Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh TP hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ KIM ANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Trong q trình cơng tác đơn vị Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả quan sát thực tiễn nhận thấy cần thiết, tầm quan trọng việc phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng Vì thế, sở lý luận tảng dịch vụ thẻ phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại, tác giả nghiên cứu từ tình hình thực tế dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, từ đánh giá kết đạt đƣợc mặt hạn chế, đề xuất phƣơng án giải phù hợp với điều kiện chi nhánh Hƣớng tới mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng, viết tập trung thu thập số liệu từ thực tế nhƣ vấn trực tiếp khách hàng đến giao dịch, sử dụng phƣơng pháp thống kê so sánh để nghiên cứu Kết luận chung luận văn nhận thức đƣợc đóng góp quan trọng dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại nhƣng công tác phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam nhiều hạn chế, dựa tài liệu nghiên cứu nƣớc (đã thực trƣớc) tác giả đánh giá nhân tố tác động đƣa phƣơng án phù hợp với khung lý thuyết nêu trƣớc diễn biến thực tế ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: - Tơi tên: Đỗ Thị Kim Anh - Sinh ngày: 17/07/1989 - Quê quán: Nam Định - Hiện cơng tác tại: Phịng Giao dịch Bùi Thị Xuân – Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Là học viên cao học khóa 16 – Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh - Đề tài: Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - Ngƣời hƣớng dẫn: TS Đào Lê Kiều Oanh Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Đỗ Thị Kim Anh năm 2017 iii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cám ơn TS Đào Lê Kiều Oanh, giảng viên bổ sung cho tơi nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến nghiên cứu khoa học suốt trình học tập tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành cám ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy tận tình bổ trợ cho tơi nhiều kiến thức để làm tảng cho tơi có đƣợc sở lý luận tài nhƣ ngày hơm Bài nghiên cứu cố gắng nỗ lực để hoàn thiện mục tiêu cần nghiên cứu, song q trình thực tồn nhiều vấn đề cịn hạn chế Kính mong đóng góp quý thầy cô Tôi xin chân thành cám ơn! iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan thẻ ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Sự hình thành phát triển thẻ ngân hàng 1.1.2 Khái niệm thẻ ngân hàng 1.1.3 Phân loại thẻ ngân hàng 10 1.2 Dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại 12 v 1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ ngân hàng 12 1.2.2 Nội dung dịch vụ thẻ 12 1.2.3 Lợi ích rủi ro sử dụng thẻ 15 1.2.4 Thu nhập chi phí hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng 21 1.3 Những vấn đề phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại 22 1.3.1 Quan niệm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 22 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 24 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 28 1.4 Xu hƣớng phát triển dịch vụ thẻ giới 31 1.5 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số Ngân hàng thƣơng mại địa bàn TP.HCM học kinh nghiệm cho BIDV chi nhánh TP.HCM 33 1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM 33 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho BIDV chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 38 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 38 2.1.2 Giới thiệu BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 39 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 đến 2016 43 vi 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 43 2.2.1 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ quy mô BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 49 2.2.2 Đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 67 2.3 Đánh giá tình hình phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 74 2.3.1 Kết đạt trình phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 74 2.3.2 Hạn chế phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 75 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 82 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 82 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ BIDV giai đoạn 2017 – 2020 82 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 83 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh 85 3.2.1 Mở rộng mạng lưới ATM đơn vị chấp nhận thẻ 85 3.2.2 Nâng cao tính chuyên nghiệp triển khai sản phẩm thẻ 87 3.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại 90 vii 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ quan chức 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 93 3.3.3 Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam 95 3.3.4 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN .101 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết Tên đầy đủ tắt AMEX Thẻ American Express ATM Máy rút tiền tự động BIDV BIDV HCM BSMS Chƣơng trình tin nhắn SMS BIDV CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ IV ĐCTC Định chế tài DongA bank Ngân hàng TMCP Đơng Á ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ 10 DVKH CN Dịch vụ khách hàng cá nhân 11 DVKH DN Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp 12 IBMB Dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking 13 MHB 14 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 15 NHPHT Ngân hàng phát hành thẻ 16 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 17 NHTTT Ngân hàng toán thẻ 18 PGD Phòng giao dịch Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long ix 19 PIN Personal Indentification Number 20 POS Thiết bị toán thẻ tự động 21 TCKT Tổ chức kinh tế 22 TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế 23 TMCP Thƣơng mại cổ phần 24 TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 25 Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 26 Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 27 VIP Very Important Person 15 ,425 1,771 89,044 16 ,373 1,555 90,599 17 ,367 1,531 92,130 18 ,354 1,474 93,604 19 ,316 1,317 94,921 20 ,296 1,234 96,155 21 ,260 1,083 97,239 22 ,234 ,975 98,213 23 ,219 ,911 99,125 24 ,210 ,875 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TC4 ,881 TC3 ,829 TC2 ,826 TC1 ,792 TC5 ,781 HH1 ,851 HH4 ,840 HH5 ,803 HH6 ,789 HH3 ,738 DC4 ,840 DC3 ,820 DC2 ,742 DC1 ,718 PV3 ,798 PV2 ,796 PV4 ,747 PV1 ,693 GC1 ,859 GC3 ,843 GC2 ,725 DU2 ,816 DU4 ,706 DU1 ,654  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc nhƣ sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,627 Approx Chi-Square 67,671 Bartlett's Test of Sphericity df Sig Total Variance Explained ,000 Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nent Loadings Total % of Cumulati Variance ve % 1,703 56,770 56,770 ,736 24,524 81,293 ,561 18,707 100,000 Total % of Cumulati Variance ve % 56,770 1,703 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CL1 ,793 CL2 ,779 CL3 ,683 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha (hiệu chỉnh)  Khả đáp ứng (DU) Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,615 N of Items 56,770 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted DU1 7,78 4,809 ,371 ,587 DU2 7,81 4,209 ,533 ,382 DU4 8,13 3,415 ,405 ,581 Phân tích hồi quy Correlations CL TC CL 1,000 ,215 ,292 ,120 ,226 ,337 ,507 TC ,215 1,000 -,075 -,233 -,011 -,167 -,054 HH ,292 -,075 1,000 ,007 -,105 -,131 ,236 DC ,120 -,233 ,007 1,000 -,054 ,061 -,139 PV ,226 -,011 -,105 -,054 1,000 -,075 ,088 GC ,337 -,167 -,131 ,061 -,075 1,000 ,152 DU ,507 -,054 ,236 -,139 ,088 ,152 1,000 CL ,001 ,000 ,048 ,001 ,000 ,000 TC ,001 ,147 ,001 ,442 ,010 ,225 (1- HH ,000 ,147 ,459 ,072 ,034 ,000 DC ,048 ,001 ,459 ,225 ,200 ,026 PV ,001 ,442 ,072 ,225 ,147 ,112 GC ,000 ,010 ,034 ,200 ,147 ,017 Pearson Correlation Sig tailed) HH DC PV GC DU N DU ,000 ,225 ,000 ,026 ,112 ,017 CL 195 195 195 195 195 195 195 TC 195 195 195 195 195 195 195 HH 195 195 195 195 195 195 195 DC 195 195 195 195 195 195 195 PV 195 195 195 195 195 195 195 GC 195 195 195 195 195 195 195 DU 195 195 195 195 195 195 195 Model Summaryb Model R R Square ,774a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson ,600 ,587 ,28847 a Predictors: (Constant), DU, TC, PV, GC, DC, HH b Dependent Variable: CL ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Sig Square Regression 23,446 3,908 Residual 15,644 188 ,083 Total 39,091 194 a Dependent Variable: CL F 46,9 59 ,000b 1,798 b Predictors: (Constant), DU, TC, PV, GC, DC, HH Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) ,432 ,217 TC ,136 ,017 HH ,138 DC t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 1,996 ,047 ,386 7,989 ,000 ,910 1,099 ,023 ,300 6,131 ,000 ,886 1,128 ,123 ,023 ,256 5,315 ,000 ,918 1,089 PV ,168 ,029 ,269 5,711 ,000 ,960 1,041 GC ,149 ,019 ,383 7,886 ,000 ,903 1,107 DU ,198 ,024 ,411 8,321 ,000 ,871 1,148 a Dependent Variable: CL PHỤ LỤC CÁC LOẠI THẺ CỦA BIDV  Thẻ ghi nợ nội địa bản: Tên sản phẩm BIDV Harmony BIDV BIDV BIDV eTrans Moving eTrans (Trả (KH vãng lƣơng) lai) BIDV Moving (Trả lƣơng) Hình ảnh - Số thẻ: 16 số - Đầu BIN: 970418 Mô tả chung sản phẩm - Công nghệ thẻ: Thẻ từ, dập - Thời hạn hiệu lực: Vô thời hạn - Tài khoản toán: Liên kết tối đa tới TK Tiền gửi toán cá nhân - Số dƣ trì TK: 50.000 VND - Đồng tiền phát hành thẻ giao dịch thẻ: VND - Vấn tin số dƣ tài khoản, in kê rút gọn, rút tiền, chuyển khoản nội hệ thống BIDV ATM BIDV ATM có biểu tƣợng NAPAS (nếu Ngân hàng toán cung cấp dịch vụ) Phạm vi Dịch vụ/giao dịch - Đổi PIN, yêu cầu kê tài khoản, yêu cầu phát hành sổ séc, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, toán hoá đơn, in hoá đơn giao dịch ATM BIDV - Thanh toán hàng hoá dịch vụ, rút tiền, vấn tin số dƣ tài khoản POS BIDV POS có biểu tƣợng NAPAS (nếu Ngân hàng cung cấp dịch vụ) Hiện áp dụng giao dịch rút tiền POS BIDV đặt Chi nhánh BIDV - Thanh toán trực tuyến (E-commerce) website Thƣơng mại điện Tên sản phẩm BIDV Harmony BIDV BIDV BIDV eTrans Moving eTrans (Trả (KH vãng lƣơng) lai) BIDV Moving (Trả lƣơng) tử chấp nhận toán thẻ ghi nợ nội địa Dịch vụ đƣợc mặc định đóng với tất thẻ, khách hàng có nhu cầu sử dụng cần đăng ký với ngân hàng (tại quầy giao dịch) phát hành/trong trình sử dụng Hạn mức giao dịch (VND) - Tại ATM-BIDV + Rút tiền  Số tiền tối đa/ngày 80.000.000 50.000.000 50.000.000 40 20 20 (VND)  Số lần tối đa/ngày  Số tiền tối đa/lần 5.000.000 (VND)  Số tiền tối thiểu/lần 10.000 + Chuyển khoản chủ tài khoản  Số tiền tối đa/ngày  Số lần tối đa/ngày  Số tiền tối đa/lần 100.000.000 40 Dƣới 100.000.000 + Chuyển khoản khác chủ tài khoản  Số tiền tối 100.000.000 Tên sản phẩm BIDV Harmony BIDV BIDV BIDV eTrans Moving eTrans (Trả (KH vãng lƣơng) lai) BIDV Moving (Trả lƣơng) đa/ngày  Số lần tối 40 đa/ngày  Số tiền tối Dƣới 100.000.000 đa/lần - Hạn mức giao dịch theo ngày: Chung hạn mức với giao dịch ATM - Tại ATM Ngân hàng kết nối BIDV - Giao dịch chuyển khoản: theo hạn mức chuyển khoản khác chủ tài khoản - Hạn mức giao dịch theo lần: Tùy theo quy định Ngân hàng toán - Thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ: Theo số dƣ khả dụng tài khoản chủ thẻ, tối thiểu 10.000 VND/giao dịch - Tại POS - Rút tiền mặt POS-BIDV: Tƣơng tự chung hạn mức với giao dịch rút tiền ATM  Thẻ ghi nợ quốc tế: Mô tả chung sản phẩm: Thẻ ghi nợ quốc tế mang thƣơng hiệu MasterCard, dành cho cá nhân Công nghệ thẻ: Thẻ chip EMV thẻ từ, dập Số lượng thẻ phụ tối đa: thẻ phụ Giao dịch thực được: - Vấn tin số dƣ tài khoản, rút tiền mặt ATM BIDV ATM có biểu tƣợng MasterCard (nếu ngân hàng tốn cung cấp dịch vụ) - Đổi PIN, chuyển khoản, in kê rút gọn ATM BIDV - Thanh tốn hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt, giao dịch hủy, điều chỉnh, đặt cọc, refund POS BIDV POS có biểu tƣợng MasterCard (nếu ngân hàng tốn cung cấp dịch vụ) - Thanh toán trực tuyến (E-commerce) website Thƣơng mại điện tử chấp nhận tốn thẻ MasterCard Dịch vụ đƣợc mặc định đóng với tất thẻ, khách hàng có nhu cầu sử dụng cần đăng ký với ngân hàng (tại quầy giao dịch qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 24//7) phát hành/trong trình sử dụng Hạn mức giao dịch: - BIDV Ready: + Thanh toán: 100 triệu VND/ngày; + Rút tiền: 100 triệu VND/ngày; + Chuyển khoản: 100 triệu VND/ngày - BIDV MU debit, BIDV Viettravel debit, BIDV Premier: + Thanh toán: 500 triệu VND/ngày; + Rút tiền: 100 triệu VND/ngày; + Chuyển khoản: 100 triệu VND/ngày Hình ảnh thẻ: BIDV Ready BIDV MU debit BIDV Viettravel BIDV Premier debit Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard hạng MasterCard đồng MasterCard đồng MasterCard dành cho Chuẩn thƣơng hiệu BIDV thƣơng hiệu BIDV khách hàng Quan Manchester United Vietravel trọng BIDV  Thẻ tín dụng quốc tế: Tên sản phẩm Hạng sản phẩm Hạn mức Ngày tín dụng kê Điều kiện Phí thƣờng niên đăng ký BIDV Visa Platium Thu nhập >80 triệu BIDV VNĐ Mastercard Bạch Platium kim 20 hàng tháng khoảng Thẻ chính: triệu VNĐ Thẻ phụ: 600.000 VNĐ 20 triệu VNĐ có BIDV Visa >50 triệu Viettravel TSDB VNĐ Platinum Thẻ chính: 500 triệuVNĐ Thẻ phụ: 250.000 VNĐ Thu nhập khoảng BIDV Visa Vàng Preciuos 25 hàng 15 triệu Thẻ chính: 300.000 VNĐ tháng VNĐ Thẻ phụ: 150.000 VNĐ 10-200 có triệu VNĐ TSĐB Thu nhập BIDV Visa MU Chuẩn 10 hàng khoảng tháng triệu VNĐ Thẻ chính: 400.000 VNĐ Thẻ phụ: 200.000 VNĐ có TSĐB BIDV Visa 1-45 triệu Thu nhập Thẻ chính: 200.000 VNĐ Flexi VNĐ khoảng Thẻ phụ: 100.000 VNĐ BIDV Vietravel Standard 1-100 triệu VNĐ 15 hàng triệu tháng VNĐ Thẻ chính: 300.000 VNĐ có Thẻ phụ: 150.000 VNĐ Miễn TSĐB phí năm  Hình ảnh thẻ: Hạng Bạch kim VISA Platinum MasterCard Platinum Viettravel Platinum VISA Flexi MasterCard Viettravel Hạng Vàng: VISA Preciuos Hạng Chuẩn: VISA ManU Standard ... ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 2.1... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 82 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh giai... quan Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt