Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LOAN TP.HCM – NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập Trường Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Loan nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Sau cùng, tơi xin cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp người thân tận tình góp ý giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu Xin cảm ơn chân thành đến quý khách hàng, người góp phần không nhỏ cho luận văn thông qua việc đánh giá cách thực tế khách quan hoạt động dịch vụ Agribank Xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Kiều tác giả luận văn thạc sĩ “ Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thực Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Kiều DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DVNH : Dịch vụ ngân hàng EDC : Máy đọc thẻ điện tử HSBC : Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại POS : Điểm đạt EDC TCTD : Tổ chức tín dụng TTQT : Thanh toán quốc tế VCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank giai đoạn 2011-2012 23 Bảng 1.2: Kết hoạt động kinh doanh HSBC giai đoạn 2011-20102 25 Bảng 2.1: Hoạt động dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn 2008-2012 32 Bảng 2.2: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Agribank giai đoạn 2008-2012 33 Bảng 2.3: Hoạt động kiều hối Agribank giai đoạn năm 2008-2012 37 Bảng 2.4: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn năm 20082012 41 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2008-2012 43 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Doanh số toán biên mậu 2008-2012 37 Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ phát hành qua năm 2008-2012 38 Biểu đồ 2.3: Số lượng ATM/EDC triển khai giai đoạn 2008-2012 39 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Agibank năm 2012 41 Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn 20082012 42 Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ tín dụng phi tín dụng Agribank qua năm 2008-2012 44 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2012 46 SƠ ĐỒ Sơ đồ: 2.1 Mô hình tổng thể tổ chức máy quản lý điều hành Agribank 30 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO NGHIÊN CỨU Thế giới kỷ nguyên hội nhập kinh tế xu hướng toàn cầu hóa diễn rộng khắp Trong kinh tế tồn cầu hóa, yếu tố q trình tái sản xuất hàng hóa dịch vụ chuyển dịch tự từ nước sang nước khác thông qua cam kết mở cửa thị trường Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhiều lĩnh vực có lĩnh vực ngân hàng, đem lại nhiều hội khơng thách thức Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mà ngân hàng cung ứng cho cá nhân doanh nghiệp chứng minh tiện ích trình phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường Các sản phẩm nguồn thu an toàn ổn định cho NHTM, tỷ trọng thu nhập từ sản phẩm dịch vụ NHTM Việt Nam thấp so với hệ thống NHTM nước khác Để tồn phát triển giai đoạn cạnh tranh gay gắt nay, NHTM phải tìm cách phát huy mạnh, khắc phục điểm yếu, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, tìm giải pháp nhằm nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng doanh thu, đem lại phát triển bền vững cho NHTM Việt Nam, rút ngắn khoảng cách trình độ kinh doanh ngân hàng nước ngồi gia nhập ngày nhiều vào thị trường kinh doanh ngân hàng Việt Nam Là số ngân hàng lớn Việt Nam, ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam không ngoại lệ Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng thời xuất phát từ địi hỏi mang tính thực tiễn nhu cầu cấp thiết việc thay đổi cấu nguồn thu nhập, đặc biệt bối cảnh nay, nguồn thu từ hoạt động tín dụng gặp nhiều rủi ro nên tác giả chọn đề tài: “Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu thực trạng nguồn thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam; Phân tích, đánh giá tỷ trọng nguồn thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng - nguồn thu nhập ngân hàng đồng thời tìm hiểu khó khăn cịn tồn việc cung cấp dịch vụ phi tín dụng ngân hàng; Từ đưa giải pháp tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng - ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đồng thời tăng khả cạnh tranh với ngân hàng thượng mại nước nước giai đoạn ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: hoạt động kinh doanh, cấu thu nhập từ dịch vụ phi tín - dụng giai đoạn năm 2008 – 2012 thực tiễn hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp sử dụng trình thực luận văn bao gồm: - Phương pháp tổng hợp, thống kê; phương pháp so sánh - Khảo sát ý kiến khách hàng, tổng hợp, thống kê kết khảo sát KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục chữ viết tắc, Danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chương 3: Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục biểu đồ, sơ đồ Lời mở đầu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng thương mại 1.1.4 Thu nhập ngân hàng 1.2 Khái quát thu nhập dịch vụ phi tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc trưng 1.2.3 Các dịch vụ phi tín dụng chủ yếu NHTM 1.2.4 Thu nhập dịch vụ phi tín dụng 15 1.2.5 Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập dịch vụ phi tín dụng 15 1.3 Sự cần thiết phải tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 16 1.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 16 1.3.2 Đối với kinh tế 17 1.4 Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại 17 1.4.1 Nhân tố chủ quan 17 1.4.2 Nhân tố khách quan 21 1.5 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngân hàng thƣơng mại nƣớc 22 Cau Frequenc Percent y Valid Valid Percent Cumulative Percent 5 năm 54 25.0 25.0 100.0 216 100.0 100.0 Total (Nguồn: Chương trình xử lý excel chương trình phần mềm SPSS) PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH, CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG Kết khảo sát Câu 3, Câu 4, Câu 5, Câu 6: Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 1 5 2 9 1.4 Valid 47 21.8 21.8 23.1 97 44.9 44.9 68.1 69 31.9 31.9 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 2.3 2.3 2.3 43 19.9 19.9 22.2 81 37.5 37.5 59.7 49 22.7 22.7 82.4 38 17.6 17.6 100.0 216 100.0 100.0 Valid Total Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 1 5 23 10.6 10.6 11.1 Val id 84 38.9 38.9 50.0 69 31.9 31.9 81.9 39 18.1 18.1 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 9 24 11.1 11.1 12.0 Val id 71 32.9 32.9 44.9 106 49.1 49.1 94.0 13 6.0 6.0 100.0 216 100.0 100.0 Total Statistics Cau Valid Cau Cau Cau 216 216 216 216 0 0 Mean 4.07 3.33 3.56 3.48 Mode 3 783 1.057 923 807 N Missin g Std Deviation (Nguồn: Chương trình xử lý excel chương trình phần mềm SPSS) PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Kết khảo sát Câu 7, Câu 8, Câu 9, Câu 10: Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 1 5 23 10.6 10.6 11.1 Valid 48 22.2 22.2 33.3 78 36.1 36.1 69.4 66 30.6 30.6 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 30 13.9 13.9 18.1 Valid 96 44.4 44.4 62.5 81 37.5 37.5 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 1.4 1.4 1.4 36 16.7 16.7 18.1 Valid 100 46.3 46.3 64.4 77 35.6 35.6 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau 10 Frequenc Percent y Valid 2 Valid Percent Cumulative Percent 9 36 16.7 16.7 17.6 97 44.9 44.9 62.5 81 37.5 37.5 100.0 216 100.0 100.0 Total Statistics Cau Valid Cau Cau Cau 10 216 216 216 216 0 0 Mean 3.86 4.15 4.16 4.19 Mode 4 4 990 813 745 738 N Missin g Std Deviation (Nguồn: Chương trình xử lý excel chương trình phần mềm SPSS) PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƢỢNG VÀ MỨC PHÍ GIAO DỊCH Kết khảo sát Câu 11, Câu 12, Câu 13, Câu 14: Cau 11 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 15 6.9 6.9 6.9 88 40.7 40.7 47.7 Valid 70 32.4 32.4 80.1 43 19.9 19.9 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau 12 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 10 4.6 4.6 4.6 87 40.3 40.3 44.9 Valid 73 33.8 33.8 78.7 46 21.3 21.3 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau 13 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 1.4 1.4 1.4 20 9.3 9.3 10.6 92 42.6 42.6 53.2 70 32.4 32.4 85.6 31 14.4 14.4 100.0 216 100.0 100.0 Valid Total Cau 14 Frequenc Percent y Valid 1.4 Valid Percent 1.4 Cumulative Percent 1.4 16 7.4 7.4 8.8 48 22.2 22.2 31.0 87 40.3 40.3 71.3 62 28.7 28.7 100.0 216 100.0 100.0 Total Statistics Cau 11 Cau 12 Cau 13 Cau 14 216 216 216 216 0 0 Mean 3.65 3.72 3.49 3.88 Mode 3 876 851 900 959 Valid N Missin g Std Deviation (Nguồn: Chương trình xử lý excel chương trình phần mềm SPSS) PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, THƢƠNG HIỆU, MARKETING CỦA AGRIBANK Kết khảo sát Câu 15, Câu 16, Câu 17: Cau 15 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 13 6.0 6.0 6.0 118 54.6 54.6 60.6 85 39.4 39.4 100.0 216 100.0 100.0 Valid Total Cau 16 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 5 119 55.1 55.1 55.6 96 44.4 44.4 100.0 216 100.0 100.0 Valid Total Cau 17 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 1.9 1.9 1.9 111 51.4 51.4 53.2 101 46.8 46.8 100.0 Total 216 100.0 100.0 Valid Statistics Cau 15 Cau 16 Cau 17 216 216 216 0 Mean 4.33 4.44 4.45 Mode 4 587 507 535 Valid N Missin g Std Deviation (Nguồn: Chương trình xử lý excel chương trình phần mềm SPSS) PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ CÁC YẾU KHÁCH HÀNG QUAN TÂM KHI LỰA CHỌN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ Kết khảo sát Câu 18, Câu 19, Câu 20, Câu 21: Cau 18 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 25 11.6 11.6 11.6 Valid 191 88.4 88.4 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau 19 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 96 44.4 44.4 44.4 Valid 120 55.6 55.6 100.0 216 100.0 100.0 Total Cau 20 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 5 91 42.1 42.1 42.6 124 57.4 57.4 100.0 Total 216 100.0 100.0 Valid Cau 21 Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 5 104 48.1 48.1 48.6 111 51.4 51.4 100.0 Total 216 100.0 100.0 Valid Statistics Cau 18 Cau 19 Cau 20 Cau 21 216 216 216 216 0 0 Mean 4.88 4.56 4.57 4.51 Mode 5 5 321 498 506 510 Valid N Missin g Std Deviation (Nguồn: Chương trình xử lý excel chương trình phần mềm SPSS) ... cấp dịch vụ phi tín dụng ngân hàng; Từ đưa giải pháp tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng - ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đồng thời tăng khả cạnh tranh với ngân hàng. .. LUẬN CHƢƠNG .56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 57 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp. .. vốn, dịch vụ tín dụng, dịch vụ toán, dịch vụ uỷ thác dịch vụ khác 1.1.3.4 Theo trình phát triển ngân hàng Dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại Dịch vụ ngân