Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch I Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2008

Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch I Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2008 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Sở giao dịch I Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2008 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển SGDI Sở giao dịch ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam (NHĐT&PTVN ) có lịch sử hình thành phát triển gắn liền với đời phát triển NHĐT&PTVN NHĐT&PTVN ngân hàng thương mại quốc doanh lớn Việt Nam, với 254 chi nhánh thành phố lớn , với 12000 cán bộ, có quan hệ với nhiều ngân hàng nước NHĐT&PTVN với 50 năm hình thành phát triển đóng góp phần không nhỏ vào phát triển chung kinh tế nhà phát triển hệ thống ngân hàng Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam – tiền thân Ngân hàng Đầu tư Phát triển - thành lập trực thuộc tài theo định 177/TTG Thủ tướng phủ với quy mô ban đầu nhỏ bé gồm chi, nhánh 200 cán Nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng kiến thiết thực cấp phát, quản lí vốn kiến thiết từ nguồn vốn ngân sách cho tất lĩnh vực kinh tế xã hội Ngày 24/6/1981, Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam, trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng Đầu tư Xây dựng cấp phát, cho vay quản lí vốn đầu tư xây dựng tất lĩnh vực kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đầu năm 1991, thực định Nhà Nước Thống đốc ngân hàng, NHĐT&PTVN triển khai hoạt động theo mơ hình tổ chức Ban lãnh đạo NHĐT&PTVN xác định: Vốn mặt trận phía trước, tín dụng trung tâm với phương chậm “Hiệu sản xuất kinh doanh khách hàng mục tiêu hoạt động BIDV” đồng thời bước đầu triển khai dịch vụ ngân hàng, mở rộng quan hệ đối ngoại toán quốc tế Song song với việc ổn định tổ chức đào tạo cán bộ, NHĐT&PTVN bước đầu mở thêm số lượng nghiệp vụ như: Huy động vốn, phát hành kì phiếu bảo đảm giá trị theo giá vàng, toán quốc tế, cho vay xuất nhập khẩu, cho vay làm nhà ở… Sở giao dịch I thành lập theo Quyết định số 572 TCCB/ ĐT ngày 26/12/1990 Vụ Tổ chức cán Ngân hàng Nhà nước tổ chức máy NHĐT&PTVN Quyết Định số 76 QĐ/TCCB ngày 28/03/1991 Tổng Giám đốc NHĐT&PTVN Theo Quyết định này, Sở giao dịch I đơn vị trực thuộc, thực hạch toán nội bộ, có bảng cân đối tài khoản riêng, có dấu riêng trực tiếp giao dịch với khách hàng Trụ sở đặt 191 Đường Bà Triệu-Hai Bà Trưng- Hà nội Trong suốt trình hình thành phát triển, Sở Giao dịch I trải qua hai thời kỳ: - Thời kỳ từ 1991 – 1995: Nhiệm vụ thời kỳ cấp phát vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng Trong giai đoạn ngân hàng thực cấp phát vốn cho nhiều dự án như: Các dự án bưu điện, đường sắt, chè, cà phê… với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng Khơng ngân hàng cịn cho vay đơn vị thiết kế thi công, xây dựng… - Thời kỳ từ 2000 đến nay: Năm 2000 tiêu đề khơng cịn số dự án lớn kéo dài có nhiều dự án mang tính bao cấp thị Chỉ đến năm 2001 sở thức hạch toán độc lập Trong ngày đầu thành lập sở giao dịch có hai phịng tổ nghiệp vụ q trình phát triển ngân hàng khơng ngừng mở rộng quy mô chất lượng hoạt động đến ngân hàng có tới 15 phòng nghiệp vụ với 300 cán bộ, với tổng tài sản chiếm khoảng 10% tổng tài sản hệ thống SGDI phải làm tất nhiệm vụ mà trung ương giao, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo NHĐT&PTVN giao như: bảo toàn phát triển nguồn vốn nguồn lực ngân hàng nhằm thực mục tiêu kinh doanh đề ra, thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm với hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển toàn ngành ngân hàng 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam ba năm 2006, 2007, 2008 Thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế giới với xuất phát điểm sụp đổ hệ thống cho vay chuẩn Mỹ khiến cho kinh tế Việt Nam mà thị trường tài tiền tệ có nhiều diễn biến mang tính phức tạp, điển việc dư thừa vốn khả dụng NHTM kéo dài suốt năm 2007 lại thiếu hụt vốn trầm trọng vào đầu năm 2008 Việc số chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, hay việc tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng, NHNN kiểm soát chặt chẽ cho vay đầu tư chứng khoán tăng trưởng tín dụng ngân hàng v.v… dường làm tăng lên khó khăn mà hệ thống ngân hàng gặp phải Trước biến động đó, hoạt động SGDI NHĐT&PTVN thời gian qua khơng tránh khỏi khó khăn định Tuy nhiên, đạo liệt, chủ động, linh hoạt sách mạnh mẽ, kịp thời Ban lãnh đạo nỗ lực chung toàn tập thể cán nhân viên, hoạt động SGDI đạt kết khả quan, xứng đáng cánh chim đầu đàn toàn hệ thống NHĐT&PTVN 2.1.2.1 Đánh giá nguồn vốn huy động a) Đánh giá tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động SGDI (Đvt: triệu đồng) Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Tính đến hết ngày 31/12/2007, số dư huy động vốn SGDI đạt 13620.6 tỷ đồng, tăng 34.71% so với năm 2006 Nguồn vốn huy động tăng trưởng đảm bảo cho SGDI lúc có nguồn vốn sẵn sàng bổ sung cho nhu cầu khoản Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2008 cao tốc độ tăng trưởng huy động vốn năm 2007 (so với 2006) 88.9%, chạy đua lãi suất vào đầu năm 2008 ngân hàng, tỷ lệ lạm phát tăng cao khiến cho dẫn tới mức lãi suất thực âm Thêm vào khơng thể khơng kể đến biến động thị trường vàng, tăng cao tỷ giá USD/VND tác động tiêu cực đến huy động vốn ngân hàng Đặc biệt kết thúc năm 2008 vốn huy động tăng 88.96% so với năm 2007 Nguyên nhân chủ yếu việc huy động vốn với lãi suất cao bối cảnh lạm phát kinh tế Biểu đồ 2.2: Tốc dộ tăng trưởng vốn thành phần (Đvt: triệu đồng) Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Tiền gửi tổ chức kinh tế tăng trưởng đặn qua năm , tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn ngày tăng lên Điều cho thấy SGDI dường hướng việc phát triển hệ thống toán khơng dùng tiền mặt cho hệ thống doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, giúp cho việc kiểm sốt lưu thơng tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi dân cư biến động mạnh giai đoạn 2006 – 2008, giảm mạnh vào năm 2007 lại tiếp tục tăng năm 2008 dù kinh tế có nhiều khó khăn Điều cho thấy SGDI động sáng tạo việc chọn giải pháp phát triển sản phẩm cung ứng dịch vụ huy động vốn linh hoạt, mang tính cạnh tranh cao bên cạnh dịch vụ truyền thống tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm “ổ trứng vàng”…và trọng công tác mở rộng mạng lưới thi trường tiềm năng, khách hàng tiềm b) Đánh giá cấu nguồn vốn huy động Cơ cấu huy động vốn SGDI có thay đổi theo chiều hướng tích cực thể đối tượng tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn thay cho loại hình tiền gửi cá nhân giai đoạn trước Nguồn vốn huy động khác dần chiếm tỷ trọng tăng cao thể động SGDI việc tìm kiếm nguồn vốn cho phát triển Tính đến 31/12/2008 tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 26485,352 tỷ đồng, tiền gửi dân cư đạt 2355,873 tỷ đồng tổng nguồn vốn huy động Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động SGDI Năm 2006 2007 2008 Chỉ tiêu 1.Tiền gửi tổ chức 7.284.959 12.760.106 26.485.352 - TG không kỳ hạn 1.645.390 3.768.506 7.953.210 - TG có kỳ hạn 5.639.569 8.991.600 18.532.142 2.791.400 2.491.021 2.355.873 2.290.055 2.130.000 1.865.230 - Kỳ phiếu 120.200 125.350 95.023 - CCTG, trái phiếu 379145 235.671 395.620 Huy động khác 34.567 53.355 78235 2.Tiền gửi dân cư - TG tiết kiệm Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Điều cho thấy SGDI dường hướng việc phát triển hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt cho hệ thống doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, giúp cho việc kiểm sốt lưu thơng tiền tệ Ngân hàng Nhà nước 2.1.2 Đánh giá tín dụng a) Quy mơ tốc độ tăng trưởng tín dụng Biểu đồ 2.3: Quy mơ tăng trưởng tín dụng 2006 – 2008 (Đvt: triệu đồng) Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Trong giai đoạn năm 2006 – 2008, dư nợ tín dụng SGDI liên tục tăng Cuộc đại suy thoái kinh tế giới, lạm phát tăng cao nước khiến NHNN phải thực thi sách tiển tệ thắt chặt vào hồi đầu năm 2008 Theo sách đó, tồn hệ thống ngân hàng phải hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng, rà sốt chặt chẽ khoản cấp tín dụng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đảm bỏa phát triển an tồn tồn hệ thống Dù có nới lỏng vào cuối năm 2008 qua việc cắt giảm lãi suất toàn hệ thống ngân hàng trì mức tăng trưởng tín dụng vừa phải cho phát triển bền vững Vì vậy, dự đốn tốc độ tăng trưởng tín dụng cao năm 2008 coi phát triển thành công SGDI cơng tác tín dụng dựa xem xét mối quan hệ lợi nhuận_rủi ro Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng thành phần (Đvt: triệu đồng) Thành phần tín dụng Cho vay ngắn hạn Cho vay T&D hạn TM Cho vay đồng tài trợ Cho vay KHNN Cho vay ủy thác, ODA 2006 1.959.934 2007 2.059.282 2008 2.915.623 623.713 1.095.379 1.035.021 1.894.594 256478 266.034 1.512.000 161.000 271.660 1.584.230 18.520 253.642 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Bảng biểu cung cấp số liệu tuyệt đối tín dụng thành phần SGDI Trong giai đoạn 2006 – 2008, cho vay ngắn hạn tăng trưởng đặn với tốc độ tăng trưởng bình quân 48.76% Cho vay trung dài hạn thương mại tăng trưởng mạnh vào năm 2007 với tốc độ tăng trưởng 57.17% b) Đánh giá cấu tín dụng Cơ cấu danh mục tín dụng SGDI giai đoạn 2006 – 2008 có thay đổi, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn Tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm 12.47% vào năm 2006, tăng lên 18.91% vào năm 2007 giảm vào năm 2008 Sự tăng tỷ trọng vào năm 2007 lý giải tăng trưởng mạnh kinh tế (với tốc độ tăng trưởng GDP 8.5%) Tuy nhiên, bất lợi năm 2008 khiến SGDI điều chỉnh tỷ lệ cấu tín dụng Cho vay theo kế hoạch nhà nước không tăng từ năm 2008 mà giảm dần qua năm Tuy nhiên giai đoạn 2006 – 2008, với tăng trưởng quy mơ tín dụng, thay đổi dần theo chiều hướng tích cực cấu tín dụng tỷ lệ nợ xấu SGDI có xu hướng tăng dần Tỷ lệ nợ xấu tổng dư vào năm 2006 0.21% tăng lên tới 0.27% vào năm 2007, 0.25% vào năm 2008 Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu coi chấp nhận khơng muốn nói nhỏ so với chi nhánh hệ thống ngân hàng khác Để đạt kết nhờ vào nỗ lực hiệu việc kiểm sốt chất lượng tín dụng chặt chẽ SGDI suốt thời gian qua c) Đánh giá tiêu khác * Thu dịch vụ ròng Biểu đồ 2.4: Thu dịch vụ rong giai đoạn 2006-2008 (Đơn vị tính : triệu đồng) Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Trong giai đoạn 2006 – 2008, thu dịch vụ rịng ln ln tăng trưởng với tốc độ mạnh đặn Thu dịch vụ ròng tính đến thời điểm 31/12/2008 đạt 115 tỷ đồng, tăng 49.6% so vói năm 2007 Trước thực trạng cạnh tranh gay gắt NHTM cung cấp tiện ích đến khách hàng, đạt điều SGDI tập trung nguồn lực vào đầu tư phát triển hoạt động dịch vụ tài trợ thương mại, bảo lãnh, dịch vụ ngoại tệ… * Kết kinh doanh Năm 2007 tổng tài sản bình quân đạt 17999 tỷ đồng tăng 27.28% so với năm 2006 Cùng với đó, tốc độ tăng truởng lợi nhuận sau thuế đạt mức bình qn cao 47.06% Tính đến 31/12/2007, lợi nhuận sau thuế đạt mức 321 triệu đồng, tăng 73.64% so với năm 2006 Năm 2008, hoạt động khối ngân hàng thương mại nhìn chung gặp nhiều khó khăn với tình hình huy động vốn giảm mạnh dẫn đến việc NHTM muốn thu hút đựợc vốn đẩy lãi suất lên cao, kéo theo lãi suất cho vay tăng mạnh Đồng thời NHTM lại phải thực giới hạn tín dụng, gây ảnh hưởng đáng kể đến kết hoạt động, làm cho cạnh tranh hệ thống khắc nghiệt trước Do kết mà SGDI đạt đáng khích lệ, đặc biệt có ý nghĩa bối cảnh NHĐT&PTVN chuẩn bị cổ phần hóa thành tập đồn tài ngân hàng vào năm 2009 2.2 Thực trạng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ NHĐT&PTVN thời gian gần Là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, thời gian vừa qua, NHĐT&PTVN sát cánh doanh nghiệp Ngoài mức lãi suất cho vay ưu đãi, NHĐT&PTVN cịn đưa gói giải pháp dành cho DNVVN Hơn thế, NHĐT&PTVN nhạc trưởng diễn đàn xúc tiến đầu tư vào vùng trọng điểm đất nước giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mà cịn mở nhiều hội hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tương lai DNVVN đóng vai trị, vị trí quan trọng hệ thống kinh tế quốc dân thị trường tiếm Theo số liệu thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư, tổng số gần 350.000 doanh nghiệp hoạt động Vệt Nam, có đến 95% DNVVN Trong bối cảnh đó, để thực hoá mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại dẫn đầu cung ứng tín dụng, dịch vụ cho DNVVN Trong thời gian qua, NHĐT&PTVN mở rộng phát triển cho vay, qua chương trình đặc biệt tài trợ DNVVN Tính đến hết quý III/2008, 17.000 DNVVN có quan hệ với NHĐT&PTVN với tổng dư nợ cho vay bảo lãnh 43.527 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng dư nợ cho vay số dư bảo lãnh tồn tồn hệ thống NHĐT&PTVN Khơng tăng mặt số lượng khách hàng DNVVN mà xét quy mô, dư nợ cho vay số dư bảo lãnh khối DNVVN NHĐT&PTVN tăng 15.485 tỷ đồng (31/11/2008) tương đương 55,2% Do vậy, mức tăng trưởng tín dụng khối DNVVN ln cao mức tăng bình qn tồn hệ thống NHĐT&PTVN Như tính đến thời điểm cuối Quý 3/2008, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng hệ thống BIDV tăng thêm 1.368 Doanh nghiệp (tương đương tăng trưởng 12,7%) so với thời điểm cuối năm 2007 Nếu xét quy mơ quan hệ tín dụng khối DNVVN: Tại thời điểm cuối Quý 3/2008, dư nợ cho vay số dư bảo lãnh, L/C khối DNVVN BIDV tăng 6.346 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 17,1%) so với thời điểm cuối năm 2007 Năm 2008 năm kinh tế đất nước gặp nhiêu khó khăn, khối DNVVN bị tác động mạnh, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy bị phá sản Với vai trò ngân hàng chủ chốt khố NHTM Nhà nước, NHĐT&PTVN tiên phong việc hỗ trợ chia sẻ khó khăn doanh nghiệp giảm lãi suất cho vay, thực chế linh hoạt tài sản bảo đảm 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ SGDI NHĐT&PTVN 2.3.1 Tín dụng trung dài hạn DNVVN SGDI NHĐT&PTVN Thời gian qua, NHĐT&PTVN có sách chia sẻ khó khăn Doanh nghiệp giảm lãi suất cho vay, giảm phí, thực chế linh hoạt tài sản bảo đảm… Từ tháng 9/2008 đến nay, NHĐT&PTVN 08 lần giảm lãi suất cho vay, riêng DNVVN mức lãi suất cho vay giảm từ 21%/năm xuống 8%/năm (giảm 13%/năm) NHĐT&PTVN trở thành nhà băng công bố điều chỉnh giảm lãi suất đồng nội tệ năm 2009 Lần giảm gần NHĐT&PTVN công bố vào ngày 4/12/2008 Lần này, lãi suất cho vay VND NHĐT&PTVN tối đa 10,5% năm Lãi suất cho vay ngắn hạn thời hạn đến tháng 8% năm khoản vay xuất có hợp đồng xuất trực tiếp khách hàng cam kết bán lại ngoại tệ tương ứng cho NHĐT&PTVN Lãi suất cho vay ngắn hạn với thời hạn đến tháng 9% năm Trường hợp thời hạn vay tháng, lãi suất áp dụng 9% đến tối đa 10% năm Lãi suất cho vay trung dài hạn VND NHĐT&PTVN từ lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau cộng với phí tối thiểu 3% năm khơng vượt 150% lãi suất Như vậy, với sách hỗ trợ tín dụng DNVVN, NHĐT&PTVN đã: - Thực sách lãi suất linh hoạt: sở lãi suất thời kỳ, áp dụng chế lãi suất ưu đãi DNVVN, đảm bảo mức lãi suất cho vay DNVVN thấp từ 0,5% - 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường - Đa dạng hố hình thức cấp tín dụng: Đặc biệt doanh nghiệp xuất khẩu, chương trình hoán đổi tiền tệ chéo VND-USD, chiết khấu chứng từ… - Áp dụng biện pháp bảo đảm linh hoạt: bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, nguyên vật liệu tồn kho, quản chấp lô hàng… phù hợp với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh xếp hạng doanh nghiệp - Cho vay kết hợp với góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết với DNVVN: hình thức vừa tạo điều kiện mở rộng tín dụng, vừa giúp Ngân hàng có điều kiện xâm nhập thị trường, trực tiếp giám sát, quản lý vốn cho vay Hình thức hiệu nằm khả đầu tư, quản lý Ngân hàng DNVVN thường có quy mơ vốn phạm vi hoạt động không lớn Để hỗ trợ DNVVN hoạt động sản xuất kinh doanh, NHĐT&PTVN dành riêng nguồn vốn với lãi suất hợp lý để hỗ trợ tín dụng (tăng dư nợ rịng) DNVVN giai đoạn 2008 – 2010 30.000 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2010, tổng dư nợ cho vay khối DNVVN đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng dư nợ NHĐT&PTVN NHĐT&PTVN cam kết dành 300 tỷ đồng để hỗ trợ cho vay DNNVV tỉnh Quảng Ngãi năm 2009 – 2010, ưu tiên tài trợ vốn cho Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm thiết yếu, sản xuất hàng xuất khẩu, thu mua chế biến thuỷ sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh ngành phụ trợ cho công nghiệp chế biến xăng dầu Một số hoạt động tín dụng SGDI nhằm hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn đầu năm 2009: - Phê duyệt thiết lập quan hệ cấp giới hạn tín dụng Cơng ty cổ phần lượng xanh Việt Nam - Phê duyệt nâng hạn mức tín dụng ngắn hạn Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam - Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Ban quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La - Phê duyệt thiết lập quan hệ cho vay vốn tài trợ phương án vay vốn kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Cơng đồn NHĐT&PTVN - Phê duyệt gia hạn thời gian rút vốn Hợp đồng hạn mức tín dụng Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình ngầm Vinavico - Phê duyệt phát hành bảo lãnh hồn trả tiền tạm ứng Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình ngầm Vinavico - Phê duyệt điều chỉnh kỳ hạn trả nợ dự án đầu tư thiết bị thi công Công ty cổ phần xây dựng cơng trình ngầm Vinavico - Trình Hội sở phê duyệt phát hành bảo lãnh thực hợp đồng gia hạn thời gian rút vốn vay thi cơng cơng trình Nhà máy bia Hà Nội – Giai đoạn Vĩnh Phúc Công ty cổ phần Lilama Hà Nội 2.3.2 Phân tích chất lượng tín dụng trung dài hạn SGDI NHĐT&PTVN Dựa vào bảng báo cáo kết kinh doanh năm 2006, 2007, 2008 để phân tích số tiêu chất lượng tín dụng SGDI NHĐT&PTV sau: * Chỉ tiêu doanh số cho vay trung dài hạn Là đơn vị lớn hệ thống NHĐT&PTVN, SGDI cho vay nhiều dự án, chương trình đầu tư dài hạn, quan hệ tín dụng với nhiều khách hàng tổng cơng ty, doanh nghiệp lớn dư nợ trung dài hạn chiếm lớn tổng dư nợ Tuy nhiên, thực định hướng NHĐT&PTVN cấu tín dụng giảm tỷ trọng tín dụng trung dài hạn, tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, cấu tín dụng SGDI có thay đổi - Tỷ trọng doanh số cho vay trung dài hạn năm 2007 59,6%, 2008 đạt 49,79% giảm so với năm 2007 Trong cho vay trung dài hạn DNVVN năm 2007 đạt 27% dư nợ, năm 2008 cho vay trung dài hạn DNVVN đạt 30% dư nợ Biểu đồ 2.5: Doanh số cho vay trung dài hạn DNVVN (Đơn vị: triệu đồng) Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Như ta thấy tỷ trọng doanh số cho vay trung dài hạn DNVVN tăng năm gần cho vay trung dài hạn giảm.Có thể thấy NHĐT&PTVN trọng vấn đề thúc đẩy tín dụng khối DNVVN * Chỉ tiêu tỷ trọng dư nợ SGDI đơn vị có dư nợ lớn hệ thống NHĐT&PTVN, hoạt động tín dụng SGDI thực phương châm tăng trưởng ổn định, bền vững, tăng trưởng kèm với kiểm soát bảo đảm chất lượng tín dụng Dư nợ tín dụng (khơng bao gồm ODA) thời điểm 31/12/2008 đạt 5.807.045 triệu đồng, đạt 99,26% kế hoạch giao, tăng 12% so với dư nợ thông thường thời điểm 31/12/2007 Qua việc lập kế hoạch giải ngân, thu nợ hàng tháng, hàng quý khách hàng, dự án, SGDI thực tốt việc kiểm sốt chặt chẽ giới hạn tín dụng NHĐT&PTVN Dư nợ tín dụng SGDI năm 2008 tập trung số khách hàng lớn, thường xuyên phát sinh dư nợ năm tổng công ty xăng dầu Việt Nam, ban quản lý dự án nhiệt điện 1, tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty lắp máy Việt Nam, công ty TNHH sản xuất kinh doanh Bình Minh, cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco…Những khách hàng nói khách hàng thuộc Nhóm nợ 1, có uy tín quan hệ với SGDI, mang lại hiệu cao cho Ngân hàng Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn giảm từ 59.6% năm 2007 xuống xấp xỉ 50% năm 2008 Bên cạnh đó, SGDI trọng việc mở rộng cho vay thành phần kinh tế quốc doanh, dẫn tới dư nợ quốc doanh tăng số tuyệt đối tương đối so với kỳ năm trước, nâng tỷ trọng dư nợ quốc doanh từ 35% năm 2007 lên 37,05% năm 2008, vượt 5% so với kế hoạch giao Dư nợ quốc doanh tập trung vào số khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh, Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco, Công ty cổ phần xi măng Hạ Long, Cơng ty cổ phần tập đồn Phú Thái…, khách hàng có dư nợ lớn SGDI thời điểm 31/12/2008 * Tỷ lệ nợ xấu Tổng nợ xấu tháng 12/2008 đạt 155.748 triệu đồng, tăng tỷ đồng so với thời điểm 30/11/2008 Sở Giao dịch tiếp tục cho vay hỗ trợ vốn ngắn hạn Công ty TNHHNN MTV Dệt 8/3 Công ty cổ phần xây dựng cơng trình Giao thơng 810 Dư nợ nhóm phát sinh 700 triệu đồng Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình giao thơng 246 SGDI thực phát vay bắt buộc để thực cam kết bảo lãnh DNVVN Tổng dư nợ xấu theo SGDI thời điểm 31/12/2008 chiếm 155.748 triệu đồng; tương ứng với 2,51% tổng dư nợ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2008 Hội sở giao So với năm 2007, nợ xấu SGDI giảm mạnh tới 66 tỷ đồng (giảm khoảng 30%) Điều cho thấy SGDI quán triệt sâu sắc thực theo tinh thần đạo Hội sở chính, đồng thời SGDI có sách kiểm sốt hợp lý, chặt chẽ hoạt động tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo tỷ lệ dư nợ xấu/tổng dư nợ nằm mức giới hạn cho phép an toàn * Chỉ tiêu nợ hạn Nợ hạn tổng dư nợ năm 2006 0.2%, năm 2007 0.25% Tại thời điểm 31/01/2008, SGDI phát sinh khách hàng có nợ q hạn Cơng ty CP may Thăng Long (8.240 triệu đồng) đưa nợ hạn SGDI lên mức 8.261 triệu đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ Nguyên nhân cán tín dụng không theo dõi tài khoản thu lãi tự động dẫn đến hạn lãi Tuy nhiên, sang ngày 01/02/2008 cán tín dụng khắc phục dư nợ Cty CP May Thăng Long trở lại hạn Tại thời điểm 31/12/2008, SGDI khơng có nợ q hạn SGDI đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát chặt chẽ khoản vay, không để phát sinh thêm doanh nghiệp có nợ hạn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 2007 tăng lên so với 2006, năm 2008 ko cịn tinh trạng nợ q hạn, điều chứng tỏ chất lượng tín dụng cải thiện vào năm 2008, khả vốn, khả khoản không xảy * Chỉ tiêu lợi nhuận thu từ hoạt động tín dụng Lợi nhuận trước thuế thu từ hoạt động tín dụng năm gần sau: Biểu đồ 2.6: Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tín dụng (Đơn vị: triệu đồng) Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006,2007,2008 SGDI Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng tăng dặn năm, đặc biệt giai đoạn 2006-2007 tăng gần gấp đôi Khả thu hồi nợ lãi tăng lên, từ phản ánh khoản tín dụng SGDI tương đối tốt, đối tượng cấp phép cho vay vốn thẩm định hiệu * Thu hồi hạch toán ngoại bảng Trong tháng 12/2008 SGDI thu 1.559 triệu đồng nợ hạch toán ngoại bảng doanh nghiệp sau: 230 triệu đồng Công ty cổ phần xây dựng cơng trình giao thơng 810, 1.035 triệu đồng Công ty đường 230 294 triệu đồng Công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội (thu phần từ hợp đồng bán nợ với dự án tài chính) Như đến 31/12/2008, tổng dư nợ hạch toán ngoại bảng thu SGDI 10.546 triệu đồng, hoàn thành 67,17% kế hoạch giao Thu nợ ngoại bảng chưa đạt kế hoạch giao diễn biến xấu kinh tế tác động mạnh đến doanh nghiệp, đặc biệt DNVVN vốn có tình hình tài yếu kém, hiệu kinh doanh thấp, ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ SGDI * Tình hình giá trị tài sản bảo đảm dư nợ có tài sản bảo đảm Năm 2008, dư nợ có tài sản bảo đảm SGDI chiếm 42% tổng dư nợ, hoàn thành kế hoạch giao Chỉ tiêu thấp năm 2007 (51%) đặc thù SGDI cho vay nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn, tổng cơng ty, tập đồn DNNN cho vay, bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm theo định 9488/QĐ-TD3 ngày 01/12/2006 NHĐT&PTVN (các khách hàng có mức xếp hạng AAA AA) như: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tập đồn dầu khí Việt Nam, Ngồi ra, năm 2008 SGDI tiến hành giải ngân nhiều dự án lớn chưa đủ điều kiện để hạch tốn giá trị tài sản đảm bảo Vì vậy, nhiều doanh nghiệp tăng dư nợ giá trị tài sản bảo đảm tăng không đáng kể làm cho dư nợ có tài sản bảo đảm khơng cao 2.3.3 Đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn SGDI 2.3.3.1 Kết đạt Trong năm trở lại đây, nhờ nỗ lực cố gắng phấn đấu tập thể cán nhân viên SGDI NHĐT&PTVN đạt kết tốt, xứng với danh hiệu Anh hùng Lao động Chủ tịch nước phong tặng kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống SGDI đơn vị thành viên BIDV vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Những kết đạt sau: * Nguồn vốn huy động Nguồn vốn tăng trưởng nhanh (vốn huy động năm 2008 tăng 88.9% so với năm 2007, năm 2007 tăng 34.71% so với năm 2006) ngày ổn định, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng Trong tỷ lệ chi phí huy động vốn huy động ngân hàng có xu hướng giảm thời gian gần đây, uy tín ngân hàng nâng cao nên khách hàng tăng lên đặc biệt khách hàng DNVVN * Hoạt động tín dụng SGDI đạt thành cơng đáng kể việc mở rộng hoạt động tín dụng, áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời SGDI liên tục cử cán tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán có chất lượng cao Trong giai đoạn năm 2006 – 2008, dư nợ tín dụng SGDI liên tục tăng Dư nợ tín dụng thời điểm 31/12/2008 đạt 5.807.045 triệu đồng, đạt 99,26% kế hoạch giao, tăng 13.9% với dư nợ thông thường thời điểm 31/12/2007 Cơ cấu tín dụng có thay đổi, cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ tăng, cho vay khối khách hàng nhà nước giảm giai đoạn 2006-2008 * Tình hình nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ năm qua đạt mức thấp so với mức trung bình chung ngân hàng Đặc biệt năm 2008 SGDI NHĐT&PTVN nợ hạn, nỗ lực lớn thành công SGDI việc nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao vị uy tín SGDI Công tác xử lý nợ tồn đọng triển khai tích cực, khoản nợ tồn đọng rà sốt lại phân tích khó khăn thuận lợi việc thu hồi nợ để tìm biện pháp xử lý phù hợp So với năm 2007 năm 2008 nợ xấu nợ nhóm giảm số tương đối tuyệt đối, dư nợ nhóm tăng đáng kể phản ánh chất lượng tín dụng SGD đảm bảo khơng ngừng nâng cao * Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cao, đóng góp chủ yếu vào thu nhập ngân hàng SGDI thực tiết kiệm tối đa chi phí tích cực đẩy mạnh gia tăng doanh thu *Hoạt động kiểm tra kiểm soát trước, sau cho vay SGDI quán triệt sâu sắc thực theo tinh thần đạo Hội sở chính, đồng thời SGDI có sách kiểm sốt hợp lý, chặt chẽ hoạt động tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo tỷ lệ dư nợ xấu/tổng dư nợ nằm mức giới hạn cho phép an toàn * Trong quản trị điều hành SGDI tái cấu lại máy quản lý năm 2008 theo hướng dễ dàng quản lý 2.3.3.2 Hạn chế nguyên nhân * Những hạn chế Quy mô khoản vay trung dài hạn nhỏ, số lượng dự án cho vay cịn hình thức tín dụng trung dài hạn chứa đựng nhiều rủi ro cao… Thời gian xét duyệt dự án cho vay cịn dài, thủ tục rườm rà có nhiều giấy tờ biểu mẫu địi hỏi làm cho cán tín dụng thời gian điều tra đồng thời làm cho doanh nghiệp vay vốn chán nản Nhất khoản vay vốn lớn, vay vốn doanh nghiệp hội kinh doanh Thu nợ ngoại bảng chưa đạt kế hoạch giao, có khoản nợ ngoại bảng từ năm trước chưa thu hồi Năm 2008 SGDI tiến hành giải ngân nhiều dự án lớn chưa đủ điều kiện để hạch toán giá trị tài sản đảm bảo Vì vậy, nhiều doanh nghiệp tăng dư nợ giá trị tài sản bảo đảm tăng không đáng kể làm cho dư nợ có tài sản bảo đảm khơng cao Cán tín dụng lợi dụng vị trí để vụ lợi cá nhân làm uy tín ngân hàng giảm xuống Quan niệm Marketting SGDI hạn chế, SGDI chủ yếu tập trung vào hoạt động bề nhờ quảng cáo, khuyếch trương việc vận dụng Marketting nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường mục tiêu, sâu sát vào hoạt động, quan tâm đến khách hàng chưa cụ thể SGDI để hở mảng lớn việc lôi kéo khách hàng tiềm năng, chưa có biện pháp cụ thể dẫn đến việc bị đối thủ cạnh tranh lôi kéo khách hàng * Nguyên nhân Hiện quy trình nghiệp vụ cho vay thời gian sửa đổi hoàn thiện mà khách hàng chưa nắm bắt thủ tục cho vay, quy trình xin vay vốn ngân hàng Những diễn biến xấu kinh tế tác động mạnh đến doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vốn có tình hình tài yếu kém, hiệu kinh doanh thấp, ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ Sở Giao dịch I Những biến động kinh tế giới ảnh hưởng kinh tế Việt Nam, thị trường biến động bất thường, lạm phát kinh tế cao, thị trường vàng chứng khoán biến động dẫn đến khoản tiền gửi ngân hàng biến động không dều thời gian ngắn Do cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng khác địa bàn, gia nhập thị trường tài củ tổ chức tài nước ngồi Do trinh độ cán tín dụng, đạo đức nghề nghiệp yếu nên xảy số vụ việc làm uy tín ngân hàng ... v? ?i chiến lược phát triển tồn ngành ngân hàng 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam ba năm 2006, 2007, 2008 Th? ?i gian gần đây, khủng hoảng kinh tế gi? ?i v? ?i. .. mạnh đến doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vốn có tình hình t? ?i yếu kém, hiệu kinh doanh thấp, ảnh hưởng đến việc thu h? ?i nợ Sở Giao dịch I Những biến động kinh tế gi? ?i ảnh hưởng kinh tế Việt Nam, ... nghiệp giảm l? ?i suất cho vay, thực chế linh hoạt t? ?i sản bảo đảm 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ SGDI NHĐT&PTVN 2.3.1 Tín dụng trung d? ?i hạn DNVVN SGDI NHĐT&PTVN Thời