Du thao Tai lieu DHDCD thuong nien 2015 CCM

CTCP KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014 : Nhận định chung: a/ Khó khăn : - Năm 2014 năm mà Công ty bị ảnh hƣởng lớn môi trƣờng Đến thời điểm Công ty cố gắng cải thiện tốt môi trƣờng nhƣ : lắp hệ thống phun sƣơng toàn nhà máy, đầu tƣ máy đóng bao vịi lơ 500 tấn, cải tạo tất hệ thống lọc bụi, đầu tƣ xe cần cuốc bốc dỡ nguyên liệu để giảm tiếng ồn Khó khăn Cơng ty chƣa hồn thành Báo cáo đề án mơi trƣờng - Cạnh tranh gay gắt giá loại xi măng khác thị trƣờng Năm 2014 cơng trình trọng điểm bắt đầu khởi động lại lúc nhà máy xi măng đua giảm giá ảnh hƣởng lớn đến sản lƣợng lợi nhuận Công ty Giá Clinker tăng đột biến Xi măng Hà Tiên bị hƣ lị nung Bình Phƣớc làm giá tàu biển vận chuyển Clinker tăng - Kinh doanh máy ép gạch ống không nung gạch ống khơng nung gặp trở ngại Chính phủ chƣa cấm hẳn lị gạch nung đất sét Ngồi ra, ngƣời tiêu dùng chƣa quen sử dụng gạch ống khơng nung, cịn cơng trình sử dụng với số lƣợng hạn chế có cơng trình toàn sử dụng gạch đất sét nung b/ Thuận lợi : - Nguồn nhân lực dồi có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao - Sản phẩm Cơng ty đƣợc ngƣời tiêu dùng tín nhiệm thơng qua phù hợp giá cả, ổn định chất lƣợng, chăm sóc khách hàng thƣờng xun sách khuyến mại hấp dẫn Khẳng định vị thƣơng hiệu ngành xi măng bao gồm : XI MĂNG CCM CẦN THƠ XI MĂNG ÁNG SƠN Một số tiêu đạt đƣợc năm 2014 Công ty Mẹ Công ty : STT Các tiêu chủ yếu I XI MĂNG + OXY (Cty Mẹ) Đơn vị tính Tổng giá trị tài sản Đồng Thực 209.003.052.075 So sánh với năm 2013(%) 101,7 Nguồn vốn chủ sở hữu Sản lƣợng sản xuất: Đồng 117.589.528.073 103 - Xi măng: Tấn 248.566 102,8 - Hơi kỹ nghệ Chai 81.333 101 Doanh thu Đồng 278.920.133.389 116 Lợi nhuận trƣớc thuế Đồng 7.436.577.569 118 Lợi nhuận sau thuế Đồng 5.089.080.356 130,5 Nộp ngân sách Đồng 2.347.497.213 98 II Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 42.500.612.189 99,7 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 27.678.047.474 104,3 Doanh thu Đồng 3.936.323.506 86,8 Lợi nhuận trƣớc thuế 1.464.534.998 691,4 Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.139.357.650 762,9 III Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 5.126.121.455 68,8 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 1.120.938.067 53,7 Doanh thu Đồng 7.248.074.107 83 Lợi nhuận trƣớc thuế (981.117.706) (54,6) Lợi nhuận sau thuế Đồng (966.743.000) (53,8) IV Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 76.796.282.503 96,3 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 68.668.152.202 96,7 Doanh thu Đồng 2.580.317.728 34,7 Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế Đồng (2.458.812.510) (156,7) (2.458.812.510) (156,7) II ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD : Lĩnh vực sản xuất xi măng: Năm 2014 sản xuất xi măng: 248.566 đạt 95,56% so với kế hoạch 260.000 Ngun nhân cơng trình trọng điểm chƣa khởi động mạnh Đồng thời cạnh tranh ngày gay gắt với xi măng khác thị trƣờng làm ảnh hƣởng đến sản lƣợng công ty Lĩnh vực sản xuất Hơi kỹ nghệ: Năm 2014 sản xuất đƣợc : 81.333 chai đạt 90,37% so với kế hoạch 90.000 chai Nguyên nhân xƣởng đóng tàu hoạt động cịn chậm, trạm chiết ôxy lỏng ngày nhiều Tác động mạnh đến sản lƣợng công ty Lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản : Năm 2014 bán đƣợc 24 đạt 16% so với kế hoạch 150 Giá trị đạt : tỷ đạt 16% so với kế hoạch 25 tỷ Nguyên nhân : Trong năm 2014 thị trƣờng bất động sản chƣa hoạt động mạnh ảnh hƣởng năm trƣớc Từ đầu năm 2015 thị trƣờng Bất động sản có chuyển biến tích cực từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay bất động sản Công ty cổ phần khống sản Lộc Tài Ngun : Hiện gia cơng cho Xi măng Cần Thơ Xi Măng Áng Sơn Năm 2014 sản xuất: 20.035 đạt 80,014% so với kế hoạch 25.000 Nguyên nhân máy móc thƣờng xuyên trục trặc ảnh hƣởng thị trƣờng cạnh tranh Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang : Kết kinh doanh VLXD đạt đƣợc nhƣ sau : - Xi măng: 6500 đạt 129,096% - Cát, đá, gạch lót vĩa hè tạm ngƣng kinh doanh - Gạch ống không nung: không đạt kế hoạch đề Nguyên nhân chủ yếu : thị trƣờng nhu cầu sử dụng gạch ống không nung chƣa cao, ngƣời tiêu dùng cịn thói quen sử dụng gạch ống đất sét nung Máy ép gạch ống không nung: Năm 2014 công ty sản xuất 06 máy ép gạch ống không nung: đạt 60% kế hoạch 10 máy Do nhu cầu sử dụng gạch ống khơng nung chƣa phổ biến số cơng trình sử dụng – 10% gạch ống khơng nung Cịn lại đa số cơng trình ngƣời dân cịn thói quen sử dụng gạch ống đất sét nung Số máy ép gạch công ty sử dụng để sản xuất gạch kinh doanh đa bán thị trƣờng 02 máy sản xuất chƣa đạt hiệu quả, nghiên cứu hoàn thiện đƣa vào sản xuất ổn định Các hoạt động khác : 7.1 Cơng tác đồn thể đời sống : - Năm 2014 đời sống vật chất tinh thần CB – CNV đƣợc nâng cao, thu nhập CB – CNV tăng so với năm trƣớc Do tạo đƣợc công ăn việc làm ổn định đời sống cho ngƣời lao động với mức thu nhập bình quân – 4,5 triệu đồng/ngƣời - Tổ chức cho toàn thể CB – CNV nghỉ mát, vui chơi giải trí sau thời gian dài làm việc để giúp cho ngƣời lao động có đời sống tinh thần tốt, lạc quan để chuẩn bị bƣớc vào năm hoạt động sản xuất phấn đaáu hết lực góp phần hồn thành kế hoạch đề - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn cho ngƣời lao động nhằm nâng cao trình độ hiểu biết lực cơng tác phục vụ cho cơng ty; tiếp tục hồn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, vững động, phát động xây dựng đời sống văn hố, văn hóa cơng sở tồn Đơn vị gắn liền với cơng tác giữ gìn bảo vệ mơi trƣờng 7.2 Cơng tác đóng góp xây dựng phúc lợi xã hội : Trong năm 2014, Công ty tham gia góp phần xây dựng xã hội, quan tâm hỗ trợ ngƣời nghèo, khó khăn chƣơng trình hành động phúc lợi xã hội nhƣ : - Phụng dƣỡng mẹ VNAH : 21.360.000đ - Hỗ trợ sửa tuyến đƣờng GT nông thôn Vĩnh Thạn: 10.000.000 đ - Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí BV ĐKTƢ: 79.570.000 đ - Hỗ trợ trƣờng THCS Thới Thuận 1: 5.000.000 đ - Hỗ trợ bảo vệ dân phòng P.Thới Thuận: 12.000.000 đ - Hỗ trợ phong trào TDTT đoàn niên: 10.000.000 đ - Ủng hộ tập học sinh Vĩnh Long+ Thới thuận: 37.054.000đ - Đóng góp thăm hỏi CB – CNV công ty : 25.000.000đ - Ủng hộ khác: 50.000.000 đ 239.984.000 đ Tổng số tiền đóng góp phúc lợi xã hội : 239.984.000 đồng PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I Các tiêu kế hoạch năm 2015 : Chỉ tiêu STT ĐVT KH 2015 Sản xuất Xi măng Tấn 260.000 Sản xuất Hơi kỹ nghệ Chai 90.000 Kinh doanh bất động sản Nền 120 Sản xuất gạch ống không nung Vieân 1.000.000 Tổng doanh thu Tr.đồng 300.000 Lợi nhuận trƣớc thuế: Tr.đồng 8.800 Ghi Bao gồm: - Xi Măng “ 6.000 - Ôxy “ 500 - Bất Động sản “ 1.000 - Đóng Tàu “ 800 - Cty Lộc Tài Nguyên “ 500 Ngƣng hoạt - Xi Măng Cần Thơ – Hậu Giang Nộp NSNN động Tr.đồng 2.000 Thu nhập bình quân Tr.đồng 4,5 Chia cổ tức %/năm II Các giải pháp thực kế hoạch : Sản xuất kinh doanh xi măng : Kế hoạch sản xuất năm 2015 Công ty 260.000 xi măng Để đạt đƣợc sản lƣợng 260.000 tấn/năm Tồn thể CB-CNV Cơng ty nói chung Bộ phận Phòng kinh doanh phải động, phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực tích cực mở rộng thêm thị trƣờng tất Khu vực, đồng thời kết hợp với phận Marketing phải thƣờng xuyên quảng bá sản phẩm, thực chăm sóc khách hàng truyền thống để tăng sản lƣợng, kết hợp gia công cho Tophome, Star Home, Xi măng Hà Tiên Xi măng Lavica Cơng ty kiểm sốt chặt chẽ cán thƣợng vụ khu vực tỉnh thành sản lƣợng tiêu thụ Các cán thƣơng vụ khu vực phải theo dõi sát khách hàng sản lƣợng tăng giảm hàng tháng để báo cáo cơng ty có kế hoạch, chƣơng trình bán hàng thích hợp cho Khu vực Sản xuất kinh doanh kỹ nghệ : Năm 2015 dự kiến Nhà máy cung ứng cho thị trƣờng khoảng 90.000 chai khí oxy nitơ, góp phần mang lại hiệu hoạt động kinh doanh chung tồn cơng ty Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm kỹ nghệ ngành cơng nghiệp đóng tàu khí Năm 2015 trở sản lƣợng oxy công ty tăng nhu cầu đóng tàu phát triển trở lại Kinh doanh Bất động sản : Kế hoạch năm 2015 : Với sách Chính phủ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng thơng thống thủ tục cho vay ngân hàng để mua bất động sản Hy vọng năm gặt hái thành công việc bán Công ty Dự kiến chuyển nhƣợng 120 neàn, doanh thu đạt đƣợc 21 tỉ đồng Cơng ty cổ phần khống sản Lộc Tài Ngun : Tiếp tục trì gia cơng cho xi măng Cần Thơ Áng Sơn Với sản lƣợng 25.000 tấn/năm Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ –Hậu Giang : - Kinh doanh VLXD tạm ngƣng hoạt động Chỉ làm kho trung chuyển cho Xi Măng Cần Thơ sản xuất gạch ống không nung Kế hoạch năm 2015 sản xuất: 1.000.000 viên Hợp tác với tập đoàn Costo xây dựng nhà máy Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang phụ thuộc vào giấy phép Bộ Xây dựng Xí Nghiệp đầu tƣ xây dựng đóng tàu : - Kế hoạch năm 2015 đóng cho khách hàng 03 xà lan Tải trọng tƣơng đƣơng 950 IV Kết luận : Năm 2014, Ban lãnh đạo tồn thể CB – CNV Cơng ty đồn kết tâm thực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điều kiện bối cảnh kinh tế nƣớc gặp nhiều khó khăn Bên cạnh đó, Cơng ty tạo đƣợc việc làm ổn định cho ngƣời lao động tồn cơng ty với mức thu nhập tăng trƣởng cao so với kỳ năm trƣớc Năm 2015 năm có nhiều hội Nhu cầu tiêu thụ xi măng có chiều hƣớng tăng lên, nguồn nguyên liệu tƣơng đối ổn định Các lĩnh vực kinh doanh khác công ty nhƣ: sản xuất kỹ nghệ, kinh doanh bất động sản, đóng tàu…đã ổn định vào vĩ đạo, mang lại kết kinh doanh cao Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tồn thể CB-CNV Cơng ty, tơi xin gửi lời cảm ơn chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông nhiều sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt./ Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 TỔNG GIÁM ĐỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CP KHỐNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Trƣớc tiên, xin phép thay mặt Ban Kiểm sốt gửi đến Q Cổ đơng, Q Đại biểu có mặt tham dự ĐHĐCĐ thƣờng niên 2015 lời chúc sức khỏe thành đạt Kính thƣa Quý Đại biểu ! Căn chức quyền hạn Ban Kiểm Soát đƣợc qui định điều lệ hoạt động Cơng ty cổ phần Khống sản & Xi măng Cần Thơ, Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 tới Đại hội đồng cổ đông nhƣ sau : Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát báo cáo tài hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán độc lập để xem xét ảnh hƣởng sai sót kế toán kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo việc thực thi kiến nghị Kiểm toán đƣa Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh : xem xét, đánh giá hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo Báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT: xem xét, đánh giá hoạt động Hội Đồng Quản Trị suốt niên độ liên quan đến việc thực kế hoạch tài kế hoạch hoạt động năm 2014 đƣợc Đại hội đồng Cổ đông thông qua Một số kiến nghị Nội dung báo cáo : Báo cáo thẩm định báo cáo tài : Cơng tác kế tốn Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hƣớng dẫn Chuẩn mực Nhà nƣớc ban hành Các báo cáo tài đƣợc lập trình bày theo theo quy định chuẩn mực, thông tƣ hƣớng dẫn thực chuẩn mực Chế độ kế toán hành áp dụng Ban Kiểm soát đồng ý với số liệu Báo cáo tài Cơng ty lập Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh : BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 : Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 Thuyết minh V.1 V.2 Số cuối kỳ 140,081,964,676 4,781,663,640 4,781 663,640 1,650,000 1,650,000 Số đầu năm 138,708,807,068 11,020,223,776 11,020,223,776 361,650,000 361,650,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phả thu ngắn hạn khó địi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế cá khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó địi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công y liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 130 131 132 133 V.3 V.4 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 300 310 311 312 313 314 315 316 317 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V 318 319 V.25 72,682,989,977 69,039,985,14 1,862,482,934 71,109,431,947 63,640,651,493 2,334,982,422 0 8,858,677,956 -7,078,156,059 59,710,072,691 59,710,072,691 2,905,588,368 904,165,854 211,157,658 1,790,26 ,856 82,676,902,362 0 0 0 77,343,726,333 22,036,219,399 57,472,127,416 -35,435,908,017 0 36,482,261,863 38,293,730,405 -1,811,468,542 18,825,245,071 0 2,178,246,800 5,347,894,510 2,178,246,800 -5,347,894,510 3,154,9 9,229 2,235,414,731 919,514,498 0 222,75 ,867,038 10,486,798,634 -5,353,000,602 54,429,937,363 54 434,927,900 -4,990,537 1,787,563,982 310,565,661 410,667,111 1,066,331,210 84,880,625,050 0 0 0 76,972,110,385 20,929,912,688 56,2 1,255,889 -35,301,343,201 0 37,380,016,4 38,293,730,405 -913,713,946 18,662,181,238 0 4,852,196,683 5,347,894,510 2,178,246,800 -2,673,944,627 3,056,317,982 2,322,624,909 733,693,073 0 223,589,432,118 102,674,350,362 102,674,350,362 76,676,611,904 17,392,28 ,900 4,675,389,204 1,644,075,853 1,400,164,921 304,456,456 104,945, 23,552 104,945,023,552 74,390,128,462 22,084,342,944 3,122,745,873 1,641,373,004 2,456,021,269 294,099,441 0 581,362,124 902,780,046 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợ II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhậ giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 41 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 V.26 V.27 V.27 V.27 V.27 V.27 V.27 V.27 01 02 03 04 05 06 0 0 0 0 0 0 117,544,849,712 17,544,849,712 46,000,000,000 33,450,000,000 571,183,239 -40, 00 0 18,784,755,485 1,226,795,734 17,512,155,254 0 0 2,539,666,964 222,758,867,038 53,532,513 0 0 0 0 0 115,956,064,640 115,953,564,640 46,00 ,000,000 33,450,000,000 571,183,239 -40,000 0 18,784,755,485 1,226,795,734 15,920,870,1 0 2,500,000 500,000 2,688,343,926 223,589,432,118 0 0 1,642 0 0 1,769 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2014 : Đơn vị tính : Đồng Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50= 0+40+45) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu(*) Mã tiêu 01 02 Thuyết minh VI.1 VI.1 281,141,983,577 79,527,486 245,689,492,569 10 11 VI.1 VI.2 281,062,456,091 252,849,474,434 245,689,492,569 215,549,073, 67 28,212,981,657 194,156,842 8,882,994,358 6,207,326,789 4,905,026,683 8,135,259,891 30,140, 19,402 126,969,270 8,921,501,519 6,246,821,339 7,472,403,075 8,417,050,991 6,483,857,567 3,133,489,892 4,186,67 ,953 -1,053,183,061 5,456,433, 87 741,693,224 1,715,082,372 -973,389,148 5,430,674,506 2,693,008,261 -185,821,425 4,483,043,939 2,464,449,665 -66,182,517 2,923,487,670 -148,676, 62 3,072,164,632 668 2,084,776,791 -437,242,192 2,522,018,983 548 20 21 22 23 24 25 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 30 31 32 40 45 VI.7 VI.8 50 51 52 V.22 60 61 62 70 VI.9 Năm Năm trước Phần lớn lợi nhuận đƣợc thực từ hoạt động kinh doanh Cơng ty lĩnh vực sản xuất kinh doanh xi măng Báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT Ban kiểm soát : Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên Ban kiểm soát 03 thành viên Trong năm 2014, Ban kiểm sốt khơng phát trƣờng hợp bất thƣờng gây hại cho Công ty hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt đánh giá cao tính động, kịp thời hoạt động điều hành q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Về năm 2014 HĐQT Công ty Ban Tổng giám đốc thực hoàn thành nhiệm vụ Nghị đƣợc ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua Một số kiến nghị : Ban kiểm sốt Cơng ty có số đề xuất với HĐQT & Ban Tổng giám đốc công ty nhƣ sau: • Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lƣơng, hình thức tuyển dụng nhằm thu hút lao động có trình độ chun mơn cao, kinh nghiệm Chúng tơi chân thành cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phịng ban trực thuộc Cơng ty tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiển sốt hồn thành nhiệm vụ 10 Trên số nhận xét kiến nghị Ban kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 Cơng ty Rất mong đƣợc q cổ đơng đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát thực tốt nhiệm vụ thời gian tới Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 TM Ban kiểm soát 11 CTCP KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Tổ chức Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng Sản Xi măng Cần Thơ gồm 05 thành viên nhƣ sau : - Ông Thái Minh Thuyết Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Út Em Chức vụ : Thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Quang Chức vụ : Thành viên HĐQT - Ông Thái Châu Chức vụ : Thành viên HĐQT - Ông Phan Hoàng Tuấn Chức vụ : Thành viên HĐQT Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến tồn thể Q cổ đơng kết thực năm 2014, kết sản xuất kinh doanh chƣơng trình mục tiêu năm 2014 Thực tiêu năm 2014 Nội dung STT ĐVT Kế hoạch 2014 Thực 2014 Tỷ lệ (%) 01 Tổng doanh thu Triệu đồng 300.000 281.000 93,7 02 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Triệu đồng 8.000 5.430 67,9 03 Mức cổ tức dự kiến % 0 04 Thu nhập bình quân Triệu đồng 4 -> 4,5 112,5 Hoạt động hội đồng quản trị năm 2014 Thông qua kỳ họp, HĐQT thực quyền quản lý điều hành sở xem xét, thảo luận biểu thông qua kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD Cơng ty Bên cạnh đó, kỳ họp định kỳ HĐQT, để giải vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD quản trị Cơng ty, HĐQT cịn tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT văn bản, bảo đảm tuân thủ quy định Tất thành viên Hội đồng Quản trị sử dụng tài sản Công ty, Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang, Công ty Thái Hưng để chấp vay vốn Ngân hàng Tất thành viên Hội đồng Quản trị thống tạm ngừng kinh doanh Công ty THNN MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang Thanh lý khoản đầu tư dài hạn chưa có khả đem lại lợi nhuận Công ty Liên Doanh ACAVI GROUP Số tiền lý 5.347.894.510 đồng Kế hoạch thực nhiệm vụ năm 2015 12 STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 2015 01 Tổng doanh thu Triệu đồng 300.000 02 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 8.000 03 Mức cổ tức dự kiến % 04 Thu nhập bình quân Triệu đồng 05 Mua cổ phiếu quỷ Cổ phiếu 800.000 Trên báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2014 kế hoạch năm 2015 Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, thông qua Chân thành cảm ơn Quý cổ đông ! Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT 13 CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ -& Số : 01/2015/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -& Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ - Căn Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nƣớc CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ; Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thƣờng niên năm 2015 thông qua số nội dung nhƣ sau : I THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TỐN BỞI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƢ VẤN A & C Báo cáo tài năm 2014 đƣợc Cơng ty TNHH Kiểm toán tƣ vấn A&C, tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định đƣợc HĐQT Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ công bố theo quy định, bao gồm : (1) Báo cáo Kiểm toán viên; (2) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2014; (3) Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh năm 2014; (4) Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ; (5) Thuyết minh Báo cáo tài Kính trình ĐHĐCĐ thơng qua Báo cáo tài năm 2014 đƣợc kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán tƣ vấn A&C - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (xem Báo cáo Ban kiểm soát) - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2014 (xem Báo cáo Ban kiểm sốt) 14 II THƠNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN NĂM 2015 Để đảm bảo thuận lợi cho cơng tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn sau thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 sốt xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước): (1) Cơng ty Kiểm tốn Mỹ ( AA) (2) Cơng ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC (3) Cơng ty TNHH dịch vụ tƣ vấn tài & Kiểm tốn Việt Nam (4) Cơng ty Kiểm tốn Tƣ vấn ( A&C) (5) Công ty TNHH kiểm tốn Sao Việt Trong trƣờng hợp khơng thống đƣợc với cơng ty kiểm tốn nêu tiến độ mức phí kiểm tốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn cịn lại Danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập đƣợc chấp thuận UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài năm 2015 sốt xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) III THÔNG QUA PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014, KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ, MUA CỔ PHIẾU QUỸ VÀ TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CÔNG TY LIÊN DOANH ACAVI GROUP NĂM 2015 Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 : Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2014 quy định tỷ lệ trích lập quỹ Điều lệ Cơng ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 nhƣ sau : Phân phối lợi nhuận năm 2014  Trích lập Quỹ : Quỹ khen thƣởng Quỹ phúc lợi : 10%/Lợi nhuận sau thuế, tƣơng đƣơng : 307.216.463 đồng Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 : 0,5%/LNST - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến: 0,5%/LNST Kế hoạch đầu tƣ mua cổ phiếu quỹ tiến hành giải thể Công ty liên doanh: - Hợp tác với tập đoàn Costo xây dựng nhà máy Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang phụ thuộc vào giấy phép Bộ Xây dựng 15 - Mua 800.000 cổ phiếu quỹ hình thức thỏa thuận chuyển nhƣợng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu Ủy quyền cho HĐQT thực thủ tục có liên quan Thời gian thực vòng 01 năm - Hiện việc liên doanh liên kết với Công ty liên doanh Acavi Group Campuchia khơng mang lại lợi ích kinh tế, Cơng ty trích lập dự phịng 100% năm 2013 năm 2014 Kính trình ĐHĐCĐ thơng qua phƣơng án trích lập ủy quyền cho HĐQT tiến hành lý liên kết liên doanh với Cơng ty IV THƠNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Để thuận lợi đạt hiệu cao công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Trên tờ trình HĐQT số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2015 xem xét thơng qua V THƠNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN THỜI GIAN HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn Nghị số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng năm 2013 ngày 16/07/2013, Đại hội thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội (HNX), rút khỏi mơ hình hoạt động công ty đại chúng Công ty không cịn đủ điều kiện Cơng ty đại chúng hủy đăng ký chứng khốn Cơng ty Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian hủy niêm yết thực thủ tục có liên quan đến việc thực Nghị số 02/2013/NQĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông Trân trọng! T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2015; – Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ; – Các thành viên Ban KS (để biết); – Lƣu: VT THÁI MINH THUYẾT 16 CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ -Số : 02/2015/CCM DỰ THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -TP Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ; - Căn Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05/2015; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05/2015 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2015 Ban điều hành a Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 với tiêu chủ yếu nhƣ sau : CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN : STT Các tiêu chủ yếu I XI MĂNG + OXY (Cty Mẹ) Đơn vị tính Thực So sánh với năm 2013(%) Tổng giá trị tài sản Đồng 209.003.052.075 101,7 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 117.589.528.073 103 Sản lƣợng sản xuất: - Xi măng: Tấn 248.566 102,8 - Hơi kỹ nghệ Chai 81.333 101 Doanh thu Đồng 278.920.133.389 116 Lợi nhuận trƣớc thuế Đồng 7.436.577.569 118 Lợi nhuận sau thuế Đồng 5.089.080.356 130,5 Nộp ngân sách Đồng 2.347.497.213 98 II Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 42.500.612.189 99,7 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 27.678.047.474 104,3 17 Doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế III Đồng 3.936.323.506 86,8 1.464.534.998 691,4 Đồng 1.139.357.650 762,9 Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 5.126.121.455 68,8 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 1.120.938.067 53,7 Doanh thu Đồng 7.248.074.107 83 Lợi nhuận trƣớc thuế (981.117.706) (54,6) Lợi nhuận sau thuế Đồng (966.743.000) (53,8) IV Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 76.796.282.503 96,3 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 68.668.152.202 96,7 Doanh thu Đồng 2.580.317.728 34,7 Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế Đồng (2.458.812.510) (156,7) (2.458.812.510) (156,7) b Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Chỉ tiêu STT ĐVT KH 2015 Ghi Sản xuất Xi măng Tấn 260.000 Sản xuất Hơi kỹ nghệ Chai 90.000 Kinh doanh bất động sản Nền 120 Sản xuất gạch ống không nung Viên 1.000.000 Tổng doanh thu Tr.đồng 300.000 Lợi nhuận trƣớc thuế Tr.đồng 8.800 Nộp NSNN Tr.đồng 2.000 Thu nhập bình quân Tr.đồng 4,5 Chia cổ tức %/năm Điều 2: Thông qua Báo cáo kết hoạt động BKS năm 2014 Điều 3: Thông qua Báo cáo tài năm 2014 đƣợc kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tƣ vấn (A & C) Điều 4: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 18 Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 sốt xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước.) Điều 5: Thông qua phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch đầu tƣ, mua cổ phiếu quỹ tiến hành giải thể công ty liên doanh Acavi Group Campuchia Đại hội thống thông qua: Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 : ĐHĐCĐ thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 nhƣ sau : Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2014 quy định tỷ lệ trích lập quỹ Điều lệ Cơng ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thơng qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 nhƣ sau : Phân phối lợi nhuận năm 2014  Trích lập Quỹ :  Quỹ khen thƣởng, Quỹ phúc lợi: 10%/Lợi nhuận sau thuế, tƣơng đƣơng : 307.216.463 đồng  Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 : 0,5%/LNST - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến: 0,5%/LNST Kế hoạch đầu tƣ mua cổ phiếu quỹ : Đại hội Thông qua Kế hoạch đầu tƣ mua 800.000 cổ phiếu quỹ (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2015/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng năm 2015) Thơng qua việc trích lập dự phịng Cơng ty liên doanh Acavi Group Campuchia tiến hành thủ tục giải thể Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: 0,5%/LNST Đại hội thơng qua dự tốn mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2015 là: 0,5%/LNST Điều 7: Thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian hủy niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian hủy niêm yết thực thủ tục có liên quan đến việc thực Nghị số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông ngày 16/07/2013 Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Điều 9: Điều khoản thi hành 19 Nghị đƣợc Đại hội cổ đông thƣờng niên năm 2015 Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ trí thơng qua tồn văn họp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Tất cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị triển khai thực theo chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật hành Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tọa đồn Nơi nhận: - Cổ đơng Cơng ty; - Website Công ty; - HĐQT, BKS, BĐH; - Lưu: Thư ký HĐQT, VT 20 ... năm 2015 ngày 21/05 /2015; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05 /2015 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2015. .. Liên Doanh ACAVI GROUP Số tiền lý 5.347.894.510 đồng Kế hoạch thực nhiệm vụ năm 2015 12 STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 2015 01 Tổng doanh thu Triệu đồng 300.000 02 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 8.000 03... THƠ -& Số : 01 /2015/ TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -& Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN