8/23/2012 MEDIA LANDSCAPE Jan - June 2012 Millions Ngân sách Quảng cáo qua năm 900 +13% +105% 800 -6% TV 700 600 RADIO 500 PRESS 400 +28% +30% +59% 300 200 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - Ngân sách quảng cáo năm 2011 tăng 13% so với năm 2010 - Khủng hoảng Kinh tế khiến ngân sách QC giảm nhẹ năm 2010, sau đảo chiều tăng trở lại năm 2011 - tháng đầu năm 2012, chi tiêu qyungr cáo đạt 54% so với tổng chi tiêu năm 2011 8/23/2012 NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CỦA TẤT CẢ CÁC NGÀNH HÀNG THEO QUÝ Media Cost by quarters 30000000 250327064 25000000 234748588 187033841 180489349 176451217 161171133 155964872 USD 201467757 194361244 20000000 157948743 15000000 10000000 50000000 Q1'10 Q2 Q3 Q4 Q1'11 Q2 Q3 Q4 Q1'12 Q2 Quarter Trung bình 180 triệu USD/quý cho qc TV – Báo & VOH Ngân sách qc không ngừng tăng theo quý 2010 - 2012 Ngân sách quảng cáo quý 2012 cao so với kì 2010, 2011 Sự bất ổn kinh tế không làm giảm mức chi cho truyền thông ngành hàng Minimum: Feb Downstrend period: May – Jul Maximum: Dec Invest Curve Growing-stream: Oct - Dec 10000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 RADIO PRESS 40000000 TV 30000000 20000000 10000000 8/23/2012 Top 20 Doanh nghiệp đầu tư quảng cáo nhiều Top 20 Advertiser 2012 UNILEVER VIETNAM P&G VIETNAM Co Ltd MASAN Food Corp TAN HIEP PHAT Beverage Group NESTLE VIETNAM Ltd VINAMILK CORPORATION FONTERRA BRANDS (Singapore) Pte., Ltd TRUNG QUOC Med Surgery FRIESLAND CAMPINA VIETNAM UNSPECIFIED Adv BEIERSDORF AG (NIVEA Cosmetics) ASIA FOOD Industry Co., Ltd (THUC PHAM A CHAU) SAO THAI DUONG JS Co (Hygiene & Beauty) PEPSICO VIETNAM COCA-COLA VIETNAM Ltd COLGATE-PALMOLIVE VN Ltd NHAT NHAT Traditional Med KIMBERLY-CLARK VIETNAM MEAD JOHNSON Nutritionals UNILEVER Bestfoods & ELIDA P/S (VietNam) Ltd USD (‘000) 20000 40000 60000 80000 Ranking 2012 Ranking 2011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 67,490 30,087 11,642 9,984 9,273 7,302 6,706 5,817 5,749 5,447 5,248 5,067 4,733 4,645 4,645 4,536 4,266 3,932 3,801 3,787 10 14 15 20 29 16 18 36 32 45 11 - Các Doanh nghiệp Kinh Doanh mặt hàng FMCG chiếm hầu hết vị trí Top 20 -5 vị trí dẫn đầu khơng thay đổi năm Number of advertisers % Number of advertiser Total Spending Spending >10 mio USD/year 0.07% 109,219,337 25.65% Spending 5-10 mio USD/year 0.20% 60,593,016 14.23% Spending - mio USD/year 55 1.23% 55,341,534 13.00% Spending 0.5 1mio USD/year 60 1.34% 43,468,061 10.21% Spending 0.1 - 0.5 mio USD/year 225 5.02% 50,541,904 11.87% 4,134 92.15% 35,927,283 8.44% Jan - Jun Year 2012 Spending < 0.1 mio USD/year % Weight (USD) 8/23/2012 Top 20 Nhãn hàng đầu tư quảng cáo nhiều Top 20 Brand 2012 1000 2000 USD (‘000) 3000 CLEAR (Shampoo) 4000 5000 6000 6,485 7000 Ranking 2012 Ranking 2011 14 TRUNG QUOC Med Surgery 5,817 COMFORT (Fabric Conditioner) 5,706 5,592 DOVE (Hair Care Lines) 5,939 P/S (Toothpaste) HEAD & SHOULDERS (Unisex Shampoo) 5,020 PANTENE PRO-V (Shampoo & Conditioner) 4,836 Dr.THANH (RTD Herbal Tea) 4,818 DOWNY (Fabric Conditioner) 4,732 REJOICE (Hair Care Products) 4,537 OMO (Washing Liquid) 3,407 10 11 35 POND'S (Skin Whitening Products) 3,278 12 16 ANLENE (High Calcium Milk) 3,196 13 22 CLOSE-UP (Toothpaste) 3,151 14 32 NUMBER 1- DO (RTD Green Tea) 3,129 15 13 HUE HA Med Surgery 3,124 16 83 AMBI PUR (Air Fresheners) 3,083 17 106 GAU DO (Instant Noodle) 3,051 18 15 COCA-COLA (Aerated Soft Drink) 3,041 19 20 KNORR (Seasoning Powder) 2,976 20 10 - Các sản phẩm mỹ hóa phẩm Unilever P&G chiếm lĩnh hầu hết thứ hạng - Trong Top 20 có nhãn hiệu SP thuộc lĩnh vực thực phẩm, đồ uống: Gấu Đỏ, Coca-Cola, Dr Thanh, Number Top 20 Nhóm sản phẩm đầu tư quảng cáo nhiều USD (‘000) Top 20 Product 2012 5000 HAIR CARE RANGES INSTANT NOODLE TRADITIONAL THERAPY CENTER SHAMPOO TOOTHPASTE FABRIC SOFTENER/FRESHENER OTHER FUNCTIONAL (TREATMENT) SUPP GROWING-UP MILK (1-5YO) HEALTH CARE SUPP FIZZY SOFT DRINK WASHING POWDER BANKS CORPORATE/SPONSORSHIP RTD TEA WASHING LIQUID SHOWER PRODUCTS HEALTH FOOD & DRINKS WHITENING ESSENCE FISH, FRESH SAUCES MAMA MILK RANGE TRADITIONAL FRUIT/HERBAL TEA 10000 18,444 15,193 13,389 12,607 11,835 10,438 9,441 8,280 8,081 7,571 7,043 6,864 6,467 15000 Ranking 2012 20000 Ranking 2011 5 6 8 13 26 10 14 11 12 15 13 5,400 14 18 6,256 5,162 15 28 5,072 16 59 5,050 17 21 4,841 18 12 4,829 19 47 20 22 8/23/2012 Biến động đầu tư QC ngành hàng trọng điểm PROPERTY 45000000 40000000 TRAVEL & TOURISM 35000000 SERVICES 30000000 AUDIO-VISUAL 25000000 Tăng: FMCG d/vụ tài 20000000 FINANCE - INSURANCE 15000000 Giảm: Viễn thông, D/vụ du lịch, BĐS TRANSPORTATION 10000000 DIVERSE PUBLICITY 5000000 HOUSEHOLD APPLIANCES Q1'10 Q2 Q3 Q4 Q1'11 Q2 Q3 Q4 Q1'12 Q2 DISTRIBUTION PROPERTY Media Cost by quarter of Focus sectors 25000000 TRAVEL & TOURISM SERVICES AUDIO-VISUAL 20000000 FINANCE - INSURANCE TRANSPORTATION Sector có xu hướng tăng trì Sector có xu hướng giảm Food Telecommunication Hygiene & Beauty Property Drinks Travel & Tourism DIVERSE PUBLICITY 15000000 HOUSEHOLD APPLIANCES DISTRIBUTION 10000000 TELECOMMUNICATION PHARMACY & MEDICINE Pharmacy & Medicine Transportation HOUSEHOLD CLEANING Finance Insurance HYGIENE & BEAUTY Service DRINKS 50000000 FOOD Q1'10 Q2 Q3 Q4 Q1'11 Q2 Q3 Q4 Q1'12 Q2 Biến động đầu tư QC ngành hàng thứ cấp Sản phẩm công nghệ Giáo dục tăng mạnh Đồ nội thất, trang trí giảm 25000000 CHARITY-SPONSORSHIPHUMAN AID ORGANIZATION INDUSTRY 20000000 ENERGY CULTURE & LEISURE 15000000 Sector có xu hướng tăng trì Sector có xu hướng giảm INFORMATION MEDIA IT & OFFICE TECHNOLOGY CLOTHING - APPARELS TEXTILES 10000000 EDUCATION - TRAINING FURNITURE & DECORATION 5000000 AGRI-FISHERYGARDERNING BUILDING INDUSTRY Q1'10 Q2 Q3 Q4 Q1'11 Q2 Q3 Q4 Q1'12 Q2 Household Appliances Household Cleaning Building Industry Furniture & Decoration Education Training IT - & Office Technology 8/23/2012 Tỉ lệ chi tiêu QC kênh truyền hình 40000000 OTHER 35000000 100% DN BD 30000000 QN HP 25000000 VL CAN 20000000 DAN OTHER 90% DN 80% BD QN 70% HP 60% VL 50% CAN VCTV 15000000 SCTV VTC 10000000 VTV9 HTV 50000000 HN VTV Jan - Jun 2010 Jan - Jun 2011 DAN 40% VCTV 30% SCTV 20% VTC VTV9 10% HTV 0% HN Jan - Jun 2010 Jan - Jun 2012 Jan - Jun 2011 Jan - Jun 2012 • Năm 2012, tỉ lệ đầu tư QC cho nhóm kênh VTV HTV giảm • Trong tỉ lệ chi tiêu kênh TH Cable tăng mạnh, kênh địa phương lớn tỉ lệ ngân sách QC trì tốt Channel Share % 04 thị trường HO CHI MINH HA NOI VTV Jan - Jun 2012 Jan - Jun 2012 VTV VTC Jan - Jun 2011 HN CABLE Jan - Jun 2010 HTV Jan - Jun 2011 VL CABLE Jan - Jun 2010 OTHER OTHER 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 50% 100% CAN THO DA NANG VTV Jan - Jun 2012 HTV Jan - Jun 2012 CABLE Jan - Jun 2011 VTC Jan - Jun 2011 DAN Jan - Jun 2010 OTHER Jan - Jun 2010 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 50% 100% VTV HTV HN CAN VL CABLE HGTV VTC OTHER • Tỉ lệ người xem truyền hình cable 04 thị trường năm 2012 tiếp tục tăng so với 2011 • Sự phát triển hệ thống TH Cable giúp gia tăng nhanh chóng tỉ lệ người xem TH cable • Đặc biệt, Khu vực phía Nam, tỉ lệ người xem kênh lớn, phổ thơng khơng chiếm ưu 8/23/2012 Các CT có lượng người xem cao 04 thị trường HO CHI MINH (HTV7, HTV9) HA NOI (VTV1, VTV3, HN6) khat vong thuong luu cuoc dua ky thu chuc be ngu ngon hop ca tranh tai the thao 24h o cua bi mat dem cua tinh yeu an toan giao thong cho ban… doremi tim kiem tai nang vietnam's… hoang tu an may bich huyet thien tran chau ky tim kiem tai nang vietnam's got talent nhat nhi den nguoi ta yeu mai vang chao xuan 2012 tao rong 2012 le trao giai mai vang lan thu 17 vui tet tai que nha nhung giay phut cho don giao thua… 17.5 17.6 17.6 18 18.4 18.9 19.7 19.7 20.8 22.6 10 15 20 25 30 4.1 4.1 4.2 5 5.3 5.6 6.2 10 10 15 20 25 30 Rtg% CAN THO (VL31,HAU GIANG, CVTV1, CVTV2) DA NANG (DVTV, DTR) 9.6 10.2 11 11 11.9 12 15.6 xoa diu noi dau da cam doremi tim hieu luat giao thong cuoc doi lon tim kiem tai nang vietnam's got… hoa hong khong danh cho em anh va em dua lam giau su that vo hinh noi dau cua hanh phuc bich huyet thien duong gia… bich huyet thien tran chau ky ky an nha ba chu ben thuong hai cong chua gia dao dai nao nu nhi quoc xo so kien thiet binh phuoc nhat nhi den nu bo khoai nguoi ta yeu 21.3 24.1 24.8 Rtg% Rtg% 10 15 20 25 30 22.5 22.5 22.7 24.2 24.6 25.4 27 27.3 27.4 29.1 10 15 20 25 30 35 • Tại DAN, CAN, thể loại Phim truyền hình nhiều tập có lượng người xem cao Tại HN, chương trình gameshow giải trí thu hút tỉ lệ người xem cao phim TH, HCM, bên canh phim TH CT THTT hấp dẫn người xem • Rating thị trường HCM thấp so với thị trường khác • Tại DN, phim TH trưa có Rating vượt trội hẳn, chiếm gần hết vị trí top CT có lượng người xem cao Viewership kênh TV 04 thị trường HA NOI (VTV1, VTV3, HN6) HO CHI MINH (HTV7, HTV9) 16 14 12 10 6 Q1'10 Q2 Q3 Q4 Q1'11 Q2 Q3 Q4 06:00 - 09:00 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 24:00 Q1'12 Q2 Q1'10 15:00 - 18:00 Q2 Q3 06:00 - 09:00 18:00 - 20:00 DA NANG (DVTV, DTR) 20 Q1'11 Q2 Q3 12:00 - 15:00 20:00 - 22:00 22:00 - 24:00 Q4 Q1'12 Q2 15:00 - 18:00 CAN THO (VL31,HAU GIANG, CVTV1, CVTV2, CT43) 16 14 12 25 Q4 09:00 - 12:00 10 15 10 Q1'10 Q2 06:00 - 09:00 18:00 - 20:00 Q3 Q4 Q1'11 09:00 - 12:00 20:00 - 22:00 Q2 Q3 Q4 12:00 - 15:00 22:00 - 24:00 Q1'12 Q2 15:00 - 18:00 Q1'10 Q2 06:00 - 09:00 Q3 18:00 - 20:00 Q4 Q1'11 09:00 - 12:00 20:00 - 22:00 Q2 Q3 Q4 12:00 - 15:00 Q1'12 Q2 15:00 - 18:00 22:00 - 24:00 •Rating thị trường HN ngoại trừ khung 20:00-22:00 trì ổn định, khung khác có xu hướng giảm nhẹ • Rating khung HTV thị trường HCM giảm mạnh so với năm trước •Trên thị trường DN, rating khung không biến động nhiều Trong TT CAN, khung lại có xu hướng tăng, đặc biệt khung phim chiều 15:00 – 18:00 • Trên 04 thị trường, khung 20-22h có lượng khán giả cao riêng khung phim trưa 12-15h DAN cao 8/23/2012 Viewership các RealityShow -Chương trình Vietnam got Talent có Rating cao ấn tượng tất thị trường, đặc biệt TT HCM, chương trình thu hút Rating >5% 35 30 25 HN 20 HCM 15 DAN CAN 10 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 Tìm kiếm Tài Việt Nam (Từ 29/1/2012) Viewership các RealityShow - Rating Chương trình truyền hình thực tế TH tốt -Bước nhảy Hoàn vũ 2011, Vietnam Next Top Model 2011 có Rating cao, ổn định so với mùa giải trước Vietnam Next Top Model 2011 - 2012 (30/9/2010 – 23/1/2011, 25/9/2011 – 08/1/2012) Bước nhảy Hoàn vũ (11/4-20/6/2010, 17/4-3/7/2011, 17/3 – 17/6/2012) 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 2010 2011 2010 5 2011 2012 0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10W11W12W13W14W15W16 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 8/23/2012 Viewership các Gameshow VTV HAN 25 20 la trieu phu thong minh hon hoc sinh lop 15 chung toi la chien sy cuoc dua ky thu 10 dau truong 100 hop ca tranh tai tro choi am nhac 2012 DAN Jan Feb Mar Apr May Jun la trieu phu thong minh hon hoc sinh lop chung toi la chien sy cuoc dua ky thu dau truong 100 hop ca tranh tai tro choi am nhac 2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Năm 2012, Rating Gameshow khơng có biến động nhiều “Chúng tơi chiến sỹ”, “ Ai triệu phú” gameshow có rating TB cao Tại DAN, gameshow vàng ngày thu hút Rating có xu hướng giảm nhẹ Readership Top 10 Báo 04 thị trường Header Header HAN DAN An Ninh Thu Do Newspaper 459.33 Cong An TP Da Nang Newspaper 230.06 An Ninh The Gioi Newspaper 211.63 Thanh Nien Newspaper 221.45 Bong Da Newspaper 155.73 Tuoi Tre TP HCM Newspaper 117.33 Phu Nu Thu Do Newspaper 150.31 Bong Da Newspaper 78.29 Doi Song Va Phap Luat Newspaper 147.23 Doi Song Va Phap Luat Newspaper 77.84 Cong An Nhan Dan Newspaper 135.05 Da Nang Newspaper 39.26 19.67 Ha Noi Moi Newspaper 79.45 An Ninh The Gioi Newspaper Mua & Ban Ha Noi Newspaper 50.01 Cong An TP HCM Newspaper Thanh Nien Newspaper 48.88 Cong An Nhan Dan Newspaper 16.89 The Thao Ngay Nay Newspaper 47.84 Phu Nu Viet Nam Newspaper 13.43 Header HCM Header Cong An TP HCM Newspaper 2,247.09 Tuoi Tre TP HCM Newspaper 2,185.63 Thanh Nien Newspaper 1,463.49 19 CAN Tuoi Tre TP HCM Newspaper 2,549.41 Cong An TP HCM Newspaper 2,456.65 Thanh Nien Newspaper 1,840.98 Bong Da Newspaper 592.58 Bong Da Newspaper 896.87 Phap Luat TP HCM Newspaper 523.99 The Thao 24 Gio Newspaper 145.57 Phu Nu TP HCM Newspaper 506.74 Can Tho Newspaper Mua & Ban TP HCM Newspaper 462.55 An Ninh The Gioi Newspaper 683 An Ninh The Gioi Newspaper 428.98 Phu Nu TP HCM Newspaper 523.39 Nguoi Lao Dong Newspaper 316.83 Cong An Nhan Dan Newspaper 286.75 Sai Gon Giai Phong Newspaper 271.5 Doi Song Va Phap Luat Newspaper 32.11 468.7 Galileo – TNS People 15+ – Jun , 2012 8/23/2012 Readership Top 10 Tạp chí 04 thị trường Header Header HN Hanh Phuc Gia Dinh Magazine Hoa Hoc Tro Magazine Tiep Thi & Gia Dinh Magazine Sinh Vien Viet Nam 2! Magazine The Gioi Phu Nu Magazine Thoi Trang Tre Magazine 157.76 122.32 107.36 78.58 45.56 43.06 Dep Magazine Oto Xe May Viet Nam Magazine Truyen Hinh VTV Magazine Phu Nu Ngay Nay Magazine 25.75 20.73 17.61 16.72 Header Tiep Thi & Gia Dinh Magazine DAN Hoa Hoc Tro Magazine 36.78 Tiep Thi & Gia Dinh Magazine 28.06 Hanh Phuc Gia Dinh Magazine 17.87 Muc Tim Magazine 17.81 Tuoi Tre Cuoi Magazine 11.01 Thoi Trang Tre Magazine 10.95 The Gioi Dien Anh Magazine 8.56 Phu Nu Ngay Nay Magazine 8.37 Suc Khoe & Doi Song Cuoi Tuan Magazine 6.14 Kien Truc Nha Dep Magazine 5.28 Header HCM 1,532.56 Tiep Thi & Gia Dinh Magazine CAN 121.37 The Gioi Phu Nu Magazine 662.24 Muc Tim Magazine Muc Tim Magazine 517.16 Hoa Hoc Tro Magazine 46.35 Tuoi Tre Cuoi Magazine 465.43 The Gioi Phu Nu Magazine 37.04 Thoi Trang Tre Magazine 399.16 Dat Mui Cuoi Tuan Magazine 24.78 Dat Mui Cuoi Tuan Magazine 347.05 Tuoi Tre Cuoi Magazine 24.39 Hoa Hoc Tro Magazine 285.29 Thoi Trang Tre Magazine 21.38 The Gioi Van Hoa Magazine 219.71 Hanh Phuc Gia Dinh Magazine 20.67 Thuoc & Suc Khoe Magazine 174.47 Sinh Vien Viet Nam 2! Magazine 13.34 Sinh Vien Viet Nam 2! Magazine 155.41 Kien Thuc Ngay Nay Magazine 11.92 40.9 Galileo – TNS People 15+ – Jun , 2012 THANK YOU 10