Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng 01. CBTT Lac Hong

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP  Thực thoái vốn theo: - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 Thủ tướng Chính phủ số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước; - Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 Bộ Tài v/v thối vốn thơng qua đấu giá - Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/6/2013 Bộ xây dựng việc phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2013-2015; - Quyết định số 248/QĐ-BXD ngày 27/02/2015 Bộ Xây dựng việc điều chỉnh Đề án tái cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) giai đoạn 2013 – 2015 phê duyệt Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/06/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng  Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg;  Hình thức thoái vốn: Theo Khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán : 810.000 cổ phần Tổng giá trị theo mệnh giá : 8.100.000.000 đồng Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 MỤC LỤC NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I Tổ chức thực thoái vốn Tổ chức tư vấn II CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN Tóm tắt q trình hình thành phát triển Mối quan hệ với cơng ty có cổ phiếu thối vốn: Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu sở hữu IV TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN LẠC HỒNG Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu cổ đông Ngành nghề kinh doanh 10 Cơ cấu máy quản lý 11 Danh sách cổ đông lớn công ty ngày 31/03/2015 15 Danh sách Công ty Công ty liên kết 15 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN LẠC HỒNG 16 V Hoạt động kinh doanh Cơng ty 16 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 - 2014 25 Vị Công ty ngành 27 Tình hình hoạt động tài 28 Cơ cấu nhân sách người lao động 32 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 33 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 33 Thông tin cam kết chưa thực Công ty 34 Các thông tin, tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Cơng ty ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thoái vốn 34 VI PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 35 Loại cổ phiếu 35 Mệnh giá 35 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hồn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 3 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn 35 Giá khởi điểm đấu giá 35 Phương pháp tính giá 35 Phương thức thoái vốn 35 Tổ chức thực đấu giá cổ phần 35 Thời gian thực thoái vốn 35 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến 35 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 36 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 36 12 Các loại thuế có liên quan 36 VII MỤC ĐÍCH THỐI VỐN 37 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 38 Tổ chức tư vấn 38 Tổ chức kiểm toán 38 Tổ chức định giá 38 IX BÁO CÁO CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 39 X NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 40 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức thực thối vốn TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP (HANCORP) Ông Bùi Xuân Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ông Dương Ngọc Quang : Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thông tin số liệu Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB (SHBS) Ông Nguyễn Thế Minh : Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin phần hồ sơ bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng SHBS tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn ký Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP SHBS Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ công bố thông tin thực cách cẩn trọng hợp lý dựa tài liệu thông tin Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng cung cấp Bản công bố thông tin mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá thơng tin doanh nghiệp chịu trách nhiệm định đầu tư CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT II  Bán đấu giá cổ phần : Là hình thức bán cổ phần cho nhà đầu tư có cạnh tranh giá, cụ thể cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng thuộc sở hữu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội CTCP  Nhà đầu tư : Là tổ chức kinh tế cá nhân nước phép mua cổ phần theo quy định pháp luật  Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng  LHI., CORP : Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng  Lạc Hồng : Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng  SHBS : Công ty cổ phần Chứng khoán SHB  Hancorp : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP  CTCP : Công ty cổ phần  HĐQT : Hội đồng quản trị  ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông  DTT : Doanh thu  ĐKKD : Đăng ký kinh doanh  SXKD : Sản xuất kinh doanh  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn  CP : Cổ phần  TSCĐ : Tài sản cố định  XDCB : Xây dựng  QSDĐ : Quyền sử dụng đất  VNĐ : Việt Nam đồng  Tp : Thành phố  TGĐ : Tổng Giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Thông tin chung  Tên tiếng Việt : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP  Tên giao dịch quốc tế : Hanoi Construction Corporation Jsc  Tên viết tắt : Hancorp  Địa giao dịch : Số 57 Quang Trung, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội  Điện thoại : (84 4) 3943 9063  Fax : (84 4) 3943 9521  Website : www.hancorp.vn  Logo 1.2  Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng thành lập theo Quyết định số 324/BXD-TCCB ngày 11/12/1982 sở hợp 05 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tơng đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp Một Bạch Đằng  Ngày 20/11/1995 Tổng công ty thành lập lại theo Quyết định số 990/BXD-TCLĐ Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm: 17 đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, 01 đơn vị phụ thuộc hoạch toán nội bộ, 06 đơn vị nghiệp 06 doanh nghiệp có vốn góp Tổng cơng ty  Ngày 12/01/2007 theo Quyết định số 50/QĐ-BXD Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty chuyển sang tổ chức hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty con;  Ngày 05/07/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 976/QĐ-BXD việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị nghiệp, 19 công ty 09 công ty liên kết;  Ngày 30/06/2010 theo Quyết định số 152/HUD-HĐTV Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà đô thị Việt Nam chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty TNHH MTV bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị nghiệp, 06 công ty 27 công ty liên kết, liên doanh  Ngày 06/01/2014, Quyết định số 28/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần Tổng cơng ty thực bán CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 đấu giá cổ phần lần đầu công chúng vào ngày 10/03/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP vào ngày 30/07/2014  Ngày 15/08/2014, Tổng công ty thức chuyển đổi sang hình thức hoạt động cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100106338 đăng ký lần đầu ngày 17/05/1996, đăng kí thay đổi lần thứ 10 ngày 15/08/2014 với số vốn điều lệ 1.410.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm mười tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng) Mối quan hệ với cơng ty có cổ phiếu thối vốn: Là chủ sở hữu phần vốn có Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Hiện Hancorp sở hữu 810.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, chiếm 10,0% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu sở hữu Số lượng cổ phiếu Hancorp thoái vốn đợt bán đấu giá cổ phần 810.000 cổ phiếu tương ứng 100% số lượng cổ phiếu mà Hancorp sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng IV TÌNH Hû�n 35.684.317.600 46.940.418.382 35.810.649.041 1.505.856.196.585 1.713.593.093.718 1.762.189.170.556 Tổng cộng 31/12/2012 Nguồn: BCTC kiểm toán 2014 4.7 Chính sách cổ tức Cơng ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đơng kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Ngay trả hết số cổ tức định, Công ty đảm bảo khả toán đủ khoản nợ khoản phải trả khác Đại hội đồng cổ đông thường niên định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa đề xuất Hội đồng Quản trị, kết kinh doanh năm hoạt động phương hướng hoạt động kinh doanh năm Tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông qua năm sau: - Năm 2012: tỷ lệ 0% - Năm 2013: tỷ lệ 0% CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 30 4.8 Năm 2014: tỷ lệ 0% Tài sản chủ yếu Công ty Bảng 15: Tài sản chủ yếu Công ty (tại 31/12/2014) Đvt: VNĐ Chỉ tiêu Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá 409.080.871.396 Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Khấu hao lũy kế 93.330.975.300 Giá trị lại 315.749.896.096 55.429.919.962 8.748.077.506 46.681.842.456 324.931.742.692 76.894.308.460 248.037.434.232 27.566.882.372 6.580.648.589 20.986.233.783 1.152.326.371 1.107.940.744 44.385.627 Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Chi phí xây dựng dở dang 80.441.650.670 Tổng cộng 396.191.546.766 Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2014 CTCP Đầu tư Lạc Hồng 4.9 Các khoản phải trả Bảng 16: Một số tiêu tài chủ yếu Cơng ty qua năm TT Một số tiêu tài I Khả toán Đơn vị Năm 2014 Năm 2013 Hệ số toán ngắn hạn (TSLĐ/NNH) Lần 1,18 1,22 Hệ số toán nhanh (TSLD-HTK)/NNH Lần 0,37 0,41 II Cơ cấu vốn Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,95 0,95 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 17,52 17,47 II Năng lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTKBQ) % 0,83 0,69 Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 0,43 0,35 % 0,30% 0,40% III Khả sinh lời Hệ số LNST/Doanh thu (NPM) CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 31 TT Đơn vị Năm 2014 Năm 2013 Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) % 0,13% 0,14% Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 2,45% 2,61% Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu (OPM) % 0,37% 0,27% VNĐ 284 322 Một số tiêu tài Thu nhập vốn cổ phần (EPS) Nguồn: Tổng hợp từ BCTC Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng kiểm tốn năm 2014 Cơ cấu nhân sách người lao động Tổng số lao động Cơng ty tính tới thời điểm 31/03/2015 1330 Cơ cấu nhân theo trình độ cơng ty sau: Bảng 17: Trình độ nguồn nhân lực Lạc Hồng thời điểm 31/03/2015 Trình độ TT 31/03/2015 Trên đại học Đại học Cao đẳng 28 Trung cấp 22 Trình độ khác 1.100 Tổng cộng 1.330 10 170 : CTCP Đầu tư Lạc Hồng  Mức lương bình quân Bảng 18: Mức lương bình quân qua năm Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Mức lương bình quân (đồng/người/tháng) 4.350.000 4.800.000 Nguồn: CTCP Đầu tư Lạc Hồng  Chính sách nhân Chính sách đãi ngộ dành cho người lao động gồm có: Lương, phụ cấp (Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp xăng xe/đi lại, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp độc hại…) Chế độ phúc lơi: Công ty tặng quà tiền mặt cho CBNV nhân ngày lễ, tết: Ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc Khánh, Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam, ngày sinh nhật CBNV; … Ngồi ra, Cơng ty có sách thưởng hiệu hàng năm: Cơng ty thưởng hàng năm cho CBNV theo đánh giá hiệu làm việc CBNV CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SHB Add:2A Phạm Sư Mạnh, Hồn Kiếm, Hà Nội/Tel:04 3726 2222/Fax:04 3726 2305 32 ... CORP : Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng  Lạc Hồng : Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng  SHBS : Công ty cổ phần Chứng khốn SHB  Hancorp : Tổng cơng ty Xây dựng Hà Nội - CTCP  CTCP : Công ty cổ phần. ..g Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP việc phê duyệt chuyển nhượng phần vốn Tổng công : ty Xây dựng Hà Nội – CTCP Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, báo cáo định giá Công ty thẩm định gi...c thối vốn (Tổng cơng ty Xây dựng Hà Nội – CTCP) phối hợp với tổ chức tư vấn (Công ty cổ phần : Chứng khoán SHB) để thực bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng thông qua đấu giá T