COM BCTN 2009.pdf

COM BCTN 2009.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, k...

Trang 2

GIA TRI COT LOI HOAI BAO: TAM NHIN: Số 1 về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh hóa dau tại Việt Nam SỨ MỆNH:

Đổi mới phong cách phục vụ trong lĩnh vực hóa dầu BAN SAC VAN HOA:

Bản sắc nhân văn - Đề cao giá trị đạo đức truyền thống SLOGAN:

- Giọt dầu làm biểu tượng;

- Màu cam, thể hiện sự tươi mát, quyền rũ, sôi nỗi, hưng phắn, sáng tạo trong công việc; - = COME + CO (COME nghia la dén, CO nghĩa là công ty) ~ mời gọi mọi người; - được đặt trên nền màu cam, trung tâm là hình chiếc chìa khóa, thể hiện sức

mạnh, trí tuệ với tắm lòng rộng mở, sẵn sàng hợp tác cùng phát triển; - Khung hình vuông biểu thị cho sự phát triển bễn vững TRIET LY KINH DOANH:

Dai gia dinh ~ Tất cả vì sự hài lòng của mọi người, vì mục tiêu chung

Trang 3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 # MỤC LỤC Giá trị cốt lõi "¬ Bl@

Thư gửi cỗ đông của Chủ ch Hội đáng Quản "am 2,

Thông tin chính về COMECO 4

Phan 1 LICH SU HOAT BONG CUA CONG TY 6

1 Những sự kiện quan trọng 6

II Quá trình phát triển : 552 6

III Định hướng phát triển T .ê 1Ơ

Phan 2 TÔ CHỨC VÀ NHÂN SU’ 5 z 14

I Cơ cấu tỗ chức của Công ty 14

II Tóm tắt lý lịch của các cá Phải trong HĐQT, Ban TGP va BKS 15

Ill Số lượng CB.CNV và chính sách đối với NLD 18

Phan 3 BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI 20

| Những nét nỗi bật của kết quả hoạt động năm 2009 20

II Tình hình thực hiệc so với kế hoạch 2009 21

Ill Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009 : 21

IV Các rủi ro lớn và biện pháp phòng ngừa 22

V Triển vọng và kế hoạch năm 2010 23

Phần 4 BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC A5/01/0000415) 26)

1 Báo cáo tình hình tài chính năm 2009 — 26

II Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 care

Ill Những tiến bộ Công ty đã đạt được năm 2009 E nu gtiäiiitiiaivibilS) KẾT

IV kế hoạch phát triển năm 2010 " 28 Phân 5 BÀN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo của 2 BKS) 32

Phan 6 CAC CONG TY CO LIEN QUAN Na 36

Phan 7 THONG TIN CO DONG VA QUAN TRI CÔNG T TY c 40 1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 40 II Các dữ liệu thống kê về cỏ đông 45

III Diễn biến giá cỗ phiếu COM năm 2009 46

IV Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội của COMECO trong năm 2009 47

Phan 8 BAO CAO TAI CHINH NAM 2009 50

Mang lưới bán Ié xang dau 69

Trang 4

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 2» Z2 DB UDG, <A C7 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm 2009, tình hình kinh tế trong nước và thé giới có nhiều biến động, đã tác động trực tiếp đến hoạt động của COMECO; song bằng sự nỗ lực, bằng ý chí quyết tâm, bằng tinh thần đoàn kết và sự lao động sáng tạo của gần 500 CB.CNV Công ty, cùng với sự ủng hộ của Quý Cỏ đông, Công ty đã đứng vững và có những bước phát triển mang tính chát đột phá, thu được nhiều kết quả khích lệ COMECO đã hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch năm 2009, Doanh thu: 2.821 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thué : 63,224 tỷ đồng, đạt 324% kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng bình quân sau 9 năm CPH (2001-2009): 38,84%/năm

Để đạt được kết quả kinh doanh, ngoài việc khơng ngừng hồn thiện hệ thống quản lý dé cung cắp cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ tốt nhát, COMECO còn luôn quan tâm đến lợi ích của Người lao động, của Cỗ đông và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng Điểm đặc trưng của COMECO hiện nay không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đầu tiên ở Việt Nam xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà còn là doanh nghiệp bán lẻ xăng dâu đầu tiên ở Việt Nam trién khai ứng dụng thành công Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001:2004) và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001:2007) Sự thành cơng này ngồi ý nghĩa mang tính đột phá vê mặt áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, còn là sự biểu hiện ra bên ngoài của thái độ đói với cộng đồng và xã hội : “Bảo vệ sức khỏe - Gìn giữ môi trường - Hòa hợp cộng đồng” và một nên Văn hóa với “Bản sắc nhân văn - đề cao giá trị đạo đức truyền thống” Đây chính là nền móng vững chắc đẩy mạnh sự phát triển của COMECO trong tương lai

Trang 5

BAO CAO THUGNG NIEN 2009

Với những thành tích trên, COMECO đã vinh dự được Tổ chức Chắt lượng Quốc té (APQO) tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chát lượng Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong lĩnh vực đo lường; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Giải thưởng doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2009; xếp hạng 161 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhát Việt Nam (VNR 500) Đông thời những két quả đạt được của COMECO đã góp phần vào sự thành công chung của Thành phó và của Ngành Dầu khí Quóc gia Việt Nam trong năm qua

Bước sang năm 2010, kinh té - tài chính thế giới và trong nước được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phúc tạp, khó lường do việc phục hồi kinh tế đang gặp nhiều khó khăn Bên cạnh đó chính sách quản lý của Nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu vẫn còn nhiều bắt cập HĐQT Công ty xin cam kết sẽ làm việc nỗ lực cao nhát để phát triển COMECO lên những tầm cao mới, đáp ứng được quyền lợi cao nhất cho Quý Cỗ đông Đồng thời HĐQT Công ty tin tưởng rằng với sự nỗ lực, lòng yêu nghẻ, sự lao động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm nhát định tập thể lãnh đạo và CB.CNV Công ty sẽ vượt qua được khó khăn thử thách, hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ và nâng cao uy tín thương hiệu COMECO trên thương trường trong nước cũng như quóc tế

Cùng chung với các sự kiện trọng đại của cả Nước và Thành phó, trong năm 2010 COMECO cũng sẽ tỗ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty và 10 năm cỗ phân hóa Doanh nghiệp HĐQT Công ty hy vọng rằng, COMECO sẽ có thêm các sự kiện trọng dai để ghi vào móc son lịch sử" trong những thời khắc kỷ niệm trọng đại này

Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty COMECO tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cỏ đông, Quý khách hàng, Quý đói tác đã đồng hành cùng COMECO; cảm ơn các cơ quan, tỏ chức, cá nhân đã giúp đỡ COMECO trong suốt thời gian qua Đồng thoi dé vot qua được những thách thức, khó khăn nhằm hoàn thành xuắt sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và những năm tiếp theo, HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó lâu dài của Quý Cỏ đông và sự giúp đỡ nhiệt tình của Quý vị

Cuối cùng, xin chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Trang 6

+ THONG TIN CHÍNH VỀ COMECO CÔNG TY CỎ PHÀN VẠT TƯ - XĂNG DÀU (COMECO) MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY IS COMECO * Địa chỉ : 11 Cao Bá Nhạ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh * Điện thoại : (84-8) 39.200.123 — 39.200.357 * Fax : (84-8) 39.202.296 * Email : comecopetro@hcm.vnn.vn * Website : http:/Wwww.comeco.com.vn; www.comeco.vn * Ngày thành lập : 13-12-1975 * Thời điểm cổ phầnhóa : 13-12-2000 * Giấy CNĐKKD số : 4103000236, cắp ngày 13-12-2000 * Tên cũ (DNNN) : Công ty Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (COMECO) * Mã Chứng khoán :COM

* Ngày niêm yết trên Hose : 07-8-2006

* Thương hiệu COMECO_ : đã đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp từ năm 1993

+ CHU VIET TAT - Công ty : Công ty Cp Vật tư - Xăng dau

- ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- HĐQT : Hội đồng Quản trị

- BKS : Ban Kiểm soát -TGD : Tổng Giám đốc -CB.CNV : Cán bộ, công nhân viên - CHXD : Cửa hàng xăng dầu - LNST : Lợi nhuận sau thuế

Trang 8

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 Phan 1 + LỊCH SỬ HOAT DONG CUA CONG TY I NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 1 Ngày thành lập : 13-12-1975 2 Quá trình hình thành Công ty : Qua hơn 34 năm hoạt động, do quy mô và nhiệm vụ của từng giai đoạn khác nhau

nên tên gọi của Công ty được thay đổi như sau :

+ Phòng Quản lý Xăng dầu : Sau 30/4/1975, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hệ thống vận tải của Nha Lộ vận ché độ cũ với trên 5.000 phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách các loại Từ thực trạng này Sở GTVT đã thành lập Phòng Quản lý Xăng dầu để quản lý các trạm xăng và phân phối nhiên liệu cho các phuơng tiện vận tải nói trên Phòng Quản lý Xăng dầu chính là tiền thân của Công ty Cổ phần Vật tư ~ Xăng dầu (COMECO) ngày nay

s Xí nghiệp Rửa xe và Cung ứng Xăng dầu : Từ 08/1977 đến 12/1978

(trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) * Xí nghiệp Cung ứng Vật tư : Từ 12/1978 đến 12/1981

(trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) * Xí nghiệp Cung ứng Nhiên liệu : Từ 12/1981 đến 10/1992

(trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phó Hồ Chí Minh)

* Công ty Vật tư Thiết bị Giao Thông Vận Tải (COMECO): Từ 10/1992 đến 12/2000 (trực thuộc Sở Giao thông Công chánh Thành phó Hồ Chí Minh)

s Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) : Từ 12/2000 đến nay

(COMECO là thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) từ

tháng 10/2004 đến tháng 1/2010)

II QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỄN 1 Ngành nghề kinh doanh chính :

- Kinh doanh : Xăng, dầu, nhớt, dịch vụ rửa xe, dịch vụ vận chuyển xe bồn

- Thiết bị cho trạm xăng và vật tư, phương tiện giao thông vận tải

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là các trạm xăng dầu và kho xưởng ~ Cho thuê văn phòng, kho, bãi

Trang 9

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 2 Tình hình hoạt động : 2.1 Những cột mốc quan trọng :

- Tháng 12/2009 : Nhận 2 chứng chỉ : Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004 và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe OHSAS 18001:2007 do Bureau Veritas Certification (BVOI) của Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận vào tháng 12/2009

- Tháng 12/2008 : Công ty đã làm Lễ Khởi công xây dựng Cao ốc Văn phòng COMECO tại 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thang 08/2008 : Ban hành Giá trị cốt lõi của COMECO

- Thang 12/2007 : Nhận giấy chứng nhận 5S do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp

- Tháng 10/2007 : Phát hành thêm 4.599.917 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 34 tỷ đồng lên 79,99 tỷ đồng, thặng dư 151 tỷ đồng

- Tháng 10/2004 : Nhận chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chát lượng ISO 9001:2000 do BVQI (Vương quốc Anh) cấp Giấy chứng nhận

- Tháng 12/2000 : Cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Tháng 07/1988 : COMECO đã mạnh dạn đề xuất và được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở cửa các Cửa hàng xăng dầu COMECO để kinh doanh bán lẻ phục vụ nhân dân thành phó và đã thu được những kết quả mang tính đột phá cho sự phát triển kinh doanh của Công ty theo cơ chế thị trường

2.2 Các dự án đầu tư lớn :

2.2.1 Dự án xây dựng Tổng kho Xăng dầu COMECO :

- Địa điểm : Xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Sông Sài Gòn, gần đối diện với Kho Xăng dầu Nhà Bè, TP HCM) - Diện tích đất : 20ha (200.000 m2)

- Quy mô đầu tư :

+ Giai đoạn 1: Sức chứa 40.400 m3 cho 4 mặt hàng xăng và dầu

Xây dựng cầu cảng 25.000 DWT Tổng mức đầu tư : 236,75 tỷ đồng + Giai đoạn 2 : Xây dựng thêm 10.000 m3 sức chứa Tổng mức đầu tư : 35,00 tỷ đồng Ngồi ra, Cơng ty cũng dự kiến đầu tư kinh doanh các mặt hàng hóa dầu khác như : dầu nhờn, hóa chất, gas,

Hiện đã thực hiện một số công việc như : Đền bù giải tỏa, san lắp mặt bằng giai đoạn I, với tổng chỉ phí thực hiện đến 31/12/2009 là 18,352 tỷ đồng

Li KHOI CONG wir in TE HO ANG DAU COMECO

Trang 10

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

2.2.2 Dự án Cao óc Văn phòng COMECO : - Địa điểm : Tại ngã ba Điện Biên Phủ - Nguyễn Thiện Thuật,

Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP HCM

- Diện tích khuôn viên : 708 m?

- Quy mô : 10 tầng cao, sân thượng và 2 tầng ham

Sử dụng 3 tầng (7, 8, 9) làm văn phòng của Công ty,

các tầng còn lại cho thuê - Tổng vốn đầu tư : 115,942 tỷ đồng

Dự án đã được khởi công xây dựng vào 27-12-2008

Hiện đang hồn tắt các cơng việc của giai đoạn cuối Dự kiến đưa vào hoạt động cuối quý 2 năm 2010 2.3 Quá trình tăng vốn : QUA TRINH TANG VON DIEU LE COMECO (ÐVT: Triệu đồng) 19/12/2000 Giá tịDN khiCPH 9/12/2000 Tăng vên làn thử † “Tháng 6/2005 Tâng vốn lần thứ 2 “Tháng 11/2007 Tăng vốn lần thứ 3 “Tháng 7/2008 Tăng vốn lần thứ 4 “Tháng 8/2009 Tăng vốn lần thứ 5 © 10000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

2.4 Kết quả hoạt động 3 năm 2007 - 2009 :

BANG KET QUA SXKD TU’ NAM 2007 DEN 2009

Bon vj tinh: Trigu déng Ko Ss CHÍ TIÊU itis Do) 2000 THỰC HIỆN THỰC HIỆN THỰC HIEN 2009 TÍ LỆ (%) FT 00 Lo A B = 1 2 3 4 5(4/1) | 6(4!3)| 7 | 1 | Téng tai san Tra | 105.568 | 332.380) 330.015| 470.582 143 | 118 2 | Vốn chủ sở hữu Trd | 25682 | 284.927| 290637| 346.285| 1354| 1419| 134 3 | Von điều lệ Tra | 16.238 | 79.999! 86.120] 87.840) 541| 102| 121 4 | Doanh thu thuần Tra | 394.907 |2.087.941|3.071.595|2821220| 714| 92| 124

s_ | Lợi nhuận trước thuế Trđ 5.824 17.651 26.137 84.298| 1447| 323 135

6 _| Lợi nhuận sau thuế Trđ 3/298 | 15.190] 19453| 63.2244 1917| 325| 139 7_ | Côtức (%) % 16 15 20 133 ạ | Lãi cơ bản trên Cp đồng 3278| 2.343| - 7.495 320 9 | Giá trị Cp trên sổ sách đồng 35.961 34.698 41.024 118 Ghi chú : ~ Năm 2000 Cty là DNNN ~ Cty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 50% từ năm 2006 đến năm 2007 do niêm yết tại HoSE ngày 07/08/2006

~ Chỉ trả cỗ tức bằng cỗ phiếu: năm 2007: 6% , năm 2009: 9%,

~ Vốn chủ sở hữu năm 2007 tăng cao do phát hành thêm cỗ phiếu ( thặng du vn: 151.118 triệu đồng) ~ Lãi cơ bản trên CP = LNST/ (Só lượng CP theo vồn điều lệ - só lượng CP ngân quỹ BQ, ~ Giá trị CP trên sỗ sách = (Vốn chủ sở hữu - quỹ phúc lợi)/ Só lượng cỗ phiếu lưu hành

Trang 11

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 100000

LL {Nguồn vốn chủ sở hữu (ĐVT: Triệu đồng)

( NGUÒN VÓN CHỦ SỞ HỮU ( TONG TAI SAN 500,000 470.582 400.000 346.285 284987 — 290637 300000 } 200000 } 25.582 2000 2007 2008 2009 2000 2007 2008 [1 Tổng tài sản (ĐVT: Triệu đồng) 2009 J Ae IN x ( DOANH THU THUÀN ( LỢI NHUẬN SAU THUE 4 69.224 4.000.000 3071595 > 991200 oer 2.000.000 | 100000 | al 2000 2007 2008 2009 2000 2007 2008 2009 Í 1 Doanh thu thuần (ÐVT: Triệu đồng) - Lợi nhuận sau thuế (ÐVT: Triệu đồng) ` XX 2.5 Thành tích đạt được trong những năm qua :

NĂM DANH HIỆU ĐƠN VỊ TRAO TẠNG

2009 | Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình _ | Tổ chức Chất lượng Quốc tế (APQO) Dương

Bằng khen về thành tích trong lĩnh vực đo lường Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL Việt Nam

Giải thưởng Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển Ban Tuyên giáo Trung ương

Xếp hạng 161 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Trung tâm Thông tin Tín dụng — Ngân

'Việt Nam (VNR 500) hàng Nhà nước Việt Nam

2008 Huân chương Độc Lập hạng ba Chủ tịch Nước

Giải thưởng "Doanh nghiệp phát triển bền vững” lần Bộ Công thương thứ I

2007 Giải Vàng Chất lượng VN Bộ Khoa học - CN

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Giải thưởng “Thương hiệu vàng, Slogan - Logo ấn Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ

tượng” thương hiệu (VATAP)

Giải thưởng “Doanh nghiệp VN áp dụng thành công Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

khoa học công nghệ” (BUTEC)

2002 Huân chương lao động hạng nhát Chủ tịch Nước

1998 Huân chương lao động hạng hai Chủ tịch Nước

4992 Huân chương lao động hạng ba Hội đồng Nhà nước

Trang 12

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 Ill ĐỊNH HƯỚNG PHAT TRIEN

1 Phân tích môi trường kinh doanh (SWOT) : ‘DIEM MANH (S) 4 Mang luéi bán lẻ xăng dầu rộng khắp (29 cửa hàng), nằm ở những vị trí quan trọng Cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối khá, quỹ đất: 249.793” m 2 Bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, năng suất lao động cao, nội bộ đoàn kết 3 Có kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực kinh doanh ĐIÊM YÊU (W) 1 Chưa có kho cảng xăng dầu nên chưa

chủ động được nguồn hàng và giá bán 2 _ Thông tin thị trường, đối thủ còn hạn chế 3 Đầu tư nhân lực chưa theo kịp tốc độ phát triển của

Công ty

xăng dầu 5n

4 Áp dụng các công cụ Quản lý Chất lượng tiên tiến trên 4, Tác phong làm việc của đội ngũ CB.CNV chưa thật sự

thế giới chuyên nghiệp

5 Chất lượng, số lượng hàng hóa luôn đảm bảo.Thái độ phục vụ khá tốt 6 Mức tăng trưởng ổn định và khá cao, bình quân 38,84 %năm 7 Thương hiệu COMECO ngày càng phát triển Có nền văn hóa mạnh

Công tác Marketing, PR chưa chuyên nghiệp Văn phòng Công ty chật hẹp, nằm ở vị trí không thuận lợi

CƠ HỘI (O) 1 Môi trường chính trị ổn định, tốc độ tăng của CN dầu khí trong nước kha cao 2 Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã cung cắp sản

phẩm ra thị trường

NGUY CƠ (T) Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế

—> nền kinh tế khó phục hồi nhanh Nguồn cung và giá xăng dầu lệ thuộc thế giới — diễn biến phức tạp khó dự báo x

3 Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có sự 3 Quản lý của Nhà nước còn nhiều bắt cập trong kinh

quản lý của Nhà nước doanh xăng dầu

4 Thành phố đang phát triển những khu đô thị, khu công 4 Đối thủ Petrolimex mạnh hơn về bảo hộ của Nhà

nghiệp mới Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nước

công nghiệp và dịch vụ 5 Các sản phẩm thay thế xăng dầu đang phát triển mạnh

6 Người tiêu dùng ngày càng có sự lựa chọn kỹ hơn nơi mua xăng dau

7 Nha nước cho phép các công ty nước ngoài vào KD xăng dầu trong tương lai 5 Dân số đông, trẻ, thu nhập ngày càng tăng

6 Việt Nam gia nhập WTO và khu vực, môi trường đầu tư ngày càng thơng thống 7 Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi cho

các DN để chống suy giảm kinh tế

PHO! HOP SO = Phát huy điểm mạnh tận dụng cơ hội PHÓI HỢP ST = Phát huy điểm mạnh hạn chế nguy cơ, thách thức (S1,82,83, $5, $6) + (01, 02, 03, O8) —> Chiến lược tăng trưởng lập trung _ (S1,S2, S4, $5, $7) + (T2, 75,17) —>Chién luge da dang hóa sản phẩm (S4, $6, S7) + (04, O6, O8) —> Chiến lược hội nhập (S1, $2, $3, $4, $7) + (T1, T4, T6) —>Chiến lược pháttiễn sản phẩm mới PHÔI HỢP WO = Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội PHÔI HỢP WT = Khắc phục điểm yếu để hạn chế nguy cơ W1 + (O1, O2, O4, O5, O7) —> Chiến lược tăng trưởng hướng ngoại (W1,W2, W4, W6) + (T1,T2, T5, T6) —> Chiến lược đầu tư

(W3, W4, W6) + (O6) —> Chiến lược Hệ thống Quản trị Chất lượng (Wa, WS) + (T1, T4) > Chién luge Marketing

(W2, W3, W4) + (T1,T6, T7) —> Chiến lược nguồn nhân lực

Trang 13

Từ việc phân tích SWOT trên Công ty đưa ra mục tiêu và chiến lược như sau : 2 Mục tiêu chủ yếu của Công ty :

~ Phấn đầu đưa COMECO trở thành : “Số 1 về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh hóa dầu tại Việt Nam (trục chính là xăng dầu)” - Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội

~ Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh xoay quanh trục chính là kinh doanh xăng dầu ~ Bảo toàn và phát triển vốn Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, Cổ đông và Người lao động ~ Bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng

~ Xây dựng nền Văn hóa COMECO và phát triển Thương hiệu COMECO ngày càng bền vững trên thương trường

3 Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

3.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung : Nhằm mục đích giữ khách hàng hiện tại và gia tăng thị phần, giải pháp cụ thể để thực hiện như sau :

~ Củng cố và giữ vững khách hàng hiện tại ~ Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu ~ Phát triển hệ thống đại lý

3.2 Chiến lược hội nhập : ~ Hỗ trợ đầu tư cho khách hàng

~ Đầu tư xây dựng Tổng kho Xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch - Đồng Nai 3.3 Chiến lược đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới :

~ Cung cấp sản phẩm hiện tại cho khách hàng mới ~ Cung cắp sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại ~ Phát triển khách hàng công nghiệp ~ Mở rộng liên doanh liên kết

~ Chủ động chuyển hướng kinh doanh, đầu tư tại một số mặt bằng của Công ty nhằm mục tiêu phù hợp với quy hoạch của Thành phó và đạt hiệu quả kinh tế tối ưu

~ Từng bước đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bắt động sản, thương mại với việc sử dụng nguồn vốn một cách thận trọng, hiệu quả

~ Đầu tư vào một số lĩnh vực liên quan đến sản phẩm hóa dầu như : Dầu nhờn, hóa chất, gas, nhựa đường,

3.4 Chiến lược Hệ thống Quản lý Chắt lượng :

Quản trị hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO, OHSAS, 5S và 7 Tiêu chí Giá trị cốt lõi Việt Nam 3.5 Chiến lược chúc năng :

~ Chiến lược Marketing để mở rộng sản phẩm và phát triển thương hiệu ~ Chiến lược đầu tư : Đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiền với công nghệ cao ~ Chiến lược nguồn lực :

+ Tập trung phát triển nguồn lực trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực + Xây dựng Văn hóa COMECO

Trang 17

ll TOM TAT LY LICH CUA CAC CA NHAN TRONG HOI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT

1 Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc :

+ Bà Trương Đức Hạnh : Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Nam sinh : 13/12/1957 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh té TP.HCM), Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh té TP.HCM), Cử nhân Chính trị (Phân viện Tp.HCM - Học viện Chính trị Quốc Gia) Thâm niên trong ngành : 29 năm Thời gian gắn bó với Công ty : 29 năm (làm việc tại Công ty từ tháng 02/1981 đến nay) Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 26 năm Từ tháng 2/1981, Bà Trương Đức Hạnh là nhân viên phòng Kế hoạch Sau đó, Bà được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kế hoạch tháng 2/1984; giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tháng 9/1986 Từ tháng 12/1986 đến 5/1999, Bà giữ chức Phó Giám đốc Từ 5/1999, Bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc và từ tháng 12/2000

làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GÐ cho đến ngày nay

+ Ong Huỳnh Nguyên Triệu : Ủy viên HĐQT - Phó Tông Giám đốc

Năm sinh : 24/7/7953 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh té (ĐH Bách Khoa TP HCM) Trung cắp Chính trị (trường Đảng Nguyễn Văn Cừ) Thâm niên trong ngành: 29 năm Thời gian gắn bó với Công ty : 29 năm Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 26 năm (làm việc tại Công ty từ 02/1981 đến nay) Từ tháng 2/1981, Ông Huỳnh Nguyên Triệu là công nhân kỹ thuật Năm 1983, Ông là nhân viên phòng Kế hoạch Sau đó, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tổ chức - Hành chính tháng 2/1984 và giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư — Thiết bị tháng 1/1993 Từ tháng 5/1999, Ông giữ chức Phó Giám đốc Tháng

12/2000 Ông được bầu làm UV HĐQT, Phó Tổng GÐ cho đến nay

+ Bà Trần Thị Hồng Lĩnh : Phó Tổng Giám đốc

Nam sinh : 17/10/1959 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật (ĐH Luật TP.HCM), Cử nhân Cao đẳng QTKD (ĐH Mở TP.HCM) Trung cắp Lý luận Chính trị (Trung tâm Giáo dục Chính trị TP HCM) Thâm niên trong ngành : 32 năm Thời gian gắn bó với Công ty : 32 năm (làm việc tại Công ty từ 4/1978 đến nay) Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 73 năm Từ tháng 4/1978, Ba Tran Thị Hồng Lĩnh làm nhân viên Phòng Lao động - Tiền lương Sau đó, Bà được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tổ chức - Hành chính tháng 7/1997 và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức — Hành chính tháng 10/2000 Tháng 01/2001 đến tháng 04/2007 Bà được bầu làm UV HĐQT, từ tháng 3/2007 giữ chức vụ Phó Tổng GÐ cho đến nay

Trang 18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 + Ơng Phạm Cơng Qun : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Tài chính Năm sinh : 79/6/7963 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD (ĐH Kinh tế TP.HCM), Cử nhân Tài chính (ĐH Kinh tế TP.HCM), Cử nhân Ngoại thương (ĐH Kinh té TP.HCM) Thâm niên trong ngành : 24 năm Thời gian gắn bó với Công ty : 24 năm (làm việc tại Công ty từ 6/1986 đến nay) Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 27 nam

Từ tháng 6/1986, Ông Phạm Công Quyền là Kế toán Tổng hợp Sau đó, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng kiêm Giám đốc Tài chính đến nay

+ Ông Lê Tắn Thương : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Kinh doanh

Năm sinh : 13/77/7977 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD (ĐH Kinh tế TP HCM), Cử nhân Anh văn (ĐH Mở TP HCM),

Cử nhân QTKD (ĐH Kinh tế TP HCM),

Cử nhân Ngoại thương (ĐH Kinh té TP HCM) Thâm niên trong ngành : 17 nam Thời gian gắn bó với Công ty : 77 năm (làm việc tại Công ty từ 6/1993 đến nay) Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 71? năm

Từ tháng 6/1993, Ông Lê Tắn Thương là nhân viên Tổ Xuất nhập khẩu Tháng 7/1996, Ông là nhân viên Phòng Kế hoạch Sau đó, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kinh doanh kiêm Quyền Trưởng phòng

Kinh doanh từ 10/2000 Từ tháng 1/2001, Ông được bầu làm UV HĐQT và giữ chức vụ Giám đốc Kinh

doanh cho đến nay

+ Ong Đinh Viết Thắng : Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Kinh doanh Nam sinh : 16/3/1968

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD (ĐH Mở TP HCM),

Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Sư phạm TP HCM),

Kỹ sư Tin học (ĐH Bách Khoa HN),

Cử nhân Ngoại thương (ĐH Ngoại thương)

Thâm niên trong ngành : 17 nam

Thời gian gắn bó với Công ty : 77 năm

(làm việc tại Công ty từ 4/1993 đến nay)

Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 10 năm

Từ tháng 4/1993, Ông Đinh Viết Thắng là nhân viên Phòng Kinh doanh Sau đó, Ông được bổ nhiệm chức

vụ Phó phòng Kinh doanh tháng 9/2000 Từ tháng 12/2001, Ông được bầu làm UV BKS Ban Kiểm soát Từ

tháng 4/2005 được bầu làm UV HĐQT và giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh đến nay

Trang 19

2 Ban Kiểm soát : Ban Kiểm soát gồm 3 người đều là thành viên độc lập không điều hành :

+ Bà Lê Khắc Hồng Lan : Trưởng Ban Kiểm soát COMECO

Nam sinh : 11/5/1954 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính (ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội) Thâm niên trong ngành : 32 năm

Từ năm 1978 - 1979, Bà Lê Khắc Hồng Lan là chuyên viên Bộ Tài Chính Từ năm 1979 đến nay, Bà công tác tại Sở Tài Chính Tp HCM Tháng 12/2000 Bà được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát COMECO đến nay

+ Ông Nguyễn Hữu Hoàng : Ủy viên BKS - Phó Giám đốc Tài chính Năm sinh : 22/11/1976 Cử nhân Kế toán Kiểm toán (ĐH Kinh tế TP.HCM) Thâm niên trong ngành : 11 năm Thời gian gắn bó với Công ty : 70 năm (làm việc tại Công ty từ 10/2000 đến nay) Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 5 năm

Từ năm 1998 - 1999, Ông Nguyễn Hữu Hồng cơng tác tại Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Phú Lâm - Tài chính Công ty Cổ phần Vật tư ~ Xăng dầu Từ tháng 4/2005 giữ chức vụ Phó Giám đốc Tài chính đến nay Ông được bầu vào UV BKS từ tháng 4/2005 đến nay

+ Ông Phạm Văn Khoa : Ủy viên Ban Kiểm soát - Giám đốc Đầu tư Năm sinh : 05/5/7973 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng (ĐH Bách Khoa TP HCM) Thâm niên trong ngành : 73 năm Thời gian gắn bó với Công ty : 11 năm (làm việc tại Công ty từ 7/1999 đến nay) Kinh nghiệm quản lý tại Công ty : 7 năm Từ năm 1997-1999, Ông Phạm Văn Khoa là nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Từ 7/1999, Ông là nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Vật tư- Xăng dầu Sau đó, Ông được bổ nhiệm là Trưởng ban Xây dựng Cơ bản Công ty từ 7/2004 Từ tháng 4/2005 đến nay, Ông giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư Từ tháng 4/2006 Ông được bầu làm UV BKS cho đến nay

Trang 20

III SÓ LƯỢNG CB.CNV VÀ CHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NLĐ

BANG TONG HQP TÌNH HÌNH LAO ĐỌNG CỦA COMECO NĂM 2009 Pres Dyer) = TIEU CHI TÔNG LÐ_ TỶ TRỌNG (%) TÔNGLĐ TỶ TRỌNG tưng A B 1 2 3 4 5 (3/1) I | Tổng số lao động 465 475 102 II | Trình độ văn hóa 1 Trên đại học 03 0,60 06 1,26 200 2 Đại học 40 8,60 42 8,84 105 3 | Cao đẳng +1 240 12 2,53 109 4 | Trung cấp 21 4,50 21 4,42 100 5 | Cépill 304 65,40 309 65,05 102 6 Cáp II 86 18,50 85 17,89 99 II | Chính trị : 1 Đảng viên 30 6,45 36 7,58 120

Đoàn viên thanh niên 92 19,78 89 18,74 97

Đồn viên Cơng đoàn 404 86,88 399 84,00 99

IV Kinh nghiệm :

1 NLĐ có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm 97 20,86 68 14,32 70

2 NLĐ có trên 5 năm kinh nghiệm 210 45,16 247 52,00 118 V | Độtuỗi: 1_|_ NLĐ có tuổi đời 30 tuổi trở xuống 231 49,68 225 47,37 97 2 NLĐ có tuổi đời từ 31 đến 40 96 20,65 112 23,58 117 3 NLD có tuổi đời từ 41 đến 50 60 12,90 57 12,00 95 4 NLD có tuổi đời từ 51 trở lên 78 16,77 81 17,05 104

- Nguồn nhân lực luôn là tài sản quý giá nhất, COMECO có một đội ngũ 475 lao động có trình độ, lành nghề và tận tụy, trong đó nhiều cán bộ chủ chốt có bề dày gắn bó với Công ty

- Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế nghỉ phép thường, Quy chế tài trợ học phí, Quy chế đón tiếp nhân viên mới, Quy chế trợ cáp một lần cho người nghỉ hưu Các Quy chế này không những chỉ đảm bảo tài để phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Người lao động được hưởng đầy đủ (và trên mức) các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty

- Đời sống người lao động được cải thiện

- Môi trường làm việc an toàn và ngày càng được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001:2004) và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001:2007) - Công ty có chính sách khuyến khích CB.CNV nâng cao trình độ, trong năm 2009 Công ty đã đưa đi đào tạo

Cao hoc, Đại học, Cao đẳng tại chức 29 người; đã đào tạo, bồi dưỡng khoảng trên 1.699 lượt người về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, ISO cơ bản, đánh giá viên nội bộ, xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý mơi trường,

- Ngồi sự quan tâm về vật chất, Công ty đã tổ chức cho toàn thể người lao động và thân nhân đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu

- Khen thưởng cho 82 cháu học sinh giỏi các cấp là con người lao động

- Đối với thân nhân người lao động : Ngoài việc thăm hỏi của Công đồn, Cơng ty cũng có những chính sách quan tâm cụ thể được thể hiện trong Thỏa ước Lao động Tập thể như : Thăm hỏi 6m dau, hiéu hi,

Trang 21

C10)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Trang 22

Phan 3

% BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI I NHỮNG NÉT NOI BAT CUA KET QUA HOAT DONG NAM 2009

1 Kết quả hoạt động năm 2009 : Đơn vị tính : Triệu đồng

so CHỈ TIÊU THỰC HIỆN KÉHOẠCH THỰCHIỆN TH09/ TH09/

TT NĂM 2008 NAM 2009 NĂM 2009 KH 09 TH 08

A B 1 2 3 4 (3/2) 5 (3/1)

1 Doanh thu thuần 3.071.595 | 2.350.000 | 2.821.220 120 92

2 Lợi nhuận trước thuế 26.137 26.000 84.298 324 323

3 Lợi nhuận sau thuế 19.453 19.500 63.224 324 325

4 Cổ tức (%) 15 % 12% 20% 167 133

2 Mười sự kiện tiêu biểu năm 2009 :

1 Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2009 ~ Doanh thu : 2,821 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm 2009 ~ Lợi nhuận sau thuế : 63,224 tỷ đồng, đạt 324% kế hoạch năm 2009 Tốc độ tăng trưởng bình quân sau 9 năm CPH (2001-2009) : 38,84%/nam

2 Tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc Lập Hạng lll do Chủ tịch Nước tặng và kỷ niệm 34 năm thành lập Công ty vào ngày 23/5/2009

3 Được Tổ chức Chát lượng Quốc tế (APQO) tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2009 tại Mexico ngày 07/10/2009

4 82 sáng kiến, giải pháp mới được công nhận và khen thưởng kịp thời

5 Tổ chức Cuộc thi Eco-Office COMECO trong sinh viên Kiến trúc để lấy ý tưởng thiết ké Cao ốc xanh 6 Triển khai ứng dụng thành công Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004 và Hệ thống Quản lý An

toàn Sức khỏe OHSAS 18001:2007, được Bureau Veritas Certification (BVQI) đánh giá chứng nhận vào tháng 12/2009

7 Được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Giải thưởng Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển năm 2009 8 Xếp hạng 161 trong top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500)

Trang 23

II TINH HINH THỰC HIEN SO VỚI KÉ HOẠCH NĂM 2009

Năm 2009 COMECO đã hoàn thành toàn diện, vượt kế hoạch năm 2009 và năm 2009 cũng là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất sau 9 năm cổ phần hóa Doanh thu thuần : 2.821 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế : 84,298 tỷ đồng, tăng 224% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế : 63,224 tỷ đồng, tăng 224% so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng bình quân sau 9 năm cổ phần hóa (2001-2009) : 38,84%Inăm Tổng tài sản đạt 470 tỳ đồng tăng 43% so với năm 2008; vốn chủ sở hữu đạt 346 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2008; tỷ suất LNST/tổng tài sản đạt 13,44% tăng 128% so với năm 2008; tỷ suất LNST/doanh thu đạt 2,24% tăng 254% so với năm 2008; tỷ suất LNST/vồn chủ sở hữu đạt 18,26% tăng 171% so với năm 2008; thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dat 7.495 đồng/cp tăng 220% so với năm 2008 III NHỮNG THAY ĐỎI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2009

1 Về đầu tư :

Năm 2009, COMECO đã đầu tư với tổng chỉ phí là 27.093.914.118 đồng cho một số nội dung chính như sau : San lắp mặt bằng Tổng kho Xăng dầu COMECO; xây dựng Cao ốc Văn phòng COMECO; đầu tư sửa chữa nâng cấp các cửa hàng của Công ty và một số Đại lý cửa hàng xăng dầu của khách hàng để quảng bá thương hiệu; Cụ thể như sau :

~ Dự án Cao ốc Văn phòng : Chỉ phí thực hiện trong năm 2009 là : 16,730 tỷ đồng (thực hiện tính đến 31/12/2009 là : 56,859 tỷ đồng) Hiện đang hoàn thiện dự kiến đưa vào hoạt động cuối quý Il/2010 ~ Tổng kho Xăng dầu COMECO: Đầu tư gia cố bờ kè, đổ đất san lắp giai đoạn II; thực hiện các thủ tục đất

đai với mức chỉ phí năm 2009 là 0,184 tỷ đồng (thực hiện tính đến 31/12/2009 là :18,352 tỷ đồng) - Dau tư và hợp tác mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu : Phát triển thêm được 3 CHXD mới với tổng chỉ

phí thực hiện là : 9,872 tỷ đồng ~ Chi phí đầu tư khác : 0,309 tỷ đồng 2 Về khách hàng :

Phong trào thi đua giới thiệu khách hàng mới được duy trì thường xuyên Do đó, năm 2009 Công ty có thêm 36 khách hàng mới với số lượng tiêu thụ tương đối ổn định

3 Thay đổi khác :

Hợp đồng bàn giao và bồi thường khu đắt (diện tích khuôn viên : 308,9 m2) tại góc đường Trần Hưng Đạo ~ Nguyễn Cư Trinh (CHXD số 10) với Công ty Cổ phần Quê Huong Liberty theo công văn số 554/TB-VP, ngày 09-8-2007 và số 5661/UBND-TM, ngày 08-9-2008 của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng ký "Về đền bù giải phóng mặt bằng Cửa hàng xăng dầu số 10 tại góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) để đầu tư mở rộng nâng cấp Khách sạn Metropole” và Quyết định số 4289/QĐ-UB ngày 12-9-2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phó “Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vật tư — Xăng dầu (Cửa hàng số 10) giao cho Công ty Cổ phần Quê Hương để triển khai thực hiện dự án mở rộng Khách sạn Metropole tại góc đường Nguyễn Cư Trinh - Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1” Sau khi hai bên thỏa thuận, bên Công ty Cé phan Qué Huong Liberty đồng ý trả cho COMECO giá trị bồi thường là 18.009.999.800 đồng (chưa có VAT)

Trang 24

IV CAC RUI RO LON VA BIEN PHAP PHONG NGỪA 1

Nn

Rủi ro kinh tế :

Năm 2010, Nhà nước Việt Nam sé chú trọng thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế, quan tâm đến tăng trưởng chất lượng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn ngừa tái lạm phát Đồng thời Chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng chính sách tiền tệ và tài khóa để hỗ trợ các doanh nghiệp, thị trường nội địa sẽ phát triển Do vậy, có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với COMECO là không cao Tuy nhiên, để ổn định và phát triển kinh doanh, COMECO sẽ phát huy các thế mạnh của mình về hệ thống mặt bằng bán lẻ xăng dầu, về vốn, về áp dụng các công cụ tiên tiến vào quản lý, về xây dựng phát triển thương hiệu và văn hóa COMECO, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh

Rủi ro pháp luật :

Là DNNN cổ phần hóa, hoạt động của COMECO chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật chung, các văn bản pháp luật về cỗ phần hóa, về chứng khoán và thị trường chứng khoán Các quy phạm pháp luật nay dang trong quá trình hoàn thiện cho phù hợp với xu thế hội nhập Vì vậy việc thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và sự thay đổi đó ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động của COMECO Ngoài ra, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu về chính sách giá, chính sách kinh doanh, chính sách quản lý hệ thống phân phối, khi có những thay đổi, điều chỉnh cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành và của COMECO Hướng tới việc mở cửa thị trường xăng dầu, Nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm ổn định đầu mối nhập khẩu, ổn định mạng lưới phân phối, đảm bảo dự trữ, bình ỗn giá xăng dầu trong nước và không bù lỗ cho các DN đầu mối nhằm tăng cường sức cạnh tranh của các DN Việt Nam trong ngành

Để giảm thiểu những rủi ro có tính chiến lược này, HĐQT Công ty đã thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để điều chỉnh kịp thời các kế hoạch nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh để đem lại hiệu quả kinh doanh Rủi ro cháy nỗ :

Trang 25

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 'V TRIEN VONG VA KE HOACH NAM 2010 A Dự báo tình hình :

1 Năm 2010, Nhà nước Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế, quan tâm đến tăng trưởng chất lượng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn ngừa tái lạm phát Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 khoảng 6,5%

2 Chính phủ tiếp tục sử dụng nhiều chính sách nhằm thúc đầy và hỗ trợ doanh nghiệp, vì vậy thị trường nội địa sẽ phát triển và cạnh tranh ngày càng gay gắt

3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu đã có những bước tiến mới trong quản lý so với Nghị định 55/2007/NĐ-CP trước đây, đảm bảo để Nhà nước thực sự điều hành, giám sát quản lý giá xăng dầu theo cơ chế thị trường

4 Giá xăng dầu biến động phức tạp và khó lường

5 Các dự án lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng đơ thị, thốt nước của Thành phó thi công kéo dài nên sẽ có rất nhiều tuyến đường trọng điểm trong nội đô làm rào chắn để thi công, do vay sẽ ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông và kinh doanh xăng dầu của COMECO

6 Nhiều khoản chỉ phí tăng cao như: lãi suất vay ngân hàng, giá điện, nước tăng, giá thuê dat, Căn cứ vào định hướng phát triển và dự báo tình hình như trên, HĐQT đưa ra kế hoạch, mục tiêu năm 2010 như sau :

Đầu tư phát triển thêm cửa hàng xăng dầu mới Đội xe bồn COMECO

B Kế hoạch năm 2010 :

~ Đầu tư phát triển thêm tối thiểu 2 cửa hàng xăng dầu mới - Đưa Cao ốc Văn phòng vào hoạt động khoảng cuối Quý II/2010 ~ Tiếp tục thực hiện dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

~ Tích hợp xong 3 Hệ thống (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 va OHSAS 18001:2007) vao Quy 11/2010 ~ Duy trì và cải tiền Hệ thống Quản trị

~ Tiếp tục xây dựng Văn hóa và phát triển Thương hiệu COMECO gắn với chủ đề thi đua năm 2010 của Công ty : “Bảo vệ sức khỏe - Giữ gìn môi trường - Hòa hợp cộng đồng”

Trang 27

S ® ° C = BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 1 BAO CAO TINH HINH TAI CHINH NAM 2009 ll, BAO CAO KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2009

Ill NHỮNG TIỀN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2009 |

Trang 28

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 Phan 4

*) BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

1 BAO CAO TINH HINH TAI CHÍNH NĂM 2009 1 Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán : so Pay at) TH TH 2009/ 2009/ TT co TÍNH NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 2007 (%) 2008(%)| A B c 1 2 3 4 (3/1) | 5 (3/2)

1 | Doanh thu thuần Trđ_ | 2.087.941 | 3.071.895 | 2.821./220| _ 135 92

2 | Lợi nhuận sau thuế Ted 15.190| 19.453] 63.224) 416) 325

3 | Nguén vén chi sé hou Tra | 284.927| 290.637] 346.286] 122) 119

4 | Tổng tài sản Tra | 332380| 330015| 470.582) 142| 143

5 | Tài sản ngắn hạn Trd | 239145| 231462| 347878| 1485| 150

6 | Nợ phải trả Tha 47.453| 39.378| 124.297} 262 | 316

7 Nợ ngắn hạn Trđ 39.940 32.912 118.878 298 361

8 Tiền và các khoản tương đương tiền Trđ 116.790 97.497 19.611 17 20

9| Tỷ suất lợi nhuận

9.1 | _ Tỷ suất LNST / Tổng tai san (24) | % 457 5,89 13,44| 294) 228 9.2| Ty sudt LNST / Doanh thu (21) | % 0,73 0,63 2,24| 307 | 354 9.3 | _ Tỷ suất LNST/ Vốn chủ SH (2/3) | % 5,36 6,73 18,26) 341| 271 10 | Khả năng thanh toán

10.1 |_ Khả năng thanh toán hiện hành _ (4/6) | Lần 7,00 8,38 3,79 54 45 10.2 | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (5/7) | Lan 5,99 7,03 2,93 49 42

10.3 | Khả năng thanh toán nhanh (87) | Lần 3/74 3,81 0,16 4 4

Nhận xét chung :

Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính nêu trên đều đạt hiệu quả hơn so với năm 2008 Chỉ số tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản đạt 228% và Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu đạt 271% so với 2008 Riêng các chỉ số khả năng thanh toán giảm so với năm 2008 tức là trong năm 2009 Công ty có vay ngắn hạn để

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đây cũng là một nguyên nhân góp phần tăng hiệu quả kinh

doanh của Công ty thể hiện qua các tỷ suắt lợi nhuận Đồng thời Công ty luôn đảm bảo được khả năng

thanh toán và tình hình tài chính là khả quan 2 Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :

~ Trong khu vực Tp HCM Công ty chiếm lĩnh vị trí bán lẻ xăng dầu đứng hạng thứ nhì sau Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu trực thuộc Petrolimex

- Hệ thống CHXD của COMECO với 28 Cửa hàng có qui mô lớn, diện tích rộng tọa lạc tại những vị trí đắc địa tại các Quận, Huyện trong nội thành

- Là đơn vị tiên phong trong việc tích hợp 3 hệ thống ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007

và Công cụ 5S trong toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu

COMECO vi ki +h hàng phục vụ

Trang 29

3 Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến :

- Tình hình lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng, giá chứng khoán liên tục biến động, giá xăng dầu thế giới biến động bắt thường ngoài dự đoán Giá xăng dầu bán lẻ trong nước thay đổi kỷ lục : 9 lần tăng giá và 7 lần giảm giá trong năm 2009 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty - Nhiều khoản chỉ phí trong năm 2009 tăng cao

4 Giá trị sổ sách tại thời điểm tháng 31-12-2008 :

'Vốn chủ sở hữu 343.004.391.681 đ

Giá trị số sách =: TT ——=— # ——— =41.024đicp

Số lượng cp đang lưu hành 8.361.165 cp

5 Những thay đổi về vốn cổ đông/vồn góp :

Thang 8/2009 tang vốn điều lệ từ 86.120.000.000 đồng lên 87.840.000.000 đồng * Tương ứng với số lượng cổ phiếu tăng thêm là : 172.000 cp

Trong đó : Bán cho CB.CNV chủ chốt (ESOP) năm TC 2008 : 172.000 cp

6 Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm ngày 31-12-2009 :

ery SLCl THỜI GIAN C

ans (cp) CHUYÊN NHƯỢNG

1 Cổ phiếu thường 5.824.580

2 | Cổ phiếu quỹ 422.835

3 | Cố phiếu bán cho CBCNV với giá ưu đãi 418.775

Đợt 1 : Phát hành cho năm tài chính 2006 100.000 | 4 năm (23/01/2008 —› 23/01/2012), Đợt 2 : Phát hành cho năm tài chính 2007 146.775 | 3 nam (01/08/2008 — 01/08/2011) Dot 3 : Phat hanh cho nam tai chính 2008 172.000 | 3 n&m (06/07/2009 — 06/07/2012) 4 _ | Cổ phiếu bán cho các đối tác chiến lược 2.117.810

4.1 | Téng Cty Dau Viet Nam - Cty TNHH Một Thành Viên 820.690 | 5 nam (23/01/2008 — 23/01/2013) (PV Oil) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro VN)

4.2 | Téng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco) 417.120 | 3 năm (23/01/2008 —› 23/01/2011) 4.3 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 400.000 | 3 nam (23/01/2008 — 23/01/2011) 4.4 | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 400.000 | 3 nam (23/01/2008 — 23/01/2011) 4.5 | Cty TNHH Một Thành Viên Cảng Bến Nghé 80.000 | 3 nam (23/01/2008 — 23/01/2011)

TONG CONG 8.784.000

7 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại :

~ Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành tại thời điểm 31-12-2009 : 8.361.165 cp ~ Số lượng cổ phiếu niêm yết đang lưu hành tại thời điểm 31-12-2009 : 8.784.000 cp

~ Giá trị vốn hóa tại thời điểm 31-12-2009 : 531,432 ty đồng (giá : 60.500 đ/cp)

8 Số lượng cổ phiếu quỹ :

~ Tồn đầu kỳ 01/1/2009 : 286.093 cp

~ Mua trong năm 2009 36.742 cp (số tiền mua : 6.658.374.600 đ)

~ Bán trong năm 2009 : Ocp

Trang 30

II BAO CAO KET QUA HOAT BONG SXKD NAM 2009

~ Về hoạt động SXKD : Năm 2009, nền kinh tế mặc dù đã có dấu hiệu thoát đáy vượt dốc đi lên, nhưng vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như : Mức tiêu thụ hàng hóa giảm, nhiều doanh nghiệp giảm quy mô SXKD, thị trường chứng khoán suy giảm, nhiều khoản chỉ phí gia tăng; mặt khác tình trạng đào đường kéo dài, kẹt xe ảnh hưởng đến luồng tuyến ra vào các Cửa hàng để đổ xăng dầu Những khó khăn này đã tác động không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo 'và CB.CNV Công ty đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty sau 9 năm cổ phần hóa lên : 38,84 %/năm

-_ Về công tác quản lý :

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về kinh doanh Qua các đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất của các cơ quan thẫm quyền, Công ty đều đạt kết quả tốt

+ Bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo lợi ích Nhà nước, Cổ đông và NLĐ

+ Luôn đảm bảo đủ lượng hàng hóa để phục vụ nhân dân thành phố, góp phan bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội

+ Công ty luôn đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và an toàn PCCC

= Céng tac théng tin, báo cáo, quyết toán hàng kỳ đều được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của các cơ quan ban, ngành Báo cáo quyết toán của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty TNHH Dich vy - Tu van Tài chính Kế toán Nam Việt (AASCN) Ill NHỮNG TIỀN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2009

1 Năm 2009, COMECO đã ghi thêm một cột mốc quan trọng trong lịch sử 34 năm hình thành và phát triển của Công ty Tháng 10/2009, COMECO được tỗ chức Chát lượng Quốc tế (APQO) tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung Ương tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” lần thứ III, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích đo lường Đây là mốc son chói lọi trong chặng đường hơn 34 năm hoạt động (1975-2009) và 9 năm sau cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (2001-2009)

2 Với sự chỉ đạo sâu sát và tinh thần quyết tâm cao của lãnh đạo Công ty; sự năng động - sáng tạo của các thành viên Ban Quản trị CLTD và tinh thần trách nhiệm của CB.CNV trong tồn Cơng ty, COMECO đã triển khai ứng dụng thành công Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001:2004) và Hệ thống Quản lý Sức khỏe An toàn Nghề nghiệp (OHSAS 18001:2007), được Bureau Veritas Certification (BVQI) đánh giá chứng nhận vào tháng 12/2009

Điểm đặc trưng của COMECO hiện nay không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đầu tiên ở Việt Nam xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà còn là doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đầu tiên ở Việt Nam triển khai ứng dụng thành công Hệ thống QLMT (ISO 14001:2004) và Hệ thống QLSKATNN (OHSAS 18001:2007) Sự thành công này ngoài ý nghĩa mang tính đột phá về mặt áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, còn là sự biểu hiện ra bên ngoài của một nền Văn hóa với “Bản sắc nhân văn - đề cao giá trị đạo đức truyền thóng” Đây chính là nền móng vững chắc để day mạnh sự phát triển của COMECO trong tương lai và cùng chung tay với cộng đồng để bảo vệ an toàn cho cuộc sống và bảo vệ môi trường phát triển bền vững

3 Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên Tắt cả các ý tưởng đề xuất của người lao động đều được Công ty ghi nhận và xem xét Năm 2009 đã có 82 sáng kiến, giải pháp mới (trong đó:

4 sáng kiến, 78 giải pháp mới) được công nhận và biểu dương, khen thưởng kịp thời

Trang 31

IV KE HOACH PHAT TRIEN NAM 2010 A Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 :

~ Doanh thu : 3.880 tỷ đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng) : 3.527 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) ~ Lợi nhuận sau thuế : 32 tỷ đồng

B Biện pháp thực hiện : 1 Phát triển sản xuất kinh doanh :

~ Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ xăng dầu bằng cách huắn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng để nâng cao tính chuyên nghiệp

~ Giữ vững và phát triển hệ thống đại lý xăng dầu ~ Khai thác có hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận chuyển của xe bồn ~ Nâng cao chất lượng trụ bơm điện tử COMECO

~ Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại các Chỉ nhánh Cửa hàng xăng dầu

~ Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, khai thác hiệu quả việc kinh doanh Cao ốc Văn phòng COMECO

2 Công tác đầu tư :

~ Tập trung cho việc tiếp tục thực hiện 2 dự án lớn là Tổng kho Xăng dầu COMECO và Cao ốc Văn phòng COMECO

- Đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ xăng dầu

- Đầu tư sửa chữa các Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu phù hợp với các quy định mới của Nhà nước ~ Tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển hướng đầu tư tại một số mặt bằng hoặc chủ động chuyển hướng kinh

doanh để nâng cao hiệu quả

~ Đầu tư mua ô tô và một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ~ Mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác

- Đầu tư máy móc trang thiết bị tiên tiến với công nghệ cao - Đầu tư hỗ trợ cho khách hàng

3 Công tác tổ chức và quản lý :

~ Kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty, đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để chuẩn hóa dần lực lượng lao động, đặc biệt là đối với lực lượng quản lý các Chỉ nhánh

~ Rà soát lại hệ thống thủ tục để tich hop ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 5S va 7 tiêu chí Giải thưởng Chắt lượng Châu Á - Thái Bình Dương Duy trì và thường xuyên cải tiền Hệ thống quản trị của Công ty

~ Quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy và huấn luyện thường xuyên công tác chữa cháy để đảm bảo an toàn kinh doanh

~ Duy trì và phát triển các phong trào thi đua trong SXKD, thi đua thực hành tiết kiệm, thi đua Sáng tạo ý tưởng mới (SK, GPM, ) ~ Từng bước ứng dụng các Sáng kiến, Giải pháp mới đã được công nhận để tiết kiệm chỉ phí và nâng cao hiệu quả SXKD ~ Tiếp tục triển khai thực hiện văn hóa COMECO theo từng chuyên đề Phát triển thương hiệu COMECO từng bước vững chắc

~ Phát triển phong trào văn thể mỹ để nâng cao sức khỏe và các loại hình hoạt động tinh thần khác tạo sự phát triển toàn diện cho người lao động

~ Thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng để làm tốt công tác chính sách xã hội và kết hợp quảng bá thương hiệu Công ty

Trang 33

` |

BAN GIẢI TRÌNH BAO CÁO TÀI CHÍNH I KIÊM TỐN ĐỘC LẬP

Trang 34

3 Phan 5

+ BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 KIEM TOAN BQC LAP

~ Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Dich vụ Tư ván Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

(AASCN)

- Địa chỉ : Số 29 Hoàng Sa, Quận 01, Tp.Hồ Chí Minh

~ Kiểm toán viên chính thức thực hiện : Cao Thị Hồng Nga

~ Công ty Kiểm toán trên đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty và không có ý loại trừ hoặc các nhận xét đặc biệt nào

ll BAO CAO CUA BAN KIEM SOÁT

1 Những hoạt động của Ban Kiểm soát trong nam 2009 :

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua, Ban

Kiểm soát xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm soát năm 2009 cụ thể như sau : 1.1 Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

1.2 Giám sát các quy định nội bộ hiện hành của Công ty để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp trong cơ chế

vận hành với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các quy định của Luật Doanh nghiệp và điều

lệ Công ty

1.3 Phối hợp với ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng ban

Công ty theo đúng các quy trình, quy phạm của Công ty

1.4 Kiểm tra giám sát việc ra quyết định, nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định Điều lệ của

Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và theo đúng quy định pháp luật 2 Các ý kiến nhận xét của Ban Kiểm sốt :

2.1 Về cơng tác kế toán - tài chính :

~ Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định như kê khai thuế đúng định kỳ, báo cáo tài chính quý, năm đúng thời gian, nộp ngân sách kịp thời đầy đủ, thực hiện việc xác nhận công nợ đúng theo quy ché dé ra, các số liệu kế toán được cập nhật nhanh chóng, trung thực chính xác, khoa học nên việc lập báo cáo tài

chính quý, năm đúng theo quy định của Nhà nước

~ Công ty thực hiện tốt chế độ công bồ thông tin định kỳ và thông tin kịp thời theo quy định của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước

~ Trong năm Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định nêu trong Điều lệ

Không có phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác quy định giữa cổ đông với HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành

~ Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính đã được HĐQT báo cáo trước Quý vị cổ đông là xác thực, đúng với két quả đạt được của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch

vu Tu van Tai chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Trang 35

2.2 Về hoạt động của HĐQT và TGĐ :

~ Năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Công ty cũng khơng thốt khỏi tình hình chung đó Công ty đã kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ổn định kinh doanh, đặc biệt giá xăng dầu trong năm qua liên tục tăng, giảm không ổn định, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu chưa phục hồi nhưng Công ty vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao, bền vững và góp phần ổn định giá cả thị trường Để đạt được những kết quả như trên, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc nắm bắt thông tin, dự báo tình hình để có những quyết định kinh doanh phù họp, kịp thời, nhạy bén để giảm thiểu rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

~ Hội đồng Quản trị đã xem xét và ban hành các Nghị quyết, Quyết định đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quản lý và của hoạt động sản xuất kinh doanh

~ Hội đồng Quản trị đã đề cao trách nhiệm trước Cổ đông, làm tốt công tác dự báo tình hình kinh doanh và các hoạt động khác từ đó đề ra các quyết sách đúng đắn, chỉ đạo điều hành kịp thời năng động, linh hoạt, sáng tạo, lo trước mắt cũng như tính lâu dài cho COMECO

~ Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển và chủ động tạo các tiền đề để nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

~ HĐQT và Ban TGĐ đã thực hiện đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ phận phòng ban của Cơng ty cũng như ngồi xã hội để đưa Công ty ngày càng phát triển và có thương hiệu vững chắc trên thương trường

Các nội dung và số liệu báo cáo của Ban Kiểm soát trước Quý vị Cổ đông ngày hôm nay đã được thực hiện kiểm soát độc lập, theo đúng quy định, đúng thẳm quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát

Kính báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Xin cám ơn, kính chúc Quý Cổ đông mạnh khoẻ, phát đạt BAN KIEM SOÁT

ỦY VIÊN ỦY VIÊN TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Hoàng Phạm Văn Khoa Lê Khắc Hồng Lan

Trang 38

BAO CAO THUGNG NIEN 2009 Phan 6

*) CAC CONG TY CO LIEN QUAN 1 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cé phanivén gop cua Céng ty : Không có 2 Công ty có trên 50% vốn cổ phằần/vốn góp do Công ty nắm giữ : Không có 3 Thực hiện đầu tư vào các công ty có liên quan :

3.1 Đầu tư mua cổ phiếu :

BAO CAO DAU TU CHUNG KHOÁN NAM 2009 (Từ 01-01-2009 đến 31-12-2009),

MUA coy "TỒN CUÔI KỲ

SLCP THIÊN SLCP THIÊN SLCP T/TIÊN (1.000đ) (cp) (1.000đ) (co ee) A B e 1 2 3 4 5 6 vê 1| Cty Cp Dvụ Ô tô Hàng Xanh HAX 2.000 1.720 17.200 3.720 46.600 2 | CtyCp Cơ khí Lữ Gia Lec 250.720 25.070 250.700 275.790 | 7.019.997 3 | Cty Cp Co khí Xăng dầu PMS 101.110 101.110 | 3.231.305 4 | Cty Cp vang bac đá quý Phú Nhuận PNJ 160.800 53.500 535.000 214.000 | 18.189.500 5 | Cty Cp Chứng khoán Sài Gòn Sst 81.000 81.000 | 6.169.700 6 | Cty Cp Thương mại XNK Thủ Đức TMC | 130.876 1,500 32.900 132.376 | 4.782.865

7 | Cty Cp Bén xe Mién Tay 44.300 44.300 775.250

8 | Cty Cp Cà phê Petec 43.800 43.800 | 444.000

9 | Cty Cp Cơ khí ô tô Cần Thơ 100.000 100.000 | 1.000.000 10 | Cty Cp TM— KT và Đầu tư Petec — 28.990 28.990 272599

Ha Nam Ninh

11 | Cty CpThương nghiệp Cà Mau 160.000 150.000 | 3.450.000

12 | Cty Cp Kinh doanh Dầu Quốc tế 160.000 160.000 | 1.600.000

(PvoT)

13 | Cty Cp Qué Huong Liberty 0 |_ 500.000 | 17.500.000 500.000 | 17.500.000

4 | Cty Cp Vận tải biển Việt Tín 0 | 1.000.000 | 10.000.000 1.000.000 | 10.000.000 TONG CONG (I+II) 1.251.296 | 1.581.790 | 28.335.800 2.833.086 | 74.481.816

Ghi chú :

- Cách hạch toán khi bán cỗ phiếu : + Giá vồn : giá mua cỗ phiếu tính theo giá bình quân + Giá bán : giá thị trường tại thời điểm giao dịch

3.2 Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : 3.2.1 Các công ty đã niêm yết :

BẰNG BÁO CÁO KÉT QUẢ SẢN XUÁT KINH DOANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ COMECO ĐÀU TƯ NĂM 2009

ee sa Ai HAX LQC cs PNJ ssi TMC

A B c 1 2 3 4 5 6

1 Doanh thu thuần Triệu đồng |1.343.795 | 152766 |326.830 |10.205792| 1421526| 1.184.242

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng| 21782 | 30.680 10.493 274.113| 985.712 39.174

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng| 15814 | 28779 | 9.685 | 219.882| 804080| 31817

- Nguồn số liệu: Do các công ty cung cấp

- Các công ty chưa niêm yét: Tình hình hoạt động của các công ty còn lại đều bình thường, kinh doanh có lãi, không có đơn vị nào nằm trong diện bị kiểm soát của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trang 39

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009

3.2.2 Các công ty chưa niêm yết (OTC) :

BANG BAO CAO KET QUA SAN XUAT KINH DOANH CUA CAC BON VI COMECO ĐÀU TƯ NĂM 2009 1 8 4 5 a 34.742 117.920| 262.476 | 2.845.514 247.774 | 55414 18.061 9.252| 1774| 2434 | 44928 | 24415 98.855 5.295 16.032 7392| 1452| 1881 | 33.618 | 20.145 86.844 5.021

- Nguồn số liệu : Do các công ty cung cắp

- Cac công ty chưa niêm yết : Tình hình hoạt động của các công ty còn lại đều bình thường, kinh doanh có lãi, chưa phát sinh những rủi ro lớn

3.3 Tình hình dự phòng giảm giá chứng khoán :

BẰNG DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CHỨNG KHỐN TÍNH ĐÉN 31-12-2009 SLcP | CÔTỨC (` rọngcp ĐƠN GIÁ CHÊNHLỆCH _ GIÁTRỊ lơ Toy CÓ CO} (aicp) (đep) B 3 (+2)

Chy Cp Dịch vụ ô tô Hàng Xanh 3.720

Cty Cp Cơ khí Lữ Gia : 275.790

Cty Cp Co khí Xăng dầu 101.110

Cty Cp Vang bac Ba quý Phú Nhuận : 214.000

Cty Cp Chứng khoán SG ‹ 81.000

Cty Cp Thuong mai XNK Thủ Đức i 132.376

Cty Cp Bén xe Mién Tay 44.300

Cty Cp Cà phê Petec : 43.800

Cty Cp Cơ khí ôtô Cần Thơ 100.000

Cty Cp TM - KT và Đầu tư Petec - ‹ 26.990

Hà Nam Ninh

Cty Cp Thương nghiệp Cả Mau 150.000,

Cty Cp Kinh doanh Dầu Quốc tế (PVOT| ‹ 160.000

Cty Cp Vận tải biển Việt Tín 4 1.000.000

Cty Cp Qué Huong Liberty 500.000

Ghi chú : ~ Mệnh giá : 10.000 đ/cp

- Cột 7 : Giá các loại cỗ phiếu ngày 31/12/2009 được tính như sau :

+ Cổ phiếu đã niêm yết được lắy theo giá trên sàn giao dịch : cỗ phiéu HAX, LGC, PMS, PNJ, SSI, TMC + Cổ phiếu chưa niêm yết được láy theo giá mua vào (đa só đều được mua với giá tương đối thắp): 8 cỗ

phiếu còn lại

- Tổng số đã trích lập dự phòng giảm giá cỗ phiếu ngày 31-12-2008 là : 18,172 tỷ đồng trừ khoản hoàn nhập trong năm 2009 là : 11,132 tỷ đồng, só còn lại được trích lập dự phòng giảm giá cỗ phiếu ngày 31/12/2009 là : 7,039 tỷ đồng

Định dạng
Số trang	76
Dung lượng	21,48 MB