www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ NĂM 2013 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Việt Plaza, 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp.HCM Điện thoại: 08 – 39972404 Fax: 08 - 39955530 Email: info@cafeland.vn Nội dung Tổng quan kinh tế Thế giới & Việt Nam FED tuyên bố dừng gói cứu trợ QE3 Nhiều ngân hàng Trung Quốc tạm ngừng cho vay thiếu tiền PMI toàn cầu ổn định tháng CPI nước tháng tăng nhẹ 0,05% GDP tháng đầu năm ước tăng 4,90% Vốn FDI đăng ký đạt 10,473 tháng đầu năm BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 Trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn 7% Tổng quan thị trường bất động sản Thế giới & Việt Nam Thị trường bất động sản TP.HCM Thị trường bất động sản Hà Nội Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Q.2 NĂM 2013 www.cafeland.vn KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM KINH TẾ THẾ GIỚI FED tuyên bố dừng gói cứu trợ QE3 Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố, giảm nới lỏng tiền tệ 2013 ngừng hẳn vào 2014 Mặc dù dự báo FED thị trường tài lại phản ứng dội Thị trường cổ phiếu, trái phiếu đồng loạt giảm mạnh khiến hàng tỷ USD bốc khỏi thị trường thời gian ngắn Tuy nhiên sau thị trường dần ổn định nhà đầu tư nhận tuyên bố FED mang tính dự kiến Nhiều ngân hàng Trung Quốc tạm ngừng cho vay thiếu tiền Ngày 26/06 nhiều ngân hàng Trung Quốc tạm thời ngừng cho vay khách hàng doanh nghiệp cá nhân sức ép thiếu khoản ngày tăng Trước đó, lãi suất liên ngân hàng đột ngột tăng cao khiến giới tài lo ngại khả đổ vỡ hệ thống tài Tuy nhiên, dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có vào can thiệp cách tăng khoản cho hệ thống ngân hàng thực sách siết chặt sách tiền tệ thời gian tới PMI tồn cầu ổn định tháng Theo số liệu Markit JP Morgan, số PMI sản xuất toàn cầu tháng không đổi mức 50,6 điểm Trong sản xuất nước Mỹ, Nhật , Nga, Anh, Thụy Sĩ tăng sản xuất nước thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu giảm, sản xuất kinh tế Châu Á Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam Đài Loan đồng loạt giảm KINH TẾ VIỆT NAM BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 CPI nước tháng tăng nhẹ 0,05% Nguồn: Data CafeLand Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) tháng tăng 0,05% so Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Q.2 NĂM 2013 GDP tháng đầu năm ước tăng 4,90% Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê, tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2013 ước tính tăng 4,90% so với kỳ năm 2012 đó, quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00% Tốc độ tăng GDP tháng đầu năm xấp xỉ mức tăng kỳ năm 2012 (4,93%) thấp nhiều mức tăng 6,22% kỳ năm 2010 mức tăng 5,92% kỳ năm 2011 Vốn FDI đăng ký đạt 10,473 tháng đầu năm Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính chung tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) đăng ký cấp tăng thêm 10,473 tỷ USD, tăng 15,9% so với kỳ năm 2012 Vốn đầu tư trực tiếp nước giải ngân tháng đầu năm ước tính đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,6% với kỳ năm 2012 Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo lĩnh vực thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư nước với tổng số vốn cấp tăng thêm 9,31 tỷ USD, chiếm 88,9% tổng vốn đầu tư đăng ký Đứng thứ lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp tăng thêm 0,42 tỷ USD, chiếm gần 4% tổng vốn đầu tư Trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn 7% Ngày 28/06 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước thức điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn tháng giảm từ 2%/năm xuống 1,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng giảm từ 7,5% xuống 7% Lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 06 tháng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài vi mơ giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng trở lên cho tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN ấn định sở cung cầu vốn thị trường BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 Chính thức lùi thời điểm thực Thông tư 02 thêm năm Cuối tháng 5, Ngân hàng Nhà nước thức phát thông báo lùi thời điểm thực Thông tư 02 (quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) thêm năm Tức Thơng tư có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014 thay từ 1/6/2013 Quyết định Ngân hàng Nhà nước đưa bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngân hàng chưa thực sẵn sàng đối mặt với nợ xấu cần thêm thời gian để chuẩn bị Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Q.2 NĂM 2013 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI Giá nhà Trung Quốc tăng liên tiếp 13 tháng Do nhu cầu cao nhà thành phố, giá nhà Trung Quốc lại tiếp tục tăng tháng bất chấp biện pháp kiềm chế từ phủ Đây tháng thứ 13 liên tiếp giá bất động sản nước tăng Giá nhà toàn cầu tăng mạnh kể từ tháng 2/2010 Theo số giá nhà toàn cầu mà Knight Frank vừa cơng bố, giá nhà tồn cầu tăng tăng 2% quý năm 2013 6,6% vòng 12 tháng Đây mức tăng cao kể từ quý 2/2010 Giá nhà Mỹ tiếp tục tăng 133 thành phố Theo thống kê Hiệp hội nhà môi giới nhà đất Quốc gia (National Association of Realtors), doanh số bán hàng trung bình tăng 133 số 150 khu vực khảo sát Một năm trước đó, số 74 khu vực Đây tín hiệu cho thấy phục hồi mạnh mẽ thị trường bất động sản Mỹ kể từ đợt suy thoái kéo dài suốt năm THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Tp.HCM Căn hộ BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 Tính từ đầu năm đến hết q 2/2013, thị trường Tp.HCM có khoảng 3.000 hộ đến từ 23 dự án Trong đó, có dự án tham gia vào thị trường quý cung cấp thêm khoảng 500 hộ Nguồn: Data CafeLand Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Q.2 NĂM 2013 Trong quý, thị trường hộ cao cấp hoạt động nhộn nhịp với tham gia dự án: Happy Valley, Sunrise City,… với khoảng 528 hộ Tuy nhiên, người mua lựa chọn hộ có giá bình dân (trên tỷ đồng/ căn), phân khúc nhiều dự án có giao dịch tốt Ehome Tây Sài Gòn Cơng ty Nam Long, cao ốc Hưng Phát Công ty Hưng Lộc Phát, Khang Gia Tân Hương Công ty Khang Gia, Gia Phú Khang Công ty Gia Phú Đất Xanh hợp tác đầu tư Ngồi có số dự án thu hút quan tâm khách mua như: Lotus Garden, Hyco4… Điểm chung dự án có giá bán mềm, số dự án hồn thành, dọn vào ngay, dự án lại chủ đầu tư đảm bảo tiến độ xây dựng q trình hồn thành Khuyến mãi, giảm giá đặc biệt cam kết cho vay vốn với lãi suất ưu đãi chủ đầu tư áp dụng rộng rãi để thu hút khách hàng Trong q 2/2013, gói tín dụng 30 nghìn tỷ thức triển khai, người mua nhà xã hội dự án nhà thương mại có diện tích 70m2, giá bán 15 triệu đồng/ m2 phù hợp với tiêu chí đưa vay vốn với lãi suất 6%/năm Một số chủ dự án xin chuyển công dự án từ nhà thương mại sang nhà xã hội để hỗ trợ vay vốn Dù cho việc giải ngân chậm gói tín dụng tạo tác động tích cực mặt tinh thần Mặt bán lẻ Trên thị trường bán lẻ, có dự án gia nhập vào thị trường cung cấp 21.000m2 sàn, nâng tổng nguồn cung bán lẻ thị trường lên khoảng 54.500m2 Tuy nhiên, tình hình hoạt động phân khúc không khả quan, tỷ lệ trống cao giảm giá thuê Dự kiến tháng 7/2013 có dự án mới, quận Tân Bình (Saigon Airport Plaza) quận (Times Square) cung cấp khoảng 19.000m2 mặt bán lẻ cho thị trường BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 Văn phòng cho th Tình hình hoạt động thị trường q khơng có nhiều biến động, có dự án gia nhập vào thị trường cung cấp thêm gần 20.000m2 sàn, nâng tổng nguồn cung văn phòng lên khoảng 1,4 triệu m2 Đáng ý có số ngân hàng tiến hành xây dựng trụ sở khu vực trung tâm sử dụng phần tòa nhà làm trụ sở văn phòng, phần lại phục vụ nhu cầu thuê văn phòng tổ chức, doanh nghiệp SeABank Tower ví dụ điển hình Đất Khơng sơi động thị trường đất vùng lân cận Bình Dương Đồng Nai, thị trường đất Tp.HCM quý có vài dự án chào bán Tuy nhiên, dự án thị trường đón nhận tốt 50 đất dự án Khu dân cư Nhân Phú (quận 9) khách hàng đặt mua hết buổi mở bán, đất biệt thự nhà phố Phú Thịnh Riverside (quận 8) thị trường đón nhận Hầu hết dự án đất chào Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Q.2 NĂM 2013 bán quý có sổ đỏ khách hàng nhận xây dựng THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Căn hộ Nguồn: Data CafeLand Nguồn cung hộ thị trường quý ước đạt 1.840 đến từ 20 dự án Trong đó, có 530 hộ cao cấp, 610 hộ trung cấp 720 hộ bình dân Sự tham gia dự án nhà xã hội vào thị trường Khu nhà xã hội Tây Nam Linh Đàm có diện tích quận Hồng Mai, nhà xã hội thuộc Khu đô thị Đặng Xá Gia Lâm làm gia tăng đáng kể nguồn cung hộ thời gian tới Dự kiến dự án hoàn thành thị trường đón nhận thêm khoảng 3.537 hộ Các chủ đầu tư ngày linh hoạt cách tiếp cận với người mua Người mua lựa chọn hộ bàn giao thơ, bàn giao hồn thiện bàn giao có nội thất cách này, chủ đầu tư giảm giá bán hộ để thu hút khách mua Mặt bán lẻ BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 Tổng nguồn cung bán lẻ thị trường Hà Nội khoảng 700.000m2 Tình hình hoạt động phân khúc không khả quan giá thuê có giảm số nơi giá th giảm mạnh Sau thời gian đóng cửa, Tràng Tiền Plaza hoạt động trở lại công bố tỷ lệ lấp đầy đạt 60% Vào cuối tháng 6, Tập đồn Vingroup tiếp tục cơng bố chào thuê mặt bán lẻ Vincom Mega Mall Times City khu đô thị Times City Đáng ý, tỷ lệ lấp đầy khiến chủ trung tâm bán lẻ gặp khó khăn buộc nhiều trung tâm phải tạm đóng cửa, điển hình như: Trung tâm thương mại Hàng Da Galleria, TTTM cao cấp Grand Plaza Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Q.2 NĂM 2013 Văn phòng cho thuê BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2013 dự án gia nhập thị trường quý nâng tổng nguồn cung thị trường văn phòng Hà Nội lên khoảng triệu m2 Thời gian tới có thêm nhiều dự án gia nhập vào thị trường văn phòng như: VCCI Tower (28.000m2), Sông Hồng Park View (7.800m2), Coalimex (khoảng 9.000m2) bất chấp nhu cầu thị trường không nhiều tình hình kinh tế khó khăn khiến cơng ty cân nhắc việc chuyển văn phòng KHUYẾN CÁO Bản báo cáo chuẩn bị cho mục đích cung cấp thơng tin khơng nhằm đưa đề nghị hay hướng dẫn mua bán Bất động sản cụ thể Các quan điểm khuyến cáo trình bày báo cáo khơng tính đến khác biệt mục tiêu, nhu cầu, chiến lược hoàn cảnh cụ thể nhà đầu tư Ngoài ra, nhà đầu tư ý thức có xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan báo cáo Nhà đầu tư nên xem báo cáo nguồn tham khảo đưa định đầu tư phải chịu toàn trách nhiệm định đầu tư CafeLand tuyệt đối khơng chịu trách nhiệm tồn hay thiệt hại nào, hay kiện bị coi thiệt hại, việc sử dụng toàn phần thông tin hay kiến nghị báo cáo Toàn quan điểm thể báo cáo quan điểm cá nhân người phân tích Khơng có phần thu nhập người phân tích liên quan trực tiếp gián tiếp đến khuyến cáo hay quan điểm cụ thể cáo cáo Thông tin sử dụng báo cáo CafeLand thu thập từ nguồn mà cho đáng tin cậy Tuy nhiên, không đảm bảo thơng tin hồn chỉnh xác Các quan điểm ước tính đánh giá chúng tơi có giá trị đến ngày báo cáo thay đối mà khơng cần báo cáo trước Bản báo cáo giữ quyền tài sản CafeLand Mọi chép, chuyển giao sửa đổi trường hợp mà khơng có đồng ý CafeLand trái pháp luật Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối ... th ng tăng nhẹ 0,05% Nguồn: Data CafeLand Theo số liệu từ Tổng cục Th ng kê, số giá tiêu d ng (CPI) th ng tăng 0,05% so Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www. cafeland. vn. .. đất biệt th nhà phố Phú Th nh Riverside (quận 8) th trường đón nhận Hầu hết d án đất chào Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www. cafeland. vn BÁO CÁO TH TRƯỜNG... nhiều doanh nghiệp ngân hàng chưa th c sẵn sàng đối mặt với nợ xấu cần th m th i gian để chuẩn bị Bản quyền thuộc CafeLand 2013 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www. cafeland. vn BÁO CÁO TH