CTY CP TM &KTKS DUONG HIEU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Sé: Al / NO-#POT/ pH Doc lap - Tw do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 24 tháng & năm 2013
QUYÉT ĐỊNH
W⁄v: Thông qua hồ sơ phát hành cô phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông q ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục
chào bán chứng khốn ra cơng chúng của Bộ tài chính;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 số 01/DHCD- 2013⁄DH thông qua ngày 20/03/2013 của Công ty Cổ phân Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Căn cứ hô sơ đăng ký phát hành
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 34lb/1901% QUYÉT ĐỊNH
Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, chỉ tiết như sau: STT NOI DUNG
1 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 2 | Bản cáo bạch phát hành cỗ phiếu ra công chúng 3 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
4 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
Trang 2STT NOI DUNG
5 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Nghị quyết HĐQT số 18/A€1fKfngày.J|b/2Bùa HĐQT Công ty cô phần Thương
6 mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu về việc triển khai phương án phát hành cỗ phiêu năm 2013 7 Báo cáo quá trình tăng vốn và mua cổ phiêu quỹ 8 | Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch tại HSX theo đúng quy định Báo cáo tài chính năm 2011, 2012 có xác nhận của kiểm toán, Báo cáo tài chính 9 ; trưởng Quí 1/2013 của Công ty Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế iy Toán Trưởng
Hợp đồng tư vấn phát hành cỗ phiếu giữa Công ty cô phần Thương mại và Khai 11 | thác Khoáng sản Dương Hiếu và Công ty cô phân chứng khoán Sài Gòn — Hà Nội
12 | Các giấy tờ khác có liên quan
Điều 2: Uỷ quyền cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn —- Hà Nội nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty lên UBCK Nhà nước,
Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này
Nơi nhận: CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU
Trang 3CONG TY CP TM & KTKS CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUONG HIEU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S6: 09/NQ- HOT DH Thái Nguyén, ngay td tháng Q6năm 2013 QUYÉT ĐỊNH V/v: Thông qua chỉ tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN
THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIEU - Can ci Diéu lé Công ty Cồ phân T¡ hương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu,
-_ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 số 01/HDCD-213/DH thông qua ngày 20/03/2013 của Công ty Cé phan Ti hương Mại & khai thác khoáng sản
Duong Hiéu
-_ Căn cứ vào dự toán: Dự án nhà hàng ăn uỗng, dự án trang trại II nuôi Ba ba và kế hoạch 8óp vốn vào công ty CP TM & KTKS Miễn Tì Tung
-_ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0.9/£6:H@1/w2ngày ă./4/1a/@ của Công ty Cổ
phan T, hương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu QUYÉT ĐỊNH
Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
1 Tên cổ phiếu phát hành: CP Cty cd phần Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu 2 Loại cỗ phần : cổ phần phổ thông
G3 Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
= Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng 5 Số lượng cổ phần đăng ký phat hanh : 8.000.000 cỏ phần 6 Vốn điều lệ trước khi phát hành : 160.000.000.000 VND 7 Vốn điều lệ sau khi phát hành : 240.000.000.000 VND
8 Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cỗ đông được quyền mua trong đợt phát hành)
9 Tỷ lệ phát hành 2:1, theo đó: mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền
mua; cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cỗ phần Tổng số cổ phần mà cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0)
10 Giá phát hành : 10.000 đồng/cô phần
Trang 412 Phương án xử lý cỗ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:
- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ
đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành: Đại hội đồng cô
đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng
khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cỗ đông
hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
- _ Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành
13 Đơn vị tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn — Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà trung tâm hội nghị công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Ba Đình, Hà Nội
14 Niêm yết bỗ sung cỗ phiếu phát hành thêm: Công ty sẽ tiến hành thủ tục niêm yết bỗ sung số
cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn ng
thành đợt phát hành a
15 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Ph lu
Tong giá trị cô phần tính theo mệnh giá thu được từ đợt phát hành dự kiến là 80.000.000.000 NG 380! NG HIẾU
=
=
đồng (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phần chào bán)
Số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
Don vi: VN dong
I - Xây dựng dự án ll trang trai nội ba ba tại xã |
Binh Quy, H Thang Binh, tinh Quang Nam 38.021.830.853 26.041.830.853 Dién tich 10 ha
1.1 | Chi phí xây dựng nhà điều hành, nhà ở công
; 21.112.020.850 12.712.020.850
nhân, nhà kho, gara, đường nội bộ, hệ thông điện
1.2 | Chi phí hệ thông kênh dẫn nước 2.258.730.000 2.258.730.000 1.3 | Chỉ phí hệ thông ao nuôi Ba Ba 11.071.080.003 11.071.080.003
1.4 | Chỉ phí thiết bị 3.080.000.000
1.5 | Chỉ phí giải phóng mặt bằng 500.000.000
I | Dự án xây dựng nhà hang ăn uống tại khu quy
Trang 52.3 | Phần nội thất 4.595.000.000 2.4 | Phí thiết kế 524.869.920 524.869.920
HI | Góp vốn vào công ty liên kết 40.000.000.000 16.800.000.000
(Cong ty CP TM& KTKS Mien Trung)
Vốn điều lệ cong ty CP TM & KTKS Mién Trung | 100.000.000.000 Tỷ lệ năm giữ của DHM tại Cty Miễn Trung 40% Số tiên đã góp tính đến ngày 05/06/2013 23.200.000.000 Số tiền còn phải góp 16.800.000.000 16.800.000.000 Tông cộng (I+II+II) 127.932.364.773 80.000.000.000
Sô tiên còn thiêu sẽ được sử dụng từ nguồn vốn khác của công ty Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký