩm định thông tin khách hàng đƣợc xác thuận lợi Ngân hàng thƣơng mại 3.3.3 Khuyến nghị với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp địa bàn Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp địa bàn cần nâng cao chất lƣợng thông tin tài doanh nghiệp Ngồi việc vận dụng báo cáo tài chính, phƣơng án khả thi xây dựng hệ thống báo cáo nhanh bao gồm tiêu thể rõ khả toán doanh nghiệp Đây điều kiện cho Ngân hàng nắm bắt thông tin khách quan, thẩm định đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn khách hàng doanh nghiệp xây lắp 74 Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp cần phải chiến lƣợc kinh doanh phù hợp có tầm nhìn dài hạn Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý doanh nghiệp Có biện pháp nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đặc biệt cán giao dịch với ngân hàng, nắm bắt sách vay vốn Ngân hàng để hỗ trợ tham mƣu cho lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng xây lắp Cần đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu hội thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại Cuối cùng, doanh nghiệp xây lắp cần có hợp tác phối hợp liên tục với Ngân hàng để chia sẻ hội làm ăn kinh doanh Từ đó, Ngân hàng khơng đóng vai trị nhà cung cấp tín dụng mà cịn nhà tƣ vấn tài cho khách hàng doanh nghiệp xây lắp việc hỗ trợ xác định, bóc tách chi phí liên quan đến chi phí tài hoạt động sản xuất kinh doanh cách rõ ràng tối ƣu để khách hàng Nhƣ vậy, khách hàng doanh nghiệp xây lắp địa bàn cần chủ động để tiếp cận hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng phục vụ tối đa cho nhu cầu vốn cho SXKD DN Kết luận chƣơng Qua đánh giá thực trạng hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp BIDV Chi nhánh Gia Lai, số giải pháp, kiến nghị đƣợc đề xuất nhằm giải vấn đề tồn hết mục tiêu phát triển quy mô hiệu hoạt động tín dụng DN xây lắp nói riêng hoạt động tín dụng ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai nói chung 75 KẾT LUẬN Những năm qua, với việc phát triển vƣợt bậc hoạt động cấp tín dụng, Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai đạt đƣợc thành tựu đáng kể nhiều mặt có hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp Cơng tác phát triển tín dụng doanh nghiệp xây lắp góp phần quan trọng việc định lựa chọn khách hàng tốt, hiệu vay, mang lại lợi ích cho ngân hàng, doanh nghiệp ngành xây lắp Sự chủ động công tác huy động sử dụng vốn, nắm bắt nhanh nhạy hội cho vay, thực tốt vai trị trung gian tài góp phần tạo dựng trở thành ngân hàng mạnh, hoạt động có hiệu địa bàn Để phát huy tốt vai trò Ngân hàng lớn địa bàn thời gian tới, việc phát triển tín dụng doanh nghiệp xây lắp DN ngành xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai yêu cầu thực tế khách quan Cơng tác phát triển tín dụng doanh nghiệp xây lắp cần nhận thức đầy đủ phải xem nội dung quan trọng chiến lƣợc kế hoạch kinh doanh ngân hàng 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Gia Lai năm 2013, 2014, 2015 Bộ xây dựng 2016, hướng dẫn cấp phép xây dựng, thông tƣ số 15/2016/TTBXD ngày 30/06/2016 Bộ xây dựng 2016, hướng dẫn lực tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, thông tƣ số 17/2016/TT- BXD ngày 30/06/2016 Bộ xây dựng 2016, Quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình, thơng tƣ số 18/2016/TT- BXD ngày 30/06/2016 Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thƣơng 2009, Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, NXB Phƣơng Đông, trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chƣơng 1, trang 5-11 Bùi Diệu Anh 2013, Hoạt động kinh doanh Ngân hàng, NXB Phƣơng Đông, trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, khoa Tín Dụng, trang 101-155 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa 13, 2014 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Quốc hội khóa 13, 2014 Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH13, Quốc hội khóa 13, 2013 10 Ngân hàng nhà nƣớc 2015, Thông tƣ quy định bảo lãnh Ngân hàng, Thông tƣ số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 11 Nghị định Chính phủ 2015 số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015, Nghị định quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng, Nghị định Chính phủ số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 12 Nghị định Chính Phủ 2015, nghị định quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng, Nghị định số 32/2015/ NĐ-CP ngày 25/03/2015 13 Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Hùng, Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Thầy, Nguyễn Thị Hiền 10/2011, Quản trị ngân hàng thương 77 mại đại tái lần 1, NXB Phƣơng Đông, trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, trang 21, trang 165-171 14 Nguyễn Đình Cung, 2012, khó khăn doanh nghiệp vấn đề giải pháp, http://www.academia.edu/9654226/ (10/2012) 15 Nguyễn Khắc Bình, Đỗ Thị Nhàn 2014, Phân tích tín dụng cho vay doanh nghiệp, Tạp chí Hỗ trợ Phát Triển, số 94, ngày 29/10/2014 16 Phạm Quang Tuấn 2014, Hạch tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp,http://voer.edu.vn/m/hach-toan-chi-phi-san-xuat-trong-doanh-nghiep-xaylap/930436a0 [truy cập ngày 3/7/2016] 17 Trƣơng Quang Thơng 2012, Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB kinh tế TP HCM, trang 69-83 18 Số liệu thống kê NHNN tỉnh Gia Lai cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2013, 2014, 2015 19 Số liệu thống kê NHNN tỉnh Gia Lai cho vay doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2013, 2014, 2015 20 www.cafef.com.vn/kinh nghiem cho vay xay lap mot so ngan hang thuong mai viet nam [truy cập 12/7/2016] PHỤ LỤC Phụ lục Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xây lắp BIDV Gia Lai NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chi nhánh: CN NHTMCP DT PT GIA LAI THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo thời điểm 31/3/2016 Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH HA ANH Mã khách hàng (CIF): 2982888 Tổng dƣ nợ: 5,500.00 Triệu VNĐ Mã số thuế: 5900585463 Tình trạng NQH: KH có dƣ nợ - khơng có nợ hạn Thời hạn vay: Khách hàng có nợ vay ngắn hạn Tên cán TD: Nguyễn Vi Lý Phòng TD: BDS 623 Ngành hoạt động: Xây dựng Loại hình DN: DN khác Lý bắt buộc nhóm D: Điểm Quy mơ: 19.00 Quy mơ doanh nghiệp: Trung bình Kiểm tốn báo cáo tài chính: Khơng Thời điểm báo cáo tài chính: 31/12/2015 TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP Tỷ trọng Điểm số Điểm số * Tỷ trọng Điểm cho thơng tin tài chính: 30.00 % 87.80 26.34 Điểm cho thơng tin phi tài chính: 65.00 % 82.31 53.50 Tổng cộng: 79.84 Xếp loại doanh nghiệp: Loại A Độ rủi ro: Thấp Nhóm nợ: Nợ nhóm 1 THƠNG TIN TÀI CHÍNH CÁC CHỈ TIÊU Chỉ tiêu khoản 1.Khả toán hành Khả toán nhanh Khả toán tức thời Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Hiệu suất sử dụng TSCĐ Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản Nợ dài dạn/Vốn CSH Chỉ tiêu thu nhập 10 Lợi nhuận gộp/Doanh thu 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu Tỷ trọng 25.00% 8.00% 12.00% 5.00% 25.00% 7.00% 7.00% 6.00% 5.00% 25.00% 10.00% 15.00% 25.00% 6.00% 6.00% Giá trị Điểm số Điểm số * Tỷ trọng 3.551 3.032 0.142 100.000 100.000 100.000 8.000 12.000 5.000 0.932 4.415 1.536 13.471 40.000 100.000 20.000 100.000 2.800 7.000 1.200 5.000 27.144 100.000 100.000 10.000 15.000 12.248 8.523 100.000 100.000 6.000 6.000 12 Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân 13 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 14 EBIT/Chi phí lãi vay TỔNG ĐIỂM CỦA THƠNG TIN TÀI CHÍNH 4.00% 4.00% 5.00% 5.669 3.819 2.809 20.000 100.000 100.000 0.800 4.000 5.000 87.80 THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CÁC CHỈ TIÊU Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ Khả trả nợ gốc trung, dài hạn Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá cán tín dụng Trình độ quản lý môi trường nội Lý lịch tư pháp người đứng đầu doanh nghiệp/ kế toán trưởng Kinh nghiệm chuyên mơn người trực tiếp quản lý DN Trình độ học vấn người trực tiếp quản lý doanh nghiệp Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN theo đánh giá CBTD Quan hệ Ban lãnh đạo với quan hữu quan Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD Mơi trường kiểm sốt nội DN theo đánh giá CBTD Môi trường nhân nội doanh nghiệp Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh DN giai đoạn từ đến năm tới Quan hệ với ngân hàng Lịch sử trả nợ KH (bao gồm gốc lãi) 12 tháng qua Số lần cấu lại (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ thời điểm đánh giá Tình hình nợ hạn dư nợ Tỷ trọng Giá trị 2.00% lần Nguồn trả nợ đáng tin cậy, doanh nghiệp 3.00% hồn tồn có khả trả nợ hạn 2.80% Điểm số Điểm số * Tỷ trọng 100.000 2.000 100.000 3.000 Lý lịch tư pháp tốt, chưa có tiền án tiền 100.000 2.800 theo thơng tin mà CBTD có 2.80% 10 năm 100.000 2.800 2.52% Đại học 60.000 1.512 4.20% Tương đối tốt 80.000 3.360 4.48% Có mối quan hệ tốt, tận dụng hội tốt cho phát triển doanh nghiệp 100.000 4.480 2.80% Khá động, phản ứng nhanh trước thay đổi thị trường 80.000 2.240 Tương đối tốt: Có chế kiểm sốt qui trình hoạt động văn hóa, nhiên 2.80% 80.000 2.240 việc thực thực tế chưa đánh giá chặt chẽ 2.80% Tốt 80.000 2.240 Có tầm nhìn chiến lược kinh doanh tương 2.80% đối rõ ràng có tính khả thi cao thực 100.000 2.800 tế 3.70% Luôn trả nợ hạn 100.000 3.700 3.33% lần 100.000 3.330 3.33% % 100.000 3.330 3.33% Khơng có nợ q hạn BIDV chưa lần phải thực thay Lịch sử quan hệ cam kết ngoại nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết 3.33% qua; khách hàng khơng có giao dịch tốn khác ) ngoại bảng Tình hình cung cấp thông tin KH theo yêu Không hợp tác việc cung cấp thông tin 3.33% cầu BIDV 12 tháng qua đưa thơng tin khơng xác Tỷ trọng doanh thu chuyển qua BIDV tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với 3.33% 75 % tỷ trọng tài trợ vốn BIDV tổng số vốn tài trợ DN 100.000 3.330 100.000 3.330 20.000 0.666 80.000 2.664 Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) BIDV Thời gian quan hệ tín dụng vói BIDV Tình trạng nợ hạn Ngân hàng khác 12 tháng qua Định hướng quan hệ tín dụng với KH theo quan điểm CBTD Các nhân tố bên Triển vọng ngành Khả gia nhập thị trường DN theo đánh giá CBTD Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào (khối lượng giá cả) Các sách bảo hộ / ưu đãi nhà nước Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên Các đặc điểm hoạt động khác Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (nguồn nguyên liệu đầu vào) Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) Tốc độ tăng trưởng trung bình năm doanh thu DN năm gần Tốc độ tăng trưởng trung bình năm lợi nhuận (sau thuế) DN năm gần Số năm hoạt động ngành Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (tiêu thụ sản phẩm) Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng Mức độ bảo hiểm tài sản Ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Khả tiếp cận nguồn vốn Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD TỔNG ĐIỂM CỦA THƠNG TIN PHI TÀI CHÍNH 3.33% Khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV 100.000 3.330 3.33% năm 80.000 2.664 Khơng có nợ q hạn/ Khơng có dư nợ vay 3.33% 100.000 3.330 ngân hàng khác 3.33% Phát triển 3.30% Ổn định Khó, địi hỏi đầu tư vốn lao động lớn, trình 2.20% độ cao Tương đối ổn định có biến động 2.20% ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Khơng có sách bảo hộ/ ưu đãi; có doanh nghiệp tận dụng để 1.65% sách phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Có phụ thuộc ảnh hưởng khơng đáng 1.65% kể 1.90% Dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp thị trường 100.000 3.330 60.000 1.980 80.000 1.760 60.000 1.320 60.000 0.990 80.000 1.320 100.000 1.900 1.71% Bình thường 60.000 1.026 1.52% -12.33 % 20.000 0.304 1.52% -9.47 % 20.000 0.304 2.28% 10 Năm 100.000 2.280 1.52% Trong phạm vi tỉnh 40.000 0.608 2.28% Người tiêu dùng biết đến mức bình thường 60.000 1.52% 30 % 60.000 Có biến động, khơng ảnh hưởng hoạt 1.71% động kinh doanh doanh nghiệp; / 60.000 khơng có biến động Có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau, 1.52% 80.000 nhiên, quy mô huy động hạn chế Phát triển nhanh vững đến 1.52% 100.000 năm tới 1.368 0.912 1.026 1.216 1.520 82.31 Phụ lục Phân nhóm khách hàng theo xếp hạng tín dụng nội DN BIDV Nhóm khách hàng Mức Xếp hạng AAA Là khách hàng có mức xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng đƣợc xếp hạng đặc biệt tốt AA Khách hàng xếp hạng AA có lực trả nợ khơng nhiều so với khách hàng đƣợc xếp hạng AAA Khả hoàn trả khoản nợ khách hàng đƣợc xếp hạng tốt A Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng đƣợc xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đƣợc đánh giá tốt BBB Ý nghĩa BB B CCC Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hoàn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, khách hàng bị suy giảm khả trả nợ điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên Khách hàng xếp hạng BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hƣởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hƣởng dễ dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách hàng có khả hoàn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế có ảnh hƣởng nhiều đến khả thiện chí trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trƣờng hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả khơng trả đƣợc nợ CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ C Khách hàng xếp hạng C trƣờng hợp thực thủ tục xin phá sản có động thái tƣơng tự nhƣng việc trả nợ khách hàng đƣợc trì D Khách hàng xếp hạng D trƣờng hợp khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ khả năng, dự kiến Phụ lục Bảng mẫu xác định mức quy định cho vay xây lắp BIDV CHỈ TIÊU STT Doanh thu dự kiến (giá trị hợp đồng) Chi phí theo dự tốn thi cơng (Bóc tách theo loại chi phí đủ cứ) Lợi nhuận dự kiến: (3) = (1) – (2) Vốn tự có coi nhƣ tự có Chủ đầu tƣ ứng trƣớc (nếu có) Vốn tự có Nhà thầu (nếu có) Chiếm dụng từ Nhà cung cấp (nếu có) Nguồn vốn khác (nếu có) Nguồn vốn thiếu hụt (5) = (2) - (4) Doanh số cho vay cơng trình đƣợc TCTD khác cấp (nếu có) Doanh số cho vay tối đa theo cơng trình BIDV (7) = (5) - (6) Tỷ lệ giới hạn cho vay tối đa so với giá trị theo hợp đồng (tối đa 80% giá trị hợp đồng) (8) = (7)/(1) (Nguồn: Quy định cho vay ngành xây lắp BIDV) GIÁ TRỊ Phụ lục BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT CHO VAY ĐẾN TỪNG CƠNG TRÌNH - Khách hàng: - Tên cơng trình: - Giá trị cơng trình: - Nguồn vốn: - Thời hạn thi cơng: - Hạn mức cho vay: - Tổng doanh số cho vay luỹ kế (đến thời điểm lập bảng): - Dƣ nợ( đến thời điểm lập bảng): - Hạn mức đƣợc sử dụng: ST T Ngày phát sinh Số khế ƣớc Số tiền cho vay Tổng số tiền cho vay Tạm tính Tổng số Thực tế Nguyên vật liệu Tạm tính Thực tế Trả nợ Trong Lương Máy móc Tạm tính Thực tế Tạm tính Thực tế (*) Ghi chú: + Tạm tính: Là số tiền tạm phân bổ thời điểm giải ngân + Thực tế: Là số tiền khách hàng phân bổ thực tế theo cơng trình sau kiểm tra đối chiếu Chi phí khác Tạm tính Thu nợ gốc Dƣ nợ cịn lại Thu nợ lãi Thực tế Tổng số (**) Chủ đầu tƣ toán Thời gian chủ đầu tƣ toán Phụ lục BIỂU MẪU TỔNG HỢP CHO VAY THI CÔNG XÂY LẮP ST T Tên cơng trình Chủ đầu tƣ - Nhà thầu Giá trị hợp đồng (1) (2) (3) (4) Nguồn vốn Thời gian thi công Sản lƣợng thực lũy kế đến… … Sản lƣợng nghiệm thu lũy kế đến… … (5) (6) (7) (8) Sản lƣợng dở dang Tổng số tiền chủ đầu tƣ toán lũy …… Chủ đầu tƣ nợ (Chƣa toán sau nghiệm thu) (9) = (7)-(8) (10) (11)=(8)-(10) Tiền qua chi nhánh Doanh số cho vay thực tế lũy kế Dƣ nợ đến thời điểm Số tiền chủ đầu tƣ phải toán theo Hợp đồng Ghi (12) (13) (14) (15) (16) Ghi chú: - Tại cột (13): Doanh số cho vay thực tế lũy kế cơng trình tổng số tiền cho vay thực tế (*) đƣợc tính Biểu mẫu 01/CVXL - Tại cột (14): Đảm bảo dƣ nợ đến thời điểm theo cơng trình phải khớp với tổng dƣ nợ (**) kê khai Biểu mẫu 01/CVXL Phụ lục BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG DN XÂY LẮP PHẦN I: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Họ tên chủ doanh nghiệp/giám đốc Công ty:…………………………………………… PHẦN II: CÂU HỎI PHỎNG VẤN Câu 1: Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm cấp tín dụng phục vụ cho hoạt động xây lắp DN BIDV Gia Lai chƣa? Câu 2: Đối với phát triển hoạt động cấp tín dụng DN xây lắp, Doanh nghiệp quan tâm đến yếu tố xếp theo thứ tự ƣu tiên ( – 5): Yếu tố Lãi suất vay, phí khoản vay, hạn mức cho vay tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm Tính chuyên nghiệp (Quy trình, thủ tục vay vốn trình độ nhân viên) Thƣơng hiệu, Uy tín, Quy mơ vốn mạng lƣới Ngân hàng địa bàn Chính sách, Quy định Nhà nƣớc ảnh hƣởng hoạt động ngành Khả tiếp cận vốn vay Ngân hàng DN ( tài DN, mức vay, tài sản đảm bảo…) Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 3: Thời gian quan hệ tín dụng Doanh nghiệp BIDV Gia Lai -2 năm -4 năm -6 năm Câu 4: Phƣơng thức vay vốn Doanh nghiệp sử dụng BIDV Gia Lai: Câu 5: Ngoài vay vốn, Doanh nghiệp có sử dụng sản phẩm khác liên quan đến hoạt động xây lắp dƣới BIDV Gia Lai: Bảo lãnh Cam kết cung cấp tíndụng …………………… Câu 6: Doanh nghiệp có vay vốn phục vụ SXKD xây lắp ngân hàng khác BIDV Gia Lai, hay khơng? Câu 7: (Dành cho khách hàng chọn “có” câu 6) Quý khách cho biết nguyên nhân lựa chọn Ngân hàng khác để sử dụng dịch vụ: ơn Câu 8: Nguồn thông tin mà Doanh nghiệp biết đến để lựa chọn vay vốn phục vụ cho hoạt động xây lắp BIDV Gia Lai: Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu Đánh giá Doanh nghiệp quy trình, thủ tục cấp tín dụng xây lắp BIDV Gia Lai: Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 10 Ý kiến Doanh nghiệp mức lãi suất vay vốn BIDV Gia Lai áp dụng: Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 11 Ý kiến Doanh nghiệp mức phí bảo lãnh BIDV Gia Lai áp dụng: Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 12 Trong q trình vay vốn xây lắp, Doanh nghiệp đánh giá có đƣợc cán QLKH DN tƣ vấn không? Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 13 Theo DN, sách tài sản đảm bảo tỷ lệ cho vay/ giá trị định giá tài sản bảo đảm BIDV Gia Lai áp dụng nhƣ nào? Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 14 Theo doanh nghiệp, sử dụng sản phẩm bảo lãnh cho hoạt động thi công xây lắp, tỷ lệ ký quỹ BIDV Gia Lai ( tiền mặt tài khoản không kỳ hạn) sản phẩm bảo lãnh hợp lý: 100% 50% 0% thấp tốt Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………… Câu 15 DN có hài lịng thái độ phục vụ cán QLKH DN BIDV Gia Lai khơng? Rất hài lịng Câu 16 Đánh giá DN mạng lƣới công nghệ giao dịch BIDV Gia Lai phục vụ cho nhu cầu cấp tín dụng xây lắp: Đàm bảo, đại Không đáp ứng thuận lợi Ý kiến khác:………………………………………………………………… Câu 17 :Ý kiến đóng góp khác doanh nghiệp để ngân hàng phát triển hoạt động cấp tín dụng DN Xây lắp đƣợc tốt hơn: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Doanh nghiệp dành thời gian trả lời, đóng góp ý kiến./ ... PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 62 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG... TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 62 3.2 GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI. .. XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng