Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)

ĐẠI HỌC ĐÀNẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THANH NHÃ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động nội bảng mang lại thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Trong bối cảnh kinh tế ngày phát triển biến động không ngừng nay, đời sống người ngày nâng cao, đặc biệt TP Đà Nẵng mệnh danh thành phố đáng sống, thị trường bất động sản nóng lên ngày số gia đình người dân nước hướng TP Đà Nẵng để làm ăn sinh sống khiến cho nhu cầu vay vốn tiêu dùng cá nhân tăng lên so với năm trước Theo đánh giá chun gia tổ chức tài kinh tế nhu cầu mua đất, mua nhà, sửa nhà, mua ô tơ du lịch, kinh doanh chứng khốn, chi phí du học ngày phát triển mạnh mẽ Có thể nói thị trường tiềm Ngân hàng thương mại đẩy mạnh hoạt động cho vay lĩnh vực nhằm tìm kiếm thị phần gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Nắm bắt xu tương lai, ngày phần lớn Ngân hàng thương mại Việt Nam có chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh với định hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bán lẻ, chiến lược cho vay tiêu dùng có quan tâm đặc biệt Cùng với xu hướng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có định hướng xây dựng biện pháp đẩy mạnh sản phẩm bán lẻ đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cá nhân để góp phần ổn định trong cơng tác đầu tư Là Chi nhánh lớn hệ thống Vietcombank, Chi nhánh Đà Nẵng nằm địa bàn q trình thị hóa mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng cao, quan, doanh nghiệp liên tiếp thành lập, khu dân cư tập trung ngày cành nhiều đông hơn, nhu cầu đời sống không ngừng gia tăng nên điều kiện thuận lợi để Ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực Trong năm qua tăng trưởng dư nợ nhóm khách hàng cá nhân mang lại kết khích lệ chưa triển khai cách có hiệu chưa tương xứng với Chi nhánh đóng địa bàn TP Đà Nẵng TP trung tâm Miền Trung ngày phát triển lên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Với phát triển đó, TP Đà Nẵng tập trung khơng Ngân hàng thương mại có cạnh tranh gay gắt Ngân hàng lĩnh vực cho vay khách hàng tiêu dùng cá nhân Vì vậy, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu để đánh giá cách tổng thể thực trạng nhằm tìm giải pháp khả thi để tăng trưởng dư nợ nhóm khách hàng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Về mặt học thuật, có nhiều đơn vị ngân hàng thương mại lựa chọn để nghiên cứu hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng, hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng chưa lựa chọn để thực nghiên cứu Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 “Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngồi khách hàng”, Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017.Vì vậy, việc ban hành qui định nội cho vay ngân hàng yêu cầu cấp bách Nhìn nhận khoảng trống không gian nghiên cứu luận văn nêu trên, số khoảng trống khác thời gian nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu… đồng thời quy định, quy trình nội cho vay chưa đề tài nghiên cứu đánh giá Vì vậy, luận văn tác giả thực nghiên cứu khoảng trống nêu để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để phát triển nhóm khách hàng cá nhân nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho chi nhánh Với lý Tác giả chọn đề tài "Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng" để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài * Mục tiêu tổng quát: - Hệ thống hóa Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại; - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, đồng thời đánh giá kết hạn chế Chi nhánh - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Các đối tượng nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Các phận/phòng chức bên ngân hàng - Các quan, doanh nghiệp có trả lương qua tài khoản VCB, đối tác bên Ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung nghiên cứu: luận văn tập trung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Từ đề xuất số khuyến nghị Chi nhánh Đà Nẵng, hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ) Ngân hàng Nhà nước - Về không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Cụ thể khách hàng cá nhân Phòng Khách hàng bán lẻ 08 phòng giao dịch (PGD) trực thuộc Chi nhánh Đà Nẵng bao gồm: PGD Hòa Khánh, PGD Sơn Trà, PGD Thanh Khê, PGD Hải Châu, PGD Hùng Vương, PGD Ngũ Hành Sơn, PGD Hòa Thuận PGD Cẩm Lệ - Về thời gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu thực trạng giai đoạn từ năm 2014-2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, khái quát hóa, hệ thống hóa sử dụng xây dựng tảng lý luận đề xuất giải pháp + Phương pháp phân tích liệu thứ cấp bao gồm liệu thống kê liệu định tính trình bày báo cáo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 (bộ phận theo dõi KPI chi nhánh) để phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng + Phương pháp điều tra, khảo sát: sử dụng để thu thập thông tin khách hàng cá nhân, điều tra số khách hàng có quan hệ tín dụng cá nhân Chi nhánh Đà Nẵng Phòng giao dịch, Phòng Khách hàng bán lẻ…, kết khảo sát cho phép nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến trình tiếp cận nguồn vốn vay dành cho cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng khách hàng cá nhân + Phương pháp tham vấn chuyên gia, tổ chức tài kinh tế sử dụng đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm phát triển khách hàng dư nợ nhóm khách hàng Ngồi tác giả tham khảo thêm tài liệu có liên quan từ số liệu báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động tổ chức kinh tế, xã hội có liên quan, sách tham khảo viết chuyên khảo tạp chí, website thức - Các giải pháp, khuyến nghị: Căn nội dung phân tích nêu trên, luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, khái quát vấn đề tồn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Căn thực trạng Chi nhánh để tiến hành lựa chọn đưa giải pháp phù hợp phương pháp so sánh, phương pháp điều tra khảo sát Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa nội dung hoạt động ngân hàng cho vay tiêu dùng ngân hàng gắn với việc triển khai hiệu quy định Nhà nước hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM - Về thực tiễn: Luận văn khái quát thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Từ xây dựng số giải pháp kiến nghị quan hữu quan nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc giúp cho TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng có điều kiện để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương: Chương Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Chương Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chương Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng hình thức hình thức cấp tín dụng ngân hàng cho khách hàng cá nhân nhằm phục vụ cho nhu cầu chi tiêu mua sắm nhà cửa, phương tiện lại, trang thiết bị nhu cầu chi tiêu cho y tế, giáo dục… nhằm nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình b Đặc điểm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng nằm danh mục khoản cho vay ngân hàng nên nhìn chung mang đầy đủ đặc điểm cho vay nói chung Tuy nhiên, bên cạnh đó, cho vay tiêu dùng có đặc điểm: - Quy mô khoản cho vay nhỏ số lượng khoản vay lớn - Các khoản cho vay tiêu dùng thường có độ rủi ro cao - Các khoản cho vay tiêu dùng có chi phí lớn - Cho vay tiêu dùng khoản mục có khả sinh lời cao 1.1.2 Vai trò cho vay tiêu dùng a Đối với người tiêu dùng Vay tiêu dùng dịch vụ nhiều tổ chức tài khai thác tiện lợi để giải nhu cầu cấp bách người dân, nói, có nguồn tài trợ từ ngân hàng thông qua cho vay tiêu dùng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Mặt khác, hình thức tín dụng làm tăng cạnh tranh nhà sản xuất với làm cho họ phải trọng đến chủng loại mẫu mã, hàng hóa, chất lượng giá dịch vụ Tất điều người tiêu dùng, mang lợi ích đến người tiêu dùng b Đối với NHTM Hoạt động chủ yếu NHTM nhận tiền gửi sử dụng khoản tiền để kinh doanh thu lợi nhuận hay nói cách khác vay vay Ngân hàng sử dụng nguồn vốn theo nhiều hình thức khác cho vay, kinh doanh ngoại tệ, tốn… khoản mục cho vay chiếm tỉ trọng lớn mang lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng Cùng với phát triển kinh tế khoản tài trợ ngân hàng có nhiều thay đổi nhằm giúp cho ngân hàng thích nghi với biến động thị trường c Đối với kinh tế Có thể nói hầu hết chủ thể kinh tế, dù trực tiếp hay gián tiếp hưởng lợi ích hoạt động ngân hàng mang lại Thông qua hoạt động cho vay người tiêu dùng, NHTM góp phần kích cầu kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng khả cạnh tranh hàng hóa nước, từ hỗ trợ nhà nước việc đạt mục tiêu xã hội xóa đói, giảm nghèo, giải cơng ăn việc làm, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội, nâng cao mức sống cho người dân 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại a Căn vào mục đích cho vay - Cho vay tiêu dùng cư trú (cho vay tiêu dùng bất động sản) - Cho vay tiêu dùng phi cư trú (cho vay tiêu dùng thông thường) b Căn vào phương thức hồn trả - Cho vay tiêu dùng trả góp - Cho vay tiêu dùng phi trả góp - Cho vay tiêu dùng tuần hoàn c Căn vào nguồn gốc khoản nợ - Cho vay tiêu dùng gián tiếp - Cho vay tiêu dùng trực tiếp d Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay tiêu dùng ngắn hạn - Cho vay tiêu dùng trung hạn - Cho vay tiêu dùng dài hạn 1.1.4 Rủi ro cho vay tiêu dùng Hầu hết khoản cho vay tiêu dùng khoản vay trung dài hạn, thời hạn từ 10-20 năm nên có nhiều rủi ro phát sinh Rủi ro tín dụng: khả xảy tổn thất mà ngân hàng phải chịu khách hàng vay không trả hạn, không trả không trả đầy đủ vốn lãi - Rủi ro khả toán người vay - Rủi ro thông tin không cân xứng rủi ro đạo đứ Ngoài ra, khoản cho vay thương mại khác, khoản vay tiêu dùng chịu rủi ro lãi suất 1.1.5 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm đạt mục tiêu: - Mục tiêu quy mô CVTD - Mục tiêu cạnh tranh CVTD thể qua mục tiêu thị phần CVTD địa bàn - Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng CVTD - Mục tiêu hiệu sinh lời từ hoạt động CVTD Mục tiêu cuối hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu 11 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu a Về công tác huy động vốn Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn năm 2016 Đơn vị : Triệu đồng, Tỷ giá : 22.036VND/USD CHỈ TIÊU Huy động vốn VNĐ + TCKT + Cá nhân Huy động vốn USD + TCKT + Cá nhân Huy động vốn quy VNĐ + TCKT + Cá nhân Thực Thực Tỷ lệ 31/12/2015 31/12/2016 2016/2015 5.634.728 6.546.930 116,2% 1.949.251 2.053.429 105,3% 3.685.531 4.493.501 121,9% 50.567 57.132 113,0% 18.519 29.197 157,7% 32.047 27.935 87,2% 6.741.696 7.812.923 115,9% 2.354.641 2.700.405 114,7% 4.387.504 5.112.517 116,5% (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014-2015 2016 Vietcombank Đà Nẵng) b Về cơng tác tín dụng Bảng 2.2 cho thấy nhìn tổng quan vể hoạt động tín dụng Chi nhánh qua năm 2014, 2015, 2016 Dư nợ Chi nhánh quy VNĐ đến 31/12/2016 đạt 8.205,8 tỷ đồng, tăng 25,5% so với 31/12/2014 so với mức tăng 24,4% năm 2015/2014 cho thấy mức tăng trưởng Chi nhánh tương đối ổn định c Về kết kinh doanh Nhìn chung nguồn thu nhập chủ yếu từ hoạt động tín dụng chiếm chủ yếu bình quân hàng năm 77% tổng thu nhập ròng Chi nhánh Qua đó, lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người cải thiện đáng kể, tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động VCB TW vào tiêu để tính hệ số lương kinh doanh cho Chi nhánh Qua phân tích kết ta thấy, nhìn chung hoạt động kinh doanh ngân hàng có hiệu có cải thiện rõ rệt qua 12 năm 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VN-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh thị trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng - Bối cảnh kinh tế vĩ mô: Những điểm bật mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng ngân hàng năm vừa qua là: + Chủ trương kiềm chế lạm phát: Chủ trương kéo theo việc thắt chặt đầu tư công, khống chế tăng trưởng tín dụng làm giảm tổng cầu kinh tế làm cho tăng trưởng tín dụng NH gặp khó khăn định + Chủ trương Chính phủ NHNN việc thực sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng + Chủ trương đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống ngân hàng mặt giúp làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, gia tăng lực chống đỡ rủi ro hệ thống, khôi phục lòng tin vào hệ thống ngân hàng, mặt khác gây khó khăn định cho ngân hàng nhỏ, có lực tài yếu + Việc khống chế lãi suất huy động Ngân hàng Nhà nước tạo thuận lợi cho NHTM, giúp hạn chế tình trạng cạnh tranh đẩy chi phí huy động tăng cao, thiết lập trật tự thị trường huy động vốn NH, qua ổn định chi phí đầu vào tạo thuận lợi cho việc giảm lãi suất đầu - Bối cảnh địa bàn tỉnh Đà Nẵng: Chi nhánh mở rộng cho vay đến nhiều đối tượng khách hàng Cùng với gia tăng số lượng khánh hàng, doanh số cho vay bình qn khách hàng có tăng lên qua năm Từ 13 dẫn đến tốc độ tăng trưởng dự nợ cho vay tiêu dùng Chi nhánh tương đối cao, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu ổn định 2.2.2 Qui định cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng a Các sản phẩm cho vay tiêu dùng triển khai: Cho vay mua nhà ở; Cho vay mua đất ở; Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở; Cho vay mua ô tô; Cho vay du học; Cho vay chứng minh tài chính; Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm; Cho vay tín chấp dành cho CBCNV QLĐH công ty trả lương qua Vietcombank b Qui định cho vay tiêu dùng - Cá nhân Việt Nam phải có lực pháp luật dân lực hành vi dân theo pháp luật Việt Nam - Có phương án vay vốn tiêu dùng khả thi phù hợp với quy định pháp luật Vietcombank - Có mục đích vay vốn hợp pháp - Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết - Có kết chấm điểm xếp hạng tín dụng gần từ A trở lên - Có vốn tự có trực tiếp tham gia vào phương án/dự án: Đối với cho vay tiêu dùng: tối thiểu 30% nhu cầu vốn thực phương án - Có nguồn trả nợ khả thi từ thu nhập dùng để trả nợ - Có hộ thường trú đăng ký tạm trú dài hạn địa bàn TP Đà Nẵng - Là khách hàng Vietcombank Đà Nẵng đánh giá có uy tín, thiện chí quan hệ tín dụng, tốn với Vietcombank - Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng khơng có nợ xấu TCTD (phân loại nợ từ nhóm đến nhóm 5), khơng nợ xử lý rủi ro dự phòng Vietcombank, khơng có dấu hiệu lừa đảo 14 - Phải có tài sản bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện cho vay khơng có tài sản bảo đảm Vietcombank Đà Nẵng c Quy trình cho vay tiêu dùng Quy trình cho vay áp dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh thực theo Quyết định số 268/QĐ-VCB-CSTD ngày 01/07/2016của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam v/v ban hành quy trình nghiệp vụ tín dụng khách hàng cá nhân Quyết định số 298/QĐ-VCB.CSTD ngày 15/03/2017 Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam v/v ban hành quy trình cho vay khách hàng cá nhân (theo thông tư 39) Quy trình cho vay cán tiếp nhận hồ sơ khách hàng vay vốn kết thúc khách hàng trả hết nợ, lý hợp động tín dụng 2.2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu cho vay tiêu dùng a Mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh - Về dư nợ cho vay tiêu dùng: Kế hoạch kinh doanh VCB TW giao cho Chi nhánh năm sau cao năm trước 10% Chi nhánh đặt mục tiêu phấn đấu dư nợ cho vay hoàn thành trước 30/11 năm - Về chất lượng tín dụng: Mục tiêu phấn đấu năm Chi nhánh tỷ lệ nợ xấu đăng ký với VCB TW là: Năm 2014: 0.35%; Năm 2015: 0.35%; Năm 2016: 0.3% - Về thị phần: Phấn đấu đạt thị phần cho vay tiêu dùng địa bàn đến năm 2018 40% - Về cấu: Tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn trung hạn; - Về thu nhập: Phấn đấu mức tăng thu nhập lãi từ cho vay tiêu dùng bình quân/năm đạt 10% so với năm trước b Các hoạt động triển khai (i) Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dư nợ 15 (ii) Về sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần (iii) Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng CVTD (iv) Về hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ (v) Triển khai chế động lực khuyến khích hoạt động bán lẻ: (vi) Chính sách khách hàng 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng a Phân tích quy mơ cho vay tiêu dùng Bảng 2.4 Dư nợ cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chỉ Tỷ Tỷ Tỷ Số % Số % Số % tiêu trọng trọng trọng tiền KH tiền KH tiền KH (%) (%) (%) Tổng 4.941 100 109 6.539 100 105 8.206 100 125 dư nợ cho vay Dư nợ 965 19.6 850 1.709 26.2 1.600 2.263 27.6 2.000 CVTD (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 20142015 2016 Vietcombank Đà Nẵng) Qua bảng cho ta thấy, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua năm chiếm tỷ trọng tổng dư nợ ngày lớn b Phân tích cấu cho vay tiêu dùng - Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao Nhìn chung, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn, dài hạn Chi nhánh tương đối đồng qua năm thể xu hướng mà mục tiêu phấn đấu Chi nhánh đề - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo 16 Dư nợ khơng có bảo đảm tài sản hay gọi cho vay tín chấp Chi nhánh chiếm tỷ trọng không đáng kể tổng dư nợ Chi nhánh Năm 2015 2016, dư nợ khơng có bảo đảm tài sản Chi nhánh bắt đầu giảm nhẹ so với năm 2014, đầu năm 2015 Tổng giám đốc đạo chi nhánh ngừng cho vay thấu chi qua tài khoản - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Cơ cấu cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa đồng đều, chủ yếu tập trung vào cho vay mua nhà, đất, xây dựng sửa chữa nhà Cho vay mua ô tô chiếm tỷ lệ thấp c Phân tích thị phần cho vay tiêu dùng Thị phần cho vay tiêu dùng tăng đáng kể qua năm, tính đến 31/12/2016 thị phần CVTD đạt 34% tổng dư nợ CVTD địa bàn Để đạt kết q trình phấn đấu nổ lực vơ to lớn tồn thể CBCNV Chi nhánh, qua chứng tỏ định hướng mở rộng cho vay bán lẻ hướng đắn Chi nhánh thời gian qua Bên cạnh đó, thị phần CVTD cho thấy khả cạnh tranh Chi nhánh nâng lên đáng kể, xứng đáng với thương hiệu Vietcombank địa bàn d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay Chi nhánh nhận thấy thực trạng chất chất dịch vụ Chi nhánh Cụ thể sau: - Mức độ tin tưởng: Ngân hàng thực cam kết với khách hàng giải hồ sơ vay, cung cấp dịch vụ cách xác, khơng để xảy lỗi khâu thẩm định, giải ngân, thu nợ - Mức độ bảo đảm: Vietcombank Đà Nẵng trọng việc ứng xử giao tiếp với khách hàng - Yếu tố hữu hình: sở vật chất, diện mạo trụ sở chính, phòng giao dịch ln khang trang, sẽ, bố trí băng rơn, poster … quảng cáo sảnphẩm vị trí đẹp, dễ nhận biết để phục vụ khách 17 hàng Tuy nhiên, số khách hàng khơng hài lòng chỗ để xe hẹp - Sự thấu hiểu: Vietcombank cung cấp sản phẩm sở cân bằng, hài hòa lợi ích khách hàng, lợi ích Vietcombank - Khả đáp ứng: Chi nhánh thực giải phần lớn hồ sơ vay vốn khách hàng kịp thời e Phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Thực đạo Ban lãnh đạo Chi nhánh, khách hàng vay sàng lọc thường xuyên theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ Do đó, tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng Chi nhánh thấp, tỷ lệ nợ xấu CVTD/tổng dư nợ CVTD chiếm 0.06% Chi nhánh thu dần dư nợ năm 2016 4.5 tỷ Năm 2016, Chi nhánh không phát sinh thêm khoản nợ hạn cho vay tiêu dùng Tình hình rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh nằm mức độ kiểm sốt f Phân tích kết tài cho vay tiêu dùng Hiệu từ hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh qua năm tương đối ổn định, ln trì chênh lệch lãi suất bình quân 2%/năm Điều chứng tỏ Chi nhánh trọng đến hoạt động cho vay tiêu dùng, sản phẩm đa dạng, lãi suất linh hoạt phù hợp với nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng g Khảo sát, điều tra dịch vụ cho vay tiêu dùng Mẫu khảo sát: Theo phụ lục 01 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Kết đạt đƣợc - Hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh hàng năm - Nhận thức đạo điều hành hoạt động CVTD Chi nhánh - Công tác đào tạo cán bộ: Việc nâng cao chất lượng cán tín 18 dụng năm qua Trung tâm đào tạo VCB TW đầu tư kỹ lưỡng - Công tác bán hàng chăm sóc khách hàng: ngân hàng muốn đứng vững thị trường phải khơng ngừng nghiên cứu, đưa sản phẩm, dịch vụ tiện ích đến tận tay khách hàng - Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - Công tác tuyên truyền, quảng cáo tiếp thị: Luôn thực kịp thời đồng - Cơng tác kiểm sốt rủi ro CVTD: Hàng năm, Chi nhánh tổ chức đoàn kiểm tra mảng nghiệp vụ để phát chỉnh sửa kịp thời sai sót, hạn chế thấp rủi ro xảy Kết kiểm sốt rủi ro thể qua chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ln trì mức thấp 2.3.2 Hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế a Hạn chế - Hoạt động CVTD chi nhánh nhiều hạn chế cần phải khắc phục để ngày hoàn thiện hơn, xứng đáng với thương hiệu mạnh địa bàn - Khả liên kết với đối tác để triển khai hoạt động cho vay chưa hiệu - Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chủ yếu tập trung vào cho vay tiêu dùng không theo sản phẩm chuẩn, chưa phát huy triệt để tính sản phẩm, nhiều sản phẩm ban hành lâu chiếm tỷ lệ hạn chế tổng dư nợ - Cơng tác chăm sóc khách hàng vay chưa ngân hàng trọng mức, việc triển khai chăm sóc dừng lại khách hàng vay có giá trị vốn vay lớn - Hồ sơ thủ tục vay vốn rườm rà gây khó khăn cho khách hàng q trình cung cấp hồ sơ, thị trường hoạt động kinh doanh có cạnh tranh khốc liệt từ TCTD khác 19 - Điều kiện tài sản bảo đảm chưa thật hấp dẫn, chưa thực lôi kéo nhiều khách hàng đến với ngân hàng b Ngun nhân  Ngun nhân bên ngồi - Về phía khách hàng vay tiêu dùng - Về phía mơi trường kinh doanh  Nguyên nhân bên Ngân hàng - Chính sách cho vay ngân hàng - Cơ cấu tổ chức đội ngũ nhân - Hoạt động truyền thông KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Đánh giá nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn Trong năm trở lại đây, thành phố Đà Nẵng liên tục đổi phát triển, thu nhập người dân tăng, hệ thống giao thơng ngày hồn thiện, mơi trường sống, cảnh quan khí hậu thuận lợi Chính vậy, người dân lập nghiệp sinh sống Đà Nẵng ngày tăng Do đó, nhu cầu vay mua nhà ở, đất để đảm bảo an sinh sống tăng cao Bên cạnh đó, thấy xã hội phát triển, đời sống người dân Đà Nẵng ngày nâng cao nhu cầu tiêu dùng ngày tăng Vì vậy, nhu cầu vốn vấn đề cần thiết, ln đòi hỏi đáp ứng đầy đủ kịp thời nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cá nhân gia đình Như thấy tiềm lĩnh vực cho vay tiêu dùng 20 rộng lớn Thời gian tới, ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng để thực chiến lược đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, phân tán rủi ro, kích thích sản xuất nước phát triển cải thiện đời sống nhân dân 3.1.2 Mục tiêu phát triển Vietcombank Đà Nẵng Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội đòi hỏi Vietcombank Đà Nẵng phải đưa chiến lược phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển phù hợp với xu nguyên tắc đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích khách hàng lợi ích Vietcombank Để thực mục tiêu trên, Ban lãnh đạo phòng ban thống đề chiến lược, định hướng phát triển rõ ràng nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, cụ thể:  Định vị thị trường thị phần tín dụng - Mục tiêu đến năm 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ tốt địa bàn Đà Nẵng - Quy mô cho vay tiêu dùng mở rộng với dư nợ cho vay tiêu dùng đến năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng - Nâng cao tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng chiếm 30% tổng thu nhập Chi nhánh - Mở rộng thị trường bán lẻ, đa dạng hóa khách hàng, giảm rủi ro tập trung vào khách hàng truyền thống Tiếp tục mở rộng CVTD khách hàng  Xác định khách hàng mục tiêu Chi nhánh tập trung phát triển khách hàng đối tượng có thu nhập trung bình trở lên có cơng việc ổn định, có nguồn thu nhập ổn định như: Cán quan, doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Nhà nước cổ phần hóa, TCKT lớn địa bàn, Các doanh nghiệp có chuyển lương qua tài khoản Vietcombank…  Sản phẩm tín dụng 21 - Cung cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm tín dụng hấp dẫn, đa dạng, nhiều tiện ích, phù hợp với đối tượng khách hàng vay vốn - Nâng cao chất lượng dịch vụ tiện ích sản phẩm thơng qua việc cải tiến quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục giao dịch, chun nghiệp hóa cơng tác cho vay, thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng - Cung cấp sản phẩm đại nhằm bắt kịp với nhu cầu ngày cao khách hàng nhằm phát triển nhanh hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng Ứng dụng khoa học công nghệ cung cấp cho khách hàng trọn gói sản phẩm dịch vụ tài cá nhân  Các tiêu kế hoạch chủ yếu đến năm 2020 - Dư nợ CVTD đạt 5.000 tỷ đồng (chiếm 20% tổng dư nợ vay) - Nợ xấu chiếm