Signature Not Verified CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX CỘNG HOÀ CHỦ VĂN NGHĨA VIỆT NAM ĐượcXÃ kýHỘI NGÔ LONG Ngày 25.04.2016 08:01phúc Độc lậpký:- Tự - Hạnh Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO SXKD CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính thưa Q vị cổ đơng! Trong năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ đầu tư sở hạ tầng địa bàn khu vực phát triển mạnh, mức cầu bê tông thị trường lớn tiềm thị trường nhà đất phát triển tốt Cùng với phương tiện, thiết bị công nghệ sản xuất cung cấp bê tông Công ty đại, đồng đội ngũ cán công nhân viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, chun nghiệp lĩnh vực sản xuất cung ứng bê tông Hiện nay, địa bàn kinh doanh Công ty có nhiều Cơng ty kinh doanh ngành nghề bê tông hoạt động Đặc biệt, công ty lớn hai miền đất nước có chi nhánh hoạt động miền trung, tạo cạnh tranh ngành khu vực Công ty xây dựng uy tín tốt khách hàng, việc vừa cạnh tranh, vừa bảo vệ uy tín mình, áp lực mục tiêu tăng doanh số lợi nhuận Công ty Năm 2015 năm thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm công ty Từ quí trở kinh tế đất nước đà phát triển, hoạt động đầu tư công tư nhân hoạt động trở lại, nhiều công trình có vốn triển khai dẫn đến nhu cầu bê tông thương phẩm thị trường Đà Nẵng Quảng Nam tăng đáng kể Sản lượng doanh thu công ty năm tăng đột biến nhiều so với năm trước chủ yếu nhờ phần dự án đường cao tốc triển khai điều kiện thời tiết năm thuận cho hoạt động, công ty thực vượt kế hoạch HĐQT đại hội cổ đông đề sau: I- Kết sản xuất kinh doanh năm 2015: 1/ Sản xuất kinh doanh bê tơng (tình hình tài cơng ty đến ti thi im 31/12/2015, s liu ó kim toỏn) năm 2015 Kế hoạch Tỷ lệ 2015 năm so với 2014 2015 183.758 269.174 146,48% 196,093 284,919 10,916 20,735 9,608 16,037 vt năm 2014 1/ Khi lng bờ tụng m3 2/ Doanh thu bán hàng Triệu đồng CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 3/ Lợi nhuận trước thuế TNDN 4/ Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng Triệu đồng 215 12,0 Tû lệ so với kế hoạch năm 2015 145,3% 132,52% 190% 172,9% 166,9% Về tất tiêu tài đạt vượt so kế hoạch kỳ năm thực 2014 Sản lượng bê tông cung cấp năm 2015 vượt 146,48% so kỳ năm 2014, Tổng doanh thu đạt 132,52% kế hoạch; tăng 45,3% so với năm 2014 Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh Trang 1/5 vượt 172,9% kế hoạch; tăng 190% so với năm 2014 Lợi nhuận sau thuế tăng 166,9% so với năm 2014 lãi cổ phiếu 4.369 đồng/cổ phiếu 2/ Tình hình đầu tư: Thực kế hoạch đầu tư năm 2015 Đại hội cổ đông đề ra, việc thuê mua đất mở trạm bê tông thị trường Quảng Ngãi chưa thực Theo đạo phê duyệt HĐQT, BGĐ công ty đề xuất đầu tư 01 xe bơm cần 52m, 07 xe vận chuyển bê tông, 01 xe bán tải phục vụ cho việc mở rộng thị trường Quảng Ngãi đáp ứng nhu cầu thiếu bơm bê tông phục vụ khách hàng thay dần xe hoạt động lâu năm hay hư hỏng, bên cạnh có đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất cải tạo sửa chữa mặt hệ thống nước cơng ty đảm bảo vệ sinh môi trường với giá trị sau: DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2015 Nội dung Số lượng Mua máy nén thủy lực 2000 KN 62,500,000 62,500,000 Lắp đặt cổng vào công ty 126,122,727 126,122,727 Xe vận chuyển bê tông 5,652,338,355 4,252,500,000 1,399,838,355 599,743,636 599,743,636 Xe bán tải Cải tạo sửa chữa sân nền, mương thoát nước 767,166,025 767,166,025 Vít tải trạm trộn 64,545,455 64,545,455 Xe bơm bê tông 52m 4,749,756,061 3,300,000,000 1,449,756,061 Xe trộn bê tông 2,231,996,364 TT Tổng cộng Nguyên giá (chưa VAT) 14,254,168,623 Vốn vay Vốn tự có 2,231,996,364 7,552,500,000 6,701,668,623 3/Cơng tác tài chính: - Hàng tháng, hàng q báo cáo tốn tài HĐQT, Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra đầy đủ kiểm tốn độc lập thơng qua báo cáo tài năm 2015 - Cơng tác quản lý tài kịp thời, xác hồn thành thời gian toán đề để báo cáo lên sàn chứng khốn - Tình hình thu hồi cơng nợ : Các khoản phải thu kỳ cao năm trước tương ứng với doanh thu tăng so với năm 2014, vòng quay khoản phải thu khả tốn nhanh cơng ty đảm bảo Tuy nhiên, khó khăn mang tính đặc thù ngành xây dựng thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, việc giải ngân vốn chậm, q trình hồn tất hồ sơ thi công nhiều thời gian nhà thầu, kéo theo ảnh hưởng chung tài nhà cung cấp nguyên vật liệu Công ty Hầu hết nhà thầu thường gặp khó khăn q trình quản lý thu hồi cơng nợ, khó khăn ln mang tính dây chuyền, làm nhiều tác động đến q trình thu hồi cơng nợ Cơng ty Đây khó khăn đặc thù ngành, dù Công ty ngăn ngừa chủ động việc quản lý cơng nợ cơng ty có biện pháp hạn chế rủi ro phát sinh nợ xấu, tích cực nhờ pháp luật can thiệp, có số công nợ không thu hồi được, tổng nợ khó đòi tính từ lúc thành lập cơng ty đến 31/12/2015 tạm tính 8tỷ đồng cơng ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 7,815 tỷ (năm 2015 trích gần 600 triệu đồng) 4/ Cơng tác tổ chức, lao động tiền lương: Trang 2/5 Công ty tạo đủ việc làm ổn định cho 144 CBCNV, nâng mức thu nhập bình quân người/ tháng tăng nhiều so với năm trước đơn giá tiền lương ăn theo doanh thu lợi nhuận Việc thực luật lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực tốt không để xảy tai nạn lao động đáng tiếc nào, luật lao động tôn trọng, chế độ tiền lương thực đầy đủ kịp thời, phù hợp sách Nhà nước Cơng tác kiểm tra an toàn lao động, an toàn thiết bị, vệ sinh sản xuất thực thường xuyên; Môi trường sản xuất, lao động công ty lãnh đạo quan tâm, trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên nên chất lượng ngày nâng cao, đoàn kiểm tra an tồn lao động, phòng chống cháy nổ địa phương có kết luận cơng ty hoạt động đảm bảo yêu cầu Thực tốt công tác xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, năm qua Cơng ty trích quỹ phúc lợi để ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ cho hộ nghèo xã Miền núi Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam Tổng kinh phí đóng góp cho quỹ năm 57,3 triệu đồng 5/ Về đầu tư góp vốn cơng ty cổ phần Chu Lai: Tổng sản lượng đá tiêu thụ năm 2015 155.000m3 đá loại (trong sản lượng đá 1x2 cung cấp cho Bê tơng Hòa Cầm - Intimex 107.000 m3), Tổng doanh thu 29,011 tỷ đồng, đạt 131,87% so với kế hoạch tăng 42,71% so với năm thực 2014 Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 161.4% kế hoạch, đạt 293.82% so với năm 2014 Trong năm 2015 hoạt động SXKD ổn định, cơng ty bóc 250.000 m3 đất tầng phủ, mở rộng moong khai thác đá nộp hết số tiền tiền thuế tài ngun, phí mơi trường, tiền chậm nộp khoản bị truy thu từ năm 2009 đến thời điểm nợ số thuế phát sinh năm 2015, giảm lỗ năm trước lại gần 600 triệu đồng II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 1/Kế hoạch kinh doanh: Năm 2016 theo nhận định tình hình kinh tế vi mơ ổn định phát triển, nhu cầu bê tông thương phẩm thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng có tăng nhẹ so với năm trước, doanh thu năm 2015 tăng đột biến dự án đường cao tốc, BGĐ công ty đề xuất với HĐQT kế hoạch SXKD 2016 dựa kế hoạch năm 2015 sau: CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2015 TĂNG KẾ HOẠCH TRƯỞNG so 2016 với KH 2015(%) 1/ Tổng doanh thu tỷ đồng 285 250 16,27 Lợi nhuận trước thuế TNDN tỷ đồng 20,73 16 33,3 - Chi trả cổ tức (%) ≥ 20 ≥15 2/ Kế hoạch đầu tư: Trong năm 2016, theo khảo sát mức cầu thị trường Quảng Ngãi nói chung khu cơng nghiệp Vsip nói riêng tập trung vào hạ tầng kêu gọi nhà đầu tư nên nhu cầu bê tông thương phẩm chưa cao, mặt khác công ty tiến hành thủ tục thuê đất dự kiến đến cuối năm 2016 hoàn tất chuẩn bị cho năm 2017 có mặt thức thị trường Năm công ty tập trung vào việc thuê đất đặt 01 trạm bê tông Thành phố Tam Kỳ, để giải giảm giá thành vận chuyển, tăng tính cạnh tranh đáp ứng nhu cầu giữ thị trường lân cận này, công ty xây dựng phương án đầu tư đề xuất với HĐQT đại hội cổ đông sau: Trang 3/5 TT Danh mục đầu tư SL Giá trị (đồng) 01 xe bơm bê tông cần >45m 01 5.000.000.000 01 xe bơm tự hành bơm ngang bơm >50 tầng 01 3.000.000.000 Xe vận chuyển bê tơng dung tích 7-9m3, Xe xúc lật gầu 03 m3 05 01 6.500.000.000 750.000.000 Máy phát điện 450-500 KVA Cải tạo nâng cấp Trạm bê tơng RCC 90m3/h lên 120m3/ chi phí móng lắp đặt Hòa Cầm Chi phí nâng cấp trạm ORU lên 90m3/h chi phí xây lắp, mặt trạm Tam Kỳ 01 500.000.000 01 1.000.000.000 01 1.500.000.000 Tổng cộng 18.250.000.000 Các giải pháp thực nhiệm vụ năm 2016: Để thực thắng lợi tiêu kế hoạch nêu trên, năm 2016 phấn đấu thực nhiệm vụ cụ thể sau: - Tiến hành nâng cấp trạm bê tông RCC 90m3/h mua lên 120m3/h đặt Hòa Cầm thay trạm ORU nhằm nâng công suất sản lượng đáp ứng yêu cầu tiến độ khách hàng cạnh tranh với đơn vị địa bàn Đà Nẵng - Hoàn tất thủ tục xin thuê 2ha đất xã Tịnh Thọ, Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 để năm đầu năm 2017 tập trung đầu tư mở rộng thị trường bê tông thương phẩm - Ưu tiên lập thủ tục xin thuê 2ha đất khu công nghiệp Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để nâng cấp trạm ORU lên 80m3/h lắp đặt xây dựng cở sở hạ tầng nhà xưởng, mặt bằng, bải chứa cốt liệu, văn phòng làm việc hệ thống sử lý chất thải (tùy theo tình hình chia làm nhiều giai đoạn) - Tùy theo nhu cầu tăng thị trường Tam Kỳ, BGĐ đề xuất mua thêm 01 xe bơm cần 01 bơm ngang đáp ứng nhu cầu bơm cơng trình cao tầng Đà Nẵng - Xin lý xe vận chuyển bê tông sử dụng 20 năm đầu tư lại từ xe vận chuyển bê tông (đơn giá 1,3 tỷ/chiếc) hoạt động hiệu hơn, tốn chi phí sửa chữa tăng cường thêm cho đội xe vận chuyển công ty thiếu hụt thực việc mở rộng thị trường Tam kỳ Quảng Ngãi tương lai - Xin đầu tư thêm 01 máy phát điện 500 KVA giá trị 500 triệu đồng - Công ty đưa mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tiếp tục trì giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, cao tính cạnh tranh giá bán mang lại hiệu cho công ty, nâng cao lực quản trị tài chính, đảm bảo tài cơng ty an tồn, hiệu Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mở rộng thị trường lân cận Tam Kỳ Quảng Ngãi tạo thành vành đai phát huy tối đa thiết bị, tiết kiệm chi phí vận chuyển tăng tính cạnh tranh tạo doanh thu cho công ty - Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, bên cạnh kiên việc đôn đốc, thu hồi kiểm sốt cơng nợ - Tiếp tục cấu cho phù hợp lại chức năng, nhiệm vụ phận sản xuất, phòng ban Cơng ty, xây dựng ban hành qui chế thưởng phạt để nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp hiệu làm việc - Không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lúc môi trường kinh doanh khó khăn Cơng ty tăng cường lòng trung thành với khách hàng, chia sẻ Trang 4/5 khó khăn chăm sóc họ kỹ chất lượng sản phẩm dịch vụ Đặt biệt trọng đến công tác bảo dưỡng tu thiết bị, đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm -Tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Chu Lai, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, lý máy móc hoạt động khơng hiệu quả, tiến hành giao khốn hoạt động khai thác mỏ để tăng tính hiệu đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào ổn định cho Công ty Kế thừa phát huy kết đạt được, Công ty cổ phần bê tơng Hồ Cầm Intimex tiếp tục phấn đấu hoạt động kinh doanh có hiệu phát triển bền vững Công ty năm Quyết tâm phấn đấu thực hoàn thành vượt mức tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Chúc đại hội thành công tốt đẹp! TỔNG GIÁM ĐỐC Ngô Văn Long Trang 5/5 ... tăng nhẹ so với năm trước, doanh thu năm 2015 tăng đột biến dự án đường cao tốc, BGĐ công ty đề xuất với HĐQT kế hoạch SXKD 2016 dựa kế hoạch năm 2015 sau: CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2015 TĂNG... cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, cao tính cạnh tranh giá bán mang lại hiệu cho công ty, nâng cao lực quản trị tài chính, đảm bảo tài cơng ty an tồn, hiệu Bên cạnh... Cơng ty, xây dựng ban hành qui chế thưởng phạt để nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp hiệu làm việc - Không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lúc môi trường kinh