MKT ngân hàng chính sách sản phẩm HSBC

BÀI TẬP LỚN môn MKT NH Danh mục sản phẩm ngân hàng HSBC Phần I NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM & CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Phần II: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM I NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM & CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I.1 Ngân hàng HSBC Việt Nam Tập đoàn HSBC tổ chức dịch vụ tài ngân hàng lớn giới với chi nhánh châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Đông châu Phi HSBC định vị thương hiệu thơng qua thơng điệp "Ngân hàng tồn cầu am hiểu địa phương" Với trụ sở London, Tập đồn HSBC có khoảng 7.500 văn phòng 87 quốc gia vùng lãnh thổ tính đến năm 2010 Năm 1970 HSBC mở văn phòng Sài Gòn (nay TP Hồ Chí Minh) Tháng năm 1995, chi nhánh TP Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động cung cấp đầy đủ dịch vụ tài ngân hàng Các văn phòng đại diện chi nhánh sau mở Hà Nội Cần Thơ vào năm 2005 Ngày 01 tháng 01 năm 2009, HSBC thức đưa ngân hàng vào hoạt động, trở thành ngân hàng nước đưa ngân hàng vào hoạt động Việt Nam sau nhận giấy phép Ngân hàng Nhà nước để thành lập Ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam vào tháng 09 năm 2008 Ngân hàng có tên gọi Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam), đặt trụ sở tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Với số vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng, Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) thuộc 100% sở hữu Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải, đơn vị sáng lập thành viên thức tập đoàn HSBC Hiện tại, HSBC ngân hàng nước lớn Việt Nam xét vốn đầu tư, mạng lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên khách hàng I.2 Cơ sở lý thuyết sách sản phẩm II CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM II.1 Phân khúc thị trường Với ưu ngân hàng ngoại có vốn đầu tư lớn từ nước ngồi, HSBC Việt Nam nhận thấy thị trường bán lẻ phổ biến nước khơng phải nơi có nhiều tiềm kinh doanh cho ngân hàng ngoại Vì vậy, ngân hàng lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu bao gồm: • Khách hàng cá nhân • • • Chủ yếu cá nhân có thu nhập trở lên, thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu xã hội ( > 8tr/tháng) • Sống thành phố lớn (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) • Có nhu cầu tốn trao đổi ngoại tệ • Có thói quen chi tiêu nhiều cho mua sắm • Nhân viên doanh nghiệp có thu nhập ổn định Khách hàng doanh nghiệp • Các doanh nghiệp Việt Nam cỡ vừa lớn muốn mở rộng kinh doanh nước mở rộng kinh doanh sang nước ngồi • Các doanh nghiệp có nhu cầu tốn, đầu tư, trao đổi ngoại tệ • Các doanh nghiệp nước muốn đầu tư xâm nhập vào thị trường Việt Nam Khách hàng cao cấp II.2 Danh mục sản phẩm II.2.1 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng cá nhân Danh mục sản phẩm cho khách hàng cá nhân HSBC Việt Nam: KH Cá nhân Tài khoản tiền gửi TK An lợi TK vãng lai TK tiền gửi trực tuyến Tiền gửi có kỳ hạn Thẻ Thẻ tín dụng Thẻ Visa credit chuẩn Thẻ Visa credit cashback Thẻ credit Premier Mastercard Thẻ toán quốc tế Thẻ toán quốc tê chuẩn Thẻ HSBC Premier Thẻ credit Visa Bạch kim Cho vay Vay chấp BĐS – Xây sửa nhà Vay chấp BĐS - Du học Vay tiêu dùng Thấu chi có đảm bảo Vay thê chấp BĐS- mục đích khác Bảo hiểm phi nhân thọ BH du lịch BH an toàn cá nhân BH nhà tư nhân BH sức khỏe Bảo hiểm Dịch vụ khác BH xe ô tô Bảo hiểm nhân thọ An vui trọn đời An vui thành tài An vui trải nghiệm Giao dịch tự động NH trực tuyến Mobile banking Payoo Giao dịch quầy Rút/ gửi tiền mặt Thu đổi ngoại tệ Nhận/ chuyển tiền Sao kê điện tử thẻ tín dụng So với đối thủ cạnh tranh có phân khúc khách hàng vốn tương đồng thị trường Việt Nam thấy, danh mục sản phẩm HSBC Việt Nam đa dạng chi tiết tập trung vào mạnh NH – tín dụng cho vay bảo hiểm Cụ thể: Danh mục sản phầm cho KH cá nhân NH Standard Chartered Thẻ Thẻ tín dụng Standard Chartered Priority WorldMiles, Standard Chartered WorldMiles, Standard Chartered Platinum CashBack Thẻ ghi nợ Tài khoản tiền gửi Tài khoản Tiền gửi thặng dư, e$aver Tiền gửi Tiền gửi linh hoạt, Tiền gửi lãnh lãi trước, Tiền gửi tiện lợi, Tiền gửi trực tuyến Cho vay Vay chấp Vay mua nhà trả góp, Thế Chấp Nhà Vay Mua Nhà Khác, Thế Chấp Nhà Rút Tiền Mặt Vay tiêu dùng Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Pru-Cuộc Sống Bình An, Phú-Bảo Tín An Gia, Pru-An Tâm Trọn Đời Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm Tai nạn cá nhân, Bảo hiểm nhà ở, Bảo Hiểm Du Lịch, Bảo Hiểm Tài Sản Có thể thấy, số loại thẻ tín dụng ngân hàng Standard Chartered HSBC ngân hàng khơng phát hành thẻ tốn quốc tế Dù có phát hành thẻ ghi nợ (khác với HSBC phát hành thẻ tốn quốc tế khơng phát hành thẻ ghi nợ), Standard Chartered không đưa nhiều sản phẩm tài khoản, tiền gửi,cho vay bảo hiểm HSBC Việt Nam Danh mục sản phầm cho KH cá nhân NH Shinhan Bank Việt Nam Thẻ Thẻ + Thẻ Tín Dụng quốc tế Visa Cash Back Chuẩn (KH có số dư TK tiết tín kiệm từ 550 USD) dụng + Thẻ tín dụng quốc tế Visa Cash Back hạng Vàng ( KH có số dư TK tiết kiệm từ 1.550 USD) + Thẻ Tín Dụng quốc tế Visa Cash Back hạng Bạch Kim (Cá nhân có Tổng dư nợ tiền gửi (ALIA) ngân hàng Shinhan >= tỷ VNĐ 50.000 USD) + Thẻ tín dụng quốc tế Visa PWM Hạng Bạch Kim (Cá nhân có Tổng dư nợ tiền gửi (AUA) Ngân hàng Shinhan >= tỷ VNĐ 50.000 USD) + Thẻ tín dụng quốc tế Visa Travel hạng Bạch Kim ( khơng có u cầu tài sản) + Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hi-Point Hạng Chuẩn (KH có tài khoản tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu tháng Ngân hàng Shinhan với số dư từ 10.600.000 VNĐ (hoặc USD 550) + Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hi-Point Hạng Bạch Kim ( Không yêu cầu) + Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hi-Point Hạng Vàng (Khơng yêu cầu) + Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hạng Bạch Kim (yêu cầu cao nghiêm ngặt) + Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Cá Nhân E-Card (Cá nhân có tài khoản tiết kiệm/tiền gửi đảm bảo Ngân hàng Shinhan Việt Nam) + Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Cá Nhân Hạng Chuẩn (KH có thu nhập từ 6tr VND) + Thẻ Tín Dụng Visa Vàng (KH có thu nhập từ 12tr VND) Tài Thẻ + Thẻ ATM nội địa ghi nợ + Thẻ ghi nợ quốc tế Visa cá nhân hạng chuẩn Tài Tài khoản toán; Tài khoản sinh viên 4E; Tài khoản lương khoản tiền gửi khoản Tiền gửi Cho vay Vay chấp; Vay mua xe ; Vay mua nhà; Vay tiêu dùng Chương trình hợp tác vay mua xe ưu đãi liên kết với Vietnam Star Mercedes Bảo hiểm An Khang Tài Lộc - loại bảo hiểm đầu tư Dịch vụ khác Chuyển tiền: chuyển tiền nước; nộp thuế điện tử; chuyển tiền quốc tế Dịch vụ lưu ký chứng khốn (vừa thức vào hoạt động từ tháng 7/2017) Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn; Tài khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng; Tài khoản tiền gửi tích lũy cố định; Tài khoản tiền gửi tích lũy linh hoạt Nhìn chung, khơng phát hành thẻ toán quốc tế, Shinhan Bank Việt Nam cung cấp vô đa dạng, phong phú sản phẩm thẻ ghi nợ tín dụng Tuy nhiên, so với Shinhan Bank, hầu hết loại thẻ tín dụng HSBC lại khơng có u cầu q cao chặt chẽ cho chủ thẻ Đây lợi cạnh tranh nhóm sản phẩm thẻ HSBC Nhóm sản phẩm tiền gửi cho khách hàng cá nhân Shinhan Bank phân chia thành nhiều sản phẩm HSBC Việt Nam sản phẩm cho vay bảo hiểm không đa dạng Như vậy, tổng số sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng khả đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng ngân hàng Hàn Quốc ngang HSBC Việt Nam Danh mục sản phầm cho KH cá nhân NH Vietcombank Thẻ Tài khoản Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng công ty Thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế Tài khoản tiền gửi tốn Cho vay Vay bất động sản, vay tơ, vay chứng khoán, vay kinh doanh Bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe gia đình Bảo hiểm tương lai cho Tiết kiệm đầu tư Dịch vụ khác Tiết kiệm đầu tư cho Tiết kiệm đầu tư ngoại hối Ngân hàng điện tử Chuyển nhận tiền Danh mục sản phẩm ngân hàng Vietcombank, ngân hàng nội thuộc top ngân hàng lớn Việt Nam, hạn chế đối tượng KH cá nhân tiếp cận đáp ứng nhu cầu KH Cụ thể sản phẩm bảo hiểm, Vietcombank giới hạn đối tượng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm KH sử dụng dịch vụ tín dụng Vietcombank Hơn nữa, sản phẩm bảo hiểm ngân hàng chưa phân định rõ theo nhu cầu KH HSBC chưa có chun sâu dịch vụ II.2.2 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp Danh mục sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp HSBC Việt Nam: KH Doanh nghiệp Tài khoản tiền gửi Cho vay tài trợ thương mại TK An lợi TK vãng lai TK tiền gửi có kỳ hạn Tài trợ vốn lưu động Thấu chi Khoản vay ngắn hạn Tài trợ dài hạn Hạn mức tài trợ trung dài hạn Tài trợ hợp vốn Dự án tài trợ tín dụng Bảo lãnh Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh toán trả trước Bảo lãnh dự thầu Giao dịch hối đoái Ngay Kỳ hạn Hoán đổi Các sản phẩm phái sinh Giao dịch hối đoái đổi tiền tệ chéo Quản lý rủi ro Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ vốn Thẻ Thẻ tín dụng Business Vantage Thanh tốn Thanh tốn quốc tế Dịch vụ nhập Dịch vụ xuất Bảo lãnh tốn thuế/ cung cấp tiện ích Quản lý tài Sản phẩm chun biệt Dò tìm chứng từ chuyển phát toàn cầu HSBCnet ITS Quản lý khoản thu Quản lý toán Quản lý khoản e-PO Trader So sánh với danh mục sản phẩm đối thủ cạnh tranh trên: Danh mục sản phầm cho KH doanh nghiệp NH Standard Chartered Tài khoản vãng lai Các khoản vay trung, dài hạn Dịch vụ quản lý ngoại hối Tài trợ thương mại vốn lưu động 2g Danh mục sản phẩm cho KH doanh nghiệp Shinhan Bank Việt Nam Tiền Gửi Tín Dụng Xuất Nhập Ngân Hàng Điện Tiền Gửi Không Kỳ Hạn Hỗ Trợ Vay Ngắn Hạn Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Hỗ Trợ Vay Trung Và Dài Hạn Vay Vay hợp dự vốn án Tiền Gửi Tích Luỹ Định Kỳ Dịch Vụ Bảo Lãnh Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh ứng trước Dịch Vụ Nhập Khẩu Dịch Vụ Đường Dây SMS Nóng Tài Khoản Phong Toả Tài Khoản Vốn Bảo lãnh toán Bảo lãnh bảo hành Dịch Vụ Xuất Khẩu CMS Firm Banking School Banking Bảo lãnh dự thầu Tử Danh mục sản phầm cho KH doanh nghiệp NH Vietcombank Tài khoản doanh nghiệp Tài trợ thương mại Thanh toán quản lý tiền tệ Bảo lãnh Tín dụng doanh nghiệp Quản lí tài sản Ngoại hối thị trường vốn Ngân hàng đầu tư ( tư vấn chứng khoán, tư vấn Thanh toán quốc tế mua bán sáp nhập, giám sát) Xét mức độ đa dạng chi tiết việc cung ứng sản phẩm tài cho doanh nghiệp, Shinhan Bank Vietcombank hai đối thủ cạnh tranh mạnh HSBC Việt Nam Dù vậy, Shinhan Bank chưa cung ứng dịch vụ Kinh doanh ngoại tệ vốn HSBC – nguồn sản phẩm ngày có nhiều doanh nghiệp nước cần đến bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày mở cửa với quốc tế Trong đó, Vietcombank lại đưa danh mục sản phẩm chi tiết đầy đủ hướng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp hoạt động thị trường Việt Nam So với HSBC, danh mục sản phẩm Vietcombank tập trung nhiều chủ yếu vào doanh nghiệp kinh doanh nước doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường nước hay doanh nghiệp nước muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam Với định vị mạnh mình, HSBC hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá rủi ro thị trường tạo cho khách hàng tin cậy cần thiết để mở rộng kinh doanh toàn giới, bao gồm việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ môi trường pháp lý điều kiện văn hóa, xã hội kinh tế khám phá thị trường Đây điều mà có ngân hàng Việt Nam làm HSBC II.3 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng cao cấp Về bản, HSBC Việt Nam cung ứng dịch vụ cho nhóm khách hàng cao cấp tương tự cho nhóm khách hàng khác Sự khác biệt mà ngân hàng đem tới cho khách hàng VIP nằm chế độ ưu đãi dịch vụ chăm sóc, tư vấn hấp dẫn Các quyền lợi ưu tiên cho KH cao cấp Standard Chartered Bank Gia tăng giá trị tài sản ( quản lý bất động sản,đầu tư) Bảo hiểm nhân thọ Kế hoạch hưu trí thừa kế Đơn giản hóa giao dịch NH tồn cầu Đ ặ c quy ề n tham d ự  các h ộ i th ả o phân tích th ị  tr ườ ng, các chươ ng trình phong cách  s ố ng  T ậ n h ưở ng ch ất l ượng d ị ch v ụ đ ẳ ng c ấ p qu ố c t ế  t i Trung tâm Khách hàng Ư u tiên tạ i  Vi ệ t Nam và 200 trung tâm trên toàn th ế  gi i cùng s ự  h ỗ  tr ợ  24/7 Giám đ ố c quan h ệ  khách hàng s ẽ  h ỗ  tr ợ riêng Dịch vụ hoàn hảo cho giao dịch thường nhật Đối với khách hàng ưu tiên cao cấp, HSBC đưa nhiều dịch vụ chăm sóc, quản lý tư vấn tài cho KH Standard Chartered bank Cụ thể, đặc quyền tư vấn gia tăng tài sản KH VIP, HSBC nhấn mạnh kế hoạch đầu tư tạ nước tư vấn khác nhay dựa quy định quốc gia sở ( với hình ảnh định vị - am hiểu địa phương); hay lợi ích bảo hiểm quán lý tài KH VIP, HSBC đưa giải pháp quản lý toàn diện dựa nhu cầu cốt lõi KH: Bảo vệ cho Quý khách gia đình- Tiết kiệm dành cho việc học hành cáiChuẩn bị cho việc nghỉ hưu Quý khách -Giải pháp quản lý nhằm gia tăng bảo vệ tài sản KH Điều lí giải ngân hàng HSBC lại có khả giữ chân KH trung thành lâu so với ngân hàng nội khác Các quyền lợi ưu tiên cho KH cao cấp Shinhan Bank Quản lý tài sản Thắt chặt mối quan hệ giao thương với đối tác Hàn Quốc, thông qua hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc Sảnh đón tiếp riêng cao cấp Chương trình đặc biệt mừng sinh nhật Tham dự kiện chuyên đề dành riêng cho khách hàng Shinhan PWM Biểu phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi Đặc quyền xin cấp thị thực nhiều lần vào Hàn Quốc (Miễn chứng minh tài cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần) Bảo hiểm du lịch lên đến 10 tỷ đồng mua vé thẻ tín dụng PWM hạng Bạch kim Ưu đãi 50% phí sân sân golf hàng đầu Việt Nam Miễn phí phòng chờ hạng thương gia 850 sân bay - Chương trình ưu đãi đặc biệt Shinhan Zone(Giảm giá cho thương hiệu thời trang cao cấp/spa/nhà hàng) (PWM: Private Wealth Management) Shinhan Bank đưa nhiều dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu đối tượng khách hàng cao cấp Tuy nhiên, dịch vụ đa dạng, hấp dẫn lại bị hạn chế mặt không gian so với dịch vụ loại HSBC ( phạm vi áp dụng thường 20 quốc gia) tập đồn HSBC có mạng lưới 75 quốc gia vùng lãnh thổ, phạm vi hoạt động rộng nên có ưu Với khách hàng cao cấp, Vietcombank chưa đưa quyền lợi công khai nhiều rộng rãi ngân hàng nêu  ... nữa, sản phẩm bảo hiểm ngân hàng chưa phân định rõ theo nhu cầu KH HSBC chưa có chuyên sâu dịch vụ II.2.2 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp Danh mục sản phẩm cho khách hàng doanh... vào thị trường Việt Nam Khách hàng cao cấp II.2 Danh mục sản phẩm II.2.1 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng cá nhân Danh mục sản phẩm cho khách hàng cá nhân HSBC Việt Nam: KH Cá nhân Tài khoản... dụng HSBC lại khơng có u cầu cao chặt chẽ cho chủ thẻ Đây lợi cạnh tranh nhóm sản phẩm thẻ HSBC Nhóm sản phẩm tiền gửi cho khách hàng cá nhân Shinhan Bank phân chia thành nhiều sản phẩm HSBC