Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - HOÀNG THỊ HẠNH MINH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Hồng Thị Hạnh Minh sinh viên lớp Cao học Ngân hàng đêm khóa 18 Tơi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ ‘Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt’ cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Thị Hạnh Minh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Lời mở đầu Chƣơng 1: Khái quát cạnh tranh hoa ̣t động kinh doanh ngân hàng .01 1.1 Khái niệm quan điểm cạnh tranh 01 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 01 1.1.2 Các quan điểm cạnh tranh 01 1.1.2.1 Quan điểm cạnh tranh không lành mạnh 01 1.1.2.2 Quan điểm cạnh tranh lành mạnh 02 1.1.2.3 Cạnh tranh tự độc quyền 03 1.2 Khái quát lợi cạnh tranh lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng 04 1.2.1 Lợi cạnh tranh 04 1.2.2 Năng lực cạnh tranh 05 1.2.2.1 Các công cụ cạnh tranh 06 1.2.2.2 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh 07 1.2.2.3 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh SWOT 09 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh 11 1.3.1 Các yếu tố bên 11 1.3.1.1 Tác động kinh tế 11 1.3.1.2 Chính sách điều hành NHTW 12 1.3.1.3 Hệ thống pháp luật, mơi trường văn hóa, trị, xã hội 13 1.3.1.4 Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ khách hàng 13 1.3.2 Các yếu tố bên 14 1.3.2.1 Sự thay đổi cấu tổ chức hoạt động 14 1.3.2.2 Chiến lược kinh doanh 14 1.3.2.3 Khả phát triển hình thức dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng 14 1.3.2.4 Chất lượng nguồn nhân lực 15 1.4 Kinh nghiệm ngân hàng nƣớc học cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh 16 1.4.1 Kinh nghiệm Citibank 16 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) 18 1.4.3 Bài học tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam 21 Kết luận chương 23 Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt .24 2.1 Giới thiệu NHTMCP Bảo Viêṭ 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHTMCP Bảo Việt 24 2.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ 24 2.1.2.1 Sản phẩm huy động 24 2.1.2.2 Sản phẩm cho vay 25 2.1.2.3 Sản phẩm thẻ 26 2.1.2.4 Sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance) 26 2.1.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) 27 2.1.2.6 Dịch vụ tài trợ cho khách hàng doanh nghiệp 27 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHTMCP Bảo Việt 28 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt so với số NHTMCP khác 30 2.3.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 30 2.3.2 Hệ số an toàn vốn 32 2.3.3 Khả sinh lời 33 2.3.4 Khả khoản 35 2.3.5 Chất lượng tài sản có 36 2.3.6 Thị phần hoạt động 37 2.3.6.1 Huy động từ khách hàng 37 2.3.6.2 Dư nợ cho vay 39 2.3.6.3 Thị phần giao dịch thẻ 40 2.3.6.4 Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 42 2.3.7 Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 43 2.3.8 Năng lực công nghệ 45 2.3.9 Nguồn nhân lực 46 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt mơ hình SWOT 48 2.4.1 Điểm mạnh 48 2.4.2 Điểm yếu 49 2.4.3 Cơ hội 52 2.4.4 Thách thức 53 Kết luận chương 54 Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt 55 3.1 Định hƣớng phát triển NHTMCP Bảo Việt đến năm 2015 55 3.1.1 Diễn biến hoạt động ngành ngân hàng năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2015 55 3.1.1.1 Diễn biến hoạt động ngành ngân hàng năm 2010 55 3.1.1.2 Ngành ngân hàng định hướng phát triển đến năm 2015 57 3.1.2 Định hướng phát triển NHTMCP Bảo Việt đến năm 2015 58 3.2 Giải pháp nâng cao lƣc̣ ca ̣nh tranh của NHTMCP Bảo Việt 59 3.2.1 Phát huy điểm mạnh 59 3.2.1.1 Duy trì tốt công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh 59 3.2.1.2 Duy trì chất lượng tài sản có 60 3.2.1.3 Nâng cao lực công nghệ 61 3.2.1.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 3.2.1.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 62 3.2.2 Khắc phục điểm yếu 63 3.2.2.1 Nhanh chóng tăng quy mơ vốn 63 3.2.2.2 Tăng hiê ̣u quả sử du ̣ng vố n chủ sở hữu 65 3.2.2.3 Tăng tỷ lệ khả chi trả khắc phục tỷ lệ vượt quy định nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 66 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để phát triển thị phần huy động cho vay 67 3.2.2.5 Mở rộng mạng lưới giao dịch quan hệ đại lý với ngân hàng nước 68 3.2.2.6 Hoàn thiện chế tuyển dụng, đánh giá nhân sự 69 3.2.2.7 Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ 70 3.2.2.8 Nâng cao vai trị kiểm sốt bơ ̣ phâ ̣n kiể m toán nô ̣i bô ̣ 70 3.2.2.9 Phát triển công tác marketing ngân hàng 71 3.2.3 Tận dụng những hội và vượt qua những thử thách 72 Kết luận chương 73 Kết luận 74 Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Banknetvn Công ty cổ phầ n chuyể n ma ̣ch tài chính quố c gia VN Basel Ủy ban Basel - Cơ quan giám sát rủi ro ngân hàng BVB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt CBNV Cán nhân viên CK Chứng khoán FTP Giá chuyển vốn nội (Fund Transfer Pricing) Moody‟s Investors Service Tổ chức đánh giá tín nhiệm nợ NHQD Ngân hàng quốc doanh NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương ROA Hệ số thu nhập tổng tài sản ROE Hệ số thu nhập vốn cổ phần Smarlink Công ty cổ phầ n dich ̣ vu ̣ thẻ smartlink TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Ủy ban ALCO Ủy ban giám sát rủi ro ngân hàng VNBC Công ty cổ phầ n thẻ thông minh Vina WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô vốn điều lệ BVB số NHTMCP 30 Bảng 2.2: Tỷ lệ an toàn vốn BVB số NHTMCP 32 Bảng 2.3: ROA BVB số NHTMCP 33 Bảng 2.4: ROE BVB số NHTMCP 34 Bảng 2.5: Tỷ lệ khả chi trả BVB số NHTMCP 35 Bảng 2.6: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn BVB số NHTMCP 36 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu BVB số NHTMCP 36 Bảng 2.8: Thị phần huy động BVB số NHTMCP 38 Bảng 2.9: Thị phần cho vay BVB số NHTMCP 39 Bảng 2.10: Số lượng máy ATM ngân hàng tham gia Banknetvn, Smartlink, VNBC 41 Bảng 2.11: Số luợng điểm giao dịch BVB số NHTMCP 42 Bảng 2.12: Một số sản phẩm, dịch vụ NHTMCP 44 Bảng 2.13: Mô ̣t số phầ n mề m lõi ngân hàng 45 Bảng 2.14: Trình độ chun mơn năm 2009 CBNV 47 Bảng 2.15: Trình độ chun mơn nam 2010 CBNV 47 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế phát triển, ngân hàng trở thành định chế tài khơng thể thiếu hoạt động phát triển kinh tế đất nước quốc gia Tại Việt Nam, từ sau hội nhập kinh tế quốc tế, quy mô ngân hàng Việt Nam ngày mở rộng, phát triển đa dạng hình thức sản phẩm và dịch vụ , mạng lưới hoạt động rộng khắp khu vực nước số quốc gia giới Với mật độ dân số ngày tăng, nhu cầu sản phẩm tài ngân hàng tăng theo, trở thành xu hướng chung xã hội, để đáp ứng xu hướng đó, số lượng ngân hàng Việt Nam ngày nhiều, đồng thời số lượng ngân hàng nước du nhập vào thị trường Việt Nam tăng đáng kể Điều dẫn đến hệ tất yếu mức độ cạnh tranh ngân hàng theo khu vực lãnh thổ Việt Nam ngày mạnh mẽ, cạnh tranh giành thị phần để tồn tại, để phát triển trở thành vấn đề cấp thiết đặt hầu hết chiến lược kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế giới vừa trải qua thời kỳ khủng hoảng tài chính, mà hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng , biểu sụp đổ ngân hàng đầu tư lớn Mỹ , kinh tế Việt Nam hệ thống ngân hàng Việt Nam khơng nằm ngồi ảnh hưởng đó , nguyên nhân khiến cạnh tranh kinh doanh ngân hàng ngày gay gắt Trước tình hình , NHTMCP Bảo Việt thành lập là thách thức lớn cho ban quản trị ngân hàng, ngân hàng trẻ địi hỏi cần có chiến lược phù hợp nhằm gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, qui mô BVB hệ thống NHTMCP Việt Nam Xuất phát từ mục đích trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài ‘Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt’ làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá khả cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt - Đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt Mục đích đề tài Mục đích đề tài đặt giải pháp phù hợp giúp NHTMCP Bảo Việt nâng cao khả cạnh tranh, nhằm đạt kết tốt đẹp, trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu hệ thống NHTMCP Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu - Những lý luận cạnh tranh kinh doanh ngân hàng - Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt - Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt Phạm vi nghiên cứu - Hoạt động NHTMCP Bảo Việt NHTMCP khác lãnh thổ Việt Nam - Thời gian hoạt động NHTMCP Bảo Việt NHTMCP khác n ăm 2009 2010 Đóng góp đề tài Những kết nghiên cứu luận văn đóng góp thêm cho lý luận kinh doanh cạnh tranh ngành ngân hàng, giúp người đọc có nhìn tổng qt lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Việt Nam, đồng thời đóng góp khác quan trọng nội dung chủ yếu luận văn định hướng cho NHTMCP Bảo Việt bước đắn, bước phát triển hệ thống NHTMCP Việt Nam tương lai Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp chủ yếu: - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh, tổng hợp Kết cấu luận văn Chương 1: Khái quát cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt - 66 - phán đốn xác thay đổi giá chứng khốn thị trường để tăng nguồn thu cho ngân hàng + Tăng doanh thu từ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh ngoa ̣i hố i : Thiế t lâ ̣p bô ̣ phâ ̣n kinh doanh tiề n tê ̣ với đô ̣i ngũ nhân viên có kinh nghiê ̣m , có khả quyế t đoán thương vụ mua bán ngoại tệ với khách hàng đối tác khác , có khả kiể m soát , dự đoán những thay đổ i về tỷ giá mua bán ngoa ̣i tê ̣ , tố i đa hóa lơ ̣i nhuâ ̣n từ kinh doanh ngoa ̣i tê ̣ cho ngân hàng + Giảm chi phí hoạt động : Bao gồ m các khoản chi phí liên quan đế n toàn bô ̣ quá trình hoa ̣t đô ̣ng của BVB, ban hành cách quy chế , quy đinh ̣ chi tiêu nô ̣i bô ̣ để quản lý chi tiêu mô ̣t cách hơ ̣p lý , góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng 3.2.2.3 Tăng tỷ lệ khả chi trả khắc phục tỷ lệ vượt quy định nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Tỷ lệ khả chi trả chịu ảnh hưởng hai yếu tố tổng tài sản „Có‟ tốn tổng nợ phải trả, để tăng tỷ lệ khả chi trả, BVB thực giải pháp sau: - Thứ tăng tổng tài sản „Có‟ tốn ngay: Để tăng tổng tài sản „Có‟ toán ngay, BVB thực tăng tiền mặt quỹ, tăng tiền gửi NHTW (trừ tiền gửi dự trữ bắt buộc), tăng khoản chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Trong ba yếu tố trên, việc tăng tiền mặt quỹ khơng có lợi cho BVB, tiền mặt loại tài sản có khả sinh lời thấp nhất, để lượng tiền mặt tồn quỹ lớn, BVB hội đầu tư sinh lợi Giải pháp thứ hai tăng tiền gửi NHTW, giải pháp không khả quan, làm tồn đọng vốn, loại tiền gửi sinh lợi, thấp, lãi suất tiền gửi NHTW dành cho NHTM thấp Vì giải pháp tốt tăng chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Bởi việc trì tỷ lệ chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán vừa giúp BVB không ứ đọng vốn, chuyển hóa vốn thành lợi nhuận, vừa cách đảm bảo khả chi trả tức thời cần thiết - Thứ hai giảm tổng nợ phải trả: Trong danh mục tổng nợ phải trả, BVB cần trọng đến khoản phải trả công nợ khác bao gồm khoản chi phí treo chờ tốn, khoản phải nộp ngân sách nhà nước CBNV, hạch toán vào chi phí có đầy đủ giấy tờ cần thiết - 67 - - Thứ ba thực đồng thời tăng tài sản „Có‟ tốn giảm tổng nợ phải trả Bên cạnh giải pháp tăng tỷ lệ khả chi trả, BVB cần thực giải pháp để cân đối nguồn vốn ngắn hạn dư nợ vay trung dài hạn, số giải pháp gợi ý sau: - Nắm vững thông tin số dư tài khoản ngắn hạn cam kết khách hàng để có chiến luợc huy động vốn thay trường hợp số khách hàng không thực cam kết (rút vốn trước hạn) - Thông tin giao dịch toán thực tế phát sinh khoản tiền gửi ngắn hạn, nhằm dự báo trước cho lượng tiền gửi ngắn hạn rút thời điểm khác - Vào đầu năm, dựa vào tình hình huy động cho vay năm trước, để đảm bảo không vượt tỷ lệ quy định, BVB nên đặt tiêu nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn gần tỷ lệ 30%, để ứng phó kịp thời trường hợp có thay đổi bất ngờ cấu trúc vốn ngắn hạn nhu cầu vay trung dài hạn khách hàng 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để phát triển thị phần huy động cho vay Để nâng cao chấ t lươ ̣ng phu ̣c vu ̣ khách hàng , trước tiên BVB cần phân chia đố i tươ ̣ng khách hàng theo từng nhóm , từ xây dựng chương trình chăm sóc phù hợp, thường khách hàng của ngân hàng chia làm nhóm, nhóm khách hàng tiềm nhóm khách hàng thơng thường: + Nhóm khách hàng tiềm bao gồm khách hàng có mối quan hệ lâu năm với ngân hàng, có số dư tiền gửi lớn, khả đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, nhóm khách hàng BVB cầ n có chương trình chăm sóc gửi lời chúc mừng tới khách hàng vào dip̣ lễ , tế t, ngày sinh nhật họ , ưu đaĩ về tỷ giá , lãi suất tiết kiệm , thời gian xét vay , tăng ̣n mức rút thẻ ATM , đơn giản hóa thủ tục giao dịch , ưu tiên đường dây và nhân viên tư vấ n riêng khách hàng có nhu cầu + Nhóm khách hàng thơng thường bao gồm khách hàng có số dư tiền gửi khơng lớn, khách hàng chưa giao dịch hoă ̣c giao dich ̣ khơng thường xun, nhóm khách hàng , BVB phải chủ động tiếp xúc tạo mối - 68 - quan hệ để quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng đế n khách hàng , tạo niềm tin và thu hút khách hàng đến giao dịch Bên ca ̣nh đó, tố chất đội ngũ nhân viên giao dịch quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng , nhân viên giao dịch BVB cầ n nắ m rõ mô ̣t số tố chấ t quan tro ̣ng đảm bảo ta ̣o môi trường thân thiê ̣n góp phầ n tác động trực tiếp đến định giao dịch khách hàng : + Khả lắng nghe diễn đạt : Đây là yế u tớ quan tro ̣ng nhấ t thể hiê ̣n tính chuyên nghiệp nhân viên giao dịch , biế t lắ ng nghe để hiể u rõ những mong muố n của khách hàng , biế t diễn đa ̣t để dễ dàng thuyế t phu ̣c và chiế m cảm tình , sự tin tưởng của khách hàng + Tính trung thực : Nhân viên giao dich ̣ phải trung thực các giao dich ̣ với khách hàng về các thủ tu ̣c hành chính theo đúng quy đinh ̣ của ngân hàng , không lơ ̣i du ̣ng quyề n ̣n để chèn ép hay đòi hỏi khách hàng để vu ̣ lơ ̣i cho bản thân + Tính kiên nhẫn : Trong quá trin ̀ h tiế p xúc với khách hàng , nhân viên giao dịch không tránh khỏi gặp phải những khách hàng khó tính , những tình huố ng đó, tính kiên nhân giúp nhân viên giao dịch thực tốt trách nhiệm , làm hài lòng khách hàng, từ đó trì mố i quan ̣ giao dich ̣ thân thiế t với khách hàng 3.2.2.5 Mở rộng mạng lưới giao dịch quan hệ đại lý với ngân hàng nước Mở rộng mạng lưới giao dịch chiến lược cạnh tranh hữu hiệu mà hầu hết ngân hàng nước thực hiện, việc mở rộng mạng luới chung với việc gia tăng chi phí ngân hàng, BVB cần có kế hoạch chuẩn xác để phát huy hiệu điểm giao dịch, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Để mở rộng mạng luới giao dịch, BVB cần có đội ngũ nhân viên phát triển mạng luới có kinh nghiệm, am hiểu thị trường quan sát xác vị trí giao dịch thuận lợi, thu hút ý khách hàng, tăng thị phần hoạt động Ngồi ra, BVB cần mở rộng hình thức điểm giao dịch hình thức quỹ tiết kiệm ngân hàng, văn phòng giao dịch làm việc ngồi hành trung tâm thương mại để đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch khách hàng - 69 - Ngoài việc không ngừng mở rộng địa điểm giao dịch nước, với điều kiện hiệp định thương mại WTO, BVB NHTMCP khác đủ lực tài có nhiều hội mở rộng thị phần hoạt động thị trường nước ngồi BVB cần tìm hiểu trước đặc điểm kinh tế, sở thích, tính cách khách hàng nước đặt đại lý để có chất lượng phục vụ tốt làm hài lịng khách hàng, tạo uy tín, thương hiệu cho BVB nước giới Đẩy mạnh quan hệ đại lý với ngân hàng nước góp phần tăng uy tín BVB với khách hàng nước khách hàng, ngân hàng nước Việc mở rộng quan hệ đại lý giúp BVB thực nhanh chóng nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, tiết kiệm chi phí, tạo mối quan hệ trung gian rộng khắp với nước giới, nâng cao lực cạnh tranh BVB thị trường Việt Nam mà cịn thị trường quốc tế 3.2.2.6 Hồn thiện chế tuyể n dụng, đánh giá nhân sự Đây là mô ̣t những điể m yế u ảnh hưởng rấ t lớn đế n lực ca ̣nh tranh BVB , nế u không hoàn thiê ̣n các chế về nhân sự , BVB sẽ mấ t những hô ̣i có đươ ̣c đội ngũ nhân có chun mơn Mô ̣t số biê ̣n pháp giúp BVB khắ c phu ̣c điể m yế u này sau : + Xây dựng quy trình tuyển dụng từ khâu nhận hồ sơ đến khâu xét tuyển , vấn chặt chẽ, tách bạch rõ nhiệm vụ khâu để giảm t cường đô ̣ làm viê ̣c cho nhân viên nhân sự , từ đó sẽ sàn lo ̣c đươ ̣c những hồ sơ ứng tuyể n có chấ t lươ ̣ng cho BVB + Rà soát chỉnh sửa chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ theo xu hướng thị trường mức sống chung để trì nguồn nhân lực có đồng thời thu hút nguồn nhân lực có lực, có trình độ cao + Nhanh chóng xây dựng thang bảng lương phù hơ ̣p bằ ng cách nghiên cứu những mô hiǹ h bâ ̣c thang lương thế giới , hoă ̣c tham khảo chế lương của các ngân hàn g khác , từ đó rút kinh nghiê ̣m và thiế t lâ ̣p thang lương riêng cho BVB , có BVB tranh thủ lợi với việc tạo môi trường làm việc thu hút lượng lớn nhân có lực làm việc trình độ chun mơn cao + Mô hình đánh giá nhân sự cũng là mô ̣t những biê ̣n pháp giúp BVB nâng cao chấ t lươ ̣ng nhân sự Thông qua kế t quả đánh giá , BVB nên khuyến khích, động viên nhân viên có thành tích cơng việc từ tạo động lực cho họ - 70 - vừa tiếp tục phát huy lực có , vừa tích cực nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ thân để đạt kết cao 3.2.2.7 Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ theo hướng bám sát với nhu cầu khách hàng, đồng thời không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ có Triển khai rộng rãi sản phẩm ngân hàng điện tử, tích cực cải tiến dịch vụ ngân hàng điện tử để hạn chế toán tiền mặt, thực theo chiến lược phát triển tốn khơng dùng tiền mặt tương lai phủ Tìm hiểu sản phẩm , dịch vụ đối thủ cách để BVB phát triể n đa da ̣ng , phong phú sản phẩm , dịch vụ mình, nhiên để thực điều này, BVB cần có trình độ cơng nghệ đội ngũ nhân viên có lực định hướng tính đến chiến lược phát triển dài hạn BVB Việc mở rộng dịch vụ tiện ích thông thường giữ hộ tài sản, nhận tiền kiều hối, sec du lịch, bao toán cần quan tâm đến giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ BVB 3.2.2.8 Nâng cao vai trò kiểm sốt bợ phận kiể m toán nợi bợ Ban kiể m soát có vai trị quan trọng việc tham mưu cho ban điều hành , đưa chiến lược quản lý phù hợp dựa kết kiểm tra , kiểm soát thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng BVB cần xây dựng mô hình kiểm sốt chặt chẽ nhiê ̣m vu ̣ của ban kiểm toán nội là trực tiếp kiểm soát hoạt động diễn chi nhánh, phòng giao dịch, thứ để đơn vị kinh doanh thực theo quy định BVB, thứ hai đảm bảo thực theo quy định phủ, NHTW, tránh xảy rủi ro tiềm tàng cho tồn hệ thống BVB quy trình hoạt động tự từ đơn vị kinh doanh Hỗ trợ cho cơng tác kiểm sốt ban kiểm sốt , BVB phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý thông suốt từ phận kinh doanh đến ban kiểm sốt để cập nhật tức thời thông tin bên nội thơng tin bên ngồi, dựa định ban điều hành kịp thời giải sai phạm đơn vị kinh doanh Bên cạnh việc thiết kế hoàn thiện mẫu biểu báo cáo phù hợp giúp ban kiểm sốt báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng biến động thị trường cho ban điều hành cách rõ ràng, dễ hiểu để ban điều - 71 - hành đưa hướng giải phù hợp, vừa tối đa hóa lợi nhuận vừa hạn chế tối thiểu rủi ro xảy Yếu tố nhân yếu tố cần thiết việc xây dựng phận kiểm soát có c hấ t lươ ̣ng, kỹ quan trọng cần có nhân viên kiểm tốn nơ ̣i bơ ̣ mà BVB cầ n chú tro ̣ng đế n quá trin ̀ h đào ta ̣o là : + Khả khai thác phân tích liệu , xác định yếu tố rủi to tiềm ẩn , khả đánh giá tình hình hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của các đơn vi ̣kinh doanh + Kỹ giao tiếp , nghe và cho ̣n lo ̣c mô ̣t cách cẩ n thâ ̣n các chi tiế t quan trọng q trình lập báo cáo, kiể m soát sớ liê ̣u + Tinh thầ n trách nhiê ̣m , tính trung thực quá trin ̀ h kiể m tra tin ́ h tuân thủ hoạt động đơn vị kinh doanh + Am hiể u về công nghê ̣ thông tin cũng là mô ̣t những kỹ quan trọng mà BVB cần đào tạo cho đội ngũ cán kiểm toán nội 3.2.2.9 Phát triển công tác marketing ngân hàng Để đẩy mạnh công tác marketing ngân hàng, trước hết BVB cần thực sách tuyển dụng đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, truyền đạt thơng điệp có ý nghĩa đến khách hàng, có khả sáng tạo việc thiết kế chương trình quảng cáo sản phẩm, dịch vụ độc đáo nhằm thu hút quan tâm khách hàng Sau hình thành đội ngũ nhân viên marketing, BVB cần xác định yếu tố then chốt để tránh tình trạng quảng cáo với nội dung hình thức khơng gây ấn tượng, khơng đem lại hiệu mà cịn gây lãng phí Các tiêu chí cần xác định để nâng cao nghiệp vụ marketing sau: + Xác định mục tiêu tuyên truyền, quảng cáo: Đây vấn đề then chốt, phải xác định xem thông tin cần thiết cần đưa đến khách hàng, để hình thành nên nội dung quảng cáo có tính hấp dẫn, tính tập trung, thu hút quan tâm khách hàng + Lên kế hoạch marketing cụ thể, cẩn trọng, chi phí cho hoạt động marketing bao nhiêu, số lần xuất thông tin quảng cáo… + Kiểm tra kết thực sau chiến lược marketing để từ rút kinh nghiệm, ngày hồn thiện công tác marketing ngân hàng - 72 - + Lựa chọn hình thức tuyên truyền, quảng cáo phù hợp nên lựa chọn hình thức quảng cáo báo, internet, tivi, hay trực tiếp in ấn tờ rơi, dán poster quảng cáo phù hợp với quy mô chương trình markeing + Mỗi nhóm khách hàng có tính đặc thù riêng nên thực quảng cáo mô ̣t chương triǹ h sản phẩ m huy đô ̣ ng nào đó cần xác đinh ̣ rõ đố i tươ ̣ng khách hàng để áp dụng hình thức marketing phù hợp 3.2.3 Tận dụng những hội và vượt qua những thử thách Hô ̣i nhâ ̣p kinh tế ta ̣o những hô ̣i cho ̣ thố ng ngân hàng Viê ̣t Nam , chắ c hẳ n mỗi ngân hàng sẽ có những cách khác để tâ ̣n du ̣ng những hơ ̣i vớ n sẵn có để nâng cao lực canh tranh Về phiá BVB , mô ̣t số biê ̣n pháp đươ ̣c nêu sau giúp BVB tận dụng tốt hội, biế n những hô ̣i thành những lơ ̣i thế ca ̣nh tranh, cải thiện lực cạnh tranh tương lai Thứ nhất: Nhanh chóng liên minh với các đố i tác là ngân hàng nước ngoài để học hỏi họ kinh nghiệm quản lý , quản trị rủi ro , cách thức xây dựng thương hiê ̣u, phát triển sản phẩm dịch vụ trước đối thủ cạnh tranh Thứ hai: Dựa sở hô ̣i nhâ ̣p quố c tế làm nguồ n ̣ng lực thúc đẩ y quá trình cải thiện điểm thiếu sót ngân hàng chất lượng phục vụ , trình độ chun mơn của CBNV , lực về công nghê ̣… để rút ngắ n khoảng cách về lực ca ̣nh tranh với các NHTMCP khác Thứ ba: Xúc tiến kế hoạch thủ tục việc thành lập văn phòng đại diện , chi nhánh ngoài lañ h thổ Viê ̣t Nam nhằ m nâng cao khả toán quố c tế và ta ̣o lâ ̣p thương hiê ̣u Bên ca ̣nh hô ̣i thì thách thức trước hô ̣i nhâ ̣p kinh tế q́ c tế cũng nhiều , song song với biện pháp nâng cao lực ca ̣nh tranh bằ ng viê ̣c tâ ̣n du ̣ng những hô ̣i thì BVB cũng cầ n có những biê ̣n pháp vươ ̣t qua thử thách đối mặt phía trước Các thử thách BVB phải vượt qua điểm yếu cần khắc phục trình hoạt động BVB, biện pháp BVB cần thực nhanh chóng áp dụng biện pháp phù hợp khắc phục điểm yếu, nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng nước nước - 73 - KẾT LUẬN CHƢƠNG Như dựa tảng lý luận cạnh tranh kinh doanh ngân hàng chương thực trạng lực cạnh tranh BVB so với NHTMCP khác chương 2, nội dung chương nêu số giải pháp cần thiết để nâng cao lực cạnh tranh cho BVB Trong số giải pháp trên, trước tiên BVB cần trọng tiếp tục phát huy điểm mạnh, tạo thương hiệu thị trường kinh doanh ngân hàng, khơng ngừng trì củng cố lực công nghệ, lực nhân sự, tạo tiền đề để phát huy lực khác Sau thực giải pháp khắc phục điểm yếu, việc tăng quy mơ vốn cần xúc tiến thực nhanh chóng, việc tăng quy mơ vốn tạo điều kiện cho BVB có hội tham gia vào hoạt động kinh doanh sinh lời khác Tóm lại giải pháp tác giả nêu giải pháp mang tính khái quát, BVB cần có thời gian dài nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam, giải pháp tảng cho định hướng phát triển BVB tương lai - 74 - KẾT LUẬN Với vai trị trung gian tài chính, ngân hàng trở thành công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô hiệu cho Chính phủ việc điều hành, kiểm sốt phát triển kinh tế theo định hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ yếu kém, làm hạn chế lực thân so với hệ thống ngân hàng nước giới Vì với định hướng Chính phủ đặt phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, NHQD NHTMCP sức tăng trưởng quy mô, hỗ trợ công tác cải thiện lực cạnh tranh với ngân hàng nước Phù hợp với xu hướng chung tồn ngành, BVB khơng ngừng cải thiện lực cạnh tranh tạo dựng chỗ đứng vững khối NHTMCP, phương pháp nghiên cứu đơn giản, giải pháp tác giả nêu không giải pháp dành riêng cho BVB, mà giải pháp dành cho NHQD NHTMCP khác Mặc dù nỗ lực trình nghiên cứu, hạn chế thân nguồn số liệu công khai minh bạch ngân hàng, nên giải pháp tác giả đưa mang tính khái quát dựa điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức BVB đặc điểm chung ngành ngân hàng, định hướng phát triển kinh tế xã hội để tạo lập vị cho BVB thị trường Vì đề tài nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót, mong góp ý Thầy, Cơ giáo bạn đọc để đề tài tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Websites An Bình Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.abbank.vn/vi/Nha-Dau-Tu-Co-Dong/AnualReports.aspx (truy cập 22 tháng năm 2011) Á Châu Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.acb.com.vn/bancanbiet/00001759/ (truy cập 12 tháng năm 2011) Bắc Á Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.nasbank.com.vn/Default.aspx?CateID=36 (truy cập 22 tháng năm 2011) Bảo Việt Bank (2011), “Báo Cáo Tài Chính 2010” http://www.baovietbank.vn/B%C3%A1o-c%C3%A1o-th%C6%B0%E1%BB%9Dngni%C3%AAn/pageid/70 (truy cập 12 tháng năm 2011) Dầu Khí Tồn Cầu Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.gbank.com.vn/Chitiettintuc/tabid/10507/ArticleID/88604/tid/10421/language/viVN/Default.aspx (truy cập 22 tháng năm 2011) Đại Á Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.daiabank.com.vn/Default.aspx?ctl=&tab=&cid=97&pid=93 (truy cập 22 tháng năm 2011) Đại Dương Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://vinacorp.vn/UserFiles/Stock/OJB_BCTN%20nam%202010%20_25032011.P DF (truy cập 22 tháng năm 2011) Đại Tín Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://trustbank.com.vn/pages/ShareholdersNewsDetail.aspx?ar=1191 (truy cập 22 tháng năm 2011) Đệ Nhất Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.ficombank.com.vn/vi-VN/zone/344/item/833/item.cco (truy cập 12 tháng năm 2011) 10 Đông Á Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010 http://www.mdb.com.vn/upl/download/t/19/BAO%20CAO%20TAI%20CHINH%2 0DUOC%20KIEM%20TOAN%202010%20-%20TIENG%20VIET.pdf (truy cập 12 tháng năm 2011) 11 Đông Nam Á Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.seabank.com.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i d=107&Itemid=985 (truy cập 22 tháng năm 2011) 12 Gia Định Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.giadinhbank.com.vn/ (truy cập 12 tháng năm 2011) 13 Hàng Hải Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.msb.com.vn/thong-tin-danh-cho-co-111ong/bao-cao-thuongnien/86bctn2010-smallest.pdf (truy cập 22 tháng năm 2011) 14 Kiên Long Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://kienlongbank.vn/UploadFolder/file/BC_ThuongNien/2010/Annual%20Report %20Kien%20Long%20Bank%202010.pdf (truy cập 22 tháng năm 2011) 15 Kỹ thương Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Nha_dau_tu/Bao-cao-thuongnien/Bao_cao_thuong_nien/ (truy cập 12 tháng năm 2011) 16 Liên Việt Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.lienvietbank.net/nha-dau-tu-va-co-dong/bao-cao-thuongnien/content/bao-cao-thuong-nien-ngan-hang-tmcp-lien-viet-nam-2 (truy cập 22 tháng năm 2011) 17 Nam Á Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://namabank.com.vn/content/read/65-bao-cao-tai-chinh/105.html (truy cập 22 tháng năm 2011) 18 Nam Việt Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.navibank.com.vn/?pageId=thong-tin-co-dong&id=84&nhom=1&parentId=0&newsType=&lang=&pageIndex=1 (truy cập 22 tháng năm 2011) 19 Nhà Hà Nội Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.habubank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuongnien/201104/Bao-cao-thuong-nien-2010-1241247/ (truy cập 22 tháng năm 2011) 20 Petrolimex Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.pgbank.com.vn/Desktop.aspx/Nha-dau-tu/Bao-cao-tai-chinh/ (truy cập 22 tháng năm 2011) 21 Phát triển Mê Kông Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.mdb.com.vn/upl/download/t/19/BAO%20CAO%20TAI%20CHINH%20 DUOC%20KIEM%20TOAN%202010%20-%20TIENG%20VIET.pdf (truy cập 22 tháng năm 2011) 22 Phát Triển Nhà TPHCM Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://hdbank.com.vn/?ArticleID=4ff9369e-7d8c-41be-888f-9efdaf1f1bb7 (truy cập 12 tháng năm 2011) 23 Phương Đông Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.ocb.com.vn/bao-cao-thuong-nien.html (truy cập 12 tháng năm 2011) 24 Phương Nam Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.phuongnambank.com.vn/Introduce.aspx?s=BCTN (truy cập 22 tháng năm 2011) 25 Phương Tây Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.westernbank.vn/Homepage.aspx?ctrl=NewsBanking (truy cập 22 tháng năm 2011) 26 Quân Đội Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.militarybank.com.vn/qhndt/baocaothuongnien/10/20110506_MBbankA R2010_toWEB.pdf (truy cập 22 tháng năm 2011) 27 Quốc Tế Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.vib.com.vn/958-gioi-thieu/1418-nhadautu/1438baocaothuongnien/127/986-baocaothuongnien.aspx (truy cập 12 tháng năm 2011) 28 Sài Gịn Cơng Thương Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.saigonbank.com.vn/page.jsp?name=ttnh/baocaotn2010 (truy cập 12 tháng năm 2011) 29 Sài Gòn Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.scb.com.vn/vietnam/Baocao.aspx?sId=1&y=20 (truy cập 22 tháng năm 2011) 30 Sài gòn – Hà nội Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.shb.com.vn/Trangchu/Baocaothuongnien/Nam2009/tabid/511/Default.a spx (truy cập 22 tháng năm 2011) 31 Sài Gịn Thương Tín Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.sacombank.com.vn/nhadautu/Pages/Bao-cao-thuong-nien.aspx (truy cập 12 tháng năm 2011) 32 Tiên Phong Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.tpb.com.vn/vn/danh-cho-co-dong/thong-tin-danh-cho-co-dong/ (truy cập 22 tháng năm 2011) 33 Việt Á Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.vietabank.com.vn/Default.aspx?tabid=73 (truy cập 22 tháng năm 2011) 34 Việt Nam Thịnh vượng Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.vpb.com.vn/vi/thongtincodong/bao-cao-dinh-ky (truy cập 12 tháng năm 2011) 35 Việt Nam Thương Tín Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.vietinbank.vn/web/export/sites/default/vn/annual/annual2010.pdf (truy cập 12 tháng năm 2011) 36 Việt Nam Tín Nghĩa Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.tinnghiabank.vn/chi-tiet-dich-vu/Danh-cho-nha-dau-tu/Nha-dau-tu/Bancao-bach -Bao-cao-tai-chinh -Bao-cao-thuong-nien.htm (truy cập 12 tháng năm 2011) 37 Xuất Nhập Khẩu Bank (2011), “Báo Cáo Thường Niên 2010” http://www.eximbank.com.vn/vn/thongtincodongEIB.aspx (truy cập 12 tháng năm 2011) 38 Ban Biên Tập CafeF (2010) Sự Kiện Nổi Bật Ngành Ngân Hàng Tài Chính Năm 2010 http://cafef.vn/2010122611163697CA34/9-su-kien-noi-bat-nganh-nganhang-tai-chinh-nam-2010.chn (truy cập 03 tháng năm 2011) 39 Cục quản lý cạnh tranh (2011), Hành Vi Cạnh Tranh Không Lành Mạnh, http://www.vca.gov.vn/Web/ (truy cập 03 tháng năm 2011) 40 Kênh thông tin kinh tế - Tài thị trường chứng khốn (2011), http://www.infotv.vn/ngan-hang-tai-chinh/tin-tuc/52528-8-nhiem-vu-nganh-nganhang-nam-2011 (truy cập 20 tháng năm 2011) 41 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam http://www.sbv.gov.vn/ (truy cập 20 tháng năm 2011) 42 SinhViên ĐH Duy Tân (2010), Mơ Hình Phân Tích SWOT – Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa http://.kienthuctaichinh.com/2007/11/m-hnh-phn-tch-swot-nguon-goc-vnghia.html (truy cập 01 tháng năm 2011) 43 Công ty cổ phầ n chuyể n ma ̣ch tài chính quố c gi a Viê ̣t Nam http://www.banknetvn.com.vn/Trang/default.aspx (truy cập 01 tháng năm 2011) 44 Công ty cổ phầ n dich ̣ vu ̣ thẻ smartlink http://www.smartlink.com.vn/ (truy cập 01 tháng năm 2011) 45 Cẩ m nang ngân hàng, http://nganhangonline.com/ (truy câ ̣p 06 tháng 07 năm 2011) 46 Cơng ty cổ phần chứng khốn Sao Việt (2011), Trước cánh cửa 2011: Ngân hàng ngoại ghi dấu ấn, http://www.vssc.com.vn/News/2011/1/5/157807.aspx (truy cập ngày 08 tháng năm 2011) 47 Việt Báo (2005), Chiến lược bành trướng HSBC, http://vietbao.vn/The-gioigiai-tri/Chien-luoc-banh-truong-cua-HSBC/50746416/411/ (truy cập ngày 08 tháng năm 2011) B Tài liệu Tiếng Việt PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM Lê Thị Ái Linh (2009), Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trước xu sáp nhập, hợp mua lại, Luận văn thạc sỹ Phạm Đức Nguyện (2008), Thâu tóm sáp nhập – giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Việt Nam thời kỳ hội nhập, Luận văn thạc sỹ Chứng khoán phố Wall (2011), Diễn biến năm 2010 triển vọng năm 2011, Báo cáo phân tích ngành Luật Cạnh Tranh Số 27 (2004), Quy định hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, trình tự, thủ tục giải vụ việc tranh chấp, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh, Quốc hội ban hành C Tài liệu giảng dạy TS.Trương Quang Thông (2009), Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại TS.Trương Quang Thông (2010), Quản lý tài sản – nợ xác định kiểm soát khe hở nhạy cảm lãi suất TS.Trương Quang Thông (2010), Quản lý khoản TS.Trương Quang Thông (2010), Các cơng cụ phân tích chiến lược