Nội dung Báo cáo ngành da giầy túi xách 2016 và kế hoạch 2017 của Hiệp hội da – giầy – túi xách Việt Nam đánh giá tình hình xuất khẩu da giày năm 2016, dự báo khả năng xuất khẩu da giày năm 2017 và định hướng phát triển ngành da giầy các năm tới.
HIỆP HỘI DA – GIẦY – TÚI XÁCH VIỆT NAM BÁO CÁO NGÀNH DA GIẦY - TÚI XÁCH 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017 Hà Nội, ngày 06/1/2017 HIỆP HỘI DA – GIẦY – TÚI XÁCH VIỆT NAM BÁO CÁO NGÀNH DA GIẦY - TÚI XÁCH 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017 Hà Nội, ngày 06/1/2017 HIỆP HỘI DA – GIÀY - TÚI XÁCH VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 PHẦN 1: I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU DA-GIÀY NĂM 2016 SẢN XUẤT: Theo số liệu Tổng cục Thống kê, GDP năm 2016 đạt 6,21% thấp năm 2015 (6,68%) tháp tiêu Quốc hội (6,7%) Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp năm 2016 tăng 7,5% so với kỳ năm 2015, ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2% Chỉ số sản xuất ngành da – giày năm 2016 tăng 3,7% so với năm 2015, thấp nhiều so với mức tăng 17,4% năm 2015 22% năm 2014 Sản xuất da giày tăng trưởng thấp phần năm 2016 kinh tế giới có nhiều biến động, nhu cầu tiêu dùng thị trường giới giảm, EU Trong nước, tình hình kinh tế khó khăn, thiên tai, lũ lụt làm giảm nhu cầu tiêu dùng người dân Ước tính sản xuất giày dép năm 2016 đạt 1100 – 1150 triệu đôi, xuất chiếm khoảng 90% tiêu thụ nước 10% Doanh nghiệp FDI chiếm 80% giá trị sản xuất công nghiệp ngành Các vùng tập trung nhiều nhà máy sản xuất da – giày là: - Phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà-rịa Vũng tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ: sản xuất thuộc da, giày dép, túi xách loại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có sản lượng giày dép lớn nước - Phía Bắc: Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, sản xuất giày dép, túi cặp loại Hiện Thanh Hóa tỉnh có sản lượng giày dép lớn tỉnh phía bắc - Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, sản xuất giày dép, túi xách; Khánh hòa (thuộc da cá sấu, túi xách) Để tận dụng hội vượt qua thách thức hội nhập, doanh nghiệp da giày nước phải tự vươn lên, thay đổi mô hình sản xuất, đầu tư đổi thiết bị, cơng nghệ, chủ động hội nhập để tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu XUẤT KHẨU: 2.1 Kim ngạch xuất da-giầy: Theo số liệu sơ TC Hải quan, ước tính năm 2016 xuất toàn ngành da giầy – túi xách đạt 16,2 tỷ USD tăng 8,8% so với năm 2015, thấp mức tăng 23.6% năm 2014 so với 2013 mức tăng 16% năm 2015 so với năm 2014 Xuất ngành da-giày chiếm 9% tổng kim ngạch xuất nước năm 2016 Trong đó, xuất giày dép ước đạt 13 tỷ USD, tăng 8.2% túi xách, đồ da loại ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 11.1% so với năm 2015 (Bảng 1) Xuất giày dép đứng thứ valy-túi-cặp đứng thứ 10 bảng xếp hạng 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Bảng Kim ngạch xuất ngành da–giày năm 2016 Sản phẩm 2013 (ch thức) 2014 (ch thức) 2015 (ch thức) Ước 2016 Tỷ USD Giầy dép Túi xách Tổng 8,50 1,90 10,40 10,32 2,53 12,85 12.01 2.88 14.89 13.00 3.20 16.20 Tăng so 2015 8,2% 11,1% 8,8% Tăng so 2013 52.9% 68.4% 55.8% (Số liệu TC Hải Quan) 2.2 Kim ngạch xuất theo khối doanh nghiệp: Năm 2015, xuất khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 78.6% tổng kim ngạch xuất toàn ngành da giày Doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 79.1% giầy dép 76.7% túi xách Trong 11 tháng đầu năm 2016 xuất khối doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng, chiếm tỷ trọng 80.8% tổng kim ngạch xuất tồn ngành, FDI chiếm tỷ trọng 81.0% giầy dép 80.3% túi xách Xuất khối FDI tăng trưởng cao xu hướng doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng cơng suất nhà máy có xây dựng nhà máy Việt Nam, đón đầu hội hưởng lợi giảm thuế từ hiệp định FTA Trong đó, khó khăn nguồn vốn khó khăn tiếp cận thị trường, doanh nghiệp nước chậm chân việc mở rộng sản xuất, khiến tỷ trọng xuất doanh nghiệp nước tiếp tục xu hướng giảm dần năm tới Tỷ trọng xuất sản phẩm da giày dép doanh nghiệp nước giảm từ mức 25% năm 2013, xuống 19% 11 tháng năm 2016 Bảng Xuất doanh nghiệp FDI 2013 – 2016 Doanh nghiệp FDI 2013 2014 2015 2016 (11 tháng) Tổng Giầy dép Túi-cặp Tỷ USD Tỷ trọng Tỷ USD Tỷ trọng Tỷ USD Tỷ trọng 7.80 9.70 11.75 11.74 75.0% 74.3% 78.6% 80.8% 6.43 7.91 9.55 9.45 75.6% 76.6% 79.1% 81.0% 1.37 1.79 2.21 2.29 72.1% 70.7% 76.7% 80.3% Bảng Xuất DN nước 2013 – 2016 Doanh nghiệp Trong nước 2013 2014 2015 2016 (11 tháng) Tổng Tỷ USD 2.60 3.15 3.20 2.78 Tỷ trọng 25.0% 25.7% 21.4% 19.2% Giầy dép Tỷ USD 2.07 2.41 2.53 2.22 Tỷ trọng 24.4% 23.4% 20.9% 19.0% Túi-cặp Tỷ USD 0.53 0.74 0.67 0.56 Tỷ trọng 27.9% 29.3% 23.3% 19.7% (Số liệu TC Hải quan) 2.3 Thị trường xuất 2.3.1 Về giầy dép: Trong 11 tháng đầu năm 2016 Hoa Kỳ thị trường xuất giầy dép lớn Việt Nam, đạt 4.025 triệu USD, tăng 9% so với kỳ năm 2015 chiếm 35,1% tổng KNXK giầy dép loại Thị trường EU đứng thứ hai đạt 3.728 triệu USD, tăng 4% chiếm 31,70% tổng KNXK Trung Quốc đạt 789 triệu USD, tăng 12.6% chiếm tỷ trọng 6.6%; Nhật Bản đạt 604 triệu USD, chiếm 5,3%, Hàn Quốc đạt 300 triệu USD, chiếm 2,6% Tính riêng thị trường chiếm 81.3% tổng KNXK giày dép Việt Nam 2.3.2 Về túi xách: Trong 11 tháng đầu năm 2016 Hoa Kỳ đứng đầu thị trường xuất khẩu, đạt 1.189 triệu USD, tăng 35,6% so với kỳ năm 2015 chiếm 41,9% tổng KNXK túi xách các loại Việt Nam; EU đạt 719 triệu USD, tăng 26.9% chiếm 25,1%; Nhật Bản đạt 313 triệu USD tăng 40.4% chiếm 10,9%; Trung Quốc đạt 142 triệu USD chiếm 4.9% Hàn Quốc đạt 105 triệu USD chiếm 3.8% Tính riêng thị trường chiếm 86.6% tổng kim ngạch xuất valy-túi cặp Việt Nam `Bảng Top thị trường xuất 11 tháng đầu năm 2016 Xếp hạng KNXK THỊ TRƯỜNG USA EU Japan China Korea Nước Khác Tổng cộng TỔNG KNXK 5.214 4.441 916 930 405 14.520 Giầy dép Túi cặp Tỷ Triệu Triệu USD trọng USD 4.025 34.5% 1.189 3.722 31.9% 719 604 5.2% 313 789 6.8% 141 300 2.6% 105 19.0% 11.670 100% 2.850 Tỷ trọng 41.7% 25.2% 11.0% 5.0% 3.7% 13.4% 100% Bảng Thị trường xuất theo khu vực (11 tháng 2016) STT I II III IV V Thị trường Khu vực Tổng (triệu USD) Thị phần Giày dép (triệu USD) Thị phần Túi-cặp (triệu USD) Thị phần BẮC MỸ EU CHÂU Á MỸ LATINH KHÁC Tổng cộng 5.486 4.441 2.990 674 929 14.520 37,8% 30,6% 20,6% 4,6% 6,4% 100% 4.249 3.722 2.295 667 737 11.670 36,4% 31,9% 19,7% 5,7% 6,3% 100% 1.237 719 695 192 2.850 43.4% 25,2% 24,4% 0,2% 6,8% 100% (Số liệu TC Hải Quan) 2.4 Sản phẩm xuất Bảng 6: Xuất sản phẩm giày dép (theo nguyên liệu mũ giày) Đơn vị: Triệu USD XUẤT KHẨU GIẦY DÉP 2013 2014 2015 11T- 2016 Giầy dép da: có đế nhựa, cao su, 3.672 3.523 4.414 3.887 da Mũ giầy da (HS6403) Giày vải: có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp 2.916 3.073 4.879 5.454 Mũ giày vật liệu dệt (HS6404) Giày cao su/nhựa: đế mũ 1.734 2.361 2.268 2.089 cao su nhựa (HS6402) Các loại giầy dép khác (6405) 198 416 176 169 Mã khác Tổng kim ngạch xuất giầy dép 8.522 10.420 12.075 11,670 Bảng 7: Túi xách loại Sản phẩm 2013 4202 va ly, hộp, bao đựng loại, cặp, túi, ba lơ, ví, túi xách…các loại 1.687 vật liệu 4201 Yên cương, dây kéo, rọ bịt 22 mõm, vải lót yên, túi, áo loại dùng cho động vật vật liệu Mã khác 23 Tổng 1.732 2014 Đơn vi: Triệu USD 2015 11T – 2016 2.242 2.516 2.592 22 28 21 37 24 237 2.301 2.568 2.850 NHẬP KHẨU DA THUỘC, THIẾT BỊ PHỤ TÙNG: Trong 11 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập da thuộc đạt 1429 triệu USD, tăng 24% so với kỳ 2015, chủ yếu từ Trung Quốc (260 Tr.USD), Hàn Quốc (174 Tr USD), Italia (165 Tr.USD), Thái Lan (146 Tr USD), Đài Loan (149,3 Tr.USD)… Trong 11 tháng 2016, nhập thiết bị, phụ tùng đạt 156 triệu USD, tăng 4% so với ký năm 2015, chủ yếu từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc Bảng Kim ngạch nhập da thuộc thiết bị, phụ tùng Sản phẩm Da thuộc (HS 4107-4115) Máy thiết bị (HS:845310; 845320; 845380; 845390) Tổng cộng nhập 2013 (triệu USD) 2014 (triệu USD) 2015 (triệu USD) 11T 2016 Tăng so 11T 2015 827 1.137 1.242 1.429 24,0% 94 132 176 156 4.0% 921 1.269 1.302 1.585 21,7% Bảng Nhập da thuộc da nguyên liệu (HS:4107-4115) Thị trường Hàn Quốc Đài Loan Thai Lan Ấn Độ Trung Quốc Italy 2013 166.412 134.981 102.187 68.605 84.154 99.703 2014 2015 (1000 USD) 193.583 200.917 152.921 147.991 127.168 150.660 94.861 91.244 160.932 247.090 136.371 144.604 11T-2016 173,744 149,241 146,139 78,909 259,149 164,881 Brazil Pakistan Hong Kong UruGuay Indonesia Đức USA New Zealand Australia Thị trường khác Tổng 22.448 17.156 14.466 3.510 20.281 1.567 1.734 8.343 4.458 827.119 70.691 24.420 16.870 4.768 19.520 3.775 29.885 4.338 1.136.768 80.370 23.812 16.092 2.901 17.975 12.493 24.969 8.512 1.242.615 133,368 21,270 19,956 4,116 15,496 9,537 88,177 22,112 20,763 1.428.591 TÌNH HÌNH HỘI NHẬP CỦA NGÀNH DA GIẦY: (1) Thị trường ASEAN Từ 31/12/2015 cộng đồng kinh tế AEC thành lập.đưa ASEAN trở thành thị trường quan trọng với gần 630 triệu dân Từ 1/1/2016 thuế quan 0% sản phẩm da giầy, túi xách lưu thông nội khối ASEAN, kèm với hàng rào phòng vệ thương mại có xu hướng gia tăng AEC có số sách tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ thông tin thị trường cho doanh nghiệp nước thành viên ASEAN Tuy nhiên 11 tháng năm 2016 xuất giày dép túi xách Việt Nam sang nước ASEAN tăng 1,7% xuất tăng Singaporre (2,1%) Malayssia (16%), xuất giảm sang Indonesia (-3%) Thái Lan (-10%) Phllipin (-2%) Thực tế nhiều nước ASEAN (Thái Lan, Indonesia, Philipin, Campuchia, Myanmar) sản xuất giầy dép, túi xách cạnh tranh với Việt Nam thị trường xuất Tại thị trường nước, sức ép cạnh tranh nước ASEAN sản phẩm giày dép tiêu thụ nội địa Việt Nam tăng lên, nước Thái Lan, Indonessia, Philipin tìm cách xuất giầy dép sang Việt Nam sau thuế nhập 0% TT Bảng 10 Xuất Viêt Nam sang nước ASEAN 11 tháng 2016 (Triệu USD) 2015 11 tháng 2016 Nước Tổng Tổng TúiTăng so Giày dép Túi-cặp Giày dép KNXK KNXK Cặp 10T-2015 55.60 43.50 12.1 52,81 40,33 12,48 2,1% Singapore 48.60 48.60 49,06 45,58 3,48 16.0% Malaysia 40.30 40.30 39,47 39,47 -2% Philippine 31.30 12.20 19.1 28,19 23,53 4,66 -10,0% Thailand 11.20 10.00 1.2 10,85 10,85 -3,0% Indonesia Tổng 186.00 154.60 32.3 180.38 159,76 20,62 1,7% (Nguồn: TC Hải quan – Chưa tính XK tiểu ngạnh sang Lào Campuchia) (2) Thị trường Đông Á: Gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, thị trường xuất da giày Việt Nam đứng sau thị trường Mỹ EU Trong Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc có FTA với khối nước ASEAN Nhật Bản, Hàn Quốc có FTA riêng với Việt Nam Trong 11 tháng năm 2016 tổng xuất giày dép Việt Nam sang khu vực thị trường tiếp tục trì tăng trưởng nhanh Nhật Bản (20%), Trung Quốc (11,8%) Hàn Quốc(9,3%) Hồng Kong (6,4%), Đài Loan 94,6% Tổng kim ngạch xuất sản phảm da giày đạt 2.604 triệu USD, giày dép đạt 2.000 triệu USD túi xách đạt 644 triệu USD Bảng 11 Xuất Viêt Nam sang nước ASEAN năm 2016 Đông Á Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc Hong Kong Đài Loan Tổng cộng Tổng KNXK 916,1 929,6 404,5 223,9 129,3 2.603,4 Tăng so 11 Tháng 2015 (%) 19,9% 11,8% 9,3% 6,4% 4,6% 100% Xuất giày dép 603,6 788,6 300,0 152,0 115,7 1.959,9 Xuất túi ví cặp 312,5 140,9 104,5 71,7 13,6 643,2 (3) Thị trường khác: Các thị trường thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (Hiệp định FTA có hiệu lực từ 5/102016), thị trường Tây Nam Á, Trung Đơng, Nam Mỹ, châu Phi nhiều tiềm xuất da giày Tuy nhiên thị trường có nhiều khó khăn phương thức tốn, chi phí vận tải, thiếu thông tin thị trường khách hàng, rào cản cần thảo gỡ để doanh nghiệp xúc tiến xuât (4) Các Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới: FTA Việt Nam Hàn Quốc (VKFTA) FTA với Liên minh kinh tê Á-Âu (EAEU) có hiệu lực thực thi từ năm 2016, nhiên việc cắt giảm thuế quan phải theo lộ trình quy định FTA Các Hiệp định EVFTA TPP giai đoạn phê chuẩn nước thành viên nên chưa có hiệu lực chưa tác động trực tiếp đến xuất, nhập năm 2016 2017, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước nước để mở rộng sản xuất mặt hàng da giày xuất khẩu, Việt Nam III DỰ BÁO KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU DA GIÀY NĂM 2017 MỘT SỐ XU HƯỚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI: 1.1 Sản xuất tiêu thụ giày dép Thế giới - Về sản xuất giày dép: Theo ước tính tạp chí da-giày quốc tế: tổng sản lượng giầy dép toàn cầu năm 2015 đạt 23 tỷ đôi, giảm 5.3% so với năm 2014 (24.3 tỷ đơi) Trong đó: châu Á sản xuất 87%; Nam Mỹ 5%; châu Âu 4%; châu Phi 2%.Bắc Mỹ 2%; châu Đại Dương 0% Tỷ trọng sản xuất châu Á không thay đổi từ 2011 (86.8%) Trung Quốc đứng đầu giới, sản xuất 13.581 triệu đôi giày dép chiếm 59.1% Ấn Độ sản xuất 2.200 triệu đôi chiếm khoảng 9.6% Việt Nam đứng thứ sản xuất khoảng 1.140 triệu đôi chiếm 5% sản lượng giầy dép toàn cầu Năm 2015 sản lượng Trung Quốc gảm 5%, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia sản lượng tăng Tổng sản lượng giầy dép 10 nước sản xuất lớn giới chiếm 88.5% tổng sản lượng giầy dép toàn cầu: - Về tiêu thụ giày dép: Các nước châu Á chiếm 60% dân số giới, tiêu thụ 53% tổng sản lượng giầy dép toàn cầu Châu Âu tiêu thụ 16%, Bắc Mỹ 16%, châu Phi 7%, Nam Mỹ 7% châu Đại Dương 1% Trung Quốc nước tiêu thụ giày dép lớn nhất, chiếm 18.4% tổng sản lượng giới (trung bình 2.5 đơi/người/năm).Tiếp theo Mỹ chiếm 11.8% (7.5 đơi/người/năm);Ấn Độ chiếm 10.6% (1.7 đôi/người/năm) 10 nước tiêu thụ lớn chiếm khoảng 60.6% tổng tiêu thụ giầy dép toàn cầu 1.2 Xuất giầy dép giới: - Năm 2015 châu Á xuất 84% tổng số lượng xuất giầy dép giới Châu Âu xuất 13%, Bắc Mỹ 1,5%, châu Phi 0,7%.Các nước Nam Mỹ bị cạnh tranh mạnh từ nước xuất giầy châu Á, nên thị phần giảm mạnh từ 3.3% xuống 0.8%, ngun nhân giá xuất trung bình châu Á giảm mạnh - Sau năm liền tăng trưởng với chữ số, năm 2015 xuất giầy dép Thế giới giảm 4.7% số lượng xuống 14.3 tỷ đôi trị giá giảm 4.9% xuống 127 tỷ USD Xuất Trung Quốc giảm số lượng đạt 10 tỷ đôi chiếm 69.1% Việt Nam vượt mốc tỷ đôi (1.041tỷ đôi) tăng thị phần xuất lên 7.3% Tuy nhiên 10 năm (2005-2015) xuất giầy dép giới tăng gấp đơi, ngồi nguyên nhân nhu cầu tiêu dùng tăng, giá xuất trung bình giới tăng từ USD/đôi (2005) lên 8.88 USD/đôi (2015) TT 10 Bảng 12 Top 10 nước xuất giầy dép năm 2015 Số lượng (triệu đôi) Nước Tỷ trọng thị phần Trung Quốc 9878 69.1% Việt Nam* 1041 7.3% Belgium 239 1.7% Đức 238 1.7% Hong Kong 208 1.5% Italy 207 1.5% Ấn Độ 206 1.4% V.Q Anh 194 1.4% Indonesia 192 1.3% Thổ Nhĩ Kỳ 180 1.3% 1.3 Nhập giầy dép giới: Năm 2015 châu Âu khu vực nhập lớn nhất, chiếm 36% thị phần nhập toàn cầu,Bắc Mỹ châu Á chiếm 25%.Tổng châu lục chiếm khoảng 86% nhập giày dép giới Trong 10 năm, châu Phi tăng gấp đôi số lượng trị giá nhập khẩu, chiếm 9% thị phần số lượng khoảng 3.3% trị giá Nhập Nam Mỹ tăng liên tục đến năm 2012, sau theo xu hướng giảm dần 3% Châu Đại Dương 2% thị phần nhậpkhẩu giới số lượng trị giá Bảng 13 Top 10 nước nhập giầy dép năm 2015 TT Nước 10 USA Anh Đức Japan Pháp Ai Cập Italy Bỉ Hong Kong Tây Ban Nha 1.4 Số lượng (triệu đôi) 2.496 749 650 585 509 378 328 304 289 284 Tỷ trọng 20.8% 6.2% 5.4% 4.9% 4.2% 3.1% 2.7% 2.5% 2.4% 2.4% Xu hướng tiêu dùng sản phẩm da giày giới: Trong 10 năm (2005–2015) xu hướng tiêu dùng có thay đổi: - Xuất giầy dép da (6403): Thị phần giới giảm 42% trị giá 15% số lượng Giảm rõ rệt châu Á, châu Âu, Nam Mỹ Tại Nam Mỹ, thị phần giầy dép da giảm nhiều nhất, năm 2015 14% so với 52% cách 10 năm - Xuất giầy cao su /nhựa (6402): chiếm 30% trị giá 50% số lượng thị trường giới - Xuất giầy vải (6404): chiếm 25% thị phần giới số lượng trị giá, tăng gấp đôi 10 năm - Xuất giày bảo hộ không thấm nước (6401): số lượng chiếm 1% - Xuất giày dép khác (6405): chiếm 5% thị phần giới số lượng trị giá 1.5 Xu hướng giá xuất /nhập giày dép giới năm 2015: *Giá xuất trung bình châu lục: - Giầy sản xuất châu Âu giảm 9% so với năm trước, xuống 22.72 USD/đôi - Tại Úc New Zealand, giá giảm mạnh 17.47 USD/đơi - Giày sản xuất Bắc Mỹ 16.11 USD/đôi; - Giầy xuất từ châu Phi có giá trung bình 10 USD; - Giá xuất giày Nam Mỹ 7.72 USD/đôi; - Châu Á có mức giá xuất trung bình thấp 6.7 USD/đơi *Giá xuất trung bình theo chủng loại sản phẩm: - Giày da 24.39 USD/đôi (thường gấp 4-5 lần loại giày khác), giảm 4%; giá thấp châu Á 17.8 USD/đôi cao châu Âu 38.9 USD/đôi - Giày không thấm nước giảm 1%, loại giầy khác giảm 10%; - Giày cao su/nhựa giày vải xu hướng tang; - Giá loại giày thể thao xu hướng tăng *Giá nhập trung bình theo khu vực châu lục: - Châu Phi có mức giá nhập thấp 3.25 USD/đôi, giảm 23% so với năm 2014 không nửa so với châu lục khác - Châu Á có giá nhập 7.69 USD/đơi; - Châu Âu có giá nhập 12.61 USD - Trong 10 năm 2005-2015: giá nhập trung bình tăng 16% châu Phi, 43% Bắc Mỹ; Nam Mỹ giá nhập giảm 1% châu Á giảm 23% 1.6 Tác động kinh tế, tiền tệ: - Nhu cầu tiêu dùng khu vực thị trường xuất Việt Nam EU, Nhật Bản sụt giảm; số đơn hàng sản phẩm đơn giản, không yêu cầu chất lượng cao, khách hàng chuyển sang gia công sản xuất số nước khác, Bangladesh, Campuchia, Myanmar… có giá gia cơng rẻ - Tỷ giá đồng NDT giảm mạnh từ đầu năm khiến xuất Trung Quốc cạnh tranh hơn, số đơn hàng chuyển dịch từ Trung Quốc sang sản xuất gia công Việt Nam năm 2014-2015, trở lại đặt hàng Trung Quốc - Đồng Euro đồng Bảng Anh giảm (so với USD) năm 2015-2016 ảnh hưởng đến giá xuất-nhập làm giá hàng xuất Việt Nam vào thị trường trở nên đắt Những yếu tố nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng xuất mặt hang da giày Việt Nam năm 2016 thấp so với năm 2015 10 Bảng 14: Top 20 nước sản xuất hàng đầu giới (2015) TT Nước Thị phần sản xuất (triệu đôi) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam* Indonesia Brasil Pakistan Bangladesh Thổ Nhĩ Kỳ Mexico Thailand Nga Italy Iran Argentina Nigeria Campuchia Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Nhật Bản Phillippine 59.1% 9.6% 5.0% 4.4% 3.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.34% 0.3% Thị phần xuất Số lượng (triệu đôi) Trị giá (USD) Tỷ trọng xuất 69.1% 1.4% 7.3% 1.3% 40.3% 1.9% 11.8% 3.1% 0.8% 0.1% 0.6% 0.5%% 0.4% 0.5% 0.1% 7.5% 0.0 0.0% 0.0 1.1% 2.6% 1.6% 0.0 0.0 72.7% 9.4% 91.3% 19.2% 14.1% 3.3% 13.5% 51.6% 11.0% 26.4% 6.5% 108.6% 0.4% 0.6% 0.2% 82.5% 150.3% 100.5% 2.1% 4.5% 1.3% 1.5% Giá XK trung bình (USD/đơi) 5.18 11.92 14.45 20.65 7.74 9.58 15.67 3.47 20.09 5.06 11.54 46.21 1.56 15.85 11.26 14.53 20.72 26.08 25.62 9.17 TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU DA - GIÀY CỦA VIỆT NAM: - Việt Nam đứng thứ ba giới sản lượng giày dép có tỷ trọng xuất cao (91.3%) tổng sản lượng giày sản xuất Trong đó, Campuchia xuất 82.5% sản lượng Trung Quốc xuất 73% sản lượng nước sản xuất Một số nước (Bảng 14) có tỷ trọng xuất cao sản lượng bao gồm sản phẩm nhập để tái xuất (Italia 108,6%, Tây Ban Nha 150%, Bồ Đào Nha 100% ) -Việt Nam xuất giày thể thao (HS6402 – giày cao su nhựa) đứng thứ hai giới sau Trung Quốc, đạt 276 triệu đôi (chiếm 3,8% thị phần TG số lượng), trị giá 3.291 triệu USD (8,6% thị phần TG trị giá) Giá xuất trung bình Việt Nam đạt 11,94 USD/đôi (Trung Quốc 4,17 USD/đôi) -Việt Nam xuất giày dép da (HS6403) đứng thứ ba giới sau Trung Quốc Italia, đạt 293 triệu đôi (chiếm 13,4% thị phần TG số lượng), trị giá 5.965 11 triệu USD (11,2% thị phần TG trị giá) Giá xuất trung bình đạt 20,37 USD/đơi (Trung Quốc 15,07 USD/đôi; Italia 61,5 USD/đôi) -Việt Nam xuất giày vải (HS6404) đứng thứ hai giới sau Trung Quốc, đạt 446 triệu đôi (chiếm 11,4% thị phần TG số lượng), trị giá 5.626 triệu USD (18,9% thị phần TG trị giá) Giá xuất trung bình đạt 12,61 USD/đôi (Trung Quốc 4,83 USD/đôi) -Việt Nam xuất giày dép khác (HS6405) đứng thứ bảy giới, đạt 22 triệu đôi (chiếm 3% thị phần TG số lượng), trị giá 139 triệu USD (3,3% thị phần TG trị giá); DỰ BÁO XUẤT KHẨU DA GIÀY CỦA VIỆT NAM NĂM 2017 Theo số liệu Tổng cục Thống kê Tổng cục Hải quan, dự kiến kết thúc năm 2016 Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành da giày tăng 3,7% kim ngạch xuất ngành da – giày tăng 8,8% so với năm 2015 Đối với năm 2017, chuyên gia quốc tế dự báo kinh tế giới có xu hướng khởi sắc năm 2016 Trung Quốc tiếp tục chủ trương cắt giảm ưu đãi đầu tư lĩnh vực dệt may da giày để tập trung cho ngành có cơng nghệ cao hơn, nên có khả số đơn hàng gia công giầy dép, túi xách chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam, tận dụng hội Hiệp định EVFTA dự kiến có hiệu lực năm 2018 Căn xu hướng thị trường giới Việt Nam nêu trên, dự kiến sản xuất xuất da giầy năm 2017 có tốc độ tăng trưởng cao so với năm 2016, cụ thể Chỉ số sản xuất cơng nghiệp ngành da giày đạt khoảng 5% kim ngạch xuất giày dép tăng 10% túi xách loại tăng 12 % so với năm 2016, tổng kim ngạch xuất toàn ngành đạt gần 18 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016 (Bảng 15): Bảng 15 Dự báo xuất ngành da – giày năm 2017 (tỷ USD) Giầy dép Túi xách Tổng III 2013 2014 2015 Ước 2016 8.50 10.32 12,01 13.00 1.90 10.40 2.53 12.85 2.88 14.89 3.20 16.20 Tăng so 2015 8,2% Ước 2017 14,30 Tăng so 2016 10.0% 11,1% 8,8% 3,58 17,88 12.0% 10.4% ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DA GIẦY CÁC NĂM TỚI - Đẩy mạnh xuất sản phẩm da giầy theo hướng khai thác lợi tiềm mở cửa thị trường nước tham gia FTA mà Việt Nam ký kết; - Đẩy mạnh đầu tư đổi mơ hình sản xuất, tham gia chuỗi sản xuất da giầy nước, khu vực toàn cầu; 12 - Đổi công nghệ, thiết bị đại hóa mở rộng quy mơ sản xuất doanh nghiệp nước, để tăng suất chất lượng sản phẩm xuất khẩu; - Thu hút đầu tư nước đầu tư nước phát triển CNHT sản xuất nguyên phụ liệu Việt Nam để tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm da giầy; - Phát triển thị trường da giầy nước theo hướng xây dựng hệ thống phân phối đại tập trung để nâng cao lực cạnh tranh thị trường nước IV KIẾN NGHỊ: - Nhà nước cần cụ thể hóa sách hỗ trợ doanh nghiệp theo chương trình, hay gói hỗ trợ thiết thực (về ưu đãi tín dụng, ưu đãi thuế, ưu đãi thuê đất để mở rộng quy mô sản xuất, đổi công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh ); - Xây dựng khu công nghiệp tập trung sản xuất nguyên phụ liệu (da thuộc giả da, vải làm giầy…) với ưu đãi thuê đất hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải để chủ động khai thác nguồn nguyên liệu nước - Tăng cường kinh phí cho hoạt động XTTM ngành để mở rộng thị trường, tham gia hội nghị hội chợ quốc tế chuyên ngành da giầy thâm nhập kênh phân phối hàng hóa nước ngồi; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kênh phân phối, xây dựng thương hiệu để phát triển thị trường nội địa; có giải pháp liệt hạn chế hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng nhập tiểu ngạch - Bộ Công Thương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành Da giầy, theo hướng phát triển CHNT sản xuất nguyên phụ liệu để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, giảm tỷ lệ gia cơng xuất có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất 13 14 ...HIỆP HỘI DA – GIẦY – TÚI XÁCH VIỆT NAM BÁO CÁO NGÀNH DA GIẦY - TÚI XÁCH 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017 Hà Nội, ngày 06/1 /2017 HIỆP HỘI DA – GIÀY - TÚI XÁCH VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI... tháng năm 2017 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 PHẦN 1: I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU DA- GIÀY NĂM 2016 SẢN XUẤT: Theo số liệu Tổng cục Thống kê, GDP năm 2016 đạt 6,21%... 12 % so với năm 2016, tổng kim ngạch xuất toàn ngành đạt gần 18 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016 (Bảng 15): Bảng 15 Dự báo xuất ngành da – giày năm 2017 (tỷ USD) Giầy dép Túi xách Tổng III 2013