Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng liên doanh việt thái , luận văn thạc sĩ

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRU'ONG f)~l HQC KINH TE TP HO CHi MINH C!6'WC!6'8nC6W NGUYEN LE PHUONG THAO ? , ~ " ? GIAI PHAP NANG CAO HI~U QUA HOAT DONG KINH DOANH CUA " NGAN HANG LIEN DOANH VIET THAI • " ' ~ " ty Chuyen nganh: Kinh t~ Tai chinh- Ngan hang Ma sB : 60.31.12 I \ LUAN VAN THAC Si IQNII TE ' LOICAMDOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien ct'ru d()c l~p tit PGS.TS Nguy~n Dang Dan S6 li~u duqc neu lu~n cua toi, c6 S\1' h6 trq van la trung th\fc, cac phan tich danh gia la cua toi va chua duqc cong b6 bfrt c(r cong trinh nao N~u phat hi~n c6 bfrt cu S\1' gian l~n H()i d6ng, cfing nhu k~t qua lu~n nao toi xin hoan toan chiu trach nhi~m tru6c van cua minh TP.HCM, 01 thang 08 nam 2010 Nguai cam doan MUCLUC • • esero Trang Trang pht.I bia LO'i cam doan Ml,lC ll,lC Danh ID\IC tir vi~t t~ Danh ffil,lC cac phuang trinh, Danh ffil,lC cac bi~u SO' db db, bang bi~u Phdnm6ddu CHUONG 1: TONG QUAN VE NGAN HANG THUONG M~I QUA HO~T VA HI~U D(>NG KINH DOANH CUA NGAN HANG THUONG M~I 1.1 TAng quan v@ ngin hang thu·ong mtti 1.1.11 Khai ni~m v€ ngan hang thuang m~i ~ e ••••••••••••••••••••••••• • 1.1.2/ Chuc nang cua ngan hang thuang m~i 1.1.2.11 Chuc nang trung gian tai chinh 1.1.2.2/ Chuc nang trung gian toan 1.1.2.3/ Chuc nang cung cfip cac djch V\1 tai chinh 1.1.3/ Cac m~t ho~t d()ng cua ngan hang thuang m~i 1.1.3 11 Ho~t d()ng huy d()ng v6n 1.1.3 2/ Ho~t d()ng cdp tin dl,lng 1.1.3.3/ Ho~t d()ng djch V\1 toan va ngan quy 1.1.3 4/ Cac ho~t 1.1.4/ Cac nghi~p d()ng khac V\1 ngan hang thuang m~i 1.1.4.11 Nghi~p V\1 ngubn v6n (Tai san ng) , ' ' quy- •.•• V"on d'" 1eu 1"y va' cac •!• v6n huy d()ng •!• v6n di vay , , ••• • V"on t'" tep nh"~n •!• v6n khac 1.1.4.2/ Nghi~p .7 V\1 sir d~mg v6n- Tai san c6 (d.p tin d\lng va dfiu tu) •!• Dg trfr •!• Cftp tin d\lng •!• Dfiu tu •!• Tai san c6 khac 10 1.2/ Hi~u ho~t qua dqng kinh doanh cua ngan hang thrrong m~i 1.2.11 Thu nh~p lO cua ngan hang 10 1.2.2/ Chi phi cua ngan hang 11 1.2.3/ Lqi nhu~ cua ngan hang 11 1.2.4/ Cac chi tieu danh gia thuang m~i hi~u qua ho~t d()ng kinh doanh cua ngan hang 12 , Ket lu{ln chtrO'Ilg I 1111., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CHUONG II: TH\)C TR4NG HO~T HANG LIEN DOANH VI~T DQNG KINH DOANH CUA NGAN THAI TRONG TH(>I GIAN QUA 2.11 SO' lrrqc qua trinh hinh va phat tri~n "i~t 1rllai 20 cua Ngan hang Lien doanh 21 2.1.1/ Sa luqc qua trinh hinh va phat tri~n 21 2.1.2/ Ca cfiu tb chuc va b() may quan ly 22 2.2/ Tinh h_~ ho~t tli:' 1995-2009 •• do~n 2.2.1/ Giai 2.2.2/ Giai do~n d()ng kinh doanh cua Ngan hang Lien doanh Vi~t Thai e • • • e e e e e e e e e • • • • • • e e e e e e e e e • • • • e • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e • e e e e e e e • e e e • • • e e • 25 (tir nam 1995-2000) 25 (tir nam 2001-2005) 25 26 2.2.3/ Giai do~n (tir nam 2006-2008) 2.2.4/ Giai do~n (nam 2009) 28 2.3/ Tht,rc tr~ng ho~t d()ng kinh doanh cua Ngan himg Lien doanh Vi~t Thai thOi gian qua 29 2.3.1/ Thvc tqmg ngubn v6n 29 2.3.1.11 v6n di€u 1~ 29 2.3 1.2/ Ca cdu ngubn v6n huy d()ng 31 2.3.1.3/ T6c d() tang tru&ng ngubn v6n huy d()ng 35 2.3 1.4/ Thi ph~n huy d()ng v6n cua Ngan hang Lien doanh Vi~t Thai 36 2.3.2/ Thl,lc tqmg ho~t d()ng cdp tin d1,mg 38 2.3.2.11 Ca cdu du nq cho vay 38 2.3.2.2/ Vong quay v6n tin dvng 45 2.3 2.3/ T6c d() tang tru&ng du nq cho vay .46 2.3 2.4/ Chdt luqng nq cho vay 48 2.3 2.5/ Thi ph~n 2.3.3/ Thvc tr~ng tin dvng cua Ngan hang Lien doanh Vi~t Thai .49 cung cdp cac djch V\1 tai chinh 50 2.3 11 Dich V\1 to an 51 2.3.3.2/ Dich V\1 ngo~i 2.4/ I>anh gia Vi~t hi~u h6i 53 ho~t qua d()ng kinh doanh cua Ngan himg Lien doanh Thai thOi gian qua 2.4.11 Nhfrng k€t qua d~t D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 duqc 53 2.4.1.11 v€ ho~t d()ng huy d()ng v6n 53 2.4.1.2/ v€ ho~t d()ng cdp tin dvng 54 2.4.1.3/ v€ cung cdp djch V\1 tai chinh 54 Vi~t 2.4.2/ Danh gia hi~u qua ho~t d()ng kinh doanh cua Ngan hang Lien doanh Thai thai gian qua 55 2.4.2.1/ Chenh l~ch 2.4.2.2/ Hi~u 2.4.2.3/ Ty gifra thu nh~p va chi phi 55 1~ sudt su dvng v6n 57 tai san sinh lai 58 2.4.2.4/ Ty suAt 1qi nhu~ 1~ 2.4.2.5/ Ty ho~t d- Tang them nhi~t huy~t va d()ng lvc lam vi~c thfrc tang luang ho~c vi~c t~o hi~n >- thuang cu6i nam cho cac nhan vien c6 tich lam tbt va c6 nhi~u nh~m nhi~u cbng hi~n sv khich 1~ d~ cho ngan hang nam Day la cac hinh thfrc cac nhan vien c6 d()ng lvc lam vi~c tbt han va cbng han cho ngan hang Chinh sach thuang ph~t cbng hi~n cong minh, dbi v6i nhan vien c6 nhi~u vao nhfrng vi tri cao han, dbi v6i nhfrng nhan vi en chua c6 sv nghiem tuc cong vi~c t6t nhi~m ho~c khong du nang lvc d~ V\l duqc giao thi se c6 nhfrng bi~n giam luang Hi~n hqp ly, di~u t~i, VSB v~n phap di~u chuy~n hoan thich hqp ho~c tri chinh sach "nhan d~o" chua dung va gay khong it sv bdt binh ctlng nhu lam giam nhi~t cua nhfrng nhan vien thvc sv c6 tam va mu6n cbng hi~n S\f phat tri~n dong g6p va cho ngan hang thi VSB phai c6 cac chinh sach dai ng() hqp ly nhu tang luang, b6 nhi~m vi~c cho nhan vien thong qua cac hinh CUa ngan hang f)~ t~O lvc cho nhan vien tv dfru tu phat tri~n, moi tru(mg lam vi~c nhi~u huy~t han nfra cho cong b~ng VSB cfrn thvc hi~n lam tri~ d~ Va t~O d(}ng giai quy~t vdn d~nay >Hi~n Di~n nay, VSB chua tri~n khai m~nh chinh sach khuy~n khich nguai lao d()ng hinh la chua c6 nhfrng dai ng() dbi v6i nhfrng nhan vien lam vi~c c6 nhi~u dong g6p cho ngan hang D6 la ly khi~n lau nam, vai nam tr6 l~i day, 81 nhfrng nhan vien da tung g~n b6 v&i ngan hfmg nhi~u s6 nhan vien m&i chuy~n d~u sang lam vi~c t~i nam cling nhu mt)t cac ngan hang khac c6 chS dt) dai ngt) nhan vien t6t han VSB cdn xay dvng mt)t chinh sach dai ngt) nhan vien thich hqp, d~c bi~t la d6i v&i nhan vien da g~n b6 lau nam v&i ngan hang nhu chinh sach cho vay lai sudt uu dai d6i v&i cac nhu cdu vay tieu dung cua nhan vien, ho~c chinh sach h6 trq dao t~o hoc phi cho nhan vi en hoc th~c 3.2 61 v~ nang cao trinh dt) cho nhan vien nhu h6 trq sy, tiSn sy, cac cht'rng chi qu6c tS fflflng luui hof11 tl{jng M~g lu&i ho~t y nghia rdt quan dSn hi~u dt)ng c6 doanh cua ngan hang Tht'r nhdt, khach hang ( d~c Vi~t Nam c6 d~c m& rt)ng m~ng bi~t qua ho~t dt)ng kinh la khach hang ca nhan) & thu va th6i quen giao dich trvc tiSp v&i ngan hang, v~y lu&i se giup VSB tiSp c~n duqc mt)t m~ng vi~c lu&i va s6 luqng khach hang l&n Tht'r hai, khach hang & cac khu vvc khac c6 kha nang trang trai chi vv khac nhau, v~y phi djch t~o di~u ki~n d~ c6 chi nhanh va phong giao dich & nhi~u ngan hang c6 th~ cung cdp dich chi phi phil hqp Thir ba, phat tri~n m~ng rt)ng m~ng >- lu&i ho~t vv cho nguai dan dia phuang v&i lu&i se lam tang thuang hi~u, cho ngan hang, dbng thai tang tinh c~nh dt)ng cho VSB: m~ng lu&i c6 san cua NHNo&PTNT Theo d6, khach hang cua VSB cling c6 th~ rut, giri ti~n chi nhanh nao cua NHNo&PTNT Day la giai phap t~o th6ng m~ng thi phdn tranh cho ngan hang Cac giai phap m& D6i tac NHNo&PTNT h6 trq cho VSB v~ ky dja ban se lu&i VSB chua c6 nhi~u chi nhanh d~ sv ti~n t~i lqi v~ bdt h~ dap irng nhu cdu cua khachhang >- Xuc tiSn nhanh vi~c ho~c d~ l~p cac chi nhanh, phong giao dich m&i theo kS 3.2 71 Xay d(l'ng va quang bd thuung hifU Thuang hi~u c~nh l~p cang kh~ng tranh dt)c dao cua bdt djnh tdm quan cua minh va dang la vii ky t6 chirc du l&n hay nh6 nao 15 nam, nhung thuang hi~u VSB th~ Tuy VSB da duqc sv chua duqc biSt rt)ng rai nhu cac 82 thuang hi~u ngan hang nbi ti~ng khac Vi v~y, phai tang cucmg han vi~c ~ Thue chuyen gia thi~ An tuqng va t~o hang d~u k~ c6 th~ nh~ Thanh l~p rieng cua VSB, d~ cua VSB rna khong hi nh~m xay dl)'ng va phat tri~n k~ thuang hi~u vai chfrc nang ph6i hqp va hc t~p each t~o thuang hi~u cua cac t~p va ngoai nuac, tir d6 dinh huang each t~o s~c ldn vai xay dl)'ng va qufmg ba hinh fmh cua VSB tren thi trucmg, d6ng thai tim hi~u thuang hi~u doan nbi mang ban rieng cho VSB tren thi truang thi truang Ba d6i tac cua VSB la ba tb chfrc c6 uy tin va quy mo 16n ca nuac va tren th~ thac th~ m~nh nh~m vi~c dem d~n Vi~c t~o t~o thuang hi~u cho khach hang sv hi~u nhu djnh huang phat tri~n ~ a bfrt ky nai dau khach cua ngan hang nao khac vai cac chuyen gia thi~ ti~ng tranh, VSB c~n va qming ba thuang hi~u: duqc thuang hi~u b nhan cho minh m(>t phuang phap lam vi~c khoa hQc, xu ly nghi~p V\1 kip thai, chinh xac, dung ch€ d(>, giao djch v6i khach hang thai gian ng~ nh~t, t~o duqc ni€m tin d6i v6i khach hang Ngan hang cdn l~p );;> ph~n m(>t b9 ph~n se chju trach nhi~m chuyen v€ djch V\1 cham s6c khach hang B9 thuang xuyen thu th~p thong tin phan hi>i tir khach hang Danh gia kip thai cac thong tin nguqc chi€u, cac y ki€n cua khach hang cdn duqc ngan hang ton trQng, c6 thu cam an, co chinh sach khuy€n khich khach hang Cac y ki€n c6 gia tri, co y nghia thi€t thvc se c6 phdn thu&ng cho khach hang Dva vao thong tin phan hi>i tir phia khach hang, b(> ph~n ki€n nghi ngan hang cdn c6 sv bb sung, di€u chinh phu hqp d~ cao ch~t luqng djch V\1 ngan hang Di>ng thai, b9 ph~n ph\1 trach c~p nh~t se co cang nang phfti chuyen cac thong tin lien quan d€n khach hang qua c6 nhung chinh sach uu dai thich hqp cho tung d6i tuqng khach hang Cham soc Ia th~ hi~n sv quan tam d€n khach hang du chi Ia nhung hanh d(>ng hay th~ thi khach hang ctlng cam th~y hi~n nh6 hai long vi cung each phl)c V\1 cua ngan hang C6 85 nhu v~y m6i giup ngan hang giu duqc cac khach hang truy€n th6ng cling nhu thu hut duqc cac khach hang m6i Thong qua cac chuang trinh cham s6c khach hang nhu nhan ky ni~m ngan hang ho~c hang c6 nhung chuang trinh qua t~ng cac 1~, nh~m dem d~n t~, sinh nh~t ngan cho khach hang nhung ni€m vui Ia duqc S\f quan tam, cham s6c cua ngan hang 3.2.111 Hoim thi?n h? thf;ng quiin ly riti ro va tiing cuifng cling ttic kiim tra, kiim sotit n{ji b{j Hi~u qua hol;lt d(>ng kinh doanh cua ngan hang khong tach rai khoi SlJ an toan va tuan thu dung quy djnh cua NHNN VN cua ngan hang d6 Hi~u qua hol;lt d(>ng di kern an toan hol;lt d(>ng thi m6i dam bao tinh b€n vtl'ng phat tri€n va nang cao hi~u thi~n h~ vi~c dfry ml;lnh cong tac ki€m tra, hoan th6ng quan ly rui ro va tang cuang cong tac ki€m tra, ki€m soat n(>i b9 1a lam h~t ~ qua hol;lt d(>ng kinh doanh, vi v~y Hi~n sire cfin thi~ nh~m tl;lo sv phat tri€n b€n vtl'ng cua VSB: nay, rui ro thi truang va rui ro khoan duqc quan 1y bai cac phong ban nghi~p VI,! ho~c cac bantu vAn va chu y~u d\fa vao vi~c t6ng hqp va phan tich cac thong tin m(>t each thu cong Ngan hang chua I~p Uy ban Quan trj tai san va nq phai tra m(>t each chinh thirc d€ quan tri rui ro khoan va rui ro thi truang m(>t each hi~u qua han Ngan hang cling chua thi~ Quan 1y rui ro d€ theo doi, quan 1y va bao cao rui ro t~p thong 1~ h~ qu6c t~ Vi v~y, VSB cfin thi~ th6ng quan 1y rui ro m(>t each t~p 1~p trung va hi~u hi~n nghi~p Uy ban qua theo Uy ban Quan 1y rui ro va hoan thi~n trung Va hi~U qua, dap frng S\f phat tri€n cang 16n ml;lnh cua Ngan hang Bi€u rfit c6 ich th\fc ti~n ph6 v6i nhung bi~n 1~p d6i d(>ng lien tvc va kh6 d\f doan tru6c duqc tren thi truang Qui trinh Ia th\fC ti~n t6t nhAt SlJ k~t hqp cua hang 1ol;lt cac vv can d6i: cac ngubn v6n ti€m tang nen duqc can d6i v6i nhu cfiu sir dvng v6n; d(> nhl;ly cua Hli suAt cua tai san nen duqc din d6i v6i d(> nhl;ly cua Uti suAt cua nq phai tra; va ca hai vAn d€ nen duqc can d6i vai cac mvc tieu 1qi ~ nhu~ cua Ngan hang Ban Ki€m soat n(>i b(> cua H(>i chuyen d€ H(>i sa phai thuang xuyen k~t hqp v6i cac Ban sa ki€m tra tinh hinh chAp hanh quy djnh cua chi nhanh nh~m 86 ho~t bao dam S\f tuan thu quy dinh d9ng theo quy dinh n9i b9 VSB cling nhu tuan thu quy dinh cua NHNN VN Khong d~ lqi nhu~ rna cac chi nhanh vi ph~m xay tinh tr~ng cac quy dinh ve an toan ho~t anh huang lau dai cling nhu tinh ben vtl'ng phat tri~n 3.3/ M9t sB ki~n vi ch~y theo d9ng, gay cua VSB nghj dBi v&i NHNN VN )- Trung tam thong tin tin dvng (CIC) cang dong vai tro quan trQng vi~c cung cfip thong tin lien quan dSn cac khach hang vay, canh bao tin dvng va danh gia tin dvng cho cac ngan hang tham khao Tuy nhien, thong tin cung cAp til ca quan vfin nhieu bAt c~p nhu chua c~p nh~t thong tin khach hang kip thai cac bao cao tai chinh cua m9t s6 ngan hang thuang m~i dAy du va chinh xac, ho~c vi~c xSp lo~i chinh xac hoan toan co th~ chua gui nhom nq khach hang vay chua dam bao cac nguyen nhan khach quan Ifin chu quan NHNN cAn cling c6 chirc nang cua Trung tam thong tin tin dvng b~ng khAc phvc cac h~ d~ chS tren nh~m dam bao cac khoan vay t~i cung cAp cac thong tin chinh xac va kip thai cac ngan hang co chAt luqng han y kiSn tir Hi~p )- NHNN cAn thuang xuyen tham khao h9i Ngan hang v&i cac kiSn cling nhu de nghi cua cac NHTM dfJi v&i tinh hinh phat tri~n thfJng ngan hang va tir d~ vira t~o kho khan, vu6'ng mAc ho~t dieu ki~n ve ty I~ t~o hang co ngu6n v6n t\f co b~ng ho~t )- Hi~n dieu ki~n ngo~i thai ngo~i du thi~u cua thi truang thay vi theo ty cho cac NHTM, d~c t~ t~ bi~t giai quySt cac nhu cAu thi~u Ia cac Ngan hvt n9i t~ d9ng kinh doanh nay, m~ng lucri toan di~n khAp cac tinh nh~m khach hang Ben c~nh v~y cho cac NHTM g& b6 cac cua t6ng tr~ng cu6i theo tung thai ky, tinh hinh th\fc t~ nh~m chung cua h~ d9ng kinh doanh cua minh )- NHNN nen co quy dinh linh ho~t 30% nhu hi~n y xay d\fng cac chinh sach, quy dinh vira phil hqp v6'i dieu hanh chinh sach tien t~, I~ each dem d~n tu lien ngan hang dang duqc m& r9ng S\f toan ti~n lqi va nhanh chong cho vfin nhieu tinh chua duqc k~t gay khong it kho khan vi~c n6i h~ thfJng vi toan cua ngan hang cling nhu khach 87 hang NHNN cdn m& r()ng m~ng dja ban l~i nh&m dem d~n cho khach hang sv toan vira nhanh chong vira chinh xac, dbng thai ti~ ki~m d\lng djch V\1 toan chuy~n ~ Tang cuang cac ho~t t\lC cac ho~t di~u tu lien ngan hang cho cac lu6i tmin di~n chi phi toan d~ khoan nhi~u thu hut khach hang su han d()ng tra ngan hang nh&m giam sat va ki~m d()ng cua NHTM du6i hai hinh thuc Ia tra t~i tra Thanh tra t~i tren cac tai li~u ch6 se nang cao hi~u Ivc cho vi~c ch6 va giam sat xu ly cac vi ph~m chung minh khong tuan thu cac quy djnh phap nhan khach quan hay chu quan lam ca s& d€ ap d\lng cac ch~ tra ngan hang thong qua giam sat tir xa nh&m phat hi~n d6 canh bao cho cac NHTM cdn c6 bi~n soat lien Iu~t dva nguyen tai C\1 th€ Thanh kip thai cac sai ph~m tir phap ngan ngira rui ro ho~t d()ng kinh doanh ~ NHNN VN cdn nen xem xet l~i t~ phai ro ngubn g6c Thvc t~, toan nen se khong vi ph~m mu6n chuy~n l~i khoan ho~c xay Vi~c g6c ngo~i t~ b&ng ngo~i tai khoan khong c6 chuc nang quan ly ngo~i h6i va n~u nguai gui cling xem xet vi ph~m t~ Ia yeu cdu nguai gui xudt trinh gidy ta chung minh ngubn t~ t~i cua ngan hang Nhi~u ch~ vi~c khach hang cam thdy kh6 ngan hang nen hQ c6 xu hu6ng ddu tu ho~c cling se gay kh6 khan cho NHNN VN vi~c tich tru ki~m soat nu6c CHUONG III Ca s& d~ xudt cac giai phap nang cao hi~u Thai Ia cac h~n NHLD gui c6 ky h~n h6i c6 cho phep hay khong nen vi~c gui ti~n & ngoai Nhu v~y KET LU~N ti~n se khong nhfrng lam kh6 cho khach hang rna cling h~n khan vi~c ngubn ngo~i nh~ toan thi ngan hang thuang m~i quy dinh quan Iy ngo~i khong th~ Io~i quy dinh v~ huy d()ng v6n b&ng ngo~i Vi~t quy dinh v~ Vi~t ch~ ho~t Thai giai do~n qua ho~t tai neu m()t s6 ki~n h~ NHLD d()ng kinh doanh va djnh hu6ng phat tri~n cua 2010-2015 Tir cac ca s& tren, m()t s6 giai phap duqc d~ d()ng kinh doanh t~i d()ng kinh doanh t~i th6ng NHLD Vi~t nghi nh&m nang cao hi~u Thai Ben c~nh qua ho~t cac giai phap d~ nghi d6i v6i NHNN VN B9 giai phap va d~ xudt, d~ xudt n6i tren 88 se c6 tac d()ng tich qrc th6ng NHLD Vi~t vi~c nang cao Thai thai gian t&i hi~u qua ho~;t d()ng kinh doanh cua h~ IffiTLUAN • Hi~u qua ho~:t d()ng kinh doanh ngan hfmg duqc th€ hi~n qua m()t s6 chi tieu nhu t6c d() tang tru&ng ngu6n v6n huy d()ng va t6c d() tang tru&ng tin d1,mg, hi~u suAt sir dvng v6n, vong quay v6n tin dvng, ty suAt lqi nhu~ 1~ thu nh~p lai c~n bien, ty tn;mg lqi nhu~ d()ng tin dvng, ty tir kinh doanh djch V\1, Hli suM binh quan dfiu vao, Hli suAt binh quan dfiu ra, ty s6 lqi nhu~ nhu~ ho~:t tren tbng tai san, ty s6 lqi tren v6n chu sa hfru Qua phan tich s6 li~u Thai giai do~:tn Oic m~t v~ nam 2005-2009, d~ d~:t duqc: V~ m~t tinh hinh ho~:t tai rut duqc m()t s6 nh~ xet sau: huy d()ng v6n, ngu6n v6n huy d()ng d~:t phat tri€n nhAt djnh, khong c6 nhi~u khoang tir 8%-22% V~ d()ng kinh doanh cua NHLD Vi~t m~t ho~:t bi~n duqc mired() d()ng 16n, chi dao d()ng bien d() d()ng tin dvng, VSB luon chu tr