CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 18 tháng 04 năm 2015 (Dự thảo) BÁO CÁO SXKD CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính thưa Q vị cổ đơng! Tình hình kinh tế giới năm 2015 phục hồi chậm, tốc độ tăng trưởng nhẹ Các kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng có nhiều yếu tố rủi ro việc điều chỉnh sách tiền tệ, tình hình nợ xấu, phá sản, chiến tranh, trị bất ổn số quốc gia, khu vực châu Âu Kinh tế Việt Nam năm 2014 khả quan 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đạt 5.82%/năm, thị trường tài có chuyển biến tích cực, Lãi suất ngân hàng giảm, đồng nội tệ (VND) so với ngoại tệ tương đối ổn định Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cải thiện đầu tư, tình hình kinh tế Việt Nam năm năm 2014 khó khăn do: sức mua giảm, kinh tế phục hồi chậm, nguồn lực Doanh nghiệp cạn kiệt, sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nước khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp Nhà nước nhiều bất cập, luật thuế phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp phá sản ngừng hoạt động tiếp tục tăng 14,5% so với năm 2013 Những tháng đầu năm 2014, kinh tế nước nhiều khó khăn phục hồi ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm cơng ty Nhưng từ q trở đi, hoạt động đầu tư công tư nhân hoạt động trở lại, nhiều cơng trình có vốn triển khai dẫn đến nhu cầu bê tông thương phẩm thị trường Đà Nẵng Quảng Nam phục hồi tăng đáng kể, gặp nhiều khó khăn cơng ty cố gắng vượt qua đạt vượt kế hoạch HĐQT đại hội cổ đông đề sau: I- Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: 1/ Sản xuất kinh doanh bê tơng (tình hình tài cơng ty đến thời điểm 31/12/2014, số liệu kiểm toán) CC CH TIấU C BN vt năm 2013 năm 2014 Kế hoạch năm 2014 Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2014 Tỷ lệ 2014 so với 2013 123.33 183.7 58 Triệu đồng 136 311 196 093 180 000 143,86 % 108,94 % Triệu đồng 051 10 916 000 532,28 % 136,46 % 1/ Khối lượng bê tông m3 2/ Doanh thu bán hàng 3/ Lợi nhuận trước thuế TNDN 148,99 % Trang 1/5 4/ Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 473 608 652,27 % Về tất tiêu tài đạt vượt so kế hoạch kỳ năm thực 2013 Sản lượng bê tông cung cấp năm 2014 vượt 148,99% so kỳ năm 2013, Tổng doanh thu đạt 108.94% kế hoạch; 143.86% so với năm 2013 Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 136.46% kế hoạch; tăng 532.28% so với năm 2013 Lợi nhuận sau thuế tăng 652.27% so với năm 2013 lãi cổ phiếu 2.618 đồng/cổ phiếu 2/ Tình hình đầu tư: Thực kế hoạch đầu tư năm 2014 Đại hội cổ đông đề ra, tình hình kinh tế vi mơ chưa ổn định phát triển, mức cầu bê tông thương phẩm thị trường Đà Nẵng Quảng Nam chưa cao Do vậy, theo đạo phê duyệt HĐQT, Ban T GĐ công ty đề xuất đầu tư 01 xe bơm cần, 01 trạm trộn bê tông, 01 xe xúc lật phục vụ cho việc mở rộng thị trường Quảng Ngãi đáp ứng nhu cầu thiếu bơm bê tơng phục vụ khách hàng, bên cạnh có đầu tư thêm thiết bị phục vụ cho văn phòng hoạt động sản xuất với giá trị sau: TT Nội dung Xe bơm bê tông Nguyên Giá (chưa VAT) Vốn vay Vốn tự có 6,520,934,667 5,000,000,000 1,520,934,667 77,000,000 77,000,000 45,000,000 45,000,000 Bộ remote điều khiển xe bơm Bộ remote điều khiển xe bơm 03 Máy điều hòa Daikin 101,798,181 101,798,181 Xe xúc lật LiuGong 363,636,364 363,636,364 Trạm trộn 90m3 1,818,181,818 1,818,181,818 Máy photocopy Tosiba Tổng cộng Ghi Chưa s/dụng 55.318.182 8,981,868.394 5,000,000,000 3,926,551,030 3/Cơng tác tài chính: - Hàng tháng, hàng quý báo cáo toán tài HĐQT, Ban kiểm sốt xem xét, kiểm tra đầy đủ Kiểm tốn độc lập thơng qua báo cáo tài năm 2014 - Cơng tác quản lý tài kịp thời, xác hồn thành thời gian toán đề để báo cáo lên sàn chứng khốn - Tình hình thu hồi cơng nợ tồn đọng năm trước năm gặp nhiều khó khăn, nợ chậm luân chuyển khó đòi có tăng so với năm trước, cơng ty có biện pháp tích cực nhờ pháp luật can thiệp có số cơng nợ khơng thu hồi được, tổng nợ khó đòi tính từ lúc thành lập cơng ty đến 31/12/2014 tạm tính 7,5 tỷ đồng cơng ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 7,29 tỷ (năm 2014 trích 2,2tỷ đồng) Cơng nợ phải thu cao so với kỳ năm trước tương ứng với doanh thu tăng so với năm 2013, vòng quay khoản phải thu khả tốn nhanh cơng ty đảm bảo 4/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương: Trang 2/5 Công ty tạo đủ việc làm ổn định cho 123 CNVC, nâng mức thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng - Việc thực Luật lao động, Pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực tốt không để xảy tai nạn lao động đáng tiếc nào, luật lao động tôn trọng, chế độ tiền lương thực đầy đủ kịp thời, phù hợp sách Nhà nước Cơng tác kiểm tra an toàn lao động, an toàn thiết bị, vệ sinh sản xuất thực thường xuyên; Môi trường sản xuất, lao động công ty lãnh đạo quan tâm, trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên nên chất lượng ngày nâng cao, đồn kiểm tra an tồn lao động, phòng chống cháy nổ địa phương có kết luận cơng ty hoạt động đảm bảo yêu cầu 5/ Về đầu tư góp vốn cơng ty liên kết: Tổng sản lượng đá tiêu thụ năm 2014 124.000m3 đá loại (trong sản lượng đá 1x2 cung cấp cho Bê tơng Hòa Cầm 62.000 m3 đá loại tương ứng với doanh thu gần 20,329 tỷ đồng 101,6% kế hoạch, sản phẩm phụ khác cung cấp cho đơn vị sản xuất bê tông nhựa sản xuất gạch không nung quanh vùng), lợi nhuận trước thuế 823,95 tỷ/1,1 tỷ đồng, 74,9% kế hoạch, lợi nhậu sau thuế 291.828 triệu đồng, nguyên nhân lợi nhậu sau thuế không đạt kế hoạch việc kê khai phí bảo vệ mơi trường, áp dụng khung thuế thu nhập doanh nghiệp thuế GTGT từ năm 2009 đến năm 2013 không bị quan thuế kiểm tra truy thu tỷ (cụ thể: chi phí nộp phạt truy thu thuế 714.942 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập hành năm trước 319.130 triệu đồng) Hoạt động tài cơng ty cổ phần Chu Lai năm 2014 thật khó khăn phải nộp gần tỷ tiền truy thu thuế ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cơng ty, hỗ trợ bê tơng Hòa cầm, cơng ty Chu Lai vượt qua khó khăn dần ổn định sản xuất Trong năm 2014 công ty Chu Lai tìm kiếm đối tác bóc gần 100.000 m3 đất tầng phủ với chi phí thấp nhằm mở rộng mặt khai thác cho năm II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: 1/Kế hoạch kinh doanh: Năm 2015 kinh tế nước tiếp tục phục hồi phát triển cao năm 2014, bối cảnh vậy, công ty đưa mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tiếp tục trì giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, cao tính cạnh tranh giá bán mang lại hiệu cho cơng ty, nâng cao lực quản trị tài chính, đảm bảo tài cơng ty an tồn, hiệu Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mở rộng thị trường lân cận Tam Kỳ Quảng Ngãi tạo thành vành đai phát huy tối đa thiết bị, tiết kiệm chi phí vận chuyển tăng tính cạnh tranh tạo doanh thu cho cơng ty Trước tình vậy, ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2015 để phấn đấu thực sau: CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2014 KẾ HOẠCH TĂNG 2015 TRƯỞNG (%) 1/ Tổng doanh thu tỷ đồng 196 215 Lợi nhuận trước thuế TNDN tỷ đồng 10,9 12 10 - Chi trả cổ tức (%) ≥ 20 ≥15 2/ Kế hoạch đầu tư: Công ty khảo sát thị trường Quảng Ngãi nhận thấy thị trường nhu cầu bê tông thương phẩm tiềm nhà cung cấp bê tông Mặt khác, năm 2015-2016 dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi triển khai, nhà đầu tư nước đầu tư mạnh vào khu công nghiệp Vsip xét thấy nhu cầu cấp thiết, phần bổ sung thêm lực Trang 3/5 thiết bị để mở rộng thị trường Quảng Ngãi công ty xây dựng phương án đầu tư đề xuất với đại hội cổ đông sau: TT Danh mục đầu tư Mua lại nhà xưởng, sửa chữa làm kho cho thuê lắp đặt trạm bê tông khu công nghiệp Tịnh Phong Quảng Ngãi Xe vận chuyển bê tơng Trung Quốc dung tích 9m3, Xe bán tải phục vụ cho sản xuất kinh doanh SL Giá trị (đồng) 01 05 01 7.000.000.000 6.500.000.000 750.000.000 Máy phát điện 450-500 KVA Cải tạo lại mặt bằng, làm lại hệ thống cống thoát, sử lý chất thải rắn, rửa lốp xe Trạm bê tơng Hòa Cầm Chu Lai 01 500.000.000 01 1.200.000.000 Tổng cộng 15.950.000.000 Các giải pháp thực nhiệm vụ năm 2015: Những giải pháp thực kế hoạch mở rộng hoạt động SXKD, Ban TGĐ công ty xin đề xuất với Đại hội cổ đông HĐQT công ty việc sau đây: -Mở rộng hoạt động thị trường Quảng Ngãi: năm 2014 đầu tư 01 trạm trộn 01 xe xúc lật, công tác thuê đất để lắp đặt trạm trộn tiến hành chưa được, vướn công tác đền bù, tái định cư, nhanh đến cuối năm 2015 thực Ban TGĐ công ty làm việc với Ban quản lý KCN Quảng Ngãi đồng ý cấp đất cho thuê lâu dài 1,8 cho dự án nhà máy SX bê tông thương phẩm công ty tham gia đấu giá mua lại nhà xưởng công ty lâm nghiệp Nam Phong KCN Tịnh Phong-Quảng Ngãi (giá khởi điểm 4,1 tỷ), BGĐ đề xuất với Đại hội cổ đông HĐQT xem xét cho công ty đấu giá mua lại công ty Nam Phong với giá thấp để đặt trạm trộn (đây vị trí thuận lợi cho chiến lược lâu dài thị trường Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 6km, cách khu công nghiệp Vsip Singapo đầu tư 3km, mặt khác tận dụng sửa chữa nhà xưởng mua lại làm kho cho thuê nhà máy sản xuất bê tông) Dự kiến chờ đợt tham gia đấu giá với giá khởi điểm lại 4,1 tỷ tiền dự trù sửa chữa lại lắp đặt trạm bê tông khoảng tỷ, tổng cộng tỷ đồng - Xin lý xe vận chuyển bê tông sử dụng 20 năm đầu tư lại từ 5-10 xe vận chuyển bê tông Howo Trung Quốc (đơn giá 1,3 tỷ/chiếc) hoạt động hiệu hơn, tốn chi phí sửa chữa tăng cường thêm cho đội xe vận chuyển công ty thiếu hụt thực việc mở rộng thị trường Quảng Ngãi - Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, bên cạnh kiên việc đơn đốc, thu hồi kiểm sốt cơng nợ - Tiếp tục cấu cho phù hợp lại chức năng, nhiệm vụ phận sản xuất, phòng ban Cơng ty để nâng cao tính chun nghiệp hiệu làm việc - Không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lúc môi trường kinh doanh khó khăn Cơng ty tăng cường lòng trung thành với khách hàng, chia sẻ khó khăn chăm sóc họ kỹ chất lượng sản phẩm dịch vụ Đặt biệt trọng đến công tác bảo dưỡng tu thiết bị, đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm -Tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Chu Lai, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, lý máy móc hoạt động khơng hiệu quả, tiến hành giao khốn hoạt động khai thác mỏ để tăng tính hiệu đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào ổn định cho Công ty Kế thừa phát huy kết đạt được, Cơng ty cổ phần bê tơng Hồ Cầm Intimex tiếp tục phấn đấu hoạt động kinh doanh có hiệu phát triển bền vững Cơng ty Trang 4/5 năm Quyết tâm phấn đấu thực hoàn thành vượt mức tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Chúc đại hội thành cơng tốt đẹp! CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM – INTIMEX TỔNG GIÁM ĐỐC Trang 5/5 ... cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, cao tính cạnh tranh giá bán mang lại hiệu cho công ty, nâng cao lực quản trị tài chính, đảm bảo tài cơng ty an tồn, hiệu Bên cạnh... vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, bên cạnh kiên việc đơn đốc, thu hồi kiểm sốt cơng nợ - Tiếp tục cấu cho phù hợp lại chức năng, nhiệm vụ phận sản xuất, phòng ban Cơng ty để nâng cao tính chun... lao động công ty lãnh đạo quan tâm, trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên nên chất lượng ngày nâng cao, đồn kiểm tra an tồn lao động, phòng chống cháy nổ địa phương có kết luận công ty hoạt động