*, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n Signature Not Verified Được ký TRẦN TUẤN MINH Ngày ký: 15.08.2014 16:10 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số :150814/NQ-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2014 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 văn Luật kèm theo; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Minh Hữu Liên; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014; - Căn Biên họp HĐQT ngày 15/08/2014 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hữu; Điều 2: Thời gian thực chi trả cổ tức cổ phiếu tiến hành 05 tháng cuối năm 2014, sau UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành Điều 3: Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2013 cổ phiếu tiến hành theo quy định pháp luật hành; Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 5: Hội đồng quản trị, phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận : - HĐQT, BKS, BGĐ - Lưu VT t- cQNGHOAXAH9TcHtNGHIAvTETNAM ^- filE rln ndt D,flcrgp-rsdo-H4nhphric 4, Hd Nfi, ngdy 26 tMng 04 ntm 2017 56: 10NQ - MB - DI{DCD NGIq QI.IYTT HorDoNc CoD6NG NGANHANGTMCP QUANDOT vfv bi6u quy6t th6ng qua cdc v6n dA qi DSi hQi ddng c6 a6ng thutmg ni6n 20lZ D4,r Cdn cf Luft Doanh nghi€p 2014; Luflt I s6 ZOAOOOIQUT nIm 2010; Lu4t Chtmg khorin ngty 29/06/2006; Luat 62l2OtOtQHt2 ngny 24t1y20t0 cua eu6c hQi sria c6c t6 chrlc tin dgng d6i, b6 sung m$t s6 ttAu cua Lugt Chrlng kho6n vi c'.ic v6n bAn hu6ng d6n thi hanh; Can cri DiAu lQ NB6n hang TMCP Quan d0i; B5rmr-MB-I{DQT ngdy t5lM/2017 cua HQi d6ng eu,An tri v6 viQc biiiu quytit th6ng qua cec v6n d6 +i Dqi hQi d6ng d d6ng thudng ni€n 201 7; Cnn cri Td trinh s{i C6n cri Bi€n ban hqp Eer hQi coNG HOA XA HQr CHfr NGHI.A VrET NAM DQc l$p - Tr5 - H4nh phrflc NGAIT HANG AUAN OOI Hd NQi, ngdy 06 thdng I0 ndn 2015 s6: :lJ:1C.nrzrg-Hs It/r c6ng bii th6ng tin Biin bdn hpp vit Nghi quy* DHDCD btit ttnrdng 2015 Kinh gui: - Ngdn hang Nhd nudc Vi-et Nam; - Uy ban chrmg khorin Md nudc; - Sd giao dich chrmg khorin Thanh ph6 ftO Cni IrAifi - Sd giao dlch chmg khoAn Thenh ph6 He NOi, Ng6n hang TMCP Quar dQi C6ng ty: ME chimg kho6n: Dia chi tru sd chinh: MBB Sti Zt C6t Linh, Di5ng Da, Hd Noi Di€nthoai: 04.6266.1088 Fax: 04.6266.1080 Nguoi thuc hiQn c6ng bi5 Dia chi: P4 D6 Khu TT Nam D6ng, D5ng Da, DiQn thoai: 04.6266.1088 Fax: 04.6266.1080 Lo4i th6ng tin c6ne b6 th6ng tin: T6ng Gi6m d6c L€ C6ng M 24 eiit ff72 gidE b6t HnN0i thuong! theo ycu cAu ! dlnh ki E B nguy$n tin c6ng b6: VEn ban sii 936/BB-NB-DHDCD ngdy 0611012015 vE Bien ban hqp DIIECE b6t thuong 2015 vd Nghi quy6t sO 23NQ-MB-DIIDCD ngny 06ll0l20ls vd vigc thong qua cac v5n ttd tai DHDCE b6t thuong 2015 , NQi dung th6ng Th6ng tin tr€n tII duo c c6ng bti tren trang th6ng tin di€n tu MB: www.mbbank.com.vn Mpc Nhi tliu tu - Phan Th6ng bao xin cam k6t cAc th6ng tin c6ng bri h6n dAy ld tlung sU th4t vd hodn toan chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu{t vd nQi dung c6c th6ng tin dE c6ng bti Ngin hang TMCP Quen dQi TrAn trgng cim on! y4,, NoinhQn: - Nhu tr€n; IDQT, BKS (b/c); - Luu VT, VPIDQT - t&, ,ffi TONGGIAMDOC f,/rroAxx,',x >/ rHudNGJ",'l *\ cd PEAN [o\ ouAxo6r ci -,//a:7.1 coNG HdA xA HOr cEU NGEIA vET NAM DQc l$p - Tg - H+nh phfc nra,t.r',lr'* Hd NQi, 06 tluing l0 ndm 2015 Sii: 24NQ - MB - DI{DCD xcrq errrEr D4r HQr DONc co oONc nAr rmfOxc xcAx nAxc rucp euAx oQr V/v th6ng qua giao dich srip nhfp C6ng ty Tii chinh Cd phAn S6ng Di (SDFC) vAo Ngtn hlrng TMCP Quin DQi (MB) vir CAn cri thinh l$p c6ng ty Enh vgc tiri chinh tiOu dirng Lu{t Doanh nghiQp 2014;Luln cric t6 chric tin dqng nIm 2010 vd c.ic vdn ban hu6ng d.dn thi rranr'; di dugc NgAn hing Mi nu6c Viet Nam xric "hin deng hj Di6u lQ vdo ngiy 0l/09/2015; Cen cri Di6u lQ hi6n hinh cria MB hoan tit thri tgc pMp trbh lj 914fftr-l',8-HDQT ngny 2619/2015 vd viQc th6ng qua grao dich slp nhip C6ng ty Tii chinh CO phan Sdng Dd vio Ngdn hang TMCP Quin DQi, thinh 16p c6ng ty Cdn cri Td sti linh vUc tai chinh ti€u dirngl Cdn crl Bi6n ban hqp Dai hoi a6ng cO aOng si5 ggOfgg-lnB-DFIDCD ngiy 0611012015, QITYtTNGHI: l Th6ng qua viQc sip nhip SDFC vao MB (sau d6y gqi tit ld'\,iec s6p nhQp") vdrhinh lflp c6ng ty ho4t {lQng Enh vr;c tai chinh ti6u drmg g6m: - Th6ng qua D€ rin s6p nhap SDFC vdo MB (trong cl6 bao g6m phuong rin $p nhflp, phuong rin hoan d6i, phuong rin ho4t dQng kinh doanh sau sAp nhaF ) ddng th&i thinh lfip c6ng ty 100% vi5n MB dung ti6u dung, co v6n di6u lQ 500 tj li C6ng ty tai chinh hoat d6ng linh vuc tin ddng Th6ng qua Hqp d6ng eip nhfp gita SDFC vd MB Dai hQi tt6ng c6 d6ng riy quyAn/giao FDQT chri dQng t6 chric thgc hign uic c6ng viQc ddm bdo phir hqp Neh! quyit cua Dai hQi dong c6 d6ng, quy dlnh cua pMp lu6t vi huong ddn - cta co quan quan lf nhd nu6c co th6m quy6n, cp th6: Chinh sri4 b6 sung, hoan thiOn Oe an s6p nhap, Hqrp cl6ng s6p nhap vd cric hd so, tai IiQu 1i6n quan dii triiin khai thuc hiQn viqc s6p nhap vi li,p c6ng ty 100% v6n MB ld C6ng ty tai chinh hoat d6ng linh vuc tin dung ti6u dung - thanl fup, td chuc vd hoat dQng c6ng ty 100% v6n MB li C6ng ty tai chinh hoat tt6ng linh vgc tin dgng ti6u dtng; h,ra chgn d6i tAc nong , ,1 nu6c/nuoc ngoai d6 hqp tic kinh doanl, g6p v6n, mua c6 ph6a vd c6c nQi dung khac Tri,5n khai vi6c li6n quan d6n ho4t clQng cria c6ng ty ' l+yr ,ff - T6 chr?c thw hign cric c6ng viec, tht tuc can thi6t d6 hoan t6t tni tuc sau sip nhap (nhu drng hj thay d6i nQi dung dAng ky doanh nghiQp, CQNG ,tcA HANG HdAXAHQI CIIUNGIIIA YIETNAM DQc lfp - TF - H4nh phric auiv o0r Hd NQi, 06 thdng I0 ndm 2015 so: :l3.1C.Aas-Hs Y/v c6ng bii thdng tin BiAn bbt hgp vd Nghi quyiit DHDCD btit ttudng 2015 Kinh gui: - Ng6n hang Nhanudc ViQtNam; - Uy ban chrlng lfiorin Nhi nu6c; - S0 giao dich chmg khortn Thnnh phri UO Cni Uinn; - Sd giao dich chmg khorin Thdnh ph5 He NOi, C6ng ty: Ngdn hang TMCP Quan dQi Michtrng ktorin: Dia chi tru sd chinh: MBB Sr5 zt C6t Linh, E6ng Da, HiNQi DiQn tho4i: 04.6266.1088 Fax: 04.6266.1080 Nguoi thgc hi€n c6ng bl5 Eia chi: P4 D6 Khu TT Narn D6ng, D6ng DiQn tho4i: 04.6266.1088 Fax: 04.6266.1080 Lo4i th6ng tin c th6ng tin: T6ng Girim d6c L€ C6ng 6ngb6fi24 grir a12 gidn b6t Ea Hn NQi thuong! theo y6u ciu E dinh ky E tU nguyQn NQi dung th6ng tin c6ng bi5: Vanban sri 936/BB-MB-EHDCDngity 0611012015 vd Bi6n banhap EIDCD b6t thudng 2015 vdNghi quy6t s6 ZAIQ-MB-DHDCD ngiry 06/10t2015 vA viec th6ng qua c6c v6n di tei DHDCD b6t tnuang zots , Th6ng tin tr6n ei6 tlugc cdng bii t€n trang th6ng tin diQn tu MB: www.mbbank.com.vn Mpc Mi diu tu - Ph6n Th6ng b6o NgAn hang TMCP Quen dQi xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bii tr,On d6y li itung qr th{t vA hoan toan chiu ftich nhi-6m tru6c ph6p lu{t vd nQi dung c6c th6ng tin MỤC LỤC Phần một: Mở đầu 1 Phần hai: Nội dung 1 I. Khái quát chung về hoạt động huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng 1. Khái quát về hoạt động huy động vốn 1 2. Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá 2 3. Vai trò của hoạt động huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá đối với hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng 4 II. Pháp luật điều chỉnh hoạt động huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng 1. Quy định chung về giấy tờ có giá 5 2. Chủ thể phát hành 6 3. Đối tượng được mua giấy tờ có giá 7 4. Điều kiện để phát hành giấy tờ có giá 7 5. Cơ chế xác lập giao dịch phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng a. Quy trình xác lập 10 b. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 11 III. Nhận xét, đánh giá về huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng 1. Tích cực 11 2. Hạn chế 13 3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng 16 Phần ba: Kết luận 17 1
Phần một: Mở đầu: Hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) là một trong những hoạt động ngân hàng đặc thù, có liên quan đến lợi ích đông đảo của người dân trong xã hội, liên quan đến sự ổn định tiền tệ quốc gia, sự an toàn của hệ thống ngân hàng, sự ổn định và phát triển của nền kinh tế xã hội. Huy động vốn là một hoạt động kinh doanh chính và quan trọng của các TCTD vì nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp này chủ yếu rút ra từ nguồn vốn huy động. Huy động vốn luôn gắn với kế hoạch kinh doanh của các TCTD. Khi các TCTD huy động vốn, vấn đề hiệu quả kinh tế và an toàn cho hệ thống TCTD luôn được đặt ra, bởi về bản chất, hoạt động huy động vốn chính là việc TCTD vay tiền từ các chủ thể khác, đến một thời điểm nhất định TCTD sẽ phải hoàn trả cả gốc và lãi. Hoạt động huy động vốn của các TCTD có thể được thực hiện thông qua các hình thức: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn giữa các TCTD, vay vốn của Ngân hàng Nhà nước. Trong các hình thức nêu trên, huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá được xem như là một hoạt động mang lại hiệu quả cao. Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu về pháp luật huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của các TCTD. Phần hai: Nội dung: I. Khái quát chung về hoạt động huy động vốn bằng phát hành giấy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) TỜ TRÌNH Số: 06 /2014/HĐQT Ngày 06 tháng 04 năm 2014 V/v: Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi nước năm 2014 Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán; - Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 Chính Phủ Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; - Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 Hướng dẫn thực số điều Nghị định 90/2011/ND9-CP ngày 14/10/2011 Chính phủ vể phát hành trái phiếu doanh nghiệp; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên; - Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2014 thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi có kèm theo chứng quyền năm 2014 với nội dung sau: NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Thị trường phát hành : Trong nước Tên trái phiếu Mệnh giá trái phiếu Trái phiếu tập đoàn thép Tiến Lên : 100.000 đồng/trái phiếu : Hình thức trái phiếu : Chứng Loại hình trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi có kèm theo chứng quyền Khối lượng trái phiếu dự kiến : Tối đa 2.000.000 trái phiếu Số lượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT định phát hành Giá trị trái phiếu phát