CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỒNG HÀ Số: 288/NQ-HĐQT Thái Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2015 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13; Căn theo Điều lệ hành Cơng ty Cổ phần Hồng Hà; Căn theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015; Căn Biên họp Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà ngày 02/10/2015; QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu ngày 19/06/2015 Cụ thể: Điều 2: + Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 16.600.000 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 415.000 cổ phiếu + Số cổ phiếu phân phối: 414.910 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu lưu hành: 17.014.910 cổ phiếu + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trình phát hành: 90 cổ phiếu Căn Số lượng cổ phiếu lưu hành 17.014.910 cổ phiếu, Hội đồng Quản trị thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu theo phương thức thực quyền 8.507.455 cổ phiếu Số cổ phiếu lệch 45 cổ phiếu so với số liệu dự kiến Nghị ĐHĐCĐ số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015 (8.507.500 cổ phiếu) Nguyên nhân sau kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 19/06/2015 phát sinh 90 cổ phiếu lẻ Số cổ phiếu lẻ bị hủy theo Nghị ĐHĐCĐ số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015 Như vậy, kết thúc đợt phát hành vào ngày 19/06/2015, số lượng cổ phiếu HHG lưu hành 17.014.910 cổ phiếu Theo Nghị ĐHĐCĐ số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015, tỷ lệ thực quyền để chào bán cho cổ đơng hữu 2:1, nên theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hữu theo phương thức thực quyền 8.507.455 cổ phiếu Điều 3: Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà thơng qua giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu cho cổ đông hữu để tăng vốn năm 2015 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015 Các định giá chào bán: Xác định giá cổ phiếu theo phương pháp giá trị sổ sách: KHOẢN MỤC GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH Tổng tài sản 30/06/2015 (nghìn đồng) 311.959.290 Tổng nợ 30/06/2015 (nghìn đồng) 128.695.723 Lợi ích cổ đơng thiểu số 30/06/2015 (nghìn đồng) Vốn chủ sở hữu 30/06/2015 (nghìn đồng) Tài sản vơ hình 30/06/2015 (nghìn đồng) Số cổ phiếu lưu hành thời điểm 30/06/2015 (cổ phiếu) Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 30/06/2015 (đồng/cổ phiếu) {7 = (4-5)/6} 183.263.566 7.250 17.014.910 10.770 Căn vào chiến lược phát triển nhu cầu vốn Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đơng gắn bó đóng góp cho phát triển Công ty, Hội đồng Quản trị HHG định giá chào bán cho cổ đông hữu 10.000 đồng/cổ phiếu, tức 92,8% giá trị sổ sách trị sổ sách Công ty thời điểm 30/06/2015 96,2% giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/09/2015 Đánh giá Hội đồng Quản trị rủi ro pha loãng đợt phát hành: Sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, số cổ phần lưu hành Công ty dự kiến 17.014.910 cổ phiếu Giả sử đợt phát hành lần Công ty bán hết 100% số lượng cổ phần lưu hành HHG sau phát hành 25.522.365 cổ phiếu, số lượng phát hành thêm 8.507.455 cổ phiếu Do số lượng cổ phiếu Công ty tăng, nên sau phát hành thu nhập dự kiến cổ phiếu (EPS) năm 2016 Công ty bị pha loãng Giả sử đến ngày 01/01/2016, đợt phát hành kết thúc, Công ty thu toàn số tiền từ đợt phát hành STT NỘI DUNG GIÁ TRỊ Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2016 (dự kiến) (nghìn đồng) Số cổ phiếu lưu hành thời điểm 31/12/2015 Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm 01/01/2016 sau phát hành thêm đợt 25.522.365 Thu nhập cổ phiếu năm 2016 (dự kiến) cổ phiếu khơng có đợt phát hành (đồng) 1.248 Thu nhập cổ phiếu năm 2016 (dự kiến) cổ phiếu thực đợt phát hành (đồng) 832 21.242.960 17.014.910 Việc tăng số lượng cổ phần từ việc phát hành thêm làm cho EPS dự kiến năm 2016 giảm từ 1.248 đồng/cổ phần xuống 832 đồng/cổ phiếu (-33,3%) Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2016 điều chỉnh giảm thời, với nguồn vốn thu từ đợt phát hành hoạt động kinh doanh HHG thời gian tới đạt hiệu định tạo tăng trưởng EPS năm Đó chưa kể việc tăng vốn chìa khóa thành cơng kế hoạch kinh doanh năm tới HHG Điều 4: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc phận có liên quan tổ chức thực Nghị theo Pháp luật Điều lệ Công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Lưu Huy Hà ... phát hành hoạt động kinh doanh HHG thời gian tới đạt hiệu định tạo tăng trưởng EPS năm Đó chưa kể việc tăng vốn chìa khóa thành công kế hoạch kinh doanh năm tới HHG Điều 4: Nghị có hiệu lực kể... đợt phát hành lần Công ty bán hết 100% số lượng cổ phần lưu hành HHG sau phát hành 25.522.365 cổ phiếu, số lượng phát hành thêm 8.5 07.455 cổ phiếu Do số lượng cổ phiếu Công ty tăng, nên sau phát... ty, Hội đồng Quản trị HHG định giá chào bán cho cổ đông hữu 10.000 đồng/cổ phiếu, tức 92,8% giá trị sổ sách trị sổ sách Công ty thời điểm 30/06/2015 96,2% giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/09/2015