1.CBTT Phat hanh co phieu.4.2016 (1)

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệpPHẦN MỞ ĐẦUHiện nay với việc phát triển sôi động của thị trường chứng khoán trong nước thì việc huy động vốn thông qua dự án phát hành chứng khoán ra công chúng đang là một kênh huy động vốn đầu tư rất tiềm năng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp đã tiến hành những đợt phát hành cổ phiếu không thành công như mong muốn.Vậy nguyên nhân của sự việc trên là ở đâu?Nếu với vị trí của một công ty muốn huy động vốn để tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh khi cân nhắc các cách huy động vốn khác nhau thì khi nào hình thức huy động bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng phát huy hiệu quả nhất và thực hiện điều đó như thế nào?Đề án nhằm giải quyết một số câu hỏi sau.- Khi nào nên chọn hình thức huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng.- Phát hành chứng khoán như thế nào để thu được nguồn vốn đầu tư là lớn nhất, phục vụ hiệu quả cho các dự án đầu tư đang thiếu vốn.- Có thể sử dụng việc phát hành bổ xung để thu hút vốn cho doanh nghiệp trong trường hợp nào?Sinh viên: Nguyễn Phong Thái Lớp: NHC03 CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬNI. Lý luận chung về nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng khoán.1. Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn.1.1.Khái niệm nguồn vốn đầu tư.Nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tích lũy được thể hiện dưới dạng giá trị được chuyển hóa thành vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các nguồn tập trung và phân phối cho đầu tư phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu chung của nhà nước và của xã hội.1.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư.1.2.1 Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế.(vĩ mô).Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài.Nguồn vốn đầu tư trong nước.Nguồn vốn đầu tư trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế bao gồm tiết kiệm của khu vực dân cư, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và tiết kiệm của chính phủ được huy động vào quá trình tái sản xuất của xã hội.Nguồn vốn đầu tư trong nước bao gồm.+ Nguồn vốn nhà nướcNguồn vốn của nhà nước bao gồm nguồn vốn của ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.+ Nguồn vốn của dân cư và tư nhân.Nguồn vốn từ khu vực tư nhân bao gồm phần tiết kiệm của dân cư, phần tích lũy của các doanh nghiệp dân doanh, các hợp tác xã.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài bao gồm toàn bộ phần tích lũy của cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và chính phủ nước ngoài có thể huy động vào quá trình đầu tư phát triển của nước sở tại.Có thể xem xét nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi rộng hơn đó là dòng lưu chuyển vốn quốc tế ( International Capital Flow). Về thực chất 2 Tiểu luận Tài chính doanh nghiệpcác dòng lưu chuyển vốn quốc tế là biểu hiện cụ thể của quá trình chuyển giao nguồn lực tài chính giữa các quốc gia trên thế giới.Trong nguồn vốn đầu tư nước ngoài được chia ra.- Tài trợ phát triển chính thức (ODF – Official Development Finance).- Nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại quốc tế.- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.- Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế.1.2.2 Trên góc độ các doanh nghiệp (vi mô).Trên góc độ vi mô, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện đầu tư bao gồm 2 nguồn chính: nguồn vốn bên trong (internal funds) và nguồn vốn bên ngoài (external funds).+ Nguồn vốn bên trong.Nguồn vốn bên trong hình thành từ phần tích lũy từ nội bộ doanh nghiệp(vốn CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ Số: /2014/TT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHƯƠNG ÁN PHÁT - - CONG TY CO PHAN CNG I GIro THI~U vt TO CHUC DANG KY caxo BAN Ten t6 chirc dang kYphat hanh: C6ng ty c6 phan Dfru tu va Phat trien KSH Ten giao dich: C6ng ty c6 phan Dfru tu va Phat trien KSH Dia chi t111sa chinh: S6 ii Hang Bai, phuong Hang Bai, quan Hoan Ki€m, Tp Ha Noi Di~n thoai: 0932231766 Ma chirng khoan (neu c6): KSH V6n di€u 1~: 116.900.000.000 d6ng (M9t tram muoi sau tj; chin tram trieu dong) NO'imo tai khoan: Ngan hang TMCP Dai Duong chi nhanh Pham Ngoc Thach S6 hieu tai khoan: 31031099070900017 Can cir phap 11' heat dong kinh doanh: - Giay chirng MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: / …………, ngày … tháng … năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 4. Mã chứng khoán (nếu có): 5. Vốn điều lệ: Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . ngày . tháng . năm . do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10. Nguồn vốn: 11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Số: 106/17/CV-HPT Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2017 CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Tên Tiếng Anh: HPT VIETNAM CORPORATION Địa trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Paragon, 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM Điện thoại (84.8) 54123400 Fax: (84.8) 54108801 Mã chứng khoán: HPT Sàn giao dịch: UPCOM Vốn điều lệ: 68.642.010.000 đồng Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - CN Phú Nhuận Số hiệu tài khoản: 315.10.000.763.149 Căn pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301447426 (số cũ 4103002304) Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/05/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 01/02/2016 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Cung cấp sản phẩm giải pháp hạ tầng sở, giải pháp mạng, giải pháp tích hợp hệ thống, giải pháp an toàn bảo mật lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) truyền thông; Cung cấp sản phẩm phần mềm đóng gói, phần mềm ứng dụng; Cung cấp dịch vụ gia công phần mềm dịch vụ phần mềm cho thị trường nước; Dịch vụ bảo hành, bảo trì; Dịch vụ Tư vấn, Đào tạo, chuyển giao công nghệ dịch vụ khác lĩnh vực CNTT truyền thông - Tổng mức vốn kinh doanh: 389.900.823.065 đồng (theo báo cáo tài kiểm toán 2016) II MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 III PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng Mã chứng khoán : HPT Tổng số cổ phiếu phát hành: 6.864.201 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành: 6.708.541 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu Số cổ phần cổ phiếu dự kiến phát hành: 670.854 cổ phần Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.708.541.000đ (Sáu tỷ bảy trăm lẻ tám triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn) 10 Tỷ lệ phát hành:10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu mới) 11 Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 75.350.551.000 đồng 12 Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức cổ phiếu: cổ phiếu trả cổ tức phát hành từ nguồn Lợi nhuận sau thuế lũy kế Công MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: / …………, ngày … tháng … năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 4. Mã chứng khoán (nếu có): 5. Vốn điều lệ: Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . ngày . tháng . năm . do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Mục đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10. Nguồn vốn: 11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Signature Not Verified Được ký LÊ TRƯỜNG KỸ Ngày ký: 29.06.2017 09:26 CONG TY CO pHAN PACIFIC DINCO CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VltT NAM DQc I~p - TI}' do- H~nh phuc Da Nang, ~.9 thang nam 2017 S6: ~S./20 17/CBTT CONG BO THONG TIN PHAT HANH CO PHIEU DE TRA CO Tire I Gi6i thi~u v~ tA chu'c phat hanh Ten t6 chuc dang kY phM hfmh: Cong ty C6 ph~n Pacific Dinco Ten giao dich: Cong ty C6 ph~n Pacific Dinco Dia chi tn) sa chinh: Lo C20, C21 Cl)m cong nghi~p Thanh Vinh, xa Hoa Lien, huy~n Hoa Yang, ph6 Da N~ng Di~n thoi;li: 0236.3737973 Fax: 0236.3737972 Ma chUng khmin: PDB V6n di~u 1~: 81.000.000.000 d (Tam muai m6t tY d6ng) Nai rna tai khoan: Ngan hang d~u tu va phM tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh 8a N~ng S6 hi~u tai khoan: 56110000443464 Can cu phap Iy hOi;ltdQng kinh doanh: Gi~y chung nh~n dang kY doanh nghi~p s6 0401333013 18 thang 10 nam 2010 Sa KS hOi;lch va D~u tu ph6 Da N~ng c~p, dang ky thay d6i I~n thu //~.~ 25/12/2014 .1"-\-'eoAN ( 'Y I tu ,,¥r Nga~ ngh~ ki~h doanh chinh: San ,xu~t be, tong va cac san ph~~ xi n;ang CO Pl thi;lch cao Chi tiet:, San xuat be tong thuang pham va ca~ ki~n be tOng duc san Ma so: 239\,\ \ PACIFIC - San pham/dich VI) chinh: Be tong tlmang pham Ton~ muc v?n ki~h doanh: '" + Tong nguon von tren Bang can doi ke toan hQ'p nhat ti;li 31/12/2016 225.045.516.948 d6ng, V6n chu sa huu la 121.325.123.459 d6ng + T6ng ngu6n v6n tren Bang can d6i kS toan rieng ti;li 31/12/2016 204.757.547.821 d6ng, V6n chu sa huu la 106.647.916.444 d6ng II M\lc dich phat hanh cAphi~u: Phat hanh c6 phiSu d~ tra c6 tuc dQ't nam 2016 III \Y BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành + Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho người lao động Trong thời hạn mười ngày sau khi hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phát hành cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, xem xét hồ sơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu cần) + Công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp trên website UBCKNN - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bao gồm: + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động; + Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không quy định do không quy định kết quả đầu ra - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố thông tin trên website UBCKNN - Lệ phí (nếu có): Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán): - CONG TY CO pHAN DAu TU vA PHAT TRIEN KSH CONG HOA xA H(>I CHU NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl.l'do - Hanh plnic - * * * - - * * * - S6: 9.~./2014IBC-KSH Biz N9i, 20 thong 10 ndm 2014 " s: A ,,, ~ s: CONG BO THONG TIN PHAT HANH CO PHIEU THEa CHUONG TRiNH Ll/A CHQN NGUOl LAO D(>NG I GIro THI~U vt TO CHUC DANG KY caxo BAN Ten t6 chirc dang kYphat hanh: C6ng ty c6 phan Dfru tu va Phat trien KSH Ten giao dich: C6ng ty c6 phan Dfru tu va Phat trien KSH Dia chi t111sa chinh: S6 ii Hang Bai, phuong Hang Bai, quan Hoan Ki€m, Tp Ha Noi Di~n thoai: 0932231766 Ma chirng khoan (neu c6): KSH V6n di€u 1~: 116.900.000.000 d6ng (M9t tram muoi sau tj; chin tram trieu dong) NO'imo tai khoan: Ngan hang TMCP Dai Duong chi nhanh Pham Ngoc Thach S6 hieu tai khoan: 31031099070900017 Can cir phap 11' heat dong kinh doanh: - Giay chirng Ước lượng chính xác thời gian thực hiện dự án Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án, vì 2 lý do sau: • Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline (hạn hoàn thành) đúng, điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn • Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện ( thường là ít hơn thời gian thực tế) vì không nắm được đầy đủ về những công việc phải làm, và chưa tính đến các tình huống bất ngờ xảy ra. Một tình huống nữa là các công việc quan trọng khác có thể xảy ra bất ngờ và chiếm mất thời gian của những người tham gia thực hiện dự án. Sau đây là một vài gợi ý để ứng dụng cho các dự án nhỏ (ở các dự án lớn, bạn nên sử dụng Gantt Charts và Critical Path Analysis để chia một dự án ... Iy c6 phi~u Ie: Do phat hanh cho c6 dong hi~n hfru thea ty I~ 1:1 nen se khong co c6 phi~u Ie cfrn xu IY Ha N(>i,ngay 27 thang nam 2016 CONG TY CO PHAN xA Y Dl/NG vA THIET BI CONG A' , NGHI~P CIEI... phieu T6ng gia tri phat hanh thea menh gia: 30.000.000.000 (ba rmroi ty) d6ng Ty I~ phat hanh (s6 IU(1ng - - quy: (khong) c6 phieu cd phieu du kiln phdt himhls6 IU(1ng cd phieu hanh) : 100% 10 ... Tfmg s6 c6 phieu da phat hanh: 3.000.000 (ba trieu) c6 phieu S6IuQ11gc6 phieu dang hru hanh: 3.000.000 (ba trieu) c6 phieu se IUQ11gc6 phieu S6IuQ11gc6 phieu du kien phat hanh: 3.000.000 (ba