Thị trường văn phòng đang diễn biến như thế nào ? so sánh giá thuê phòng trong khu vực Năm 2007 : 1635.381 m2 diện tích văn phòng đi vào hoạt động, phần lớn là hạng B và C. Sau năm 1999, không có thêm cao ố
Trang 1TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CAO ỐC VĂN PHÒNG TP.HCM
Trang 3THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG ĐANG DIỄN BIẾN NHƯ THẾ NÀO?
Gia thué van phong hang A trong Q1/ 2007: 35USD Gia thué vin phong hang A hién tai:70USD Tỉ lệ táng trưởng: 100%
Ehúne ta hiện dang Chiing ta sé
ở đầu? đi tleo hưởng nào?
Các chủ đầu tư
cần làm gì?
Trang 4SO SÁNH GIÁ THUÊ TRONG KHU VUC Giả thuê văn phòng cao cấp tại Châu 4 — Quy ¡ 2008 USD/m2/thang 200 ¬ 180 180 ¬ mu 10 120 - 127 c 100 - 80 + 50 65° 60 - 404 , 22 24 30 LỊ ll 24 =¬ L_] 3 + 8 + Singapore Tokyo
Hà Nội: cao 6c hang A: ting 58% so với năm trước TPHCM: cao ốc hạng A: tăng 103% so với năm trước *$6E giả thuê quý 1 tại TPHCM (quý 2 đã tăng thãnh LSD70)
Trang 5HÀ NỘI - GIÁ THUÊ HIEN HANH VAN PHONG HANG A Gia thué hién hanh van phong hang A trong thang 5/2008 USD/m2/thang 70.00 + 60.00 + 50.00 + 40.00 + 30.00 - 20.00 - 18.90 + 0.00 - t t + s s 9 z ° 7 2 3 ° rà 5 a : s s | o = 8 a a 3 ` Š S : 3 _ 8 2 a ` R = = ° — Giảthág —— Trung bình
Trang 6HÀ NỘI - GIÁ TĂNG LÊN “ Diễn biến trong l năm qua USD/m2/thang 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 ~ co + ~ Ơ Ơ Ơ G ¬ ¬ >ơ : S s : ~ ~ Hang A^ ô HạngB 2007 Q1
Litu §: gid thué vdn phone Hang A vượt qua USSS1 tink tit thang 5/2008
Gid tinh trén dién tich net
Trang 7MỨC TĂNG GIÁ THUÊ TẠI TP HCM
Q1.07 Q2.07 @Q3.07 Q4.07 Q1.08 May 08 Grade A ee c+ =) Grade C
Trang 8YÊU CẤU VĂN PHÒNG TẠI TP.HCM BAT NGUÔN TỪ BAU
Công Ty Số Lượng Yêu Cầu Tỉ Lệ
Đa Quốc Gia 781 63 %
Viet Nam 466 37 %
Tổng Cộng 1.247 100 %
Nguồn: Yêu Cầu Do CBRE Cập Nhật trong năm 2008
Trang 9SỐ LƯỢNG YÊU CẬU THEO NGÀNH HOAT ĐỘNG
Ngành nghề Số Lượng Yêu Cầu Tỉ Lệ Tàu Biển và Vận Chuyển 225 18%
Trang 10NGUON CUNG VĂN PHÒNG HẠNG A & B NAM 2008: HAN CHE
“9 "eran tre arg 11%
4) inigug cao Oc henge A >9 lượng cao ốc lạng B Hà Nội 9 2? ee) | 395,000 m2 397.000 m2
Tha p Petronas RL TPHCM Ha Noi
Trang 11NGUÔN CUNG VĂN PHÒNG TP.HCMI TƯƠNG LAI NGUON CUNG DIEN TICH VAN PHONG HANG NAM TAl TPHCM Nguồn cung hiện lưu tại TP.HCM = trong thang 5/2008 150.0 - s00 20 + Hang A: 99.6180 DT san so œ0 + ° — Hang B: 297.146m* DT san 120.200 + Hang C: 355.654? DT san ¡00 œ0 - 50.200 «
6+3 sys — mas - ee ee yee ond “ee “ văn phong ° 2 r , (
Mies A @ ise: 2 mans C C vào hoạt động, phần lên là hạng B va
BU BAO TONG NGOGN CUNG THI TRUONG VAN THONG (2088 - 2080) =.-
1.000.080 + 1,480 031 Sau năm 1999, khéng co thém cao ốc
1.486.069 - ) hạng A nào được hồn tất
1_?Q© 00 ~
a Du kiến nguén cung mdi hang A sé đi
ee vao hoat déng nam 2009, la hai cao ốc
— Centec Tower va Asiana Plaza
Trang 12
NGUÔN CUNG VĂN PHÒNG MỚI 2008 - 2010
DU BAO NGUON CUNG VAN PHONG TPHCM (2008 - 2010)
PHAN THEO TIEU CHUAN
200,000
2007 2008_F 2009 F 2010 F
Manga @ Hang B W Hang C
Trang 13NGUÔN CUNG MGI PHAN THEO KHU VUC 450,000 = © Thi Thiém 400.000 - 10,000 = ° CO Khu Nam Saigon 300,000 - 250.000 - @ Bink Thach - Pho Nhuận - Tân Bình 200.000 - 150.000 - - Khu lã na cận trung 100.000 - @ Rbu trunctim 0.000 - 0 = 2008F 2009F 20105
Khu trung tam kinh doanh thanh phố/khu vực giáp trung (im van là những vị trí ưu tiêu để
xây đựng cao ốc văn phòng, chiếm hơn 70 - 80°¿ tổng điện tích sàn văn phòng
Cac vi tri xa trung tim hiện đang được chú trọng như khu vực Nam Sâi Gòn, Quận Tân Binh, Quận Binh: Thạnh và Quận Phú Nhuận
Thủ Thiêm sẽ là một địa điểm hấp dẫn giáp với khu trung tâm kinh đoanh thành phố đành
cho aganh Tai chính va CNTT
Trang 14ĐÁNH GIÁ THI TRUONG VAN PHONG TP HO CHI MINH
Bên cạnh giá thuê,vị trí và sự an ninh là những mối quan tâm chính của Khách thuê 2 5 & : $ i 5 2 C về Co # so ái nat l en a of *
Theo Ban diéu tra cia CBRE cho 66 khath thué tai Cao 6c Van& ` shong Hang A&B tai Tp H6 Chi Minh Khach thué duce phong „
rấn đề nêu ra 3 yếu tố quan trong nhất đối với văn phòng cúa
Trang 15XU HƯỚNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG NGOÀI KHU TRUNG TẦM TP.HCM
Trang 17
LỢI ÍCH CỦA XU HƯỚNG MỞ RỘNG RA NGOÀI TRUNG TÂM
* Dự kiến giá thuê chỉ bằng
khoảng 30-40% giá thuê tại
các cao ốc hạng A trong khu trung tâm kinh doanh thành phố “ Nhiều cao ốc mới với thiết kế đẹp hơn # Một mặt sàn sẽ có điện tích
La) a ge Toa nhà Văn phonug Unilever, Quan 7 (sau
lớn hơn và bo trí đẹp hơn khi đời tử Central Plaza, Lê Duẩn, Quận 1)
Trang 18LỢI ÍCH CỦA XU HƯỚNG MỞ RỘNG RA NGOÀI TRUNG TÂM
* Các dự án phức hợp, thường
bao gồm cả khu căn-tin * Các cao ốc được quản lý chuyên nghiệp * Hợp đồng thuê với những điều khoản và điều kiện linh hoạt hơn * Chú trọng yếu tố “Xanh”
Trang 20THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG \ : Mặt băng giá thuê cho thây có dâu hiệu sẽ chạm đáy vào cuôi năm
—CreteA —Grede 8 — Gene C 2009, gia chao thué cua tat ca các phân hang cao óc văn phòng we déu sẽ có mức giảm tháp nhát: 2,9% kẻ tử thởi điêm Quý 2/2008,
73
s0 — « Kumho Asiana Plaza vo tong DT san 31.562 m? da di vao hoạt 25 động trong tháng 9/2009, đây mặt băng giá chào thuê văn phòng
„ “=> - hạng A tăng lên 41 3USD/m?/tháng, tăng 1,2% so với quý trước
25
“oe a % @ » Cac chu dau tư văn phòng hạng A đã tự tin hơn và vần duy trì mức
100 giá chào thuê hiện tại Giá thực thuê tháp hơn giá chào thuê 10%- 15 16% Mức chênh lệch giữa giá chào thuê và giá thực thuê đã giam sơ đáng kê so với các quý trước
25
<< << s Trong Quy 3 có 49.976 m? mặt bảng đã được thuê, chủ yêu là mặt bảng của các cao 6c hạng A và C
Q3 Q4 Q1 G2 Gi @ Q' Qì Q3
ue ees “ - Ty lệ mặt bảng còn tróng của tất cả các phân hạng nảm ở mức Sese HOSC tub6o Offoc 17,B%, giảm một chút so với mức 18,1% của quý trước Ty lệ mặt
bảng hạng A còn trong hién ở mức 26, 3%
Trang 21THỊ TRƯƠNG VAN PHONG \
BTRIEN VONG TH| TRUONG
ee « Trong Quy 3, lượng nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng được CBRE
rs gh nhận da tăng 12% so với quý trước, cho thay nhu cau vé mat
° Z— ng văn phòng có dấu hiệu tầng
25 ⁄ › Mặc dù đã có một vài dâu hiệu phục hỏi kinh tế, một sé khách thuệ _=——>——— lớn vân côn đang |o lắng vê chỉ phi vôn và dòng tiền, những yêu tỏ
PP d-Ÿ-g ng ngăn can họ chuyên đên các tòa nhà mới
199 s Mặc dù đã có khoảng 50.000 m? mat bang được thuê, vần còn
rs 188.976 m? diện tích hực con trong D ốn ngn cung sẽ táng
sò lên khoảng 134% vào cu
23 phòng
, << + Trong thị trường ngảy cảng nhiều cạn tranh, chủ các toa nha moi ¬ .- đang đưa ra ngày một nhiêu các hình thức ưu đãi nhắm khắc phục
m0) 220% 2089 tro’ ngai tai chinh cua phia khach thue
i nam 2010 trén tat ca cac hang van
« Dự đốn mức chênh lệch vẻ giá thuê giữa các phân hạng cao óc
văn phỏng sé còn thu hẹp lại do một sô chủ đâu tư cao óc hang A đang áp dụng các chiên lược giá thuê sát thực tê hơn
Trang 23VĂN PHÒNG CHO THUÊ NA CƠ Ý HÀNGA 0 Ề “—— Ol OF OF O46 OF C2 OF OW OQ} 938 se me
5 CBRE RESEARCH & CONSULTANCY
- Gia thué tiép tuc giam trong quý
- 39,60 USD/m2/thang (-2,0% q-o-q/ -31% y-o-y)
- _ Giả giảm giúp tỷ lệ trồng giảm theo
- _ Tỷ lệ trống đạt 15,6% vào cuỗi Quý 1/2010
(4/2009 = 19,9%)
-_ Tỷ lệ trông giảm tại đa số các tòa nhà hang A
-_DT thực thuê mới Q1/2010 = 5.714m2
4/2009 = 8678m2
-_ Không cõ nguôn cung hạng A mới
Trang 24VĂN PHÒNG CHO THUÊ \
era l4 er) ft iy] = HANG E
Giá thuê giảm nhe trong quy
21,30 USD/m2/thang (-3,2% q-0-q/ -24% y-0-y) Nguon cung mdi 43.826m2
DT thurc thué moi 23.979m2
Tỷ lệ trông tăng lên 11,4% (10.7% trong Q4/2009)
= HANGC
Giá thuê có tý lệ giảm cao nhát trên thị trường
eee - 17,70 USD/m2z/thang (-5,3% q-0-q/ -17% y-0-y)
ef & & Giai , Nguôn cung mới 24.624m2
ceo om — 10M : DT thực thuê mới 23.320m2
- _ Tỷ lệ trông giảm xuống 14.0% (16,0% trong (4/2009)
- Khách thuê nguyên toa nhà
Trang 25VĂN PHÒNG CHO THUÊ H TRIỄN VỌNG = Nguon cung lớn hạng A ã B trong 12 tháng tới: -_ Hạng A = khoảng 110.000m2 - Hạng B= shana 75.000m2 *_ DT thực thuê mới Q1/2010 = khoảng 58 000m2 (tăng 14% so với Q4/200)
= Nhu cau sẽ tiếp tục tầng và hy vọng thị trường sẽ hap thu
lương cung rrởi
* Hai xu hướng canh tranh trên thi trường văn phòng hang
A — giữa các töa nhả hiện hữu và mới hoàn thành
Ket qua 1a — gia c6 phan On dinh
= Gia van phong hang B sẽ giảm trang Quy 2 va cé thé tang
VINCOM CENTER vao Quy 4 năm nay
G: PrHۈt
7 CBRE RESEARCH & CONSULTANCY MARKET INSIGHTS FROM CBRE's HCMC QUARTERLY REPORT | APRIL 2010
Trang 26Thị Trường văn phòng Tp HCM
- Sự gia tăng vê số lượng và chat
lượng ỏ mức giá thâp * Khách thuê văn phòng hạng C đang chuyền sang văn phòng hạng B = Khách thuê văn phòng hạng A đang thấy được giá trị của các văn phòng hạng B mới
+ Gia tăng nhu câu cho các cao ốc mới — chuyển từ cũ sang mới « Thi trường bắt đầu chuyển sang phân khúc
+ Tự tin hơn trong việc mở rộng
» Yéu câu thuê từ khách hàng CBRE tăng nhu năm 2008