: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH & PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2017-BC-TRISEDCO-TGĐ Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Kính thưa : - Đồn Chủ tịch; - Q khách, Q cổ đơng tồn thể Đại hội Hòa niềm vui chung nước chào mừng ngày 30/04, ngày giải phóng miền Nam thống đất nước Hơm nay, chúng tơi vui mừng đón tiếp Q vị đại biểu, Quý khách mời, Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản (Trisedco) Lời xin thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Trisedco, xin gửi lời chào mừng lời chúc sức khỏe đến tất Quý vị có mặt Đại hội ngày hơm Kính thưa Đồn chủ tịch, Q khách, Q cổ đơng tồn thể hội nghị! Được ủy nhiệm Ban Tổng Giám đốc, xin báo cáo trước đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 sau: Năm 2016, kinh tế giới cho thấy có nhiều khó khăn diễn biến phức tạp, khó lường Theo số liệu Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2016 2,6% Tổng cầu yếu, vốn tồn lâu ngành kinh tế gây hạn chế cho tăng trưởng toàn cầu, giá dầu tăng hàng hóa khác giảm làm thiệt hại cho nước xuất Áp lực lạm phát tồn cầu góp phần đẩy nhanh việc thắt chặt tiền tệ số nước phát triển, tình hình diễn biến lại ngược lại số nước khác Sự khác biệt nước gia tăng việc áp dụng lãi suất đồng vốn toàn cầu làm yếu việc chu chuyển luồng vốn tạo áp lực lên tỷ giá hối đoái nước Trong nước, theo “Báo cáo phủ tình hình kinh tế xã hội năm 2016” tốc độ tăng trưởng năm 2016 ước tính đạt 6,21%, khơng đạt so với mục tiêu tăng trưởng đề 6,70% Bên cạnh thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức diễn biến phức tạp thời tiết, biến đổi khí hậu Rét đậm, rét hại tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán Tây Nguyên, Nam Trung Bộ xâm nhập mặn nghiêm trọng Đồng sông Cửu Long, bão lũ cố môi trường biển tỉnh miền Trung ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất đời sống nhân dân : Trước bối cảnh tình hình kinh tế giới nước có nhiều khó khăn, thử thách, năm 2016, với định hướng đắn Hội đồng Quản trị, tâm Ban Tổng Giám đốc toàn thể cán công nhân viên công ty vượt qua trở ngại đạt thành đáng khích lệ Tất thể qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016: Tình hình thực kết kinh doanh: ĐVT: đồng Đơn vị tính Khoản Mục STT Kết 2016 Doanh thu đồng 944.730.309.521 Lợi nhuận trước thuế đồng 26.252.013.144 Lợi nhuận sau thuế đồng 24.416.731.901 Vốn chủ sở hữu đồng 450.199.152.233 Xin phép đại hội chia cổ tức năm 2015 2016 % Phân phối lợi nhuận đồng 3.662.509.785 6.1 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển đồng 1.220.836.595 6.2 Trích 5% quỹ hỗ trợ xếp Doanh nghiệp đồng 1.220.836.595 6.3 Trích 5% quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu đồng 1.220.836.595 15% Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Năm 2015: 21.360.816.186 đồng Năm 2016: 24.416.731.901 đồng ; đạt tỉ lệ tăng trưởng 14,3% Tình hình thực so với kế hoạch tình hình tài chính: Q cổ đơng xem chi tiết báo cáo thường niên năm 2016 Các giải pháp công việc trọng tâm triển khai thực năm 2016 a Về cấu tổ chức: Kiện toàn lại máy nhân phòng, ban theo chủ trương Hội đồng quản trị Xây dựng trình HĐQT Cơng ty Trisedco ban hành quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu sản xuất quản lý Cơng ty Tập huấn phòng ban có liên quan triển khai quy định công bố thông tin, chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo theo quy định UBCK Công ty niêm yết b Về điều hành sản xuất: Tiếp tục triển khai giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, định mức sản xuất, đơn giá tiền lương, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng suất lao động Tập trung đạo trực tiếp : dầu cá, bột cá, mỡ cá sản phẩm cần nâng cao chất lượng, bột cá sản xuất có độ đạm cao 62% phải chiếm tỷ trọng nhiều nữa, mỡ cá cần giảm tối đa tiêu AV nhằm đảo bảo chất lượng cho việc sản xuất dầu, đặc biệt dầu cá thực phẩm… Ban Tổng giám đốc trực tiếp xuống nhà máy nắm bắt tình hình, chấn chỉnh kịp thời bất cập hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai giải pháp cấu sản phẩm, chất lượng giá thành sản phẩm để nâng cao lực cạnh tranh c Về công tác thị trường: Tổ chức cấu trúc lại hệ thống kinh doanh theo lĩnh vực sản phẩm để chuyên nghiệp hóa việc bán hàng, tập trung nguồn lực đầu tư vào thị trường Rà soát, xây dựng ban hành quy chế bán hàng đảm bảo tính cạnh tranh, xây dựng hệ thống đại lý tin cậy rộng khắp Tổ chức khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh để từ có chiến lược cấu sản phẩm, mẫu mã, chất lượng, sách bán hàng giá phù hợp với thị trường Xây dựng chiến lược xuất sản phẩm Cơng ty trung dài hạn, có sách riêng biệt sản phẩm, khu vực thị trường xuất khẩu, thực mục tiêu xuất đạt 30% sản lượng sản xuất Công ty, đảm bảo hiệu hoạt động xuất d Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, sáng tạo, tạo điều kiện hội phát triển cho tất CB-CNV, xây dựng chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp phù hợp để động viên, khuyến khích người lao động hăng say làm việc sáng tạo, gắn bó lâu dài với Cơng ty - Có kế hoạch đào tạo gởi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CBCNV chủ chốt, phát triển nguồn nhân lực theo hướng kế thừa tổ chức lớp học để nâng cao trình độ quản lý nhân viên nâng cao tay nghề cho công nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty - Ban Tổng Giám Đốc Chi bộ, Cơng đồn tăng cường cơng tác trị tư tưởng CB-CNV để người có nhận thức tốt lao động, đoàn kết, đạo đức lối sống phát huy truyền thống vượt khó Tập Đồn Sao Mai An Giang nói chung Trisedco nói riêng, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, tổ chức Đồn thể giúp Cơng ty vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đề e Về thực dự án đầu tư: Đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng nhà máy tinh luyện dầu cá từ Công ty IDI với công suất 100 nguyên liệu/ngày II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta dự báo năm đầy thách thức khó khăn: áp lực lạm phát nhiều khả gia tăng cộng hưởng nhiều nhân tố; lãi suất có nhiều khả tăng nhẹ; diễn biến khó lường thị trường thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp diễn, tình hình xâm nhập mặn Đồng sơng Cửu Long thách thức : quyền địa phương, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất bà nơng dân, đặt biệt việc nuôi trồng thủy sản trồng lương thực, hoa màu Trước tình hình đó, Tập đồn Sao Mai (trong Cơng ty Trisedco thành viên) tập trung mạnh vào chuỗi sản xuất thủy sản theo mơ hình khép kín (con giống, trang trại nuôi cá, nhà máy chế biến sản xuất cá, nhà máy sản xuất bột cá, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thực phẩm), đủ mạnh để cạnh tranh hiệu giành thắng lợi với đối thủ nước Công ty FDI ngành Trong định hướng Tập Đoàn, Cơng ty Trisedco đảm nhận mảng sản xuất bột cá, mỡ cá dầu cá Cùng với việc mở rộng sản xuất tăng cường phát triển thương mại để tăng doanh thu, chiếm lĩnh thị trường, phấn đấu đạt mục tiêu đề Song song với việc bước phấn đấu Công ty dẫn đầu Việt Nam sản xuất thương mại bột cá, mỡ cá dầu cá phải đảm bảo đầy đủ kịp thời nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy thức ăn thủy sản dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động quý 02 năm 2017 Với định hướng vậy, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 sau: Kế hoạch sản xuất: - Thu mua nguyên liệu đảm bảo sản xuất từ khoảng 70% công suất nhà máy - Tổng số lượng phụ phẩm đưa vào sản xuất: tăng 72% so với năm trước (năm 2016 tổng lượng phụ phẩm đưa vào sản xuất 35.132 tấn) - Tổng thành phẩm từ sản xuất năm 2017 dự kiến: + Bột cá: 10.284 + Mỡ cá: 13.946 + Sản phẩm phụ: 2.914 - Phát huy tinh thần động, sáng tạo đội ngũ Cán khoa học kỹ thuật, rà soát lại định mức sản xuất, cải tiến kỹ thuật đảm bảo chất lượng hạ giá thành sản phẩm, sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Kế hoạch kinh doanh: Năm 2017, kế hoạch kinh doanh công ty dự kiến sau: 2.1 Tiêu thụ sản phẩm sản xuất Công ty: Công ty lập kế hoạch chi tiết nhu cầu thị trường, dự báo giá cả,…từ chủ động việc mua, bán hàng hóa tùy theo diễn biến thị trường đảm bảo kinh doanh đạt hiệu cao Tập trung quảng bá thương hiệu thơng qua kênh truyền hình, báo đài, hội thảo thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… Xây dựng kênh phân phối sản phẩm rộng khắp 03 miền Bắc – Trung – Nam : Cơng ty tìm khách hàng nước ngồi nước Châu Mỹ, Châu Âu Trung Quốc,… để xuất 2.2 Kế hoạch kinh doanh thương mại: - Ngồi việc nâng cơng suất sản xuất, cơng ty tập trung kinh doanh thương mại sản phẩm truyền thống mà cơng ty mạnh thị trường bột cá Công ty dự kiến năm 2017 thu mua 15.810 bột cá để kinh doanh thương mại Từ kế hoạch sản xuất kinh doanh trên, Ban Tổng Giám Đốc dự kiến: ĐVT: đồng Khoản Mục STT Đơn vị tính Kế hoạch 2017 Doanh thu đồng 1.500.139.793.000 Lợi nhuận trước thuế đồng 48.477.704.000 Lợi nhuận sau thuế đồng 45.692.131.000 Vốn chủ sở hữu đồng 495.891.283.233 Cổ tức Phân phối lợi nhuận % 5% đồng 6.853.819.650 6.1 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển đồng 2.284.606.550 6.2 Trích 5% quỹ hỗ trợ xếp Doanh nghiệp đồng 2.284.606.550 6.3 Trích 5% quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu đồng 2.284.606.550 Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất - Từ nhu cầu thị trường bột cá lớn có xu hướng ngày tăng, Tập Đoàn Sao Mai triển khai đưa vào hoạt động nhà máy thức ăn thủy sản công suất 360.000 tấn/năm - Nhằm đáp ứng cho nhu cầu nâng công suất, Công ty dự kiến mở rộng xưởng bóc tách phụ phẩm, nhà kho nhà để xe cho công nhân - Dự kiến cuối q 02 năm 2017, Cơng ty đưa vào hoạt động 02 lò có cơng nghệ nâng công suất sản xuất bột cá giảm thiểu tối đa khí thải mơi trường bên ngồi - Bên cạnh đó, Nhà máy tinh luyện dầu, dự kiến quý 3/2017 hoàn thành lắp đặt đưa vào vận hành dây chuyền 2, nâng công suất nhà máy dầu lên 200 nguyên liệu/ngày, đủ sức đáp ứng đơn hàng lớn từ khách hàng ngồi nước Cơng tác tổ chức nhân sự: : - Tập trung công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB-CNV lao động, có đạo đức nếp sống vững mạnh, luôn trung thành, trung thực, gắn bó lâu dài với cơng ty - Tăng cường, đổi công tác tổ chức máy Công ty theo hướng đại, phân công phân cấp công việc cụ thể, phải chịu trách nhiệm theo nhóm cơng việc, nhiệm vụ giao Sàng lọc công nhân lành nghề chuyên nghiệp, làm việc có hiệu suất cao, tinh giản máy quản lý gọn nhẹ Nhạy bén, thích ứng với thay đổi chủ trương Đảng, sách Pháp Luật Nhà nước, biến động thị trường kinh doanh để định hướng phát triển Công ty bền vững đạt hiệu cao - Xây dựng hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng sở kết SXKD, hướng đến việc khốn theo sản phẩm để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu sản xuất, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động Trên báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch năm 2017 Trong trình điều hành, Ban TGĐ hy vọng tiếp tục nhận ủng hộ, động viên khích lệ ý kiến đóng góp q báu Quý Cổ đông, Quý Khách hàng Với tinh thần cầu tiến tâm đưa Trisedco phát triển vươn lên dẫn đầu Việt Nam sản xuất kinh doanh bột cá, mỡ cá dầu cá Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc tin tưởng vào thành công Trisedco năm 2017 năm Xin kính trình đại hội xem xét Một lần nữa, xin kính chúc Đồn Chủ tịch, Q Khách mời, Q Cổ đơng tồn thể Đại hội sức khỏe, thành công hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HCNS TỔNG GIÁM ĐỐC Lê Xuân Quế : ... sỡ hữu đồng 1. 220.836.595 15 % Lợi nhuận sau thuế năm 2 016 Năm 2 015 : 21. 360. 816 .18 6 đồng Năm 2 016 : 24.4 16 .7 31. 9 01 đồng ; đạt tỉ lệ tăng trưởng 14 ,3% Tình hình thực so với kế hoạch tình hình tài... đồng 9 44.7 30.309.5 21 Lợi nhuận trước thuế đồng 26.252. 013 .14 4 Lợi nhuận sau thuế đồng 24.4 16 .7 31. 9 01 Vốn chủ sở hữu đồng 450 .19 9 .15 2.233 Xin phép đại hội chia cổ tức năm 2 015 2 016 % Phân phối lợi... năm 2 016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2 017 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2 016 : Tình hình thực kết kinh doanh: ĐVT: đồng Đơn vị tính Khoản Mục STT Kết 2 016 Doanh thu đồng 9 44.7 30.309.521