CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM TEL:39242457 FAX: 39235360 E-mail : info@dothanhtech.com Website: www dothanhtech.com BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 oOo PHẦN I – KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 : Kết thực tiêu chủ yếu năm 2015 : ST T Các tiêu Sản lượng SX ĐVT Tấn KH 2015 TH 2015 So sánh % 2.500 2.780 111,20 X Nắp 620 646 164,19 X.Ép 400 400 100,00 X Phôi 1.000 1.092 109,20 X Thổi 600 639 106,50 2.500 2.670 106,80 Tỷ đồng 105 123 117,14 Sản lượng tiêu thụ Tấn Doanh thu Lợi nhuận/DT % 5,00 5,62 112,40 Tổng lao động Người 200 202 101,00 Tồng quỹ lương/DT % 11,00 12,84 116,73 Lương bình quân Triệu/Ng 4,50 5,30 117,78 Thu nhập bình quân Triệu/Ng 5,00 6,10 122,00 Năng suất lao động Triệuđ DT/ Ng.năm 10 Chi phí lương/Kg Sp Đ/Kg Sp 4.755 11 Chi phí KHCB / DT Đ/Kg Sp 2.740 12 Chi phí BTSC Đ/Kg Sp 840 Đ/Kg Sp 2.780 570 Ghi : Số KH năm Xưởng sx theo số KH điều chỉnh Quí 4/2015 2/ So sánh kết thực 2015 với năm 2014: STT Chỉ tiêu TH 2014 TH 2015 So sánh 2015/2014 Sản lượng sx ( Tấn ) 2338 2780 118,91 Doanh thu ( Tỷ đồng ) 107 123 114,95 Lợi nhuận sau thuế ( Tỷ đồng ) 3,52 5,62 159,66 Thu nhập bình quân 5,2 6,1 117,31 Vốn chủ SH ( Tỳ đồng ) 114 117 102,62 3/ Đánh giá kết thực sxkd : Năm 2015,Công ty thực hoàn thành toàn diện vượt mức tiêu KH sxkd ĐHĐCĐ đề ra, khẳng định chiến lược, chủ trương khai thác sản lượng sx bù biên lợi nhuận thấp đắn, chứng minh nội lực sxkd cty có bước phát triển lớn mạnh, vượt qua khó khăn ban đầu di dời, có khả hội nhập cạnh tranh thương trường nước Tạo tiền đề quan trọng cho năm nhiệm kỳ 2016 - 2020 4/ Các nguyên nhân chủ yếu : - Công ty thực linh hoạt sáng tạo giải pháp điều hành sxkd, theo định hướng,chủ trương,NQ ĐHĐCĐ đề ra, khắc phục khó khăn để thực tiêu chủ yến kế hoạch năm 2015 - Cơng ty tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ ngồi nước, có đơn hàng kế hoạch sx đầu vào lớn kế hoạch sx hàng tháng -Công ty đầu tư bổ sung kịp thời thiết bị - khuôn mẫu sx, bổ sung tăng lực sx, đáp ứng đủ sản lượng - chủng loại sản phẩm theo yêu cầu khách hàng -Cơng ty kiên trì thực củng cố, hoàn thiện mặt quản lý sxkd, khắc phục điểm yếu tồn năm trước để lại, tập trung nguồn lực vào sxkd, tạo hiệu kéo giảm nhiều chi phí quản lý sx PHẦN II- KẾT QUẢ CÁC MẶT CƠNG TÁC KHÁC 1/ Cơng tác quản trị, quản lý Công ty : - Trong năm đưa phần mềm quản lý ERP vào hoạt động thức ổn định dần, làm cơng cụ quản lý tập trung,thống tồn cơng ty - Đã tiếp tục cải tiến máy tổ chức quản lý Công ty, xếp lại phận kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ sx theo hướng tập trung chuyên ngành, chuyên sâu - Tiếp tục cải tiến chế tiền lương trình thơng qua HĐQT, theo thang bảng lương, hệ số bậc lương theo chức vụ theo trình độ chun mơn Tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc, gắn kết lâu dài với Công ty Trong năm 2015 xét tăng lương 104 LĐ / 202 LĐ theo chế lương 2/ Công tác phát triển thị trường : - Trong năm phát triển 22 khách hàng mới, trì 90% khách hàng năm trước, phân bố đồng nhóm sản phẩm sx Cơng ty Các sản phẩm khách hàng chủ lực tăng dần năm đà phát triển - Tiếp tục trì sx hàng xuất khẫu tăng dần sản lượng,chủng loại - Tỉ lệ hàng xuất khẫu chiến gần 10% Tổng doanh thu năm 2015 3/ Công tác quản lý sx quản lý chất lượng SP: - Qua năm tổ chức sx theo công nghệ - chun mơn hóa sx, đến trình độ khả làm chủ cơng nghệ sx có nhiều tiến bộ.Tính chun nghiệp chun mơn cơng tác quản lý Xưởng sx trở thành nếp quản lý Là điều kiện cần quan để tiếp cận quản lý công nghệ đại tương lai - Trong năm thành lập P.QLCL SP gồm phận QA, QC, Cấp liệu, Xay băm, trực tiếp kiểm sốt q trình, đầu vào-đầu sp xưởng sx, tập trung xây dựng thống tiêu chuẩn-chất lượng SP, xây dựng qui trình kiểm tra CLSP, kéo giảm 50 % tỉ lệ phế liệu, phế phẩm sản phẩm hoàn trả, phiền hà từ khách hàng, bước tiến lớn Nhà máy sx quản lý CLSP 4/ Công tác đầu tư thiết bị sx ; - Thực chủ trương tiếp tục phát triển tăng qui mô lực sx, năm 2015 Công ty đầu tư bổ sung thiết bị sx gồm: máy ép; máy thổi tự động dây chuyền sx nắp 16 cav, 01 máy CNC khí, 01 máy cắt dây khí sx khn, máy sấy tách ẩm PET, chiller làm lạnh nước sx phôi,chai, 01 máy xay băm PET; 01 xe nâng điện tăng qui mô công suất thiết kế từ 3400 / 2014 lên 4500 tấn/2015, đáp ứng kịp thời KHsx năm 2015 năm 5/ Công tác tổ chức nhân : - Cơng tác tuyển dụng nhân có tiến rõ nét, tuyển dụng kịp thời nhân thay thế, nhân yêu cầu Các hồ sơ,thủ tục người lao đông thực chặt chẻ, qui định.Về lao động sx phục vụ sx: có 43 LĐ tuyển dụng mới, có 32 LĐ xin nghỉ việc với nhiều lý cá nhân.năm 2015 - Trong năm 2015, Ơng Ngơ Minh Hải P.TGĐ Ông Lê Quang Hiệp CT kiêm TGĐ có QĐ nghỉ hưu từ 5/2015 (Ô.Hải) tháng 9/2015 (Ô.Hiệp) đ/v Nhà nước Hiện ký HĐ hàng năm làm việc tiếp tục Cty - TGĐ (Ô.Hiệp) kiêm nhiệm GĐNM Củ chi P.TGĐ ( Ô Nghiệp ) kiêm nhiệm GĐ Kinh doanh từ 2013 đến nay, P.TGĐ (Ô.Hải) kiêm nhiệm GĐ nhân đến đầu năm 2015, kiêm nhiệm - Cán quản lý sx: BGĐ NM, GĐ Xưởng, Phòng, ban có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên, trưởng thành từ thực tế sx, có kỹ xử lý kỹ thuật cơng nghệ sx, yếu quản lý sx, tư tưởng ổn định, an tâm làm việc - Hiện Cơng ty có tình trạng thiếu nguồn cán chiến lược kế thừa (2-3 người) vị trí chủ chốt đạt tiêu chí cần thiết để đào tạo chuyển giao PHẦN III-TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 1/ THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU : HĐQT có thành viên bầu nhiệm kỳ 2011-2015 gồm thành viên điều hành thành viên độc lập không thay đổi suốt nhiệm kỳ, gơm : 1/Ơ Lê Quang Hiệp chủ tịch thành viên điều hành 2/Ô Nguyễn Băng Tâm P.chủ tịch thành viên độc lập 3-Ơ Ngơ Minh Hải UV.HĐQT thành viên điều hành 4-Ô Trương Phú Chiến nt-thành viên độc lập 5- Ô.Lâm Tử Thanh nt nt 6- Ô Trần Gia Kiệt nt nt - 7- Ơ Lê Cơng Nghiệp nt thành viên điều hành 2/Hoạt động HĐQT Cty: a) Công tác lảnh đạo : - Đã lảnh đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 yêu cầu,nội dung thời gian theo qui định đ/v Công ty niêm yết - Đã trì họp định kỳ, nghị chủ trương, định hướng lớn hoạt động sxkd Công ty thực KH năm 2015 - Đã ban hành NQ.HĐQT tổ chức máy, nhân sự, tiền lương, tài chính-kế tốn, đầu tư thiết bị Giải kịp thời yêu cầu sxkd Công ty b) Công tác định hướng chiến lược : - Định hướng tập trung khai thác tối đa sản lượng sx, bù lại biên lợi nhận thấp, tạo hiệu sxkd năm - Khai thác thị trường xuất khẫu, đầu tư sx sản phẩm kỹ thuật, chất lượng cao để tăng giá trị gia tăng, tạo hiệu sxkd - Xây dựng trì chuẩn mực quản lý sx kinh doanh, tạo nề nếp sx cơng nghiệp qui,tránh rũi ro hoạt động sxkd c) Công tác giám sát -kiểm tra: - HĐQT Ban kiểm soát thực tốt kế hoạch giám sát kiểm tra q trình hạch tốn kế tốn, qui trình-lưu đồ mua bán hàng, quản lý kho, chấn chỉnh kịp thời thiếu sót q trình thực cơng việc - Đã kiểm tra sử dụng chi phí quản lý Cơng ty chi phí bán hàng, Sửa chữa, chi phí ngồi sx chặt chẻ, khơng để có tượng thất thốt,lãng phí xãy - Khơng có tượng tiêu cực sử dụng chi phí nội Cơng ty năm 2015 d) Các tồn tại, thiếu sót : - Chưa có giải pháp xử lý công nợ bán hàng kịp thời, ảnh hưởng làm chậm vòng quay sx tăng chi phí vốn Cơng ty - Lợi nhuận có cải thiện tăng đáng kể so 2015, thấp, chưa đạt mục tiêu Công ty, chưa đáp ứng yêu cầu quyền lợi cổ tức cho cổ đông Công ty - Thành phần HĐQT có nhiều thành viên độc lập lảnh đạo đơn vị sxkd khác nên hạn chế sâu sát, năm bắt tình hình Cơng ty KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 oOo Căn vào dự báo tình hình kinh tế VN, khu vực giới Tình hình hội nhập AEC cạnh tranh nội khối ASEAN từ 1/1/2016 trở - Căn vào định hướng chiền lược Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 định hướng kế hoạch sxkd giai đoạn 2016-2017 -Căn vào lực sx khả phát triển thị trường Cơng ty có -Tổng Giám Đốc cơng ty dự kiến Kế hoạch sxkd Công tác trọng tâm cho năm 2016 sau : I/-CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SXKD 2016: STT Các tiêu Sản lương SP SX ĐVT Tấn Thực 2015 2.777 So sánh 2016/2015 Kế hoạch 2016 (%) 3.000 108,03 Trong : X Nắp Tấn 650 X Ép Tấn 500 X Thổi Tần 700 X.Phôi Tấn 1.150 Doanh thu Tỷ đồng 123 130 105,69 Lợi nhuận sau thuế % VĐL 128,57 Tổng số lao động LĐ 202 210 103,96 Năng suất lao động Triệu DT/Ng.Năm 570 620 108,77 Tổng quỹ lương %DT 11 11 0,00 Lương bình quân Triệu đ /Ng.Tháng 5,3 5,5 103,77 Thu nhập bình quân Triệu đ/Ng.Tháng 6,1 6,5 106,56 Giảm chi phí chung % 17 15 -2,00 % 6,7 6,2 -0,5 % 2,0 1,5 -0,5 Trong : Chi phí điện/DT Chi phí BTSC/DT II/ ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI KHÓ KHĂN THEO SWOT- 2016 : 1/ Thuận lợi : 1.1- Điểm mạnh : - Có đà phát triển sx liên tục năm 2013 - 2015 ≥ 15%/năm Có thị trường tiêu thụ phát triển vững chắc, đảm bảo KH sx đầu vào ổn định Có nội lực sx ổn định, đa dạng đủ lực cung cấp, cạnh tranh hội nhập cho kế hoạch sx năm 2016 Có tổ chức biên chế động, linh hoạt, suất lao động tăng trưởng ổn định hàng năm.Tiền lương thu nhập CNV cải thiện mức khá, tạo điều kiện CNV an tâm làm việc 1.2- Cơ hội : - Có hệ thống khách hàng thân thiết, tiềm phát triển, có nhu cầu cung cấp hàng hóa tăng trưởng hàng năm - Có khách hàng đơn hàng xuất khẫu sản phẩm đặc thù tăng trưởng chủng loại sản lượng đặt hàng - Có sở vật chất đủ điều kiện phát triển sx, liên doanh liên kết với đối tác ngồi nước 2/ khó khăn : 2.1- Điểm yếu : - Nguồn lực Cơng ty mõng, chưa đủ vững mạnh để có bước đột phá sxkd - Tỉ lệ khách hàng chủ lực ít, chưa cân đối hệ thống khách hàng - Chưa có sản phẩm đặc thù riêng Công ty, giá trị gia tăng sản phẩm sx thấp, lợi nhuận hàng năm thấp - Cán quản lý cấp cao, kế thừa mõng, chưa đảm bảo kế hoạch chuyển giao nhiệm kỳ tới 2.2- Thách thức : - Thị trường hội nhập cộng đồng AEC khối Asean tiểm ẩn nhiều rũi ro cạnh tranh, ngành nhựa VN non yếu so nước khối Asean - Trình độ cơng nghệ thiết bị sx suất lao động bình qn Cơng ty thấp so với nước, dễ bị tổn thất, rũi ro cạnh tranh thị trường III/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016: 1/ Giải pháp trọng tâm tập trung khai thác tối đa thị trường tiêu thụ sản phẩm ngồi nước, để có đơn hàng đầu vào sx ≥ KH sx năm 2016, khai thác lực sx ,sản lượng SP mức cao có thể.tiếp tục thực phương châm “Lấy sản lượng bù biên lợi nhuận thấp” 2/ Tiếp tục đầu tư tăng dần qui mơ sx theo tín hiệu thị trường, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, có trọng tâm,trọng điểm 3/ Tiếp tục triển khai Chương trình-mục tiêu R&D cải tiến cơng nghệ thiết bị sx, hợp lý hóa sx, đưa mức tự động hóa lên mức ≥ 95% tồn sx chính, đưa suất lao động bình quân tăng >10% so với năm 2015 4/ Nghiên cứu tiền khả thi triển khai dự án sx sản phẩm đặc thù Công ty từ nhựa kỹ thuật Teplon sử dụng ngành sx hóa chất, động 5/ Tiếp tục trì thực thành nề nếp nguyên tắc chuẩn mực quản lý sản xuất kinh doanh theo chuẩn khu vực, hạn chế tối đa rũi ro, bất cập cạnh tranh thị trường hội nhập AEC Trân trọng kính trình, TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ QUANG HIỆP ... thực sxkd : Năm 2015, Cơng ty thực hồn thành tồn diện vượt mức tiêu KH sxkd ĐHĐCĐ đề ra, kh ng định chiến lược, chủ trương khai thác sản lượng sx bù biên lợi nhuận thấp đắn, chứng minh nội lực sxkd. .. hoạch sxkd giai đoạn 2016- 2017 -Căn vào lực sx kh phát triển thị trường Cơng ty có -Tổng Giám Đốc công ty dự kiến Kế hoạch sxkd Công tác trọng tâm cho năm 2016 sau : I/-CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SXKD. .. yêu cầu sxkd Công ty b) Công tác định hướng chiến lược : - Định hướng tập trung khai thác tối đa sản lượng sx, bù lại biên lợi nhận thấp, tạo hiệu sxkd năm - Khai thác thị trường xuất kh u, đầu