Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Cổ phiếu công ty cổ phần dịch vụ xây dựng và địa ốc Đất Xanh

U BAN CH  C CP CHNG NH    PHIU RA   PHIC HIN THEO  NH C M B CA C PHIU. M T H. BCH  PHN DCH V NG A T XANH (Giy Chng nh 0303104343 do S K ho  )  PHI (Giy chng nh . . ./UBCK do Ch tch U ban Chc c   PHN CH STOCK MART VIET NAM T S i Tel: 84.4 3944 7030 Fax: 84.4 3944 7089 Website: www.vnstockmart.com.vn  PHN DCH V  A  T XANH   nh, TP.HCM Tel: 84.8 6252 5252 Fax: 84.8 6285 3896 Website: www.datxanh.com.vn Bu b sung s c cung cp ti PH   H   a ch nh, TP.HCM Tel: 84.8 6252 5252 Fax: 84.8 6285 3896 Email: bill@datxanh.com.vn NG TY C PHN DCH V A T XANH (Giy Chng nh 0303104343 do S K ho Tp. H )  PHI    phiu: C phi phn dch v a t Xanh  Loi c phiu: C phiu ph   M ng/c phn    C n hu: ng/c phn    ng/c phn  C  ti thiu ng/c phn  Tng s u) c phn   C n hu 10.000.000 i triu) c phn   800.000  c phn  C  5.200.000  c phn  T (theo m 160.000.000.000 (M) ng T CHC KI      Tr s: L , Q1, TP. HCM  n thoi: : (84.8) 38275026 Fax: (84.8) 38275027  Email: dtlco@horwathdtl.com.vn Website: www.horwathdtl.com.vn T CHN    phn Ch  Tr s: T - - i  n thoi: : (84.4) 3944 7030 Fax: (84.4) 3944 7089  Email: contact@vnstockmart.com.vn Website: www.vnstockmart.com.vn i CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn MC LC I.  RI RO . 1 1. Ri ro kinh t . 1 2. Ri ro lup . 1 3. Ri ro c . 2 4. Ri ro c  dng tic t  2 5. Ri ro bi    phi  phiu, quyn b phi nhi c phn (EPS) . 3 6. R 5 7. R 6 II. NHI CHI VI NI DUNG B BCH . 6 1. T chc  . 6 2. T chn . 6 III. M . 8 IV.  M CA T CH 9 1. n 9 2. u t chc . 10 3. u b  . 12 4. u c  13 5. y m a t ch chm gi quyn kic c phn chi phi, nhm quyn kic c phn chi phi vi t ch . 14 6. Hong kinh doanh . 15 7. t qu hong sn xut kinh doanh 2008 2010 . 26 8. V th c so v 28 9. i vng . 32 10.  tc 33 11.  34 12. Hng qun tr, Ban Tc, Ban ki ng . 42 13. n . 52 14. K hoch li nhu t . 54 15. a t chn v k hoch li nhu tc 56 16.  nhng cam kc hin ca t ch 56 17. p kin t  c c phiu ca t ch . 56 V. C PH 57 1. Loi c phn: c phiu ph  . 57 ii CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn 2. Mng/c phn 57 3. Tng s c phn d ki phn . 57 4.  ki . 57 5.  . 57 6. i 58 7.   s tin d kin . 58 8. Thi gian thc hi hoi . 59 9. Gii hn v t l nm gi i v 60 10. n ch n vic chuyng . 60 11. i thu  . 61 12.  n phong ta nhn tin mua c phiu 62 VI. M 63 1. M 63 2.        dch v n (khu A) tn, huyn Trng Bom, tng Nai . 63 VII. K HOCH S DNG TIC T  . 68 VIII.  71 IX. PH LC . 72 X. CH  . 73 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn I.  RI RO 1. Ri ro kinh t S ng hay suy gim ca nn kinh t s ng nhn m, m    c bng st trong nh thuc nhi  n ca nn kinh tc bi t khi hi nh doanh nghip bng sn Vic hi   t hi nh         ng nn kinh t  quc t, nhng bing kinh t quc t n ti kinh t tron ng ca doanh nghi i vi qut Nam s ng mnh m nh s  nhu c    c li, nn kinh t   ly gim sc cu mnh m t ng kinh doanh c  p nhi Thc t trong thi gian qua do ng ca cuc khng hon kinh t u  a c b a  nhiu gp ph ng c bing ca nn kinh t  ng trc tip mc hoc ti hong kinh doanh c 2. Ri ro lu Do hoc ch yng sng cu s chi phi ca Lui luc bng s Lu s    t kinh doanh bng sn s t s ng d Mn, h th dng chp vu kii thc t, dnh c  i v nh m  ti hong c ghip ho ph giao dch chp trung, hong cu ng cn  t v    phn, ch    ng ch   m Lut doanh nghip, Lut chi lut. Do th ng cht Nam tn ti   n, s i v mt  xu s n hong qun tr, kinh doanh c 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn 3. Ri ro c  c phi cho c n h a    p v b xy ra ri ro c phiu khc mua hi s n n vng trong hong sn xut kinh doanh ci k hoch kh i  ng va ph phiu cc s  ca nhii ro ci v Hia thun vi mt s  kh  m c p hn m gi ca d ng hp s ting t   n vay t  m b d n . 4. Ri ro c  dng tic t  Trong k hon c trin khai rt nhiu d ng sn vi nhiu vn cho ho kin s t bin so vi khong thi gian ch thc hii bng sp theo. M  hong t nhiu ngun c c  phi u lu, vay v liu   ho n,  gp nhi c ng vn cho d  thc thi ca d ng bing cng xung quanh n vic trin khai d  c ng ln  c phii c t quan trng  c phiu c  i ph thuc phn ln ng ca th ng bng s ngu  t trong nhng ru c k u  phiu c Rt: Hin nay th p nhi trm lng, kh n gim mnh t ch gim mnh nht   c t, nhu c ca n  mch i mua thc s  s dch   Dch v ng t   u thc s  i ht sn phi thp. Ri ro thu ht: Thu ht trong nhu quynh kh  a d c thu ht gn lin vi vii ta mt bng ca 3 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn ng trong khu vc quy hoch ca d i vi D  Dch v i ro v thu ht thp, hin nay, d c 973.930 m 2 , chim 83,2% tng din thu hi. c hiu l  thc hi  dch v  n (khu A) tn, huyn Trng Bom, tt d  u qu thit thi vi kinh t i, t cng ty. D  trin thu rn vic thc thi d u kin th ng bng st l hinh nhng hiu qu c t   ng ri ro nht nh khi thc hi  p   nhng  bic. n ph mt hiu qu ho phn l u u k m bo la chu qu t  nh mnh v   s dng vn c   c hi    i ro n k ho hiu qu  tng d i ro c th ca tng d n gii thiu  ng ri ro tim n c i ro chm ti i ro v i ta, rn th t, rn th ng vn . 5. Ri ro bi phi phiu, quyn b phi nhi c phn (EPS) C phiu c Giao dch Ch i nhng l  ng   n c phi ng ti vic chun mn tr n tr  vii ro bi phi    ch c quynh bi nhiu yu t ng kinh doanh ca t cht ch t yu t  c bing ph thuc rt nhiu c phiu, yu t  i quy t v ch -  bi c phiu chung  ng chc chn c phiu ct r nh. S c ph ng cc hi  16.000.000 c ph phi s c phn t mi c phn s b u ch n hu vng/c ph  ti thi ng/c ph ti thing/c ph ki phiu 4 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn  th  phiu ti thm ch   c phi p thun.  phi = Tng   c ph Tng s ng c ph T  c ng quyn] + [S  n hu x G  n hu] + [S       i ro t vic c phiu b    quan nhi    ch ca c phi phiu c  thuu yu t t phn quynh rt ln do hiu qu c     dng vn t u kin chung ca th ng ch ng c phiu d ki  ng vi khng l to ra nh  s p t c phi  thc t, r s n hu khi doanh nghip thc hi phiu mng hp ct Xanh r s c d  EPS b  ngay th STT NI DUNG   1 Li nhun sau thu ng 2 S ng c phi 16.000.000 c phiu 3 Thu nhp/c phi n ng/c phiu (3) = (1) / (2) 4 S ng c phi 16.000.000 c phiu 5 S ng c phi 32.000.000 c phiu (5) = (3) + (4) 6 Thu nhp/c phi n ng/c phiu (6) = (1) / (5) y, ngay ti th ng, thu nhp mi c phiu ca  t s b gim xung/c phn so vi th ng/c phn. 5 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn c b gin s  ng ln t phiu c ng. M ging vay n ng thao hiu qu hot ng ci gian ti. 6. R  Bing: Rt trong nhng ri ro h thn ch trong hong kinh doanh. Ri  n s  th t tin thu nh  ng trong mt chung. Vi my mnh ho kinh doanh bng sn trong thi gian ti, nhu cu vt l trng n vay trong tng vn i d kin s ng trc tin kt qu kinh doanh, li nhun gim so vi k hoch. ng s ln    thuc rt lt b u v ng gin kh  c mua ci vn phm bng sn cu  ng rt ln hiu qu     Ti   Rng sn ti thc hi  thc hin d  thu thm d i t thng ng nh   i tr n ho c yu t c bit ling cao cng b n cn phm kinh doanh c  c cnh tranh: Vi       y trong thi gian t   doanh b ng s chu  c cnh tranh trc tip rt ln t  chm lc v        nh      ng bng sp trung rt nhiu doanh nghip l . nh i th cnh tranh trc tip c    s dng vn t t : D  dng vn t  phid   dch v n (khu A) tn, huyn Trng Bom hin tn  t c chp thuy r xng hi dn quyt d ch hoch hoc kht. 6 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84.8.62525252 Fax: +84.8.62853896 Website: www.datxanh.com.vn Email: info@datxanh.com.vn d   dch v n (khu A) tn, huyn Trng Bom c thc hin   nh ct hi D c UBND tn s 6052/UBND- vic thum d   dch v n tn, huyn Trng Bom. ng thi, d t chi ting t l 1/500 theo Quynh s -a  huyn Trn s 2796/UBND-KT v vic x  tha thun b ng d       ng t      n s 1329/TNMT- vic chp thuc hin tha thun bng D  pha  c hin hii tng, tng dia d n thm hin t pha n ng vi 83,2% di ng di ca d t  chim 565.490 m2 vi t l y, din n thc thc hi m bo cho d c thc hi pha n vp tc thc hi , ngun ti tip t t ngung t  phn dch v a t ct Xanh. Hin t pha   -4/2011 v vic xin      c S ng tng Nai tip nh i quyng qun tr  phn a  n hp s 08/2011/BB-t thc hin  ti ca d  m b  cho d c thc hinh c lu cn hp s 08/2011/BB-ng qun tr  pha n s 01/2011/CK-c v vic cam kt thc hi t m b  cho d c thc hinh ca c. 7. R ng c chu ng c t, dch b t hn cnh n hong kinh doanh cng rp trong thc t n xt hi rt ln v vt chng chung c II. NH I CH    I VI NI DUNG B BCH 1. T ch  phn Dch v a t Xanh Stt H  Chc v 1  Ch tc 2  Th  K ng m bo r liu trong Bp vi thc t  c bit, hou tra, thu thp mt  2. T chn . thc t  c bit, hou tra, thu thp mt  2. T chn 7 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr. ........................................................................................... 57 ii CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tr ụ sở: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường.24,