Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần á châu sau khi việt nam gia nhập WTO

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH PH M V N HÙNG GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH ƠNG M I C PH N Á CHÂU SAU KHI VI T NAM GIA NH P WTO CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60.34.05 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS PHAN TH MINH CHÂU THÀNH PH H CHÍ MINH – N M 2008 M CL C Trang ph bìa L i c m ơn L i cam oan M cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c b ng L IM U CH ƠNG 1: H I NH P WTO VÀ V N N NG L C C NH TRANH C A NHTM VI T NAM 1.1 N NG L C C NH TRANH C A NHTM .1 1.1.1 Khái ni m n ng l c c nh tranh c a NHTM • Khái ni m c nh tranh • L i th c nh tranh • N ng l c lõi • Khái ni m n ng l c c nh tranh c a NHTM 1.1.2 Tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTM 1.1.2.1 Ngư n nhân l c 1.1.2.2 N ng l c qu n lý c u t ch c .4 1.1.2.3 Ti m l c tài 1.1.2.4 N ng l c công ngh 1.1.2.5 M ng lư i ho t 1.1.2.6 M c ng a d ng hóa s n ph m ch t lư ng ph c v khách hàng .7 1.1.3 Các y u t !nh hư#ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM • Y u t kinh t .7 • Y u t ph tr! .7 • Y u t Xã h i • Y u t cơng ngh k" thu#t .8 • $ i th c nh tranh • Khách hàng • Nhà cung c p • S n ph m thay th 1.2 TÁC NG C A H I NH P WTO 1.2.1 Tác ng c a h i nh#p WTO I V$I H TH NG NHVN 10 i v i h th ng NHVN 10 1.2.2 Cơ h i c a NHTM Vi t Nam 10 1.2.3 Nh ng khó kh n, thách th c i v i h th ng NHTM % Vi t Nam 11 1.2.4 S c&n thi t nâng cao n ng l c c nh tranh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam gia nh# 1.3 KINH NGHI M C A M T S N $C V N NG L C C NH TRANH C A H TH NG NHTM KHI GIA NH P WTO 15 1.3.1 Kinh nghi m c a Trung Qu c 15 1.3.2 Kinh nghi m c i cách h th ng ngân hàng c a Hàn Qu c 17 1.3.3 M t s h'c kinh nghi m rút t( c i cách NHTM c a nư c sau gia nh#p WTO .19 TÓM T%T CH ƠNG .20 CH ƠNG 2: TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A NHTMCP Á CHÂU SAU KHI VI T NAM GIA NH P WTO 21 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI&N C A ACB 21 2.2 K T QU HO T NG KINH DOANH 24 2.3 TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A NHTMCP Á CHÂU SAU KHI VI T NAM GIA NH P WTO 26 2.3.1 Ngu n nhân l c .27 2.3.1.1 $ i ng) nhân l c 27 2.3.1.2 Kh n ng thu hút gi chân nhân tài 29 2.3.2 N ng l c qu n lý c u t ch c 32 2.3.3 Ti m l c tài 36 2.3.3.1 Quy mô m c an toàn v n 36 2.3.3.2 Tính kho n c a ngân hàng 38 2.3.3.3 Kh n ng sinh l i 41 2.3.3.4 Ch t lư ng tài s n có 43 2.3.4 N ng l c công ngh 45 2.3.5 M ng lư i ho t ng .48 2.3.6 Tính a d ng hóa s n ph m d!ch v ch t lư ng ph c v khách hàng 49 2.4 ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH VÀ V TH C A NHTMCP Á CHÂU TRONG H TH NG NHTM VI T NAM 50 2.4.1 Phân tích 2.4.1.1 Các i th c nh tranh c a NHTMCP Á Châu .50 i th nư c 50 2.4.1.2 Ngân hàng nư c .56 2.4.1.3 Ma tr#n hình nh c nh tranh c a ACB v i i th 57 2.4.2 $ánh giá kh n ng c nh tranh v! th c a NHTMCP Á Châu 58 2.4.2.1 $i*m m nh n ng l c lõi c a NHTMCP Á Châu 58 2.4.2.2 $i*m y u c a NHTMCP Á Châu .60 2.4.2.3 V! th c a ACB h th ng NHTM Vi t Nam 61 TÓM T%T CH ƠNG .63 CH ƠNG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NHTMCP Á CHÂU SAU KHI VN GIA NH P WTO 64 3.1 CƠ S RA GI I PHÁP 64 3.1.1 Quan i*m sách c a Chính Ph v phát tri*n h th ng NHTM .64 3.1.2 $!nh hư ng phát tri*n c a ACB 67 3.2 M T S GI I PHÁP NH'M NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NHTMCP Á CHÂU .69 3.2.1 T ng cư ng ti m l c tài 69 3.2.1.1 T ng v n i u l 69 3.2.1.2 Nâng cao ch t lư ng ho t ng tín d ng 72 3.2.2 Nâng cao n ng l c công ngh 72 3.2.3 Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c 73 3.2.3.1 Thi t k h th ng ánh giá nhân viên 74 3.2.3.2 Xây d ng sách ãi ng h p lý 77 3.2.3.3 $ i m i hình th c n i dung tuy*n d ng 77 3.2.3.4 $ào t o t o l i nhân viên 79 3.2.4 Nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng a d ng hóa s n ph m 80 3.2.4.1 Nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng 80 3.2.4.2 $a d ng hóa s n ph m 82 3.2.5 Nâng cao n ng l c qu n lý i u hành 84 3.2.5.1 Nâng cao ch t lư ng i ng) nhân s qu n lý 84 3.2.5.2 Nâng cao ch t lư ng hi u qu ho t ng i u hành .85 3.2.6 $ y m nh qu ng bá thương hi u m% r ng m ng lư i kênh phân ph i 86 3.2.6.1 $ y m nh ho t ng qu ng bá thương hi u 86 3.2.6.2 M% r ng m ng lư i kênh phân ph i 88 3.3 M T S KI N NGH 89 3.3.1 Ki n ngh! i v i Chính ph quan ch c n ng .89 3.3.2 Ki n ngh! i v i Ngân Hàng Nhà Nư c (NHNN) 90 TÓM T%T CH ƠNG .91 K T LU N 92 Tài li u tham kh!o Ph( l(c DANH M C CÁC CH) VI T T%T ACB : Ngân hàng Thương m i C ph&n Á Châu ACBA : Công ty Qu n lý n Khai thác tài s n ACB ACBR : Công ty C ph&n $!a c ACB ACBS : Công ty Ch ng khoán ACB AFTA : Khu v c m#u d!ch t $ông Nam Á -ASEAN ALCO : H i APEC : T ch c H p tác kinh t Châu Á –Thái Bình Dương ARGIBANK : ATM : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri*n nông thôn Vi t Nam Máy rút ti n t ng Basel I, II : Hi p c Basel v ho t BTA : Hi p !nh thương m i Vi t-M" CAR : H s an toàn v n CN/PGD : Chi nhánh/ Phịng giao d!ch CNTT : Cơng ngh thơng tin CSTT : Chính sách ti n t DNNN : Doanh nghi p Nhà nư c EAB : Ngân hàng $ông Á EXIMBANK/Exim : Ngân hàng TMCP Xu t nh#p kh u Vi t Nam FED : C c d tr Liên Bang M" FSC : +y ban giám sát tài GATS : Hi p !nh chung v thương m i d!ch v GATT : Hi p !nh chung v thu quan thương m i HAHUBANK : Ngân hàng TMCP Nhà Hà N i ICB : Ngân hàng Công thương NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nư c ng qu n lý Tài s n n - Tài s n có ng ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương m i NHTMCP : Ngân hàng thương m i c ph&n NHTMNN : Ngân hàng thương m i Nhà nư c NHTMNNg : Ngân hàng thương m i nư c NHLD : Ngân hàng liên doanh NHTMQD : Ngân hàng thương m i qu c doanh NHTW : Ngân hàng Trung MFN : Quy ch t i hu qu c OECD : T ch c H p tác Phát tri*n kinh t PNTR : Quy ch Quan h Thương m i Bình thư ng V,nh vi-n ROA : Su t sinh l i/t ng tài s n ROE : Su t sinh l i/v n t có ơng SACOMBANK/Scom : Ngân hàng Sài gịn thương tín SWIFT : Hi p h i vi-n thơng tài liên ngân hàng TCBS : H th ng qu n tr! ngân hàng bán l TCTD : T ch c tín d ng TECHCOMBANK : Ngân hàng TMCP K" Thương TTS : T ng tài s n TTCK : Th! trư ng ch ng khoán USD, VND : $ô la M", $ ng Vi t Nam VCB : Ngân hàng Ngo i thương WEF : Di-n àn kinh t Th gi i WTO : T ch c thương m i th gi i DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: B ng so sánh ho t ng c a ACB n m 2006 2007 27 B ng 2.2: Các ch/ tiêu ho t ng c a ACB t( 2002-2007 27 B ng 2.3: Tình hình nhân s c a ACB n m 2006-2007 29 B ng 2.4: Ti n lương chi phí liên quan c a ACB n m 2005-2007 33 B ng 2.5: Sơ c u t ch c c a ACB 37 B ng 2.6: V n ch s% h u c a ACB giai o n 2003-2007 38 B ng 2.7: Quy mô v n i u l c a NHTM 41 B ng 2.8A: Ch/ tiêu kh n ng kho n c a ACB 43 B ng 2.8B: Kh n ng toán c a ACB 43 B ng 2.9: M t s ch/ tiêu tài c a ACB giai o n 2002-2007 45 B ng 2.10: Phân lo i n c a ACB n m 2006-2007 .47 B ng 2.11: Phân lo i n cho vay theo thành ph&n kinh t .48 B ng 2.12: M t s ch/ tiêu so sánh gi a ngân hàng n m 2007 .55 B ng 2.13: Ma tr#n hình nh c nh tranh c a ACB v i i th .60 B ng 3.1: M t s ch/ tiêu tài c a ACB giai o n 2008-2012 70 B ng 3.2: B n m ng hi u qu công vi c .77 B ng 3.3: N ng l c hành vi ki n th c t ng quát .78 NM U Lý ch*n + tài : N m 2006 ánh d u nh ng s ki n quan tr'ng ti n trình h i nh#p kinh t qu c t c a t nư c trình àm phán gia nh#p WTO c a Vi t Nam ã khép l i Ngh! !nh thư gia nh#p Hi p !nh thành l#p WTO c a Vi t Nam ã có hi u l c t( ngày 11/1/2007, Vi t Nam ã th c tr% thành thành viên th 150 c a t ch c thương m i th gi i (WTO) b t &u c hư%ng quy n l i có ngh,a v th c hi n trách nhi m c a m t nư c thành viên WTO $ i v i ngành Ngân Hàng, s ki n Vi t Nam gia nh#p WTO có ý ngh,a 0c bi t quan tr'ng b i c nh $ án Phát tri*n ngành Ngân hàng Vi t Nam !nh hư ng n n m 2010 n n m 2020 c Th tư ng Chính ph phê t t i Quy t !nh s 112/2006/Q$-TTg ngày 24/5/2006 ang giai o n tri*n khai th c hi n v i m c tiêu quan tr'ng xây d ng m t h th ng ngân hàng Vi t Nam hi n i, phát tri*n b n v ng h i nh#p kinh t qu c t Ngân hàng m t nh ng l,nh v c h t s c nh y c m ph i m% c1a g&n hoàn toàn theo cam k t gia nh#p t ch c thương m i th gi i WTO, h th ng ngân hàng Vi t Nam c x p vào di n ngành ch ch t, c&n c tái c u nh2m nâng cao n ng l c c nh tranh Kh n ng h i nh#p c a h th ng NHTM Vi t Nam v th c ch t r t h n ch b%i n ng l c tài nh3 bé, kh n ng c nh tranh y u, th* ch ho t ng hi u qu 0c bi t ch ho t thông l qu c t $* giành th ch ng ti n trình h i nh#p, Vi t Nam c&n xây d ng m t h th ng ngân hàng có uy tín, cao, an tồn, có kh n ng huy ng nhi u b t c#p so v i kh n ng c nh tranh, ho t ng có hi u qu ng t t ngu n v n xã h i m% r ng &u tư Vi c òi h3i s n l c nhi u m0t t( phía Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c, n i t i ngân hàng thương m i Là m t nh ng ngân hàng thương m i c ph&n hàng &u t i Vi t Nam, Ngân hàng Á Châu c)ng c&n ph i nâng cao n ng l c c nh tranh * phát tri*n b n v ng xu th hi n ( PH L C L C 1: THÀNH TÍCH VÀ S CÔNG NH N C A XÃ H I N m Hình th,c N1i dung Cơ quan quy t 8nh Cúp th y Ngân hàng t t nh t Vi t Nam 2007 T p chí Euromoney tinh (Best Bank in Vietnam 2007) $ã hoàn thành xu t s c tồn di n nhi m v cơng tác, d:n &u phong C thi ua Chính Ph trào thi ua yêu nư c n m 2007 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam "Nhà lãnh o tr tri*n v'ng c a 2008 Gi i thư%ng Vi t Nam n m 2007" (Ơng $9 The Asian Banker Minh Tồn - Phó T ng Giám $ c ACB) "Nhà lãnh o tr tri*n v'ng c a Vi t Nam n m 2007" (Ông $9 Gi i thư%ng The Asian Banker Minh Tồn - Phó T ng Giám $ c ACB) D!ch v Ngân hàng bán l c hài Ch ng nh#n Báo Sài Gòn Ti p Th! lòng nh t n m 2008 Thành t u v lãnh o ngành ngân hàng Vi t Nam n m 2006 2007 Cúp th y (The Leadership Achievement The Asian Banker tinh Award for the Financial Services Industry in Vietnam 2006) Có thành tích ch p hành t t +y ban Nhân dân B2ng khen sách thu n m 2006 Tp.HCM Có thành tích hồn thành xu t s c +y ban Nhân dân B2ng khen nhi m v n m 2006 Tp.HCM B2ng khen Có nhi u thành tích óng góp cho & Cúp th y s nghi p giáo d c t o c a t B Giáo d c $ào t o tinh nư c Gi i thư%ng Ch t lư ng Thanh toán qu c t xu t s c (Quality Recognition T#p oàn Ngân hàng JP Morgan Chase ( Award) $ã có thành tích xu t s c phong trào thi ua nhân d!p k5 Ngân hàng Nhà nư c B2ng khen ni m 15 n m ho t ng thông tin Vi t Nam tín d ng (1992 - 2007) Cúp th y "Doanh nghi p ASEAN xu t s c" H i ng Tư v n Doanh tinh l,nh v c i ng) lao ng nghi p ASEAN (BAC) Ngân hàng cho vay doanh nghi p nh3 v(a t t nh t Vi t Nam n m Qu" SMEDF, D án B2ng khen VNM/AID-CO/200/2469 2007 (Best SME Lending Bank Vietnam 2007) Hn $ã có thành tích xu t s c chương lao công tác t( n m 2001 - 2005 góp 2006 Ch t!ch nư c ng h ng ph&n vào s nghi p xây d ng ch ba ngh,a xã h i b o v T qu c $ã có thành tích vi c th c hi n Ch/ th! 58/CT-TW c a B Chính tr! v y m nh ng d ng B2ng khen Th tư ng Chính ph phát tri*n cơng ngh thơng tin, góp ph&n vào s nghi p xây d ng Ch ngh,a xã h i b o v T qu c $ã t thành tích tích c c óng góp UBND P.2 Q.3 , Gi y khen Qu" ngư i nghèo nhi u n m li n Tp.HCM $ã có thành tích óng góp +y Ban Dân S , Gia B2ng khen công tác Dân s , Gia ình Tr $ình Tr Em em n m 2005 Ch ng nh#n thương hi u Ngân hàng TMCP Á Châu ACB Phòng Thương M i Ch ng nh#n Thương hi u n i ti ng t i Vi t Nam Công Nghi p Vi t Nam ngư i tiêu dùng bình ch'n n m 2006 +ng h ng bào b! thi t h i $ài Truy n Hình Vi t Ch ng nh#n bão s s ti n 100.000.000 Nam (VTV)- Qu" T m ng Lòng Vi t Ngân hàng bán l xu t s c nh t Cúp th y Vi t Nam 2005 The Asian Banker tinh (Best retail bank in Vietnam 2005) Ch ng S n ph m, d!ch v xu t s c l,nh Th i báo Kinh T Vi t nh#n+ Cúp v c tài ngân hàng 2006 Nam th y tinh ( Cúp th y tinh Ngân hàng t t nh t Vi t Nam 2005 (Best Bank in Vietnam 2005) $ã ng h n n nhân t/nh mi n Ch ng nh#n Trung b! thi t h i bão s (Thư c m gây ơn) S ti n là: 100.000.000 ng (m t tr m tri u ng) $ã ng h * em l i ánh sáng cho Ch ng nh#n 600 ngư i mù nghèo (Thư c m S ti n, hi n v#t: 300.000.000 ng ơn) (ba tr m tri u ng) $ã có nhi u thành tích vi c 2005 th c hi n nghi p v th! trư ng m% Thanh toán qu c t xu t s c n m 2005 Thanh toán qu c t xu t s c n m B2ng khen 2005 Thanh toán qu c t xu t s c n m 2005 Doanh nghi p t thành tích qu n lý ch t lư ng c a Th#p niên ch t lư ng (1996-2005) $ t thành tích Ch p hành t t vi c ng ký phương ti n k" thu#t c a quan theo N$ 168/CP c a Chính ph Gi y khen $ã t thành tích óng góp Qu" ngư i nghèo n m n m (2001-2005) Xây d ng phong trào h'c b ng Nguy-n Th! Minh Khai (19902005) Ngân hàng t t nh t Vi t nam n m Gi i thư%ng 2005 K5 ni m chương Thương hi u Vi t Tuyên duơng cán b CNV Ngân hàng Á châu t danh hi u 'Hoa vi c thi n' n m 2005 T p chí Euromoney $ài Truy n Hình Vi t Nam (VTV)- Qu" T m Lòng Vi t H i B o Tr B nh Nhân Nghèo TP.HCM NHNN Vi t nam CitiGroup Ngân hàng HSBC Ngân hàng Standard Chartered UBND Tp.HCM UBND Q.3, Tp.HCM +y ban MTTQ Q.3 Tp.HCM UBND Q.3, Tp.HCM T p chí The banker, thu c t#p ồn Financial Times, Anh qu c H i s% h u công nghi p H i ch th#p Tp.HCM K5 ni m 15 n m chương trình h'c UBND Q.3, Tp.HCM b ng Nguy-n Th! Minh Khai ( (1990-2005) $ơn v! tài tr h'c b ng vư t khó Gi y ch ng h'c gi3i cho sinh viên trư ng $ i nh#n h'c ngân hàng Tp.HCM $ã có thành tích xu t s c 2004 cơng tác xóa mù ch cho b nh nhân nghèo $ã có thành tích t ch c, xây d ng & ho t ng Cơng ồn xu t s c n m 2003 D!ch v tốn tồn c&u qu n lý ti n n m 2004 $ã có thành tích ch p hành t t sách thu n m 2004 $ã có thành tích ch p hành t t sách thu n m 2004 T5 l toán chuy*n ti n chu n m c c x1 lý hoàn toàn qua h B2ng khen th ng vi tính cao Xu t s c ho t ng toán qu c t Có thành tích góp ph&n vào s thành cơng c a H i ch kinh t thương m i "Doanh nghi p Vi t nam s phát tri*n h p tác Á Âu" Xu t s c ho t ng toán qu c t n m 2004 Có thành tích xu t s c s n xu t kinh doanh óng góp tích c c vào s nghi p phát tri*n c ng ng doanh nghi p Vi t nam n m 2004 Chi b ACB s ch v ng m nh ba n m li n t( 2002 n 2004 Gi y khen $ồn s% ACB t thành tích tiên ti n cơng tác $ồn phong trào niên n m 2004 B2ng cơng Cơng ồn s% ACB v ng m nh nh#n n m 2004 Trư ng $ i h'c ngân hàng UBND t/nh $ ng tháp BCH liên oàn lao Tp.HCM ng Ngân hàng HSBC B tài UBND Tp.HCM Ngân hàng Citibank Ngân hàng Standard Chartered Phịng thương m i cơng nghi p Vi t nam Ngân hàng Wachovia Phòng thương m i công nghi p Vi t nam $ ng y kh i ngân hàng $oàn TNCS HCM BCH liên oàn lao Tp.HCM ng ( C thi ua B2ng tri ân B2ng khen 2003 Gi y khen Gi i thư%ng $ơn v! xu t s c phong trào thi ua c a kh i ngân hàng thương m i c ph&n n m 2004 Tri ân t m lòng vàng Cán b nhân viên có thành tích hồn thành xu t s c nhi m v liên t c nhi u n m Có nhi u thành tích cơng tác t( n m 2000 n 2002, góp ph&n vào s nghi p xây d ng Ch ngh,a xã h i b o v T qu c $ã có thành tích ch p hành t t sách thu n m 2003 Có thành tích t ch c, xây d ng ho t ng cơng ồn xu t s c n m 2002 Th c hi n t t ch , sách cho ngư i lao ng n m 2002 Th c hi n t t ch sách cho ngư i lao ng n m 2003 Gi i thư%ng Ch t lư ng Châu Á Thái Bình Dương, h ng xu t s c Thành tích kinh doanh n !nh, nâng cao ch t lư ng ho t ng, B2ng khen ch t lư ng s n ph m d!ch v nhi u n m, t Gi i thư%ng Ch t lư ng Vi t Nam n m 2002 H th ng qu n lý ch t lư ng phù 2002 h p ISO 9001:2000 l,nh Ch ng nh#n v c: "Huy ng v n, cho vay ng n h n trung dài h n, toán qu c t cung ng ngu n l c" Gi i thư%ng ch t lư ng Vi t Nam Gi i thư%ng n m 2002 Có thành tích hồn thành t t ngh,a 2001 v n p ngân sách n m 2000 B2ng khen Tích c c hư%ng ng cu c v#n ng "Vì ngư i nghèo" n m 2000 - 2001 Gi y khen Có nhi u thành tích th c hi n ch Th ng nam c NHNN Vi t Trư ng $HKT Tp.HCM +y ban Nhân dân Tp.HCM Th Tư ng Chính ph B tài Ban Ch p hành Liên ồn Tp.HCM B o hi*m Xã h i Tp.HCM B o hi*m Xã h i Tp.HCM T ch c Ch t lư ng Châu Á Thái Bình Dương (APQO) Th tư ng Chính ph SGS UKAS (Anh) ANSI-RAB (M") H i ng Xét t Qu c gia +y ban Nhân dân Tp.HCM +y ban M0t tr#n T qu c Vi t Nam Tp.HCM B o hi*m Xã h i ( sách BHXH n m 2000 $ã th c hi n t t ngh,a v n p thu n m 2000 Là m t 500 ngân hàng hàng Danh sách &u Châu Á Trang t ng Là ngân hàng c ph&n (duy nh t) quan c ánh giá v tín nhi m Th c hi n t t quy !nh c a B Gi y khen Lu#t Lao ng n m n m (1995 - 2000) 2000 $ i lý chuy*n ti n t t nh t Ch ng nh#n khu v c 1999 Ch ng nh#n Ngân hàng t t nh t Vi t Nam $ i lý chuy*n ti n t t nh t khu v c 1998 Ch ng nh#n Tp.HCM C c trư%ng C c Thu Tp.HCM T p chí Asiaweek Cơ quan $!nh m c Tín nh m Qu c t Fitch +y ban Nhân dân Qu#n 3, Tp.HCM Cơng ty Western Union T p chí Global Finance Magazine (USA) Công ty Western Union T báo The Asian Wall N i b#t ngân hàng m nh t i Vi t Street Nam Journal 1997 Ch ng nh#n Ngân hàng t t nh t Vi t Nam T p chí Euromoney ( 2004 2005 2006 39,548 22,332 2001 2002 2003 T NG TÀI S N (tA 4ng) V N HUY 2004 2005 2006 NG (tA 4ng) 659 17,116 700 600 500 2003 2004 2005 2001 2006 2002 188 165 100 108 200 2002 301 300 6,698 5,352 3,908 2001 373 9,382 400 2,794 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 14,359 2003 9,928 2002 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 NG C A ACB 2006- 8,753 2001 HO T 6,767 24,273 10,855 15,419 9,364 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 K T QU 44,645 L C 2: BI&U 7,339 PH 2003 2004 2005 2006 LEI NHU N TR $C THU (tA 4ng) D NE CHO VAY (tA 4ng) 40 200 30 150 25 27 173 33 93 22 100 113 30 25 20 34 35 69 50 58 10 47 15 2001 2002 2003 2004 2005 SU T LEI NHU N/V N T CÓ (ROE) 2006 2001 2002 2003 2004 2005 THU NH P TF PHÍ (tA 4ng) 2006 ( PH L C 3: V TH C A ACB TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Ch@ tiêu NHTM Q.Doanh NHTM C5 ph;n 640,512 138,498 761,416 120,904 18.88 NH Liên Doanh CN NH Nư6c Toàn H Th ng NH ACB 12,822 82,449 874,281 24,421 262,731 124,233 89.70 13,816 994 7.75 122,309 39,860 48.35 1,160,272 285,991 32.71 42,908 18,487 75.70 455,749 546,017 90,268 19.81 95,130 149,528 54,398 57.18 6,068 8,024 1,956 32.23 40,970 56,532 15,562 37.98 597,917 760,101 162,184 27.12 20,261 33,401 13,140 64.85 410,745 454,601 80,206 120,231 6,455 8,019 49,424 57,457 546,830 640,308 9,384 15,541 43,856 40,025 1,564 8,033 93,478 6,157 T NG TÀI S N u n m (31/12/05) Cu i n m 2006 T ng, gi m % t ng trư%ng HUY NG V N TF TCKT VÀ DÂN C u n m (31/12/05) Cu i n m 2006 T ng, gi m % t ng trư%ng D NE CHO VAY TCKT VÀ DÂN C u n m (31/12/05) Cu i n m 2006 T ng, gi m % t ng trư%ng 10.68 49.90 24.23 16.25 17.09 65.61 NE X U u n m (31/12/05) Cu i n m 2006 T ng, gi m % t ng trư%ng 15,557 1,722 35 61 17,375 33 21,989 6,432 2,358 636 74 39 231 170 24,652 7,277 35 41.34 36.93 111.43 278.69 41.88 6.06 3.79 2.15 0.54 0.12 3.18 0.35 4.84 1.05 1.96 -0.19 0.92 0.38 0.40 0.28 3.85 0.67 0.22 -0.13 4,412 9,527 2,240 3,737 207 310 1,128 1,456 7,987 15,030 385 525 5,115 1,497 103 328 7,043 140 115.93 66.83 49.76 29.08 88.18 36.36 TA l N- x/u/ dư n- cho vay (%) u n m (31/12/05) Cu i n m 2006 T ng, gi m (%) LEI NHU N TR $C THU N m 2005 N m 2006 T ng, gi m % t ng trư%ng ( PH L C 4: TÌNH HÌNH KINH DOANH C A ACB SO V$I CÁC NHTM KHÁC Ch@ tiêu VT ACB T NG TÀI S N ngày 31/12/2006 TA T ng, gi m so % t ng trư%ng T % 44,932 20,512 24,845 10,227 12,090 3,835 18,413 7,034 84% 70% 46% 62% 1,100 151 2,089 839 880 380 1,212 512 16% 67% 76% 73% 39,548 17,216 21,500 9,228 10,314 2,987 16,070 5,761 77% 75% 41% 56% 6,970 3,334 4,250 2,144 2,582 1,136 4,355 1,777 92% 102% 79% 69% 26,649 10,288 15,937 6,608 6,906 1,838 9,112 3,338 63% 71% 36% 58% 17,116 7,550 14,539 6,114 8,141 2,040 10,207 3,609 79% 73% 33% 55% 33.53 5.59 104.10 57.51 61.40 -33.65 86.23 -150.65 20% 123% -35% -64% un m ngày 31/12/2006 T ng, gi m so u n m % t ng trư%ng V N I UL T NG HUY NG ngày 31/12/2006 T ng, gi m so % t ng trư%ng un m TA T % TA T % SACOM EAB EXIM Trong ó: - TI N GGI THANH TOÁN & KÝ QUH TA T ng, gi m so % t ng trư%ng T % un m - TI N GGI TI T KI M TA T ng, gi m so % t ng trư%ng T % D un m NE CHO VAY T ng, gi m so % t ng trư%ng TA un m NE X U (N3 - N5) T ng, gi m so % t ng trư%ng T % TA un m T % TA l N- x/u/ dư n- cho vay % 0.20% 0.72% 0.75% 0.85% T ng, gi m so % -0.10% 0.16% -0.48% -2.75% LEI NHU N N M 2006 (LN) TA T ng, gi m so % t ng trư%ng T % 658.81 273.74 71.09% 545.85 239.80 78.35% 200.17 65.86 49.04% 358.59 333.43 1325% Ch@ s LN trư6c thu / T5ng tài s!n BQ % 1.93% 2.75% 1.95% 2.57% T ng, gi m so n m2005 % % % 0.07% 0.32% 0.15% 2.34% 61.30% 30.86% 32.22% 40.97% 8.55% 0.39% 0.34% 37.38% un m un m Ch@ s LN trư6c thu / V n i+u l BQ T ng, gi m so n m2005 ( T NG TÀI S N Ch@ tiêu ACB SACOMBANK EAB EXIMBANK 15,649 24,420 44,932 10,506 14,618 24,845 6,394 8,255 12,090 8,268 11,378 18,413 N m 2004 42.47 42.3 38.42 29.16 N m 2005 56.05 39.14 29.11 37.61 N m 2006 84.00 69.96 46.46 61.83 T NG TÀI S N N m 2004 N m 2005 N m 2006 % t ng trư ng HO T NG TÍN D NG ACB Techcom Sacom bank bank EAB EXIM Quân 1i VIB Cho vay/ T ng tài s n (%) 39,17 53,30 57,63 73,90 57,99 59,14 51,61 Cho vay/ h g1i (%) 47,84 87,13 76,68 93,65 78,00 70,94 57,77 0,29 2,84 0,55 1,23 3,59 1,59 1,03 9,66 - 11,36 10,40 7,25 - - ng ti n N x u/ dư n cho vay (%) Lãi su t cho vay bình quân (%/n m) ( THU NH P & CHI PHÍ ACB Sacombank EAB EXIM Thu t( lãi / T ng thu nh#p (%) 88,96 85,61 86,59 63,94 Thu d!ch v / T ng thu nh#p (%) 6,73 6,96 12,02 5,46 Thu nh#p khác / T ng thu nh#p (%) 4,43 7,43 1,39 30,60 72,16 63,14 69,90 48,86 1,42 22,51 3,91 3,11 24,86 8,69 1,10 24,41 4,59 2,81 10,26 28,07 8,09 9,86 9,15 10,62 7,20 8,44 7,92 6,79 6,09 7,45 7,36 10,38 1,37 1,85 1,80 ,07 16,94 18,79 19,62 10,03 THU NH P CHI PHÍ CP tr lãi TG, ti n vay / T ng chi phí (%) Chi d!ch v / T ng chi phí (%) CP i u hành / T ng chi phí (%) CP phí khác / T ng chi phí (%) CÁC CHC S T ng thu nh#p / T ng Tài s n bình quân Thu nh#p v lãi / T ng Tài s n bình qn T ng chi phí / T ng Tài s n bình qn Chi phí i u hành / T ng Tài s n bình qn Chi phí i u hành/ T ng thu nh#p ( PH L C 5: LEI NHU N TOÀN NGÀNH NGÂN HÀNG NH Liên Doanh NH Nư c Ngoài 10% NHTM Q.Doanh FEV 3% 2% # 63% $EZ 25% LEI NHU N C A KH I NGÂN HÀNG TH ƠNG M I C PH N FEV 17% >E $ 14% LFV NH TMCP khác 54% LaO$ 9% 5% ( PH L C 6: CÁC CHC TIÊU TÀI CHÍNH CH Y U C A ACB $VT: tri u Ch@ tiêu Quy mô v n V$L TTS có T5 l an tồn v n K t qu! ho t 1ng kinh doanh Ngu n v n huy ng Dư n cho vay N h n (1) N khó ịi (1) (2004)/ N x u (2005,2006) H s sI d(ng v n - T5 l LN sau thu /V$L bình quân - T5 l LN sau thu /TTS bình quân - T5 l n b o lãnh h n/t ng s dư b o lãnh - T5 l n h n/T ng dư n (%) - T5 l n khó ịi/ T ng dư n (%) Kh! n ng kho!n - Kh n ng toán (2) - Kh n ng tốn chung (2) 2004 ng (tính trịn) 2005 2006 481.138 15.419.534 8,09% 948.316 1.100.046 24.272.864 44.932.588 11,98% 10,88% 14.353.766 6.759.675 48.660 10.140 22.341.236 39.548.517 9.563.198 14.464.327 37.494 189.330 27.939 33.530 47,31% 1,60% 0,72% 0,15% 41,86% 1,50% 0,39% 0,29% 36,06% 1,18% 0,51% 0,20% 441% 75% 601% 91,20% 399,25% 93,85% Ngu n: ACB (1) Ghi chú: N h n n x u (n m 2004): theo Quy t !nh s 292/Q$-NHNN N h n (n m 2005 2006): theo Quy t 31/05/2005 v vi c s1a 783/2005/Q$-NHNN ngày i b sung Kho n $i u c a quy t !nh s 127/2005/Q$- NHNN ngày 03/02/2005 c a Th ng s !nh s c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s1a i u c a Quy ch cho vay c a TCTD i b sung m t i v i khách hàng ban hành theo Quy t !nh s 1627/2001/ Q$-NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c N khó ịi (n x u) (n m 2005 2006): t ng dư n thu c nhóm t( nhóm n theo Quy t !nh s 493/2005/Q$-NHNN ngày 22/4/2005 N h n = n c&n ý + n dư i tiêu chu n + n nghi ng + n có kh n ng m t v n N khó ịi = n dư i tiêu chu n + n nghi ng + n có kh n ng m t v n ( S li u dư n- n m 2005-2006 c( th> sau: Kho!n m(c N tiêu chu n N c&n ý N dư i tiêu chu n N nghi ng N có kh n ng m t v n T5ng VT: tri u N m 2005 9.407.406 127.853 3.458 4.020 20.461 9.563.198 ng N m 2006 16.825.458 155.799 13.041 9.006 11.115 17.014.419 (T( tháng 6/2005, ACB ã ti n hành phân lo i danh m c cho vay c a theo Quy t !nh s 493/2005/Q$-NHNN ngày 22/4/2005 c a NHNN) Tài s n có có th* tốn (01 ngày) (2) Kh n ng toán = tài s n n n h n toán (01 ngày) T ng tài s n có có th* toán (2) Kh n ng toán chung = T ng n ph i toán PH L C 7: LEI NHU N VÀ CÁC CHC S ROA, ROE ACB Thu nh#p thu&n t( lãi TG, ti n vay Thu lãi góp v n, mua c ph&n Thu nh#p thu&n v d!ch v Thu nh#p thu&n t( kinh doanh ngo i h i Thu nh#p thu&n t( ho t ng khác Chi phí qu n lý, i u hành Trong ó: chi phí lương Chi phí d phịng n khó ịi, BHTG L i nhu#n trư c thu Ch& s ROA trư c thu Ch& s ROE trư c thu SACOM EAB EXIM 507.953 29.618 88.117 39.600 434.706 24.677 57.780 25.416 204.761 3.194 76.264 6.563 174.320 1.921 29.930 55.482 21.008 263.337 97.891 37.888 385.071 2,00% 52,75% 37.897 235.529 106.195 38.892 306.055 2,41% 30,47% 258 134.407 47.259 22.324 134.309 1,79% 31,88% 90.407 110.787 47.536 216.122 25.151 0,24% 4,64% ( L C 8: QUI MÔ V N I U L C A 25 NGÂN HÀNG L$N NH T TRÊN TH GI$I ... NG N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU SAU KHI VI T NAM GIA NH P WTO 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI&N C A ACB Tên g'i : Ngân hàng thương m i c5 ph;n Á Châu Tên giao d!ch qu c t... ph&n hàng &u t i Vi t Nam, Ngân hàng Á Châu c)ng c&n ph i nâng cao n ng l c c nh tranh * phát tri*n b n v ng xu th hi n Xu t phát t( yêu c&u ó, vi c ưa ra: “Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh. .. nh0p WTO v/n + n ng l c c nh tranh c a NHTMVN Chương 2: Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Á Châu sau Vi t Nam gia nh0p WTO Chương 3: Gi!i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Á Châu